Ejemplos de Actividades:

01 Almacenista

02 Fabricante

03 Constructores

04 Proveedor de Servicios

05 Proveedor de Material


Ejemplos de Subactividades:

02-00 Fabricante

02-01 Climatización

02-02 Electricidad


Ejemplo Subgrupos

01-00 	Material de Oficina

01-01  Bolígrafos

01-02  Folios

01-03  Lapices


Ejemplo Grupos

01-0  Material de Oficina

02-0  Material de Construcción

03-0  Material de Deporte


Ejemplo Familias:

-Nivel 1: Material Cultura

-Nivel 2: Libros

-Nivel 3: Novela

-Nivel 4: Aventuras Espaciales


Stock Previsto

Stock que se debe disponer en el caso de que se cumplan todas las condiciones presentes en los distintos stocks, recoge los datos del stock disponible incluyéndole la previsión de recepciones de stock que aparecen de los pedidos de proveedores. Surge del siguiente cálculo:

Stock Previsto = Stock Disponible + Stock Pdte. Recibir + Stock Pdte. Fabricar

Teniendo en cuenta que el Stock Disponible es:

Stock Disponble = Stock Actual – Stock Pdte. Servir – Stock Pdte. Instalar – Stock Reservado


Estado Pedido

Un Pedido según el estado en que se encuentre puede estar:

-Abierto: Pedido de Compra creado que está a la espera de su confirmación. Equivale a una petición de oferta al Proveedor.

-Confirmado: Pedido que ha sido transmitido al Proveedor  y éste ha confirmado el servicio. Una vez confirmado el Pedido sus datos no pueden ser modificados.

-Recepcionado: Pedido que ha sido servido total o parcialmente y por tanto ya ha generado Albaranes de Compra.


Artículos Genéricos

Los Artículos Genéricos son utilizados en las compras o ventas de artículos que no tengan creada su ficha en el almacén. Todo artículo genérico se asocia a una Marca. Sobre los artículos genéricos se efectuará control de stock pero no de costes.

Los artículos genéricos se identifican con “$ + código de la marca”.

Para introducir un artículo genérico simplemente es necesario informar en el campo código el nombre de la Marca.


Cálculo Coste Medio Ponderado

El cálculo del Coste Medio Ponderado se hace según el siguiente cálculo:

( (Stock anterior x Coste ficha artículo)  +  (Cantidad comprada x (precio - dto.) )

Stock final


Unidad de Embalaje     Conv. US.

UN-Unidad                            1

BL-Blister                             8

CJ-Caja                              80

De la siguiente tabla podemos deducir que un Blister contiene 8 unidades y que una caja contiene 80.


Ejemplo Copia Masiva Ubicaciones

Si tenemos como ubicación origen la ubicación 005-006-007-1 y informamos en los campos incrementos 001-002-001-01 entonces la aplicación generará las siguientes ubicaciones:

005-006-007-1      006-006-007-1

005-006-007-2      006-006-007-2

005-006-008-1      006-006-008-1

005-006-008-2      006-006-008-2

005-007-007-1      006-007-007-1

005-007-007-2      006-007-007-2

005-007-008-1      006-007-008-1

005-007-008-2      006-007-008-2

005-008-007-1      006-008-007-1

005-008-007-2      006-008-007-2

005-008-008-1      006-008-008-1

005-008-008-2      006-008-008-2


La relación entre el valor final y el margen en el caso de elegir el método por Coste es:

Valor Final = Coste x (1 + Margen / 100)


La relación entre el valor final y el margen en el caso de elegir el método por Venta es:

Valor Final = Coste / ( 1 – Margen / 100)


Si en el campo Cuenta introducimos 630. La aplicación automáticamente crea la 630xxxxx con el número de dígitos definidos en el parámetro del Módulo Contabilidad>Longitud Cuentas Contabilización.


Los asientos contables se asignan a un período. Los períodos corresponden con los meses del año incorporando el período 00 y el 13 que corresponden con la apertura y cierre de ejercicio.


Cálculo Desviación Presupuesto

La desviación se calcula sobre el saldo presupuestado, aplicando la siguiente fórmula:

Desviación = (Saldo Presupuestado – Saldo Real) / Saldo Presupuestado


El funcionamiento de filtros sirve para poder seleccionar la información que queremos que aparezca por pantalla. El procedimiento es el siguiente:

1.- Seleccionar el criterio de filtraje, es decir seleccionar unos determinados rangos para los campos disponibles en el filtrado..

2.- Clicar sobre el icono de Filtrado [image].

En el caso de no haber informado nada acerca del criterio de búsqueda aparecerá toda la información contenida en esa pantalla

Para establecer los criterios de filtro se pueden utilizar los asteriscos que nos facilitan el trabajo de búsqueda:

-Búsqueda del inicio de una palabra: Ponemos texto y a continuación un asterisco: La aplicación nos buscará todos los registros que empiecen por el texto inicial y que tengan cualquier final.

-Búsqueda del final de una palabra: Ponemos un asterisco y a continuación texto: La aplicación nos buscará todos los registros que finalicen con el texto que hemos indicado pudiendo tener cualquier comienzo.

-Búsqueda en un texto de un fragmento de palabra: Ponemos un texto entre dos asteriscos: La aplicación buscará cualquier registro que contenga el texto entre asteriscos en cualquier posición.


Manual de Usuario

Documento que describe los conceptos y la operativa a seguir por el usuario referentes al producto Telematel adquirido. Disponible en línea con la aplicación o en soporte papel.


Manual de Implantación

Documento que describe los pasos a seguir para cubrir las necesidades de registro de información para que la aplicación sea totalmente operativa. Disponible únicamente en soporte papel.


Manual de Instalación

Documento que describe los requisitos de hardware, tipos de configuración, y los pasos a seguir para la instalación de la aplicación. Disponible únicamente en soporte papel.


Stock Actual/Real

Stock que existe en la Empresa/Delegación, el valor de este stock es igual a la cantidad física de material que está presente en la Empresa/Delegación. Se expresa en Unidades de Embalaje de Stock.


Stock Pendiente de Servir/Reservado

Es el Stock solicitado por los clientes en los Pedidos de Venta. Teóricamente, aunque tengamos físicamente el Stock en la Empresa/Delegación,  es como si ya no se dispusiera de éste ya que está asignado para un determinado Cliente.


Stock Pendiente de Recibir

Stock que no existe físicamente en la Empresa/Delegación. Aunque no existe físicamente se sabe que existirá a corto plazo. Este Stock proviene de los pedidos que hemos hecho y ya han sido confirmados por los proveedores. Está expresado en Unidades de Embalaje de Stock.


Stock Pendiente de Instalar

Stock que existe en la Empresa/Delegación pero que ya ha sido asignado a un presupuesto. Teóricamente, aunque tengamos físicamente el Stock en la Empresa/delegación, es como si ya no se dispusiera de éste ya que está reservado para un determinado presupuesto.


Stock Pendiente de Fabricar

Stock que no existe físicamente en la Empresa/Delegación. Aunque no existe físicamente se sabe que existirá. Este Stock proviene de las ordenes de fabricación que se hayan dado.


Stock Medio

El stock medio


Artículos Kit

Artículos formados por diversos componentes. Los componentes son Artículos dados de alta en la Aplicación. Los kit forman un conjunto de Artículos que se venden de forma agrupada. Al vender un Artículo kit se efectúan las salidas de almacén correspondientes a sus componentes.


Artículos Servicio

Artículos de Servicio son todos aquellos Artículos que reflejan un servicio, no son Artículos materiales. Este tipo de Artículos no mantienen control de stock pero sí disponen de Tarifas de Compra y Venta y generan estadísticas. Ejemplos de este tipo de artículos son un Servicio de Consultoría, el Servicio de Limpieza...


Tipo Cliente: Categoría o importancia del Cliente, los Clientes del mismo Tipo mantienen unos descuentos genéricos de venta iguales. El Tipo de Cliente se define en la ficha del Cliente en el campo Tipo Dto.


Jerarquía Aplicación Condiciones de Venta:

1.- Ofertas de Ventas.

2.- Precios Netos.

3.- Descuentos por Cantidad.

4.- Descuentos Especiales.

5.- Descuentos Grupos/Subgrupos Artículos.

6.- Descuentos Familias Artículos.


Jerarquía Aplicación Condiciones de Compra:

1.- Ofertas Proveedor.

2.- Condiciones Especiales por Artículo/Proveedor.

3.- Descuentos Grupos/Subgrupos Artículos.

4.- Descuentos Familias Artículos.


Ejemplo Cálculo Precio de Compra

Precio Compra=100

Cantidad UE=10

Precio Unitario= Precio Compra / Cantidad U.E. = 10


Estados de una Entidad:

•	Presuntas: Entendemos como presuntas todas aquellas Entidades con las que aún no se ha establecido ningún tipo de relación.

•	Posibles: Entendemos como posibles todas aquellas Entidades con las que ya se ha mantenido algún tipo de contacto y éste ha sido favorable.

•	Actual: Entendemos como actuales todas aquellas Entidades que actualmente son o bien Clientes o Proveedores nuestros.


Cálculo Necesidades de Material

Necesidades = stock real + stock pendiente – stock asignado – cantidad en el presupuesto


Estados Revisiones:

•	Pendiente: Revisión programada pero que aún no se ha llevado a cabo.

•	Realizada: Revisión que ya se ha llevado a cabo.

•	Anulada: Revisión programada pero que finalmente se ha decidido no llevar a cabo.


Tipos de Usuario:

Los usuarios que tienen acceso a la aplicación pueden ser externos o bien internos.

Usuarios Externos:

-Clientes

-Proveedores

-Agentes Comerciales

Usuarios Internos:

-Empleados


Estado:

Según el estado un usuario puede estar:

-Pdte Activar: El Usuario ya está dado de alta en la aplicación pero todavía no tiene acceso a ésta.

-Activado: El Usuario ya está dado de alta en la aplicación y tiene acceso a ésta.

-Desactivado: El Usuario ya está dado de alta en la aplicación pero por algún motivo tiene el acceso limitado.

-Caducado: El Usuario ya no tiene acceso a la aplicación por caducidad de su licencia.


Forma de Contacto:

La forma de contacto con el Usuario puede ser por:

-E-mail

-Correo Postal

-Teléfono de Contacto

-Teléfono de Empresa


Tipos de ABC:

Los ABC’s pueden realizarse por:

-Cantidad de Venta

-Cantidad de Compra

-Importe de Venta

-Importe de Compra


Rentabilidad:

La rentabilidad se calcula según la expresión:


Vendedores: Agentes Comerciales que gestionan los trámites de la venta. Perciben una comisión directa por las ventas.


Representantes: Agentes Comerciales que generan ventas. Los Representantes aportan las ventas a la empresa. Perciben una comisión por las ventas efectuadas en función de múltiples variables.


Origen Librerías:

-Manual: El módulo es creado desde el mismo Mantenimiento Módulos Librería.

-Textos: El módulo procede de una Unidad de Obra Externa. Estos módulos son suministrados por Telematel mediante el Banco de Datos.

-FIEBDC-3: El módulo procede de una Unidad de Obra Externa. Estos módulos proceden de un fichero ASCII con formato FIEBDC-3.

-Otros: El módulo procede de una Unidad de Obra Externa. Estos módulos proceden de un fichero ASCII con un formato predefinido por Telematel.


Tipos de Módulo:

-Presupuesto (P): Módulo que contiene un determinado Presupuesto.

-Capítulo (C): Módulo que contiene un determinado Capítulo.

-Subcapítulo (S): Módulo que contiene un determinado Subcapítulo.

-Unidad de Obra (U): Módulo que contiene una determinada Unidad de Obra.


Situaciones Ofertas Venta:

-Pendientes: Estas ofertas están en espera de la confirmación por parte del cliente.

-Aceptadas: Estas ofertas ya han sido confirmadas y aceptadas. Como consecuencia se genera automáticamente un pedido venta.

-Rechazadas: Estas ofertas finalmente no han sido aceptadas y por lo tanto no generan ningún pedido de venta.


Situaciones Pedidos Venta:

-Pendientes: Estos Pedidos están en espera de la confirmación por parte del cliente.

-Cerrados: Estos Pedidos ya han sido confirmados y aceptados por el cliente por lo que ya puede generarse el albarán correspondiente.


CONTENIDO DE LA AYUDA DE TELEMATEL

    Telematel, Primeros Pasos

Introducción a las herramientas y modo de funcionamiento de la aplicación.

       Telematel, Contenido

Un repaso a todas las funciones de la aplicación, detallando forma de procedimiento, resultados obtenidos y explicaciones complementarias.

  Soporte Técnico

Opciones de soporte al cliente que ofrece Telematel, con guía de uso en caso de que surja una consulta.

       Productos Telematel

Relación y explicación de todos los productos y servicios de Telematel.


PRIMEROS PASOS

Funcionamiento de la Aplicación

Botones de Función

Teclas de Función

Características Generales de las Ventanas

Listados

Ver También

Contenido Ayuda Telematel


FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

Los múltiples desplazamientos por la aplicación pueden realizarse de manera práctica con el ratón, que permite moverse de forma idéntica al resto de aplicaciones Windows.

A su vez se han definido una serie de Letras de referencia, que activan los diferentes módulos, secciones y actividades, y unas Teclas de función que activan los Iconos de función que tienen asociados. Con esta manera de funcionar se ha conseguido una óptima operatividad, tanto en la utilización del ratón como en el uso del teclado.

Funcionamiento del teclado: Para activar cualquiera de los Módulos de la barra de Menús debe teclearse ALT+(Letra de referencia), a continuación el desplazamiento por las diferentes opciones del Menú se realiza pulsando la correspondiente letra de referencia, que aparece subrayada, o usando los cursores.

El tabulador permite el desplazamiento dentro de las ventanas y la tecla enter solo actuará sobre la herramienta activa.

Iconos de función: La activación de los distintos iconos de función puede hacerse pulsando con el ratón el icono correspondiente a la función o bien con la tecla de función asociada, que se indica en el menú Archivo de cada ventana.

Una opción disponible para el usuario y que le  puede ser de gran utilidad es la opción de utilizar un menú desplegable que se mantiene activo, en todo momento, sin perder la posición en que lo hemos dejado. De esta manera podemos evitar el engorroso trabajo de tener que ir desplegando una y otra vez Menús y más Menús hasta llegar a la Opción deseada. Para activar esta opción debemos acceder a Ficheros-Utilidades-Módulos.

Ver Botones de Función

Ver Teclas de Función

Ver también

Ver Primeros Pasos


BOTONES DE FUNCIÓN

Los Iconos de función nos permiten realizar acciones concretas o ejecutar nuevos procedimientos.

Los diferentes botones se identifican con unos iconos concretos que pueden aparecer en todas y cada una de las ventanas o por el contrario aparecer en ventanas concretas. Estos iconos se activan pulsando sobre ellos con el puntero del ratón o bien pulsando la tecla de función asociada indicada en el menú Archivo de la ventana.

Ver Botones de Función Generales

Ver Teclas de Función

Ver también

Funcionamiento Aplicación

Primeros Pasos


BOTONES DE FUNCIÓN GENERALES

A continuación se puede observar los iconos de función más comunes de la aplicación. El resto de iconos específicos para determinadas pantallas son explicados con detalle en la Ayuda asociada a dicha pantalla.

 Modificar : Permite acceder a los datos del registro seleccionado para su posible cambio. Para validar los cambios, pulsaremos sobre el icono guardar.

 Guardar: Valida las modificaciones efectuadas en la ventana.

 Nuevo Registro: Inicia el proceso de alta, permite introducir los datos de un nuevo registro o documento.

 Copia: Creación de un nuevo registro a partir de los datos del registro seleccionado.

 Eliminar: Proceso de baja, borra el registro seleccionado en la ventana.

 Deshacer: Elimina los datos introducidos y permite introducir nueva información sin   abandonar la ventana.

 Stop: Cancela la operación en curso y abandona la ventana sin guardar los cambios.

 Ayuda: Activa el manual de ayuda On-line.

 Salir: Abandona la ventana activa en ese momento

Ver Teclas de Función

Ver también

Botones de Función


Teclas de función
TECLAS DE FUNCION

Las diferentes teclas de función (Fx) sirven para activar los diferentes botones de función que tienen asociados. Sin embargo las teclas Fx no tienen porqué tener exactamente la misma utilidad en cada una de las ventanas, a continuación se explican detalladamente las teclas cuya función se mantiene a lo largo de la aplicación. El resto de teclas de función son explicadas en menú Activo de las pantallas en que aparecen.

•	F1→ Ayuda: Permite localizar de manera directa información, de una tabla de mantenimiento, relacionada con el dato a introducir de un campo seleccionado, siempre que el campo en cuestión esté marcado en amarillo en la ventana. Esta tabla de mantenimiento nos informa de todos los registros que contiene, que podrán ser seleccionados, consultados o incluso se pueden generar nuevos registros.

•	F3→ Alta: Proceso de alta o creación de un Nuevo registro en la ventana.

•	F4→ Salir: Abandona la ventana activa en el momento de pulsar la tecla.

•	F5→ Modificar / Guardar: Crea un nuevo registro a partir de los datos del registro seleccionado y en su momento también valida esas modificaciones.

•	F6→ Baja: Activa la función Eliminar en los mantenimientos.

•	F8→ Cancelar: Activa la función Stop, que cancela la operación en curso y abandona la pantalla.

•	F10→ Deshacer: Elimina la información de las funciones Modificar y Nuevo registro que se está realizando y permite introducir nuevos datos sin abandonar la pantalla.

Ver Botones de Función

Ver también

Funcionamiento de la Aplicación

Ver Primeros Pasos


Características Generales de la Aplicación
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS VENTANAS

La estructura general que siguen, en general, las pantallas de la aplicación es la siguiente:

-En primer lugar encontramos una cabecera que contiene un filtro. Este filtro sirve para hacer una primera selección de los datos que deseamos tratar. De esta manera se agiliza el proceso de búsqueda de datos. Ver Funcionamiento Filtros.

-En segundo lugar en forma de tabla se presentan de forma resumida los datos seleccionados mediante el filtro. Ver Funcionamiento Listas.

-En tercer lugar se presentan los datos específicos del registro seleccionado en las listas. Ver Características Datos Específicos.

Ver También

Primeros Pasos


FUNCIONAMIENTO FILTROS

El funcionamiento de filtros sirve para poder seleccionar la información que queremos que aparezca por pantalla. El procedimiento es el siguiente:

1.- Seleccionar el criterio de filtro, es decir, seleccionar unos determinados rangos para los campos disponibles en el filtrado.

2.- Clicar sobre el icono de Filtrado [image].

En el caso de no haber informado de ningún criterio de búsqueda aparecerá toda la información contenida en esa pantalla

Para establecer los criterios de filtro se pueden utilizar los asteriscos que nos facilitan el trabajo de búsqueda:

-Búsqueda del inicio de una palabra: Ponemos texto y a continuación un asterisco: La aplicación nos buscará todos los registros que empiecen por el texto inicial y que tengan cualquier final.

-Búsqueda del final de una palabra: Ponemos un asterisco y a continuación texto: La aplicación nos buscará todos los registros que finalicen con el texto que hemos indicado pudiendo tener cualquier comienzo.

-Búsqueda en un texto de un fragmento de palabra: Ponemos un texto entre dos asteriscos: La aplicación buscará cualquier registro que contenga el texto entre asteriscos en cualquier posición.

Volver a Características Generales de la Aplicación


Funcionamiento Tablas
FUNCIONAMIENTO DE LAS LISTAS

En las listas aparecen una serie de datos que resumen los registros correspondientes a la pantalla en que nos encontremos. Estos registros aparecen ordenados, alfabéticamente o alfanuméricamente, según el dato que aparece remarcado de color rojo en una Columna. Para cambiar el criterio de ordenación sólo tenemos que seleccionar otra columna, reordenándose según los datos incluidos en la columna. Ver Cabecera Lista.

Una vez elegido el criterio de ordenación, si queremos localizar un determinado objeto tenemos la posibilidad de pulsar el primer número o carácter por el que empiece el dato que hemos elegido como criterio de ordenación. De esta manera la aplicación busca los datos que empiezan por el número o carácter seleccionado.

Volver a Características Generales de la Aplicación


Esta cabecera corresponde al Mantenimiento de Clientes y como podemos observar el dato que está en rojo es el Nombre. Es por lo que todos los clientes que aparezcan en esta pantalla estarán ordenados por Nombre. Otros criterios de ordenación que podríamos utilizar son ordenar los clientes por CIF, Razón Social o Código. Lo único que habría que hacer es seleccionar la columna según el cual queremos ordenar los datos.


CARACTERÍSTICAS DATOS ESPECÍFICOS

Si queremos desplazarnos por los diferentes campos que se encuentran en distintas carpetas mediante el teclado utilizaremos el Tabulador. Por el contrario si nos desplazamos con el ratón sólo deberemos colocarnos sobre el campo que deseemos y pulsar el botón izquierdo.

A lo largo de la aplicación encontraremos campos que tienen el fondo de color amarillo. Estos campos tienen una opción de Ayuda que nos facilita el rellenar dichos campos. Ver Ejemplo Campos con Ayuda.

Volver a Características Generales de la Aplicación


En este ejemplo podemos observar como el campo País y el campo Provincia están coloreados de color amarillo. Esto nos informa que estos dos campos tienen asociadas unas Ayudas. Para hacer uso de dicha ayuda tenemos dos posibilidades según si trabajamos con el ratón o con el teclado.

-Teclado: Para acceder a la ayuda debemos pulsar F1.

-Ratón: Cuando situamos el puntero sobre el campo en cuestión aparecerá una “mano” y para acceder a la Ayuda pulsaremos el botón derecho del ratón.


LISTADOS

En el contenido de la aplicación tenemos la opción de listar los datos. Los Listados se pueden dirigir a los siguientes dispositivos:

-Pantalla: El listado nos es mostrado por Pantalla.

-Impresora: El listado es dirigido a la Impresora. Con el icono Selección de Impresora  seleccionaremos la impresora por la cual deseamos imprimir.

-Fichero: Se transmiten los datos a un fichero. Con el icono Selección de Fichero podemos buscar el archivo donde queremos guardar los datos. Una opción que tenemos es la de:

-Filtrar: Con esta opción activada se elimina la cabecera de los listados.

-Ofimática: El listado se incluye en un documento de ofimática. En este caso  simplemente debe indicarse el nombre del documento y su extensión. La aplicación abre automáticamente el programa relacionado con la extensión (ejemplo *.doc abre el Word).

-Filtrar: Con esta opción activada se elimina la cabecera de los listados.

-Portapapeles: Se transmiten los datos al portapapeles de Windows y posteriormente se pueden recuperar desde cualquier aplicación con Edición-Pegar. Una opción que tenemos es la de:

-Filtrar: Con esta opción activada se elimina la cabecera de los listados.

-E-Mail: Posibilidad de poder enviar Correo desde la Aplicación

-Fax: Posibilidad de poder enviar Fax desde la Aplicación.

Ver También

Primeros Pasos


Soporte Técnico para Aplicaciones Telematel

Cuando surja una consulta

Tipos de Soporte Técnico

Llamar a Distribuidores de Productos Telematel

Llamar a Hot Line de Telematel

Ver También

Contenido Ayuda Telematel


Cuando surja una consulta

La red de Soporte Técnico de Telematel permite al usuario realizar una consulta sobre un amplio abanico de posibilidades, garantizando la elección de aquel tipo de soporte que mejor se adapte a sus necesidades. Las posibilidades van desde transmisión de mensajes por correo electrónico hasta la atención telefónica personalizada.

Si tiene alguna duda acerca del uso de las Aplicaciones Telematel, acceda primero al Manual de Usuario (bien por el Menú-Hipertexto de ayuda en línea o bien en soporte CD). Además, también puede obtener información técnica en los Manuales de Instalación e Implantación que se entregan junto con el Software de cada aplicación.

Si no encuentra la respuesta, emplee alguna de las opciones de la red de soporte técnico de TeleMatel: Llamar a Distribuidor de Productos Telematel o Llamar a Hot Line de Telematel.

Los servicios pueden variar en función del producto adquirido y de los recursos disponibles del soporte de la red a la cual se accede. La red de soporte técnico de Telematel es de uso gratuito, pero sujeto a las condiciones del contrato.

Ver También

Tipos de Soporte Técnico

Llamar a Distribuidores de Productos Telematel

Llamar a Hot Line de Telematel

Soporte Técnico para Aplicaciones Telematel


Tipos de Soporte Técnico

Servicios Electrónicos

Transmisión de mensajes por Correo Electrónico

Acceso al web de Telematel

Asistencia Telefónica

Llamar a Distribuidores de Productos Telematel

Llamar a Hot Line Telematel

Servicios de Formación y otras opciones de soporte

Información para Servicios de Formación sobre productos

Telematel, S.A.

Sardenya, 171

08013 BARCELONA

Ver También

Soporte técnico para Aplicaciones Telematel


Transmisión de mensajes por Correo Electrónico

Telematel dispone de diversas direcciones de correo electrónico. Cada una de estas direcciones responde a diferentes tipos de necesidades del Cliente:

Para obtener información de Productos Telematel, Seminarios de Formación y Consultas de Usuario diríjase al Departamento Comercial.

     comercial@telematel.com

Para obtener información técnica relacionada con la aplicación diríjase al Departamento Servicio Post-Venta.

     hotline@telematel.com

Ver También

Tipos de Soporte Técnico


Acceso al web de Telematel

Acceda a la Web de Telematel para obtener todo tipo de información.

     http://www.telematel.com

Ver También

Tipos de Soporte Técnico


Llamar a Distribuidores TeleMatel
Llamar a Distribuidores de Productos Telematel

Antes de nada, recurra a los siguientes pasos:

1.  Consulte la documentación de Telematel (Manual de Usuario, Manual de instalación y Manual de Implantación) y el resto de la documentación impresa incluida con la aplicación.

2.  Consulte la Ayuda en línea. La aplicación dispone de ayuda interactiva si hace clic en el menú "Ayuda" de la barra de herramientas Estándar y señala la zona de la pantalla sobre la que desea información.

Si no puede encontrar una solución, póngase en contacto con el Distribuidor que le atienda según contrato para obtener información sobre cómo conseguir soporte para su producto.

Llamar a un Distribuidor Telematel

Cuando llame, deberá estar delante de su sistema y tener a mano la documentación de Telematel. Asimismo deberá tener a mano la siguiente información:

A.  El número de la Versión de la Aplicación de que disponga.

B.  El tipo de Hardware que esté utilizando, incluido el Hardware de red.

C.  Las palabras exactas del mensaje que aparezca en la pantalla.

D.  Una descripción de lo que ha ocurrido y lo que intentaba hacer cuando se produjo el problema.

E.  Una descripción de lo que ha intentado hacer para resolver el problema.

Ver También

Tipos de Soporte Técnico


Llamar a Hot Line Telematel

Antes de nada, recurra a los siguientes pasos:

1.  Consulte la documentación de Telematel (Manual de Usuario, Manual de instalación y Manual de Implantación) y el resto de la documentación impresa incluida con la aplicación.

2.  Consulte la Ayuda en línea. La aplicación disponer de ayuda interactiva si hace  clic en el menú "Ayuda" de la barra de herramientas Estándar y señala la zona de la pantalla sobre la que desea información.

3.  Consulte las opciones de correo electrónico.

4.  Consulte con su Distribuidor según contrato: Llamar a Distribuidores de Productos Telematel

Si no puede encontrar una solución, póngase en contacto con Telematel para obtener información sobre cómo conseguir soporte para su producto.

Llamar a Telematel

Cuando llame, deberá estar delante de su sistema y tener a mano la documentación de Telematel. Asimismo, esté preparado para proporcionar la siguiente información:

A.  El número de la Versión de la Aplicación de que disponga

B.  El tipo de Hardware que esté utilizando, incluido el Hardware de red

C.  Las palabras exactas del mensaje que aparezca en la pantalla

D.  Una descripción de lo que ha ocurrido y lo que intentaba hacer cuando se produjo el problema

E.  Una descripción de lo que ha intentado hacer para resolver el problema

Para llamar a los Servicios de Soporte de Productos de TeleMatel

Telematel, S.A.

Sardenya, 171

08013 BARCELONA

Tel: (93) 246-06-07

Fax:(93) 231-66-03

Ver También

Tipos de Soporte Técnico


Información para Servicios de Formación sobre Productos

La formación sobre productos Telematel se efectúan por dos conductos: Vía Distribuidores de productos Telematel o vía Cursos de Formación en Telematel.

Para informarse de los Servicios de Formación ofrecidos por los Distribuidores, póngase en contacto con su Distribuidor o utilice la opción: Llamar a Distribuidores de Productos Telematel

Para informarse de los Cursos de Formación impartidos por profesionales de Telematel llame al Departamento Comercial de Telematel. No obstante, Telematel periódicamente oferta sesiones de formación vía mailings a Clientes.

Ver También

Soporte técnico para Aplicaciones Telematel


Productos Telematel

Banco de Datos Electricidad

Banco de Datos Fontanería y Climatización

Sitelec - Gestión para Instaladores

Gedilec - Gestión para Almacenistas/Distribuidores

Promatel - Gestión para Fabricantes

Ver También

Contenido de la Ayuda Telematel


Banco de Datos de Electricidad

El Banco de Datos de Material Eléctrico dispone de toda la información de tarifas, códigos y otras características de los productos de 335 Fabricantes de Material Eléctrico. El permanente contacto y proceso de retroalimentación con los Fabricantes, garantizan la absoluta fiabilidad del contenido.

La aplicación incorpora toda la información de los Artículos que es necesaria para llevar a cabo una completa Gestión comercial, evitando el proceso manual de consulta y actualización de referencias, y por tanto, supone un ahorro considerable de tiempo y costes administrativos.

El Banco de Datos soporta tarifas con precios en Euros y Pesetas. Las Tarifas con dos monedas serán aplicables cuando los Fabricantes faciliten sus Tarifas en Euros.

El usuario actualiza su Banco de Datos comunicándose vía módem con el Centro Servidor Intranet de Telematel, donde recoge las modificaciones que previamente se han introducido en su buzón. Además, en el mismo proceso se actualiza la información de su Banco de Datos con lo que se dispone siempre de las tarifas y otras características puestas al día, así como de las nuevas tarifas de los Fabricantes antes de su entrada vigor.

Ver También

Banco de Datos de Fontanería y Climatización

Productos Telematel


Banco de Datos Fontanería y Climatización
Banco de Datos de Fontanería y Climatización

El Banco de Datos de Fontanería y Climatización dispone de toda la información de tarifas, códigos y otras características de los productos de 235 Fabricantes de Material de Fontanería, Calefacción y Climatización. El permanente contacto y proceso de retroalimentación con los Fabricantes, garantizan la absoluta fiabilidad del contenido.

La aplicación incorpora toda la información de los Artículos que es necesaria para llevar a cabo una completa Gestión comercial, evitando el proceso manual de consulta y actualización de referencias, y por tanto supone un ahorro considerable de tiempo y costes administrativos.

El Banco de Datos soporta tarifas con precios en Euros y Pesetas. Las Tarifas con dos monedas serán aplicables cuando los Fabricantes faciliten sus Tarifas en Euros o el Tipo de Cambio sea fijo.

El usuario actualiza su Banco de Datos comunicándose vía módem con el Centro Servidor Intranet de Telematel, donde recoge las modificaciones que previamente se han introducido en su buzón. Además, en el mismo proceso se actualiza la información de su Banco de Datos con lo que se dispone siempre de las tarifas y otras características puestas al día, así como de las nuevas tarifas de los Fabricantes antes de su entrada en vigor.

Ver También

Banco de Datos de Electricidad

Productos Telematel


SiTelec
Sitelec - Gestión para Instaladores

Sitelec es un Software de Gestión para empresas Instaladoras. Comprende toda actividad de una Empresa Instaladora, integrando modularmente bajo una misma plataforma, desde la realización de Presupuestos hasta la Contabilidad.

Los Bancos de Datos de Telematel están conectados a Sitelec de forma que al arrancar la aplicación, esta propone la actualización de aquellas Marcas que han sufrido modificaciones. De esta forma se dota a la Gestión comercial de una amplia corriente de información totalmente actualizada.

Sitelec es una aplicación, Multiempresa, Multidelegación, Multiusuario, Multiejercicio, parametrizable funcionalmente, y de entorno amigable al usuario que integra toda la actividad de una Empresa Instaladora, desde la confección de Presupuestos y Control de Obras hasta la Gestión Comercial y Contable.

Ver También

Productos Telematel


GeDilec
Gedilec - Gestión para Almacenistas y/o Distribuidores

Gedilec es una aplicación de Software de Gestión para Empresas Almacenistas y Distribuidores. Comprende toda actividad de una Empresa Distribuidora, integrando modularmente bajo una misma plataforma, desde el registro de Pedidos hasta la Contabilidad.

Los Bancos de Datos de Telematel están conectados a Gedilec de forma que al arrancar la aplicación, esta propone la actualización de aquellas Marcas que han sufrido modificaciones. De esta forma se dota a la Gestión Comercial de una amplia corriente de información totalmente actualizada.

Gedilec es una aplicación, Multiempresa, Multidelegación, Multiusuario, Multiejercicio, parametrizable funcionalmente, y de entorno amigable al usuario que integra toda la actividad de una Empresa Almacenista, desde la confección de Ofertas, Pedidos de Venta, hasta la Gestión Comercial, Contable y de Almacén.

Ver también

Productos Telematel


Promatel
Promatel - Gestión para Fabricantes

Promatel es un Software de Gestión para Empresas Fabricantes. Comprende toda actividad de una Empresa Fabril, integrando modularmente bajo una misma plataforma, desde el registro de Pedidos hasta la Contabilidad pasando por la Compra y Producción de Artículos.

Promatel es una aplicación, Multiempresa, Multidelegación, Multiusuario, Multiejercicio, parametrizable funcionalmente, y de entorno amigable al usuario que integra toda la actividad de una Empresa Fabricante, desde la confección de Presupuestos y Control de Obras hasta la Gestión Comercial, Contable y de Producción.

Ver También

Productos Telematel


MÓDULOS

Ficheros

Almacén

Compras

Pedidos Cliente

Obras/Proyectos

Ventas

Administración

Calidad

Servicios a Clientes

Ver También

Contenido Ayuda Telematel


Botón Guardar


Botón Modificar


Botón Copiar


Botón Eliminar


Botón Deshacer


Botón Stop


Botón Ayuda


Botón Salir


Botón Nuevo Registro


Botón Clientes


Botón Proveedores


Botón de Borrado Masivo


Botón Comisiones


Botón Estimación


Botón Cuotas Ventas


Botón Consultas


Botón Timbre


Botón Estadísticas/Cotizaciones


Botón Bloque


Botón Cabecera


Botón Cuerpo


Botón Pie


Botón Importar


Botón Exportar


 Botón Contadores


Botón Formularios


Botón Parámetros


Botón Caja


Botón Nemotécnicos


Botón Apuntes por Proceso Automático-Contable


Botón Flecha hacia Arriba


Botón Flecha hacia Abajo


Botón Flecha hacia la Derecha


Botón Flecha hacia la Izquierda


Botón Flecha Selección Masiva


Botón de Filtrado


Botón Anulación Documentos


Botón Revisiones


 Botón Soporte Magnético


Botón Ofimática


Botón Actualizar/Desactualizar


Botón Agrupar


Botón Cerrar


Botón Programar


Botón Vincular


Botón Ubicar


Botón Abono


Botón Factura de Abono a partir de Albaranes de Abono


Botón Factura a partir de Albaranes/Partes-Agrupar Partes Administración


Botón Detalle Lista Tarifa


Botón Copia Selectiva Tarifas


Botón Modifcación Selectiva Tarifas


Botón Consulta Descuentos Especiales por Cliente


Botón Familia


Botón Empresa/Delegación


Botón Búsqueda


Botón de Búsqueda


Botón de Bloqueo/Desbloqueo


Botón Sumarizar


Botón Cobro/Pago


Botón Contabilidad


Botón Importar


Botón Consulta Cartera de Pagos


Botón de Trasiego


Botón Transacciones


Botón Selección Impresora


Botón Cancelar


Botón Imprimir


Botón de Detalle


Botón Edición


Botón Detalle Presupuestos


Botón Exportación a Fichero


Botón Importación a Fichero


Botón Embalajes


Botón Documentos Relacionados


Botón Terceros Relacionados


Botón Memorizar Apunte


Botón Recuperar Apunte


Botón Recálculo de Presupuestos


Botón Valoración por Fecha


Botón Valoración por Representante


Botón Asignación Efectos


Botón Emisión


Botón Liquidar


Botón Nuevo Vencimiento


Botón Marcar Efectos como Descontados/Impagados


Botón Pasar a Histórico


Botón Omitir Líneas


Botón Garantía


Botón Asignar Importe


Botón Aceptación Prespupuestos


Botón Insertar al Inicio


Botón Consulta de Artículos


Botón Artículos Equivalentes


Botón Alta Masiva


Botón Cierre Pedido


Botón E-mail


Botón Movimientos


Botón Sectores


Botón Asociaciones


Botón Profesionales


Botón Criterios de Procedencia


Botón Seguimiento Comercial


Botón Actividades


Botón Productos


Botón Asignar Cliente


Botón Asignar Proveedor


Botón Cálculo de Costes


Botón Desmarcar Efectos


Botón Insertar al Inicio


Botón Modificación Importes Facturas


Botón Códigos de Barras


Botón Impuestos


Botón Riesgo


Botón Ventas


Botón Observaciones Albarán


Botón Observaciones Cliente


Botón Generar Parte de Administración


Botón Acción Comercial


Botón Facturación


Botón Consulta Efectos Sumarizados


Botón Artículos Equivalentes


Botón Borrado Masivo


Botón Vinculación Albaranes Venta


Botón Consulta Ofertas


Botón Costes


Botón Asignación Masiva Clientes


Botón Aceptación Presupuestos


Botón Desaceptación Presupuestos


Botón Consulta Presupuestos


Botón Modificación Presupuesto Aceptado


Botón Exportación Librerías


Botón Impotación Librerías


Botón Exportación Unidades de Obra


Botón Importación Unidades de Obra


Valorar Unidades de Obra


Renumeración Líneas Presupuesto


FICHEROS

Ficheros Maestros

Configuración

Formularios

Utilidades

Ver También

Módulos


Maestros
FICHEROS, FICHEROS MAESTROS

Vías Públicas

Paises

Provincias

Divisas

Periodicidad

Idiomas

Mensajes

Agrupaciones

Tipos de IVA

Formas de Pago

Transportistas

Comerciales

Agentes Comerciales

Clientes

Proveedores

Bancos

Empleados y Mano de Obra

Ver También

Ficheros

Módulos


Mantenimiento de Vías Públicas
MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS

Ventana que presenta los diferentes tipos de Vías Públicas con sus símbolos o abreviaciones correspondientes a direcciones de posible uso para Clientes, Proveedores u otros agentes participantes en la actividad de la Empresa.

Su función principal es unificar los criterios de denominación para las diferentes Vías Públicas.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver también

Ficheros Maestros


Iconos, Vías Públicas
ICONOS, Mantenimiento de Vías Públicas

•	Modificar: Permite cambiar la Descripción de la Vía Pública seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida las Vías Públicas que han sido dadas de alta o que han sido modificadas.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta una nueva Vía Pública. Ver Campos del Proceso de Alta

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado, pero necesita una Vía diferente.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente la Vía Pública seleccionada en pantalla. Esta función sólo será posible si la vía seleccionada no es utilizada en el fichero de Clientes o Proveedores.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Vías Públicas.

Ver también

Mantenimiento Vías Públicas


Alta Vías Públicas
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Vías Públicas.

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Vías Públicas son:

Vía: Código de identificación de la Descripción de Vía Pública compuesto por dos posiciones. Será utilizado en todos los campos en que sea necesario especificar la Dirección.

Descripción: Nombre de la Vía Pública.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Menú, Vías públicas.
MENÚS, Mantenimiento de Vías Públicas

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todo el conjunto de Vías y Descripciones disponibles en el presente mantenimiento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimiento Vías Públicas


MANTENIMIENTO DE PAISES

Pantalla que presenta los datos de los diferentes Países a los que pertenecen los Clientes, Proveedores u otros Agentes participantes en la actividad de la Empresa.

Su función principal es unificar los criterios de denominación para los distintos Países.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver también

Ficheros Maestros


Iconos, Mantenimiento de Paises
ICONOS, Mantenimiento de Países

•	Modificar: Permite modificar el Nombre del País seleccionado en pantalla.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de los Países que han sido dados de alta o que han sido modificados.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta un nuevo País. Ver Campos del Proceso de Alta

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el País seleccionado en pantalla. Esta función tan solo será válida si el País no es utilizado en Empresas, Clientes, Proveedores ni Provincias.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Países.

Ver también

Mantenimiento Países


Alta Mantenimiento de Paises
Proceso de alta en el Mantenimiento de Países

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Países son:

País: Código alfanumérico de identificación del País compuesto por dos caracteres. Será utilizado en todos aquellos campos donde sea necesario determinar el País.

Nombre: Nombre del País.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Menú, Mantenimiento de Paises
MENÚS, Mantenimiento de Países.

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todo el conjunto de Códigos y Descripciones de Países disponibles en el presente mantenimiento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimiento Países


MANTENIMIENTO DE PROVINCIAS

Pantalla que presenta las distintas Provincias pertenecientes a un País. Cada una de estas  Provincias será utilizada en todas las fichas de Clientes y Proveedores donde se necesite determinar una Dirección.

La aplicación dispone por defecto de todas las Provincias Españolas, éstas están codificadas con los dos primeros dígitos de su correspondiente Código Postal.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver también

Ficheros Maestros


Iconos, Provincias
ICONOS, Mantenimiento de Provincias

•	Modificar: Permite modificar la Provincia seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida las Provincias que han sido dadas de alta o que han sido modificadas.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta una nueva Provincia, en este caso será condición indispensable que exista el País al que pertenece la Provincia. Ver Campos de Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado, pero necesita un Código de Provincia diferente.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente la Provincia seleccionada en pantalla. Esta función se llevará a cabo cuando la Provincia eliminada no sea utilizada en Empresas, Clientes o Proveedores.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Provincias.

Ver también

Mantenimiento de Provincias


Alta Mantenimiento de Provincias
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Provincias

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Provincias son:

País: Indicar el Código del País al que pertenece la Provincia.

Código: Código de identificación de la Provincia. Compuesto de dos dígitos numéricos, que para las Provincias de España coincide con los dos primeros dígitos del Código Postal.

Provincia: Nombre de la Provincia

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Menú, provincias
MENÚS, Mantenimiento de Provincias

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todo el conjunto de Provincias disponibles en el presente mantenimiento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimiento de Provincias


MANTENIMIENTO DE DIVISAS

En esta pantalla se presentan todas las Divisas que se emplean en las relaciones Comerciales de la Empresa así como sus Cotizaciones.

En la ficha de los Clientes y Proveedores se informa de la Divisa utilizada en las Ventas y Compras respectivamente.

Desde el presente Mantenimiento se registran las distintas cotizaciones de cada Divisa. Ver Mantenimiento de Cotizaciones  de Divisas

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver también

Ficheros Maestros


Iconos, Divisas
ICONOS, Mantenimiento de Divisas

•	Modificar: Permite cambiar todos los campos de la Divisa excepto su Código.

•	Guardar: Esta opción valida las Divisas que han sido dadas de alta o que han sido modificadas.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta una nueva Divisa. Ver Campos de Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente la Divisa seleccionada en pantalla y sus Cotizaciones  Esta función tendrá lugar siempre que no existan relaciones entre dicha Divisa y Clientes o Proveedores.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el mantenimiento de Divisas.

•	Cotizaciones: Permite introducir las Cotizaciones correspondientes a las Divisas. Ver Mantenimiento de Cotizaciones

Ver también

Mantenimiento de Divisas


Alta Mantenimiento de Divisas
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Divisas

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Divisas son:

Divisa: Código utilizado para identificar a la Divisa en los documentos comerciales.

C.E.M.: Indica si la Divisa pertenece a la Comunidad Europea Monetaria. En caso de que pertenezca esta opción deberá estar activada. La aplicación mantiene la conversión a Euros de todas estas Divisas de forma que para cualquier conversión de Divisas pertenecientes a la Comunidad Europea Monetaria se efectuará la triangulación Divisa A – Euros - Divisa B.

Descripción: Nombre de la Divisa.

Abreviatura: Siglas de identificación de la Divisa. No podrán haber dos Divisas con la misma abreviatura.

Número de decimales: Indican el redondeo de la conversión.

Divisa de ventas: Sirve para confirmar si es una Divisa obligatoria en las Tarifas de Ventas para la Empresa. Al crearse la Tarifa 0 de Ventas siempre se expresará el precio en las Divisas que tengan esta opción activada.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Menú, Divisas
MENÚS, Mantenimiento de Divisas

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos , dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todo el conjunto de Divisas y Cotizaciones disponibles en el presente mantenimiento.

•	Cotizaciones: Permite realizar las mismas funciones que el icono cotizaciones. Ver Mantenimiento de Cotizaciones

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line.si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimiento de Divisas


MANTENIMIENTO DE COTIZACIONES

Esta pantalla permite acceder e indicar las Cotizaciones correspondientes a cada una de las Divisas. Las diferentes Cotizaciones se expresan en una Divisa de referencia.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver también

Mantenimiento de Divisas


Iconos, Cotizaciones
ICONOS, Mantenimiento de Cotizaciones de Divisas.

•	Modificar: Permite modificar todos y cada uno de los campos del Mantenimiento de Cotizaciones.

•	Guardar: Esta opción valida las Cotizaciones que han sido dadas de alta o que han sido modificadas.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta nuevas Cotizaciones para la Divisa seleccionada previamente. Es condición indispensable que exista la Divisa de Cotización dentro de la Tabla de Divisas. Ver Campos de Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado, pero necesita una Divisa de Cotización diferente.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente la Cotización seleccionada en pantalla.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Cotizaciones.

Ver también

Mantenimiento de Cotizaciones


Alta Mantenimiento de Cotizaciones
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Cotizaciones de Divisas

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Cotizaciones son:

Cantidad: Unidades de la Divisa origen de la cotización que se utilizan para expresar la cotización. Acostumbra a ser muy utilizada cuando el valor de la Divisa origen es más pequeño que el valor de una unidad de la Divisa de Cotización seleccionada.

Divisa: Muestra el Código de la Divisa seleccionada de la que quiere indicar la Cotización. Es un campo de identificación no modificable ni accesible desde el Mantenimiento de Cotizaciones.

Inicio de Cotización: Fecha de inicio de validez de la Cotización.

Valor: Valor de la Divisa, expresado en la Divisa de Cotización y  teniendo en cuenta la  Cantidad de la Divisa origen a la cual hace referencia.

Divisa de Cotización: Divisa de referencia en la que se expresa la Cotización.

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Menú, Cotizaciones
MENÚS, Mantenimiento de Cotizaciones de Divisas

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todo el conjunto de Cotizaciones disponibles en el presente mantenimiento para el rango de Divisas seleccionado.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimiento de Cotizaciones


MANTENIMIENTO  DE PERIODICIDADES

Ventana que presenta y permite hacer el mantenimiento de los diferentes tipos de Periodicidades de Facturación que tenemos asignadas a Clientes y que serán tenidas en cuenta en los procesos de Facturación.

Es muy importante tener en cuenta que la Periodicidad de Facturación sirve para indicar la frecuencia o el momento en el que se realizarán las Facturaciones de Albaranes. Se trata además de un dato que deberá informarse en la ficha de Cliente.

Los procesos de Facturación consideran las Periodicidades con códigos inferiores como Periodicidades incluidas dentro de las superiores, por lo que se debe prestar una atención especial a la codificación que realicemos en este mantenimiento.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver también

Ficheros Maestros


Iconos, Periodicidades
ICONOS, Mantenimiento de Periodicidades

•	Modificar: Permite cambiar la descripción de la Periodicidad seleccionada en pantalla.

•	Guardar: Esta opción valida las Periodicidades de Facturación que han sido dadas de alta o que han sido modificadas.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta una nueva Periodicidad. Ver Campos del Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado, pero necesita un Código de Periodicidad diferente.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente la Periodicidad seleccionada en pantalla. Esta tan sólo podrá ser eliminada si no hay ningún Cliente con esta Periodicidad de Facturación.

•	Deshacer:: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Periodicidades.

Ver también

Mantenimiento Periodicidades


Alta Periodicidades
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Periodicidades

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de una nueva Periodicidad de Facturación son:

Periodicidad: Código de identificación de la Descripción de la Periodicidad. Compuesto por dos posiciones numéricas. Los códigos inferiores se considerarán incluidos dentro de los superiores, así por ejemplo si tenemos unas Periodicidades de Facturación de 15 y 30 días, el código de la Periodicidad de 15 días deberá ser menor y la el código de la de 30 días será mayor y incluirá la Facturación de albaranes de 15 días.

Descripción: Literal que identifica el plazo o Periodicidad de Facturación.

Días: Campo de carácter descriptivo que informa de los días que comprende la Periodicidad indicada anteriormente.

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Menú, Periodicidades
MENÚS, Mantenimiento de Periodicidades

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todo el conjunto de Periodicidades de Facturación disponibles en el presente mantenimiento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimiento Periodicidades


MANTENIMIENTO DE IDIOMAS

Ventana que permite hacer el mantenimiento de los diferentes Idiomas que se utilizarán en Facturas, Albaranes, etc. El Idioma utilizado dependerá de lo indicado en la ficha de los Clientes y Proveedores.

El Idioma es especialmente útil en la descripción de los Artículos, ya que en todos los documentos éstos aparecerán en el Idioma seleccionado previamente en la ficha de Clientes, Proveedores, Transportistas...Ver Descripciones Alternativas.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver también

Ficheros Maestros


Iconos, Idiomas
ICONOS, Mantenimiento de Idiomas

•	Modificar: Permite cambiar la descripción del Idioma seleccionado en pantalla.

•	Guardar: Esta opción valida los Idiomas que han sido dados de alta o que han sido modificados.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta un nuevo Idioma. Ver Campos del Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado, pero necesita un Código diferente.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Idioma seleccionado en pantalla.

•	Deshacer:: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Idiomas.

Ver también

Mantenimiento Idiomas


Alta Idiomas
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Idiomas.

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Idiomas son:

Código: Código de identificación del Idioma. Compuesto por tres posiciones alfanuméricas. Según el código seleccionado los documentos tendrán los Artículos en un Idioma o en otro.

Descripción: Literal que identifica el Idioma.

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Menú, Idiomas
MENÚS, Mantenimiento de Idiomas

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todo el conjunto de Idiomas disponibles en el presente mantenimiento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimiento Idiomas


MANTENIMIENTO  DE MENSAJES

Ventana que presenta y permite hacer el mantenimiento de los diferentes tipos de Mensajes codificados que se pueden dirigir a Clientes, Proveedores o ambos así como la tabla de detalle del grupo destinatario que tiene asignado cada Mensaje.

Estos Mensajes pueden aparecer en la impresión de documentos para informar a Agentes externos a la empresa, por ejemplo de un cambio importante, o para enviar un Mensaje de “Cierre por Inventario” “Oferta de ...” Los Mensajes también son utilizados para informar al Usuario de cualquier circunstancia que pueda resultar interesante conocer cuando se realiza un proceso de alta y modificación de cabeceras, como la notificación de que es un Cliente de dudoso cobro etc. y tienen la validez sujeta al margen de fechas informado, después de ese plazo el Mensaje deja de aparecer automáticamente. Otra de las funciones de los Mensajes es que pueden llegar a bloquear un determinado proceso mostrando la razón de este bloqueo.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver también

Ficheros Maestros


Iconos, Mensajes
ICONOS, Mantenimiento de Mensajes

•	Modificar: Permite cambiar todos los campos del Mensaje seleccionado en pantalla exceptuando el Código del Mensaje y también el grupo de destinatarios al que va dirigido.

•	Guardar: Esta opción valida los Mensajes que han sido dados de alta o que han sido modificados.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta un nuevo Mensaje, y el grupo al que va destinado. Ver Campos del Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado, pero necesita un Código diferente.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Mensaje seleccionado en pantalla. Aparecerá en pantalla un aviso de que puede tener validez, pero el proceso continuará adelante.

•	Deshacer:: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Mensajes.

•	Asignar Clientes: Permite seleccionar los Clientes a los que queremos asignar un determinado Mensaje.

•	Asignar Proveedores: Permite seleccionar los Proveedores a los que queremos asignar un determinado Mensaje.

•	Borrar Asignaciones: Permite eliminar todas las asignaciones que haya en un determinado Mensaje.

Ver también

Mantenimiento Mensajes


Alta Mensajes
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Mensajes

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Mensajes son:

Código: Código de identificación de la Descripción del Mensaje. Compuesto por tres posiciones que podrán ser numéricas o alfanuméricas.

Descripción: Literal que a modo de descripción identifica el Mensaje. Debe informarse ineludiblemente.

Sólo documentos: Campo que debemos seleccionar si queremos que el Mensaje aparezca tan sólo en impresiones de documentos y no aparezca en pantalla como aviso.

Bloqueo: Campo que debemos seleccionar si queremos que el Mensaje bloquee el proceso al que está relacionado, por lo que tan sólo tiene sentido cuando Sólo documentos no se ha seleccionado. Esta posibilidad está pensada para Mensajes que debida su trascendencia deben impedir el usual funcionamiento de la aplicación.

Borrado: Campo que debemos seleccionar si queremos que el Mensaje desaparezca automáticamente tras mostrarse por primera vez al destinatario.

Fecha inicio: Fecha de inicio de validez del Mensaje.

Fecha final: Fecha a partir de la cual pierde validez el Mensaje y deja de aparecer tanto en documentos como en pantalla, aunque continuará presente en la tabla de mantenimiento de Mensajes hasta que no realicemos un proceso de Borrado.

A continuación debemos pulsar el icono Guardar y seguidamente pulsar el icono Asignar Proveedores/Clientes de manera que accederemos a la pantalla de Mantenimiento Destinatarios de Mensaje que nos permitirá escoger a que grupo queremos dirigirlo.

La Carpeta Detalle nos permite consultar los destinatarios de un determinado Mensaje.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Mantenimiento de Destinatarios Mensajes
MANTENIMIENTO DESTINATARIOS DE MENSAJES

Permite decidir a quien se quiere dirigir el Mensaje que estamos dando de alta o que queremos modificar. Para facilitar la selección de los Clientes/Proveedores tenemos el icono Todos que permite seleccionar todos los Clientes/Proveedores que cumplan con lo informado en el filtro. En caso que queramos seleccionar sólo algunos Clientes/Proveedores podemos seleccionarlos uno a uno con el ratón. Una vez seleccionados los Clientes/Proveedores debemos pulsar el icono Aceptar.

Volver al Proceso de Alta de Mensajes


Menú, Mensajes
MENÚS, Mantenimiento de Mensajes

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todo el conjunto de Mensajes disponibles en el presente mantenimiento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimiento Mensajes


Mantenimiento de Agrupaciones
MANTENIMIENTO AGRUPACIONES

Equivalencias

Familias de Artículos

Zonas Comerciales

Grupo de Gestión de Clientes

Grupo de Gestión de Proveedores

Actividades Clientes y Proveedores

Grupos de Artículos

Ver también

Ficheros Maestros


Equivalencias de Artículos, Mantenimiento
MANTENIMIENTO DE EQUIVALENCIAS DE ARTÍCULOS

Pantalla que nos permite definir distintos códigos de Equivalencia. Cada código de Equivalencia puede asignarse a un determinado grupo de Artículos. De esta forma a la hora de consultar los Artículos Equivalentes a un determinado Artículo según lo que se haya indicado en la ficha del Artículo tenemos dos opciones:

-Equivalencias según Familias: Se entiende por Artículos Equivalentes todos aquellos Artículos que pertenecen a la misma familia de 3er nivel.

-Equivalencias según Códigos de Equivalencias: Se entiende por Artículos Equivalentes todos aquellos Artículos que tenga asignado el mismo código de Equivalencia.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Mantenimiento Agrupaciones


Equivalencias de Artículos, Iconos
ICONOS, Equivalencias de Artículos

•	Modificar: Permite cambiar las características del código de Equivalencia seleccionado.

• wsave Esta opción valida los códigos de Equivalencia que han sido dados de alta o que han sido modificados.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta un nuevo código de Equivalencia. Los datos a informar son el código de Equivalencia que permite identificar la Equivalencia dentro de la aplicación así como una breve Descripción de ésta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el código de Equivalencia seleccionado.

•	Deshacer:: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Equivalencias.

Ver también

Equivalencias de Artículos


Equivalencias de Artículos, Menús
MENÚS, Equivalencias de Artículos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Lista los Códigos de Equivalencia dados de alta en la aplicación.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Equivalencias de Artículos


Mantenimiento de Zonas Comerciales
MANTENIMIENTO ZONAS COMERCIALES

En el mantenimiento de Zonas Comerciales podemos distinguir entre:

Zonas

Subzonas

Ver también

Mantenimiento Agrupaciones


Mantenimiento de Zonas Comerciales - Zonas
MANTENIMIENTO ZONAS COMERCIALES

Ventana que presenta y permite el mantenimiento de las distintas Zonas Comerciales en las que podemos agrupar los diferentes Clientes, Proveedores u otros Agentes relacionados con la actividad de la Empresa.

Las Zonas definidas no tienen porqué coincidir con Entidades territoriales ya que únicamente tendrán efectos internos, por ese motivo se deberá escoger la definición de Zonas que más facilite la gestión de la Empresa.

Las Zonas pueden dividirse en agrupaciones de mayor detalle llamadas “subzonas”.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver también

Mantenimiento Zonas Comerciales


Iconos, Zonas Comerciales
ICONOS, Mantenimiento de Zonas Comerciales

•	Modificar: Permite cambiar el Nombre de la Zona Comercial seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida las Zonas que han sido dadas de alta o que han sido modificadas.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta una nueva Zona Comercial. Ver Campos del Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado, pero necesita una Zona Comercial diferente.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente la Zona Comercial seleccionada en pantalla. Esta función sólo será posible si la Zona seleccionada no es utilizada en el fichero de Clientes o Proveedores. Al eliminar una Zona se borrarán automáticamente las subzonas asociadas.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona el Mantenimiento de Zonas Comerciales.

•	Estadísticas de Venta: Informa de todas las ventas realizadas en aquella Zona y presenta una gráfica comparativa por meses de la Zona para los ejercicios seleccionados. La información procederá de las Estadísticas de Venta de la Delegación-Empresa en que nos encontremos. Esta función será activa únicamente cuando tengamos activado el módulo Estadísticas.

•	Consulta de Clientes: Muestra una pantalla con los Clientes asignados a la Zona seleccionada.

Ver también

Zonas


Alta Zonas Comerciales
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Zonas Comerciales

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Zonas Comerciales son:

Zona Comercial: Código de identificación del Nombre de la Zona Comercial. Compuesto por tres posiciones numéricas. Será utilizado en todas las fichas de Clientes, Proveedores u otros Agentes relacionados con la actividad de la Empresa en que sea necesario definir la Zona Comercial en la que se encuentran y actúan.

Nombre: Literal que identifica la Zona Comercial.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Menú, Zonas Comerciales
MENÚS, Mantenimiento de Zonas Comerciales

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todo el conjunto de Zonas Comerciales disponibles en el presente mantenimiento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimiento Zonas Comerciales - Zonas


Mantenimiento de Zonas Comerciales - Subzonas
MANTENIMIENTO SUBZONAS COMERCIALES

Ventana que presenta y permite el mantenimiento de los diferentes tipos de Subzonas Comerciales en los que podemos agrupar los diferentes Clientes, Proveedores u otros Agentes relacionados con la actividad de la Empresa, y que pertenecen a una de las Zonas Comerciales existentes.

Las Subzonas definidas no tienen porqué coincidir con entidades territoriales ya que únicamente tendrán efectos internos, por ese motivo se deberá escoger la definición de subzonas que más facilite la gestión de la Empresa.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver también

Mantenimiento Zonas Comerciales


Iconos, SubZonas Comerciales
ICONOS, Mantenimiento de SubZonas Comerciales

•	Modificar: Permite cambiar la Descripción de la SubZona Comercial seleccionada, manteniendo el código de la Zona y de la SubZona.

•	Guardar: Esta opción valida las Subzonas que han sido dadas de alta o que han sido modificadas.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta una nueva SubZona Comercial asociada a una Zona comercial existente. Ver Campos del Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado, pero necesita un código de Subzona Comercial diferente.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente la SubZona Comercial seleccionada en pantalla. Esta función sólo será posible si la SubZona seleccionada no es utilizada en el fichero de Clientes o Proveedores.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona el Mantenimiento de SubZonas Comerciales.

•	Consulta de Clientes: Muestra una pantalla con los Clientes que en la ficha estén asignados a la Subzona seleccionada.

Ver también

SubZonas


Alta SubZonas Comerciales
Proceso de Alta en el Mantenimiento de SubZonas Comerciales

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de SubZonas Comerciales son:

Zona: Código de identificación de la Zona Comercial de la que queremos determinar la/s Subzona/s Comercial/es. Compuesto por tres posiciones numéricas.

Subzona: Código de identificación de la Descripción de Subzona Comercial correspondiente a una zona existente. Compuesto por tres posiciones numéricas.

Descripción: Literal que identifica la Subzona Comercial.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Menú, SubZonas Comerciales
MENÚS, Mantenimiento de SubZonas Comerciales

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todo el conjunto de SubZonas Comerciales correspondientes a una Zona Comercial concreta y que tengamos disponibles en el presente mantenimiento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Subzonas


Mantenimiento de Grupos Gestión Clientes/Proveedores
MANTENIMIENTO GRUPOS DE GESTIÓN DE CLIENTES / PROVEEDORES

En el mantenimiento de Grupos de Gestión Clientes / Proveedores podemos distinguir entre:

Grupos

SubGrupos

Ver también

Mantenimiento Agrupaciones


Mantenimiento de Grupos Gestión -Grupos
MANTENIMIENTO GRUPOS GESTIÓN CLIENTES/PROVEEDORES

Ventana que presenta y permite el mantenimiento de los diferentes tipos de Grupos de Gestión en los que podemos agrupar los diferentes Clientes, Proveedores u otros Agentes relacionados con la actividad de la Empresa.

Los Grupos de Gestión son Grupos de Empresa que pueden estar definidos en distintas formas (Holding, Grupos de compra...)

Los Grupos de Gestión serán utilizados para consolidar las Estadísticas de Venta de Clientes y compra a Proveedores; y poder gestionar cobros y pagos de forma agrupada para Clientes/Proveedores del mismo Grupo y Subgrupo. Igualmente pueden definirse condiciones especiales para un Grupo como pueden ser los Rappels.

Funcionalmente se utilizará el Subgrupo, aunque el Grupo será utilizado para tener acumulados de Ventas.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver también

Mantenimiento Grupos Gestión


Iconos, Grupo Gestión Clientes/proveedores
ICONOS, Mantenimiento de Grupos de Gestión Clientes/Proveedores

•	Modificar: Permite cambiar el Nombre del Grupo seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los Grupos que han sido dados de alta o que han sido modificados.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta un nuevo Grupo de gestión. Ver Campos del Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado, pero necesita un Código de Grupo de Gestión diferente.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Grupo seleccionado en pantalla. Esta función sólo será posible si el Grupo seleccionado no es utilizado en el fichero de Clientes. Al eliminar una Agrupación se borrarán automáticamente todos los Subgrupos que tenga asociados.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona el Mantenimiento de Grupos de Gestión de Clientes/Proveedores

•	Consulta de Clientes/Proveedores: Muestra una pantalla con los Clientes/Proveedores que en la ficha estén asignados al Grupo seleccionado.

Ver también

Grupos


Alta Grupos Gestión Clientes/Proveedores
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Grupos Gestión Clientes/Prov.

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Grupos de Gestión Clientes/Proveedores son:

Código: Identificación del Nombre del Grupo de Gestión de Clientes/Proveedores. Compuesto por tres posiciones numéricas. Será utilizado en todas las fichas de Clientes, Proveedores u otros Agentes relacionados con la actividad de la Empresa en que sea necesario definir el Grupo en el que pueden ser considerados.

Nombre: Literal que identifica el Grupo de Gestión de Clientes/Proveedores.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Menú, Grupos Gestión Clientes/Proveedores
MENÚS, Mantenimiento Grupos Gestión Clientes/Proveedores

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todo el conjunto de Grupos de Gestión disponibles en el presente mantenimiento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Grupos


Mantenimiento de Grupos Gestión -Subgrupos
MANTENIMIENTO SUBGRUPOS GESTIÓN CLIENTES/PROVEEDORES

Ventana que presenta y permite el mantenimiento de los diferentes tipos de Subgrupos de Gestión en los que podemos agrupar los diferentes Clientes, Proveedores u otros Agentes relacionados con la actividad de la Empresa.

Los Subgrupos de Gestión corresponden a Grupos de Empresas que al mismo tiempo pertenecen a un Grupo de nivel superior. Por ejemplo, de un gran Holding puede derivarse una división determinada a la que pertenecen distintas Empresas.

Funcionalmente se utilizará el Subgrupo, aunque el Grupo será utilizado para tener acumulados de Ventas. No podremos tener ningún Subgrupo que no esté asociado a un Grupo creado previamente.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver también

Mantenimiento Grupos Gestión


Iconos, Subgrupo Gestión Clientes/proveedores
ICONOS, Mantenimiento de SubGrupos de Gestión Clientes/Proveedores

•	Modificar: Permite cambiar la Descripción del Subgrupo seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los Subgrupos que han sido dados de alta o que han sido modificados.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta un nuevo Subgrupo de gestión correspondiente a un Grupo de Gestión disponible en el mantenimiento. Ver Campos del Proceso de Alta

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado, pero necesita un código de Grupo de Gestión diferente.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Subgrupo seleccionado en pantalla. Esta función sólo será posible si el Subgrupo seleccionado no es utilizado en el fichero de Clientes o Proveedores.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona el Mantenimiento de Subgrupo de Gestión de Clientes/Proveedores

•	Consulta de Clientes/Proveedores: Muestra una pantalla con los Clientes/Proveedores que en la ficha estén asignados al Grupo seleccionado.

Ver también

Subgrupos


Alta Subgrupos Gestión Clientes/Proveedores
Proceso de Alta en el Mantenimiento de SubGrupos Gestión Clientes/Prov

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de SubGrupos de Gestión Clientes/Proveedores son:

Grupo: Código que nos permite elegir el Grupo del cual queremos definir un nuevo Subgrupo.

Subgrupo: Identificación de la descripción del Subgrupo de Gestión de Clientes/Proveedores. Compuesto por tres posiciones numéricas. Será utilizado en todas las fichas de Clientes, Proveedores u otros Agentes relacionados con la actividad de la Empresa en que sea necesario definir el Subgrupo en el que pueden ser considerados.

Descripción: Literal que identifica el Subgrupo de Gestión de Clientes/Proveedores.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Menú, Subgrupos Gestión Clientes/Proveedores
MENÚS, Mantenimiento SubGrupos Gestión Clientes/Proveedores

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todo el conjunto de Subgrupos de Gestión disponibles en el presente mantenimiento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Subgrupos


Mantenimiento de Actividades Clientes/Proveedores
MANTENIMIENTO ACTIVIDADES CLIENTES / PROVEEDORES

En el mantenimiento de Actividades podemos distinguir entre:

Mantenimiento de Actividades

Mantenimiento de Subactividades

Ver también

Mantenimiento Agrupaciones


Mantenimiento de Actividades
MANTENIMIENTO ACTIVIDADES CLIENTES / PROVEEDORES

Ventana que presenta y permite el mantenimiento de los datos de las diferentes Actividades dentro de la aplicación. Con esto se intentan clasificar todas las Actividades Empresariales que pueden desempeñar los Clientes y Proveedores. Ver Ejemplo de Actividades.

La aplicación permite obtener Estadísticas de las Compras o Ventas efectuadas por cada Actividad, de esta manera pueden sacarse conclusiones acerca de que Actividades resultan más o menos rentables.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver también

Mantenimiento Actividades Clientes / Proveedores


Iconos, Actividades
ICONOS, Mantenimiento de Actividades Clientes/Proveedores

•	Modificar: Permite cambiar la Descripción de la Actividad seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida las Actividades que han sido dadas de alta o que han sido modificadas.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta una nueva Actividad. Ver Campos del Proceso de Alta

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado, pero necesita una Descripción de la Actividad diferente.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente la Actividad seleccionada en pantalla y todas las Subactividades que tenga asociadas. Esta función sólo será posible si la Actividad seleccionada o las Subactividades correspondientes no son utilizadas en el fichero de Clientes o Proveedores. No es posible eliminar la Actividad genérica 00.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona el Mantenimiento de Actividades.

Ver también

Mantenimiento Actividades


Alta actividades
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Actividades Clientes/Proveedores

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Actividades son:

Cod. Actividad: Código de identificación de la Descripción de la Actividad. Compuesto por dos posiciones numéricas. Será utilizado en todas las fichas de Clientes, Proveedores u otros Agentes en los que sea necesario definir la Actividad en la que se encuentran y actúan. Ver Ejemplo de Actividades.

Descripción: Literal que identifica la Actividad.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Menú, Actividades
MENÚS, Mantenimiento de Actividades Clientes/Proveedores

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todo el conjunto de Actividades disponibles en el presente mantenimiento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimiento Actividades


Mantenimiento de Subactividades
MANTENIMIENTO SUBACTIVIDADES CLIENTES/PROVEEDORES

Ventana que presenta y permite el mantenimiento de los diferentes tipos de Subactividades de manera que podamos dar un doble nivel de detalle de las Actividades de los Clientes y Proveedores. Ver Ejemplo de Subactividades.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver también

Mantenimiento Actividades


Iconos, Subactividades
ICONOS, Mantenimiento de SubActividades Clientes/Proveedores

•	Modificar: Permite cambiar la Descripción de la Subactividad seleccionada, manteniendo el código de la Actividad y de la SubActividad.

•	Guardar: Esta opción valida las Subactividades que han sido dadas de alta o que han sido modificadas.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta una nueva Subactividad asociada a una Actividad existente. Ver Campos del Proceso de Alta

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado, pero necesita un código de Actividad o Subactividad diferente.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente la Subactividad seleccionada en pantalla. Esta función sólo será posible si la Subactividad seleccionada no es utilizada en el fichero de Clientes o Proveedores. No es posible eliminar la Subactividad genérica 00.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona el Mantenimiento de Subactividades.

Ver también

Mantenimiento Subactividades


Alta SubActividades
Proceso de Alta en el Mantenimiento de SubActividades Clientes/Prov.

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Subactividades son:

Cod.Actividad: Código de identificación de la Actividad de la que queremos determinar la/s Subactividad/es. Compuesto por dos posiciones numéricas. Para crear la Subactividad 01-01 debe existir la 01-00.

Cod.Subactividad: Código de identificación de la Descripción de Subactividad correspondiente a una Actividad existente. Compuesto por dos posiciones numéricas. Ver Ejemplo de Actividades

Descripción: Literal que identifica la Subactividad.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Menú, Subactividades
MENÚS, Mantenimiento de SubActividades Clientes/Proveedores

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconosicon_subactividades, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todo el conjunto de Subactividades correspondientes a una Actividad concreta y que tengamos disponibles en el presente mantenimiento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimiento Subactividades


Mantenimiento de Grupos Artículos
MANTENIMIENTO GRUPOS ARTÍCULOS

En el mantenimiento de Grupos de Artículos podemos distinguir entre:

Grupos Artículos

SubGrupos Artículos

Ver también

Mantenimiento Agrupaciones


Mantenimiento de Grupos Articulos
MANTENIMIENTO GRUPOS ARTÍCULOS

Ventana que presenta y permite el mantenimiento de los datos de los diferentes Grupos de Artículos definidos en la aplicación.

Las Agrupaciones de Artículos tienen dos niveles distintos (Grupo y Subgrupos), el segundo nivel concreta al primero. Ver Ejemplo de Grupos

Todos los Artículos existentes en el almacén se asocian a alguno de los Grupos aquí definidos. Los Grupos son utilizados en distintas funciones de la aplicación como:

-Condiciones de Compra

-Condiciones de Venta

-Estadísticas

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver también

Mantenimiento Grupos Articulos


Iconos, Grupos Artículos
ICONOS, Mantenimiento de Grupos de Artículos

•	Modificar: Permite cambiar la Descripción del Grupo de Artículo seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los Grupos de Artículos que han sido dados de alta o que han sido modificados.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta un nuevo Grupo de Artículos. Ver Campos del Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado, pero necesita una Descripción de Grupo de Artículo diferente.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Grupo de Artículo seleccionado en pantalla y todos los Subgrupos que tenga asociados. Esta función sólo será posible si el Grupo seleccionado o los Subgrupos correspondientes no están relacionados con Artículos o descuentos genéricos de compra y venta. No es posible eliminar el Grupo genérico 00.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona el Mantenimiento de Grupos de Artículos

Ver también

Mantenimiento Grupos Artículos


Alta Grupos Artículos
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Grupos de Artículos

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Grupos de Artículos son:

Cod. Grupo: Código de identificación de la Descripción del Grupo de Artículo. Compuesto por dos posiciones numéricas. Será utilizado en todas las fichas de Artículos para disponer de los mismos perfectamente clasificados. Ver Ejemplo de Grupos.

La asignación de Condiciones de Compra y de Venta puede realizarse en función del esquema de Agrupaciones diseñada.

Descripción: Literal que identifica el Artículo.

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Menú, Grupos Artículos
MENÚS, Mantenimiento de Grupos de Artículos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todo el conjunto de Grupos de Artículos disponibles en el presente mantenimiento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimiento Grupos Artículos


MANTENIMIENTO SUBGRUPOS ARTÍCULOS

Ventana que presenta y permite el mantenimiento de los diferentes Subgrupos de Artículos de manera que podamos detallar los Grupos de Artículos. Ver Ejemplo de Subgrupos.

Todos los artículos existentes en el almacén se asocian a alguno de los Subgrupos aquí definidos.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver también

Mantenimiento Grupos Artículos


Iconos, Subgrupos Artículos
ICONOS, Mantenimiento de Subgrupos de Artículos

•	Modificar: Permite cambiar la Descripción del Subgrupo seleccionado, manteniendo el código del Grupo y del Subgrupo.

•	Guardar: Esta opción valida los Subgrupos que han sido dados de alta o que han sido modificados.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta un nuevo Subgrupo asociado a un Grupo existente. Ver Campos del Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado, pero necesita un código de Subgrupo diferente.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Subgrupo seleccionado en pantalla. Esta función sólo será posible si el Subgrupo seleccionado no tiene relaciones con Artículos o condiciones Genéricas de Compra y Venta. No es posible eliminar del registro los Grupos 00 y los Subgrupos Genéricos 00.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona el Mantenimiento de Subgrupos de Artículos.

Ver también

Mantenimiento Subgrupos de Artículos


Alta Subgrupos Artículos
Proceso de Alta en el Mantenimiento de SubGrupos de Artículos

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Subgrupos de Artículos son:

Cod.Grupo: Código de identificación del Grupo del que queremos determinar el Subgrupo. Compuesto por dos posiciones numéricas.

Cod.Subgrupo: Código de identificación del Subgrupo perteneciente a un Grupo existente. Compuesto por dos posiciones numéricas. La asignación de condiciones de Compra y de Venta puede realizarse en función del esquema de Agrupaciones diseñada. Ver Ejemplo de Subgrupos

Descripción: Literal que identifica el Subgrupo.

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Menú, Subgruposarticulos
MENÚS, Mantenimiento de Grupos de Artículos - Subgrupos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todo el conjunto de Subgrupos correspondientes a un Grupo de Artículos concreto y que tengamos disponibles en el presente mantenimiento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimiento Subgrupos de Artículos


Mantenimiento de Familias de Artículos
MANTENIMIENTO FAMILIAS DE ARTÍCULOS

Las Familias son niveles de ayuda que permiten localizar y clasificar Artículos. Se trata de una clasificación opcional, cuyo detalle puede llegar a cuarto nivel; cada Familia de nivel superior desglosa una Familia de nivel anterior (Una Familia del nivel 4 concreta a la del nivel 3 correspondiente y esta a su vez a una de nivel 2). Ver ejemplo Familias.

Las Familias se crean automáticamente al importar Artículos del Banco de Datos mostrando a continuación de la descripción si la Familia es del Banco de Datos de Electricidad o de Fontanería. Estas Familias conviven con las Familias creadas manualmente por el usuario.

Las Familias son utilizadas en distintas funciones de la aplicación como:

-Condiciones de Compra.

-Asignación de Proveedores habituales.

-Condiciones de Venta.

-Importación de Artículos del Banco de Datos.

-Estadísticas de Compras, Ventas, Pedidos...

En la ventana aparece un cuadro de selección del ámbito de la Familia ya sea genérico (aplicable a todas las marcas) o por marca Familias exclusivas de la Marca. Si queremos seleccionar por Marca deberemos indicar la Marca y después realizar un filtrado.

Como Crear Familias de Artículos

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver también

Mantenimiento de Agrupaciones


Iconos, Familias de Artículos
ICONOS, Mantenimiento de Familias de Artículos

•	Modificar: Permite cambiar la descripción de la Familia de Artículos seleccionada del nivel que nos encontremos en ese momento.

•	Guardar: Esta opción valida un nuevo nivel de Familia de Artículo. Cada vez que realicemos una entrada de Familia deberemos aplicar Guardar.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta una nueva Familia de Artículos. Ver Campos del Proceso de Alta.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente la Familia de Artículos seleccionada en pantalla siempre y cuando no tenga Familias de nivel inferior que dependan de ésta.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Familias de Artículos.

Ver también

Mantenimiento Familias de Artículos


Alta Familias de Artículos
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Familias de Artículos

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta de la creación de Familias de Artículos son:

Nivel “X”: Indica en que nivel de la Familia nos encontramos y nos pide un código numérico que identifique la Familia dentro de ese nivel.

Descripción: Literal que identifica la Familia del nivel en el que nos encontremos.

Electricidad/Fontanería: Debemos seleccionar el campo al que corresponda la Familia.

En la creación de Familias se debe seguir un orden lógico que empiece por especificar las Familias de Nivel 1 (más genéricas) e ir definiendo Familias de nivel superior (cada vez más específicas). Ver Ejemplo Familias.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1.- Pulsar el icono Alta en el primer nivel. Introducir el código de la Familia de primer nivel y su descripción, a continuación pulsar el icono Guardar. Este proceso se debe realizar para todas las Familias de nivel 1.

2.- Seleccionar la Familia creada del primer nivel a la cual quieran definir niveles superiores.

3.- Volver a pulsar el icono Alta y así crear el nivel 2 de la Familia seleccionada.

Los pasos 2 y 3 se irán repitiendo para los sucesivos niveles.

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Menú, Familias de Artículos
MENÚS, Mantenimiento de Familias de Artículos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todo el conjunto de Familias de Artículos disponibles en el presente mantenimiento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimiento Familias de Artículos


Mantenimiento de Tipos IVA
MANTENIMIENTO TIPOS DE IVA

Ventana que presenta y permite el mantenimiento de los diferentes Tipos de IVA, con sus porcentajes y recargos correspondientes.

En este mantenimiento están incluidos todos los Tipos de IVA utilizados en todos los documentos de Compra y Venta. En la ficha de los Artículos se indica el Tipo de IVA aplicable en sus transacciones. En cada Factura se desglosarán las distintas bases imponibles existentes en función de la naturaleza de los materiales incluidos.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver también

Ficheros Maestros


Iconos, Tipos Iva
ICONOS, Mantenimiento de Tipos de IVA

•	Modificar: Permite cambiar todos los campos disponibles en el alta de registros excepto el código del Tipo de IVA seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los Tipos de IVA que han sido dados de alta o que han sido modificados.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta un nuevo Tipo de IVA. Ver Campos del Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado, pero necesita un Código de IVA diferente.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Tipo de IVA seleccionado en pantalla. Esta función sólo será posible si el Tipo de IVA seleccionado no es utilizado en el fichero de Artículos. No será posible eliminar el Tipo de IVA 1 pues este se suministra con los datos inicializados de la Base de Datos de la aplicación.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Tipos de IVA.

Ver también

Mantenimiento Tipos de IVA


Alta Tipos IVA
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Tipos de IVA

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Tipos de IVA son:

Código: Código de identificación de la Descripción del Tipo de IVA. Compuesto por dos posiciones. Será utilizado normalmente en las fichas de Artículos.

Descripción: Literal  que a modo de descripción identifica o diferencia el Tipo de IVA.

Porcentaje: Porcentaje de IVA.

Recargo: Porcentaje del Recargo de Equivalencia que corresponde al Tipo de IVA definido anteriormente.

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Menú, Tipos Iva
MENÚS, Mantenimiento de Tipos IVA

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todo el conjunto de tipos de IVA disponibles en el presente mantenimiento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimiento Tipos de IVA


Mantenimiento de Formas de Pago
MANTENIMIENTO FORMAS DE PAGO

Ventana que presenta y permite el mantenimiento de las propiedades de las diferentes Formas de Pago que se aplican en las Compras y Ventas a Proveedores y Clientes definidos dentro de la aplicación.

Las Formas de Pago sirven para definir las diferentes modalidades que se utilizan para realizar los Pagos y Cobros de una Factura. Concretamente define el tipo de documento a utilizar  y la cantidad y Periodicidad con la que se realizarán los Pagos o Cobros de Facturas que posean una forma de Pago concreta.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver también

Ficheros Maestros


Iconos, Formas de Pago
ICONOS, Mantenimiento de Formas de Pago

•	Modificar: Permite cambiar todos los campos disponibles en el alta de registros excepto el código de la Forma de Pago seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los tipos de Formas de Pago que han sido dados de alta o que han sido modificados.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta una nueva Forma de Pago. Ver Campos del Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado, pero necesita un Código de Forma de Pago diferente.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el tipo de Forma de Pago seleccionado en pantalla. Esta función sólo será posible si el tipo de Forma de Pago seleccionado no es utilizado en ninguna ficha de Clientes.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Formas de Pago.

Ver también

Mantenimiento Formas de Pago


Alta Formas Pago
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Formas de Pago

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Formas de Pago son:

Código: Código identificador de la Forma de Pago dentro de la aplicación.

Descripción: Literal que identifica el código de la Forma de Pago.

Tipo: Tipo de Forma de Pago. Hay tres opciones:

-Contado: No genera efectos.

-Variable: Al crear una Factura con esta Forma de Pago debe informarse manualmente de las condiciones de Pago (días desplazamiento, cadencia...).

-Definida: Creación automática de Recibos a partir de las Facturas según los datos que se indican a continuación.

Vencimiento: Número de Vencimientos a generar. Al crear una factura con esta Forma de Pago se generarán tantos efectos de Cobro / Pago como número de Vencimientos se especifiquen.

Días Desplazamiento: Días de Desplazamiento desde la fecha de la Factura hasta el primer Vencimiento.

Cadencia: Número de días entre cada uno de los Vencimientos. Todos los Vencimientos están separados por el mismo número de días.

Documento: Nombre o tipo de documento de Cobro / Pago. Se trata de un dato descriptivo.

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Menú, formaspago
MENÚS, Mantenimiento de Formas de Pago

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todo el conjunto de Formas de Pago disponibles en el presente mantenimiento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimiento Formas de Pago


Mantenimiento de Transportistas
MANTENIMIENTO TRANSPORTISTAS

Ventana que presenta y permite el mantenimiento de los diferentes Transportistas, tanto propios como contratados, que las diferentes Empresas o Delegaciones emplean para realizar los movimientos externos a cada uno de sus Clientes o Proveedores..

Los Transportistas se indican en los documentos comerciales de Compra, Venta y Distribución para controlar el seguimiento de las condiciones de entrega.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver también

Ficheros Maestros


Iconos, Transportistas
ICONOS, Mantenimiento de Transportistas

•	Modificar: Permite cambiar todos los campos disponibles en el alta de registros excepto el código del Transportista seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los Transportistas que han sido dados de alta o que han sido modificados.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta un nuevo Transportista. Ver Campos del Proceso de Alta

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado, pero necesita un Código de Transportista diferente.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Transportista seleccionado en pantalla. Esta función sólo será posible si el Transportista seleccionado no es utilizado en ningún Albarán de Venta o de Compra.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Transportistas.

Ver también

Mantenimiento Transporistas


Alta Transportistas
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Transportistas

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Transportistas son:

Código: Código del Transportista.

Dirección: Dirección del Transportista.

C.P: Código Postal del Transportista.

Población: Población del Transportista.

País: Código del País. Podemos ayudarnos con F1.

Provincia: Código de la Provincia. Podemos ayudarnos con F1.

Teléfonos/Fax: Teléfonos y Fax del Transportista.

E- Mail: Dirección de E-Mail del Transportista.

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Menú, Transportistas
MENÚS, Mantenimiento de Transportistas

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todo el conjunto de Transportistas disponibles en el presente mantenimiento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimiento Transportistas


MANTENIMIENTO DE COMERCIALES

Ventana que presenta y permite el mantenimiento de los diferentes Comerciales de los que se dispone en la Empresa, con sus porcentajes de comisión y la divisa en la que son expresados. Las comisiones de venta que recibe son las que superan un importe mínimo asignado. Si no tienen asignada ninguna comisión se entiende que no la perciben.

El Comercial puede diferenciarse del agente Comercial en que normalmente el Comercial acostumbra a pertenecer a la Empresa y ocupar cargos jerárquicamente superiores y el Agente Comercial acostumbra a ser una persona externa.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver también

Ficheros Maestros


Iconos, Comerciales
ICONOS, Mantenimiento de Comerciales

•	Modificar: Permite cambiar todos los campos disponibles en el alta de registros excepto el Código del Comercial seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los Comerciales que han sido dados de alta o que han sido modificados.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta un nuevo Comercial. Ver Campos del Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado, pero necesita un Código de Comercial diferente.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Comercial seleccionado en pantalla. Esta función sólo será posible si el Comercial no está relacionado con ningún Representante.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Comerciales

Ver también

Mantenimiento de Comerciales


Alta Comerciales
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Comerciales

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Comerciales son:

Comercial: Incluye el Código de identificación del Nombre del Comercial (Compuesto por ocho posiciones alfanuméricas) y la Descripción o Nombre del Comercial.

Divisa: Moneda o Divisa del Comercial y en la que se expresa el importe mínimo.

Comisión: Porcentaje de comisión a aplicar sobre las Ventas.

Imp. Mínimo: Importe mínimo por línea para la aplicación del Porcentaje de Comisión.

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Menú, Comerciales
MENÚS, Mantenimiento de Comerciales

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todo el conjunto de Comerciales, así como sus Estadísticas de Venta por meses, disponibles en el presente mantenimiento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimiento Comerciales


Mantenimiento de Agentes
MANTENIMIENTO DE AGENTES COMERCIALES

Ventana que presenta y permite el mantenimiento de los diferentes Agentes Comerciales de los que se dispone en la Empresa.

Dentro de los Agentes Comerciales hay que diferenciar entre:

-Vendedores: Agentes Comerciales que gestionan los trámites de la Venta. Perciben una comisión directa por las Ventas.

-Representantes: Agentes Comerciales que generan Ventas. Los Representantes aportan las Ventas a la Empresa. Perciben una comisión por las Ventas efectuadas en función de múltiples variables.

Mientras que los Representantes tienen asignados un determinado grupo de Clientes los Vendedores no.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver también

Ficheros Maestros


Iconos, Agentes
ICONOS, Mantenimiento de Agentes Comerciales

•	Modificar: Permite cambiar todos los campos disponibles en el alta de registros excepto el Código del Agente seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los Agentes que han sido dados de alta o que han sido modificados.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta un nuevo Agente. Ver Campos del Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Agente seleccionado en pantalla. Esta función sólo será posible si el agente no tiene relaciones con Clientes, Facturas de Venta o Albaranes de Venta.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Representantes.

•	Estimación Cuotas Ventas: Pantalla en la que se hace una estimación de las Ventas que obtendrá este Agente, para luego poder hacer estadísticas de Venta entre los valores estimados y los reales.

•	Clientes Asignados: Pantalla que muestra los Clientes asignados al Agente seleccionado. En esta ventana encontraremos todas las carpetas con información del Cliente.

•	Cuotas de Venta: Mostrará por pantalla una gráfica comparativa por meses de la Venta y las cuotas de Ventas del Agente seleccionado y un ejercicio. Esta información será extraída directamente de las Facturas de Venta actualizadas.

•	Comisiones: Mostrará por pantalla una gráfica comparativa por meses de la Venta y las comisiones de Venta del Agente seleccionado para el ejercicio seleccionado. Esta información será extraída directamente de las Facturas de Venta actualizadas.

Ver también

Mantenimiento de Agentes Comerciales


Alta Agentes
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Agentes Comerciales

En el alta de Agentes al informar el código se crea una cuenta contable del Agente en todas las Empresas/Delegaciones con la combinación de mayor de Representantes (4110) y el código del Agente que es creado.

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Agentes Comerciales son:

Ver Carpeta de Ficha

Ver Carpeta de Datos Económicos

También encontramos una tercera carpeta de Observaciones para anotar los comentarios acerca del Agente que puedan ser interesantes.

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Menú, Agentes
MENÚS, Mantenimiento de Agentes Comerciales

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todo el conjunto de Representantes disponibles en el presente mantenimiento.

•	Datos: Permite acceder a las funciones accesibles con iconos de Estimación de cuentas, Clientes asignados, Cuotas de Venta y Comisiones.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimiento Agentes Comerciales


Fichas Agentes
Ficha - Agentes Comerciales

Vendedor / Representante: Indicar si el Agente Comercial es Vendedor / o Representante

Código: Código del Agente. Formado por 4 posiciones numéricas. También incluye la descripción o nombre del Agente.

Cód. Usuario: Campo adicional utilizado para el control de las Ventas realizadas por cada Vendedor. Corresponde con el código de Usuario utilizado por el Vendedor al entrar en la aplicación.

CIF: CIF del Agente.

Dirección: Dirección del Agente.

Código Postal: Código Postal del Agente.

País: Código del País.

Provincia: Código de la Provincia.

Teléfonos/Fax: Teléfono y Fax del Agente.

E- Mail: Dirección de E-Mail del Agente.

Idioma: Idioma habitual del Agente.

Carpeta Datos Económicos

Ver también

Proceso de Alta de Agentes Comerciales


Datos Económicos Agentes
Datos Económicos - Agentes Comerciales

Zona/Subzona: Código de la Zona y Subzona habitual de trabajo del Agente.

Divisa: Moneda en la que se expresa el importe mínimo, además de ser la habitual del Agente.

Comercial: Comercial del que depende el Agente.

Comisión: Es aquella que se le aplica al Agente cuando se supera el importe mínimo de la Venta.

Importe mínimo: Se trata del valor mínimo a partir del cual se aplicará la comisión. Este importe mínimo está referido al importe de una línea de Venta del documento.

Ver también

Volver a Proceso de Alta de Agentes


MANTENIMIENTO DE CLIENTES

Ventana que presenta y permite el mantenimiento de los diferentes Clientes de la Empresa.

Inicialmente aparece el filtro de selección de Clientes en el que se especifican los Clientes a considerar en el mantenimiento, pudiendo delimitarlos por Código, Razón social, Nombre o CIF. Ver Funcionamiento de filtros.

Los datos existentes en este apartado son utilizados en los procesos de Venta, de forma que en las fichas se establecen los datos que por defecto se aplican en la cabecera de los documentos de Venta, es decir, en un Presupuesto, Pedido, Albarán o Factura al informar del código de Cliente, se aplicarán por defecto las condiciones comerciales informadas en la ficha.

La ficha de Clientes recoge información que se actualiza permanentemente con cada Venta, de forma que las fichas son utilizadas como instrumentos de control de la situación comercial y financiera con el Cliente.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver también

Ficheros Maestros


Iconos, Clientes
ICONOS, Mantenimiento de Clientes

•	Modificar: Permite cambiar todos los campos disponibles en el alta de registros excepto el Código del Cliente seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los Clientes que han sido dados de alta o que han sido modificados.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta un nuevo Cliente. Ver Campos del Proceso de Alta

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado, pero necesita un Código de Cliente diferente.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Cliente seleccionado en pantalla. Esta función sólo será posible si el Cliente no está presente en ninguna actividad de la Empresa, en Presupuestos, Pedidos, Albaranes ni Facturas.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Clientes.

Ver también

Mantenimiento de Clientes


Alta Clientes
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Clientes

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Clientes después de pulsar el icono correspondiente y que debemos rellenar correctamente son:

Carpeta de Ficha

Carpeta de Cuentas

Carpeta de Datos de Venta

Carpeta de Facturación

Carpeta de Direcciones

Carpeta de Formularios

Carpeta de Tel. Contacto

También se dispone de una carpeta de observaciones que permite anotar datos de interés del citado Cliente.

Desde el Menú Datos-Teléfonos-Contactos se definen los distintos datos de Contacto del Cliente (teléfonos, personas, direcciones de E-Mail)

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Menú, Clientes
MENÚ, Mantenimiento de Clientes

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar de los Clientes la ficha, las observaciones, los tipos de descuento, las etiquetas, las cartas, los acumulados y la situación actual pudiendo filtrar en todo momento los datos a imprimir.

•	Direcciones: En este caso podemos acceder a las ventanas de Mantenimiento Direcciones Envio o bien Mantenimiento Direcciones Cobro.  de Facturas.

•	Datos: Desde este menú podemos acceder a consultar y modificar:

-Referencias abiertas: Mantenimiento de todas y cada una de las referencias que tenemos abiertas para el Cliente seleccionado. Dichas referencias pueden coincidir con las Obras del Cliente que tenemos abiertas o bien pueden ser referencias de carácter interno.

-Teléfonos de contacto: Mantenimiento de los teléfonos de localización del Cliente. Ver Teléfonos de Contacto.

-Situación Actual: Consulta el número de documentos (albaranes, pedidos, facturas...), así como de los importes correspondientes al Cliente en curso.

-Ventas: Consulta de los acumulados de Venta por meses. Por defecto mostrará los meses del ejercicio actual y del anterior, pero se podrá cambiar el ejercicio a visualizar mediante un filtro. Esta función estará activa cuando se tenga activado el módulo Estadísticas.

-Replicar Condiciones Venta: Esta opción permite copiar las Condiciones de Venta de un Cliente a otro. Dentro de esta copia pueden incluirse los datos de Venta informados en la ficha del Cliente, los Descuentos Especiales, las Ofertas y / o los Precios Netos.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento Clientes


LISTADO VARIABLE FICHA CLIENTE

Listado de Clientes en el que se pueden seleccionar los campos que deben aparecer de cada Cliente. Los Clientes a listar pueden seleccionarse mediante un filtrado. La información incluida en los Clientes puede ser ordenada a criterio del usuario.

En los listados podemos seleccionar los campos de información que queremos ver en los Clientes, teniendo como única limitación, en el caso que queramos imprimir el listado, el número máximo de columnas presente en el listado. Este número máximo de columnas es función del tipo de impresora seleccionada y  aparecerá en el campo Total Columnas, mientras que en el campo Seleccionadas podremos ver las columnas que hemos utilizado hasta el momento.

Debemos seleccionar que información queremos que contenga la ficha de los Clientes que seleccionemos. La información que queremos que aparezca debe ser seleccionada en la Lista de Origen y entonces aparecerá  automáticamente en los Campos Seleccionados.

Pasos a seguir en la selección de un campo:

1.- Seleccionar un campo en la Lista de Origen.

2.- Pulsar el icono flecha hacia la derecha. Una vez pulsado este icono el campo seleccionado aparecerá en los Campos Seleccionados.

Pasos a seguir para retroceder un campo seleccionado:

1.- Seleccionar el campo que deseamos retroceder en los Campos Seleccionados.

2.- Pulsar el icono flecha hacia la izquierda Una vez pulsado este icono el campo seleccionado desaparecerá de los Campos Seleccionados.

Pasos a seguir en la ordenación de campos:

1.- Seleccionar el campo que deseamos cambiar de posición.

2.-Desplazar el campo hasta la posición deseada mediante los iconos flecha hacia arriba y flecha hacia abajo.

Además tenemos la opción de elegir unos campos ya predeterminados mediante el icono Plantillas. Ver Plantillas

Finalmente para obtener el listado debemos pulsar el icono Aceptar. Podemos delimitar el número de Clientes listados mediante un filtrado. Ver Funcionamiento Filtros.

También podemos seleccionar el orden del listado, éste puede ser ordenado por Código, Razón Social, Forma de Pago, Actividad, Zona, País o Representante.

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Fichas Clientes
Fichas - Clientes

Cód. Cliente / Razón Social / Nombre: Código del Cliente y Razón Social completa del Cliente y nombre comercial del mismo. Estos dos nombres pueden ser utilizados en la búsqueda de Clientes.

Alta: Fecha en que se da de alta el Cliente.

Extranjero Residente: Activando está opción la aplicación no validará en ningún caso el NIF/CIF del Cliente.

NIF / CIF: Identificación fiscal del Cliente. Debe introducirse de forma correcta ya que la aplicación valida que los datos introducidos sean los correctos.

No Habitual: Campo que debemos seleccionar si se está creando la ficha de un Cliente no  Habitual. Al introducir en un documento el código de una ficha de Cliente no Habitual, la Aplicación nos permite introducir los datos del Cliente.

Bloqueado: Activado este campo no se podrá efectuar ninguna transacción de venta con el Cliente, ni confirmar las iniciadas. La aplicación no permite crear ningún documento comercial del Cliente.

País,Provincia,Población, CP, Dirección, Nº: Datos personales del Cliente.

Grupo / Subgrupo de Gestión: Determina a qué Grupo y Subgrupo de Gestión de los que tenemos definidos pertenece el Cliente. Las ventas a este Cliente se acumularán en el Grupo/Subgrupo aquí indicado.

Telf. Contacto: Indicar el código de Teléfono de contacto principal del Cliente. Este Teléfono es el que se indica en los documentos de Venta. Los Teléfonos de contacto se introducen desde la ventana DatosTeléfonos de Contacto.

Ref. Proveedor: Referencia que nuestra Empresa, como Proveedora de nuestro Cliente, tiene en la Empresa del Cliente. Puede aparecer en los Documentos de Cobro y envío al Cliente de manera que se facilita el trabajo administrativo al Cliente.

Idioma: Idioma habitual del Cliente. En los Documentos de Venta la descripción de los Artículos aparecerá en el idioma del Cliente.

Logo: Identificación de la Empresa.

Ver Carpeta de Cuentas

Ver también

Proceso de Alta de Clientes

Funciones Accesibles con Menús, Clientes


Cuentas Clientes
Cuentas - Clientes

Se determinan los diferentes números de Cuentas que serán asociadas a las operaciones realizadas con el Cliente en cuestión. Las Cuentas Contables se crean automáticamente con cada nuevo Cliente si están informadas en los mnemotécnicos.

Contable: Número de Cuenta Contable del Cliente.

Contado: Número de Cuenta Contado del Cliente.

Efectos Descontados: Número de Cuenta de los Efectos comerciales del Cliente en remesas de descuento.

Contable de Efectos Comerc. en Cartera: Número de Cuenta de los efectos comerciales del Cliente en cartera.

Efectos Comerc. en Gestión de Cobro: Número de Cuenta de los efectos comerciales del Cliente en Gestión de Cobro.

Efectos Impagados: Número de Cuenta de los efectos Impagados del Cliente.

Ver Carpeta de Datos de Venta

Ver También

Proceso de Alta de Clientes


Datos de Venta Clientes
Datos de Venta - Clientes

Escalado Dto: Esta opción se debe activar si queremos obtener un escalado en los Descuentos a aplicar al Cliente. En caso afirmativo el Cliente tendrá Descuentos por Familia/Artículo o Grupo/Subgrupo (Según el Artículo), y Descuentos de Ventas del módulo Almacén. En el caso que no seleccionemos el Escalado de Descuentos se aplicará el Descuento General.

Tipo Dto: Tipos de Descuento (1,2...) que queremos aplicarle por defecto al Cliente. El tipo indica una categoría de Cliente, En las Condiciones Genéricas de Venta se estipula un Descuento de Venta distinto en función del Tipo de Dto. De esta manera los Clientes con Tipo 1 son los que tienen un mayor Descuento. Los Tipos de Descuento van del 1 al 8.

Dto General: Determinaremos el Descuento General aplicable al Cliente pudiendo asignar hasta tres distintos. Serán utilizados cuando no seleccionemos Escalado de Descuentos.

Tarifa de Venta: Indica la Tarifa de Venta que aplicaremos al Cliente. El Cliente tendrá esta Tarifa asignada por defecto en todos los Artículos.

Imp. Min. Pedido:  Importe mínimo que le exigiremos a un Cliente a la hora de cursarnos un Pedido.

Imp. Mín. Factura: Indica el Importe Mínimo a Facturar al Cliente. En los procesos de Facturación se puede limitar que no se emitan Facturas con importe inferior a lo aquí indicado.

Dto. Pronto pago: Descuento que le realizaremos al Cliente en concepto de Pronto Pago.

Recargo Financiero: Recargo Financiero que le aplicaremos al Cliente en concepto de financiación.

Alb. Valorados: Activando esta opción los Albaranes del Cliente serán Valorados cuando se impriman. Esto afecta a Albaranes de Venta, Partes de Obra y Partes de Administración.

Ped. Completo: Esta opción se debe activar si queremos que el Pedido del Cliente se sirva Completo, es decir, no se podrán servir parcialmente los Pedidos si está activado este campo.

Albaranes: Formas posibles de agrupación de los Albaranes en Facturas. Podemos elegir entre:

-Agrupados: Distintos Albaranes en una misma Factura.

-No agrupados: Una Factura por Albarán.

-Por referencia: En una Factura sólo se incluyen los Albaranes con la misma referencia.

Riesgo: Debemos determinar en este caso todos los datos relacionados con el Riesgo que queremos asumir con el Cliente:

-Riesgo Asegurado: Volumen de Riesgo del Cliente que queda Asegurado.

-Riesgo concedido: Volumen de Riesgo máximo que se concede al Cliente. Cuando el Riesgo en Curso supera el Volumen de Riesgo Concedido, aparece en pantalla un aviso informando de tal incidencia.

-Prev. Ventas: Valor estimado de las Ventas que se realizarán al Cliente.

-Póliza de Riesgo: Introducir el número de la Póliza de Riesgo facilitada por la Compañía de Cobertura de Riesgos.

-Importe min. Portes Pag.: Valor Mínimo que deben tener las Pedidos de Ventas para que los Portes de los Transporte no sean repercutidos al Cliente.

-Pdte. Facturar: Importe total de Albaranes suministrados y pendientes de Facturar.

Ver Carpeta de Facturación

Ver También

Proceso de Alta de Clientes

Funciones Accesibles con Menús, Clientes


Facturación Clientes
Facturación - Clientes

Copias Factura: Indicar el número de Copias que se desean imprimir.

Val. Parc.: Debe activarse si queremos que las Facturas al Cliente aparezcan parcialmente Valoradas.

Serie Fact: Se indicará la Serie de Facturación que se asigna al Cliente. Sólo aplicable si se activan las Series en los parámetros del Módulo de Ventas. Los Clientes con la misma Serie mantendrán un mismo contador de Facturas.

Req: Se activará cuando al Cliente se le aplique un Recargo de Equivalencia.

Periodicidad: Indica la Periodicidad con que facturaremos al Cliente.

IVA de Cliente: Activando esta opción en el traspaso de documentos a la Empresa de prueba estos se traspasan con el tipo de IVA exento.

Multidelegación: En el caso de tener el módulo Multidelegación activado el Cliente se permitirá Facturar Albaranes de dicho Cliente en la Delegación en la que se centralicen los Cobros aún y habiéndose generado en otra Delegación.

Tipo de IVA: Indicar el Tipo de IVA que aplicaremos al Cliente. Seleccionaremos  entre Comunitario, No comunitario, Canario o Promotora. En el Mantenimiento de Artículos en la carpeta Comercial informamos de los distintos tipos de IVA que se aplican según el IVA sea Comunitario, No Comunitario, Canario o Promotora.

Estado Recibo: En el caso de seleccionar Pedir Aceptación al generarse los Efectos correspondientes al Cliente en cuestión antes de poder realizar cualquier operación sobre ellos deberemos modificar su situación a Aceptada (proceso habitual Letras Aceptadas). En el caso de seleccionar Aceptada la situación de los Efectos del Cliente en cuestión será de Aceptada al crearse (proceso habitual Giros).

Representante: Indica el Representante que tiene asignado el Cliente.

Transportista: Indica el Transportista que habitualmente realiza los envíos del material.

Zona / Subzona Comercial: Indica la Zona / Subzona Comercial a la que pertenece el Cliente.

Forma de Pago: Indica la Forma de Pago que habitualmente utiliza el Cliente. Las Facturas al Cliente se realizan por defecto con esta Forma de Pago.

Documento: Documento que se genera con la Forma de Pago seleccionada anteriormente.

Vencimientos: Vencimientos de los Efectos de Cobro generados por la Factura.

Días de Pago: Indica los Días de Pago que tiene fijados el Cliente. Pueden consignarse tres Días de Pago. Las Facturas realizadas al Cliente tendrán como Vencimiento el Día de Pago aquí indicado.

Días de No Pago: Periodo en el que el Cliente no realiza Pagos.

Desplaz. Anterior: Día al que se avanzan los Pagos del periodo de no Pago. Sólo puede informarse si se especifica una fecha de Desplazamiento Posterior. En dicho caso el importe de la Factura se reparte 50% a la fecha de desplazamiento anterior y el 50%  a la fecha de desplazamiento posterior.

Desplaz. Posterior: Días a que deben desplazarse los Pagos del período de no Pago. Se traslada el 100% del importe a esta fecha siempre que no hayamos definido anteriormente una fecha de desplazamiento anterior. En dicho caso se traslada el 50% del importe a la fecha de desplazamiento anterior y el 50% restante a la fecha de desplazamiento posterior.

Divisa: Indica la moneda que se utiliza en las transacciones con el Cliente. El contenido de los documentos se valora en la Divisa aquí indicada.

Comun. EDI: Indicar si con el Cliente se transmiten los documentos comerciales con el protocolo de comunicación Electroedi. Si lo seleccionamos deberemos indicar cual es el Identificador Edi. utilizado.

Identificador EDI: A definir en caso de que se establezcan comunicaciones con EDI.

Cod. Actividad / Subactividad: Indica el código de Actividad y Subactividad del Cliente. Este criterio será utilizado en las Estadísticas de Ventas y en la localización de Clientes.

Ver Carpeta de Direcciones

Ver También

Proceso de Alta de Clientes


Direcciones Clientes
Direcciones - Clientes

En la ficha del Cliente aparece la Dirección Fiscal, no obstante una Empresa puede tener distintas Direcciones. Estas otras Direcciones se informan en la presente carpeta e indica donde se envía la mercancía, se presentan los Presupuestos o simplemente se envían los Recibos.

Dentro de las Direcciones de Envío se indican las Direcciones de la Empresa Cliente en las que por defecto se envían:

-Presupuestos

-Albaranes

-Facturación

-Pedidos

-Mercancías

-Recibos

-Cobro

El código indicado en el apartado Ficha corresponde con la Dirección de Envío 00 y será la aplicable en caso de que un Cliente tenga una única Dirección.

Ver Carpeta de Formularios

Ver también

Mantenimiento Direcciones Cobro

Mantenimiento Direcciones Envio

Proceso de Alta de Clientes

Funciones Accesibles con Menús, Clientes


Formularios Clientes
Formularios - Clientes

En este apartado se debe indicar el tipo de Formulario se emplea para cada uno de los siguientes casos:

Formulario Crédito: Para los Documentos de Venta a Crédito.

Formulario Contado: Para los Documentos de Venta al Contado.

Formulario Pedidos: Para los Pedidos que nos realicen los Clientes.

Formulario Presupuestos: Para la elaboración de Presupuestos.

Formulario Facturas Venta: Para la elaboración de Facturas originadas por la Venta de material.

Formulario Facturas Obras: Para la elaboración de Facturas originadas por la Facturación de Partes de Obra/Administración procedentes de la ejecución de una determinada Obra.

Volver a Proceso de Alta de Clientes


Teléfonos de Contacto Clientes
Teléfonos de Contacto - Clientes

Desde esta pantalla se realiza el mantenimiento de los Teléfonos de contacto de los Clientes. Para dar de alta los Teléfonos de Contacto debe hacerse desde la entrada de Datos en las Funciones Accesibles con Menús.

La pantalla se distribuye de igual manera que la principal de mantenimiento de Clientes y en este caso el proceso de Alta está constituido por:

Cod. Telef: Código que identificará al Teléfono de contacto con el Cliente.

Teléfono: Número del Teléfono de Contacto con el Cliente.

Fax: Número de Fax para contactar con el Cliente.

Persona de Contacto: Nombre de la Persona de Contacto con el Cliente.

E-Mail: Dirección de Correo Electrónico para contactar con el Cliente.

Web: Dirección de la Web del Cliente.

Volver a Funciones Accesibles con Menús

Volver a Proceso de Alta de Clientes


Mantenimiento de Direcciones Cobro Clientes
MANTENIMIENTO DE DIRECCIONES DE COBRO

Ventana que presenta y permite el mantenimiento de las diferentes Direcciones de Cobro que tendremos con nuestros Clientes.

La pantalla se distribuye de igual manera que la principal de mantenimiento de Clientes y en este caso el proceso de Alta está constituido por:

Cód. Cliente / Nombre: Código y nombre del Cliente

Dirección de Cobro: Código y nombre que identifica la Dirección.

País, Provincia, Población, Dirección: Datos generales de la Dirección.

Telef. Contacto / Fax / E-Mail: Teléfono del Cliente, Fax y Dirección de Correo.

Banco, Agencia, Dígito de control, Cta bancaria: Introducir los 20 dígitos relativos a la Cuenta Corriente del Cliente y donde podremos domiciliar los efectos de Cobro.

Ver también

Carpeta de Direcciones

Funciones Accesibles con Menús, Clientes.


Mantenimiento de Direcciones Envío Clientes
MANTENIMIENTO DE DIRECCIONES DE ENVIO

Ventana que presenta y permite el mantenimiento de las diferentes Direcciones de Envío de material que tendremos con nuestros Clientes.

La pantalla se distribuye de igual manera que la principal de mantenimiento de Clientes y en este caso el proceso de Alta está constituido por:

Cód. Cliente / Nombre: Código y nombre del Cliente

Dirección de Envío: Código y nombre que identifica la Dirección.

País, Provincia, Población, Dirección: Datos generales de la Dirección.

Telf. Contacto / Fax / E-Mail: Teléfono del Cliente, Fax y Dirección de Correo.

Ver también

Carpeta de Direcciones

Funciones Accesibles con Menús, Clientes


MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES

Ventana que presenta y permite el mantenimiento de los diferentes Proveedores de los que se dispone ficha en la Empresa.

Inicialmente aparece el filtro de selección de Proveedores en el que se especifican los Proveedores a considerar en el mantenimiento, pudiendo delimitarlos por Código, Nombre o CIF. Ver Funcionamiento de Filtros.

Los datos existentes en este apartado son utilizados en los procesos comerciales de Compra, de forma que en las fichas se establecen los datos que por defecto se aplican en la cabecera de los documentos de Compra, es decir, en una Factura al informar del código del Proveedor, se aplicarán por defecto los datos de Compra informados en la ficha.

La ficha de Proveedores recoge información que se actualiza permanentemente con cada Compra, de forma que las fichas son utilizadas como instrumentos de control de la situación Comercial y Financiera del Proveedor.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver también

Ficheros Maestros


Iconos, Proveedores
ICONOS, Mantenimiento de Proveedores

•	Modificar: Permite cambiar todos los campos disponibles en el alta de registros excepto el Código del Proveedor seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los Proveedores que han sido dados de alta o que han sido modificados.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta un nuevo Proveedor. Ver Campos del Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Proveedor seleccionado en pantalla. Esta función sólo será posible si el Proveedor no tiene relaciones activas en Pedidos, Albaranes o Facturas de Compra.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Proveedores.

Ver también

Mantenimiento de Proveedores


Alta Proveedores
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Proveedores

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Proveedores después de pulsar el icono correspondiente y que debemos rellenar correctamente son:

Ver Carpeta de Ficha

Ver Carpeta de Datos de Compra

Además también se dispone de una Carpeta de Teléfonos de Contacto que como su nombre indica nos permite la consulta de los distintos Teléfonos de Contacto que tenemos para un determinado Proveedor y de una Carpeta de Observaciones que permite anotar datos de interés del citado Proveedor.

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Menú, Proveedores
MENÚ, Mantenimiento de Proveedores

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar de los Proveedores la ficha, las observaciones, las etiquetas, las cartas, las delegaciones del Proveedor y la situación actual pudiendo filtrar en todo momento los datos a imprimir.

•	Datos: Desde este menú podemos acceder a consultar y modificar:

-Compras: Consulta de los acumulados de Compras por meses. Por defecto mostrará los meses del ejercicio actual y del anterior, pero se podrá cambiar el ejercicio a visualizar mediante un filtro, mostrando el acumulado de Compras en forma de gráfico.

-Situación Actual: Consulta el número de documentos en curso del Proveedor (Albaranes, Pedidos, Facturas...), así como de los importes correspondientes.

-Delegaciones: Para un determinado Proveedor se pueden definir las distintas Delegaciones a las que se puede solicitar materiales o servicios. Ver Delegaciones.

-Pago Delegaciones: Para un determinado Proveedor nos permite definir para sus diferentes Delegaciones, los Bancos y Cuentas Bancarias de Pago utilizadas. Ver Pagos Delegaciones.

-Teléfonos de Contacto: Para un determinado Proveedor podemos tener una serie de Teléfonos de Contacto así como sus direcciones de correo electrónico y páginas web. Ver Teléfonos de Contacto.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimiento Proveedores


LISTADO VARIABLE FICHA PROVEEDOR

Listado de Proveedores en el que se pueden seleccionar los campos que deben aparecer de cada Proveedor. Los Proveedores a listar pueden seleccionarse mediante un filtrado. La información incluida en los Proveedores puede ser ordenada a criterio del usuario.

En los listados podemos seleccionar los campos de información que queremos obtener de los Proveedores, teniendo como única limitación, en el caso que queramos imprimir el listado, el número máximo de columnas presente en el listado. Este número máximo de columnas es función del tipo de impresora seleccionada y  aparecerá en el campo Total Columnas, mientras que en el campo Seleccionadas podremos ver las columnas que hemos ocupado hasta el momento.

Debemos seleccionar que información queremos que contenga la ficha de los Proveedores que seleccionemos. La información que queremos que aparezca debe ser seleccionada en la Lista de Origen y entonces aparecerá  automáticamente en los Campos Seleccionados.

Pasos a seguir en la selección de un campo:

1.- Seleccionar un campo en la Lista de Origen.

2.- Pulsar el icono flecha hacia la derecha. Una vez pulsado este icono el campo seleccionado aparecerá en los Campos Seleccionados.

Pasos a seguir en la anulación de un campo seleccionado:

1.- Seleccionar el campo que deseamos retroceder en los Campos Seleccionados.

2.- Pulsar el icono flecha hacia la izquierda Una vez pulsado este icono el campo seleccionado desaparecerá de los Campos Seleccionados.

Pasos a seguir en la ordenación de campos:

1.- Seleccionar el campo que deseamos cambiar de posición.

2.-Desplazar el campo hasta la posición deseada mediante los iconos flecha hacia arriba y flecha hacia abajo.

Además tenemos la opción de elegir unos campos ya predeterminados mediante el icono Plantillas. Ver Plantillas

Finalmente para obtener el listado debemos pulsar el icono Aceptar. Podemos delimitar el número de Proveedores listados mediante un filtrado. Ver Funcionamiento Filtros.

También podemos seleccionar la forma de ordenar el listado, éste puede ser por Código, Nombre, Forma de Pago o Tipo de Proveedor.

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Fichas Proveedores
Ficha - Proveedores

Proveedor / Nombre: Código y razón social del Proveedor.

NIF / CIF: Identificación fiscal del Proveedor. Debe introducirse el código correcto ya que la Aplicación autentifica y valida el mismo.

Proveedor/Acreedor: Debemos seleccionar si se está introduciendo un Proveedor o un Acreedor.

Bloqueo: Campo que debemos seleccionar si queremos que se bloqueen las acciones realizables con el Proveedor o Acreedor seleccionado.

Proveedor No Habitual: Activaremos este campo cuando se esté creando la ficha de un Proveedor no Habitual. Al introducir el código de un Proveedor no Habitual se podrá informar de los datos del Proveedor al crear el documento de compra.

Extranjero Residente: Activando está opción la aplicación no validará en ningún caso el NIF/CIF del Proveedor.

País, Provincia, Población, Dirección: Datos de interés del Proveedor.

Telf. Contacto: Código del Teléfono de Contacto que consideramos como genérico.

Tipo de IVA: Debemos seleccionar qué Tipo de IVA nos aplica el Proveedor. Deberemos seleccionar entre Comunitario, No Comunitario, Canario o Promotora.

Cta. Contable: Cuentas que se crean automáticamente al dar de alta un nuevo Proveedor, y que le asignan como final de numeración el código del Proveedor.

Cta. Efectos Comerciales Pago: Cuenta en la que se acumulan los Efectos del Proveedor que están en proceso de Confirming.

Grupo / Subgrupo de Gestión: Grupo y Subgrupo de Gestión a la que pertenece el Proveedor.

Comun. EDI: Campo que debemos seleccionar si con el Proveedor establecemos una comunicación bajo el método EDI.

Identificador EDI: Si se dispone de comunicación EDI debemos informar del  identificador EDI.

Transportista: Código del Transportista que realiza normalmente las entregas de nuestro Proveedor.

Ver Carpeta Datos de Compra

Ver también

Volver a Proceso de Alta de Proveedores


Datos de Compra Proveedores
Datos de Compra - Proveedores

Ref. Cliente: Referencia que tenemos en la empresa del Proveedor como Clientes.

Imp. Min. Pedido:  Importe mínimo que nos exige nuestro Proveedor a la hora de cursar un pedido.

Portes: Debemos seleccionar entre pagados si el transporte corre a cargo del Proveedor y debidos si el pago del transporte va a nuestro cargo.

Portes Deb. Hasta: Indica el importe mínimo a partir del cual los portes pasan a ser Pagados.

F. pago: Campo en el que debemos indicar la Forma habitual de Pago a nuestro Proveedor.

Documento: Campo indicativo del Documento que se genera al realizar el Pago al Proveedor.

Vencimiento: Campo que la aplicación calcula directamente en función de la Forma de Pago determinada.

Días de desplazamiento: Días de Desplazamiento entre la fecha de la Factura y el primer Vencimiento.

Cadencia: Número de días entre cada uno de los Vencimientos. Todos los Vencimientos están separados por el mismo número de días. Este campo es calculado directamente por la aplicación.

Días de Pago: Días de pago al Proveedor. Si no se informa de ningún día de Pago se recoge por defecto los días definidos en la ficha de la Empresa.

Dto. P.P:  Descuento que nos aplica nuestro Proveedor por Pronto Pago.

Tarifa Compra: Indica cual es la Tarifa de Compra que este Proveedor nos aplica habitualmente.

Cod. Banco:  Determinar el Banco mediante el cual se domiciliarán los Pagos al Proveedor. Automáticamente aparecerá el número de Cuenta.

Divisa: Campo en el que se debe determinar en que divisa nos factura el Proveedor.

IRPF: Porcentaje de IRPF sólo aplicable en la Venta de Servicios por parte de Acreedores.

RE: Activar si hay Recargo de Equivalencia.

Idioma: Idioma del Proveedor.

Activ./Subactividad: Determinar cual es la Actividad y Subactividad en la que podemos clasificar el Proveedor.

Volver a Proceso de Alta de Proveedores


Delegaciones Proveedores
DELEGACIONES DE PROVEEDORES

Pantalla que permite definir y consultar las distintas Delegaciones a las que se pueden solicitar materiales o servicios.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

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Iconos, Delegaciones Proveedores
ICONOS, Delegaciones de Proveedores

•	Modificar: Permite cambiar los atributos de la Delegación seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los atributos de la Delegación seleccionada.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta una nueva Delegación. En el proceso de Alta debemos informar de los datos específicos de la Delegación.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente la Delegación seleccionada en pantalla.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla Delegaciones de Proveedores.

Ver también

Delegaciones de Proveedores


Menú, Delegaciones Proveedores
MENÚS, Delegaciones de Proveedores

•	Archivo: Permite el acceso a funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Delegaciones de Proveedores


BANCO DE PAGOS PROVEEDOR

Pantalla que nos permite para un determinado Proveedor definir para sus diferentes Delegaciones, los Bancos y Cuentas Bancarias de Pago utilizadas.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

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ICONOS, Banco de Pagos Proveedor

•	Modificar: Permite cambiar los atributos de la Entidad Bancaria seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los atributos de la Entidad Bancaria seleccionada.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta una nueva Entidad Bancaria. En el proceso de Alta debemos informar de la Entidad Bancaria así como del Número de Cuenta del Proveedor en dicha Entidad.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente la Entidad Bancaria seleccionada en pantalla.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Banco de Pagos Proveedor.

Ver también

Banco de Pagos Proveedor


Menú, Banco de Pagos Proveedor
MENÚS, Banco de Pagos Proveedor

•	Archivo: Permite el acceso a funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Banco de Pagos Proveedor


Mantenimiento de Teléfonos Contactos
MANTENIMIENTO DE TELÉFONOS DE CONTACTO

Pantalla que nos permite para un determinado Proveedor definir una serie de Teléfonos de Contacto así como sus Direcciones de Correo Electrónico y páginas web.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Volver a Funciones Accesibles con Menús


Iconos, Teléfonos Contactos
ICONOS, Mantenimiento de Teléfonos Contactos

•	Modificar: Permite cambiar los datos de la Persona de Contacto seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Persona de Contacto seleccionada.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta una nueva Persona de Contacto. En el proceso de Alta debemos informar de los datos de la Persona de Contacto.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Da de baja la Persona de Contacto seleccionada en pantalla.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Mantenimiento de Teléfonos Contactos.

Ver también

Mantenimiento de Teléfonos Contactos


Menú, Teléfonos Contactos
MENÚS, Mantenimiento de Teléfonos Contactos

•	Archivo: Permite el acceso a funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Teléfonos Contactos


MANTENIMIENTO DE BANCOS

Ventana que presenta y permite el Mantenimiento de la tabla de Bancos utilizados por la Empresa.

Con la creación de la ficha se hace más ágil el registro de toda operación Comercial y Financiera en la que son parte activa los Bancos. Cada ficha Bancaria hace referencia a un único Banco y a una Cuenta Bancaria determinada, que se contabiliza en una Cuenta Contable propia.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver también

Ficheros Maestros


Iconos, Bancos
ICONOS, Mantenimiento de Bancos

•	Modificar: Permite cambiar todos los campos disponibles en el alta de registros excepto el Código del Banco seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los Bancos que han sido dados de alta o que han sido modificados.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta un nuevo Banco. Ver Campos del Proceso de Alta

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado, pero con un Código de Banco diferente.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Banco seleccionado en pantalla. Esta función sólo será posible si el Banco no tiene asignados documentos de cobro o pago o remesas ni es utilizado por ningún Cliente o Proveedor.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Bancos.

•	Timbres: Accede a la pantalla donde se registran todos los importes de Timbres dependiendo del intervalo de importes en el que esté comprendido el Efecto de la Remesa. Los importes de los Timbres son comunes a todos los Bancos existentes en el mantenimiento, y son automáticamente considerados en el cálculo de los costes de las remesas. Se deberá determinar:

-Importe: Valor del Timbre.

-Intervalo inferior: Valor inferior para el que está activo el Timbre.

-Intervalo superior: Valor superior para el que está activo el Timbre.

•	Riesgo: Accede a la pantalla donde se permite realizar la consulta del Riesgo que tenemos con el Banco a partir de una determinada fecha. Para la consulta del Riesgo pueden tenerse en cuenta las previsiones. En la consulta del Riesgo se informa de las Facturas y Remesas orígenes de dicho Riesgo.

Ver también

Mantenimiento de Bancos


Alta Bancos
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Bancos

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Bancos se encuentran recogidos en las siguientes carpetas:

Ver Carpeta de Ficha

Ver Carpeta de Datos Contables

Ver Carpeta de Gastos Remesas

Además se dispone de una última carpeta de observaciones que permite anotar datos de interés del Banco.

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Menú, Bancos
MENÚS, Mantenimiento de Bancos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar una ficha del conjunto de Bancos relacionados con la actividad de la empresa y también los de los Clientes así como un listado con las distintas observaciones de cada entidad Bancaria.

•	Timbre: Permite acceder a la pantalla donde se podrá determinar el Timbre.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimiento Bancos


Listado Variable Ficha Bancos
LISTADO VARIABLE FICHA BANCO

Listado de Bancos en el que se pueden seleccionar los campos que deben aparecer de cada Banco. Los Bancos a listar pueden seleccionarse mediante un filtrado. La información incluida en los Bancos puede ser ordenada a criterio del usuario.

En los listados podemos seleccionar los campos de información que queremos ver en los Bancos, teniendo como única limitación, en el caso que queramos imprimir el listado, el número máximo de columnas presente en el listado. Este número máximo de columnas es función del tipo de impresora seleccionada y  aparecerá en el campo Total Columnas, mientras que en el campo Seleccionadas podremos ver las columnas que hemos ocupado hasta el momento.

Debemos seleccionar que información queremos que contenga la ficha de los Bancos que seleccionemos. La información que queremos que aparezca debe ser seleccionada en la Lista de Origen y entonces aparecerá  automáticamente en los Campos Seleccionados.

Pasos a seguir en la selección de un campo:

1.-Seleccionar un campo en la Lista de Origen.

2.-Pulsar el icono flecha hacia la derecha. Una vez pulsado este icono el campo seleccionado aparecerá en los Campos Seleccionados.

Pasos a seguir para retroceder un campo:

1.-Seleccionar el campo que queremos retroceder en los Campos Seleccionados.

2.-Pulsar el icono flecha hacia la izquierda Una vez pulsado este icono el campo seleccionado desaparecerá de los Campos Seleccionados.

Pasos a seguir en la ordenación de campos:

1.- Seleccionar el campo que deseamos cambiar de posición.

2.-Desplazar el campo hasta la posición deseada mediante los iconos flecha hacia arriba y flecha hacia abajo.

Además tenemos la opción de elegir unos campos ya predeterminados mediante el icono Plantillas. Ver Plantillas

Finalmente para obtener el listado debemos pulsar el icono Aceptar. Podemos delimitar el número de Bancos listados mediante un filtrado. Ver Funcionamiento Filtros.

También podemos seleccionar como queremos ordenar el listado, éste puede ser ordenado por Código o Nombre.

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Fichas Bancos
Ficha - Banco

Cód. Banco / Nombre: Código del Banco y descripción de su nombre.

Dirección: Dirección del Banco.

C.P. Código postal de la Población donde se encuentra el Banco.

Población: Población donde está ubicado el Banco.

País: Código del País donde se encuentra el Banco.

Provincia: Código de la Provincia donde se encuentra el Banco.

Telf. Contacto / Fax / E. Mail: Teléfono, Fax y Dirección de Correo del Banco.

Acreedor: Código que tiene el Banco como Proveedor de tipo Acreedor.

Ver Carpeta Datos Contables

Ver también

Volver a Proceso de Alta de Bancos


Datos Contables Bancos
Datos Contables - Bancos

Cod. Bancario / Agencia / DC / Código Cuenta: Conjunto de 20 dígitos que conforman el número de cuenta que nos asigna el Banco.

Cuenta: Código de Cuenta Contable del Banco en nuestro Plan Contable.

Cta. Confirming: Código de la Cuenta Contable en la que se registran las operaciones de Confirming efectuadas.

Cta. Ef. Desc.: Código de Cuenta Contable que corresponde a la deuda por los efectos remesados presentados al Banco.

Divisa: Código de la divisa utilizado por el Banco.

Riesgo Concedido: Importe de Riesgo que se concede a la cuenta, en aquellas operaciones realizadas en el que el Riesgo acumulado sea superior al concedido, nos aparecerá un mensaje informándonos de tal circunstancia.

Ver Carpeta Gastos Remesas

Ver también

Volver a Proceso de Alta de Bancos


Gastos Remesas Bancos
Gastos Remesas - Bancos

Días Riesgo: Son los días establecidos para rebajar el Riesgo en función de los Vencimientos  de los efectos remesados.

Cedente: Código que el Banco asigna a la Empresa.

Mínimo Comisión: Importe Mínimo de Comisión por cada efecto de una remesa.

% Comisión: Porcentaje de Comisión que nos adeuda el Banco por la gestión de una remesa.

Tramos:  Se indicarán los diferentes Tipos de Interés que nos cargará el Banco en función de los días de vencimiento que tengan los efectos por ejemplo a 30,60,90,120 o más días.

Forfait: Porcentaje único que nos aplica el Banco independientemente de los Vencimientos de los efectos incluidos en una remesa.

Correo: Importe que nos cargará el Banco por el citado concepto y por cada uno de los efectos incluidos en una remesa.

Núm. Remesas: Número de remesas tramitadas con el Banco.

Imp. Remesas: Montante de las remesas tramitadas por el Banco.

Núm. Impagados: Número total de efectos Impagados de remesas gestionadas por el Banco.

Imp. Impagados: Montante de los Impagados.

Ver También

Iconos, Gestión de Remesas

Menús, Gestión de Remesas

Gestión de Remesas

Proceso de Alta de Bancos


Mantenimiento de Empleados y Mano de Obra
MANTENIMIENTO EMPLEADOS Y MANO DE OBRA

Departamentos

Categorías de Empleados

Tipos de Horas

Empleados

Precios Mano de Obra

Ver También

Ficheros Maestros


MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTOS

Mantenimiento en el que aparecen los distintos Departamentos en los que está dividida nuestra Empresa.

Todos los Empleados de la Empresa deben estar incluidos en uno de los Departamentos aquí incluidos.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Mantenimiento de Empleados y Mano de Obra


Iconos, Departamentos
ICONOS, Mantenimiento de Departamentos

•	Modificar: Permite cambiar la descripción del Departamento seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los Departamentos que han sido dados de alta o que han sido modificados.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta un nuevo Departamento. Para dar de alta un nuevo Departamento debemos introducir un Código que servirá para identificar el Departamento en cuestión dentro de la aplicación. También debemos introducir una Descripción del Departamento.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Departamento seleccionado en pantalla.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Departamentos.

Ver  También

Mantenimiento de Departamentos


Menú, Departamentos
MENÚ, Mantenimiento de Departamentos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todo el conjunto de Departamentos que hay dentro de la Empresa.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimiento de Departamentos


Mantenimiento de Categorias de Empleados
MANTENIMIENTO CATEGORIAS DE EMPLEADOS

Mantenimiento en el que aparecen las Categorías laborales de los Empleados que efectúan operaciones de valor añadido (Instalaciones, Obra o Producción).

En el Mantenimiento deben estar incluidas todas las Categorías de los Empleados existentes en la Empresa. El precio de las horas de la Mano de Obra está en función de la Categoría del Empleado y del Tipo de Hora.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Mantenimiento de Empleados y Mano de Obra


Iconos, Categorías de Empleados
ICONOS, Mantenimiento Categorías de Empleados

•	Modificar: Permite cambiar la descripción de la Categoría de Empleado seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida las Categorías de Empleados que han sido dadas de alta o que han sido modificadas.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta una nueva Categoría de Empleado. Para dar de alta una nueva Categoría de Empleado debemos introducir un Código que servirá para identificar la Categoría de Empleado dentro de la aplicación. También debemos introducir una Descripción de la Categoría del Empleado.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado, pero necesita un Código diferente.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente la Categoría de Empleado seleccionada en pantalla.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Categorías de Empleado.

Ver  También

Mantenimiento Categorías de Empleados


Costes por Operario, Mantenimiento
MANTENIMIENTO DE COSTES POR OPERARIO

Este Mantenimiento permite llevar un exhaustivo control de Costes de las Obras y Partes de Administración al detallar el Coste del Operario según el tipo de hora.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Mantenimiento de Empleados


Costes por Operario, Iconos
ICONOS, Costes por Operario

•	Modificar: Permite cambiar los Costes del tipo de Hora seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los Costes del tipo de Hora que ha sido dada de alta o que ha sido modificada.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta un nuevo Coste. Ver Campos del Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Coste del tipo de Hora seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Costes por Empleado.

Ver También

Mantenimiento de Costes por Empleado


Costes por Operario, Alta
Proceso de Alta Costes por Operario

Los campos que se encuentran en el Proceso de Alta son los siguientes:

Empleado: Empleado del que estamos definiendo los costes por tipo de Hora.

Coste: Coste que supone el empleado para el tipo de Hora indicado.

T. Hora: Tipo de Hora al que hace referencia el Coste.

Última Fecha Act.: Última fecha de modificación del Coste.

Precio Liq.: Importe que se devenga al Empleado por el Tipo de Hora indicado anteriormente.

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Costes por Operario, Menús
MENÚ, Costes por Operario

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar los distintos Costes del Empleado según sea el Tipo de Hora.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Costes por Empleado


Menú, Categorías de Empleados
MENÚ, Mantenimiento Categorías de Empleados

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todas las Categorías de Empleados que hay dentro de la Empresa.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimiento Categorías de Empleados


MANTENIMIENTO DE TIPOS DE HORAS

Mantenimiento en el que aparecen los distintos Tipos de Horas que pueden imputarse a las distintas Categorías de Empleados.

En el Mantenimiento deben estar incluidos todos los Tipos de Hora imputables en los Presupuestos. El precio de las Horas de la Mano de Obra es en función del Tipo de Hora, por lo que deben estar en el mantenimiento todos los Tipos de Hora que pueden condicionar la tasa horaria de la Categoría de los Empleados.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Mantenimiento de Empleados y Mano de Obra


Iconos, Tipos de Horas
ICONOS, Mantenimiento de Tipos de Horas

•	Modificar: Permite cambiar la descripción del Tipo de Hora seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los Tipos de Horas que han sido dadas de alta o que han sido modificadas.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta un nuevo Tipo de Hora. Para dar de alta un nuevo Tipo de Hora debemos introducir un Código que servirá para identificar el Tipo de Hora en cuestión dentro de la aplicación. También debemos introducir una Descripción del Tipo de Hora. Finalmente debemos introducir el Código de Barras  que identifica el Tipo de Hora indicado anteriormente.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado, pero necesita un Código diferente.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Tipo de Hora seleccionada en pantalla.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Tipos de Horas.

Ver  También

Mantenimiento Categorías de Empleados


Menú, Tipos de Horas
MENÚ, Mantenimiento de Tipos de Horas

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todos los Tipos de Horas que hay dentro de la Empresa.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimiento de Tipos de Horas


MANTENIMIENTO DE EMPLEADOS

Mantenimiento de la tabla de datos de Empleados.

En el mantenimiento deben estar presentes todos los Empleados de la Empresa, incluyendo sus datos personales.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Mantenimiento de Empleados y Mano de Obra


Iconos, Empleados
ICONOS, Mantenimiento de Empleados

•	Modificar: Permite cambiar los datos presentes en la ficha del Empleado.

•	Guardar: Esta opción valida los Empleados que han sido dados de alta o que han sido modificados.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta un nuevo Empleado. Ver Campos del Proceso de Alta

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado, pero necesita un Código de Empleado diferente.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Empleado seleccionado en pantalla.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda:: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Empleados.

•	Costes: Permite definir el coste del Empleado para los distintos tipos de Hora. Ver Mantenimiento Costes por Empleado.

Ver también

Mantenimiento de Empleados


Alta Empleados
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Empleados

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Empleados sirven para tener una ficha completa del Empleado y son:

Empleado: Introducir el código mediante el que la Aplicación identificará el Empleado.

Cód. Barras: Indicar el Código de Barras que identifica el Empleado indicado anteriormente.

Nacimiento: Debemos introducir la fecha de nacimiento del Empleado.

DNI: Introducir el número del Documento Nacional de Identidad del Empleado.

Núm. S.S.: Número de Afiliación a la Seguridad Social del Empleado.

Dirección: Introducir la Dirección del Empleado.

Población: Introducir la Población de residencia del Empleado.

C.P.: Indicar Código Postal de la Población residencia del Empleado.

País: Indicar Código País de residencia del Empleado.

Provincia: Indicar Código Provincia de residencia del Empleado.

Teléfono: Indicar número Teléfono del Empleado.

E-Mail: Dirección de Correo Electrónico del Empleado.

Departamento: Introducir el código del Departamento al que pertenece el Empleado.

Categoría: Introducir el código Categoría a la que pertenece el Empleado.

Coste: Coste que supone el Empleado para la Empresa.

Horario: Debemos introducir el código del Horario que sigue el Empleado.

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Menú, Empleados
MENÚ, Mantenimiento de Empleados

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todos los Datos de los Empleados.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimiento de Empleados


MANTENIMIENTO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA

Mantenimiento de la tabla de precios de la Mano de Obra.

Asigna un precio a cada Tipo de Hora por cada Categoría de Empleado. El Tipo de Hora y la Categoría informados deben existir en los correspondientes mantenimientos. Los precios incluidos en este mantenimiento serán utilizados para establecer el valor de la Mano de Obra.

Los precios se establecen mediante un Artículo que se asocia a una Categoría-Tipo de Hora. El valor de Venta se establece como el Precio de Venta del Artículo, por lo que podrá estar sujeto a distintas Tarifas aplicables a los Clientes.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Mantenimiento de Empleados y Mano de Obra


ICONOS, Mantenimiento de Precios de Mano de Obra

•	Modificar: Permite cambiar el Coste por Hora que supone el Empleado para la Empresa.

•	Guardar: Esta opción valida los precios de Mano de Obra que han sido dados de alta o que han sido modificados.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta un nuevo Precio de Mano de Obra. Ver Campos del Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Precio de la Mano de Obra seleccionada en pantalla.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Precios de Mano de Obra.

Ver también

Mantenimiento Precios de Mano de Obra


Alta Precios de Mano de Obra
Proceso de Alta en el Mantenimiento Precios de Mano de Obra

En el Proceso de  Alta de Precios de Mano de Obra los pasos a seguir y los campos a cumplimentar son los siguientes:

1.- Crear un artículo de servicios asociado al precio de la Mano de Obra que deseamos dar de alta. Según sea el caso será necesario asociar una Tarifa de Compra y una Tarifa de Venta o únicamente una Tarifa de Venta a dicho Artículo de Servicio. Por ejemplo en el caso que sea una Mano de Obra subcontractada le asociaremos una Tarifa de Compra y una de Venta, por el contrario si la Mano de Obra es propia no será necesario asociarle una Tarifa de Compra. Ver Como Crear un Artículo.

2.- Una vez creado el artículo de servicios asociado al precio de la Mano de Obra que queremos dar de alta pulsaremos el icono Alta e informamos de:

Tipo de Categoría: Código del Tipo de Categoría del cual estamos dando de alta el precio de la Mano de Obra.

Tipo de Hora: Código del Tipo de Hora de la cual se está dando de alta su Precio.

Coste: Coste de la Mano de Obra que empleamos en los Presupuestos.

Artículo: Artículo de servicios asociado al precio de la Mano de Obra que estamos dando de alta.

3.- Pulsar el icono Guardar.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Menú, Precios de Mano de Obra
MENÚ, Mantenimiento de Precios de Mano de Obra

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todos los Precios de Mano de Obra.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión..

Ver también

Mantenimiento de Precios de Mano de Obra


Configuración
FICHEROS, CONFIGURACIÓN

Empresas

Delegaciones

Parámetros

Contadores

Usuarios

Transacciones

Seguridad

Impresoras

Ver También

Ficheros

Módulos


MANTENIMIENTO DE EMPRESAS

Permite realizar el mantenimiento de todas las Empresas utilizables en la aplicación.

La aplicación puede tener configuradas distintas Empresas con su base de datos correspondiente. Cada Empresa puede disponer de distintas Delegaciones que se comunicarán on-line con la Central.

En el Mantenimiento de Empresas se especifican los datos que identifican fiscalmente a la Empresa, y que serán utilizados en los Documentos Comerciales y Financieros.

La adaptación de las prestaciones de la aplicación a la forma de trabajar de la Empresa se realiza desde los Parámetros. La correcta configuración de los Parámetros permitirá adaptar la aplicación a las necesidades de la Empresa. Ver Parámetros.

El control numérico de los documentos se realiza desde Contadores.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Ficheros Configuración


Iconos, Empresas
ICONOS, Configuración de Empresas

Las funciones del Mantenimiento son las siguientes:

•	Modificar: Permite cambiar los datos de la ficha de la Empresa exceptuando el código y los ámbitos.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Empresa.

•	Nuevo Registro: Creación de una nueva Empresa. Ver Campos del Proceso de Alta

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Empresa seleccionada.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente la Empresa seleccionada en pantalla.

-No podrá borrarse la última Empresa del sistema, ni en la que esté situado.

-No podrá borrarse una Empresa que tenga Empresas asociadas.

-No es posible borrar la Empresa que tenga relaciones con la siguiente información:

-Albaranes de Venta

-Albaranes de Compra

-Facturas de Ventas

-Facturas de Compras

-Asientos Contables

-Usuarios

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la Configuración de Empresas.

•	Contadores: Función desde la que se podrá ver y actualizar los Contadores de todos los documentos existentes en la Empresa. Ver Contadores.

•	Formularios: Función que hace posible consultar y actualizar todos los Formatos utilizados por defecto para la impresión de documentos que utilizan Formularios predefinidos.

•	Parámetros: Función desde la que se podrá ver y actualizar todos los Parámetros de funcionamiento de la Empresa, tanto los de instalación como los de trabajo. Ver Parámetros.

Ver también

Mantenimento Empresas


Alta Empresas
Proceso de Alta en la Configuración de Empresas

La creación de la Empresa sólo puede realizarse en mono-puesto, es decir, sin ningún otro usuario utilizando la aplicación y entrando en “Arranque Mono-puesto”.

El proceso a seguir en la creación de una Empresa es el siguiente:

1.- Pulsar el Icono Nuevo Registro.

2.- Informar de los siguientes campos:

Carpeta Datos:

Cód. Empresa: Número de la Empresa. A continuación se informa del Nombre Comercial de la Empresa que aparecerá en la cabecera de la Aplicación.

Razón Social: Denominación Jurídica de la Empresa.

Divisa: Divisa en que se realiza la contabilidad de la Empresa. Todos los importes de los datos maestros se expresan en esta Divisa.

Dirección, Población, Distr. Postal, Teléfono, Fax, CIF, País, Provincia, E-mail, Web, Logo: Datos específicos de la Empresa.

Acceso a Empresa de Pruebas Tecla 1/Tecla 2: Relación de teclas que deben pulsarse para poder acceder a la Empresa de pruebas.

Carpeta Ámbitos:

Ámbitos Artículos/Proveedor

Ámbito Cliente

Ámbito Compras

Ámbito Ventas

En cada uno de los Ámbitos anteriores se debe elegir o seleccionar entre Comunes, Por Empresa, o Por delegación. Cada uno de estos Ámbitos indica si las fichas de Clientes, Proveedores y Artículos, y las condiciones de Compra y Venta son comunes para todas las posibles Empresas o Delegaciones que se configuren, o bien pueden gestionarse independientemente en cada Empresa o Delegación. Consultar Manual de Implantación.

3.- Pulsar el icono Guardar para grabar la información introducida.

Posteriormente se accederá a los iconos de Contadores, Parámetros, Formularios, que se definirán en función de las características de la Empresa.

Ver También

Mantenimiento Empresas

Ficheros Configuración


Menú, Empresas
MENÚS, Configuración de Empresas

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar las Empresas existentes.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimento Empresas


Delegaciones, Mantenimiento
MANTENIMIENTO DE DELEGACIONES

Permite realizar el mantenimiento de todas las Delegaciones utilizables en la aplicación.

La aplicación puede tener configuradas distintas Delegaciones con su base de datos correspondiente.

En el Mantenimiento de Delegaciones se especifican los datos que identifican Fiscalmente a la Delegación, y que serán utilizados en los Documentos Comerciales y Financieros.

La adaptación de las prestaciones de la aplicación a la forma de trabajar de la Delegación se realiza desde los Parámetros. La correcta configuración de los Parámetros permitirá adaptar la aplicación a las necesidades de la Delegación. Ver Parámetros.

El control numérico de los documentos se realiza desde Contadores.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Ficheros Configuración


Delegaciones, Iconos
ICONOS, Configuración de Delegaciones

Las funciones del Mantenimiento son las siguientes:

•	Modificar: Permite cambiar los datos de la ficha de la Delegación exceptuando el código y los Ámbitos.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Delegación.

•	Nuevo Registro: Creación de una nueva Delegación. Ver Campos del Proceso de Alta

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Delegación seleccionada.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente la Delegación seleccionada en pantalla.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la Configuración de Delegaciones.

•	Contadores: Función desde la que se podrá ver y actualizar los Contadores de todos los documentos existentes en la Delegación. Ver Contadores.

•	Formularios: Función que hace posible consultar y actualizar todos los Formatos utilizados por defecto para la impresión de Documentos que utilizan Formularios predefinidos.

•	Parámetros: Función desde la que se podrá ver y actualizar todos los Parámetros de funcionamiento de la Delegación, tanto los de Instalación como los de Trabajo. Ver Parámetros.

Ver también

Mantenimento Delegaciones


Delegaciones, Alta
Proceso de Alta en la Configuración de Delegaciones

La creación de la Delegación sólo puede realizarse en Mono-puesto, es decir, sin ningún otro usuario utilizando la aplicación y entrando en “Arranque Mono-puesto”.

El proceso a seguir en la creación de una Delegación es el siguiente:

1.- Pulsar el Icono Nuevo Registro.

2.- Informar de los siguientes campos:

Carpeta Datos:

Cód. Delegación: Número de la Delegación. A continuación se informa del Nombre Comercial de la Delegación que aparecerá en la cabecera de la Aplicación.

Razón Social: Denominación Jurídica de la Delegación.

Divisa: Divisa en que se realiza la Contabilidad de la Delegación. Todos los importes de los datos maestros se expresan en esta Divisa.

Dirección, Población, Distr. Postal, Teléfono, Fax, CIF, País, Provincia, E-mail, Web, Logo: Datos específicos de la Delegación.

Acceso a Delegación de Pruebas Tecla 1/Tecla 2: Relación de teclas que deben pulsarse para poder acceder a la Delegación de pruebas.

3.- Pulsar el icono Guardar para grabar la información introducida.

Posteriormente se accederá a los iconos de Contadores, Parámetros, Formularios, que se definirán en función de las características de la Delegación.

Ver También

Mantenimiento Delegaciones

Ficheros Configuración


Delegaciones, Menú
MENÚS, Configuración de Delegaciones

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar las Delegaciones existentes.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimento Empresas


Mantenimiento de Parámetros

El valor de los Parámetros incide en la configuración de la aplicación. Es el mecanismo utilizado para adaptar las prestaciones de la aplicación a las necesidades de la Empresa-Delegación. Los Parámetros son Propios para cada Empresa-Delegación.

La configuración de los Parámetros es un proceso crítico por lo que se les dedica un amplio apartado en el Manual de Implantación de la Aplicación. Los Parámetros determinan las posibilidades de actuación de la Aplicación ante determinadas situaciones. Consultar el Manual de Implantación.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Ficheros Configuración


Iconos, Parámetros
ICONOS, Mantenimiento de Parámetros

•	Modificar: Permite cambiar los Parámetros de los siguientes módulos:

Módulo Almacén

Módulo Compras

Módulo Presupuestos

Módulo Pedidos Clientes

Módulo Ventas

Módulo Facturación

Módulo Estadísticas

Módulo Comisiones

Módulo Rappels

Servicio al Cliente

Módulo Obras

Módulo Cobros

Módulo Pagos

Módulo Contabilidad

Módulo Banco de Datos

•	Guardar: Esta opción valida los Parámetros que se han determinado para el Módulo en cuestión.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Parámetros.

Ver También

Parámetros

Ficheros Configuración


Menús, Parámetros
MENÚS, Mantenimiento de Parámetros

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar la configuración de todos los parámetros.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Parámetros

Ficheros Configuración


Parámetros, Almacén

Los Parámetros que afectan al funcionamiento del Módulo Almacén son los siguientes:

Utilización Ubicaciones: En caso de seleccionar el campo se permitirá asociar los Artículos a Ubicaciones, con lo que se puede dividir el Almacén en Ubicaciones físicas. Los Artículos se asocian a las Ubicaciones existentes facilitando su localización y reduciendo la posibilidad de extravíos.

Ubicación por Defecto: Ubicación que se aplica por defecto para todos los Artículos en el momento de crear su ficha. Ésta puede ser una Ubicación de tránsito en la que se acumulan los Artículos que aún no disponen de una Ubicación concreta en el Almacén.

País del Código Barras: En caso de que se controle el Almacén por Códigos de Barras se permite la configuración de Códigos propios. Al informar de un Código de país entre 20 y 29, la aplicación genera un Código de Barras propio al dar de alta cada Artículo. El Código está formado por el número aquí indicado, el Código de la marca del Artículo, un contador de Artículos de la Marca y el dígito de control. En caso de informar 0 no se genera automáticamente el Código de Barras propio.

Permitir Stocks negativos: Si el Parámetro está activado permite que puedan haber Stocks negativos en el Almacén dentro de una Ubicación.

Directorio Imágenes Artículos: Ruta de acceso al dispositivo que contiene las Imágenes del Banco de Datos.

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos

Parámetros


Parámetros, Compras

Los Parámetros que afectan al funcionamiento del Módulo Compras son los siguientes:

Último Ejercicio de Compras Cerrado: Parámetro informativo. Indica el último año en el que se han cerrado las Compras.

Longitud líneas de texto: Número de columnas, caracteres, que cada Línea de Texto tendrá. Es válido para Pedidos, Albaranes y Facturas de Compras. Las Líneas de Texto se intercalan entre las líneas de Artículos del Pedido. Si se informa con un 0 el número de columnas, no se permite crear Líneas de Texto en los Pedidos, Albaranes y Facturas.

Activar Módulo de Compras: Parámetro que estará activo si se dispone del Módulo de Compras.

Separar Facturas de Cargo y Abono: Indica si la Facturación de los dos tipos de Albaranes se realiza conjuntamente o bien separadamente. En caso afirmativo, los Albaranes de Cargo se facturan separadamente de los de Abono. De responder negativamente en una misma Factura pueden convivir Albaranes de Cargo con Albaranes de Abono.

Marcar Devoluciones: Cuando tiene valor positivo en el momento de crear una línea de un Albarán de Compra de Devolución, solicita el número del Albarán de Compra de cargo sobre el que se realiza la Devolución.

Obligatorio Pedido en Albarán: Si seleccionamos el campo, se hace necesario que todo Albarán de Cargo provenga de un Pedido previo, esto significa que no se pueden dar de Alta manualmente Albaranes de cargo de Compra y que sólo pueden ser realizados a partir de recepciones de Pedidos.

Obligatorio Albarán Proveedor: En caso de seleccionar el campo, debe informarse ineludiblemente de la referencia que tiene la operación de Compra en el Albarán de Venta del Proveedor, si no se informa este campo en la cabecera del Albarán este último dato no se da de Alta.

IVA Portes: Tipo de IVA que se aplica a los Portes cargados por el Proveedor y que se indica en la cabecera de la Factura.

IVA Embalajes: Tipo de IVA que se aplica al importe de los Embalajes cargados por el Proveedor y que se indica en la cabecera de la Factura.

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos

Parámetros


Parámetros, Presupuestos

Los Parámetros que afectan al funcionamiento del Módulo Presupuestos son los siguientes:

Activar Módulo Presupuestos: Parámetro que activa el módulo de Presupuestos. La activación o no activación de éste se selecciona durante el  proceso de instalación de la aplicación.

Artículo: Código del Artículo de servicios que se utilizará en la entrada de Textos. Este Artículo debe estar creado para poder dar de alta Textos Valorados en los Presupuestos.

Carpeta Memorias: Ubicación de la carpeta en la que se almacenan las Memorias de los Presupuestos. En instalaciones multipuesto debe corresponder con la carpeta de una unidad de red que sea la misma en todos los puestos cliente.

% de Tiempo de Instalación Inferior: Porcentaje de Reducción que se aplica sobre el Tiempo de Instalación standard para obtener el Tiempo de Instalación Inferior. Este dato se informa en la ficha del Artículo y puede ser modificado manualmente.

% de Tiempo de Instalación Superior: Porcentaje de incremento que se aplica sobre el Tiempo de Instalación standard para obtener el Tiempo de Instalación Superior. Este dato se informa en la ficha del Artículo y puede ser modificado manualmente.

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos

Parámetros


Parámetros, Obras

Los Parámetros que afectan al funcionamiento del Módulo Obras son los siguientes:

Activar Módulo Obras: Parámetro que activa el Módulo de Obras. La activación o no de éste se selecciona durante el  proceso de instalación de la aplicación.

Marca Dietas: Marca en la que están incluidos los artículos  de servicio que son empleados para controlar las Dietas de los Empleados.

Marca KM: Marca en la que están incluidos los artículos  de servicio que son empleados para el Control de los Gastos por Kilometraje. Es conveniente que la Marca de las Dietas y de los Kilómetros sea distinta puesto que así podrán diferenciarse los distintos componentes de Gasto en los Listados de Control de Obras.

Marca Varios: Marca en la que están incluidos los artículos  de servicio que son empleados para controlar otros componentes de Gastos de las Obras.

Imputación por Empleado y Tipo de Hora: Si se marca este campo el programa valida que no pueda haber distintos Partes de Trabajo en curso para un mismo Empleado y Tipo de Hora. En caso contrario se valida que no haya más de un Parte de Trabajo en curso por Empleado. Afecta únicamente a la actividad Control de Partes de Trabajo.

Modificar Facturas de Partes: Si activamos esta opción una vez Facturado un Parte tenemos la posibilidad de modificar dicha Factura.

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos

Parámetros


Parámetros, Estadísticas

Activar Módulo Estadísticas: Parámetro que activa el Módulo Estadísticas. La activación o no- activación se selecciona durante el proceso de instalación de la aplicación.

Activar Estadísticas Pedidos: Parámetro que activa las Estadísticas de Pedidos. La activación o no-activación se selecciona durante el proceso de Instalación de la aplicación.

Tipo de ABC: Criterio seguido a la hora de realizar los ABC’s.

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos

Parámetros


Parámetros, Cobros

Los Parámetros que afectan al funcionamiento del Módulo Cobros son los siguientes:

Activar Módulo Cobros: Parámetro que activa el Módulo Cobros. La activación o no-activación de éste se selecciona durante el  proceso de instalación de la aplicación.

Obligatorio Recibos Domiciliados en Remesas Norma 19: Este Parámetro obliga a que los Recibos que contiene una Remesa a extraer en soporte magnético con la norma 19 estén Domiciliados.

Activar Efectos Descontados: Este Parámetro activa la Gestión de Efectos Descontados, generando los movimientos contables correspondientes a los Efectos Descontados. La activación de este Parámetro obliga a que el Plan de Cuentas esté definido a 9 dígitos.

Importe Mínimo por Remesas: La aplicación no permite que se incluyan Recibos en las remesas que tengan un valor inferior al que se especifica en este campo.

Artículo de Remesas: Artículo de Servicios que es utilizado para acumular estadísticamente el Coste del servicio de Remesas que efectúa el Banco.

Artículo de Impagados: Artículo de Servicios que es utilizado para acumular estadísticamente los Gastos de los Impagados.

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos

Parámetros


Parámetros, Pagos

Los Parámetros que afectan al funcionamiento del Módulo Pagos son los siguientes:

Activar Módulo Pagos: Parámetro que activa el Módulo de Pagos. La activación o no-activación de éste se selecciona durante el  proceso de instalación de la aplicación.

Art. Confirming: Artículo de Servicios que es utilizado para acumular estadísticamente el coste del servicio de confirming que efectúa el Banco.

Forma de Pago: Código de la Forma de Pago que por defecto aplica la Empresa. Al crear la ficha de los Proveedores se incluye por defecto esta Forma de Pago, aunque puede cambiarse manualmente.

Inicio no Pago: Fecha a partir de la que se inicia el periodo de No Pago de la Empresa/Delegación.

Fin no Pago: Fecha a partir de la que finaliza el periodo de No Pago de la Empresa/Delegación.

Desplaz. Pago: Día al que deben Desplazarse los Pagos a realizar durante el periodo de No Pago.

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos

Parámetros


Parámetros, Contabilidad

Los Parámetros que afectan al funcionamiento del Módulo Contabilidad son los siguientes:

Activar Módulo  Contabilidad: Parámetro que activa el módulo de Contabilidad. La activación o no-activación de éste se selecciona durante el  proceso de instalación de la aplicación.

Último Ejercicio Cerrado: Campo de carácter informativo que indica el último ejercicio cerrado Contablemente.

Inicio Margen Contable: En este Parámetro se debe informar la fecha mínima que deben tener los apuntes generados, bien por la aplicación o bien manualmente. El programa no permite apuntes con fecha anterior a la que refleje el Inicio del Margen Contable.

Final Margen Contable: En este Parámetro se debe informar la fecha máxima que deben tener los apuntes generados, bien por la aplicación o bien manualmente. El programa no permite apuntes con fecha posterior a la que refleje dicha fecha.

Máximo Nivel de Balance: Debe indicarse el número de dígitos que tienen las Cuentas de Balance como máximo. Este tipo de cuentas se encuentra bloqueadas ya que no pueden contener asientos.

Sección: La Contabilidad puede dividirse en Secciones que se agrupan en la sección que se especifique en este campo para acumular asientos y generar Contabilidad de todas las Secciones. En el caso de tener el módulo Delegaciones, es aconsejable informar en los Parámetros de Contabilidad de cada Delegación, este Parámetro con el mismo valor del código de la Delegación. De esta manera, en la Contabilidad única de la Empresa central, estarán los apuntes generados por cada Delegación en la sección que identifique a la Delegación.

Longitud Cuentas Contabilización: Este parámetro indica la longitud de las Cuentas del Plan Contable que acumularán Asientos. Su longitud debe estar entre 8 y 12. En caso de realizar la gestión contable de los Efectos Descontados la longitud mínima será de 9 dígitos.

Volumen Compras/Ventas: Volumen de Compras/Ventas expresado en la divisa de la Empresa que sale por defecto al efectuar los listados de Volumen Compras/Ventas.

•	El icono Apuntes por Proceso Automático-Contable permite acceder a la pantalla que nos muestra todos los Movimientos Contables que la aplicación realiza automáticamente. Ver Apuntes por Proceso Automático-Contable..

•	El botón Nemotécnicos da acceso a la pantalla que nos muestra todas las cuentas mnemotécnicas definidas para la Empresa. Ver Mnemotécnicos.

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos

Parámetros


Parámetros, Banco de Datos

Módulo Banco de Datos: Parámetro que activa el Banco de Datos. La activación se selecciona durante el proceso de instalación de la aplicación.

Respetar Cantidad Mínima de Compras del BD: En caso de activar este Parámetro, cuando se importan los Artículos del Banco de Datos, en el Precio de Compra del Artículo se mantiene el número de unidades mínima a comprar que se indica en la Tarifa del Fabricante. Con este Parámetro activo no pueden comprarse menos unidades de las que establece el Fabricante como mínimo.

Respetar Cantidad Mínima de Ventas del BD: En caso de activar este Parámetro, cuando se importan los Artículos del Banco de Datos, en el Precio de Venta del Artículo se mantiene el número de unidades mínima a vender que se indica en la Tarifa del Fabricante. Con este Parámetro activo no pueden venderse menos unidades de las que establece el Fabricante como mínimo.

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos

Parámetros


Parámetros, Pedidos Clientes

Activar Módulo Pedidos de Clientes: Parámetro que activa el módulo de Pedidos de Clientes. La activación o no-activación de éste se selecciona durante el  proceso de instalación de la aplicación.

Cerrar Pedidos en Primera Asignación: Los Pedidos que estén asignando Albaranes pueden cerrarse directamente sólo si está activado este Parámetro. De esta forma un Pedido puede cerrarse sin que deba pasarse por el cierre de todas y cada una de las líneas del Pedido, y aunque no se haya servido todo el material.

Activar Reserva de Material: Activación de un campo del Pedido que tiene la facultad de reservar parte o la totalidad de la cantidad de la Línea de Pedido. El cálculo del stock disponible tiene en cuenta la cantidad reservada del Artículo.

Pedidos Multi-Empresa:

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos

Parámetros


Parámetros, Pedidos Clientes
Parámetros, Facturación

Último Ejercicio Ventas Cerrado: Campo que informa del último Ejercicio de Ventas que hemos cerrado.

Longitud Líneas de Texto: Número de columnas, caracteres, que cada Línea de Texto de Presupuestos, Pedidos, Albaranes o Facturas tendrá. Las Líneas de Texto se intercalan entre las líneas de Artículos del Documento de Venta. Configurando el número de caracteres de la línea a 0 (cero) no se permite crear un Texto en los Albaranes y Facturas.

Valor IRPF por Defecto: IRPF que aplicaremos por defecto a todos los Clientes.

Máximo en Facturas de Tickets: Importe máximo al que puede llegar una Factura que contenga Tickets. Dicho importe está expresado en la Divisa de la Empresa.

Artículo: Artículo que sirve para poder crear líneas de texto. Si no creamos este Artículo de Servicios no podremos incluir Líneas de Texto en las Facturas de Venta.

Mensaje en Facturas: Código del Mensaje, que anteriormente hemos de haber definido en el Mantenimiento de Mensajes del Módulo Ficheros  y, que sale por defecto en todas las Facturas de Venta. En caso de dejar en blanco el campo no aparece ningún dato por defecto en el campo de Mensaje de la cabecera de la Factura.

Riesgo Cliente Clave 1/2/3: Clave que debe introducirse para desbloquear las operaciones de Venta que se quieran realizar con el Cliente que tiene un Riesgo superior al concedido. La primera clave desbloquea los Riesgos que cuya magnitud no supere el Importe 1 y así sucesivamente.

Importe Clave 1/2/3: Importes a partir de los cuales la aplicación nos pide la clave de riesgo 1/2/3. Dichos importes son expresados en la Divisa de la Empresa.

Utilizar Series en Albaranes y Facturas: Si se valida este Parámetro los Albaranes y Facturas tienen contadores distintos dependiendo del Cliente o bien de la Delegación del documento. Cada serie se identifica por el segundo y tercer código de la numeración del Documento. En series por Delegación los dos dígitos introducidos se corresponden con el código de la Delegación, en el caso de series por cliente los dígitos introducidos dependen del valor introducido en el campo que a tal efecto existe en las fichas de los Clientes.

Descuentos para Artículos Genéricos: Activando esta opción cuando se introduce una línea con un artículo genérico en cualquier Documento de Venta, se pueden asociar los Descuentos existentes para una Marca al Artículo Genérico, aplicando los Descuentos de Familia/Artículo o Grupo/Subgrupo para los Artículos de la misma Marca.

Marcar Devoluciones: En caso de activar esta opción en el momento de crear una línea de un Abono en un Albarán de Venta, se solicita el número del Albarán de Venta de cargo sobre el que se realiza el Abono.

Avisar que existen Impagados: Si activamos esta opción nos aparecerá un mensaje por pantalla informando del volumen de Impagados que tiene un Cliente. El mensaje aparece al introducir el código del Cliente en la confección de un Pedido, Albarán o Factura de Venta.

Albarán Contado=Factura Contado: En caso afirmativo la numeración de un Albarán al Contado se mantiene en el momento de conformar la Factura, siendo idéntico el número del Albarán y el de la Factura.

Separar Alb. y Fact. De Cargo y Abono: Indica si la Facturación de Albaranes se realiza separada o bien conjuntamente reduciendo el valor de la Factura con los importes de los Albaranes de Abono. En caso afirmativo, los Albaranes de Cargo se facturan separadamente de los de Abono.

Separar Alb. y Fact. De Crédito y Contado: Si activamos esta opción se realiza una Facturación separada de las Ventas realizadas al Contado o a Crédito numerándose a partir de contadores distintos.

IVA Exento: Tipo de IVA que se aplicará a las Facturas de los Clientes que tengan activado el campo IVA exento en la carpeta Facturación del Mantenimiento de Clientes en el momento que se realice un traspaso de  éstas de una Empresa a otra.

IVA Portes: Tipo de IVA que se aplicará en el Coste de los Portes.

IVA Embalajes: Tipo de IVA que se aplicará en el Coste de los Embalajes.

•	El botón Cajas permite acceder al mantenimiento de las Cajas de Venta. Ver Mantenimiento Cajas de Venta.

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos

Parámetros


Parámetros, Comisiones

Activar Módulo Comisiones: Parámetro que activa el módulo de Comisiones. La activación o no- activación de éste se selecciona durante el  proceso de instalación de la aplicación.

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos

Parámetros


Parámetros, Rappels

Activar Módulo Rappels: Parámetro que activa el módulo de Rappels. La activación o no- activación de éste se selecciona durante el proceso de instalación de la aplicación.

Artículo Servicio Liquidaciones: Artículo de servicio donde se acumulan todas las liquidaciones referentes a Rappels. A través de este Artículo podremos consultar Estadísticas sobre dichas liquidaciones.

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos

Parámetros


Parámetros, Servicio al Cliente

Activar Servicio al Cliente: Parámetro que activa el módulo de Servicio al Cliente. La activación o no-activación de éste se selecciona durante el proceso de instalación de la aplicación.

Path Doc. Avisos: Ruta de Acceso a los Documentos de Avisos.

Path Doc. De Seguimento: Ruta de Acceso a los Documentos de Seguimiento.

Path Doc. De Revisiones: Ruta de Acceso a los Documentos de las Revisiones.

Doc. en Contratos: Debemos seleccionar Partes o Albaranes según si queremos que al Facturar el Mantenimiento de los Contratos se generen Partes de Administración o Albaranes de Venta.

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos

Parámetros


Parámetros, Pedidos Clientes
Parámetros, Ventas

Activar Módulo Ventas: Parámetro que activa el módulo de Ventas. La activación o no-activación de éste se selecciona durante el  proceso de instalación de la aplicación.

Márgenes Ventas Mínimo: Indica un valor de Margen de Venta, por debajo del cual el programa avisa de tal situación permitiendo rectificar la venta. Cuando el valor del Margen es cero, se entiende que no se realizará dicho control.

Márgenes Ventas Máximo: Indica un valor de Margen de Venta, por encima del cual el programa avisa de tal situación permitiendo rectificar la venta.

Mensaje en Albaranes: Código del Mensaje, que anteriormente hemos de haber definido en el Mantenimiento de Mensajes del Módulo Ficheros  y, que sale por defecto en todos los Albaranes de Venta. En caso de dejar en blanco el campo no aparece ningún dato por defecto en el campo de Mensaje de la cabecera del Albarán.

Control Cajas: Si se activa esta opción se obliga a asociar el Albarán a una Caja cuando éste se crea. En caso de que las operaciones se hagan al Contado se crea un flujo de tesorería en la Caja asignada en el momento inicial. Los Albaranes de Contado bloqueados no se incluyen en Caja hasta que no son desbloqueados.

Al informar afirmativamente este último Parámetro y después de validar el resto de Parámetros del Módulo, aparece una pantalla en la que se puede dar de Alta hasta 9 distintas cajas. Una Caja se da de Alta al marcar la fecha a pesar de que su saldo inicial sea 0.

Activar Ticket: Creación de documentos específicos para las ventas realizadas desde el mostrador, los Ticket mantienen una gestión separada del resto.

Incluir IVA en Impresión de Ticket: Incluir o no el IVA en el precio de las Ventas en Mostrador

Mostrar Ventana de Cambio: En caso de activar esta opción al finalizar las Ventas de Mostrador aparece una ventana en la que se debe informar el importe pagado por el Cliente y la aplicación automáticamente indica el cambio a devolver.

•	El icono Cajas permite acceder al mantenimiento de las Cajas de Venta. Ver Mantenimiento Cajas de Venta.

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos

Parámetros


Cuentas Nemotécnicas;
CUENTAS MNEMOTÉCNICAS

En este apartado aparecen las Cuentas Contables que se utilizan en la creación de Asientos Automáticos. Por ejemplo con el código 07 aparece la Cuenta Contable que se emplea en la Contabilización de las Compras a Proveedores. Si las Compras quieren contabilizarse en la cuenta 601000000 simplemente deberá cambiarse el mnemotécnico. A partir de ese momento todas las Compras se acumularán en la cuenta 601000000.

Las Cuentas definidas como Mayor identifican al Grupo Contable que la aplicación recoge al crear automáticamente Cuentas Contables de Clientes, Proveedores, Bancos y Representantes.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Parámetros, Contabilidad


Iconos, Cuentas Nemotécnicas
ICONOS, Cuentas Mnemotécnicas

•	Modificar: Permite cambiar el Código de la Cuenta Contable del concepto relacionado. La aplicación contabilizará en la Cuenta informada en el Mnemotécnico las operaciones comerciales que hagan referencia.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Cuenta Contable seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en la opción Modificar antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Mnemotécnicos.

Ver También

Mantenimiento de Cuentas Nemotécnicas


Menú, Cuentas Nemotécnicas
MENÚS, Cuentas Mnemotécnicas

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todas las Cuentas Contables.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Cuentas Nemotécnicas


Artículo genérico hace referencia a aquellos Artículos que se asocian a una Marca. Al dar de alta una Marca la aplicación crea automáticamente un Artículo Genérico que es utilizado en las Compras o Ventas de Artículos de la Marca en cuestión que no tengan creada su ficha en Almacén.


MANTENIMIENTO DE CONTADORES

Permite el mantenimiento y consulta de los Contadores empleados en  todos los Módulos. Los Contadores son propios de la Empresa o Delegación sobre la que se encuentra situado el usuario.

Los Contadores asignan el código de los Documentos. La aplicación al crear un documento o movimiento lo crea con el código correspondiente al Contador activo.

Inicialmente podemos determinar el año y el Módulo a los que hacen referencia los Contadores. Una vez efectuado esto sólo nos falta marcar el documento sobre el que queremos actuar. Desde este Mantenimiento puede cambiar el Código de un Contador o bien desactivarlo para que el Código se asigne manualmente.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Mantenimiento de Empresas

Ficheros Configuración


Iconos, Contadores
ICONOS, Mantenimiento de Contadores

•	Modificar: Esta opción permite cambiar:

-Contador: Dígito del siguiente Documento o Movimiento. La modificación de un Contador puede provocar errores en la correlación de documentos. Únicamente debe modificarse el Contador si es aconsejado por el servicio técnico, y en determinadas ocasiones como el borrado de una Factura.

-Activo: En caso de desactivar este campo los Contadores no serán automáticos, solicitando manualmente el Código de cada documento para ello debemos desactivar este campo.

•	Guardar: Esta opción valida los Contadores que se hayan determinado.

•	Nuevo Registro: Función no disponible en esta pantalla.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Contadores.

Ver también

Mantenimiento Contadores

Ficheros Configuración


Menú, Contadores
MENÚS; Mantenimiento de Contadores

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todo el conjunto de Contadores presentes en el mantenimiento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimiento Contadores

Ficheros Configuración


MANTENIMIENTO DE USUARIOS

Ventana en la que se visualizan todos los Usuarios registrados en la Aplicación.

Los datos del Usuario permitirán definir un perfil de trabajo dentro de la Aplicación. Desde Utilidades-Seguridad se define el nivel de acceso de los Usuarios a las distintas actividades de la aplicación.

La Aplicación soporta el registro de diversos Usuarios que acceden al programa con distintas posibilidades de gestión. La identificación de cada Usuario se efectúa en el momento de entrar en la Aplicación, informando del nombre del Usuario y su código de acceso.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Ficheros Configuración


Iconos, Usuarios
ICONOS, Mantenimiento de Usuarios

Las acciones que pueden realizarse con los Usuarios son las siguientes:

•	Modificar: Esta opción permite cambiar todos los datos de un determinado Usuario excepto el código del Usuario y el Password. Sólo cuando el Usuario coincida con el Usuario a modificar también se permitirá cambiar el Password.

•	Guardar: Esta opción valida los Usuarios que han sido dados de alta o que han sido modificados.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta un nuevo Usuario. Ver Campos del Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado. Se copiarán todos los permisos del Usuario y se borrará el Password actual obligando a que se introduzca uno de nuevo.

•	Eliminar: Provoca la baja irreversible del Usuario seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar  y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Usuarios.

•	Transacciones: Acceso al registro de las acciones efectuadas por los diferentes Usuarios. Ver Transacciones.

•	Modificación Password: Permite cambiar el Password del Usuario que ha entrado en la aplicación.

Ver también

Mantenimiento Usuarios

Ficheros Configuración


Alta Usuarios
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Usuarios

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Usuarios  después de pulsar el icono correspondiente y que debemos rellenar correctamente son:

Carpeta Usuario:

Código del Usuario: Código de identificación del Usuario que se solicita en la entrada de la aplicación.

Nombre: Nombre del Usuario en cuestión.

Empresa: Código de la Empresa a la que pertenece el Empleado que se identifica con este Usuario.

Empleado: Código del Empleado que se identifica con este Usuario. El código debe existir en el Mantenimiento de Empleados de Ficheros Maestros.

Administrador: Esta opción determina si el Usuario ejerce de Administrador del sistema. El administrador es el único que tiene la potestad para cambiar la Password de los Usuarios. Sólo puede haber un administrador por instalación.

Empresa de Inicio: Empresa a la cual pertenece el Usuario y por tanto a la que entrará en el momento de arrancar la aplicación.

Delegación de Inicio: Delegación a la cual pertenece el Usuario y por tanto a la que entrará en el momento de arrancar la aplicación.

Cambio Empresa: Concede el permiso para que el Usuario pueda cambiar de Empresa.

Cambio Delegación: Concede el permiso para que el Usuario pueda cambiar de Delegación.

Descuento Ventas: Se definen los atributos del Usuario en materia de Descuentos de Ventas, existen tres posibles atributos:

1.- “Modificar”: El Usuario puede Modificar los Descuentos de Venta registrados.

2.- “No Modificar”: El Usuario no puede Modificar los Descuentos de Venta registrados en la aplicación.

Acceso Empresa Pruebas: En caso de activarlo el Usuario puede acceder a la Empresa de pruebas relacionada.

Actualización Precios: Si se activa esta opción el Usuario puede realizar actualizaciones de los precios de los Artículos dados de alta en el almacén.

Detalle en Albaranes: Si no activamos esta opción cuando el Usuario hace un Albarán desde la opción Ventas Mostrador no puede acceder a todos los Parámetros de éste. Por el contrario la  operación se realiza rápidamente.

Ver Artículos Servicios: Si no activamos está opción el Usuario desde el mantenimiento de Artículos no podrá ver los artículos de tipo Servicio.

Ver Coste Medio: Si se activa esta opción el Usuario puede visualizar el Coste Medio en la ficha del Artículo y en las Ventas de Mostrador. En caso negativo el Usuario no podrá conocer el Coste medio de los Artículos, puesto que tampoco aparecerá en los listados de Almacén.

Ver Márgenes Ventas: Si se activa esta opción permite al Usuario ver durante la creación de un Albarán el Margen obtenido por cada línea y el resultante de la totalidad del Albarán.

Ver Comisiones: Si se activa esta opción permite al Usuario ver las Comisiones de los distintos Comerciales.

Activar Transacciones: En caso de activar esta opción en el Mantenimiento de Transacciones se registrarán todas las operaciones realizadas por el Usuario.

Password/Confirmar Password: Password asociado al Usuario que se esté dando de alta. El Password seleccionado se solicitará dos veces y no se aceptará el alta hasta que los dos Passwords coincidan.

Carpeta Web:

Tipo de Usuario: Indica que tipo de Usuario se está definiendo.

Estado: Indica el estado en que se encuentra el Usuario en lo referente al acceso a la aplicación.

Entorno:

Código: En caso que el Usuario sea un Usuario externo indicaremos el código con que se identifica éste dentro de la aplicación.

E-mail: E-mail que tiene el Usuario.

Teléfono: Teléfono del Usuario.

F. Caducidad: Fecha de Caducidad de la Licencia de acceso a la aplicación.

Duración Contraseña: Duración de la Licencia a partir de su renovación expresada en días.

Forma de Contacto: Forma con que se contacta con el Usuario.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Menú, Usuarios
MENÚ, Mantenimiento de Usuarios

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todo el conjunto de Usuarios presentes en el mantenimiento. Podemos hacer un filtrado mediante el código asignado a los diferentes Usuarios.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimiento Usuarios

Ficheros Configuración


TRANSACCIONES USUARIOS

En la función Transacciones están registradas todas las acciones realizadas por el Usuario seleccionado, tales como la modificación de Parámetros, la Modificación, Alta o Baja de Documentos, la ejecución de Funciones Especiales...

La consulta de Transacciones es un mecanismo de control a posteriori, con la búsqueda por fecha se puede conocer el responsable de una determinada acción.

En el fichero de transacciones se acumula un gran volumen de información, por lo que es recomendable efectuar borrados periódicos.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menus

Ver También

Ficheros Configuración


ICONOS, Transacciones

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Transacciones para volver al mantenimiento de Usuarios.

•	Listar: Permite listar todas las Transacciones realizadas por el rango de Usuarios y fechas seleccionados. Podemos limitar las Transacciones según el Tipo de Transacción y el Tipo de Documentos. El listado de Transacciones puede ordenarse por Fecha o Usuario según se desee.

•	Eliminar: Permite borrar la información de las Transacciones realizadas por el rango de Usuarios y Fechas seleccionados.

Ver También

Mantenimiento de Transacciones


SEGURIDAD

La seguridad de la Aplicación se define en el ámbito de Usuario, de forma que se limitan las acciones que puede efectuar cada Usuario en las distintas funciones del programa. De cada función se definen los Usuarios que pueden acceder a la misma, indicando para cada Usuario si puede efectuar modificaciones, altas o bajas en los registros de la función o bien únicamente acceder en modo de consulta.

Las funciones a configurar se presentan en la parte izquierda de la ventana, en la parte derecha se indica la relación de Usuarios que pueden acceder a la función seleccionada en la parte izquierda.

Si un Usuario no está asignado en una determinada función, cuando el Usuario accede a la aplicación esta función no le aparece. Con la función Copiar podemos duplicar los permisos de acceso de un Usuario a otro.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver Tambén

Definición Seguridad Aplicación

Ficheros Configuración


ICONOS, Seguridad

•	Modificar: Permite cambiar las condiciones de acceso de los Usuarios a la función seleccionada en la parte izquierda. Ver Definición Seguridad Aplicación.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de configuración definidos.

•	Nuevo Registro: Asignación de la función seleccionada a un nuevo Usuario. El nuevo Usuario asignado entrará en la función con las condiciones que se marcan a continuación.  Ver Definición Seguridad Aplicación.

•	Copia: Función que copia las condiciones de acceso de un Usuario a una función a un nuevo Usuario. Este proceso puede realizarse de forma masiva con la función Copia.

•	Eliminar: Anula el acceso del Usuario seleccionado a la función.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Seguridad.

•	Copia: Duplica las condiciones de acceso de un Usuario a otro Usuario. Sobre el Usuario destino se definirán las mismas condiciones de acceso que las del Usuario origen, posteriormente se podrán modificar para que el Usuario destino únicamente tenga acceso a aquellas funciones que sea necesario.

Ver También

Seguridad


Menú Seguridad
MENÚS, Seguridad

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todos los Usuarios con sus condiciones de acceso.

•	Copiar Permisos: Permite el acceso a la función Copia definida en el apartado Funciones Accesibles con Iconos,

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Seguridad


MENÚ, Transacciones

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Listado: Permite listar todas las Transacciones realizadas por el rango de Usuarios y fechas seleccionados. Podemos limitar las Transacciones según el Tipo de Transacción y el Tipo de Documentos. El listado de Transacciones puede ordenarse por Fecha o Usuario según se desee.

•	Borrado Masivo: Permite borrar la información de las Transacciones realizadas por el rango de Usuarios y Fechas seleccionados.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Transacciones


MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS

Mantenimiento de todas las Impresoras que reconoce la aplicación. Para la correcta configuración de las Impresoras es necesario incluir sus caracteres de control de funcionamiento.

Cada Usuario tiene asignada una impresora por defecto, de modo que todos los listados que solicita van dirigidos a la misma, salvo que se utilice la función Selección Impresora y se cambie de forma temporal, puesto que el Usuario sigue manteniendo como impresora habitual la que consta en su ficha.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menus

Ver También

Ficheros Configuración


Iconos Impresoras
ICONOS, Mantenimiento de Impresoras

Las acciones que pueden realizarse en  el Mantenimiento de Impresoras son las siguientes:

•	Modificar: Cambia las características técnicas de la Impresora seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida las Impresoras que han sido dadas de alta o que han sido modificadas.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta una nueva Impresora. Ver Campos del Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado. Se copiarán todas las características de la impresora seleccionada. Para poder guardar estos datos tendremos que cambiar la impresora.

•	 Eliminar: Provoca la baja irreversible de la impresora seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar  y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line.

•	Salir: Abandona el mantenimiento de las Impresoras.

Ver también

Mantenimiento de Impresoras

Ficheros Configuración


Alta Impresoras
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Impresoras

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Impresoras después de pulsar el icono correspondiente y que debemos rellenar correctamente son:

Ver Carpeta Hoja

Ver Carpeta Fuente

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Hojas Impresora

Impresora: Nombre de identificación de la impresora. Puede corresponder con un departamento o Usuario concreto de la aplicación.

Descripción: Literal de descripción de la impresora. Puede corresponder con el modelo o marca de la impresora.

Local: Activar esta opción si la impresora indicada está colgando de nuestro ordenador.

Dispositivo: Exclusivo para instalaciones bajo sistema Windows. Debe introducirse la ruta de acceso a la impresora en la red escribiendo \\nombre_ordenador\impresora. nombre_ordenador hace referencia al nombre con que se identifica en la red el equipo que tiene instalada localmente la impresora. En caso de indicar printer la aplicación utiliza la impresora configurada como predeterminada en Windows. Ver Configuración Impresoras en Red Windows

Apaisado OFF: Caracteres de control específicos para desactivar el modo de impresión en apaisado. Deben registrarse los caracteres indicados en el manual de la impresora.

Apaisado ON: Caracteres de control específicos para activar el modo de impresión en apaisado. Deben registrarse los caracteres indicados en el manual de la impresora.

Tamaño Apaisado: Exclusivo para impresoras láser o de inyección. Medida de la impresión en apaisado.

Tamaño Página: Número de líneas de la impresión, en el caso del papel puntado de 11 pulgadas de longitud, el número máximo de líneas que pueden imprimirse por página son 66. Recomendamos incluir un valor inferior para dejar un margen inferior y superior en cada una de las impresiones. 0 equivale a salida no paginada.

Nº Columnas: Cantidad de columnas de la impresión, está condicionado a la anchura del papel introducido en la impresora.

Comando Inicial: Opcional. Comando de Sistema Operativo que se ejecuta antes de imprimir.

Comando Final: Opcional. Comando de Sistema Operativo que se ejecuta después de imprimir.

Caja: Exclusivo para los Terminales Punto de Venta. Es el comando que se requiere para que se proceda a la apertura del cajón una vez se ha impreso el documento correspondiente. Debe registrarse el comando indicado en el manual de la impresora.

Los caracteres y comandos introducidos en los últimos campos de la ficha deben registrarse en formato ASCII.

Volver a Proceso de Alta de Impresoras


Configuración de Impresoras en Red Windows

En la instalación de las impresoras en Red Windows deben seguirse los siguientes pasos:

1.- En los ordenadores que tengan conectada una impresora acceder a Inicio -> Configuración -> Impresoras. Hacer doble click en “Agregar Impresora”.

2.- Configurar la impresora según las instrucciones del Asistente marcando la impresora como Local.

3.- Compartir la impresora para la red.

4.- Configurar en todos los ordenadores las impresoras compartidas en la red. Seguir

las instrucciones del punto 1.- pero marcando la impresora como “Impresora en Red”

Aquellos ordenadores que tengan conectada físicamente (en su puerto serie) una de las impresoras de la red deberán proceder de la siguiente forma:

5.- Seleccionar del Mantenimiento de Impresoras de Telematel la Impresora conectada

al ordenador.

6.- Pulsar el icono Local.

De esta forma la Impresora se considerará como Local únicamente para ese ordenador, direccionándose las impresiones por el puerto paralelo del ordenador lpt1. No utilizará la ruta definida en el campo dispositivo.

Volver a Hojas-Impresora


Fuentes Impresoras
Fuentes-Impresora

Comprimida OFF: Caracteres de control específicos para desactivar el modo de impresión comprimida. Deben registrarse los caracteres indicados en el manual de la impresora.

Comprimida ON: Caracteres de control específicos para activar el modo de impresión comprimida. Deben registrarse los caracteres indicados en el manual de la impresora.

Negrita OFF: Caracteres de control específicos para desactivar el modo de impresión en negrita. Deben registrarse los caracteres indicados en el manual de la impresora.

Negrita ON: Caracteres de control específicos para activar el modo de impresión en negrita. Deben registrarse los caracteres indicados en el manual de la impresora.

Expandida OFF: Caracteres de control específicos para desactivar el modo de impresión expandida. Deben registrarse los caracteres indicados en el manual de la impresora.

Expandida ON: Caracteres de control específicos para activar el modo de impresión expandida. Deben registrarse los caracteres indicados en el manual de la impresora.

Volver a Proceso de Alta de Impresoras


Menú, Impresoras
MENÚ, Mantenimiento de Impresoras

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todas las impresoras que hay dadas de alta. Podemos hacer un filtrado delimitando así las impresoras listadas.

•	Impresora por defecto: Permite cambiar la impresora que tenemos por defecto en este momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Mantenimiento de Impresoras

Ficheros Configuración


Los clientes de la Empresa pueden acceder vía módem a la aplicación para conocer sus datos comerciales, siempre bajo el criterio de la Empresa que decidirá que datos pueden consultar el Usuario externo. Por ejemplo un Usuario externo (Cliente) podrá conectarse a la aplicación  para consultar la fecha de entrega de un determinado material.


MANTENIMIENTO CAJAS DE VENTA

Esta pantalla nos permite definir tantas Cajas de Venta como necesitemos. Mediante las Cajas de Venta podremos llevar a cabo un control del saldo de los distintos puntos de venta. Los aumentos y disminuciones de saldo en las Cajas de Venta son consecuencia de los Albaranes de Contado (con forma de pago número 1 (contado)) y Tickets cobrados desde la última fecha de cuadre.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos

Parámetros


ICONOS, Mantenimiento Cajas de Venta

•	Modificar: Permite cambiar los datos de la Caja de Venta seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Caja de Venta seleccionada.

•	Nuevo Registro: Permite la creación de una nueva Caja de Venta. Para ello únicamente debemos indicar en el campo Caja un código identificativo de la Caja dentro de la aplicación junto con una breve descripción de ésta. Igualmente debemos indicar el saldo de caja  existente en la Caja junto con la Fecha de Último Cuadre.

•	 Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Caja de Venta seleccionada.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente la Caja de Venta seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Cajas  de Venta.

Ver también

Mantenimiento de Cajas de Venta

Parámetros


MENÚS, Mantenimiento Cajas de Venta

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todas las Cajas de Venta que hay dadas de alta.

•	Impresora por defecto: Permite cambiar la impresora que tenemos por defecto en este momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line.

Ver también

Mantenimiento de Cajas de Venta

Parámetros


Formularios
FICHERO, FORMULARIOS

Los diferentes tipos de formularios que existen en la aplicación son:

Etiquetas

Albaranes

Pedidos

Presupuestos

Tickets Venta

Facturas Venta

Facturas Venta Obras

Recibos

Talones Cobro

Talones Pago

Pagarés

Cartas

Reparaciones

Gestión de Cartas

Ver también

Ficheros Contenido


Formularios con Secciones

Los formularios definen los distintos formatos de impresión de todos los documentos generados por la aplicación (facturas, pedidos, albaranes, partes...).

Un mismo documento puede tener diferentes formatos por lo que se imprimen distintos datos en función del formato elegido. De esta forma se puede adaptar el contenido, estructura y forma de los documentos a su destinatario y emisor.

En la configuración de los formularios se constituye un marco para el documento en el que se incluyen los datos y literales que se crean oportunos. Los datos hacen referencia a información existente en la aplicación que se quiere incluir en los documentos.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver también

Ficheros Formularios


Formularios sin Secciones

Los formularios definen los distintos formatos de impresión de todos los documentos generados por la aplicación (facturas, pedidos, albaranes, partes).

Un mismo documento puede tener diferentes formatos por lo que se imprimen distintos datos en función del formato elegido. De esta forma se puede adaptar el contenido, estructura y forma de los documentos a su destinatario y emisor.

En la configuración de los formularios se constituye un marco para el documento en el que se incluyen los datos y literales que se crean oportunos. Los datos hacen referencia a información existente en la aplicación que se quiere incluir en los documentos.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver también

Ficheros Formularios


Formularios, Etiquetas

Clientes

Proveedores

Artículos

Ver También

Ficheros Formularios


Formularios, Albaranes

Venta

Expedición

Albaranes Compra

Albaranes Delegación

Partes Administración y Presupuestos

Ver También

Ficheros Formularios


Formularios, Pedidos

Proveedores

Clientes

Ver También

Ficheros Formularios


Formularios, Cartas

Clientes

Proveedores

Ver También

Ficheros Formularios


Formularios, Cartas Clientes

Clientes

Notificación de Impagados

Envío de Cheques

Avisos de Giro

Volumen de Ventas

Ver También

Formularios Cartas

Ficheros Formularios


Formularios, Cartas Proveedores

Proveedores

Envío de Pagarés

Envío de Cheques

Volumen de Compra

Ver También

Formularios Cartas

Ficheros Formularios


ICONOS, Formularios con Secciones

•	Modificar: Permite cambiar los datos del formulario que se haya seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del formulario.

•	Nuevo Registro: Creación de un nuevo formulario, debe informarse de:

Ver Campos del Proceso de Alta

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del formulario seleccionado. Para poder crear este nuevo formulario tenemos que cambiar el código de la copia.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Formulario seleccionado en pantalla.

•  Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la creación de formularios.

•	Importar: Posibilidad de incorporar al mantenimiento un formulario de origen externo (diskette o directorio).

•	Exportar: Copiar un formulario desde este mantenimiento a un destino externo (diskette o directorio).

•	Cabecera: Este icono permite el acceso al detalle de la cabecera del documento.

•	Cuerpo: Este icono permite el acceso al detalle del  cuerpo del documento.

•	Pie: Este icono permite el acceso al detalle del pie del documento.

Ver También

Ficheros Formularios

Formularios con Secciones


ICONOS, Formularios sin Secciones

•	Modificar: Permite cambiar los datos del formulario que se haya seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del formulario.

•	Nuevo Registro: Creación de un nuevo formulario, debe informarse de:

Ver Campos del Proceso de Alta

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del formulario seleccionado. Para poder crear este nuevo formulario tenemos que cambiar el código de la copia.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Formulario seleccionado en pantalla.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la creación de formularios.

•	Importar: Posibilidad de incorporar al mantenimiento un formulario de origen externo (diskette o directorio).

•	Exportar: Copiar un formulario desde este mantenimiento a un destino externo (diskette o directorio).

•	Bloque: Este icono permite el acceso al detalle del formato del bloque.

Ver También

Ficheros Formularios

Formularios sin Secciones


Alta Formularios con Secciones
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Formularios con Secciones

Los pasos a seguir en la creación de formularios son los siguientes:

1.- Configuración del marco en el que posteriormente se inserta la información. Datos a informar:

Código Formulario: Número que identifica al formulario creado.

Descripción: Literal descriptivo del formulario.

Filas Separación: Número de filas (líneas) de separación entre el final del pie de un documento y el inicio de la cabecera del siguiente documento.

Impresora: Nombre de la impresora por defecto para este tipo de documentos.

Copias: Número de veces que cada documento es impreso bajo este formulario.

Cabecera: Si activamos esta opción accedemos a la configuración de los datos de la cabecera.

Cuerpo: Si activamos esta opción accedemos a la configuración de los datos del cuerpo.

Pie: Si activamos esta opción accedemos a la configuración de los datos del pie.

Inicio Cabecera: debe informarse del número de la línea de la página en la que debe iniciarse la cabecera.

Filas Cabecera: debe informarse del número de filas (líneas totales) que ocupa la cabecera.

Comprimir Cabecera: Debe informarse de sí se quiere comprimir o no la letra incluida en la cabecera.

Inicio Cuerpo: debe informarse del número de la línea de la página en la que debe iniciarse el cuerpo.

Filas Cuerpo: debe informarse del número de filas (líneas totales) que ocupa el cuerpo.

Comprimir Cuerpo: Debe informarse de sí se quiere comprimir o no la letra incluida en el cuerpo.

Inicio Pie: debe informarse del número de la línea de la página en la que debe iniciarse el pie.

Filas Pie: debe informarse del número de filas (líneas totales) que ocupa el pie.

Comprimir Pie: Debe informarse de sí se quiere comprimir o no la letra incluida en el pie.

Debe tenerse en cuenta que el número de filas (líneas) que ocupa la sección anterior condiciona la línea de inicio de la siguiente, es decir, si la cabecera se inicia en la fila 1 y ocupa 4, el cuerpo empezará como mínimo en la línea 5.

2.- Elegir la sección a configurar mediante los iconos correspondientes a las diferentes secciones. Ver Funciones Accesibles con Iconos. Deberán configurarse todas las secciones establecidas para el documento.

En el caso de que se configure un Formulario de Facturas Venta Obras, Presupuestos y Partes de Presupuesto/Administración, en la confección del cuerpo deberá indicarse si se define la información a incluir de Artículos, Mano de Obra o Textos.

3.- Ver Como Configurar el Contenido del Formulario.

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos


Como Configurar el Contenido del Formulario

Pasos a elegir en la configuración del contenido del formulario:

1.- Situar el ratón en la posición en la que debe ubicarse el nuevo campo. Aparece un triángulo rojo de referencia.

2.- Pulsar el botón Añadir. Especificar qué información se incluye en el formulario:

-Campos: Datos del documento. Aparece una relación con los campos que pueden incluirse. Seleccionar el campo y pulsar Aceptar.

-Literales: Líneas de texto manual. Introducir el texto en la ventana y pulsar Enter.

Los Campos o Literales añadidos se sitúan en la posición definida por el triángulo rojo.

3.- Pulsar el icono Aceptar, con lo que se guarda la configuración de la sección.

4.- En caso de que el formulario tenga secciones, elegir una sección a configurar. Repetir pasos 1 y 2.

Los datos de los Formularios pueden moverse libremente. En caso de querer borrar un dato simplemente deberá seleccionarse con el ratón y pulsar suprimir.

Todos los campos de importes disponen también de su contravalor en Euros. En la impresión del documento se aplica el valor del Euro en el Mantenimiento de Divisas sobre el importe en Pesetas para calcular el importe en Euros.

Funciones Configuración Formularios

Ver También

Campos del Proceso de Alta Formularios con Secciones

Funciones Accesibles con Iconos Formularios con Secciones

Campos del Proceso de Alta Formularios sin Secciones

Funciones Accesibles con Iconos Formularios sin Secciones


Funciones Configuración Formularios

Las funciones de la configuración de formularios son las siguientes:

•	Añadir: Introduce un nuevo Campo o Literal en el formulario. Ver Como Configurar Contenido Formularios.

•	Modificar: Permite cambiar las características del campo o literal seleccionado.

-Etiqueta: Modificación de la descripción del campo seleccionado, en caso de dejar a   blancos la etiqueta no aparecerá ninguna descripción.

-Formato: Modificación de la longitud del campo seleccionado, la modificación del formato puede provocar que no aparezca todo el contenido.

•	Cond. Vis.: Condiciona la aparición del campo o literal seleccionado al cumplimiento de una cláusula. La cláusula se basará en la comparación de un campo y un literal, pudiendo establecer los criterios mayor que (>), menor que (<), diferente que (<>), o igual que (=), siendo el primer término de la comparación el campo, y el segundo el literal informado. La condición de visualización es por ejemplo utilizada para definir que campos no se imprimirán en los Albaranes no Valorados.

•	Letra: Alteración del formato de la letra del campo seleccionado. Los campos con letra en negrita aparecen en rojo, mientras que los campos con letra expandida tendrán una mayor separación entre letra y letra.

•	Opciones: Acciones que pueden realizarse:

-Seleccionar Todo: Selecciona todos los campos y literales para poder cambiar masivamente el formato.

-Borrar Todo: Elimina irreversiblemente todos los campos y literales configurados.

-Copiar otro Formulario: Inserta la configuración de campos y literales de otro formulario a seleccionar.

-Líneas de Texto: Posibilidad de incluir texto en el espacio destinado a tal efecto.

•	Aceptar: Confirma la configuración guardando previamente las modificaciones efectuadas.

•	Alineación Automática: Si activamos esta opción los distintos campos y literales que vayamos introduciendo se distribuirán de forma automática en el documento.

Ver También

Campos del Proceso de Alta Formularios con Secciones

Funciones Accesibles con Iconos Formularios con Secciones

Campos del Proceso de Alta Formularios sin Secciones

Funciones Accesibles con Iconos Formularios sin Secciones


Alta Formularios sin Secciones
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Formularios sin Secciones

Los pasos a seguir en la creación de formularios sin Secciones son los siguientes:

1.- Configuración del marco en el que posteriormente se inserta la información. Datos a informar:

Código Formulario: Identificará a este formato en la impresión de los documentos.

Descripción: Literal descriptivo del formulario.

Núm. Líneas Formulario: Cantidad de líneas existentes en el formulario, condiciona el número de líneas por página impresa del documento.

Núm. Columnas Formulario: Cantidad de columnas (caracteres) incluidas en el formulario, define la anchura del documento. Equivale al número máximo de caracteres en una línea del formulario.

Etiquetas por Fila: Número de documentos que se imprimen en cada una de las filas (líneas) de impresión, cuanto menor sea el número de columnas por formulario, mayor número de formularios pueden ser impresos en una misma fila.

Separación Horizontal: Número de espacios en blanco que se dejan de separación entre los formularios existentes en una misma fila (línea) de impresión.

Separación Vertical: Número de líneas en blanco entre los documentos existentes dentro de una misma hoja de impresión.

Impresora: Nombre de la impresora por defecto para la impresión de este tipo de documento.

Comprimir Letra: Posibilidad de que se compriman los caracteres del formulario, con lo que pueden introducirse campos de mayor longitud en cada línea.

Número de Copias: Número de veces que cada formulario es impreso.

2.- Ver Como Configurar el Contenido del Formulario.

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos


MENÚS, Formularios con Secciones

•	Archivo: Permite el acceso a funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite imprimir el formulario seleccionado.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Ficheros Formularios

Formularios con Secciones


MENÚS, Formularios sin Secciones

•	Archivo: Permite el acceso a funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite imprimir el formulario seleccionado.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Ficheros Formularios

Formularios con Secciones


MANTENIMIENTO DE FORMULARIOS GRÁFICOS

Esta pantalla nos permite relacionar los formularios creados mediante el Report Builder  con los Códigos de Formulario que la aplicación utiliza para identificar dichos formularios.

La aplicación guarda los formularios y listados en librerías cuyo nombre coincide con los Módulos de la aplicación en los que son utilizados. Por ejemplo si queramos buscar el formulario utilizado en las facturas de compra tendremos que buscar dicho formulario en la librería Compras.prl.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús


ICONOS, Mantenimiento de Formularios Gráficos

•	Modificar: Permite cambiar los datos del formulario seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del formulario.

•	Nuevo Registro: Permite relacionar los formularios creados con el Report Builder con los códigos de formulario que la aplicación utiliza para identificar dichos formularios. Ver Como Relacionar Formularios.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del formulario seleccionado. Para poder crear este nuevo formulario tenemos que cambiar el código de la copia.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Formulario seleccionado en pantalla.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

• Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Formularios Gráficos.

Ver También

Mantenimiento Formularios Gráficos


Como Relacionar Formularios

Los pasos a seguir para relacionar los Formularios creados con el Report Builder con los códigos de formulario utilizados en la aplicación son:

1.- Pulsar el icono Alta e informar de los siguientes campos:

Código Formulario: Código con el que queremos identificar el formulario de Report Builder dentro de la aplicación.

Descripción: Breve descripción del formulario. Esta descripción es la que aparecerá junto al código de formulario dentro de la aplicación.

Librería: Librería en la que se encuentra el formulario. Cabe recordar que los formularios utilizados en un determinado módulo están en una librería cuyo nombre coincide con el nombre del módulo en que están siendo utilizados.

Report: Nombre con que se identifica el formulario dentro del Report Builder.

2.- Pulsar el icono Guardar.

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MENÚS, Mantenimiento de Formularios Gráficos

•	Archivo: Permite el acceso a funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los botones de función.

•	Imprimir: Permite listar los formularios existentes en el mantenimiento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento Formularios Gráficos


UTILIDADES

Módulos

Cambio de Usuario

Cambio de Fecha

Cambio de Empresa/Delegación

B.D. Electricidad

B.D. Fontaneria

Funciones Especiales

Ver También

Ficheros Contenido


DEFINICIÓN SEGURIDAD APLICACIÓN

La Seguridad de la Aplicación se define indicando los Permisos de acceso de los distintos Usuarios registrados a las funciones de la aplicación. Pasos a seguir:

1.- Seleccionar la Función

En la ventana izquierda se debe seleccionar la función a la que se da acceso algún Usuario. Si seleccionamos un Módulo (por ejemplo Ficheros) estaremos dando acceso a todas las funciones de este Módulo al Usuario que definamos posteriormente.

2.- Pulsar el icono Alta

Al pulsar el icono Alta se solicita un Código de Usuario, deberemos informar el Usuario al que se le da acceso a la Función seleccionada en la parte izquierda, posteriormente se definen las condiciones del acceso a esta función con los siguientes campos:

-Sólo Lectura: El Usuario sólo podrá acceder a la función para consultar datos. Es decir no podrá efectuar acción alguna (Alta, Baja, Modificación...) que suponga la alteración de los datos. En caso de que no esté activada esta opción, podremos definir con los siguientes campos qué tipo de acción puede efectuar el Usuario en la función.

-Crear: Se habilita el icono Alta, con lo que el Usuario puede introducir nuevos registros en la función seleccionada.

-Modificar: Se habilita el icono Modificar, con lo que el Usuario puede Modificar los registros incluidos en la función seleccionada.

-Eliminar: Se habilita el icono Eliminar, con lo que el Usuario puede Eliminar los registros incluidos en la función seleccionada.

Si se crea un Usuario habiendo seleccionando un Módulo en la parte izquierda, el Usuario tendrá acceso a todas las funciones del Módulo. Posteriormente se pueden seleccionar las funciones de este Módulo a las que no tiene acceso el Usuario, o bien tiene acceso con unas condiciones especiales.

Si debemos definir los permisos de un usuario que tiene permisos parecidos a los de otro, lo más rápido es utilizar la función Copia. Copiando sobre el nuevo usuario los permisos de otro. Posteriormente sólo deberemos configurar adecuadamente aquellas funciones en las que no tengan los mismos permisos.

Ver También

Seguridad

Funciones Accesibles con Iconos


MÓDULOS

Una opción disponible para el usuario y que le  puede ser de gran utilidad es la opción de utilizar un menú desplegable que se mantiene activo, en todo momento, sin perder la posición en que lo hemos dejado. De esta manera podemos evitar el engorroso trabajo de tener que ir desplegando una y otra vez Menús y más Menús hasta llegar a la Opción deseada.

Ver También

Utilidades


CAMBIO DE USUARIO

Al introducir el nombre y password del nuevo usuario aparecerá un nuevo menú de la aplicación con las opciones a las que tiene acceso este nuevo usuario, en función de los permisos que tenga concedidos.

Ver También

Utilidades


Cambio de Fecha
CAMBIO DE FECHAS

Proceso que permite modificar la fecha de trabajo para este usuario y empresa. Las operaciones efectuadas por el usuario se registrarán con la fecha introducida en la modificación.

El cambio de la fecha de proceso es de gran trascendencia en determinadas operaciones de la aplicación que están referenciadas a la fecha de proceso, como los cierres de ejercicios.

Ver También

Utilidades


CAMBIO DE EMPRESA/DELEGACIÓN

Permite el cambio de Empresa/Delegación sin tener que abandonar y volver a entrar en la aplicación.

Ver También

Utilidades


FUNCIONES ESPECIALES

Almacén

Compras

Presupuestos y Obras

Ventas

Estadísticas

Administración

Calidad

Servicios

Producción

NO DEBE EJECUTARSE NINGUNA FUNCION ESPECIAL SIN LA AUTORIZACION EXPRESA DEL SERVICIO TÉCNICO DE TELEMATEL

Ver También

Utilidades


Funciones Especiales, Almacén

Recálculo PMP

Cuadre Stock Pendiente de Recibir

Cuadre Stock Pendiente de Servir

Cuadre Stock Real

Cuadre Stock Ubicaciones

Cuadre Stock Inicial

Asignación Ubicación más Habitual

Trasiego Ubicación Negativa

Cambio Criterio Parámetro Ubicación

Ver También

Funciones Especiales


Funciones Especiales Almacén, Recálculo PMP

Efectúa un Recálculo del Coste Medio Ponderado de los artículos. El Recálculo se efectúa a todos los Artículos incluidos dentro de la acotación seleccionada. El Recálculo puede efectuarse sobre:

-Sólo los Artículos Coste 0: Afecta a aquellos Artículos que están incluidos dentro de la acotación y tienen un Coste Medio Ponderado = 0.

-Todos los Artículos: Se aplica el recálculo sobre todos los Artículos incluidos en la acotación.

Para la determinación del Coste Medio Ponderado se puede partir de:

-A partir de Condición de Compra: Se iguala el Coste Medio Ponderado a la condición de compra ofrecida por el Proveedor Habitual del artículo (proveedor que está asignado en la ficha del Artículo).

-A partir de Último Precio de Compra: Se iguala el Coste Medio Ponderada al último precio de compra al que se ha adquirido el Artículo.

Ver También

Funciones Especiales Almacén


Funciones Especiales Almacén, Cuadre Stock Pendiente de Recibir

Se comprueba que el Stock Pendiente de Recibir de los artículos incluidos en su ficha, sea igual al Stock Pendiente de Recibir calculado a partir de los Pedidos de Compra confirmados en los que está presente el Artículo. En caso de que se produzca algún descuadre aparece un mensaje avisando del descuadre calculado, pudiendo igualar el Stock Pendiente de Recibir de la ficha del artículo al cálculo efectuado a partir de la lectura de los Pedidos de Compra.

Ver También

Funciones Especiales Almacén


Funciones Especiales Almacén, Cuadre Stock Pendiente de Servir

Se comprueba que el Stock Pendiente de Servir de los artículos incluido en su ficha, sea igual al Stock Pendiente de Servir calculado a partir de los Pedidos de Venta en los que está presente el artículo. En caso de que se produzca algún descuadre aparece un mensaje avisando del descuadre calculado, pudiendo igualar el Stock Pendiente de Servir de la ficha del artículo al cálculo efectuado a partir de la lectura de los Pedidos de Venta.

Ver También

Funciones Especiales Almacén


Funciones Especiales Almacén, Cuadre Stock Real

Cálculo del Stock Real de los Artículos. Este Stock Real puede calcularse a partir de la cantidad inicial de stock y los movimientos de almacén existentes, o bien puede calcularse en función del stock existente del Artículo en las distintas ubicaciones.

Ver También

Funciones Especiales Almacén


Funciones Especiales Almacén, Cuadre Stock Ubicaciones

Cálculo del Stock presente en cada ubicación. Este cálculo se efectúa a partir de los movimientos de entrada y salida efectuados en cada ubicación.

Ver También

Funciones Especiales Almacén


Funciones Especiales Almacén, Cuadre Stock Inicial

Se recalcula el Stock Inicial de cada artículo retrocediendo los movimientos de almacén registrados. Este proceso validará que la suma de movimientos de almacén cuadren con el stock real final de los artículos.

Ver También

Funciones Especiales Almacén


Funciones Especiales Almacén, Asignación Ubicación más Habitual

Este proceso modifica la Ubicación Habitual que se informa en la ficha de cada artículo. La Ubicación Habitual se graba como aquella Ubicación del artículo en la que haya más stock.

Ver También

Funciones Especiales Almacén


Funciones Especiales Almacén, Trasiego Ubicación Negativa

Este proceso traspasa el stock de aquellas ubicaciones en los que hay un stock negativo a ubicaciones en las que hay un stock positivo del artículo.

Ver También

Funciones Especiales Almacén


Funciones Especiales Almacén, Cambio Criterio Parámetro Ubicación

Este proceso activa la gestión de las ubicaciones en la aplicación. El proceso se divide en dos etapas, en la etapa inicial se traspasa la configuración interna del programa de “No Ubicaciones” a “Con Ubicaciones”. Posteriormente se debe crear la Ubicación que se definirá por defecto.

En la segunda etapa activaremos de nuevo esta Función Especial para traspasar el stock real de todos los artículos a la ubicación que se indique.

Ver También

Funciones Especiales Almacén


Funciones Especiales, Presupuestos y Obras

Traspaso Masivo de Partes

Ver También

Funciones Especiales


Funciones Especiales Presupuestos y Obras, Traspaso Masivo de Partes

Función que traspasa masivamente los Partes de Administración de una empresa, a su empresa asociada. Para ello simplemente deben seleccionarse los Partes de Administración y posteriormente se debe seleccionar la empresa a la que se dirigen. Por ejemplo, si indicamos que un Parte de Administración se traspasa a la empresa 1, este Parte de Administración se guarda en la Empresa asociada a la 1.

Ver También

Funciones Especiales Presupuestos y Obras


BANCO DE DATOS DE ELECTRICIDAD

Permite la conexión con el Banco de Datos de Electricidad para poder proceder así a su consulta.

Ver También

Utilidades


BANCO DE DATOS DE FONTANERÍA

Permite la conexión con el Banco de Datos de Fontanería para poder proceder así a su consulta.

Ver También

Utilidades


ALMACÉN

Mapa Almacén

Artículos

Movimientos

Inventario

Regularizaciones

Ver También

Módulos


MAPA ALMACÉN

Ubicaciones

Ver También

Almacén


MANTENIMIENTO DE UBICACIONES

Para poder acceder a esta pantalla tenemos que tener activado el módulo Multialmacén. Se ha de tener en cuenta que sólo la instalación propietaria de la Empresa/Delegación puede mantener los datos de sus Ubicaciones.

Esta pantalla nos permite definir las propiedades de cada una de las posibles Ubicaciones que puedan existir en cada uno de los Almacenes.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Mapa Almacén


ICONOS, Mantenimiento de Ubicaciones

•	Modificar:  Permite cambiar las características de la Ubicación seleccionada.

•	 Guardar: Esta opción valida los datos de la Ubicación seleccionada.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva Ubicación en el Almacén y Zona seleccionada. Ver Como Crear una nueva Ubicación.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Ubicación seleccionada. Para poder crear esta nueva Ubicación tenemos que cambiar la Ubicación.

•	Eliminar: Da de baja de forma irreversible la Ubicación seleccionada (siempre que la Ubicación tenga Stock actual igual a cero).

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Ubicaciones

•	Embalajes Compatibles: Informa de los Embalajes compatibles con la Ubicación seleccionada. Sólo será accesible si se ha instalado y activado el Módulo de Logística.

•	Copia Masiva de Ubicaciones: Permite una copia masiva de Ubicaciones. Ver Copia Masiva de Ubicaciones.

Ver También

Mantenimiento de Ubicaciones


Alta, Mantenimiento de Ubicaciones
Como Crear Ubicaciones

Los pasos a seguir en la creación de una nueva Ubicación son:

1.- Seleccionar el Almacén y Zona de la nueva Ubicación.

2.- Pulsar el icono Alta y informar de los campos de la siguiente carpeta:

Ficha: En esta carpeta encontramos los siguientes campos:

Ubicación: Código de la Ubicación genérica del Artículo.

Descripción: Descripción literal de la Ubicación.

Fecha última entrada: Este campo es dado por la Aplicación y nos indica la fecha de la última entrada de Stock en la Ubicación.

Fecha última salida: Este campo es dado por la Aplicación y nos indica la fecha de la última salida de Stock en la Ubicación.

Anchura Máx.: Anchura de la Ubicación.

Profundidad Máx.: Profundidad de la Ubicación.

Peso Máximo: Peso máximo que puede soportarse dentro de la Ubicación.

Altura del Hueco:  Altura de la Ubicación.

Bloqueo Entradas: Si activamos esta opción no permitiremos la entrada de ningún Artículo en la Ubicación seleccionada.

Bloqueo Salidas: Si activamos esta opción no permitiremos la salida de ningún Artículo en la Ubicación seleccionada.

Monoubicación: Si activamos esta opción en la Ubicación seleccionada sólo podrá existir Stock de un único Artículo.

En el caso de tener activado el Módulo de Logística:

3.-Asignar Embalajes compatibles con la Ubicación.

4.- Pulsar el icono Guardar.

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MENÚS, Mantenimiento de Ubicaciones

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar las Ubicaciones que seleccionemos junto con las características que nosotros elijamos dentro de un determinado rango. Ver Listado Variable.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión..

Ver También

Mantenimiento de Ubicaciones


LISTADO VARIABLE UBICACIONES

Listado de Ubicaciones en el que se pueden seleccionar los campos que deben aparecer en el listado. Las Ubicaciones a listar pueden seleccionarse por Almacén, Zona, Nº Ubicación, Tipo de Artículo que contienen, Tipo de Ubicación y estado de ésta. La información incluida en las Ubicaciones puede ser ordenada a criterio del Usuario.

En los listados podemos seleccionar los campos de información que queremos ver en las Ubicaciones, teniendo como única limitación, en el caso que queramos imprimir el listado, el número máximo de columnas presente en el listado. Este número máximo de columnas es función del tipo de impresora seleccionada y aparecerá en el campo Total Columnas, mientras que en el campo Seleccionadas podremos ver las columnas que hemos ocupado hasta el momento.

La información que queremos que aparezca para cada Ubicación listada debe ser seleccionada en la Lista de Origen  y entonces aparecerá automáticamente en los Campos Seleccionados.

Pasos a seguir en la selección de un campo:

1.- Seleccionar un campo en la Lista de Origen.

2.- Pulsar el icono flecha hacia la derecha. Una vez pulsado este icono el campo seleccionado aparecerá en los Campos Seleccionados.

Pasos a seguir para retroceder un campo tanto para la Cabecera como para las Líneas:

1.- Seleccionar el campo que queremos retroceder en los Campos Seleccionados.

2.- Pulsar el icono flecha hacia la izquierda. Una vez pulsado este icono el campo seleccionado desaparecerá de los Campos Seleccionados.

Pasos a seguir en la ordenación de campos:

1.- Seleccionar el campo que deseamos cambiar de posición.

2.- Desplazar el campo hasta la posición deseada mediante el icono flecha hacia arriba y flecha hacia abajo.

Además tenemos la opción de elegir unos campos ya predeterminados mediante el icono Plantillas. Ver Plantillas.

Finalmente para obtener el listado debemos pulsar el botón Aceptar. Podemos delimitar el número de Ubicaciones listadas mediante un filtrado que puede ser por Almacén, Zona, Nº Ubicación, Tipo de artículo que contienen, tipo de Ubicación y estado de ésta.. Ver Funcionamiento Filtros.

También podemos seleccionar como queremos ordenar el listado, éste puede ser ordenado por Código, Tipo de Ubicación o Tipo de Artículo.

Ver También

Menús Mantenimiento de Ubicaciones


Copia Masiva Ubicaciones
COPIA MASIVA DE UBICACIONES

Esta opción permite la generación de un cierto número de Ubicaciones partiendo de una determinada Ubicación.

Lo primero que debemos hacer es seleccionar la Ubicación origen. Una vez seleccionada pulsaremos el icono Copia Masiva de Ubicaciones.

Teniendo en cuenta que una Ubicación viene identificada por 4 grupos de dígitos: xxx-xxx-xxx-x debemos informar de los incrementos que queremos efectuar a los grupos de dígitos de la Ubicación origen. Para una mejor compresión ver Ejemplo.

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MANTENIMIENTO DE MARCAS

En el Mantenimiento de Marcas se encuentran todas aquellas Marcas que tengan fichas de Artículos creadas.

Se dan de alta aquellas Marcas de las que posteriormente queremos registrar Artículos, en el caso de que un Artículo se importe del Banco de Datos el registro de la Marca se efectúa de forma automática.

Los códigos de Marca de 1 a 999 están reservados a las Marcas procedentes de los Bancos de Datos de Telematel.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Artículos


ICONOS, Mantenimiento de Marcas

•	Modificar: : Permite cambiar el nombre de una Marca que no proceda del Banco de Datos.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Marca.

•	Nuevo registro: Registra una nueva Marca en el mantenimiento. Al registrar una Marca no presente en el Banco de Datos debe asociarse un código a partir de 1000. Ver Campos del Proceso de Alta

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Marca seleccionada. Para poder crear esta nueva Marca tenemos que cambiar el código de la copia.

•	Eliminar: Elimina todos los Artículos registrados que no estén presentes en ningún documento y las condiciones comerciales aplicadas a la Marca. La Marca sólo puede eliminarse si no queda ningún Artículo asociado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la creación de Marcas.

Ver También

Mantenimiento de Marcas


Proceso de Alta en el Mantenimiento de Marcas

Los diferentes campos que nos encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Marcas son:

Código: número con el que se identifica a la Marca dentro de la aplicación. Si la Marca no pertenece al Banco de Datos de Telematel debe asociarse un código a partir de 1000.

Nombre: nombre de la Marca.

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MENÚS, Mantenimiento de Marcas

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todo el conjunto de Marcas presentes en el mantenimiento. Podemos hacer un filtrado mediante el código asignado a las diferentes Marcas. Ver Funcionamiento Filtros.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Marcas


ARTÍCULOS

Marcas

Artículos

Contenedores

Conexión Base de Datos

Condiciones de Compra

Condiciones de Venta

Rappels de Compra

Ver También

Almacén


MANTENIMIENTO DE ARTÍCULOS

Todos los Artículos con los que opera la Empresa tienen creada una ficha en la que están presentes sus principales características.

El mantenimiento de Artículos es un tratamiento que permite la Creación y Mantenimiento de las fichas de Artículo. Sigue un proceso atípico al resto de la gestión con multitud de búsquedas, consultas y listados, y recibe por medio de las comunicaciones vía Módem las actualizaciones de Tarifas correspondientes para aquellos Artículos importados de los Bancos de Datos de Telematel.

Con la aplicación cualquier esquema de codificación es posible, permitiendo la definición de múltiples códigos por Artículo. Estos códigos pueden ser utilizados indistintamente.

Podemos definir diferentes tipos de Artículos en función de su naturaleza, origen o finalidad. Así pues, diferenciaremos entre Artículos de Compra-Venta, Artículos de Fabricación y Artículos de servicios.

Inicialmente aparece el filtro de selección de Artículos en el que se especifican los Artículos a considerar en el mantenimiento.

En la parte inferior podemos ver una serie de carpetas que contienen la información del Artículo que tengamos seleccionado en ese momento.

Como Crear Artículos

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Artículos


ICONOS, Mantenimiento de Artículos

•	Modificar: : Permite cambiar las características del Artículo seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Artículo seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra una nuevo Artículo en el Mantenimiento. Ver Como Crear los Artículos.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Artículo seleccionado. Para poder crear este nuevo Artículo tenemos que cambiar el código de la copia.

•	Eliminar: Anulación de la ficha de un Artículo (siempre que no se den relaciones activas, es decir, que el Artículo esté implicado en otros procesos).

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Artículos.

•	Búsqueda de Artículos: Permite la búsqueda de un Artículo por cualquiera de sus Códigos, Descripciones, Marcas, Familias y Grupos. Ver Búsqueda de Artículos.

•	Mostrar Imágenes. Si el Artículo seleccionado tiene asociada una imagen la activación o no- activación hace posible que sea visible ó no.

Ver También

Mantenimiento de Artículos


Menú, Mantenimiento de Artículos
MENÚS, Mantenimiento de Artículos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar fichas de Artículo, etiquetas y etiquetas con código de barras. Para más información Ver Impresión en el Mantenimiento de Artículos.

•	Datos: Permite ver una serie de Datos del Artículo seleccionado como pueden ser Tarifas, Embalajes, Proveedores, Descripciones Alternativas. Para más información Ver Datos en el Mantenimiento de Artículos.

•	Consulta: Permite consultar ciertas características del Artículo seleccionado como pueden ser Stock, Ubicaciones, Condiciones de Compra, Condiciones de Venta. Para más información Ver Consulta en el Mantenimiento de Artículos.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Artículos


Como Crear los Artículos

Proceso a seguir en la creación de un Artículo:

1.- Pulsar el icono Alta.

2.- Informar de los siguientes Datos:

Carpeta Ficha

Carpeta Tipo

Carpeta Comercial

Carpeta Almacén

Si el Artículo que estamos dando de alta es un Artículo de servicios los campos a informar se reducen considerablemente.

Otras carpetas de interés son:

Carpeta Datos Técnicos

Carpeta Banco de Datos

Carpeta Tarifas de Compra

Carpeta Tarifas de Venta

3.-Pulsar el icono Guardar.

4.-Introducir el precio del Artículo dado de alta en las Tarifas de Compra y Venta Genéricas. Ver Alta en Detalle Tarifas de Compra y Alta en Detalle Tarifas de Venta.

5.- Si en la Carpeta Comercial hemos seleccionado el Descuento Genérico por Marca-Familia introduciremos dicho Descuento tanto para las Compras como para las Ventas. Ver Descuentos Genéricos Compra por Marca-Familia. y Descuentos Genércios Venta por Marca-Familia. Si por el contrario hemos seleccionado el Descuento Genérico por Marca-Grupo introduciremos dicho Descuento tanto para las Compras como para las Ventas. Ver Descuentos Genéricos Compra por Marca-Grupo. y Descuentos Genércios Venta por Marca-Grupo.

6.- Si el Artículo que hemos creado es un Artículo Kit a continuación debemos definir los elementos de los cuales se compone el Kit para ello debemos acceder al Submenú Componentes a través del Menú Datos. Ver Componentes.

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Ver También

Alta Precios Mano de Obra


Ficha-Artículos
Ficha – Artículos

En esta carpeta encontramos los siguientes campos:

Marca: Marca del Artículo que estamos dando de Alta.

Artículo: Código interno de identificación del Artículo. La información de este campo es obligatorio.

Ref. Fabricante: Referencia que el Fabricante asigna al producto. La información de este campo no es obligatorio.

Cod. Auxiliar: Código identificador del Artículo de forma auxiliar. La información de este campo no es obligatorio.

Descripción Propia: Descripción propia del Artículo. Es la descripción que aparece por defecto, las otras descripciones del Artículo se registran en el Mantenimiento de Descripciones Alternativas.

Cód. Grupo/Subgrupo: Código del Grupo/Subgrupo del Artículo.

¿Kit?: Debemos Activar esta opción si el Artículo es un Kit, es decir, si está formado por un conjunto de Artículos que actúan de componentes.

¿Servicios?: Activaremos esta opción si el Artículo es un Servicio.

Características Artículo contenedor: Siempre que el Artículo no sea de servicios seleccionaremos una de las siguientes opciones:

-Contenedor: Artículo que actúa de embalaje (contenedor, bobina) y que mantiene una identidad propia. Estos Artículos se identifican con un Código de Matrícula.

-Contenido: Artículo que viene incluido en un embalaje. Al efectuar una entrada de este Artículo debe informarse en qué contenedor se deposita.

-Normal: Artículo que no viene incluido en ningún embalaje.

Prov. Habitual: Código del Proveedor al que habitualmente adquirimos el Artículo. Es el Proveedor propuesto en la creación automática de Pedidos de Compra.

UM: En el caso que el Artículo sea un Artículo de Fabricación debemos informar de la Unidad de Embalaje base.

Familia, Nivel 1/2/3/4: Indicar la Familia de hasta tercer nivel del Artículo. El Artículo tendrá como Artículos Equivalentes todos aquellos que estén asignados a la misma Familia de último nivel seleccionado. La selección de niveles se realiza pulsando el icono Familia.

Familias / Equivalencia: Seleccionar Familias o Equivalencia según si queremos que el criterio de búsqueda de Artículos equivalentes del Artículo en cuestión sea por Familias o Códigos de Equivalencia.

-Familias: Se entiende por Artículos Equivalentes todos los Artículos pertenecientes a la misma Familia de 3er Nivel.

-Equivalencia: Se entiende por Artículos Equivalentes todos aquellos Artículos que tienen asignado el mismo código de Equivalencia.

Equivalencia: Indicar el código de Equivalencia que queremos asignar al Artículo.

Ver Carpeta Tipo

Ver También

Volver a Como Crear Artículos


Datos Técnicos-Artículos
Datos Técnicos – Artículos

En esta carpeta encontramos los siguientes campos:

Path Imagen: Debemos introducir la ruta de acceso a la imagen del Artículo seleccionado. A continuación de este campo tenemos un espacio destinado a introducir observaciones y especificaciones técnicas del Artículo seleccionado.

Doc. Anexo: Ruta de acceso al documento técnico asociado al Artículo.

Ver También

Como Crear Artículos


Banco de Datos-Artículos
Banco de Datos – Artículos

En esta carpeta encontramos los siguientes campos:

Coorp/Tel.: Código corporativo o de Telematel.

Descrip. Telematel: Descripción del Artículo suministrada por el Banco de Datos de Telematel.

Tipo Precio Anterior: Indica el tipo de Precio aplicado a la Tarifa 1. La tarifa 1 es la Tarifa anterior a la vigente. El tipo de precio puede ser:

-u (Unidad): Precio Unitario del Artículo.

-e (Embalaje): Precio por Unidad de Embalaje. El Precio Unitario del Artículo surge de la división entre el Precio y el número de Artículos existente en la Unidad de Embalaje.

-x (Ud. Medida): Precio según Unidad de Medida. El Precio Unitario del Artículo surge de la división entre el Precio y el número existente en Cantidad Unidades de Medida.

Tarifa 1: Precio del Artículo según la tarifa 1. Cabe tener en cuenta que el Precio está referenciado al tipo indicado anteriormente.

Tipo Precio Actual: Indica el tipo de Precio aplicado a la Tarifa 2. La Tarifa 2 es la Tarifa actualmente vigente. El tipo de precio puede ser:

-u (Unidad): Precio Unitario del Artículo.

-e (Embalaje): Precio por Unidad de Embalaje. El Precio Unitario del Artículo surge de la división entre el Precio y el número de Artículos existente en la Unidad de Embalaje.

-x (Ud. Medida): Precio según Unidad de Medida. El Precio Unitario del Artículo surge de la división entre el Precio y el número existente en Cantidad Unidades de Medida.

Tarifa 2: Precio del artículo según la tarifa 2. Cabe tener en cuenta que el Precio está referenciado al tipo indicado anteriormente.

Tipo Tratamiento:

Tipo Embalaje: Soporte del Embalaje de Compra.

Unidad de Embalaje: Cantidad del Artículo expresado en la Unidad de Medida indicada a continuación que contiene el Tipo de Embalaje informado anteriormente.

Unidad de Medida: Unidad de Embalaje mínima en las que se valora la cantidad del Artículo. Las Unidades utilizadas son las contempladas por las normas internacionales ISO, y su correspondiente nacional UNE.

Cantidad Unidad Medida: Número de unidades de Artículo que están contenidas en la Unidad de Medida mencionada anteriormente.

Ver También

Como Crear Artículos


Tarifa Genérica de Compras-Artículos
Tarifa Genérica de Compras – Artículos

Los campos que encontramos en esta carpeta son:

Tarifa: El primer campo nos muestra el código de identificación de la Tarifa Genérica de Compras y a continuación aparece la descripción de dicha Tarifa.

UE: Muestra la Unidad de Embalaje de Compra en la que se expresa el Precio de Compra.

Divisa: Divisa de Compra en la cual es válida la Tarifa en cuestión.

Cant. Unidad de Embalaje: : Número de Unidades del Tipo embalaje indicado anteriormente en que se expresa el precio de compra del Artículo.

A partir de:  Número mínimo de Unidades de Embalaje de Compra a partir de la que se aplica la Tarifa.

Precio: Precio utilizado en los procesos de Compra. Para Artículos importados del Banco de Datos este es un dato que se actualiza automáticamente (vía módem) y para el resto existe la opción Modificación Selectiva de Precios que actualiza Precios masivamente. Si el Artículo se compra en distintas Unidades de Embalaje debe introducirse en la Tarifa el Precio de Compra para cada Unidad.

Ver También

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Tarifa Genérica de Ventas-Artículos
Tarifa Genérica de Ventas – Artículos

Los campos que encontramos en esta carpeta son:

Tarifa: El primer campo nos muestra el código de identificación de la Tarifa Genérica de Ventas y a continuación aparece la descripción de dicha Tarifa.

UE: Muestra la Unidad de Embalaje de Venta.

Divisa: Divisa en que es válida la Tarifa de Venta en cuestión.

Cant. Unidad de Embalaje: Número de unidades del tipo embalaje indicado anteriormente en que se expresa el precio de venta del Artículo.

A partir de: Número mínimo de Unidades de Embalaje de Venta a Vender para que se aplique la Tarifa.

Precio: Precio que se utiliza en las operaciones de Venta. Puede calcularse a partir del de Tarifa con el Factor Multiplicativo.

Ver También

Como Crear Artículos


Tipo-Artículos
Tipo – Artículos

Los campos que encontramos en esta carpeta son:

Artículo de Compra/Venta:  Debemos activar esta opción si el Artículo en cuestión es un Artículo que compramos para más tarde vender o instalar.

Artículo de Fabricación: Debemos activar esta opción si el Artículo en cuestión es desarrollado y fabricado por la Empresa. Este Artículo no se compra.

Tiempo de Instalación: Indicamos el tiempo previsto de Instalación del Artículo en gestión.

Tiempo de Instalación Superior/Inferior: A partir de los porcentajes indicados en los Parámetros del Módulo Presupuestos la aplicación automáticamente calcula el tiempo de Instalación Superior e Inferior.

Ver Carpeta Comercial

Ver También

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Comercial-Artículos
Comercial – Artículos

Los campos que encontramos en esta carpeta son:

Bloqueado: Los Artículos que tengan esta opción activada, es decir, que estén Bloqueados, no podrán ser comprados, vendidos ni transformados.

Condiciones Genéricas: Indica el tipo de Descuento Genérico aplicado al Artículo.

-Marca/Grupo: Si seleccionamos Marca/Grupo se aplicarán al Artículo las condiciones genéricas asociadas a su Marca y Grupo tanto para las compras como para las ventas.

-Marca/Familia: Si seleccionamos Marca/Familia se aplicarán al Artículo las condiciones genéricas asociadas a su Marca y Familia tanto para las compras como para las ventas.

IVA: Código del Tipo de IVA aplicado en las operaciones comerciales del Artículo siempre que el Proveedor-Cliente tenga definido el Tipo de IVA Comunitario.

IVA Promotoras: Código del Tipo de IVA aplicado en las operaciones comerciales del Artículo siempre que el Proveedor-Cliente tenga definido el Tipo de IVA de Promotora.

Impuesto Canario: Código del Tipo de IVA aplicado en las operaciones comerciales del Artículo siempre que el Proveedor-Cliente tenga definido el Tipo de IVA Canario.

Coste Med. Pond.: Coste  de los Artículos existentes en el almacén expresado en Unidades de Stock. Se actualiza con los procesos de compra. Ver Cálculo Coste Medio Ponderado.

%Kits: En el caso que el Artículo sea un Kit el usuario podrá definir que el precio del artículo Kit resultante será la suma de los Precios de Compra de los componentes más un porcentaje de incremento.

Cta. Compras/Ventas: Cuentas Contables en la que se registrarán las operaciones comerciales de Compra y Venta respectivamente. Estas Cuentas deben existir en el Plan Contable.

Cant. Mínim. 2 Dto.: Cantidad Mínima expresada en unidades habituales de venta para la aplicación del segundo descuento en las condiciones generales de venta. (Dtos. B).

Carpeta Almacén

Ver También

Como Crear Artículos


Últimas Compras-Artículos
Últimas Compras – Artículos

Esta carpeta nos informa de las últimas compras realizadas del Artículo. Para cada compra se informa de:

-Fecha de adquisición.

-Proveedor al que se ha comprado el Artículo.

-Cantidad Unidad de Embalaje para la que se expresa el precio.

-Unidad de Embalaje de Compra.

-Precio de Compra Neto referido a la Unidad de Embalaje que se ha comprado.

-Divisa en que se expresa el Precio de Compra.

Ver También

Como Crear Artículos


Últimas Ventas-Artículos
Últimas Ventas – Artículos

Esta carpeta nos informa de las últimas Ventas realizadas del Artículo. Para cada Venta se informa de:

-Fecha de Venta.

-Cliente al que se ha realizado la Venta.

-Cantidad Unidad de Embalaje para la que se expresa el precio.

-Unidad de Embalaje de Venta.

-Precio de Venta Neto referido a la Unidad de Embalaje que se ha vendido.

-Divisa en que se expresa el Precio de Venta.

Ver También

Como Crear Artículos


Almacén-Artículos
Almacén – Artículos

Será necesario cumplimentar esta carpeta siempre y cuando los Artículos no sean Artículos de servicios.

Los campos que encontramos en esta carpeta son:

UE de Stock: Es el embalaje en el que se expresa el Stock del Artículo. Este código de embalaje debe existir en el mantenimiento de embalajes del Artículo. Debe corresponder siempre con la Unidad mínima de Embalaje.

UE de Compras: Es el embalaje habitual de este Artículo en las Compras. Este código de embalaje debe existir en el mantenimiento de embalajes del Artículo.

UE de Ventas: Es el embalaje habitual de este Artículo en las Ventas. Este código de embalaje debe existir en el mantenimiento de embalajes del Artículo.

Ubicación habitual: Se debe informar de la Ubicación habitual del Artículo en el almacén. De está forma en el momento de hacer una entrada o salida de material del almacén si no indicamos nada ésta se efectuará desde la Ubicación Habitual indicada.

Clase ABC: Debemos activar esta opción si realizamos una clasificación ABC del Artículo. La clasificación ABC será utilizada en procesos de inventario. Los Artículos A son los considerados con mayor rotación.

Stock Real: Stock que existe en la Empresa/Delegación, el valor de este Stock es igual a la cantidad física de material que está presente en la Empresa/Delegación. Se expresa en Unidades de Embalaje de Stock.

Stock Pdte. de Fabricar: Es el Stock de Artículos que reservan para la fabricación de nuevos productos.

Stock Máximo: Es el Stock Máximo del Artículo dentro de la Empresa/Delegación. En las propuestas automáticas de Compra no se solicitarán más Artículos que los aquí introducidos.

Stock Mínimo: Es el Stock Mínimo del Artículo dentro de la Empresa/Delegación. En las propuestas automáticas de Compra se solicitarán como mínimo la cantidad suficiente para alcanzar el Stock Mínimo.

Stock Pdte. de Servir: Es el Stock solicitado por los Clientes en los Pedidos de Venta. Teóricamente, aunque tengamos físicamente el Stock en la Empresa/Delegación,  es como si ya no dispusiéramos de éste ya que está asignado para un determinado Cliente.

Stock Pdte. de Recibir:.Procedente de los Pedidos de Compra que hemos solicitado y ya han sido confirmados por los Proveedores. Está expresado en Unidades de Embalaje de Stock.

Stock Reservado: Es el Stock pendiente de Servir del Artículo en la Empresa/Delegación que está marcado como reservado por lo que el Stock no está disponible. Está expresado en Unidades de Embalaje de Stock.

Stock Asignado: Es el Stock de los Artículos que se envían a una Obra, éste se utiliza cuando se instala el material en la Obra. Está expresado en Unidades de Embalaje de Stock.

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Busqueda de Artículos
Búsqueda de Artículos

Para la búsqueda de un Artículo podemos utilizar distintos criterios de búsqueda. Estos criterios aparecen en la parte superior izquierda de la pantalla y son:

Descripción: Propia/Telematel. Localización de un Artículo a partir de toda o parte de una descripción. Puede sustituir parte de esta descripción por el meta carácter *. Observe estos ejemplos:

 *brida*: Artículos cuya descripción incluya esta palabra.

 *brida: Artículos cuya descripción termine con esta palabra.

  brida*: Artículos cuya descripción empiece con esta palabra.

Código Propio-Coorp/Tel., Referencia del Fabricante, Código auxiliar: Localización de un Artículo mediante su búsqueda por uno de los Códigos citados anteriormente. Al igual  que en las descripciones puede utilizarse el meta-carácter *.

Marca/Familia: Localización de un Artículo mediante la indicación previa de una Marca y la selección de uno de los niveles de Familia de la misma. Para seleccionar los niveles pulsar el icono Familia. Se deben seleccionar hasta el último nivel de ayuda (3º o 4º). A continuación pulsando el icono filtrar se muestran los Artículos correspondientes a la Marca y niveles seleccionados.

Marca/Grupo-Subgrupo:: Localización de un Artículo mediante la selección de unos Grupos-Subgrupos, si lo deseamos podemos indicar también una determinada Marca. A continuación pulsando el icono filtrar se muestran los Artículos correspondientes al Grupo-Subgrupo seleccionados.

Códigos: Localización de un Artículo mediante la indicación de cualquiera de sus diversos Códigos (Código Propio, Código Corporativo, Referencia Fabricante y Código Auxiliar). Al igual que en las descripciones puede sustituir parte del Código por el meta carácter *.

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Impresión en el Mantenimiento de Artículos

En el Mantenimiento de Artículos tenemos la opción de hacer una serie de impresiones que son:

Fichas: La impresión de Fichas nos permite hacer la impresión de una serie de Artículos a los que mediante un listado variable podemos adjuntarles las características que deseemos. Ver Listado Variable Ficha Artículos.

Etiquetas: Utilidad que permite realizar Etiquetas identificativas de cada Artículo. Las Etiquetas disponen de un formulario propio.

Etiquetas con Códigos de Barras: Utilidad que permite realizar Etiquetas identificativas de cada Artículo con su Código de Barras.

Estadísticas Acumulados: Permite la impresión de Estadísticas de Compras y Ventas de los Artículos que seleccionemos.

Kits: Permite la impresión de las necesidades de componentes según el número de Kits a montar.

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Listado Variable Ficha Artículos

Listado de Artículos en el que se pueden seleccionar los campos que deben aparecer en el Listado para cada Artículo. Los Artículos a listar pueden seleccionarse por Marca, Artículo, Código: Coorp/Tel y Auxiliar, Descripción: Propia y de Telematel, Código Grupo-Subgrupo. La información incluida en los Artículos puede ser ordenada a criterio del Usuario.

En los Listados podemos seleccionar los campos de información que queremos ver en los Artículos, teniendo como única limitación, en el caso de que queramos imprimir el Listado, el número máximo de columnas presente en el Listado. Este número máximo de columnas es función del tipo de impresora seleccionada y aparecerá en el campo Total Columnas, mientras que en el campo Seleccionadas podremos ver las columnas que hemos ocupado hasta el momento.

En la pantalla podemos ver como hay dos Listados diferenciados. La información que queremos que aparezca debe ser seleccionada en la Lista de Origen y entonces aparecerá automáticamente en los Campos Seleccionados Cabecera/Líneas.

Pasos a seguir en la selección de un campo:

1.- Seleccionar un campo en la Lista de Origen.

2.- Pulsar el icono flecha hacia la derecha. Una vez pulsado este icono el campo seleccionado aparecerá en los Campos Seleccionados Cabecera/Líneas.

Pasos a seguir en la anulación de un campo:

1.- Seleccionar el campo que queremos anular en los Campos Seleccionados.

2.- Pulsar el icono flecha hacia la izquierda.. Una vez pulsado este icono el campo seleccionado desaparecerá de los Campos Seleccionados Cabecera/Líneas.

Además tenemos la opción de elegir unos campos ya predeterminados mediante el icono Plantillas. Ver Plantillas.

Pasos a seguir en la ordenación de los campos seleccionados:

1.-Seleccionar el campo que queremos cambiar de orden.

2.- Desplazar el campo seleccionado mediante los iconos flecha hacia arriba y flecha hacia abajo.

Finalmente para obtener el listado debemos pulsar el icono Aceptar. Podemos delimitar el número de Artículos mediante un filtrado que puede ser por Marca, Artículo, Código: Coorp/Tel y Auxiliar, Descripción: Propia y de Telematel, Código Grupo-Subgrupo.. Ver Funcionamiento Filtros.

También podemos seleccionar como queremos ordenar el listado.

Ver También

Impresión en el Mantenimiento de Artículos


Datos en el Mantenimiento de Artículos

A través de este Menú podemos consultar y dar de alta una serie de datos referentes al Artículo seleccionado. Estos datos son:

Tarifas de Compra y Venta: Nos permite ir al Detalle de las Tarifas Genéricas de Compra/Venta del Artículo seleccionado. Ver Detalle Tarifas de Compra y Detalle Tarifas de Venta.

Códigos de Barras: Accede al Mantenimiento de Códigos de Barras. Cada Artículo puede disponer de más de un Código de Barras propio. Ver Mantenimiento Código de Barras.

Embalajes: Permite el mantenimiento de los diferentes Embalajes que puede utilizarse para un Artículo. Ver Mantenimiento de Embalajes del Artículo

Proveedores: Relación de todos los Proveedores para los que tenemos definida alguna condición de compra para el Artículo seleccionado.

Asignación Masiva a Proveedores: Permite sustituir al rango de Artículos que seleccionemos el Proveedor habitual por el que le indiquemos aquí. Para la selección de los Artículos podemos seguir distintos criterios. Estos criterios son por:

-Código Propio

-Referencia

-Marca/Grupo

-Marca/Familia

Cambio Masivo Características de Embalaje: Permite sustituir al rango de Artículos que seleccionemos la Característica de Embalaje por la que indiquemos aquí. Para la selección de los Artículos podemos seguir distintos criterios. Estos criterios son por:

-Código Propio

-Referencia

-Marca/Grupo

-Marca/Familia

Descripciones Alternativas: Permite el mantenimiento de diferentes Descripciones de un mismo Artículo para los distintos Idiomas definidos en la Aplicación. Ver Mantenimiento de Descripciones Alternativas.

Componentes: Permite la definición de los diferentes elementos que componen un Kit. Ver Componentes.

Matrículas: Permite el mantenimiento de las Matrículas de los diferentes contenedores que se utilizan en la Empresa/Delegación. Ver Mantenimiento de Matrículas..

Borrado Masivo Artículos: Permite borrar de forma rápida una selección de Artículos. Dicha selección se puede efectuar por Marca y rango de códigos.

Cambio Masivo de Grupo/Subgrupo: Permite realizar dos funciones:

-Cambiar Grupo/Subgrupo: Permite traspasar los Artículos pertenecientes a un determinado Grupo/Subgrupo a otro Grupo/Subgrupo distinto.

-Cambiar Indicador Marca/Familia a Grupo/Subgrupo: Permite modificar el tipo de descuento genérico aplicado a los Artículos seleccionados pasando de aplicarse el descuento genérico de su Marca/Familia a aplicarse el descuento genérico de su Grupo/Subgrupo.

Cambio Masivo de Equivalencias: Permite cambiar el tipo de Equivalencia utilizado. En el caso que la Equivalencia sea por Código de Equivalencia también permite cambiar dicho Código de Equivalencia. Ver Mantenimiento de Equivalencias.

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MANTENIMIENTO DE EMBALAJES DEL ARTÍCULO

Esta pantalla nos permite el Mantenimiento de los diferentes Embalajes que pueden utilizarse para un determinado Artículo.

Para todos los Artículos, siempre que no sean Artículos de servicios, se deberán definir tres Unidades de Embalaje básicas que son la Unidad de Embalaje de Compra, la Unidad de Embalaje de Stock y la Unidad de Embalaje de Venta. Estas Unidades de embalaje se utilizan para hacer referencia a las cantidades indicadas en los documentos de Compra, Movimientos de Almacén y Venta.

Todos los Embalajes del Artículo siempre tendrán una correspondencia en unidades con la Unidad de Stock, es decir, serán múltiplos, ya que la Unidad de Stock siempre será la mínima unidad en la que se controla el Artículo. Ver Ejemplo.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Datos en el Mantenimiento de Artículos


ICONOS, Mantenimiento de Embalajes del Artículo

•	Modificar: Permite cambiar las características del Embalaje seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Embalaje seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo embalaje. Ver Campos del Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir del Embalaje seleccionado.

•	Eliminar: Borra de forma irreversible el Embalaje seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Embalajes del Artículo.

Ver También

Mantenimiento de Embalajes del Artículo


Alta, Mantenimiento de Embalajes del Artículo
Proceso de Alta de Embalajes del Artículo

Durante el Proceso de Alta de un nuevo Embalaje para el Artículo seleccionado debemos incluir los siguientes datos:

Artículo: Este campo nos informa del Artículo del que vamos a crear un nuevo Embalaje.

Unidad de Embalaje: En el primer campo debemos introducir el código de identificación de la nueva Unidad de Embalaje y en el segundo campo su descripción.

Conv. US: La Conversión a Unidades de Stock nos da la equivalencia de la Unidad de Embalaje creada con la Unidad de Embalaje de Stock del Artículo seleccionado. Si el stock de un Artículo se controla por unidades y las Compras se realizan en cajas de 10 se definirá un Embalaje Caja con Conv. US. igual a 10. Las Unidades de Stock siempre tendrán el valor 1 en este campo.

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Menú, Mantenimiento de Embalajes del Artículo
MENÚS, Mantenimiento de Embalajes del Artículo

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar los embalajes de los Artículos que seleccionemos. Esta selección puede ser por un determinado rango de Artículos y embalajes.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Embalajes del Artículo


Mantenimiento Código de Barras de Artículos
MANTENIMIENTO CÓDIGOS DE BARRAS DE ARTÍCULOS

Esta pantalla nos permite el mantenimiento de los diferentes Códigos de Barras asignados a un mismo Artículo que nos sirven para su posterior identificación.

Un Artículo puede tener distintos Códigos de Barras según proceda de distintos países o se adquiera en distintas Unidades de Embalaje. Esta pantalla nos permite identificar estos distintos Códigos de Barras.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Datos en el Mantenimiento de Artículos


ICONOS, Mantenimiento Código de Barras de Artículos

•	Modificar: Permite cambiar las características del Código de Barras seleccionado exceptuando su número de identificación.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Código de Barras seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Código de Barras. Ver Campos del Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir del Código de Barras seleccionado.

•	Eliminar: Borra de forma irreversible el Código de Barras seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Código de Barras de Artículos.

Ver También

Mantenimiento Código de Barras de Artículos


Alta Código de Barras de Artículos
Proceso de Alta en el Mantenimiento Código de Barras de Artículos

Los campos a informar en el momento de dar de alta un Código de Barras son:

Artículo: Código del Artículo del cual vamos a definir sus Códigos de Barras.

Código de Barras: Dígitos completos que componen el Código de Barras.

Tipo Código de Barras: Tipo de Código de Barras utilizado. Ver Tipos Código de Barras.

País: País de procedencia del Artículo. Cuando se identifique con el Código de Barras definido anteriormente.

Unidad de Embalaje: Unidad de Embalaje en que se identifica el Artículo mediante el Código de Barras.

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MENÚS, Mantenimiento Código de Barras de Artículos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar los diferentes Códigos de Barras para el grupo de Artículos seleccionados.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento Código de Barras de Artículos


MANTENIMIENTO TIPOS CÓDIGO DE BARRAS DE ARTÍCULOS

Esta pantalla nos permite definir los diferentes tipos de Códigos de Barras utilizados por los Artículos que tenemos dados de alta en la aplicación.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Volver a Alta Códigos de Barras


ICONOS, Mantenimiento Tipos Código de Barras de Artículos

•	Modificar: Permite cambiar la descripción del tipo de Código de Barras seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del tipo de Código de Barras seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo tipo de Código de Barras. Ver Campos del Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir del  tipo de Código de Barras seleccionado.

•	Eliminar: Borra de forma irreversible el tipo de Código de Barras seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Tipos Código de Barras de Artículos.

Ver También

Tipos Código de Barras de Artículos


Alta Tipos Código de Barras de Artículos
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Tipos Código Barras de Artículos

Los campos a informar en el momento de dar de alta un tipo de Código de Barras son:

Código Tipo: Número identificativo del Tipo de Código.

Descripción: Breve descripción del Tipo de Código.

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Menús, Mantenimiento Tipos Código de Barras de Artículos
MENÚS, Mantenimiento de Tipos Código de Barras de Artículos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar los diferentes tipos Códigos de Barras para el grupo de Artículos seleccionados.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento Código de Barras de Artículos


MANTENIMIENTO DE KITS

Esta pantalla nos permite definir los diferentes componentes de los cuales está compuesto el Kit.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear Artículos

Datos en el Mantenimiento de Artículos


ICONOS, Mantenimiento de Kits

•	Modificar: Permite cambiar la Cantidad y la Unidad de Embalaje del componente seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del componente seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo componente. Ver Campos del Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir del componente seleccionado.

•	Eliminar: Borra de forma irreversible el componente seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Kits.

Ver También

Mantenimiento de Kits


Alta de Kits
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Kits

Los campos a informar en el momento de dar de alta un nuevo componente del Kit seleccionado son:

Artículo Kit: Código del artículo Kit del cual estamos definiendo sus componentes.

Componente: Código del Componente que forma el Kit.

Cantidad: Cantidad del Componente definido anteriormente que es necesaria para montar una unidad de artículo kit. Dicha cantidad está referenciada a la Unidad de Embalaje definida a continuación.

U.E.: Unidad de Embalaje en que se presenta el Componente y en que se contabiliza su cantidad.

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MENÚS, Mantenimiento de Kits

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar los diferentes componentes que forman el Kit.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Kits


MANTENIMIENTO DE DESCRIPCIONES ALTERNATIVAS

Esta pantalla nos permite mantener las descripciones del Artículo para los diferentes Idiomas definidos en la Aplicación. De esta forma de un mismo Artículo se mantienen distintas Descripciones Alternativas correspondientes a distintos Idiomas.

En los procesos de impresión de documentos se imprimen las descripciones de los Artículos en el Idioma natural del Cliente o Proveedor.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Ficha-Artículo

Datos en el Mantenimiento de Artículos


ICONOS, Mantenimiento de Descripciones Alternativas

•	Modificar: Permite cambiar las características de la Descripción seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Descripción seleccionada.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva Descripción. Ver Campos del Proceso de Alta

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de la Descripción seleccionada.

•	Eliminar: Borra de forma irreversible la Descripción seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Descripciones Alternativas.

Ver También

Mantenimiento de Descripciones Alternativas


Alta, Mantenimiento de Descripciones Alternativas
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Descripciones Alternativas

Los campos que nos encontramos en el Proceso de Alta en el Mantenimiento de Descripciones Alternativas son:

Artículo: El primer campo nos muestra el código del Artículo del cual introducimos una Descripción Alternativa. En el segundo campo se muestra su Descripción.

Código: En el primer campo debemos introducir el Código identificador del Idioma en el que hagamos la Descripción. En el segundo campo podremos ver la Descripción del Idioma seleccionado.

Descripción: Introducir la Descripción del Artículo seleccionado en el Idioma elegido.

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MENÚS, Mantenimiento de Descripciones Alternativas

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar los diferentes componentes que forman el Kit.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Descripciones Alternativas


Consultas en el Mantenimiento de Artículos

A través de este Menú puede consultar una serie de datos referentes al Artículo seleccionado. Estas consultas son:

Stock Ubicaciones: Nos permite conocer el stock del Artículo seleccionado en sus distintas Ubicaciones. Ver Consulta Stock Ubicaciones..

Condiciones de Compra: Nos permite conocer qué Condiciones de Compra tenemos para el Artículo seleccionado. Ver Condiciones de Compra.

Condiciones de Venta: Nos permite conocer qué Condiciones de Venta tenemos asignadas para el Artículo seleccionado. Ver Condiciones de Venta.

Acumulados de Compra: Total al que ascienden las Compras efectuadas hasta el momento del Artículo seleccionado.

Acumulados de Venta: Total al que ascienden las Ventas efectuadas hasta el momento del Artículo seleccionado.

Rentabilidad: Muestra la rentabilidad del Artículo seleccionado.

Últimos Precios: Últimos precios de compra y Venta del Artículo seleccionado.

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Mantenimiento de Contenedores
MANTENIMIENTO DE MATRÍCULAS

Pantalla en la que aparece una relación de todos los contenedores de que disponemos en la Empresa/Delegación.

Un Contenedor es un embalaje en el que hay incluido un Artículo (ejemplo bobinas de cable). Los Contenedores pueden comprarse y venderse es por ello que se define en almacén un código de Artículo que identifica un tipo de Contenedor determinado.

Los distintos Contenedores de un mismo tipo se identifican con la Matrícula y únicamente pueden incorporar un Artículo por Matrícula. El tratamiento de los Contenedores permite gestionar las bobinas de cables.

Los contenedores se registran automáticamente cuando desde un proceso de entrada de material se introduce un Artículo definido como Contenedor.

Junto con los Contenedores aparece información referente al Artículo que contienen y su capacidad máxima.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Artículos


Menús, Mantenimiento de Contenedores
ICONOS, Mantenimiento de Matrículas

•	Modificar: Permite cambiar los campos Artículo Contenido, Fecha Alta/Baja, Capacidad Máxima y Cantidad Inicial.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Contenedor seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Contenedor en el Mantenimiento. Ver Campos Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Contenedor seleccionado. Para poder crear este nuevo Contenedor tenemos que cambiar la Matrícula de la copia.

•	Eliminar: Borrado irreversible del Contenedor seleccionado. Para que un Contenedor pueda ser eliminado éste debe estar vacío.

•	Deshacer: Permite borrar los datos introducidos en las opciones Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Matrículas.

•	Borrado: Permite efectuar un borrado masivo de todas las Matrículas dadas de baja dentro del rango de fechas indicado.

Ver También

Mantenimiento de Matrículas


Alta Mantenimiento de Contenedores
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Matrículas

En el  momento de dar de alta un nuevo Contenedor debemos informar de:

1.- Ficha:

Entrado Contenedor: Si esta opción está activada indica que tenemos el Artículo Contenedor seleccionado en nuestro almacén.

Matrícula: Código que identifica un Contenedor de otro.

Artículo Contenedor: Código del Artículo que representa al Contenedor. En la venta de este Contenedor se tendrá que informar del código de este Artículo.

Artículo Contenido: Código del Artículo contenido, es decir, que está incluido en este Contenedor..

Fecha Alta: Fecha en que se da de alta el Contenedor.

Fecha Baja: Fecha en que se da de baja el Contenedor. Una vez se ha dado de baja un Contenedor éste ya está en disposición de ser vendido.

Capacidad máxima: Capacidad máxima del Contenedor expresada en Unidades de Embalaje de Stock del Artículo Contenido. No puede incluirse en este embalaje más unidades de Artículo que la capacidad máxima.

UE Stock: Embalaje en el que se contabiliza el Stock del Artículo contenido.

Stock Actual: Cantidad del Artículo contenido que tenemos en el Contenedor.

2.- Observaciones: Observaciones referentes al Contenedor.

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Menús, Mantenimiento de Contenedores
MENÚS, Mantenimiento de Matrículas

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar los Contenedores pudiéndolos acotar por Artículo Contenedor y Matrícula.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Matrículas


MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES DEL ARTÍCULO

En esta ventana se ofrece información de las Matrículas de un Contenedor.

Si se selecciona un Artículo Contenedor en la ventana aparece una relación de las distintas Matrículas de este Contenedor. Si se selecciona un Artículo contenido en esta ventana aparecen las Matrículas de los Contenedores en los que está ubicado el Artículo.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Datos


ICONOS, Mantenimiento de Contenedores del Artículo

•	Modificar: Permite cambiar los campos Artículo Contenido, Fecha Alta/Baja, Capacidad Máxima y Cantidad Inicial.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Contenedor seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Contenedor en el Mantenimiento. Ver Campos Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Contenedor seleccionado. Para poder crear este nuevo Contenedor tenemos que cambiar la Matrícula de la copia.

•	Eliminar: Borrado irreversible del Contenedor seleccionado. Para que un Contenedor pueda ser eliminado éste debe estar vacío.

•	Deshacer: Permite borrar los datos introducidos en las opciones Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Contenedores.

Ver También

Mantenimiento de Contenedores del Artículo


Alta Mantenimiento de Contenedores del Artículo
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Contenedores del Artículo

En el  momento de dar de alta un nuevo Contenedor debemos informar de:

1.- Ficha:

Matrícula: Código que identifica un Artículo Contenedor de otro.

Artículo Contenedor: Código del Artículo Contenedor.

Artículo Contenido: Código del Artículo que se deposita en el Contenedor.

Fecha Alta: Fecha en que se da de alta el Contenedor.

Fecha Baja: Fecha en que se da de baja el Contenedor. Una vez se ha dado de baja un Contenedor éste ya está en disposición de ser vendido.

Capacidad máxima: Capacidad Máxima del Contenedor expresada en unidades de embalaje de stock del Artículo contenido.

Cantidad inicial: Cantidad del Artículo contenido que inicialmente tenemos en el Contenedor.

2.- Observaciones: Observaciones referentes al Contenedor.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


MENÚS, Mantenimiento de Contenedores del Artículo

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar los Contenedores pudiéndolos acotar por Artículo Contenedor y Matrícula.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Contenedores del Artículo


Conexión Banco de Datos
CONEXIÓN BANCOS DE DATOS

Importación BdD

Actualizaciones Pendientes

Reorganización Datos

Ver También

Artículos


IMPORTACIÓN BANCO DATOS

Creación automática de las fichas de los Artículos recogiendo los datos existentes en el Banco de Datos.

Con la Importación del Banco de Datos se crean fácilmente las fichas de Artículos, puesto que se implementan los datos presentes en el Banco de Datos.

Al entrar en la Importación se debe seleccionar la marca de los Artículos a importar. A continuación debe indicarse el criterio de selección de los Artículos. Al pulsar el icono Filtro aparecen todos los Artículos que cumplen con los criterios de selección.

Ver Como Importar Artículos

Funciones Accesibles con Iconos

Ver También

Conexión Bancos de Datos


ICONOS, Importación Banco Datos

•	Importar: Permite la importación de los Artículos del Banco de Datos. Ver Como Importar Artículos.

•	Salir: Abandona la pantalla de Importación de Artículos del Banco de Datos de Electricidad.

Ver También

Importación Banco Datos


COMO IMPORTAR ARTÍCULOS

El proceso de Importación es el siguiente:

1.- Indicar la Marca objeto de Importación en el campo Marca.

En el caso de Importar todos los Artículos de la Marca que no estén registrados en la aplicación:

2.1- Seleccionar la opción Referencia e introducir como referencia un *.

En el caso de Importar unos determinados Artículos:

2.2.- Indicar el Modo de Selección de Artículos que usaremos. La selección puede ser por:

-Código Corp/Tel.: Selección por Código propio del Banco de Datos.

-Descripción: Selección del Artículo por su descripción.

-Referencia Selección por su Referencia de Fabricante.

-Niveles de Ayuda: Permite seleccionar una determinada Familia. A continuación debe pulsarse el icono familia para poder seleccionar la Familia a importar.

Finalmente una vez elegido el Modo de Selección pulsar el icono de Filtrar. A continuación aparecen todos los Artículos que cumplen el criterio de selección.

3.-En el caso de Importar unos determinados Artículos debemos seleccionar que Artículos queremos Importar. Para ello usaremos los siguientes iconos:

•	Doble flecha hacia la derecha: Este icono nos permite seleccionar todos los Artículos incluidos en la parte izquierda para la posterior Importación.

•	Flecha hacia la dereha: Este icono nos permite seleccionar uno a uno los Artículos que deseamos Importar.

•	Flecha hacia la izquierda: Este icono nos permite deseleccionar uno a uno Artículos que no deseamos Importar pero que anteriormente hayamos seleccionado como Artículos a Importar.

4.- Informar de las características de Importación. Los datos de los que debemos informar son:

Cta. de Compras y Cta. de Ventas: Cuenta Contable en la que se registran las operaciones de compra y Venta realizadas con el Artículo.

Factor P.V.P.: Cifra por la que se multiplica el Precio de Tarifa para extraer el Precio de Venta genérico del Artículo.

Grupo/Subgrupo: Grupo/Subgrupo en el que se va a incluir el Artículo.

Cantidad Vta. 2º Dto: Informaremos de qué Cantidad tenemos que Vender para que el programa aplique las tablas de segundo descuento (Dtos. B) para Clientes.

IVA: Tipo de IVA que se aplica a los Artículos seleccionados.

Aceptar Cod.Corp/Tel. como Código Propio: Si activamos esta opción se incorpora como Código propio del Artículo aquel que el Artículo tiene en el Banco de Datos como Código Telematel. En caso de no activar esta opción se indicará el Código propio de cada Artículo posteriormente. (Ver Paso 6).

Dto. Grupo-Subgrupo: Si activamos esta opción se permite gestionar los descuentos del Artículo por Grupo/Subgrupo. En caso contrario se gestionarán por Marca-Familia.

5.- Pulsar el icono Importar. Los Artículos se importan con el Precio indicado en el campo Pre.2. en la Divisa de Empresa. Este precio está expresado en el número de embalajes que se detalla en el primer campo de U. Embalaje.

En el caso de que no hayamos aceptado el Cod.Corp/Tel. cómo Cod. Propio:

6.- Cambiar el Cod. Corp/Tel. Ver Cambio Código Artículo.

Se ha de tener en cuenta que en todo momento disponemos del icono Deshacer para volver a iniciar todo el proceso.

En todo momento de cada Artículo se dispone de la siguiente información:

1.-Ficha

Cod. Barras: Código de Barras asignado al Artículo.

Tarifa: Código de la Tarifa vigente.

Pre. Ant. Pts: Precio en Pesetas de la Tarifa anterior a la vigente.

Pre. Ant. Euro: Precio en Euros de la Tarifa anterior a la vigente.

Pre. Act. Pts: Precio en Pesetas de la Tarifa vigente.

Pre. Act. Euro: Precio en Euros de la Tarifa vigente.

Modelo: Código del Modelo del Artículo.

Fam. Dto.: Código de la Familia de Descuento asociado.

Vigencia: Fecha de vigencia de la Tarifa.

2.- Especificaciones

Unidad de Medida: Unidad de Embalaje mínima en las que se valora la cantidad del Artículo. Las Unidades utilizadas son las contempladas por las normas internacionales ISO, y su correspondiente nacional UNE.

Cantidad Unidad de Medida: Número de unidades de Artículo que están contenidas en la Unidad de Medida mencionada anteriormente.

Tipo de Embalaje: Soporte del Embalaje de compra.

Unidad de Embalaje: Cantidad del Artículo expresado en la Unidad de Medida indicada anteriormente que contiene el Tipo de Embalaje informado anteriormente. Se contemplan hasta tres Unidades de Embalaje con su respectivo Tipo.

Nivel 1/2/3/4: Niveles de Familia a los que pertenece el Artículo.

3.-Datos Técnicos: Datos técnicos del Artículo seleccionado.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos, Banco de Datos Electricidad

Volver a Funciones Accesibles con Iconos, Banco de Datos Fontanería


CAMBIO CÓDIGO ARTÍCULO

En esta pantalla aparece una relación de todos los Artículos importados en la que debe pulsarse el icono Modificar para informar del Código propio del Artículo. El Código propio informado será con el que se registrará el Artículo en el almacén.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Importar Artículos


ICONOS, Cambio Código Artículo

•	Modificar: Permite cambiar el Cod. Coorp/Tel.

•	Guardar: Esta opción valida los datos modificados.

•	Deshacer: Permite borrar los datos introducidos en las opciones Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla Cambio de Código Artículo.

Ver También

Cambio Código Artículo


MENÚS, Cambio Código Artículo

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar los Artículos con sus respectivos Cod.Coorp/Tel..

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Cambio Código Artículo


ACTUALIZACIONES PENDIENTES

Pantalla que nos muestra de las Marcas importadas del Banco de Datos las que han recibido alguna modificación en sus Precios. A través de esta pantalla podemos realizar una actualización de las Marcas aquí indicadas debiendo únicamente seleccionar las Marcas que deseemos actualizar y seguidamente pulsar el icono Actualizar.

Cada una de las Marcas que han recibido alguna modificación desde su importación vienen acompañadas de un pequeño comentario indicando el porqué de las modificaciones y la fecha en que se han realizado.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Conexión Bancos de Datos


ICONOS, Actualizaciones Pendientes

•	Actualizar: Permite proceder a la actualización de las Marcas seleccionadas.

•	Imprimir: Permite listar el conjunto de Marcas pendientes de actualizar.

•	Borrar: Permite eliminar de la lista de Marcas pendientes de actualizar las Marcas que hayamos seleccionado previamente.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir Abandona la pantalla de Actualizaciones Pendientes.

Ver También

Actualizaciones Pendientes


MENÚS, Actualizaciones Pendientes

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Actualizar: Permite proceder a la actualización de las Marcas seleccionadas.

•	Imprimir: Permite listar el conjunto de Marcas pendientes de actualizar.

•	Borrar: Permite eliminar de la lista de Marcas pendientes de actualizar las Marcas que hayamos seleccionado previamente.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Actualizaciones Pendientes


CONSULTA STOCK UBICACIONES

Esta consulta permite para el Artículo seleccionado consultar su Stock para la Empresa y Delegaciones indicadas en el filtro. Ver Funcionamiento Filtros.

Para cada Empresa/Delegación se indica la Ubicación y Stock del Artículo. Finalmente también se informa del Stock total disponible del Artículo teniendo en cuenta la Empresa y Delegaciones seleccionadas.

Ver También

Consultas en el Mantenimiento de Artículos


Iconos, Consulta Stock Ubicaciones
ICONOS; Consulta Stock Ubicaciones

•	 Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Consulta de Movimientos Almacén.

Ver También

Consulta Stock Ubicaciones


Menú, Consulta Stock Ubicaciones
MENÚS; Consulta Stock Ubicaciones

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Consulta Stock Ubicaciones


CONDICIONES DE COMPRA

Tarifas

Condiciones Generales Marca/Familias

Condiciones Generales Marca/Grupo

Condiciones Especiales Proveedores

Ofertas

Ver También

Artículos


Mantenimiento Tarifas Compra
MANTENIMIENTO DE TARIFAS DE COMPRA

Esta ventana nos muestra las diferentes Tarifas de Compra que tenemos dadas de alta en la aplicación.

Las Tarifas de Compra pueden ser consideradas por el Usuario como Precios de Compra a los que posteriormente se pueden aplicar unos Descuentos o bien directamente como Precios Netos.

Las Tarifas también son multidivisas, es decir, podremos tener Precios de Compra expresados en distintas Divisas.

Las Tarifas de Compra se pueden relacionar con las Tarifas de Venta de forma que cuando se actualice una Tarifa de Compra automáticamente pase actualizarse la Tarifa de Venta.

La Tarifa de Compra cero es la Tarifa donde se almacenan todos los precios de los Artículos tanto si son creados manualmente como si son importados del Banco de Datos. Esta Tarifa en ningún caso puede eliminarse.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver Tambien

Ver Como Crear una Tarifa de Compra.

Condiciones de Compra


Iconos, Mantenimiento Tarifas Compra
ICONOS, Mantenimiento de Tarifas de Compra

•	Modificar: Permite cambiar la descripción de la Tarifa seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Tarifa.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva Tarifa en el mantenimiento. Ver Como Crear una Tarifa de Compra

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Tarifa seleccionada. Para poder crear esta nueva Tarifa debemos cambiar el código de la copia.

•	Eliminar: Borra la Tarifa seleccionada. Una Tarifa no puede borrarse si está referenciada en las Ofertas de compra o bien o en las condiciones genéricas de los Proveedores. Tampoco puede borrarse la Tarifa Genérica 0.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la creación de Tarifas de Compra.

•	Ver Artículos de la Tarifa: Mediante este icono podemos acceder al detalle de los Artículos que hay en la Tarifa seleccionada e introducir nuevos Artículos con sus precios correspondientes. Ver Detalle Listas de Tarifas de Compra

•	Copia Selectiva de Tarifas: Con este icono podemos acceder a la ventana que nos permite la copia parcial o completa de una Tarifa de Compra. Ver Copia Selectiva de Tarifas.

•	Modificación Selectiva de Tarifas: Con este icono podemos acceder a la ventana que nos permite modificar parcial o completa de una Tarifa de Compra. Ver Modificación Selectiva de Tarifas.

Ver También

Mantenimiento de Tarifas de Compra


Alta Tarifas Compra
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Tarifas de Compra

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Tarifas de Compra son:

Tarifa: Código alfanumérico que nos permitirá identificar la Tarifa dentro de la Aplicación.

Descripción: Literal que identifica la Tarifa.

Fecha Actualización: Fecha de la última modificación de la Tarifa.

Tras la creación de la Tarifa deben registrarse los Artículos incluidos en ésta.

Volver a Como Crear una Tarifa de Compra.


Menú Tarifas Compra
MENÚS,  Mantenimiento de Tarifas de Compra

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todas las Tarifas que hay dadas de alta. Podemos hacer un filtrado delimitando así las Tarifas listadas.

•	Opciones: Permite el acceso a las funciones de Ver Artículos Tarifa . Ver Detalle Listas de Tarifas de Compra y Copia y Modificación Selectiva de Tarifas . Ver Copia Selectiva de Tarifas. y Ver Modificación Selectiva de Tarifas..

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Tarifas de Compra


Tarifas Compra, Detalle Listas
Tarifas de Compra, Detalle Listas

En esta ventana podemos ver los diferentes Artículos que hay dentro de la Tarifa seleccionada. Para cada Artículo se da información sobre su Precio, Unidad de Embalaje y Divisa en que se expresa el Precio.

También podemos introducir nuevos Artículos en la Tarifa seleccionada pulsando el icono Nuevo Registro.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Datos en el Mantenimiento de Artículos

Ver como Crear una Tarifa de Compra.

Mantenimiento de Tarifas de Compra


Iconos, Tarifas Compra, Detalle Listas
ICONOS,Tarifas de Compra, Detalle Listas

•	Modificar: Permite cambiar la Cantidad de la Unidad de Embalaje así como la Unidad de Embalaje y la Cantidad de Artículo a partir de la cual se aplica la Tarifa.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Artículo.

•	Nuevo Registro: Registra una nuevo Artículo Ver Campos del Proceso de Alta

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Artículo seleccionado. Para poder crear este nuevo Artículo debemos cambiar el código de la copia.

•	Eliminar: Borra el Artículo seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Detalle de Tarifas de Compras.

Ver También

Mantenimiento de Tarifas de Compra


Alta Tarifas Compra, Detalle Listas
Proceso de Alta en Detalle de Listas de Tarifas de Compra

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta en el Detalle de Listas de Tarifas de Compra son:

Tarifa: Tarifa de la cual se está consultando el detalle de Artículos.

Banco de Datos: En el caso que este campo esté marcado nos está indicando que el Artículo seleccionado procede del Banco de Datos.

Divisa: Divisa de Compra en que se expresa el precio del Artículo.

Artículo: En el primer campo debe introducirse el código del Artículo que estemos dando de alta apareciendo a continuación su descripción.

Cantidad Unidad de Embalaje: Número de unidades del tipo embalaje que se indica a continuación en la que se expresa el precio de compra del Artículo. El Precio de Compra hace referencia a las Unidades aquí indicadas.

Unidad de Embalaje: Tipo de Embalaje en que se compra el Artículo.

A partir de: Número mínimo de Unidades de Embalaje de Compra a comprar para poder aplicar la Tarifa.

Precio de Compra: Precio de Compra del Artículo seleccionado. Dicho precio está referido a la cantidad de Unidades de Embalaje definidas anteriormente.  Ver Ejemplo.

Volver a Como Crear una Tarifa de Compra

Ver También

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Menú, Tarifas Compra, Detalle Listas
MENÚS,Tarifas de Compra, Detalle Listas

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todos los Artículos que hay dados de alta en la Tarifa seleccionada. Podemos hacer un filtrado delimitando así los Artículos a  listar. La delimitación se pude hacer delimitando un rango Artículos y escogiendo unas determinadas divisas.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si esta disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Tarifas de Compra


Tarifas Compra, Copia Selectiva Tarifas
Tarifas de Compra, Copia Selectiva de Tarifas

Está ventana permitirá la Copia parcial o completa del contenido de una Tarifa de Compra a otra. Es decir, recoge la relación de Artículos incluidos en la Tarifa y sus correspondientes precios.

Esta ventana nos solicitará los siguientes datos:

Origen:

Tarifa: Indicaremos la Tarifa en la que se encuentran los Artículos que queremos copiar.

Una divisa/Todas las divisas: Con esta opción indicamos si queremos Copiar los Artículos en Tarifa del que el Precio esté en una Divisa o en cualquier Divisa que exista en la Tarifa. Si indicamos en una única divisa debemos indicar qué Divisa queremos copiar, seleccionando así los Artículos de la Tarifa cuyo precio esté informado en esta Divisa.

Selección de Artículos: Podemos escoger cómo queremos seleccionar los Artículos activando la opción deseada. Esta selección puede ser por:

-Código Propio: Indicar Desde/Hasta el Código Propio que queremos Copiar.

-Referencia: Indicar Desde/Hasta Referencia que queremos Copiar.

-Marca-Grupo: Indicar la Marca y Grupo que queremos Copiar.

-Marca-Familia: Indicar la Marca y Familia que queremos Copiar. Para seleccionar la Familia con sus respectivos niveles podemos usar el icono Familia.

Sólo se Copiarán en la Tarifa Destino los Artículos de la Tarifa Origen que estén dentro de la selección especificada.

Destino:

Tarifa: Indicaremos la Tarifa en la que queremos Copiar los Artículos seleccionados anteriormente.

Divisa: Indicaremos la Divisa en que queremos la nueva Tarifa. Si la Divisa de destino es diferente a la de origen se cambiará automáticamente el precio según el valor de la divisa. En caso de no informar de ninguna Divisa se trasladará el precio con la Divisa que haya en la Tarifa Origen.

Cantidad Divisa Origen: Unidades de la Divisa seleccionada en la Tarifa Origen a las que hace referencia el cambio de Divisa.

Cambio Divisa: Equivalencia de la Divisa origen con la Divisa destino.

Sobreescribir: Si activamos esta opción al hacer la copia sobre la Tarifa destino, si ésta ya contiene el Artículo que se está copiando, el precio del Artículo en la Tarifa destino será reemplazado por el precio indicado en la Tarifa origen.

Aplicar a: Podemos escoger qué tipo de cambio queremos realizar respecto la Tarifa Origen activando la opción deseada. Este cambio puede ser por:

-Incremento: Indicaremos el incremento/decremento que queremos realizar a todos los Precios de la Tarifa Origen. Este valor está expresado en la moneda de la Divisa de origen.

-Porcentaje: Indicaremos el Porcentaje que queremos aumentar/disminuir en los Precios de la Tarifa Origen, dicho Porcentaje se aplica sobre el precio de la Tarifa Origen.

Una vez realizadas las operaciones indicadas anteriormente podemos validar o cancelar la Copia selectiva de Tarifas mediante los iconos Aceptar y Cancelar.

Ver También

Como Crear una Tarifa de Compra

Mantenimiento de Tarifas de Compra


Tarifas Compra, Modificación Selectiva Tarifas
Tarifas de Compra, Modificación Selectiva de Tarifas

Esta ventana permite la modificación parcial o completa del contenido una Tarifa de Compra.

Esta ventana nos solicita los siguientes datos:

Una divisa/Todas las divisas:  Con esta opción indicamos si queremos modificar los Artículos en Tarifa cuyo precio esté en una Divisa o en cualquier Divisa que exista en la Tarifa. Si indicamos en una única Divisa debemos indicar qué Divisa queremos modificar, seleccionando así los Artículos de la Tarifa cuyo precio esté informado en esta Divisa.

Selección de Artículos: Podemos escoger cómo queremos seleccionar los Artículos activando la opción deseada. Esta selección puede ser por:

-Código Propio: Indicar Desde/Hasta el Código Propio que queremos copiar.

-Referencia: Indicar Desde/Hasta Referencia que queremos copiar.

-Marca-Grupo: Indicar la Marca y Grupo que queremos copiar.

-Marca-Familia: Indicar la Marca y Familia que queremos copiar. Para seleccionar la Familia con sus respectivos niveles podemos usar el icono Familia.

Sólo se modificarán en la Tarifa los Artículos que estén dentro de la selección especificada.

Aplicar a: Podemos escoger que tipo de cambio queremos realizar. Este cambio puede ser por:

-Incremento: Indicaremos el incremento/decremento que queremos realizar a todos los precios. Este valor está expresado en la moneda de la Divisa seleccionada anteriormente.

-Porcentaje: Indicaremos el Porcentaje que queremos aumentar/disminuir en los precios.

Una vez realizadas las operaciones indicadas anteriormente podemos validar o cancelar la modificación selectiva de Tarifas mediante los botones Aceptar y Cancelar.

Ver También

Ver como Crear una Tarifa de Compra.

Mantenimiento de Tarifas de Compra


Descuentos Compra por Marca-Familia
MANTENIMIENTO DTOS. GENÉRICOS COMPRA POR MARCA-FAMILIA

Se establecen las Condiciones Genéricas de Compra que un Proveedor aplica a la Familia de Artículos de una marca concreta.

Los Descuentos aquí incluidos son aplicables a los Artículos de la Marca/Familia seleccionados siempre y cuando los Artículos no tengan activada en su ficha el campo Condiciones Generales por Marca/Grupo.

Como Condiciones Genéricas se configuran las que el Proveedor ofrece por defecto a todos los Artículos que estén incluidos dentro de una determinada Familia determinando el Descuento y la Tarifa de precios que aplica el Proveedor. Todos los Artículos de esta Familia que tengan condiciones distintas para este Proveedor se indican en Condiciones Especiales Proveedores.

 En el caso que un mismo Artículo tenga asignadas unas condiciones de compra como Condiciones Especiales Proveedor y como Dtos. Familias siempre prevalecerán  las condiciones aplicadas como Condiciones Especiales Proveedor. Ver Jerarquía Aplicación de Condiciones de Compras.

Ver Campos del Proceso de Alta

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear un Artículo

Datos en el Mantenimiento de Artículos

Condiciones de Compra


Iconos, Descuentos Compra por Marca-Familia
ICONOS, Mantenimiento Dtos. Genéricos Compra por Marca-Familia

•	Modificar: Permite cambiar los descuentos de la Marca-Familia seleccionada así como si queremos aplicar estos Descuentos a una determinada Tarifa o a todas las Tarifas en que aparezcan Artículos de la Marca-Familia seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de descuento de la Marca-Familia.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo descuento de compra por Marca-Familia. Ver Campos del Proceso de Alta

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del descuento seleccionado. Para poder crear este nuevo descuento debemos cambiar el Proveedor de la copia.

•	Eliminar: Borra el Descuento seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona los Descuentos de Compra por Marca-Familia.

Ver También

Dtos. Genéricos por Compra Marca-Familia


Alta Descuentos Compra por Marca-Familia
Proceso de Alta en el Mantenimiento Dtos. Compra por Marca-Familia

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento Dtos. Genéricos Compra por Marca-Familia son:

Proveedor: Debemos indicar qué Proveedor nos hace el Descuento.

Marca: Debemos indicar sobre qué Marca se hace el Descuento.

Niveles: Mediante el icono Familia debemos seleccionar la Familia de la Marca sobre la que haremos los Descuentos. Los Descuentos sólo se aplican sobre los Artículos que estén incluidos en el último nivel de detalle de la Familia.

Divisa: Divisa de Compra sobre la que se aplica el Descuento por Marca-Familia. El Descuento sólo se aplica a los Artículos seleccionados que se adquieran en esta Divisa.

Aplicar a Tarifa: Si no activamos esta opción el Descuento se aplicará sobre todas las Tarifas del Proveedor que contengan Artículos de la Familia seleccionada. Si activamos Aplicar Tarifa cuando se adquiera al Proveedor los Artículos seleccionados se aplicará la Tarifa indicada a continuación independientemente de la Tarifa habitual del Proveedor que se indique en la ficha del Proveedor.

Código Tarifa: Tarifa que aplica el Proveedor sobre los Artículos seleccionados.

Dtos.: 1/2/3: Descuentos sumatorios que aplicaremos sobre los Artículos seleccionados.

Dto. Equivalente: Descuento resultante de los Descuentos sumatorios.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Menú, Descuentos Compra por Marca-Familia
MENÚS, Mantenimiento Dtos. Genéricos Compra por Marca-Familia

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todos los Descuentos de compra por Familias. Podemos hacer un filtrado por Proveedores, Artículos y divisas.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Dtos. Genéricos por Compra Marca-Familia


Descuentos Compra por Marca-Grupo
MANTENIMIENTO DTOS. GENÉRICOS COMPRA POR GRUPOS

Se establecen las condiciones Genéricas de Compra que se aplican al Grupo de Artículos de una Marca concreta.

Los Descuentos aquí incluidos son aplicables a los Artículos de la Marca/Grupo seleccionados siempre y cuando tengan activada en su ficha el campo Condiciones Generales por Marca/Grupo.

Como Condiciones Genéricas se configuran las que el Proveedor ofrece por defecto a todos los Artículos que estén incluidos dentro de una determinado Grupo-Subgrupo determinando el Descuento y la Tarifa de precios que aplica el Proveedor. Todos los Artículos de este Grupo-Subgrupo que tengan condiciones distintas para este Proveedor se indican en Condiciones Especiales Proveedores.

En el caso que un mismo Artículo tenga asignadas unas condiciones de compra como Condiciones Especiales Proveedor y como Dtos. Grupos-Subgrupos siempre prevalecerán  las condiciones aplicadas como Condiciones Especiales Proveedor. Ver Jerarquía Aplicación de Condiciones de Compras.

Ver Campos del Proceso de Alta

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear un Artículo

Datos en el Mantenimiento de Artículos

Condiciones de Compra


Iconos, Descuentos Compra por Marca-Grupo
ICONOS, Mantenimiento Dtos. Genéricos Compra por Marca-Grupo

•	Modificar: Permite cambiar los Descuentos de la Marca-Grupo seleccionada así como si queremos aplicar estos Descuentos a una determinada Tarifa o a todas las Tarifas en que aparezcan Artículos de la Marca-Grupo seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Marca-Grupo.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Descuento de compra por Marca-Grupo. Ver Campos del Proceso de Alta

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Descuento seleccionado. Para poder crear este nuevo Descuento debemos cambiar el Proveedor de la copia.

•	Eliminar: Borra el Descuento seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona los Descuentos de Compra por Marca-Grupo.

Ver También

Dtos. Genéricos por Compra Marca-Grupo


Alta Descuentos Compra por Marca-Grupo
Proceso de Alta en el Mantenimiento Dtos. Compra por Marca-Grupo

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento Dtos. Genéricos Compra por Marca-Grupo son:

Proveedor: Debemos indicar qué Proveedor es quién nos hace el Descuento.

Marca: Debemos indicar sobre qué Marca se hace el Descuento.

Grupo/Subgrupo: Indicar el código del Grupo y Subgrupo de la Marca sobre la que haremos los Descuentos.

Divisa: Divisa de Compra sobre la que se aplica el Dto. por Marca-Grupo. El Descuento sólo se aplica a los Artículos seleccionados que se adquieran en esta divisa.

Aplicar a Tarifa: Si no activamos esta opción el Descuento se aplicará sobre todas las Tarifas del proveedor que contengan Artículos de la familia seleccionada. Si activamos Aplicar Tarifa cuando se adquiera al Proveedor los Artículos seleccionados se aplicará la Tarifa indicada a continuación independientemente de la Tarifa habitual del Proveedor que se indique en la ficha del Proveedor.

Código Tarifa: Tarifa que aplica el Proveedor sobre los Artículos seleccionados.

Dtos.: 1/2/3: Descuentos sumatorios que aplicaremos sobre los Artículos seleccionados.

Dto. Equivalente: Descuento resultante de los Descuentos sumatorios.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Menú, Descuentos Compra por Marca-Grupo
MENÚS, Mantenimiento Dtos. Genéricos Compra por Marca-Grupo

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todos los Descuentos de compra por grupos. Podemos hacer un filtrado por Proveedores, Artículos y Divisas.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Dtos. Genéricos por Compra Marca-Grupo


Descuentos Compra por Artículo
MANTENIMIENTO CONDICIONES ESPECIALES PROVEEDORES

En las Condiciones Especiales se determinan los Descuentos de Compra o Precio Neto que un Proveedor aplica a un determinado Artículo. Las Condiciones establecidas aquí para los Artículos prevalecen sobre las Condiciones Genéricas de Compra. Ver Jerarquía Aplicación de Condiciones de Compras.

Las Condiciones Especiales sólo deben configurarse en aquellos Artículos en que el Proveedor ofrezca una condición distinta a la que ofrece a los Artículos de mismas características o agrupación.

Ver Campos del Proceso de Alta

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Condiciones de Compra


Iconos, Condiciones Especiales Proveedores
ICONOS, Mantenimiento Condiciones Especiales Proveedores

•	Modificar: Permite cambiar los Descuentos del Artículo seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Artículo.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Descuento  de compra por Artículo. Ver Campos del Proceso de Alta

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Descuento seleccionado. Para poder crear este nuevo Descuento debemos cambiar el Proveedor de la copia.

•	Eliminar: Borra el Descuento seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona las Condiciones Especiales de Proveedores.

Ver También

Condiciones Especiales Proveedores


Alta Condiciones Especiales Proveedores
Proceso de Alta en Mantenimiento Condiciones Especiales Proveedores

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Condiciones Especiales Proveedores son:

Artículo: Debemos introducir el código del Artículo sobre el que el Proveedor nos hace el Descuento.

Proveedor: Debemos indicar qué Proveedor que nos ofrece la condición especial.

Divisa: Divisa de Compra sobre la que se aplican las Condiciones Especiales de los Proveedores.

Unidad de Embalaje: Nos Indica la Unidad de Embalaje sobre la que se ofrece la Condición Especial de Compra. Este Artículo comprado en diferente Unidad de Embalaje no tiene la condición aquí indicada.

Precio Neto: Si activamos esta opción posteriormente podremos introducir el Precio Neto de compra del Artículo seleccionado. Si no está activa, la Condición de Compra se basará en unos Descuentos.

Precio Compra: Indica el Precio de Compra Neto del Artículo. El Precio será Neto si se indica en el campo anterior, de lo contrario al Precio de Compra se le aplican los Descuentos que se indican posteriormente.

Descuentos: Debemos introducir los Descuentos de compra del Artículo en %. Anteriormente debemos haber desactivado la opción Precio Neto. Estos Descuentos serán aplicados sobre la Tarifa de precios que el Proveedor ofrece para este Artículo.

Dto Equivalente: Descuento resultante de los Descuentos sumatorios.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Menú, Condiciones Especiales Proveedores
MENÚS, Mantenimiento Condiciones Especiales Proveedores

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todos los Descuentos de Compra por Artículos. Podemos hacer un filtrado por Proveedores, Artículos y Divisas.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Condiciones Especiales Proveedores


MANTENIMIENTO OFERTAS COMPRA

Las Ofertas de Compra son unas condiciones de compra que ofrece un determinado Proveedor con vigencia temporal. Puede realizarse sobre Tarifas, Precios Netos, Familias de Artículos y Grupos de Artículos.

Las Ofertas pueden realizarse en forma de Precios Netos, Tarifas Alternativas o Descuentos de Compra.

Las Tarifas o Descuentos en Oferta pueden asignarse a los Artículos de una determinada Marca-Familia o Marca-Grupo/Subgrupo.

Las condiciones de las Ofertas prevalecerán sobre cualquier otro Descuento o condición del Proveedor.Ver Jerarquía Aplicación de Condiciones de Compras.

Ver Campos del Proceso de Alta

Ver Funciones Accesibles con Iconos

Ver Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Condiciones de Compra


ICONOS, Mantenimiento Ofertas Compra

•	Modificar: Permite cambiar las características de la Oferta seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Oferta.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Descuento de Oferta de Compra. Ver Campos del Proceso de Alta

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Oferta seleccionada. Para poder crear esta nueva Oferta debemos cambiar su código.

•	Eliminar: Da de baja la Oferta seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la Oferta Compras.

Ver También

Ofertas Compra


Alta Ofertas Compra
Proceso de Alta en el Mantenimiento Ofertas Compra

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Ofertas de Compra son:

Oferta: En el primer campo introduciremos el código mediante el que la Aplicación identificará la Oferta y en el segundo campo introduciremos su descripción.

Inicio Oferta: Fecha a partir de la cual la Oferta entra en vigencia.

Fin Oferta: Fecha a partir de la cual la Oferta deja de estar vigente.

Proveedor: Código del Proveedor que lanza la Oferta.

Tipo de Oferta: Debemos seleccionar de qué tipo de Oferta se trata. Las Ofertas pueden ser por:

-Precio Neto: Se marca el precio final de Compra de los Artículos que ofrece el Proveedor.

-Tarifa: Nueva Tarifa de Compra del Proveedor. Para los Artículos incluidos en esta Tarifa se aplica el nuevo precio de compra y los Descuentos definidos en otra condición de compra de inferior jerarquía. Ver Jerarquía Aplicación de Condiciones de Compras.

-Marca/Familia: Descuento en Oferta que se aplica sobre los Artículos de una determinada Marca-Familia, siempre y cuando se supere la cantidad que se indica a continuación.

-Marca/Grupo: Descuento en Oferta que se aplica sobre los Artículos de una determinada Marca-Grupo/Subgrupo, siempre y cuando se supere la cantidad que se indica a continuación.

Tarifa: Debemos Indicar sobre que Tarifa queremos hacer la Oferta. Podremos acceder a este campo siempre que antes en el Tipo de Oferta hayamos seleccionado Precio Neto o Tarifa. Si hemos seleccionado Precio Neto debemos indicar la Tarifa donde se encuentren los Precios Netos y si hemos seleccionado Tarifa debemos indicar la Tarifa en la que están los precios en Oferta.

Marca: Marca sobre la que aplicaremos la Oferta.

A partir de: Cantidad de Compra expresada en Unidades de Embalaje de Compra necesaria para poder aplicar la Oferta. Este campo estará disponible siempre que el Tipo de Oferta seleccionada sea por Marca-Familia o Marca-Grupo.

Dtos. 1/2/3: Descuentos sumatorios que aplicaremos. Para poder acceder a este campo anteriormente debemos haber seleccionado como Tipo de Oferta Tarifa, Marca-Familia o Marca-Grupo.

Dto Equivalente: Descuento resultante de los Descuentos sumatorios.

Niveles 1/2/3/4: Si hemos seleccionado como Tipo de Oferta Marca-Familia debemos indicar a que niveles de la Familia afecta la Oferta. Para seleccionar los distintos niveles podemos usar el icono Familia.

Grupo/Subgrupo: Si hemos seleccionado como Tipo de Oferta Marca-Grupo debemos indicar a que Grupo/Subgrupo afecta la Oferta.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Menú, Mantenimiento Ofertas Compra
MENÚS, Mantenimiento Ofertas Compra

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar las distintas ofertas de Compra. Podemos hacer un filtrado por Ofertas, Marca, Grupo, Artículo, Proveedor, Fecha y Tipo de Oferta. Tenemos también la opción de listar el detalle de las Tarifas que contienen dichas Ofertas.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Ofertas Compra


Como Crear una Tarifa de Compra

Una Tarifa de Compra se puede crear Artículo a Artículo o bien a partir de una Tarifa que ya ha sido creada anteriormente. Los pasos a seguir en cada uno de los casos son:

1.- Artículo a Artículo: Consiste en partir de una Tarifa que no contiene ningún Artículo e ir introduciendo manualmente todos los Artículos que queramos incluir en dicha Tarifa. Los pasos a seguir en la creación de este tipo de Tarifas son:

1.- Creación de la Tarifa: Lo primero que hay que hacer es crear una Tarifa que estará completamente vacía y en la que posteriormente iremos introduciendo los Artículos. Ver Proceso de Alta en el Mantenimiento de Tarifas de Compra. También hay la posibilidad de introducir Artículos uno a uno en Tarifas que ya contienen Artículos.

2.- Introducción de los Artículos: Una vez tenemos creada la Tarifa o hemos seleccionado una Tarifa ya existente, se deben introducir los Artículos uno a uno. Para ello debemos ir al Detalle de Listas de Tarifas de Compra (mediante el icono Detalle Tarifas) seleccionando la Tarifa en la que queremos introducir los Artículos. Ver Proceso de Alta en el Detalle de Listas de Tarifas de Compra.

2.- A partir de una Tarifa: Consiste en partir de una Tarifa ya existente. A partir de ésta podemos crear otras Tarifas que no son más que variaciones de la Tarifa existente. Los pasos a seguir en este tipo de Tarifas son:

1.- Creación de la Tarifa: Lo primero que hay que hacer es crear una Tarifa que estará completamente vacía y en la que posteriormente iremos introduciendo los Artículos. Ver Proceso de Alta en el Mantenimiento de Tarifas de Compra. También hay la posibilidad de introducir esta nueva Tarifa dentro de una Tarifa que ya contenga Artículos.

2.- Copia Selectiva de Tarifas: Una vez tenemos creada la Tarifa o hemos seleccionado una Tarifa ya existente, debemos hacer una Copia Selectiva de Tarifas (mediante el icono Copia Selectiva de Tarifas). Ver Copia Selectiva de Tarifas.

Ver También

Mantenimiento Tarifas Compra


CONDICIONES DE VENTA

Tarifas

Condiciones Generales Marca/Familias

Condiciones Generales Marca/Grupo

Descuentos Especiales para Clientes

Descuentos por Cantidad

Ofertas

Precios Netos para Clientes

Ver También

Artículos


Mantenimiento Tarifas Venta
MANTENIMIENTO DE TARIFAS DE VENTA

Esta ventana nos muestra las diferentes Tarifas de Venta que tenemos dadas de alta en la aplicación.

Las Tarifas de Venta pueden ser consideradas por el Usuario como precios de venta a los que posteriormente se pueden aplicar unos Descuentos o bien directamente como Precios Netos.

Las Tarifas también son Multidivisas, es decir, podremos tener Precios de Venta expresados en distintas Divisas.

Una Tarifa de Precios de Venta puede estar relacionada con una Tarifa de Compras, de forma que cuando se actualice un precio de la Tarifa de Compra automáticamente se actualizará el precio de la Tarifa de Venta. Esta actualización se realizará de forma proporcional a partir del Factor de precio existente en el detalle de la Tarifa de Venta y se realizará en todas las Divisas que han sido marcadas como Divisas de Tarifas de Venta, siempre y cuando en la Tarifa de Compra exista un precio especifico para esta Divisa.

La Tarifa Cero será creada de forma automática al crearse los Artículos, tanto si son creados manualmente como si son importados del Banco de Datos. Esta Tarifa en ningún caso puede eliminarse.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Ver Como Crear una Tarifa de Venta.

Condiciones de Venta


Iconos, Mantenimiento Tarifas Venta
ICONOS, Mantenimiento de Tarifas de Venta

•	Modificar: Permite cambiar la descripción de la Tarifa seleccionada así como el tipo de vinculación que hay entre la Tarifa de Compra y la Tarifa de Venta. También puede cambiarse la Tarifa de Compra que se relaciona con la Tarifa de Venta seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Tarifa.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva Tarifa en el mantenimiento. Ver Como Crear una Tarifa de Venta

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Tarifa seleccionada. Para poder crear esta nueva Tarifa  debemos cambiar el código de la copia.

•	Eliminar: Borra la Tarifa seleccionada. Una Tarifa no puede borrarse si está referenciada en Ofertas de Venta, en Condiciones Genéricas, o en Clientes. Tampoco podrá eliminarse la Tarifa Genérica de Venta 0.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la creación de Tarifas de Venta.

•	Ver Artículos de la Tarifa: Mediante este icono podemos acceder a los Artículos que hay en la tarifa seleccionada e introducir nuevos Artículos con sus precios correspondientes. Ver Detalle Listas de Tarifas de Venta

•	Copia Selectiva de Tarifas: Con este icono podemos acceder a la ventana que nos permite la copia parcial o completa de una Tarifa de Venta a otra. Ver Copia Selectiva de Tarifas.

•	Modificación Selectiva de Tarifas: Con este icono podemos acceder a la ventana que nos permite modificar parcial o totalmente de una Tarifa de Venta. Ver Modificación Selectiva de Tarifas.

Ver También

Mantenimiento de Tarifas de Venta


Alta Tarifas Venta
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Tarifas de Venta

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Tarifas de Venta son:

Tarifa Venta: Código alfanumérico que nos permitirá identificar la Tarifa dentro de la Aplicación.

Descripción: Literal que identifica la Tarifa.

Vinculación: Hay tres tipos de vinculación según la relación que haya entre una Tarifa de Compra y una Tarifa de Venta. La vinculación condiciona el precio de los Artículos de una Tarifa de Venta según los precios de una Tarifa de Compra. Al cambiar una Tarifa de Compra, si existe vinculación con alguna Tarifa de Venta los precios de ésta cambian automáticamente.

-Ninguna:  La Tarifa de Venta no está relacionada con ninguna Tarifa de Compra.

-Parcial: Los Artículos de la Tarifa de Venta están relacionados con una determinada Tarifa de Compra. El resultado de está relación es que cuando se realiza la modificación de la Tarifa de Compras con que está relacionada, en la Tarifa de Ventas se produce automáticamente una actualización de los precios. La actualización de la Tarifa de Venta se realiza mediante la aplicación de un coeficiente de proporcionalidad definido en el detalle de la Tarifa de Venta. La vinculación sólo afecta a los Artículos que están en la Tarifa de Ventas.

-Total: La Tarifa de Venta es una réplica de la Tarifa de Compra. El resultado de esta relación es el mismo que en la vinculación parcial pero, además, al crear una línea de detalle en la Tarifa de Compra origen de la vinculación se producirá el alta de esta nueva línea en la Tarifa de Venta destino. O sea, que la Tarifa de Venta con vinculación total tendrá la misma cantidad de Artículos que la Tarifa de Compra con que está relacionada. No pueden crearse Artículos en una Tarifa de Venta totalmente vinculada, deben crearse primero en la Tarifa de Compra relacionada.

Tarifa Compra: Debemos introducir el código de la Tarifa de Compra asociada con la Tarifa de Venta en el caso que hubiese relación.

Fecha Actualización: Fecha en que se ha realizado la última modificación de la Tarifa.

Tras la creación de la Tarifa deben registrarse los Artículos incluidos en ésta.

Volver a Como Crear una Tarifa de Venta.


Menú Tarifas Venta
MENÚS,  Mantenimiento de Tarifas de Venta

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todas las Tarifas que hay dadas de alta. Podemos hacer un filtrado delimitando así las Tarifas listadas.

•	Opciones: Permite el acceso a las funciones de Ver Artículos Tarifa Ver Detalle Listas de Tarifas de Venta, y Copia y Modificación Selectiva de Tarifas Ver Copia Selectiva de Tarifas. y Ver Modificación Selectiva de Tarifas.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Tarifas de Venta


Tarifas Venta, Detalle Listas
Tarifas de Venta, Detalle Listas

En esta ventana podemos ver los diferentes Artículos que hay dentro de la Tarifa seleccionada. Para cada Artículo se da información sobre la Divisa, Unidad de Embalaje, Precio y Cantidad mínima a partir de la cual se aplica la Tarifa.

También podemos introducir nuevos Artículos en la Tarifa seleccionada pulsando el icono Nuevo Registro.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Datos en el Mantenimiento de Artículos

Ver Como Crear una Tarifa de Venta.

Mantenimiento de Tarifas de Venta


Iconos, Tarifas Venta, Detalle Listas
ICONOS,Tarifas de Venta, Detalle Listas

•	Modificar: Permite cambiar la Cantidad de la Unidad de Embalaje así como la Unidad de Embalaje y la Cantidad de Artículo a partir de la cual se aplica la Tarifa.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Artículo.

•	Nuevo Registro: Registra una nuevo Artículo. Ver Campos del Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Artículo seleccionado. Para poder crear este nuevo Artículo debemos cambiar el código de la copia.

•	Eliminar: Borra el Artículo seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Detalle de Tarifas de Ventas.

Ver También

Mantenimiento de Tarifas de Venta


Alta Tarifas Venta, Detalle Listas
Proceso de Alta en Detalle de Listas de Tarifas de Venta

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta en el Detalle de Listas de Tarifas de Venta son:

Tarifa: Tarifa de la cual está consultando el detalle de los Artículos.

Banco de Datos: En el caso que este campo esté marcado nos está indicando que el Artículo seleccionado procede del Banco de Datos.

Divisa: Divisa en la que se expresa el Precio de Venta del Artículo.

Factor Multiplicativo: Este Factor Multiplicativo indica la relación entre los precios de la Tarifa de Compra y la Tarifa de Venta. En los procesos de creación de Tarifas de Venta a partir de las Tarifas de Compra los precios de la Tarifa de Venta son el resultado de multiplicar la Tarifa de Compra por el Factor Multiplicativo. Si el Precio de Venta es independiente del Precio de Compra el Factor Multiplicativo debe ser 0.

Artículo: En el primer campo debe introducirse el código del Artículo que estemos dando de alta apareciendo a continuación su descripción.

Cantidad Unidad de Embalaje: Número de Unidades del tipo de Embalaje que se indica a continuación en que se expresa el precio de venta del Artículo. El Precio de Venta hace referencia a las Unidades aquí indicadas.

Unidad de Embalaje: Tipo de Embalaje en que se vende el Artículo.

A partir de: Número mínimo de Unidades de Embalaje de Venta a vender para poder aplicar la Tarifa.

Precio: Precio de Venta del Artículo seleccionado. Dicho precio está referido a la cantidad de Unidades de Embalaje definidas anteriormente. Ver Ejemplo.

Volver a Como Crear una Tarifa de Venta

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos


Menú, Tarifas Venta, Detalle Listas
MENÚS,Tarifas de Venta, Detalle Listas

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todos los Artículos que hay dados de alta en la Tarifa seleccionada. Podemos hacer un filtrado delimitando así los Artículos a listar. La delimitación se puede hacer delimitando un rango Artículos y escogiendo unas determinadas divisas.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Tarifas de Venta


Tarifas Venta, Copia Selectiva Tarifas
Tarifas de Venta, Copia Selectiva de Tarifas

Está ventana permitirá la Copia Parcial o Completa del contenido de una Tarifa de Compra o Venta. Es decir, recoge la relación de Artículos incluidos en la Tarifa y sus correspondientes Precios.

Esta ventana nos solicitará los siguientes datos:

Origen:

Tarifa Compra/Venta: Debemos activar que tipo de Tarifa se va a utilizar como Tarifa origen en la Copia selectiva. Esta Tarifa origen puede ser o bien una Tarifa de Compra o una Tarifa de Venta.

Tarifa: Indicaremos la Tarifa en la que se encuentran los Artículos que queremos copiar.

Una divisa/Todas las divisas: Con esta opción indicamos si queremos copiar los Artículos en Tarifa cuyo precio esté en una divisa o en cualquier divisa que exista en la Tarifa. Si indicamos en una única divisa debemos indicar qué Divisa queremos copiar, seleccionando así los Artículos de la Tarifa cuyo precio esté informado en esta Divisa.

Selección de Artículos: Podemos escoger cómo queremos seleccionar los Artículos activando la opción deseada. Esta selección puede ser por:

-Código Propio: Indicar Desde/Hasta el Código Propio que queremos copiar.

-Referencia: Indicar Desde/Hasta Referencia que queremos copiar.

-Marca-Grupo: Indicar la Marca y Grupo que queremos copiar.

-Marca-Familia: Indicar la Marca y Familia que queremos copiar. Para seleccionar la Familia con sus respectivos niveles podemos usar el icono Familia.

Sólo se copiarán en la Tarifa Destino los Artículos de la Tarifa Origen que estén dentro de la selección efectuada.

Destino:

Tarifa: Indicaremos la Tarifa en la que queremos copiar los Artículos seleccionados anteriormente.

Divisa: Indicaremos la Divisa en que queremos la nueva Tarifa. Si la Divisa de destino es diferente a la de origen se cambiará automáticamente el Precio según el valor de la Divisa. En caso de no informar de ninguna Divisa se trasladará el precio con la Divisa que haya en la Tarifa Origen.

Cantidad Divisa Origen: Unidades de la Divisa seleccionada en la Tarifa origen a las que hace referencia el cambio de Divisa.

Cambio Divisa: Equivalencia de la Divisa origen con la Divisa destino.

Sobreescribir: Si activamos esta opción al hacer la copia sobre la Tarifa destino, si ésta ya contiene el Artículo que se está copiando, el precio del Artículo en la Tarifa destino será reemplazado por el precio indicado en la Tarifa origen.

Aplicar a: Podemos escoger qué tipo de cambio queremos realizar respecto la Tarifa Origen activando la opción deseada. Este cambio puede ser por:

-Factor Precio: Los precios de la Tarifa Destino serán el resultado de multiplicar los Precios de la Tarifa Origen por el factor Precio.

-Incremento: Indicaremos el Incremento/Decremento que queremos aplicar a todos los Precios de la Tarifa Origen. Este valor está expresado en la moneda de la Divisa de origen.

-Porcentaje: Indicaremos el Porcentaje que queremos aumentar/disminuir en los Precios de la Tarifa Origen, el Porcentaje se aplica sobre el Precio de la Tarifa Origen.

-Factor Divisor: Los Precios de la Tarifa Destino serán el resultado de dividir los Precios de la Tarifa Origen por el Factor Divisor.

Una vez realizadas las operaciones indicadas anteriormente podemos validar o cancelar la copia selectiva de Tarifas mediante los botones Aceptar y Cancelar.

Ver También

Ver Como Crear una Tarifa de Venta.

Mantenimiento de Tarifas de Venta


Tarifas Venta, Modificación Selectiva Tarifas
Tarifas de Venta, Modificación Selectiva de Tarifas

Esta ventana permitirá la modificación Parcial o Completa del contenido de una Tarifa de Venta.

Esta ventana nos solicita los siguientes datos:

Una divisa/Todas las divisas:  Con esta opción indicamos si queremos modificar los Artículos en Tarifa cuyo precio esté en una Divisa o en cualquier Divisa que exista en la Tarifa. Si indicamos en una única Divisa debemos indicar qué Divisa queremos modificar, seleccionando así los Artículos de la Tarifa cuyo precio esté informado en esta Divisa.

Selección de Artículos: Podemos escoger cómo queremos seleccionar los Artículos activando la opción deseada. Esta selección puede ser por:

-Código Propio: Indicar Desde/Hasta el Código Propio que queremos copiar.

-Referencia: Indicar Desde/Hasta Referencia que queremos copiar.

-Marca-Grupo: Indicar la Marca y Grupo que queremos copiar.

-Marca-Familia: Indicar la Marca y Familia que queremos copiar. Para seleccionar la Familia con sus respectivos niveles podemos usar el icono Familia.

Sólo se modificarán en la Tarifa los Artículos que estén dentro de la selección especificada.

Aplicar a: Podemos escoger que tipo de cambio queremos realizar. Este cambio puede ser por:

-Factor Precio: Indicaremos el Factor Precio que queremos. Los precios de la Tarifa Modificada serán el resultado de multiplicar los Precios de la Tarifa Inicial por el Factor Precio.

-Incremento: Indicaremos el Incremento/Decremento que queremos realizar a todos los Precios.

-Porcentaje: Indicaremos el Porcentaje que queremos Aumentar/Disminuir en los Precios de la Tarifa Inicial. El Porcentaje se aplica sobre el Precio de la Tarifa Inicial.

Una vez realizadas las operaciones indicadas anteriormente podemos validar o cancelar la modificación selectiva de Tarifas mediante los iconos Aceptar y Cancelar.

Ver También

Ver Como Crear una Tarifa de Venta.

Mantenimiento de Tarifas de Venta


Descuentos Venta por Marca-Familia
MANTENIMIENTO DTOS. GENÉRICOS VENTA POR MARCA-FAMILIA

En esta pantalla se establecen las Condiciones Genéricas de Venta que se aplican a la Familia de Artículos de una Marca concreta.

Los Descuentos aquí incluidos se aplican en todas las ventas de los Artículos de la Marca/Familia seleccionados siempre y cuando los Artículos no tengan activada en su ficha las Condiciones Generales por Marca/Grupo.

Como condiciones Genéricas de Venta se configuran las que se ofrecen por defecto a los Clientes en los Artículos de la Familia informada. Estas Condiciones Genéricas de Venta están en función de la categoría (Tipo de Descuento) del Cliente.

Se aplica el Descuento de Venta aquí introducido siempre y cuando el Artículo o el Cliente no esté sujeto a un Descuento específico del menú de Descuentos de Venta. Ver Jerarquía Aplicación de Condiciones de Ventas.

En la ventana podemos ver los diferentes Descuentos por Marca-Familia según lo indicado en el filtrado. Ver Funcionamiento de Filtros.

Ver Campos del Proceso de Alta

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear un Artículo

Datos en el Mantenimiento de Artículos

Condiciones de Venta


Iconos, Descuentos Venta por Marca-Familia
ICONOS, Mantenimiento Dtos. Genéricos Venta por Marca-Familia

•	Modificar: Permite cambiar los descuentos de la Marca-Familia seleccionada así como si queremos aplicar estos Descuentos a una determinada Tarifa o a todas las Tarifas en que aparezca el Artículo seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de Descuento de la Marca-Familia.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Descuento de compra por Marca-Familia. Ver Campos del Proceso de Alta

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Descuento seleccionado. Para poder crear este nuevo Descuento debemos cambiar la Marca-Familia de la copia.

•	Eliminar: Borra el Descuento seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona los Descuentos de Venta por Marca-Familia.

Ver También

Dtos. Genéricos por Venta Marca-Familia


Alta Descuentos Venta por Marca-Familia
Proceso de Alta en el Mantenimiento Dtos. Venta por Marca-Familia

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento Descuentos. Genéricos Venta por Marca-Familia son:

Marca: Debemos indicar sobre qué Marca se hace el Descuento.

Niveles: Mediante el icono Familia debemos seleccionar la Familia sobre la que haremos los Descuentos.

Divisa: Divisa de Venta sobre la que se aplicarán los Descuentos por Marca-Familia.

¿Aplicar Tarifa Cliente? Si no activamos esta opción el Descuento se aplicará sobre todas las Tarifas de Venta que contengan Artículos de la Familia seleccionada. Por el contrario si activamos la opción Aplicar Tarifa Cliente los Descuentos aquí informados sólo se aplican sobre la Tarifa indicada a continuación independientemente de la Tarifa habitual del Cliente que se indica en la ficha del Cliente.

Código Tarifa: Tarifa que se aplica al Cliente sobre los Artículos seleccionados.

Dto. A: Descuento de venta que se aplica a los Clientes en función del Tipo de Descuento (1 a 8) que tienen asignado en sus fichas.

Dto. B: Descuento de Venta que se aplica a los Clientes en función del Tipo de Descuento (1 a 8) que tienen asignado en sus fichas. Se aplica cuando la cantidad vendida es mayor o igual a lo establecido en el campo Cantidad Mínima 2º Dto. en la ficha del Artículo.

Margen A/B: Indica el Margen que nos dejan los Artículos incluidos en el Descuento de Venta.

Proveedor: Código del Proveedor al que hacen referencia los datos informados.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Menú, Descuentos Ventas por Marca-Familia
MENÚS, Mantenimiento Dtos. Genéricos Venta por Marca-Familia

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todos los Descuentos de Venta por Familias. Podemos hacer un filtrado por Marcas y divisas.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Dtos. Genéricos por Venta Marca-Familia


Descuentos Venta por Marca-Grupo
MANTENIMIENTO DTOS. GENÉRICOS VENTA POR GRUPOS

En esta pantalla se establecen los Descuentos Genéricos de Venta que se aplican al grupo de Artículos de una Marca concreta.

Los Descuentos aquí incluidos se aplican en todas las Ventas de los Artículos de la Marca/Grupo seleccionados siempre y cuando tengan activada en su ficha las Condiciones Generales por Marca/Grupo.

Como Condiciones Genéricas de Venta se configuran las que se ofrecen por defecto a los Clientes en los Artículos del Grupo informado. Estas Condiciones Genéricas de Venta están en función de la categoría (Tipo de Descuento) del Cliente.

Se aplica el Descuento de Venta aquí introducido siempre y cuando el Artículo o el Cliente no esté sujeto a un Descuento específico del menú de Descuentos de Venta. Ver Jerarquía Aplicación de Condiciones de Ventas

En la ventana podemos ver los diferentes descuentos por Marca-Grupo teniendo la posibilidad de hacer un filtrado por Marca, Grupo y Subgrupo. Ver Funcionamiento de Filtros.

Ver Campos del Proceso de Alta

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear un Artículo

Datos en el Mantenimiento de Artículos

Condiciones de Venta


Iconos, Descuentos Venta por Marca-Grupo
ICONOS, Mantenimiento Dtos. Genéricos Compra por Marca-Grupo

•	Modificar: Permite cambiar los descuentos de la Marca-Grupo seleccionado así como si queremos aplicar estos Descuentos a una determinada Tarifa o a todas.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Marca-Grupo.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Descuento de Venta por Marca-Grupo. Ver Campos del Proceso de Alta

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Descuento seleccionado. Para poder crear este nuevo Descuento debemos cambiar el Proveedor de la copia.

•	Eliminar: Borra el Descuento seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona los Descuentos de Venta por Marca-Grupo.

Ver También

Dtos. Genéricos por Venta Marca-Grupo


Alta Descuentos Venta por Marca-Grupo
Proceso de Alta en el Mantenimiento Dtos. Venta por Marca-Grupo

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento Descuentos. Genéricos de Venta por Marca-Grupo son:

Marca: Debemos indicar sobre qué Marca se hace el Descuento.

Grupo: Debemos indicar sobre qué Grupo se hace el Descuento.

Subgrupo: Debemos indicar sobre qué Subgrupo se hace el Descuento.

Divisa: Divisa de Venta sobre la que se aplicarán los Descuentos generales aquí definidos.

¿Aplicar Tarifa Cliente? Si no activamos esta opción el Descuento se aplicará sobre todas las Tarifas de venta que contengan Artículos del grupo/subgrupo seleccionado. Por el contrario si activamos la opción Aplicar Tarifa Cliente los Descuentos aquí informados sólo se aplican sobre la Tarifa indicada a continuación independientemente de la Tarifa habitual del Cliente que se indica en la ficha del Cliente.

Código Tarifa: Tarifa que se aplica al Cliente sobre los Artículos seleccionados.

Dto. A: Descuento de Venta que se aplica a los Clientes en función del Tipo de Descuento (1 a 8) que tienen asignado en sus fichas.

Dto. B: Descuento de Venta que se aplica a los Clientes en función del Tipo de Descuento (1 a 8) que tienen asignado en sus fichas. Se aplica cuando la cantidad vendida es mayor o igual a lo establecido en el campo Cantidad Mínima 2º Dto. en la ficha del Artículo.

Margen A/B: Indica el Margen que nos dejan los Artículos incluidos en el Descuento de Venta.

Proveedor: Código del Proveedor al que hacen referencia los datos informados.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Menú, Descuentos Venta por Marca-Grupo
MENÚS, Mantenimiento Dtos. Genéricos Venta por Marca-Grupo

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todos los Descuentos de Venta por Grupos. Podemos hacer un filtrado Marcas, Grupos, Subgrupos y Divisas.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Dtos. Genéricos por Venta Marca-Grupo


Descuentos Especiales para Clientes
MANTENIMIENTO DESCUENTOS ESPECIALES PARA CLIENTES

Los Descuentos Especiales son las condiciones de Venta específicas para determinados Clientes. Estos Descuentos se pueden aplicar por Artículo, Familias ó Grupo/Subgrupo.

Los Descuentos Especiales recogen las condiciones de Venta que no quedan contempladas en los Descuentos Genéricos por tratarse de condiciones específicas para determinados Clientes y/o Artículos.

Para que se apliquen estos Descuentos debe cumplirse que:

1.- La cantidad vendida sea al menos igual a la cantidad registrada

2.- La venta se efectúe a alguno de los Clientes marcados en la pantalla de Descuentos Especiales. Ver Como Crear Descuentos Especiales para Clientes.

Los Descuentos especiales se aplican siempre y cuando no haya una condición de Venta más alta jerárquicamente. Ver Jerarquía Aplicación de Condiciones de Ventas

En pantalla se ofrecen los Descuentos Especiales registrados junto a sus características.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Condiciones de Venta


Como Crear Descuentos Especiales para Clientes

1.- Pulsar el icono Alta e informar de la condición especial que se está creando. Ver Campos del Proceso de Alta.

2.- Posteriormente debe indicarse la relación de Clientes a los que se les asigna la Condición Especial de Venta creada. Para ello acceder al icono de Asignación de Clientes y asignar los clientes que queremos incluir en el Descuento. Ver Clientes Asignados.

Ver También

Condiciones Especiales para Clientes


Iconos, Condiciones Especiales para Clientes
ICONOS, Mantenimiento Condiciones Especiales para Clientes

•	Modificar: Permite cambiar los Descuentos del Artículo, Familia, Grupo/Subgrupo seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Descuento seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Descuento de Venta. Ver Como Crear Descuentos Especiales para Clientes.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Descuento seleccionado. Para poder crear este nuevo Descuento debemos cambiar el código de la copia.

•	Eliminar: Borra el Descuento seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona las Condiciones Especiales para Clientes.

•	Clientes Asignados: Este icono nos permite acceder a la lista de Clientes que están asignados para un determinado Descuento Especial. Ver Clientes Asignados.

Ver También

Condiciones Especiales para Clientes


Alta Condiciones Especiales para Clientes
Proceso de Alta en el Mantenimiento Condiciones Especiales Clientes

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Condiciones Especiales para Clientes son:

Descuento: En el primer campo debemos introducir el código que más adelante utilizará la aplicación para identificar a este Descuento. En el segundo campo debemos introducir la descripción literal del Descuento.

Divisa: Divisa de Ventas sobre la que se aplican las Condiciones Especiales para Clientes.

Cantidad: Debemos indicar la cantidad mínima expresada en Unidades de Embalaje de Venta a partir de la cual se aplicará el Descuento a los Clientes marcados en la pantalla de Descuentos Especiales.

Dto.1/2/3: Descuentos sumatorios que aplicaremos sobre el Artículo, Familia o Grupo/Subgrupo seleccionado.

Margen: Margen que dejan los Artículos incluidos dentro del Descuento Especial.

Proveedor: Proveedor al cual hacen referencia los datos informados.

Tipo de Descuento: Debemos indicar el formato de selección de los Artículos incluidos en el Descuento. Tenemos tres opciones que son:

-Artículo: La Condición sólo es aplicable a un Artículo.

-Marca/Familia: La Condición se aplica a todos los Artículos de una Marca incluidos en una Familia.

-Marca/Grupo: La Condición se aplica a todos los Artículos de una Marca incluidos en un Grupo concreto.

Según el tipo de Descuento seleccionado rellenaremos unos o otros campos.

1.- Artículo:

Artículo:. En este campo debemos introducir el código del Artículo sobre el que deseamos aplicar el Descuento Especial.

2.- Marca/Família:

Marca: En este campo debemos introducir la Marca a la que pertenece la Familia o Grupo sobre la que queremos aplicar el Descuento Especial.

Nivel 1/2/3/4: Debemos introducir los distintos niveles de la Familia sobre la que queremos aplicar el Descuento. Para ello podemos ayudarnos del icono Familia.

3.- Grupo/Subgrupo:

Marca: En este campo debemos introducir la Marca a la que pertenece la Familia o Grupo sobre la que queremos aplicar el Descuento Especial.

Grupo: En este campo debemos introducir el Grupo sobre el que queremos aplicar el Descuento.

Subgrupo: En este campo debemos introducir el Subgrupo sobre el que queremos aplicar el Descuento.

Volver a Como Crear Descuentos Especiales para Clientes.


Menú, Condiciones Especiales para Clientes
MENÚS, Mantenimiento Condiciones Especiales para Clientes

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Asignar  Clientes: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Descuentos Especiales Clientes

•	Imprimir: Permite listar todos los Descuentos Especiales de Venta. Podemos elegir que tipos de Descuento queremos imprimir así como si queremos imprimir el detalle de Clientes asignados a cada uno de estos Descuentos.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Condiciones Especiales para Clientes


MANTENIMIENTO DE CLIENTES ASIGNADOS AL DESCUENTO ESPECIAL

Esta ventana nos permite ver los distintos Clientes que tienen asignado un determinado Descuento Especial. En la parte inferior de la ventana también podemos ver las principales características del Descuento en cuestión. Estas características son el nombre del Descuento Especial, la Divisa y la cantidad a partir de la cual es válido.

Para asignar un nuevo Cliente debe pulsarse el icono Nuevo Registro.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Condiciones Especiales para Clientes


Iconos, Mantenimiento de Clienes Asignados al Descuento Especial
ICONOS, Mantenimiento de Clientes Asignados al Descuento Especial

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Cliente seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Cliente en el Descuento Especial que hayamos seleccionado. Debe informarse del código del nuevo Cliente que queremos asignar al Descuento Especial.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Cliente seleccionado.

•	Eliminar: Borra del Descuento Especial el Cliente seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Clientes Asignados al Descuento Especial.

•	Consulta Descuentos Especiales por Cliente: Consulta de los Descuentos Especiales asignados al Cliente seleccionado.

•	Selección Múltiple de Clientes: Ventana que nos muestra el rango de Clientes seleccionado. Desde aquí tenemos la opción de seleccionar los Clientes que deseemos incluir en el Descuento Especial.

Ver También

Condiciones Especiales para Clientes


Menú, Mantenimiento de Clienes Asignados al Descuento Especial
MENÚS, Mantenimiento de Clientes Asignados al Descuento Especial

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar los Clientes asignados al Descuento Especial que hayamos elegido.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si esta disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Condiciones Especiales para Clientes


Descuentos por Cantidad
MANTENIMIENTO DESCUENTOS POR CANTIDAD

Descuentos que se aplican a un determinado Artículo, Familia o Grupo a partir de una cierta cantidad. Estos Descuentos son independientes del Cliente. Ver  Jerarquía Aplicación Condiciones de Venta.

Este Descuento únicamente se aplicará cuando la venta sea superior a la cantidad marcada. Esta cantidad siempre está expresada en los términos de Unidades de Embalaje de Venta.

Ver Campos del Proceso de Alta

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Condiciones de Venta


Iconos, Descuentos por Cantidad
ICONOS, Mantenimiento Descuentos por Cantidad

•	Modificar: Permite cambiar los Descuentos del Artículo, Familia, Grupo/Subgrupo seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Descuento seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Descuento de Venta. Ver Campos del Proceso de Alta

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Descuento seleccionado. Para poder crear este nuevo Descuento debemos cambiar el código de la copia.

•	Eliminar: Borra el Descuento seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Descuentos por Cantidad.

Ver También

Descuentos por Cantidad


Alta Descuentos por Cantidad
Proceso de Alta en el Mantenimiento Descuentos por Cantidad

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Descuentos por Cantidad son:

Descuento: En el primer campo debemos introducir el código que la aplicación emplea para identificar a este Descuento. En el segundo campo debemos introducir la descripción literal del Descuento.

Divisa: Divisa de Venta sobre la que se aplicarán los Descuentos por Cantidad.

Cantidad: Debemos indicar la cantidad mínima expresada en Unidades de Embalaje de Venta a partir de la cual se aplicará el Descuento.

Dto.1/2/3: Descuentos sumatorios que aplicaremos sobre el Artículo seleccionado. El Descuento por cantidad sólo se aplica cuando la venta se efectúe en esta Divisa.

Margen: Margen que dejan los Artículos incluidos dentro del Descuento por cantidad.

Proveedor: Proveedor al cual hacen referencia los datos informados.

Tipo de Descuento: Debemos indicar el formato de selección de los Artículos incluidos en el Descuento. Tenemos tres opciones que son:

-Artículo: La condición sólo es aplicable a un Artículo.

-Marca/Familia: La condición se aplica a todos los Artículos de una Marca incluidos en una Familia.

-Marca/Grupo: La condición se aplica a todos los Artículos de una Marca incluidos en un Grupo concreto.

Según el tipo de Descuento seleccionado rellenaremos unos o otros campos.

1.- Artículo:

Artículo:. En este campo debemos introducir el código del Artículo sobre el que deseamos aplicar el Descuento por cantidad.

2.- Marca/Familia:

Marca: En este campo debemos introducir la Marca a la que pertenece la Familia sobre la que queremos aplicar el Descuento Especial.

Nivel 1/2/3/4: Debemos introducir los distintos niveles de la Familia sobre la que queremos aplicar el Descuento. Para ello podemos ayudarnos del icono Familia.

3.- Grupo/Subgrupo:

Marca: En este campo debemos introducir la Marca a la que pertenece el Grupo sobre la que queremos aplicar el Descuento Especial.

Grupo: En este campo debemos introducir el Grupo sobre el que queremos aplicar el Descuento.

Subgrupo: En este campo debemos introducir el Subgrupo sobre el que queremos aplicar el Descuento.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Menú, Descuentos por Cantidad
MENÚS, Mantenimiento Descuentos por Cantidad

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todos los Descuentos por Cantidad. Podemos elegir que tipos de Descuento queremos imprimir.

•	 Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Descuentos  por Cantidad


Mantenimiento Ofertas Venta
MANTENIMIENTO OFERTAS DE VENTA

Las Ofertas de Venta son unas condiciones con vigencia temporal. Puede realizarse sobre Tarifas, Precios Netos, Familias de Artículos y Grupos de Artículos.

Las Ofertas se asignan a unos determinados Clientes. Al informar del Tipo de Cliente a los que asociar la Oferta se puede concretar los Clientes específicos a asignar. Ver Como Crear Ofertas de Venta

La creación de una Oferta por Tarifas permite que temporalmente se establezca como Tarifa aplicable a determinados Clientes una que no coincide con la habitual, por ejemplo la del año anterior.

Las condiciones de las Ofertas prevalecerán sobre cualquier otro Dto. de Venta.Ver Jerarquía Aplicación de Condiciones de Venta.

Como Crear Ofertas de Venta

Ver Funciones Accesibles con Iconos

Ver Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Condiciones de Venta


Como Crear Ofertas de Venta

1.- Pulsar el ICONO Alta e informar de: Ver Campos del Proceso de Alta. Las Ofertas establecen condiciones de Venta con vigencia temporal y pueden determinar el precio de Venta o los Descuentos.

2.- Acceder al icono de Asignación de Clientes y asignar los Clientes que queremos incluir en la Oferta. Ver Asignar Clientes a una Oferta

Ver También

Ofertas Venta


ICONOS, Mantenimiento Ofertas Venta

•	Modificar: Permite cambiar las características de la Oferta seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Oferta.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo descuento de Oferta de Venta. Ver Como Crear Ofertas de Venta

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Oferta seleccionada. Para poder crear esta nueva Oferta debemos cambiar su código.

•	Eliminar: Da de baja la Oferta seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la Oferta Ventas.

•	Clientes Asignados a la Oferta: Este icono nos permite acceder a la lista de Clientes que están asignados para una determinada Oferta. Ver Clientes Asignados a la Oferta.

Ver También

Ofertas Venta


Alta Ofertas Venta
Proceso de Alta en el Mantenimiento Ofertas Venta

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Ofertas de Venta son:

Oferta: En el primer campo introduciremos el código mediante el que la Aplicación identificará la Oferta y en el segundo campo introduciremos su descripción.

Inicio Oferta: Fecha a partir de la cual la Oferta entra en vigencia.

Fin Oferta: Fecha a partir de la cual la Oferta deja de estar vigente.

Divisa: Divisa de Venta sobre la que se aplicarán  las Ofertas de Venta.

Tipo Clientes/Todos: Debemos seleccionar una de estas dos opciones para indicar sobre quién se va a aplicar la Oferta de Venta. Si seleccionamos Tipo Clientes la Oferta se aplica a los Clientes que estén incluidos en el Tipo aquí indicado. Desde el Mantenimiento de Clientes Asignados se pueden incluir más Clientes a bien retirar la Oferta a alguno de ellos.

Margen: Margen que dejan los Artículos incluidos dentro de la Oferta.

Proveedor: Proveedor al cual hacen referencia los datos informados.

Tipo de Oferta: Debemos seleccionar de qué tipo de Oferta se trata. Las Ofertas pueden ser por:

-Precio Neto: Se ofrece un Precio Neto a los Clientes. El Precio Neto se basa en lo informado en la Tarifa de Venta.

-Tarifa. Durante el período de la Oferta a los Clientes se les aplica los precios de la Tarifa informada.

-Marca/Familia: Descuentos que se aplican sobre los Artículos de una determinada agrupación.

-Marca/Grupo. Descuentos que se aplican sobre los Artículos de una determinada agrupación.

Según el tipo de descuento seleccionado rellenaremos unos o otros campos.

1.- Precio Neto:

Tarifa: Debemos Indicar la Tarifa en qué tenemos los Precios Netos y queremos hacer la Oferta. Los Precios Netos se aplicarán a las Ventas realizadas de los Artículos.

2.-Tarifa:

Tarifa: Debemos Indicar sobre qué Tarifa queremos hacer la Oferta.

Dtos. 1/2/3: Descuentos sumatorios que aplicaremos. Estos Descuentos se aplicarán a las Ventas realizadas de los Artículos incluidos en la Tarifa.

3.-Marca/Familia:

Marca: Marca sobre la que aplicaremos la Oferta.

Niveles 1/2/3/4: Indicaremos a que niveles de la Familia afecta la Oferta. Para seleccionar los distintos niveles podemos usar el icono Familia.

Cantidad: Cantidad de venta necesaria expresada en Unidades de Embalaje de Venta para poder aplicar la Oferta. La Oferta se aplicará a las ventas que excedan de la cantidad aquí indicada.

Dtos. 1/2/3: Descuentos sumatorios que aplicaremos. Los Descuentos aquí indicados se aplican en las ventas de los Artículos de la Marca-Familia especificada.

4.-Marca/Grupo:

Marca: Marca sobre la que aplicaremos la Oferta.

Grupo/Subgrupo: Indicar a que Grupo/Subgrupo afecta la Oferta.

Cantidad: Cantidad de venta necesaria expresada en Unidades de Embalaje de Venta para poder aplicar la Oferta. La Oferta se aplicará a las ventas que excedan de la cantidad aquí indicada.

Dtos. 1/2/3: Descuentos sumatorios que aplicaremos. Los Descuentos aquí indicados se aplican en las ventas de los Artículos del Grupo/Subgrupo especificado.

Posteriormente debe indicarse la relación de Clientes a los que se les ofrece la Oferta creada. Ver Clientes Asignados a la Oferta.

Volver a Como Crear una Oferta


Menú, Mantenimiento Ofertas Venta
MENÚS, Mantenimiento Ofertas Venta

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Asignar  Clientes: acceder a la lista de Clientes que están asignados para una determinada Oferta. Ver Clientes Asignados a la Oferta.

•	Imprimir: Permite listar todos las distintas Ofertas de Venta. Podemos delimitar la impresión para un rango de Ofertas, un rango de divisas y un determinado tipo de Oferta. Además podemos si queremos podemos imprimir los Clientes asignados a cada Oferta.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Ofertas Venta


MANTENIMIENTO CLIENTES ASIGNADOS A LA OFERTA

Esta ventana nos permite ver los distintos Clientes que tienen asignada una determinada Oferta. En la parte inferior de la ventana también podemos ver las principales características del Descuento en cuestión. Estas características son el nombre de la Oferta, la divisa  y la cantidad a partir de la cual es válida.

Para asignar un nuevo Cliente debe pulsarse el icono Nuevo Registro. Si debe desasignar la Oferta a un Cliente simplemente debe pulsarse el icono Eliminar.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Ofertas Venta


ICONOS, Mantenimiento de Clientes Asignados a la Oferta

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Cliente seleccionado.

•	Nuevo Registro: Asigna un nuevo Cliente en la Oferta que hayamos seleccionado. Debe informarse del código del nuevo Cliente que queremos asignar a la Oferta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Cliente seleccionado. Para poder crear este nuevo descuento debemos cambiar el código del Cliente de la copia.

•	Eliminar: Borra de la Oferta al Cliente seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Clientes Asignados a la Oferta.

•	Selección Múltiple de Clientes: Ventana que nos muestra el rango de Clientes seleccionado. Desde aquí tenemos la opción de seleccionar los Clientes que deseemos incluir en el Descuento Especial.

Ver También

Clientes Asignados a la Oferta


Menú, Mantenimiento de Clienes Asignados a la Oferta
MENÚS, Mantenimiento de Clientes Asignados a la Oferta

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar los Clientes asignados a la Oferta que hayamos elegido.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Clientes Asignados a la Oferta


MANTENIMIENTO PRECIOS NETOS PARA CLIENTES

Los Precios Netos marcan el importe final de los Artículos y se asignan a determinados Clientes.

El detalle de los Precios Netos se realiza en una Tarifa en la que deben introducirse los Precios Netos de los Artículos.

En esta ventana simplemente debe indicarse qué Tarifa se asigna como Precios Netos y a qué Clientes. Ver Como Crear Precios Netos para Clientes

Los Precios Netos prevalecen sobre el resto de las condiciones de venta excepto las Ofertas. Jerarquía Aplicación Condiciones de Venta.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Condiciones de Venta


Como Crear Precios Netos para Clientes

1.- Pulsar el icono Alta e informar del código y la descripción de la Condición por Precios Netos así como la Tarifa en la que tenemos los Precios Netos asignados.

.2.- Acceder al icono de Asignación de Clientes y asignar los Clientes que queremos incluir en los Precios Netos definidos. Ver Asignar Clientes a Precios Netos

Ver También

Precios Netos para Clientes


ICONOS, Mantenimiento Precios Netos para Clientes

•	Modificar: Permite cambiar el código, la descripción y la Tarifa asignada al descuento por Precios Netos.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de los Precios Netos.

•	Nuevo Registro: Registra nuevos Precios Netos. Debe informarse del código y la descripción de la condición por Precios Netos así como la Tarifa en la que tenemos los Precios Netos asignados.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del descuento seleccionado. Para poder crear este nuevo descuento  debemos cambiar el código del descuento de la copia.

•	Eliminar: Borra el descuento seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Precios Netos para Clientes.

•	Clientes Asignados al Descuento por Precios Netos: Este botón nos permite acceder a la lista de clientes que tienen asignado un determinado Precio Neto. Ver Clientes Asignados al Descuento

Ver También

Precios Netos para Clientes


Menú, Mantenimiento Precios Netos para Clientes
MENÚS, Mantenimiento Precios Netos para Clientes

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Asignar  Clientes: Permite el acceso a la lista de Clientes que tienen asignado una determinada Tarifa de Precios Netos. Ver Clientes Asignados al Descuento

•	Imprimir: Permite listar todos los descuentos por Precio Neto así como incluir el detalle de Clientes que tienen asignadas las Tarifas de Precios Netos.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Precios Netos para Clientes


Mantenimiento de Clientes Asignados a un Precio Neto
MANTENIMIENTO CLIENTES ASIGNADOS A TARIFA DE PRECIOS NETOS

Esta ventana nos permite ver los distintos Clientes que tienen asignada una determinada Tarifa de   Precios Netos. A los Clientes que tengan asignada esta Tarifa cuando se les vende un Artículo incluido en la Tarifa se les vende al precio incluido en la Tarifa sin ningún tipo de Descuento.

Para asignar un nuevo Cliente debe pulsarse el icono Nuevo Registro.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Precios Netos para Clientes


Iconos, Mantenimiento de Clientes Asignados a un Precio Neto
ICONOS, Mantenimiento de Clientes Asignados a Tarifa de  Precios Netos

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Cliente seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Cliente en el Descuento que hayamos seleccionado. Debe informarse del código del nuevo Cliente que queremos asignar al Descuento.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Descuento seleccionado. Para poder crear este nuevo Descuento debemos cambiar el código del Cliente de la copia.

•	Eliminar: Borra del Descuento al Cliente seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Clientes Asignados a un Precio Neto.

•	Precios Netos por Cliente:: Permite ver que Precios Netos tiene asignados el Cliente seleccionado.

•	Selección Múltiple de Clientes: Ventana que nos muestra el rango de Clientes seleccionado. Desde aquí tenemos la opción de seleccionar los Clientes que deseemos incluir en el Descuento Especial.

Ver También

Precios Netos para Clientes


Menú, Mantenimiento de Clienes Asignados a un Precio Neto
MENÚS, Mantenimiento de Clientes Asignados a Tarifa de Precios Netos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar los Precios Netos ofrecidos a los Clientes.

•	Precios Netos por Cliente: Permite ver que Precios Netos tiene asignados el Cliente seleccionado.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Precios Netos para Clientes


Como Crear una Tarifa de Venta

Una Tarifa de Venta se puede crear Artículo a Artículo o bien a partir de una Tarifa que ya ha sido creada anteriormente ya bien sea una Tarifa de Compra o una Tarifa de Venta. Los pasos a seguir en cada uno de los casos son:

1.- Artículo a Artículo: Consiste en partir de una Tarifa que no contiene ningún Artículo e ir introduciendo manualmente todos los Artículos que queramos incluir en dicha Tarifa. Los pasos a seguir en la creación de este tipo de Tarifas son:

1.- Creación de la Tarifa: Lo primero que hay que hacer es crear una Tarifa que estará completamente vacía y en la qué posteriormente iremos introduciendo los Artículos. Ver Proceso de Alta en el Mantenimiento de Tarifas de Venta. También hay la posibilidad de introducir Artículos uno a uno en Tarifas que ya contienen Artículos.

2.- Introducción de los Artículos: Una vez tenemos creada la Tarifa o hemos seleccionado una Tarifa ya existente, introduciremos los Artículos uno a uno. Para ello debemos ir al Detalle de Listas de Tarifas de Ventas (mediante el icono Detalle Tarifas) seleccionando la Tarifa en la que queremos introducir los Artículos. Ver Proceso de Alta en el Detalle de Listas de Tarifas de Venta.

2.- A partir de una Tarifa: Consiste en partir de una Tarifa existente bien sea una Tarifa de Compra o de Venta. A partir de ésta podemos crear otras Tarifas que no son más que variaciones de la Tarifa existente. Los pasos a seguir en este tipo de Tarifas son:

1.- Creación de la Tarifa: Lo primero que hay que hacer es crear una Tarifa que estará completamente vacía y en la qué posteriormente iremos introduciendo los Artículos. Ver Proceso de Alta en el Mantenimiento de Tarifas de Venta. También hay la posibilidad de introducir esta nueva Tarifa dentro de una Tarifa que ya contenga Artículos.

2.- Copia Selectiva de Tarifas: Una vez tenemos creada la Tarifa o hemos seleccionado una Tarifa ya existente, debemos hacer una Copia Selectiva de Tarifas (mediante el icono Copia Selectiva de Tarifas). Ver Copia Selectiva de Tarifas.

Ver También

Mantenimiento Tarifas Venta


RAPPELS DE COMPRA

por volumen

por artículo

Ver También

Artículos


RAPPELS DE VENTA

por volumen

por artículo

Ver También

Artículos


MOVIMIENTOS

Entradas y Salidas

Trasiegos

Consultas y Listados

Borrado de Históricos

Ver También

Almacén


Movimientos Manuales E/S
MOVIMIENTOS MANUALES ENTRADAS/SALIDAS

En esta pantalla podemos crear manualmente Movimientos de Entrada o Salida de Stock en una Empresa o Delegación. Se ha de tener en cuenta que sólo se podrán realizar Movimientos de Almacén cuando el Usuario se encuentre situado en la Empresa o Delegación propietaria de su Almacén. Estos movimientos actualizarán de forma automática el Stock del Artículo.

Esta pantalla además nos da la opción de consultar los Movimientos de Almacén de un Artículo en la fecha informada en el filtro.

Exceptuando los Artículos de servicio, todos los Artículos son susceptibles de generar Movimientos de Almacén.

Como Crear un Movimiento de Stock

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Movimientos


Iconos, Movimientos Manuales E/S
ICONOS, Movimientos Manuales Entradas/Salidas

•	Modificar: Función no disponible en esta pantalla.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Movimiento sobre el que nos encontremos.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Movimiento. Ver Como Crear un Movimiento de Stock

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Movimiento seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro Antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Movimientos Manuales de E/S.

Ver También

Movimientos Manuales E/S


Proceso de Alta de Movimientos Manuales E/S
Como Crear un Movimiento de Stock

1.- Para Crear un Movimiento de Stock deberá informarse de los siguientes campos:

Fecha: Informar de la Fecha en la que se contabilizará el Movimiento de Stock.

Código: Introducir el código del Artículo del que se van a realizar Movimientos. La introducción del Artículo puede realizarse con la ayuda de localización.

2.- Pulsar el icono Alta e informar de los siguientes campos:

Entrada/Salida: Especificar si el Movimiento es una Entrada (incremento de Stock), o una Salida (reducción Stock) activando la opción correspondiente.

Cantidad: Cantidad del Artículo en Movimiento en Unidades de Embalaje.

U.E.: Unidad de Embalaje en la que se realiza el Movimiento del Artículo. En caso de que no coincida con la Unidad de Embalaje de Stock se realiza la transformación correspondiente para actualizar el valor del Stock.

Concepto: Descripción del Movimiento de Stock.

Ubicación: Si existe un Control de Ubicaciones se ha de indicar la Ubicación en qué se realiza el Movimiento.

Matrícula: Si existe control de Matrículas para el Artículo seleccionado indicar el número de Matrícula que se vea afectada por el Movimiento.

Coste: Coste total al que ascienden los Artículos origen del Movimiento.

En el caso que tengamos activado el parámetro Multialmacén también deberemos informar de los siguientes campos:

Almacén: Si se dispone de más de un Almacén, indicar en qué Almacén se realiza el Movimiento.

Zona: Si existe más de una Zona en el Almacén indicar en qué Zona del Almacén se realiza el Movimiento.

Lote: Si existe control de Lotes para el Artículo seleccionado indicar el número de Lote que se ve afectado por el Movimiento.

 Palet: Si existe Control de Palet indicar el Palet que se ve afectado por el Movimiento.

Nº Caja: Si existe Control de Cajas indicar el número de la Caja afectada por el Movimiento.

Nº Serie: Si existe Control de Números de Serie indicar el número de Serie que se ve afectado por el Movimiento.

El icono Ubicación nos permite localizar las coordenadas de localización de un Artículo más fácilmente.

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Menú, Movimientos Manuales E/S
MENÚS, Movimientos Manuales Entradas/Salidas

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Movimientos Manuales E/S


BORRADO DE HISTÓRICOS

Borrado de Movimientos

Ver También

Movimientos


BORRADO DE MOVIMIENTOS

Esta pantalla permite el borrado de los Movimientos realizados por los Artículos seleccionados hasta la fecha que se indique. Esta acción es conveniente realizarla al menos una vez al año ya que libera espacio en el disco duro.

Ver También

Borrado de Históricos


TRASIEGOS

Trasiego Ubicaciones

Trasiego Masivo

Ver También

Movimientos


TRASIEGO UBICACIONES

El Trasiego de Ubicaciones se realiza para un sólo Artículo traspasando el Stock de una Ubicación a otra. En el caso de querer realizar un Trasiego de todos los Artículos presentes en la Ubicación debe accederse a la función Trasiego Masivo.. Ver Trasiego Masivo.

Este proceso es de suma cero, es decir, lo que sale de una Ubicación es cedida a la otra, en el caso de que se impute a la Ubicación destino una cantidad superior a la existente en la Ubicación origen, esta última se quedará con Stock negativo.

El Trasiego también es utilizado para traspasar material de un Contenedor a otro. En este caso  se deberá identificar la Matrícula origen y destino.

Como Realizar un Trasiego de Ubicaciones

Funciones Accesibles con Iconos

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Trasiegos


ICONOS, Trasiego Ubicaciones

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona la pantalla de Trasiego de Ubicaciones.

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Trasiego Ubicaciones


Como Realizar un Trasiego de Ubicaciones

Los pasos a seguir en la realización de un Trasiego de Ubicaciones son:

1.- Introducir el código del Artículo objeto de Trasiego en el campo Código y pulsar el icono de filtrar. Una vez pulsado el icono nos aparecerá información sobre dicho Artículo. Esta información contiene:

Código: Código del Artículo.

Marca: Marca a la que pertenece el Artículo.

Cod Coorp./Tel: Código asignado por Telematel para identificar el Artículo.

Ref. Fabricante: Código que el Fabricante utiliza para identificar el Artículo.

U.Emb. Stock: Unidad de Embalaje en que se contabiliza el Stock del Artículo.

Stock Real

Stock Pdte. Servir

Stock Pdte. Recibir

Stock Pdte. Fabricar

Junto con toda esta información aparece una tabla en la que se nos presentan todas las Ubicaciones que contienen el Artículo seleccionado anteriormente junto con su Stock Actual.

2.- Selecccionar en la tabla anteriormente comentada la Ubicación/Matrícula origen del Trasiego.

Concepto:  Literal explicativo del Trasiego.

Fecha: Informar de la fecha del Trasiego. Los Movimientos generados por el Trasiego se realizan en la fecha aquí indicada.

Unidad Emb.: Unidad de Embalaje en que se contabiliza la cantidad que se traspasa.

Cantidad: Cantidad que se traspasa de una Ubicación a otra.

Ubicación/Matrícula: Código de la Ubicación/Matrícula en la que se deposita el material. Estos datos pueden seleccionarse automáticamente con el icono Consulta de Ubicaciones.

3.- Finalmente para que el Trasiego se haga efectivo pulsar el icono Guardar.

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Trasiego de Ubicaciones


MENÚS, Trasiego Ubicaciones

•	Salir:: Abandona la pantalla de Trasiego de Ubicaciones.

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

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Trasiego Ubicaciones


TRASIEGO MASIVO

Función que permite traspasar de una Ubicación a otra los Stocks de todos los Artículos seleccionados.

Este proceso es de suma cero, es decir, lo que sale de una Ubicación es cedida a la otra, en el caso de que se impute a la Ubicación destino una cantidad superior a la existente en la Ubicación origen, esta última se quedará con Stock negativo.

En el Trasiego debe informarse de los Artículos origen del Trasiego así como su Ubicación origen y Ubicación destino. Cabe tener en cuenta que siempre se realiza el Trasiego de TODA la cantidad existente en la Ubicación origen.

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Trasiegos


CONSULTAS Y LISTADOS MOVIMIENTOS

Consultas

Listados

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Movimientos


CONSULTAS MOVIMIENTOS

Consulta Movimientos Almacén

Consulta Stocks Artículo

Consulta Stocks Ubicación

Consulta Stocks Delegaciones

Ver También

Consultas y Listados Movimientos


CONSULTAS, Movimientos Almacén

Esta pantalla nos permite consultar los Movimientos que se han realizado en un determinado Artículo a partir de una determinada fecha.

El código del Artículo del cual queremos consultar sus Movimientos debe introducirse en el campo Código.

Una vez seleccionado el Artículo pulsando el icono de filtrar podemos consultar sus Movimientos.

La información del Artículo seleccionado es su Código, Marca, Cod. Telem., Referencia del Fabricante, Unidad de Embalaje de Stock, Stock anterior (stock anterior al Movimiento seleccionado), Stock Pdte Recibir, Stock Pdte Servir, Stock Pdte Fabricar y Stock Real.

La información que nos da la aplicación referente al movimiento seleccionado es:

Origen: Indica el origen del Movimiento. Este Movimiento puede ser debido a una Compra, una Venta, un Movimiento Manual...

Documento: Número del Documento que genera al efectuarse el Movimiento.

Entrada/Salida: Si el Movimiento origina una Entrada la opción Entrada estará activada por el contrario si el Movimiento origina una Salida la será la opción Salida la que este activada.

Concepto: Especifica con más detalle el origen del Movimiento. Por ejemplo en el caso de las Facturas a más de indicar el número de Factura también especifica la línea de la Factura que da origen al Movimiento.

Fecha: Fecha en que se realizó el Movimiento.

Hora: Hora en que se realizó el Movimiento.

Usuario: Usuario que realizó el Movimiento.

Cantidad: Cantidad del Movimiento expresada en Unidad de Embalaje de Stock.

PVP: Precio de Venta del Artículo en el documento indicado.

Coste Medio Ponderado: Coste Medio Ponderado del Artículo.

Dtos.: Descuentos sumatorios aplicados al Artículo en el documento.

Cant. UE: Número de Unidades de Embalaje que se han movido con el documento.

UE: Unidad de Embalaje en que se ha movido el Artículo en el documento.

Ubicación/Contenedor: Ubicación/Contenedor origen del Movimiento.

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Consultas


Iconos, Consulta Movimientos Almacén
ICONOS; Consulta Movimientos Almacén

•	 Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Consulta de Movimientos Almacén.

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Consultas, Stocks Artículo


Menú, Consulta Movimientos Almacén
MENÚS; Consulta Movimientos Almacén

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

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Consultas, Stocks Artículo


CONSULTAS, Stocks Artículo

Esta pantalla nos permite consultar el Stock de un determinado Artículo.

El código del Artículo del cual queremos consultar su Stock debe introducirse en el campo Código.

Una vez seleccionado el Artículo tenemos la opción, mediante un filtrado, de consultar su Stock delimitando la zona de consulta. El filtrado puede ser por Almacén, Zona, Ubicación, Lote, Contenedor y Serie. Ver Funcionamiento Filtros.

Finalmente tenemos una última opción referente a la forma en que queremos que nos sea dado el Stock existente del Artículo. Éste puede ser detallado por Almacén, Zona, Ubicación, Lote, Contenedor o Serie. Se ha de tener en cuenta que la selección de un grado de detalle superior incluye todos los inferiores.

La información que se obtiene del Artículo seleccionado es su Código, Marca, Cod. Telem., Referencia del Fabricante, Unidad de Embalaje de Stock, Stock Pdte Recibir, Stock Pdte Servir, Stock Pdte Instalar, Stock Pdte Fabricar y Stock Real.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

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Consultas


Iconos, Consulta Stocks Artículo
ICONOS; Consulta Stocks Artículo

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line.

•	Salir: Abandona la pantalla de Consulta de Stocks Artículo.

Ver También

Consultas, Stocks Artículo


Menú, Consulta Stocks Artículo
MENÚS; Consulta Stocks Artículo

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestion.

Ver También

Consultas, Stocks Artículo


CONSULTAS, Stock de Ubicaciones

Esta pantalla nos permite consultar el Stock que hay de todos los Artículos que tienen una misma Ubicación.

Para seleccionar la Ubicación de la que deseamos conocer el Stock, debemos indicar el Almacén y Zona donde se encuentra junto con su código. A continuación pulsar el icono de filtrado para poder ver todos los Artículos de la Ubicación.

Para cada Artículo existente en la Ubicación seleccionada se nos da información referente a su Código, Marca, Cod. Telem., Referencia del Fabricante, Unidad de Embalaje de Stock, Stock Pdte Recibir, Stock Pdte Servir, Stock Pdte Instalar, Stock Pdte Fabricar y Stock Real.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

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Consultas


Iconos, Consulta Stock de Ubicaciones
ICONOS; Consulta Stock de Ubicaciones

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line.

•	Salir: Abandona la pantalla de Consulta de Stock de Ubicaciones.

Ver También

Consultas, Stock de Ubicaciones


Menú, Consulta Stock de Ubicaciones
MENÚS; Consulta Stock de Ubicaciones

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Consultas, Stock de Ubicaciones


CONSULTAS, Stocks Delegaciones

Esta pantalla nos permite consultar el Stock de un determinado Artículo en las distintas Delegaciones de la Empresa..

 El código del Artículo del cual queremos consultar su Stock debe introducirse en el campo Código.

Una vez seleccionado el Artículo tenemos la opción, mediante un filtrado, de consultar su Stock delimitando el rango de Delegaciones a consultar.

La información que se obtiene del Artículo seleccionado es su Código, Marca, Cod. Telem., Referencia del Fabricante, Unidad de Embalaje de Stock, Stock Pdte Recibir, Stock Pdte Servir, Stock Pdte Instalar, Stock Pdte Fabricar y Stock Real.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Consultas


Iconos, Consulta Stocks Delegaciones
ICONOS; Consulta Stocks Delegaciones

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Consulta de Stocks Artículo.

Ver También

Consultas, Stocks Artículo


Menú, Consulta Stocks Delegaciones
MENÚS; Consulta Stocks Delegaciones

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Consultas, Stocks Artículo


LISTADOS

Listado Movimientos Almacén

Listado Stocks Artículo-Ubicación

Listado Stocks Ubicación-Artículo

Listado Necesidades Montaje Kits

Listado Artículos Obsoletos

Listado Bajo Mínimos

Listado Rotación Artículos

Ver También

Consultas y Listados Movimientos


LISTADOS, Movimientos Almacén

Listado de Movimientos de Almacén en el que se pueden seleccionar los campos que deben aparecer en cada Movimiento. Los Movimientos a listar pueden seleccionarse mediante un filtrado. En este filtrado podemos seleccionar con que tipo de código queremos identificar el Artículo (Cód. Propio, Ref. Fabricante o Cód. Auxiliar) y que tipo de Movimientos queremos listar (Entradas y/o Salidas). Igualmente podemos seleccionar de que Artículos queremos listar sus Movimientos según sea su origen, es decir, según de la operación de la que provengan (Facturas de Compra, Facturas de Venta, Regularizaciones...)

En los listados podemos seleccionar los campos de información que queremos ver teniendo como única limitación, en el caso que queramos imprimir el listado, el número máximo de columnas presente en el listado. Este número máximo de columnas es función del tipo de impresora seleccionada y  aparecerá en el campo Total Columnas, mientras que en el campo Seleccionadas podremos ver las columnas que hemos ocupado hasta el momento.

Debemos seleccionar que información queremos que contengan las líneas de los distintos Movimientos que estén dentro del rango seleccionado. La información que queremos que aparezca debe ser seleccionada en la Lista de Origen y entonces aparecerá automáticamente en los Campos Seleccionados.

Pasos a seguir en la selección de un campo:

1.- Seleccionar un campo en la Lista de Origen.

2.- Pulsar el icono flecha hacia la derecha. Una vez pulsado este icono el campo seleccionado aparecerá en los Campos Seleccionados.

Pasos a seguir en la anulación de un campo:

1.- Seleccionar el campo que queremos anular en los Campos Seleccionados.

2.- Pulsar el icono flecha hacia la izquierda Una vez pulsado este icono el campo seleccionado desaparecerá de los Campos Seleccionados.

Pasos a seguir en la ordenación de campos:

1.- Seleccionar el campo que deseamos cambiar de posición.

2.- Desplazar el campo hasta la posición deseada mediante los iconos flecha hacia arriba y flecha hacia abajo.

Además tenemos la opción de elegir unos campos ya predeterminados mediante el icono Plantillas. Ver Plantillas

Finalmente para obtener el listado debemos pulsar el icono Aceptar. Podemos delimitar el número de Movimientos listados mediante un filtrado. Ver Funcionamiento Filtros.

Ver También

Listados


LISTADOS, Stock Artículo-Ubicación

Ofrece un listado del Stock de los Artículos existentes en la acotación marcada.

Podemos seleccionar los artículos según diferentes códigos. Estos son:

-Código Propio

-Referencia Fabricante

-Código Auxiliar

El detalle de Stock puede ser presentado por Ubicación o por Ubicación y Contenedor según si activamos Ubicación o Contenedor.

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Listados


LISTADOS, Stock Ubicación-Artículo

Ofrece un listado del Stock existente dentro del rango de Ubicaciones seleccionado.

En el listado aparece el Stock diferenciado por Artículos así como el Stock total por Ubicación.

Ver También

Listados


LISTADOS, Bajo Mínimos

Listado que nos permite conocer los Artículos cuyo Stock es inferior a su Stock Mínimo. La selección del rango de Artículos a revisar puede realizarse por Marca y por código de Artículo pudiendo ser este código el Código Propio, la Referencia, o bien el Código Auxiliar.

En este listado pueden tenerse en cuenta los Artículos bloqueados si activamos dicha opción. Así mismo para realizar el cálculo del Stock actual puede tenerse en cuenta el Stock Pdte Servir y el Stock Pdte Recibir.

A la hora de listar activando la opción Paginar por Marca haremos que al final de cada Marca se produzca un salto de página.

Ver También

Listados


LISTADOS, Necesidades Montaje Kits

Visualiza todos los Componentes que son necesarios para efectuar el montaje de los distintos artículos Kit presentes en la acotación. La necesidad de Componentes depende de la cantidad de Artículos Kit a montar. En el listado se muestra la necesidad de cada uno de los componentes para cada Artículo Kit, también se informa de la cantidad existente de cada componente. Si el campo diferencia tiene un valor negativo significa que no hay stock suficiente del componente para realizar el número de Artículos Kit informado.

Ver También

Listados


LISTADOS, Artículos Obsoletos

Listado que nos permite conocer los Artículos sobre los cuales no se ha realizado ninguna compra o venta a partir de las fechas indicadas en los campos Última Fecha Compra y Última Fecha Venta respectivamente.

En el listado de Artículos Obsoletos pueden incluirse todos aquellos Artículos sin Stock y todos los Artículos sin Movimientos, únicamente deben activarse dichas opciones.

Ver También

Listados


Listados, Rotación Artículos
LISTADOS, Rotación de Artículos

Listado que nos permite conocer los movimientos de los Artículos seleccionados durante el periodo de tiempo indicado. Datos de interés son el stock actual, el total de Compras y Ventas durante el periodo así como el stock medio y la rotación del Artículo.

Listados


INVENTARIO

Congelación de Inventario

Listado a una Fecha

Ver También

Almacén


Congelación Inventario
CONGELACIÓN DE INVENTARIO

Mantenimiento que permite guardar el Stock de todos los Artículos existentes en el almacén hasta el día anterior a la fecha en la que se efectúa la Congelación del Inventario.

Para cada Artículo se guarda información sobre su Stock y su Coste. El Coste del Artículo se calcula de tres maneras distintas que son:

-Coste Medio Ponderado (PMP): El cálculo de este Coste se obtiene de la siguiente fórmula:

-Coste Tarifa Compra: Tiene en cuenta únicamente la Tarifa vigente del Artículo y los descuentos que aplican sobre ella los Proveedores habituales. En este caso la compra de un Artículo a Coste diferente del habitual no queda registrado en la valoración del Stock.

-Último Precio Compra-Descuentos: El método de Cálculo es igual al del caso anterior pero teniendo únicamente en cuenta el último Precio de Compra junto con sus descuentos, siendo especialmente útil este tipo si las Compras se realizan a precios diferentes a los de la Tarifa.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Inventario


Iconos, Congelación Inventario
ICONOS, Congelación de Inventario

•	Modificar: Esta función permite la modificación de la Descripción del Inventario seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Inventario sobre el que nos encontremos.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Inventario. Para ello únicamente debemos indicar la Fecha hasta la cual queremos efectuar el Inventario junto con una breve Descripción.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Inventario seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Congelación de Inventario.

•	Detalle: Permite consultar el Inventario seleccionado. En la consulta podemos ver el Stock del Artículo así como su Coste calculado según distintos criterios. Para poder localizar un determinado Artículo disponemos de un filtro. Ver Funcionamiento Filtros.

Ver También

Congelación del Inventario


Menús, Congelación Inventario
MENÚS, Congelación de Inventario

•	Archivo: Permite el acceso a parte de las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar las Facturas de Compra pudiendo acotarlas por Proveedor, Factura, Fecha de Factura y Referencia.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Congelación del Inventario


LISTADO A UNA FECHA

Listado del Stock de todos los Artículos seleccionados en el filtro hasta el día anterior a la fecha en la que se efectúa el Listado.

Para cada Artículo se guarda información sobre su Stock y su Coste. El Coste del Artículo se calcula de tres maneras distintas que son:

-Coste Medio Ponderado (PMP): El cálculo de este Coste se obtiene de la siguiente fórmula:

-Coste Tarifa Compra: Tiene en cuenta únicamente la Tarifa vigente del Artículo y los descuentos que aplican sobre ella los Proveedores habituales. En este caso la compra de un Artículo a Coste diferente del habitual no queda registrado en la valoración del Stock.

-Último Precio Compra - Descuentos: El método de cálculo es igual al del caso anterior pero teniendo únicamente en cuenta el último Precio de Compra junto con sus descuentos, siendo especialmente útil este tipo si las Compras se realizan a precios diferentes a los de la Tarifa.

Ver También

Inventario


REGULARIZACIONES

Mantenimiento

Borrado

Ver También

Almacén


MANTENIMIENTO DE REGULARIZACIONES

Las Regularizaciones de Inventario producen Movimientos de almacén, acomodando el Stock a la cantidad indicada en la Regularización.

Estas Regularizaciones tienen la particularidad de que cada una de ellas puede hacerse efectiva con posterioridad y conjuntamente con otras Regularizaciones. Es de especial utilidad en los procesos de Inventario que requieren un recuento exhaustivo, implementando los nuevos Stocks encontrados cuando se finaliza el Inventario de todo el almacén.

Este tipo de Regularizaciones deben registrarse en la presente pantalla aunque no provocan movimientos de almacén hasta que no se actualizan.

Los diferentes Estados en que puede encontrarse una actualización son:

-Normal: Recuentos que han sido abiertos pero que aún no se han hecho efectivos.

-Actualizado: Recuentos que ya se han hecho efectivos, son los que ya se han contabilizado los Movimientos correspondientes.

-Histórico: Recuentos actualizados que tienen carácter de definitivo. Los movimientos de Almacén son irreversibles.

Para facilitar la selección de una Regularización disponemos de la posibilidad de hacer un filtrado por fechas y Estado. Ver Funcionamiento Filtros.

Como Realizar Regularizaciones

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Regularizaciones


ICONOS, Mantenimiento de Regularizaciones

•	Modificar: Permite cambiar la descripción del Motivo de la Regularización seleccionada así como la Fecha de Recuento y el tipo de Ordenación.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de los recuentos que han sido dados de alta o que han sido modificados.

•	Nuevo Registro: Crea una nueva Regularización. Ver Como Realizar Regularizaciones.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente la Regularización seleccionada. Si la Regularización seleccionada está Actualizada, deberá Desactualizarse antes de borrar las líneas del recuento.

•	.Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona el Mantenimiento de Regularizaciones.

•	Actualizar/Desactualizar: Nos podemos encontrar ante dos situaciones que son:

- Si el Recuento tiene estado normal y posee líneas de detalle: A partir de la lectura de los Recuentos realiza una Regularización del stock del Almacén insertando un movimiento de entrada o salida con la diferencia necesaria para que se cumpla en el día del Recuento el Stock establecido en el mismo y actualizando los Stocks del Artículo. Posteriormente la Regularización pasa al estado de actualizada con la posibilidad de  realizar el borrado de estos recuentos o bien traspasar al Histórico.

- Si el recuento tiene estado actualizado: Se retrocederá la actualización localizando el movimiento de Regularización de stock, eliminándolo y actualizando los Stocks. La Regularización volverá al estado Normal.

•	Pasar al Histórico: Permite marcar el estado del recuento como histórico e imposibilitará la opción de Desactualizar el recuento para su posterior modificación.

•	Detalle: Permite acceder a las líneas de Detalle de la Regularización seleccionada. Líneas de Detalle – Regularizaciones

Ver También

Mantenimiento de Regularizaciones


MENÚS, Mantenimiento de Regularizaciones

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Opciones: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos.

•	Imprimir: Permite listar dos tipos de listado, éstos son:

-Propuesta de Regularización: Lista todos los Artículos dados de alta en el almacén según el criterio de Ordenación indicado en el momento de Crear la Regularización.

-Líneas Regularizadas: Lista todos los Artículos que han sido regularizados según el criterio de Ordenación indicado en el momento de Crear la Regularización.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Regularizaciones


Cabecera - Regularizaciones

Los campos que encontramos en la Cabecera de las Regularizaciones son:

Cód. Recuento: Código identificativo de la Regularización dentro de la Aplicación.

Motivo: Descripción del motivo de la Regularización.

Actualizado: Indicador de sí la Regularización está o no está actualizada. Recordemos que una Regularización actualizada es aquella en la que ya se han contabilizado los movimientos necesarios para dicha Regularización.

Estado: Indica la situación de la Regularización. Al crearla se sitúa en Estado Normal.

Fecha Recuento: Fecha de realización del Recuento. Los movimientos de Almacén se realizan en esta fecha.

Ordenación: Tipo de Ordenación utilizada a la hora de listar e introducir los Artículos a Regularizar. Esta ordenación puede ser por:

-Código Propio: Los Artículos se ordenan según su Código Propio.

-Ref. Fabricante: Los Artículos se ordenan según la Referencia del Fabricante.

-Marca-Referencia: Los Artículos se separan por Marcas y dentro de cada Marca se ordenan según la Referencia del Fabricante.

-Manual: Los Artículos se seleccionan uno a uno.

Usuario: Información sobre el Usuario que efectúa la regularización.

Sólo Artículos con Stock: Si activamos esta opción en la Regularización no se incluyen los Artículos que tengan stock 0.

Líneas de Detalle – Regularizaciones

Ver También

Como Realizar Regularizaciones


Detalle - Regularizaciones

Pantalla que nos permite Regularizar el Stock de los Artículos que deseemos. Los Artículos a Regularizar van apareciendo según el orden indicado en la Cabecera en el campo Ordenación. En esta misma pantalla tenemos el mantenimiento de todos los Artículos que ya han sido  Regularizados.

Como Regularizar un Artículo

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Realizar Regularizaciones


Iconos, Detalle - Regularizaciones

•	Modificar: Permite cambiar la Cantidad de Recuento del Artículo seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de los recuentos que han sido dados de alta o que han sido modificados.

•	Nuevo Registro: Permite introducir la regularización de un determinado Artículo. Ver Como Regularizar un Artículo.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente la regularización del Artículo seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona el Detalle de la Regularizaciones.

•	Omitir Línea: Permite omitir el Artículo seleccionado y por lo tanto no incluirlo en la Regularización, saltando automáticamente al siguiente Artículo según el criterio de ordenación.

Ver También

Detalle Regularizaciones


Menús, Detalle - Regularizaciones

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Detalle Regularizaciones


Como Regularizar un Artículo

Los pasos a seguir si queremos Regularizar un Artículo son:

1.- Exceptuando el caso de que hayamos elegido Ordenación Manual en los demás casos nos aparecerá el Artículo a Regularizar según el criterio de ordenación seleccionado. En el caso de Ordenación Manual debemos introducir el código del Artículo a Regularizar. Si el Artículo está incluido en un Contenedor deberemos identificar la Matrícula.

2.- Introducir la Cantidad de Recuento del Artículo. Por defecto en este campo aparece el Stock Real del Artículo en el almacén.

3.- Pulsar el icono Guardar.

4.- Repetir el proceso descrito hasta haber Regularizado todos los Artículos.

En caso de no querer Regularizar un determinado Artículo mediante el icono Omitir Línea podemos omitir el Artículo en cuestión y pasar al siguiente Artículo según el criterio de ordenación.

Otros datos de interés que aparecen el Detalle de las Regularizaciones son:

Carpeta Línea

Carpeta Artículo

Carpeta Almacén

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Ver También

Como Realizar una Regularización


Carpeta Línea - Regularizaciones

Los campos que encontramos en esta carpeta son:

Cód. Artículo: Código identificativo del Artículo en cuestión.

Ubicación: Ubicación a la que hace referencia la cantidad indicada a continuación.

Matrícula: Matrícula del Artículo contenedor tanto en el caso de que el propio Artículo sea Contenedor como en el caso que el Artículo sea Contenido.

Marca: Marca del Artículo en cuestión.

Referencia: Referencia del Artículo en cuestión.

Núm. Movimiento: Número del Movimiento de almacén donde se guarda la Regularización del Artículo.

Cantidad Ficha:  Cantidad de Artículo que debería haber según los Movimientos contabilizados por la aplicación expresado en Unidades de Embalaje de Stock.

Cantidad Recuento: Cantidad de Artículo que se ha contabilizado expresado en Unidades de Embalaje de Stock.

Coste Difer. Material: Coste mediante el cual se realiza el Movimiento resultado de la Regularización. Por defecto aparece el Coste Medio Ponderado.

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Carpeta Artículo - Regularizaciones

Los campos que encontramos en esta carpeta son:

Marca: Marca del Artículo que estamos dando de Alta.

Artículo: Código interno de identificación del Artículo.

Ref. Fabricante: Referencia que el Fabricante asigna al artículo.

Cod. Auxiliar: Código identificador del Artículo de forma auxiliar.

Descripción Propia: Descripción propia del Artículo.

Cód. Grupo/Subgrupo: Código del Grupo/Subgrupo en el que está incluido el Artículo.

Familia, Nivel 1/2/3/4: Indicar la Familia de hasta tercer nivel a la que pertenece el Artículo. La selección de niveles se realiza pulsando el icono Familia.

¿Kit?: Esta opción está activa si el Artículo es un Kit, es decir, si está formado por un conjunto de Artículos que actúan de componentes.

¿Servicios?: Esta opción está activa si el Artículo es un Servicio.

Características Embalaje: Siempre que el Artículo no sea de servicios deberemos seleccionar una de las siguientes opciones:

-Contenedor: Artículo que actúa de embalaje (contenedor, bobina) y que mantiene una identidad propia. Estos Artículos se identifican con un código de Matrícula.

-Contenido: Artículo que viene incluido en un Embalaje. Al efectuar una entrada de este Artículo debe informarse en qué Contenedor se deposita.

-Normal: Artículo que no viene incluido en ningún Embalaje.

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Carpeta Almacén- Regularizaciones

Los campos que encontramos en esta carpeta son:

UE de Stock: Es el Embalaje en el que se expresa el Stock del Artículo. Corresponde siempre con la Unidad mínima de Embalaje y es en esta Unidad de Embalaje que se expresa el recuento de Stock.

UE de Compras: Es el Embalaje habitual de este Artículo en las compras.

UE de Ventas: Es el Embalaje habitual de este Artículo en las ventas. Este código de Embalaje debe existir en el mantenimiento de Embalajes del Artículo.

Ubicación habitual: Este campo estará activo siempre y cuando no esté instalado o activo el módulo de Multialmacén pero sí que exista control de Ubicaciones. Se indica de la Ubicación habitual del Artículo en el almacén.

Clase ABC: Clasificación ABC del Artículo. La clasificación ABC será utilizada en procesos de inventario. Los Artículos A son los considerados con mayor rotación.

Stock Real: Stock que existe en la Empresa/Delegación, el valor de este stock es igual a la cantidad física de material que está presente en la Empresa/Delegación. Se expresa en Unidades de Embalaje de Stock.

Stock Pdte. de Fabricar: Es el stock del Artículo que está pendiente de fabricar en la Empresa/Delegación. Está expresado en unidades de embalajes de stock. Se calcula a partir de las Ordenes de Trabajo aprobadas.

Stock Máximo: Es el stock máximo del Artículo dentro de la Empresa/Delegación. Está expresado en unidades de embalaje de Stock.

Stock Mínimo: Es el Stock mínimo del Artículo dentro de la Empresa/Delegación. Está expresado en unidades de embalaje de Stock.

Stock Pdte. de Servir: Es el Stock solicitado por los Clientes en los Pedidos de Venta. Teóricamente, aunque tengamos físicamente el Stock en la Empresa/Delegación,  es como si ya no se dispusiera del mismo ya que está asignado para un determinado Cliente.

Stock Pdte. de Recibir:.Es el que procede de los Pedidos de Compra que hemos solicitado y ya han sido confirmados por los Proveedores. Está expresado en Unidades de Embalaje de Stock.

Stock Reservado: Es el Stock pendiente de Servir del Artículo en la Empresa/Delegación que está marcado como reservado y cuyo Stock no está disponible. Está expresado en Unidades de Embalaje de Stock.

Stock Asignado: Es el Stock de los Artículos que se incluyen en Presupuestos de Obras aceptados. Está expresado en Unidades de Embalaje de Stock.

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Como Realizar Regularizaciones

Los pasos a seguir para poder realizar Regularizaciones son:

1.- Crear la Regularización. Para ello debemos pulsar el icono Alta e informar de los campos de la Cabecera de Regularizaciones.

2.- Una vez informados los datos de la cabecera pulsar el icono Guardar.

3.- Pulsar el icono de Detalle para acceder al detalle de las regularizaciones y regularizar los Artículos que queramos. Ver Como Regularizar un Artículo.

4.- Pulsar el icono Salir para finalizar la regularización.

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COMPRAS

Pedidos

Albaranes

Facturas

Ver También

Módulos


PEDIDOS

Cálculo Necesidad por Consumo

Propuesta de Pedido a Proveedor

Mantenimiento de Pedidos

Consultas y Listados

Borrado Masivo Histórico Pedidos

Ver También

Compras


CÁLCULO NECESIDADES POR CONSUMO

Desde Cálculo de Necesidades por Consumo se efectúa el Cálculo de las Necesidades de adquisición de Artículos para poder hacer frente a la demanda de éstos durante los días indicados en el campo Días a Cubrir.

Para efectuar el Cálculo de las Necesidades de los distintos Artículos la aplicación hace una estimación de su consumo diario a partir de sus Ventas.

Mediante la activación de la opción Incluir Artículos Bloqueados se tienen en cuenta dichos Artículos en la generación de las Necesidades. Así mismo podemos hacer que junto a la Propuesta de Compra se presente su Valoración Económica.

Una vez generadas las necesidades podemos imprimirlas o bien generar automáticamente propuestas de pedido.

Ver También

Pedidos


PROPUESTA DE PEDIDO A PROVEEDOR

Las Propuestas de Pedidos son documentos que se emplean para la Solicitud de Ofertas a los Proveedores. En las Propuestas de Pedidos se incluye todo el material que debe comprarse, pudiéndose realizar distintas Solicitudes de Oferta para cada uno de los Artículos. Es decir, puede pedirse precio a distintos Proveedores, confirmando posteriormente el Proveedor al que se le remitirá el Pedido.

En definitiva, las Propuestas de Pedido se traducen en Solicitudes de Oferta, que tras su análisis y comparación se aprueban generando Pedidos de Compra a los Proveedores.

Las Propuestas de Pedido pueden generarse manualmente a través del proceso de Alta, o bien pueden registrarse automáticamente a partir del Cálculo de Necesidades por Consumo y Cálculo Necesidades de Material. En las Propuestas que procedan de una necesidad de un Presupuesto, se indicará dicho origen de forma que al realizar el Pedido se establezca un vínculo entre la línea del Pedido y el Presupuesto. En la parte derecha del detalle de los Artículos se indica la Cantidad Necesaria, el tipo de documento del cuál procede la Necesidad, el código de este documento y si es el caso la Obra origen de la propuesta.

Todas las Propuestas de Pedidos que tienen el código de Proveedor informado son consideradas como Propuestas ya aprobadas y que por tanto pueden traspasarse como Pedidos de Compra a los Proveedores.

Como Crear una Propuesta de Pedido

Como Crear una Solicitud de Oferta

Como Generar Pedidos

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Pedidos


ICONOS, Propuesta de Pedido a Proveedor

•	Modificar: Permite modificar las características de la Propuesta de Pedido. Es especialmente útil para cambiar la Cantidad a Pedir que no tiene porque coincidir con la Cantidad  Necesaria.

•	Guardar: Valida las modificaciones efectuadas.

•	Nuevo Registro:: Permite crear una nueva Propuesta de Pedido. Ver Como Crear una Propuesta de Pedido.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar:: Da de baja irreversiblemente la Propuesta de Pedido seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Propuesta de Pedido a Proveedor.

•	Consulta: Permite acceder a la pantalla desde la que podemos hacer las Solicitudes de Oferta. Ver Como Crear Solicitudes Oferta.

•	Confirmar: Permite  generar Pedidos a partir de las Propuestas de Pedido. Ver Como Generar Pedidos.

Ver También

Propuesta de Pedido a Proveedor


COMO CREAR UNA PROPUESTA DE PEDIDO

Pasos a seguir para la creación manual de Propuestas de Pedido:

1.- Pulsar el icono Alta, introducir los Artículos que se incluiran en la Propuesta. Campos a informar:

Fecha Necesidad: Fecha en la que se requiere el Artículo, en las Solicitudes de Oferta se podrá indicar expresamente al Proveedor que el material debe ser entregado este día.

Artículo: Código del Artículo del que hay una necesidad.

Proveedor: Código del Proveedor al que se le efectuará el Pedido, este campo únicamente debe informarse si no quieren realizarse Solicitudes de Oferta de este artículo a otros Proveedores.

Divisa: Divisa en la que se adquirirá el artículo al Proveedor.

Cant. Neces: Cantidad que se requiere según el Cálculo de Necesidades por Consumo. A pesar de lo que se haya informado en el campo Cantidad Necesaria puede establecerse una Propuesta de Pedido por una cantidad mayor o menor a la calculada.

UE: Unidad de Embalaje en la que se expresa la cantidad necesaria calculada.

Cantidad a Pedir: Cantidad que se incluye en la Propuesta de Pedido, esta es la cantidad que se solicitará a los Proveedores a los cuales cursemos Solicitudes de Oferta.

UE: Unidad de Embalaje en la que se expresa la cantidad Propuesta.

Cant. Precio: Número de Unidades de Embalaje en la que se expresa el precio.

Precio: Precio de compra del Artículo. Sólo debe indicarse si no quiere efectuarse Solicitudes de Oferta a Proveedores. En este campo se incluye el Precio acordado con el Proveedor en la Solicitud de Oferta correspondiente. El Pedido a generar se creará con el Precio aquí indicado.

Descuentos: Descuentos de Compra del Artículo. Sólo debe indicarse si no quiere efectuarse Solicitudes de Oferta a Proveedores. En este campo se incluyen los Descuentos acordados con el Proveedor en la Solicitud de Oferta correspondiente. El Pedido a generar se creará con los Descuentos aquí indicados.

Si deben realizarse Solicitudes de Oferta para el Artículo pasar al punto 2.-, en caso de que se genere automáticamente el Pedido a Proveedor, pasar al punto 3.-.

2.- Pulsar el icono Solicitud de Oferta. Ver Como Crear Solicitudes de Oferta.

3.- Pulsar el icono Generar Pedido. Ver Como Generar Pedidos.

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COMO CREAR SOLICITUDES DE OFERTA

Las Solicitudes de Oferta son documentos en los que se indica al Proveedor una relación de materiales que necesita la Empresa, para confirmar Plazos de Entrega y Condiciones de Compra.

Para cada Artículo se pueden crear distintas Solicitudes a distintos Proveedores, incluyendo en un solo documento todas las Solicitudes de un mismo Proveedor. Para poder efectuar la Solicitud de Oferta de un Artículo es indispensable haber creado previamente la Propuesta de Pedido de este Artículo.

La creación de Solicitudes de Oferta se generan para todos los Artículos presentes en la ventana, es decir, para todos aquellos que hayan cumplido los limites de selección del Filtrado. Ver Funcionamiento Filtros.

Como Crear Solicitudes de Oferta Masivas

Como Crear Solicitudes de Oferta Manuales

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear Propuestas de Pedido

Funciones Accesibles con Iconos, Propuesta de Pedido


ICONOS, Como Crear Solicitudes de Oferta

•	Modificar: Permite cambiar las características de la Solicitud de Oferta seleccionada.

•	Guardar: Valida los cambios realizados con la opción Modificar y las nuevas Solicitudes de Oferta realizadas con la opción Nuevo Registro.

•	Nuevo Registro:: Permite crear una nueva Solicitud de Oferta. Ver Como Crear Solicitudes de Ofertra Manuales.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar:: Da de baja irreversiblemente la Solicitud de Oferta seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Solicitud de Ofertas.

•	Alta Masiva: Crea Solicitudes de Oferta para todos los Artículos incluidos en el filtro de la ventana según el criterio establecido. Ver Solicitudes de Oferta Masivas.

•	Selección de Proveedor: Permite elegir el Proveedor al que se le confirma la Solicitud de Oferta que posteriormente podrá generar un Pedido..

•	Listado: Permite listar las Solicitudes de Oferta de un determinado rango de Artículos, Proveedores y Fechas. El listado se puede obtener ordenado por Proveedor o por Artículo/Fecha.

Ver También

Como Crear Solicitudes de Oferta


Como Crear Solicitudes de Oferta Masivas

La creación de Solicitudes de Oferta masivas, crea distintas Solicitudes para todos los Artículos incluidos en el filtro de la ventana. Pasos a seguir:

1.- Pulsar el icono Alta Masiva. Crea una Solicitud para los Artículos seleccionados, la Solicitudes creadas están en función del criterio establecido:

-Proveedor Habitual: Se crea una Solicitud de Oferta al Proveedor Habitual de cada Artículo. El Proveedor Habitual de los Artículos se informa en la ficha del Artículo.

-Mejor Condición: Se crea una Solicitud de Oferta al Proveedor que ofrece una mejor Condición para el Artículo en cuestión. Si para un Artículo hay distintos Proveedores que ofrecen la misma Condición, se creará una Solicitud para cada Proveedor.

-Especificar Proveedor: Se crea una Solicitud de Oferta al Proveedor que se especifique en este campo.

En las líneas de detalle de cada Artículo se indica las distintas Solicitudes efectuadas. Posteriormente, para cada Artículo, deberemos seleccionar a qué Proveedor quiere confirmar la solicitud de cada Artículo. En las Solicitudes debe indicarse la Condición de Compra confirmada por el Proveedor, si esta Condición es distinta a la registrada en la aplicación, deberá modificarse la condición de la Solicitud mediante el icono Modificar

2.- Pulsar el icono Selección de Proveedor. Elegir el Proveedor al que se le confirmará la Solicitud de Oferta que posteriormente podrá generar un Pedido. El Proveedor seleccionado se aplica a todos los Artículos incluidos en el límite de selección.

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Como Crear Solicitudes de Oferta Manuales

La Solicitud de Ofertas manuales, permite crear Solicitudes de los Artículos, informando manualmente del Proveedor al que se le quiere enviar la Solicitud. Pasos a seguir:

1.- Pulsar el icono Alta. Informar de los siguientes campos:

Proveedor: Código del Proveedor al que se le envía Solicitud de Ofertas. Posteriormente aparecen las condiciones de compra registradas para el Artículo.

Cant. Precio: Número de unidades de embalaje en la que se expresa el precio del Artículo.

Precio: Precio de compra del Artículo.

Descuentos: Descuentos de Compra del Artículo.

En las líneas de detalle de cada Artículo se indica las distintas Solicitudes efectuadas para el Artículo, posteriormente debemos seleccionar el Proveedor al que deseamos confirmar la solicitud de cada Artículo. En las Solicitudes debe indicarse la condición de compra confirmada por el Proveedor, si esta condición es distinta a la registrada en la aplicación, deberá modificarse la condición de la Solicitud mediante el icono Modificar.

2.- Pulsar el icono Selección de Proveedor. Elegir el Proveedor al que se le confirmará la Solicitud mediante Pedido. El Proveedor seleccionado se aplica a todos los Artículos incluidos en el límite de selección.

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MENÚS, Como Crear Solicitudes de Oferta

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Alta Masiva: Crea Solicitudes de Oferta para todos los Artículos incluidos en el filtro de la ventana según el criterio establecido. Ver Solicitudes de Oferta Masivas.

•	Selección Proveedor: Permite elegir el Proveedor al que se le confirmará la Solicitud mediante Pedido.

•	Listado: Permite listar las Solicitudes de Oferta de un determinado rango de Artículos, Proveedores y Fechas. El listado se puede obtener ordenado por Proveedor o por Artículo/Fecha.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Como Crear Solicitudes de Oferta


Como Generar Pedidos

Los Pedidos se crean a partir de las Propuestas de Pedido. En el proceso de generación de Pedidos, se recoge para cada Artículo el Proveedor de la Propuesta y la condición de compra. En el proceso se genera un Pedido a cada uno de los Proveedores con la condición indicada.

Pasos a seguir:

1.- Pulsar el icono Generar Pedido aplicación genera Pedidos de Compra para todos los Artículos incluidos dentro de la selección que se efectúa mediante:

Desde/Hasta Fecha: Se crearán Pedidos para los Artículos cuya fecha de Necesidad esté comprendida dentro de este intervalo.

Desde/Hasta Artículo: Se crearán Pedidos para los Artículos incluidos dentro de esta selección.

Crear Nuevo Pedido: Seleccionando esta opción se genera un nuevo Pedido por Proveedor.

Añadir Pedido Existente: Las cantidades propuestas se incluyen en el último Pedido abierto de cada Proveedor. En caso de que no haya ningún Pedido abierto de un Proveedor se crea uno de nuevo.

Todos los Artículos incluidos en un Pedido desaparecen automáticamente de su Propuesta.

Funciones Accesibles con Iconos

Ver También

Como Crear Propuesta de Pedido


MENÚS, Propuesta de Pedido a Proveedor

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Solicitudes Proveedor: Permite acceder a la pantalla que nos permite hacer las Solicitudes de Oferta. Ver Como Crear Solicitudes Oferta.

•	Generar Pedido: Permite  generar Pedidos a partir de las Propuestas de Pedido. Ver Como Generar Pedidos.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Propuesta de Pedido a Proveedor


Mantenimiento Pedidos Compra
MANTENIMIENTO DE PEDIDOS DE COMPRA

Esta pantalla permite la consulta y mantenimiento de los Pedidos de Compra. Éstos son generados para cubrir las necesidades de Stock de nuestra Empresa o Delegación.

Al crear un Pedido de Compra debe especificarse a qué Proveedor va destinado. De esta forma, al incluir los Artículos en las líneas de detalle presentes en el Pedido, se recogen los descuentos que el Proveedor en cuestión aplica al Artículo introducido. No obstante, en el caso de que otro Proveedor ofrezca mejores condiciones de compra sobre un Artículo, aparecerá un mensaje de aviso.

El Pedido introducido está pendiente de la confirmación del Proveedor, es decir, debe ser remitido al Proveedor, que responderá si puede hacer frente al Pedido según las condiciones introducidas. Si el Proveedor acepta el Pedido, pero imponiendo alguna variación, éstas deben ser introducidas en el Pedido con la función Modificar. La Confirmación elimina la posibilidad de una posterior alteración de las condiciones del Pedido y supone la actualización de los Stock Pendientes de Recibir. Con la programación de Pedidos se permite registrar la recepción fraccionada del Pedido en distintas fechas.

En esta pantalla podemos ver todos los Pedidos que hemos generado y sus características. Tenemos la opción de delimitar los Pedidos que queremos ver mediante un filtrado. El filtrado se puede hacer según el Estado del Pedido, Desde/Hasta Proveedor, Desde/Hasta Número de Pedido, Desde/Hasta Fecha Pedido y Desde/Hasta Referencia Proveedor. Ver Funcionamiento Filtros.

Como Crear Pedidos de Compra

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver Tambien

Pedidos


Iconos, Mantenimiento Pedidos Compra
ICONOS, Mantenimiento de Pedidos de Compra

•	Modificar: Permite alterar las características y condiciones del Pedido. Tras validar la cabecera puede modificarse el detalle del Pedido.

•	Guardar: Valida los cambios realizados con la opción Modificar y Nuevo Registro.

•	Nuevo Registro:: Permite crear un nuevo Pedido. Ver Como Crear un Nuevo Pedido

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado cambiando únicamente el número de Pedido.

•	Eliminar:: Da de baja irreversiblemente el Pedido seleccionado.

•	Consulta: Este icono nos permite consultar con detalle un determinado Pedido. En esta opción de consulta podemos ver todos los campos que hay en el Proceso de Alta. Ver Consulta General de Pedidos.

•	Confirmar: Este icono nos permite confirmar un Pedido una vez el Proveedor nos ha dado su conformidad. Los Pedidos confirmados no pueden modificarse. Todo Pedido a Proveedor debe confirmarse para su posterior recepción. La confirmación supone la actualización del Stock Pendiente de Recibir de los artículos del Pedido.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Pedidos Compra.

•	Cerrar: Este icono nos permite marcar todas las líneas del Pedido como servidas aunque el material no se haya recepcionado totalmente. Para ello la línea debe estar en estado abierta.

•	Imprimir: Permite listar los Pedidos que hemos efectuado pudiendo acotarlos por Proveedor, Pedido, Fecha Pedido y Referencia.

•	Consulta de Artículos: Permite la consulta de Precios, Stock, Artículos Equivalentes, etc de un determinado Artículo. Ver Consulta de Artículos.

Ver También

Pedidos de Compra


Menú, Mantenimiento Pedidos Compra
MENÚS, Mantenimiento de Pedidos de Compra

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar los Pedidos que hemos efectuado pudiendo acotarlos por Proveedor, Pedido, Fecha Pedido y Referencia.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Pedidos de Compra


Como Crear Pedidos de Compra

Para la creación de un Pedido a un Proveedor deben seguirse los siguientes pasos:

1.-Pulsar el icono de Alta en el Mantenimiento de Pedidos.

2.-Introducir los datos de cabecera del Pedido. Ver Cabecera del Pedido

3.-Pulsar el icono de Guardar para validar la cabecera.

4.-Introducir las líneas de detalle del Pedido a Proveedor. Ver Líneas de Detalle del Pedido.

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos

Pedidos de Compra


Cabecera - Pedidos

La cabecera de los Pedidos consta de tres carpetas que son:

-Pedido

-Observaciones

-Observaciones Proveedor

1.- Pedido: En esta carpeta encontramos los siguientes campos:

Pedido: Número de identificación que asignamos al Pedido. Éste es asignado automáticamente por la aplicación si el contador de Pedidos está activo.

Referencia: Literal que relaciona o distingue a este Pedido.

F.Pedido: Fecha de cabecera del Pedido.

F.Confirmación: Este campo será rellenado automáticamente por la aplicación con la fecha de la confirmación del Pedido por parte del Proveedor cuando confirmemos el Pedido.

Proveedor: Código del Proveedor al que solicitamos el material.

Delegación: Código de la Delegación del Proveedor a la que se cursa el Pedido, de esta forma pueden registrarse distintas direcciones de envío del Pedido para un mismo Proveedor.

Divisa: Código de la Divisa para este Pedido. Por defecto se selecciona la divisa del Proveedor.

Cantidad: Unidades de la Divisa que se utilizan para expresar la cotización.

Valor: Valor de la Divisa expresado dependiendo de cual sea la Divisa de Cotización y cual sea la cantidad (Este dato se solicita si es diferente de PT -Peseta- y es únicamente válido para este Pedido). Por defecto, aparece el valor actual del mantenimiento de divisas.

Forma Pago: Por defecto la del Proveedor. Si se varía, únicamente será válida para este Pedido.

Transportista: Código de Transportista a través del cual se remite el material del Pedido.

Usuario: Este campo es cumplimentado por la aplicación y nos indica del usuario que ha gestionado el Pedido.

Dto. Esp.: Porcentaje de Descuento que se aplica sobre el importe del Pedido por ejemplo por Pronto Pago.

Estado: Este campo es informado por la aplicación y nos indica el Estado del Pedido.

Comun. EDI: Debemos activar esta opción si utilizamos el sistema EDI de transmisión de Pedidos.

Impreso: Nos indica si el Pedido ha sido impreso.

2.- Observaciones: Observaciones del Pedido de Compra.

3.-Observaciones Proveedor: Observaciones del Proveedor al que se le realiza el Pedido. Las Observaciones proceden de la Ficha del Proveedor.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Líneas de Detalle Pedidos

Como Crear Pedidos de Compra

Consulta General de Pedidos


Iconos, Cabecera - Pedidos
ICONOS, Cabecera Pedidos

•	Modificar: Permite cambiar los datos de la cabecera exceptuando el Número de Pedido, la Fecha de Pedido, Proveedor y Divisa utilizada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos que han sido dados de alta o que han sido modificados en la Cabecera.

•	Salir: Abandona la pantalla de detalle del Pedido y vuelve al Mantenimiento de Pedidos.

Ver También

Cabecera Pedidos


Menú, Cabecera - Pedidos
MENÚS, Cabecera - Pedidos

•	Cabecera: Permite el acceso a las funciones Guardar/Modificar definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Lista el Detalle de Artículos del Pedido seleccionado.

•	Salir: Abandona la pantalla de detalle del Pedido y vuelve al Mantenimiento de Pedidos.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Cabecera Pedidos


Líneas de Detalle - Pedidos

En las Líneas de Detalle se introduce el material comprendido en el documento. En las líneas se incluyen las condiciones que se aplican sobre cada Artículo. Con el contenido de las líneas se calcula el importe del documento al que se aplicarán las condiciones establecidas en la cabecera del documento.

En las Líneas de Detalle de los Pedidos encontramos los siguientes campos:

Tipo Línea: Debemos activar uno de los siguientes tipos de línea:

-Cualquier Artículo: Se incluye en el Pedido un Artículo dado de alta en el almacén. En el campo código se podrá introducir cualquiera de los 5 códigos que pueden identificar al Artículo.

-B.D. Electricidad: Acude al Banco de Datos para localizar el Artículo a incluir en el Pedido que no tiene ficha en el almacén. El Artículo debe marcarse con la función Seleccionar en el Banco de Datos. Al salir del Banco, se incluirá en el pedido un artículo genérico con las características del artículo elegido.

-B.D. Fontanería: Ver B.D. Electricidad.

-Texto: Introducción de una Línea de Texto en el pedido.

Artículo: Debemos introducir el código del Artículo que queremos incluir dentro del Pedido.

Marca: Marca del Artículo que vamos a incluir dentro del Pedido.

Coorp.Tel.: Código utilizado por Telematel para identificar el Artículo.

Ref.Fabricante: Código que el Fabricante utiliza para identificar el Artículo.

IVA: Tipo de IVA a aplicar sobre el total del Pedido.

%IVA: Indica el porcentaje de IVA y depende del Tipo de IVA seleccionado.

%RE: Indica el Porcentaje de Recargo Equivalente y depende del Tipo de IVA seleccionado.

Fecha Entrega: Fecha prevista de entrega en la que el Proveedor entregará el Artículo.

Op.Atípica: Si activamos esta opción las operaciones que realizamos con el Artículo no se tienen en cuenta en las previsiones de Compras ni en el cálculo del Stock Máximo y Mínimo. Las Operaciones Atípicas se van acumulando en un registro que puede consultarse en la función de Consultas y Listados.

Recepcionada: Esta opción está activada si la línea seleccionada ha sido totalmente Recepcionada.

Cantidad: Cantidad solicitada al Proveedor de las Unidades de Embalaje que se indica a continuación.

U.Emb.: Unidad de Embalaje en que se presenta el Artículo. Por defecto aparece la UE de Compras del Artículo. En caso de modificar la UE propuesta por la aplicación debe pulsarse F1 en el campo Precio para actualizar este valor a la nueva UE.

Cant. Precio: Número de unidades del tipo embalaje indicado anteriormente en que se expresa el precio de compra del Artículo.

Precio: Precio de Tarifa del Artículo o aquella que nos ofrezca el Proveedor, puede modificarse. En caso de que otro Proveedor ofrezca mejores condiciones de compra sobre un Artículo, aparece un mensaje de aviso en el momento de introducir el artículo en el Pedido.

Dto.1/2/3: Descuentos en cadena. Por defecto, se muestran los establecidos con el Proveedor, sólo modificables si el Usuario tiene permiso para ello. La cadena de descuentos aparecida, depende de las condiciones de Compra registradas para el Artículo en cuestión. Ver Jerarquía Aplicación de Condiciones de Compra

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Consulta General de Pedidos

Como Crear Pedidos de Compra


Iconos, Líneas de Detalle - Pedidos
ICONOS, Líneas de Detalle – Pedidos

•	Modificar; Permite modificar cambiar las características del Artículo seleccionado. El código del Artículo no puede modificarse.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Artículo.

•	Nuevo Registro: Permite introducir un nuevo Artículo en el Pedido. Ver Líneas de Detalle del Pedido.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Artículo seleccionado.

•	Eliminar: Borra el Artículo seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Agrupar: Este icono nos permite agrupar en una única línea distintas líneas de Pedido de un mismo código de Artículo (no genérico y tampoco de servicios), misma descripción, mismo precio, mismos descuentos y misma fecha de entrega. Una vez efectuado sé recalculan las condiciones de compra del Artículo para la nueva cantidad.

•	Vincular a Partes  Este icono nos permite vincular la línea seleccionada a un Parte de Obra o Administración. De esta forma la aplicación genera en el momento de la recepción un parte con la línea seleccionada. Ver Vinculación a Partes.

•	Vincular a Albaranes de Venta: Este icono nos permite vincular la línea seleccionada a un Albarán de Venta. Ver Vinculación a Albaranes Venta.

•	Programar: Este icono nos permite programar la recepción de pedidos en diferentes fechas, en este caso la línea programada se dividirá en tantas líneas como plazos de entrega haya. Ver Programación Pedidos.

•	Vincular: Este icono nos permite saber si la Línea de Detalle seleccionada está vinculada a algún Pedido de Venta, Presupuesto de Obra o Orden de Compra.

•	Consulta de Artículos: Permite la consulta de precios, stock, Artículos Equivalentes, etc de un determinado Artículo. Ver Consulta de Artículos.

•	Búsqueda: Permite la localización de un determinado Artículo dentro del pedido seleccionado.

Ver También

Líneas de Detalle del Pedido


Menú, Líneas de Detalle - Pedidos
MENÚS, Líneas de Detalle – Pedidos

•	Líneas: Permite el acceso a parte de las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Opciones: Permite el acceso a parte de las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Salir: Abandona la pantalla de detalle del Pedido y vuelve al Mantenimiento de Pedidos.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Líneas de Detalle del Pedido


PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

La Programación de Pedidos nos permite indicar la fecha prevista en la que se recepcionarán los Artículos de un Pedido. Puede informarse de una única fecha de recepción con la cantidad total del pedido o bien programar recepciones parciales con distintas fechas de recepción.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos, Líneas de Detalle-Pedidos

Funciones Accesibles con Iconos, Líneas de Detalle Pedidos de Venta


ICONOS, Programación de Pedidos

•	Modificar: Permite cambiar las características de la recepción del Artículo seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de Recepción.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva Recepción. Ver Campos del Proceso de Alta

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Recepción seleccionada.

•	Eliminar: Borra la Recepción seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Programación de Pedidos


Alta Programación de Pedidos
Proceso de Alta en la Programación de Pedidos

Los diferentes campos que encontramos en la Programación de Pedidos son:

Cantidad Programable: Este campo viene dado por la Aplicación. Indica la cantidad total a recepcionar del Artículo seleccionado.

Cantidad Programada: Este campo viene dado  por la Aplicación. Indica la cantidad de Artículo que ya hemos programado. Al final de la Programación la Cantidad Programable y la Cantidad Programada deben ser iguales.

Fecha Recepción: Fecha de Recepción prevista de la cantidad que indiquemos en el siguiente campo.

Cantidad: Cantidad a Recepcionar en la fecha indica en el campo anterior.

Una vez hemos acabado toda la programación para validarla debemos pulsar el icono Aceptar. Siempre se debe programar la cantidad total solicitada.

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Menú, Programación de Pedidos
MENÚS, Programación de Pedidos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Programación de Pedidos


Vinculación a Albaranes Clientes
VINCULACIÓN A ALBARANES VENTA

Esta pantalla nos permite realizar la Vinculación de la línea seleccionada a un Albarán de Venta. De esta forma en el momento de recepcionar el material ya podemos conocer su destino de manera que ya no entra en el almacén sino que queda apartado para el Albarán en cuestión. Dicha vinculación siempre se efectúa contra un Cliente de forma que al recepcionar el material correspondiente a la vinculación se genera automáticamente un Albarán de Venta contra dicho Cliente.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos, Detalle Líneas Pedido


Vinculación a Albaranes Venta, Iconos
ICONOS, Vinculación a Albaranes Venta

•	Modificar: Permite cambiar las cantidades vinculadas.

•	Guardar: Valida los datos de la Vinculación que se ha dado de alta o que ha sido modificada.

•	Nuevo Registro: Registra una Vinculación de la línea seleccionada. Los campos a informar son el Cliente a quien desea vincularse la línea así como la Cantidad a Vincular. En el caso que la Vinculación se haya efectuado desde el Mantenimiento de Pedidos de Venta en campo Nº Pedido nos informará del número de Pedido de Venta origen de la Vinculación.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Vinculación seleccionada.

•	Eliminar: Da de baja de forma irreversible la Vinculación seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Vinculación a Partes.

•	Vinculación Masiva: Esta pantalla permite Vincular automáticamente todas las líneas del documento sobre el que nos encontremos. Los datos a informar son el Cliente a quien deseamos realizar la Vinculación.

Ver También

Vinculación a Albaranes Venta


Vinculación a Albaranes Venta, Menús
MENÚS, Vinculación a Albaranes Venta

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Vinculación Masiva: Esta pantalla permite Vincular automáticamente todas las líneas del documento sobre el que nos encontremos.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si esta disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Vinculación a Albaranes Venta


CONSULTAS Y LISTADOS PEDIDOS

Consultas

Listados

Ver También

Pedidos


CONSULTAS PEDIDOS

Consulta Pedidos por Proveedor

Consulta Pedidos por Artículo

Consulta Operaciones Atípicas

Ver También

Consultas  y Listados


LISTADOS PEDIDOS

Listado Variable

Listado Pedidos Pendientes

Listado Pedidos por Proveedor

Listado Pedidos por Artículo

Listado Pedidos Artículo/Fecha Entrega

Listado Operaciones Atípicas

Listado Pedidos Vinculados

Listado Pedidos Artículos Genéricos

Ver También

Consultas  y Listados


CONSULTAS, Pedidos por Proveedor

Ofrece todos los Pedidos realizados a un determinado Proveedor. Los Pedidos a consultar se pueden limitar por Nº de Pedidos, Fecha de Pedidos, Referencia de Pedido y Estado del Pedido. Ver Funcionamiento Filtros.

Con el icono Consulta se accede al detalle del Pedido comprobando todo el material solicitado y las cantidades ya servidas por el Proveedor.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Consultas


Iconos, Consulta Pedidos por Proveedor
ICONOS; Consulta Pedidos por Proveedor

•	Consulta: Este icono nos permite consultar con detalle un determinado Pedido. En esta opción de consulta podemos ver todos los datos del material solicitado. Ver Consulta Pedidos.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Consulta de Pedidos por Proveedor.

Ver También

Consultas, Pedidos por Proveedor


Menú, Consulta Pedidos por Proveedor
MENÚS; Consulta Pedidos por Proveedor

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Consultas, Pedidos por Proveedor


CONSULTAS, Pedidos por Artículo

Muestra todos los Pedidos en los que aparece un determinado Artículo. De todos los Pedidos en que aparece el Artículo que hayamos seleccionado podemos hacer un filtrado por Proveedores, Nº Pedido, Fecha de Pedidos, Referencia de Pedido y Estado de los Pedidos. Ver Funcionamiento Filtros.

Se puede visualizar la cabecera y las líneas de detalle de los Pedidos aunque en  esta pantalla sólo podemos ver el detalle de la cabecera del Pedido seleccionado.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Consultas


Iconos, Consulta Pedidos por Artículo.
ICONOS; Consulta Pedidos por Artículo

•	Consulta: Este icono nos permite consultar con detalle un determinado Pedido. En esta opción de consulta podemos ver todos los campos que hay en el Proceso de Alta. Ver Consulta Pedidos

•	Salir: Abandona la pantalla de Consulta de Pedidos por Artículo.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Consultas, Pedidos por Artículo


Menú, Consulta Pedidos por Artículo
MENÚS; Consulta Pedidos por Artículo

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Consultas, Pedidos por Artículo


CONSULTAS, Operaciones Atípicas

Ofrece todos los Pedidos en los que aparecen operaciones que han sido marcadas como Operaciones Atípicas. Esta cualidad se marca en el momento de dar de alta el Pedido como Operación Atípica. Se considera Operación Atípica a toda aquella que debido a su carácter excepcional no se quiere considerar en las Estadísticas de Compras.

De todos los pedidos en que aparecen Operaciones Atípicas podemos hacer un filtrado por Proveedores, Nº de Pedido, Fecha de Pedidos y Referencia de Pedido. Ver Funcionamiento Filtros.

Se puede visualizar la cabecera y las líneas de detalle de los Pedidos aunque en esta pantalla sólo podemos ver el detalle de la cabecera del Pedido seleccionado.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Consultas


Iconos, Consulta Operaciones Atípicas
ICONOS; Consulta Operaciones Atípicas

•	Consulta: Este icono nos permite consultar con detalle un determinado Pedido. En esta opción de consulta podemos ver todos los campos que hay en el Proceso de Alta. Ver Consulta Pedidos.

•	Salir: Abandona la pantalla de Consulta de Operaciones Atípicas.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Consultas, Operaciones Atípicas


Menú, Consulta Operaciones Atípicas
MENÚS; Consulta Operaciones Atípicas

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Consultas, Operaciones Atípicas


LISTADOS, VARIABLE

Listado de Pedidos en el que se pueden seleccionar los campos que deben aparecer en el listado. Los Pedidos a listar pueden seleccionarse por Nº Pedido, Proveedor, Referencia y Fecha Pedido. La información incluida en los Pedidos puede ser ordenada a criterio del Usuario.

En los listados podemos seleccionar los campos de información que queremos ver en los Pedidos, teniendo como única limitación, en el caso que queramos imprimir el listado, el número máximo de columnas presente en el listado. Este número máximo de columnas es función del tipo de impresora seleccionada y aparecerá en el campo Total Columnas, mientras que en el campo Seleccionadas podremos ver las columnas que hemos ocupado hasta el momento.

En la pantalla podemos ver como hay una diferenciación entre la cabecera y las líneas del listado. Para cada una de estas partes, cabecera y líneas del listado, debemos seleccionar que información queremos que contengan. La información que queremos que aparezca debe ser seleccionada en la Lista de Origen Cabecera/Líneas  y entonces aparecerá  automáticamente en los Campos Seleccionados Cabecera/Líneas. .

Pasos a seguir en la selección de un campo tanto para la Cabecera como para las Líneas:

1.- Seleccionar un campo en la Lista de Origen Cabecera/Líneas.

2.- Pulsar el icono flecha hacia la derecha  Una vez pulsado este icono el campo seleccionado aparecerá en los Campos Seleccionados Cabecera/Líneas.

Pasos a seguir en la anulación de un campo tanto para la Cabecera como para las Líneas:

1.- Seleccionar el campo que queremos anular en los Campos Seleccionados Cabecera/Líneas.

2.- Pulsar el icono flecha hacia la izquierda.. Una vez pulsado este icono el campo seleccionado desaparecerá de los Campos Seleccionados Cabecera/Líneas.

Pasos a seguir en la ordenación de campos:

1.- Seleccionar el campo que deseamos cambiar de posición.

2.- Desplazar el campo hasta la posición deseada mediante los iconos flecha hacia arriba y flecha hacia abajo.

Además tanto en la Cabecera como en las Líneas tenemos la opción de elegir unos campos ya predeterminados mediante el icono Plantillas. Ver Plantillas

Finalmente para obtener el listado debemos pulsar el icono Aceptar. Podemos delimitar el número de Pedidos listados mediante un filtrado que puede ser por Pedidos, Proveedores, Referencia y Fecha Pedido. Ver Funcionamiento Filtros.

También podemos seleccionar como queremos ordenar el listado, éste puede ser ordenado por Número de Pedido, Proveedor, Referencia o Fecha Pedido.

Ver También

Listados


Pantillas
PLANTILLAS

Las Plantillas son utilizadas para configurar listados definidos por el usuario. Se utiliza para listados que son utilizados de forma repetitiva.

En esta pantalla podemos ver las diferentes Plantillas que tenemos disponibles. Para seleccionar cualquiera de estas Plantillas sólo debemos seleccionar la Plantilla que queramos y presionar el icono Aceptar. Si por el contrario deseamos crear o modificar una plantilla accederemos al Mantenimiento de Plantillas presionando el botón Mantenimiento.

En el Mantenimiento de Plantillas además de poder ver las diferentes Plantillas que tenemos, se muestran una serie de funciones. Estas funciones son:

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Listado Variable Ficha Clientes

Listado Variable Ficha Proveedores

Listado Variable Ficha Bancos

Listados Variables Ubicaciones

Listados Variables Pedidos

Listados Variables Albaranes

Listados Variables Facturas

Listados Variables Ficha Artículosl


Iconos, Mantenimiento de Plantillas
ICONOS; Mantenimiento de Plantillas

•	Modificar: Permite cambiar una Plantilla ya creada.

•	Guardar: Esta opción valida las Plantillas que han sido dadas de alta o que han sido modificadas.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta una nueva Plantilla, debe informarse de:

Ver Campos del Proceso de Alta

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado, pero necesita un Código diferente.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente la Plantilla seleccionada en pantalla.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Plantillas.

Ver también

Plantillas


Alta Mantenimiento de Plantillas
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Plantillas

Los diferentes campos que encontramos en el proceso de alta del Mantenimiento de Plantillas son:

Código: Código que utilizará la Aplicación para identificar la Plantilla en cuestión.

Descripción: Descripción literal de la Plantilla.

Total Columnas: Número máximo de columnas que tenemos disponibles.

Seleccionadas: Número de columnas que hemos ocupado hasta el momento.

Pasos a seguir en la selección de un campo:

1.- Seleccionar un campo en la Lista de Origen.

2.- Pulsar el icono flecha hacia la derecha. Una vez pulsado este icono el campo seleccionado aparecerá en los Campos Seleccionados.

Pasos a seguir en la anulación de un campo:

1.- Seleccionar el campo que queremos anular en los Campos Seleccionados.

2.- Pulsar el icono flecha hacia la izquierda. Una vez pulsado este icono el campo seleccionado desaparecerá de los Campos Seleccionados.

Pasos a seguir en la ordenación de campos:

1.- Seleccionar el campo que deseamos cambiar de posición.

2.- Desplazar el campo hasta la posición deseada mediante los iconos flecha hacia arriba y flecha hacia abajo.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Menús, Mantenimiento de Plantillas
MENÚS; Mantenimiento de Plantillas

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar los campos configurados en las Plantillas.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver también

Plantillas


LISTADOS, Pedidos Pendientes

Listado de los Pedidos Pendientes, es decir, que no han sido recepcionados al completo. Este listado puede ser filtrado por Proveedor, Pedidos, Fecha Pedidos y Referencia.

En el momento de listar estos Pedidos Pendientes tenemos la opción de delimitar la información de éstos mediante las siguientes opciones:

Estado: Lista los Pedidos Pendientes que están en el Estado seleccionado. Desde esta opción podemos solicitar que únicamente aparezcan los Pedidos confirmados y que están pendientes de ser recepcionados.

Detalle Pedidos: Con esta opción activada en el listado de los Pedidos Pendientes aparecerá el detalle de todos los Artículos.

Valorados: Con esta opción activada conoceremos el valor económico de los Pedidos Pendientes.

Resumen por Delegación: Con esta opción activada obtendremos un listado indicando el valor total de los Pedidos Pendientes sin especificar de que Pedidos se trata.

Sólo Líneas Pendientes: Con esta opción activada en el listado de los Pedidos Pendientes sólo aparecerán las líneas de detalle de los Artículos pendientes de recibir.

Sólo Líneas Vinculadas: Líneas que han sido realizadas automáticamente desde otros procesos de la Aplicación. Dentro de líneas con vinculación tenemos la opción de seleccionar el tipo de vinculación. Ésta puede ser con Pedidos de Venta, Obras o MRP.

Finalmente tenemos la opción de ordenar los listados según dos criterios que son por Número de Pedido o por Número de Proveedor.

Ver También

Listados


LISTADOS, Pedidos por Proveedor

Listado de los Pedidos realizados, ordenados por Proveedor. Este listado puede ser filtrado por Proveedor, Pedidos, Fecha Pedidos, Referencia y Transportista.

En el momento de listar estos Pedidos tenemos la opción de delimitar la información de éstos mediante las siguientes opciones:

Estado: Lista los Pedidos  que están en el Estado seleccionado. Desde esta opción podemos solicitar que únicamente aparezcan los Pedidos confirmados y que están pendientes de ser recepcionados.

Contenido del Listado: Selección de la información deseada de cada Pedido. Esta información puede ser:

-Cantidad: Muestra las Cantidades Solicitadas y ya Recepcionadas del Pedido siempre y cuando se active Detalle Pedidos. En el listado no se ofrece ningún tipo de valoración.

-Importe: Si se activa el Detalle de Pedidos aparecen las condiciones de compra de cada línea.

-Total: Aparece la información de Cantidad e Importes.

Detalle de Pedidos: Con esta opción activada en el listado de los Pedidos aparecerá el detalle de todos los Artículos.

Sólo Líneas Pendientes: Con esta opción activada en el listado de los Pedidos sólo aparecerán las líneas de detalle de los Artículos con cantidades pendientes de recibir.

Ver También

Listados


LISTADOS, Pedidos por Artículo

Listado de Pedidos que contienen un Artículo o determinado rango de Artículos. Este listado puede ser filtrado por Artículo, Pedido y Fecha Pedido.

En el momento de listar estos Pedidos tenemos la opción de delimitar la información de éstos mediante las siguientes opciones:

Estado: Lista los Pedidos que están en el Estado seleccionado. Desde esta opción podemos solicitar que únicamente aparezcan los Pedidos confirmados y que están pendientes de ser recepcionados.

Contenido del Listado: Selección de la información deseada de cada Pedido. Esta información puede ser:

-Cantidad: Muestra las Cantidades Solicitadas y ya Recepcionadas del Pedido siempre y cuando se active Detalle Pedidos. En el listado no se ofrece ningún tipo de valoración.

-Importe: Si se activa el Detalle de Pedidos aparecen las condiciones de compra de cada línea.

-Total: Aparece la información de Cantidad e Importes.

Detalle de Pedidos: Con esta opción activada en el listado de los Pedidos aparecerá el detalle de todos los Artículos.

Sólo Líneas Pendientes: Con esta opción activada en el listado de los Pedidos sólo aparecerán las líneas de detalle de los Artículos con cantidades pendientes de recibir.

Ver También

Listados


LISTADOS, Pedidos por Artículo/Fecha de Entrega

Listado en el que se muestran los Artículos que están pendientes de ser recepcionados, ordenando estos Artículos por fecha de entrega. De esta forma se realiza una previsión de las recepciones a efectuar según las fechas confirmadas por el Proveedor.

En el momento de listar estos Pedidos tenemos la opción de delimitar la información de éstos mediante las siguientes opciones:

Contenido del Listado: Selección de la información deseada de cada Pedido. Esta información puede ser:

-Cantidad: Muestra las Cantidades Solicitadas y ya Recepcionadas del Pedido siempre y cuando se active Detalle Pedidos. En el listado no se ofrece ningún tipo de valoración.

-Importe: Si se activa el Detalle de Pedidos aparecen las condiciones de compra de cada línea.

-Total: Aparece la información de Cantidad e Importes.

Detalle de Pedidos: Con esta opción activada en el listado de los Pedidos aparecerá el detalle de todos los Artículos.

Ver También

Listados


LISTADOS, Operaciones Atípicas

Listado en el que se muestran las Operaciones Atípicas realizadas en Compras. Como Operación Atípica se considera toda aquella transacción que debido a su carácter excepcional no se quiere considerar en las Estadísticas de Compras.

Las Operaciones Atípicas se marcan a nivel de líneas de detalle por lo que en el listado se muestran las Operaciones ordenadas por Artículo.

En el momento de listar estos Pedidos tenemos la opción de delimitar la información de éstos mediante las siguientes opciones:

Estado: Lista los Pedidos  que están en el Estado seleccionado. Desde esta opción podemos solicitar que únicamente aparezcan los Pedidos confirmados y que están pendientes de ser recepcionados.

Contenido del Listado: Selección de la información deseada de cada Pedido. Esta información puede ser:

-Cantidad: Muestra las Cantidades Solicitadas y ya Recepcionadas del Pedido siempre y cuando se active Detalle Pedidos. En el listado no se ofrece ningún tipo de valoración.

-Importe: Si se activa el Detalle de Pedidos aparecen las condiciones de compra de cada línea.

-Total: Aparece la información de Cantidad e Importes.

Detalle de Pedidos: Con esta opción activada en el listado de los Pedidos aparecerá el detalle de todos los Artículos.

Ver También

Listados


LISTADOS, Pedidos Vinculados

Listado que nos muestra el detalle de todos los Pedidos Vinculados que cumplan con lo indicado en el filtro.

En el momento de listar estos Pedidos tenemos la opción de delimitar la información de éstos mediante las siguientes opciones:

Contenido del Listado: Selección de la información deseada de cada Pedido. Esta información puede ser:

-Cantidad: Muestra las Cantidades Solicitadas y ya Recepcionadas del Pedido siempre y cuando se active Detalle Pedidos. En el listado no se ofrece ningún tipo de valoración.

-Importe: Si se activa el Detalle de Pedidos aparecen las condiciones de compra de cada línea.

-Total: Aparece la información de Cantidad e Importes.

Detalle de Pedidos: Con esta opción activada en el listado de los Pedidos aparecerá el detalle de todos los Artículos.

Finalmente tenemos la opción de ordenar el listado de dichos pedidos por Cliente o bien por Obra.

Ver También

Listados


LISTADOS, Pedidos Detalle Artículos Genéricos

Los Artículos Genéricos son empleados para registrar Artículos de una Marca que no se adquieren habitualmente y por tanto no tienen ninguna ficha de Artículo asociada. Los Artículos Genéricos se identifican con el código de la Marca, es por ello que en el listado se ordenan los datos por Marcas.

En el momento de listar estos Pedidos tenemos la opción de delimitar la información de éstos mediante las siguientes opciones:

Contenido del Listado: Selección de la información deseada de cada Pedido. Esta información puede ser:

-Cantidad: Muestra las Cantidades Solicitadas y ya Recepcionadas del Pedido. En el listado no se ofrece ningún tipo de valoración.

-Importe: Si se activa aparecen las condiciones de compra de cada línea.

-Total: Aparece la información de Cantidad e Importes.

Finalmente tenemos la opción de ordenar los listados según dos criterios que son por Marca o por Proveedor.

Ver También

Listados


BORRADO MASIVO HISTÓRICO PEDIDOS

Efectúa el borrado de los Pedidos que están cerrados, de esta forma se elimina espacio en el disco duro.

Los Pedidos eliminados no aparecen en las Consultas y Listados de Pedidos.

Para delimitar los Pedidos que deseamos eliminar podemos hacer un filtrado por Proveedor, Pedido y Referencia Proveedor. Ver Funcionamiento Filtros.

Ver También

Pedidos


CONSULTA GENERAL DE PEDIDOS

Cabecera

Líneas de Detalle

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos, Mantenimiento Pedidos de Compra

Funciones Accesibles con Iconos, Consulta de Pedidos por Proveedor

Funciones Accesibles con Iconos, Consulta de Pedidos por Artículo

Funciones Accesibles con Iconos, Consulta de Operaciones Atípicas


ALBARANES

Recepción de Pedidos

Mantenimiento de Albaranes

Consultas y Listados

Borrado Masivo Histórico Albaranes

Ver También

Compras


RECEPCIÓN DE PEDIDOS DE COMPRA

Desde esta Pantalla se realiza la Recepción de los Pedidos de Compra, creando de este modo los Albaranes de Compra. También permite la consulta de estos Albaranes.

Lo primero que podemos ver en pantalla es un listado de los Albaranes de Compra con sus principales características. Podemos hacer un filtrado por Proveedor, Albarán, Fecha Albarán, Albarán Proveedor  y Referencia. Ver Funcionamiento Filtros.

Con la Recepción se da entrada parcial o total del material del Pedido en el almacén. Para realizar la Recepción es imprescindible que el Pedido esté Confirmado. Al recepcionar el Pedido o parte de éste, se crea automáticamente un Albarán de Compra por valor de la cantidad entrada en el almacén. Hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de crear un Albarán de Compra con artículos procedentes de distintos pedidos.

 La cabecera del Albarán se configura en el inicio de la Recepción, utilizando información ya introducida en el Pedido.

Las líneas de Albarán se realizan automáticamente al recibir cada uno de los Artículos o la totalidad del Pedido. De esta forma hay una relación directa de lo que se introduce en el Albarán de Proveedor y lo que se solicita en el pedido.

Como Recepcionar Pedidos de Compra

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Albaranes


ICONOS, Recepción de Pedidos de Compra

•	Modificar: Permite cambiar las líneas del Albarán de Compra seleccionado.

•	Nuevo Registro: Permite hacer la Recepción de un Pedido. Ver Como Recepcionar Pedidos de Compra

•	Eliminar: Da de baja de forma irreversible el Albarán seleccionado.

•	Consulta: Permite consultar el Albarán que hayamos seleccionado en la pantalla. Ver Consulta General Albaranes.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la Recepción de Pedidos de Compra.

•	Consulta de Artículos: Permite la consulta de Precios, Stocks, Artículos Equivalentes, etc de un determinado Artículo. Ver Consulta de Artículos.

•	Consulta Pedidos: Permite consultar la relación de Pedidos que forman el Albarán seleccionado.

Ver También

Recepción de Pedidos de Compra


Menú, Recepción de Pedidos de Compra
MENÚS, Recepción de Pedidos de Compra

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar los Albaranes de Compra pudiendo acotarlos por Proveedor, Albarán, Fecha de Albarán y Referencia.

•	Consultas: Permite realizar las funciones de consulta definidas en Funciones Accesibles con Iconos

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Recepción de Pedidos de Compra


Como Recepcionar Pedidos de Compra

1.- Pulsar el icono Alta en la Recepción de los Pedidos de Compra.

2.-.Introducir los datos de cabecera del Albarán resultante de la recepción del Pedido. Ver Cabecera del Albarán. Al introducir el código de Proveedor ya se recogen las condiciones estándar, en caso que el Pedido a recepcionar tenga unas condiciones distintas se modifican automáticamente en el Albarán.

3.- Pulsar el icono de Guardar para validar la cabecera. Inmediatamente se visualizan  en la ventana derecha el detalle de todos los Pedidos confirmados del Proveedor informado.

4.-Introducir las líneas de detalle del Albarán. Ver Líneas de Detalle Recepción Pedidos de Compra.

Si el Módulo de Ubicaciones está instalado:

5.-Pulsar el icono Ubicación y Ubicar el material del Albarán. Ver Como Asignar Ubicaciones.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos

Ver También

Recepción Pedidos Compra


Líneas de Detalle-Recepción de Pedidos
Líneas de Detalle – Recepción de Pedidos

1.-Selección de los Pedidos de Compra: Debemos seleccionar los Pedidos de los cuales vamos a efectuar su recepción.

Para hacer esta selección de Pedidos de Compra debemos seleccionar la opción Acotar y hacer un filtrado. Este filtrado puede ser por Pedido, Fecha Pedido, Referencia Proveedor o Obra.

2.- Introducción Líneas del Albarán generado por la Recepción de los Pedidos: En el caso de que se recepcione totalmente una Línea de un Pedido, es decir ha llegado la totalidad del material del Pedido, para introducir una Línea en el Albarán de Compra, seleccionaremos la Línea del Pedido de Compra y pulsaremos el icono flecha hacia la izquierda. Seguidamente observaremos que dicha Línea aparece en la parte izquierda de la pantalla en las Líneas del Albarán de Compra.

Si la recepción es parcial, es decir no ha llegado todo el material del Pedido, se debe pulsar el icono Modificar de las Líneas de detalle del Albarán de Compra e introducir la cantidad recepcionada.

Iconos de interés son:

•	iconos flecha hacia la derecha y flecha hacia la izquierda. Estos iconos nos permiten recepcionar y deshacer la recepción.

•	icono doble flecha hacia la  izquierda Este icono nos permite la recepción total del Pedido.

•	iconos flecha hacia arriba y flecha hacia abajo Estos iconos nos permiten cambiar el orden de las líneas del Albarán de Compra.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Si el Módulo de Ubicaciones está instalado:

3.- Indicar la Ubicación del material entrante: Para todos los Artículos recepcionados debemos indicar su Ubicación. Para ello pulsaremos el icono Ubicar. Ver Ubicación de Material.

4.- Validar las operaciones realizadas: Finalmente para acabar y validar todas las operaciones realizadas debemos pulsar el icono Salir.

Ver También

Como Recepcionar Pedidos


Iconos, Líneas de Detalle - Recepción de Pedidos
ICONOS, Líneas de Detalle – Recepción de Pedidos

•	Filtrar: Permite hacer un filtrado que puede ser por Pedido, Fecha Pedido, Referencia Proveedor y Obra. Para poder hacer el filtrado debemos seleccionar la opción Acotar. Si por el contrario activamos la opción Todos  veremos todos los Pedidos de Compra existentes.

•	Consulta Albaranes de Compra: Permite consultar el Pedido de Compra relacionado con la línea del Pedido de Compra seleccionada. Ver Consulta General Albaranes.

•	Copiar Cabecera: Permite cambiar la cabecera del Albarán de Compra por la cabecera del Pedido de Compra relacionado con la línea del Pedido de Compra seleccionada.

•	Modificar: Permite cambiar las características del Artículo seleccionado. El código del Artículo no podrá modificarse.

•	Nuevo Registro: Permite la entrada de un Artículo en el Albarán de Compra que no está presente en ningún Pedido.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Artículo.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en la opción de Modificar antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ubicación de Material: Permite Ubicar el material que hay en el albarán. Ver Ubicación de Material.

•	Cerrar: Permite marcar una línea como recepcionada sin que se haya hecho efectiva dicha recepción.

•	Destino a Obras: Este icono nos permite vincular una línea de la recepción de pedidos con una Obra de forma que el material se ubica directamente en la Ubicación reservada para la Obra en cuestión. Dicha ubicación se informa en el momento de crear la Obra. Ver Destino a Obras. Para poder realizar una Vinculación a Obras el campo Destino a Obras debe estar activado. En caso de no ser así debe activarse pulsando el icono Modificar.

•	Vincular: Este icono nos permite saber si la Línea de Detalle seleccionada está vinculada a algún Pedido de Venta, Presupuesto de Obra o Orden de Compra.

•	Consulta de Artículos: Permite la consulta de precios, stock, Artículos equivalentes, etc de un determinado Artículo. Ver Consulta de Artículos.

Ver También

Líneas de Detalle de la Recepción de Pedidos


Destino a Obras
VINCULACIÓN A PARTES

Esta pantalla nos permite realizar la Vinculación de la línea seleccionada a un Parte bien sea de Obra o de Administración. De esta forma en el momento de recepcionar el material ya podemos conocer su destino de manera que ya no entra en el Almacén sino que queda apartado para el Parte en cuestión.

Ver Como Vincular una Línea a a un Parte

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos, Detalle Líneas Recepción de Pedidos

Funciones Accesibles con Iconos, Detalle Líneas Albaranes

Funciones Accesibles con Iconos, Detalle Líneas Albaranes de Devolución

Funciones Accesibles con Iconos, Detalle Líneas Facturas

Funciones Accesibles con Iconos, Detalle Facturas Abono


Iconos, Destino a Obras
ICONOS, Vinculación a Partes

•	Modificar: Permite cambiar las cantidades Vinculadas.

•	Guardar: Valida los datos de la Vinculación que se ha dado de alta o que ha sido modificada.

•	Nuevo Registro: Registra una Vinculación de la línea seleccionada con el parte aquí indicado. Ver Como Crear una Vinculación a Partes.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Vinculación seleccionada.

•	Eliminar: Da de baja de forma irreversible la Vinculación seleccionada siempre y cuando no existan ni Presupuestos ni partes de Administración asociados.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Vinculación a Partes.

•	Vinculación Masiva: Esta pantalla permite Vincular automáticamente todas las líneas del documento sobre el que nos encontremos.

Ver También

Destino a Obras


Como Crear Vinculación a una Obra
Como Crear una Vinculación a un Parte

Los pasos a seguir para crear una Vinculación de una línea de un Albarán a una Obra son:

1.- Seleccionar la línea que queremos Vincular y pulsar el icono Vinculación a un Parte.

2.- Pulsar el icono Alta e informar de los siguientes campos:

Tipo de Parte: Tipo de Parte sobre el que queremos Vincular la línea seleccionada. Los Partes pueden ser o bien de Obra o bien de Administración.

Obra: Obra a la cual Vincularemos la línea seleccionada.

Presupuesto: Presupuesto al cual hace referencia la Vinculación.

Cliente: Cliente a quien va destinado el material.

Cantidad: Cantidad del Artículo que queremos Vincular a la Obra.

3.- Pulsar el icono Guardar y seguidamente el icono Salir.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Menús, Destino a Obras
MENÚS, Vinculación a Partes

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Vinculación Masiva: Esta pantalla permite Vincular automáticamente todas las líneas del documento sobre el que nos encontremos.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión..

Ver También

Destino a Obras


Menú, Líneas de Detalle - Recepción de Pedidos
MENÚS, Líneas de Detalle – Recepción de Pedidos

•	Líneas: Permite el acceso a parte de las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ubicaciones: Permite el acceso a parte de las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos.

•	Cerrar: Permite marcar una Línea como recepcionada sin que se haya hecho efectiva dicha recepción.

•	Obras: Este menú permite dos opciones:

-Destino a Obras: Esta opción nos permite Vincular una Línea de la recepción de pedidos con una obra de forma que el material va directamente a dicha Obra sin entrar en el almacén. Ver Destino a Obras.

-Vincular: Esta opción nos permite saber si la Línea de Detalle seleccionada está Vinculada a algún Pedido de Venta, Presupuesto de Obra o Orden de Compra.

Ver También

Líneas de Detalle de la Recepción de Pedidos


CONSULTA GENERAL ALBARANES

Cabecera

Líneas de Detalle

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos, Recepción Pedidos de Compra

Funciones Accesibles con Iconos, Mantenimiento Albaranes de Compra

Funciones Accesibles con Iconos, Consulta de Albaranes por Proveedor

Funciones Accesibles con Iconos, Consulta de Albaranes por Artículo


MANTENIMIENTO ALBARANES DE COMPRA

Mantenimiento en el que se encuentran todos los Albaranes de Proveedor. Podemos hacer una selección de estos mediante un filtrado según su Estado (Facturados/No Facturados), Proveedor, Albarán, F.Albarán, Albarán Proveedor y Referencia.

En este apartado se pueden realizar las funciones habituales de un mantenimiento, como son la consulta y visualización de los Albaranes, su creación, o su eliminación, impresión y modificación. Además, en esta pantalla, tenemos la opción de crear Albaranes de Devolución.

La Aplicación permite crear manualmente Albaranes de Proveedor sin que procedan de una Recepción de Albarán. La creación del Albarán implicará un movimiento de almacén.

Como Crear Albaranes de Compra

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Albaranes


Iconos, Mantenimiento Albaranes de Compra
ICONOS, Mantenimiento de Albaranes de Compra

•	Modificar: Esta opción no es válida en esta pantalla.

•	Guardar: Esta opción no es válida en esta pantalla.

•	Nuevo Registro: Permite crear un nuevo Albarán de Compra Ver Como Crear un Albarán de Compra.

•	Albarán de Devolución: Permite crear un Albarán de Devolución en el caso que se haya decido separar los Albaranes de Cargo de los Albaranes de Abono. Ver Como Crear un Albarán de Devolución.

•	Consulta: Permite consultar el albarán que hayamos seleccionado en la pantalla. En esta opción de consulta podemos ver todos los campos que hay en el Proceso de Alta. Ver Campos del Proceso de Alta.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la Recepción de Albaranes de Compra.

•	Consulta de Artículos: Permite la consulta de Precios, Stock, Artículos equivalentes, etc de un determinado Artículo. Ver Consulta de Artículos.

•	Consulta Pedidos: Permite consultar la relación de Pedidos que forman el Albarán seleccionado.

•	Imprimir: Permite listar los Albaranes que hemos efectuado pudiendo acotarlos por Proveedor, Albarán, Fecha Albarán y Referencia.

Ver También

Mantenimiento de Albaranes de Compra


Menú, Mantenimiento Albaranes de Compra
MENÚS, Mantenimiento Albaranes de Compra

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar los Albaranes de Compra pudiendo acotarlos por Proveedor, Albarán, Fecha de Albarán y Referencia.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Consultas: Permite realizar las funciones de consulta definidas en Funciones Accesibles con Iconos.

Ver También

Mantenimiento de Albaranes de Compra


Como Crear un Albarán de Compra

1.- Pulsar el icono Alta en el Mantenimiento de Albaranes.

2.-.Introducir los datos de cabecera del Albarán. Ver Cabecera del Albarán.

3.- Pulsar el icono Guardar para validar la cabecera.

4.- Introducir las líneas de detalle del Albarán. Ver Líneas de Detalle del Albarán.

5.- Tras incluir todos los datos de la línea se debe pulsar el icono Guardar  La Aplicación se reposiciona de nuevo en el campo Tipo Línea para introducir más Artículos. Finalmente para cancelar el proceso de entrada de líneas se debe pulsar el icono Stop.

Si el Módulo de Ubicaciones está instalado:

6.- Ubicar material del Albarán pulsando el icono Ubicación. Ver Como Asignar Ubicaciones.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos

Ver También

Consulta General de Albaranes

Albaranes de Compra


Cabecera - Albaranes

La cabecera de los albaranes consta de tres carpetas que son:

-Albarán

-Observaciones

-Observaciones Proveedor

1.- Albarán: En esta carpeta encontramos los siguientes campos:

Albarán: Número de identificación asignado al Albarán.

Fecha: Fecha de la cabecera del Albarán.

Referencia: Literal que relaciona o distingue a este Albarán.

Albarán de Cargo: Este campo es controlado por la Aplicación. Si está activado indica que el Albarán representa una entrada de material. Si no está activado indica que el Albarán es de Devolución.

Facturado: Este campo es controlado por la Aplicación. Si está activado nos está indicado que el Albarán ya ha sido Facturado. En caso contrario el Albarán está pendiente de Facturar.

Proveedor: Código del Proveedor al que se ha adquirido el material presente en el Albarán.

Nro. Albarán Proveedor: Código que el Albarán tiene asignado en el Albarán de Venta del Proveedor. Este campo debe informarse ineludiblemente si el parámetro de Compras Obligado Inf. Alb. Prov. Se encuentra activado.

Divisa: Código de la Divisa para este Albarán (la del Proveedor).

Cantidad: Unidades de la Divisa que se utilizan para expresar la cotización.

Valor:  Valor de la Divisa expresado dependiendo de cual sea la Divisa de Cotización y cual sea la cantidad (Este dato se solicita si es diferente de PT -Peseta- y es únicamente válido para este albarán). Por defecto, aparece el valor presente como  valor actual del mantenimiento de divisas.

Forma Pago: Por defecto la del Proveedor. Si se varía, únicamente será válida para este albarán.

Transportista: Código de Transportista a través del cual se envía el material del Albarán.

Usuario: Este campo es cumplimentado por la aplicación y nos indica quién es la persona que realiza el Albarán.

Portes: Valor de los Portes Debidos correspondientes al transporte del material.

Embalaje: Valor del Embalaje efectuado sobre el material para garantizar su perfecto estado.

Dto. Especial: Porcentaje de descuento que se aplica sobre el importe del Albarán. Un Descuento Especial podría ser un descuento por Pronto Pago.

Coste Actualizado: Parámetro controlado por la Aplicación. Indica si el material que hay en el Albarán se ha utilizado para actualizar los Precios de los Artículos del almacén.

Comun. EDI: Debemos activar esta opción si utilizamos el sistema EDI de transmisión de Albaranes.

2.- Observaciones: Observaciones del Albarán de Compra.

3.-Observaciones Proveedor: Observaciones del Proveedor al que se le realiza el Albarán. Las Observaciones proceden de la Ficha del Proveedor.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Líneas de Detalle Albaranes

Líneas de Detalle Albaranes de Devolución

Líneas de Detalle Recepción Pedidos de Compra

Como Recepcionar Pedidos de Compra

Como Crear Albaranes de Compra

Como Crear Albaranes de Devolución


Iconos, Cabecera - Albaranes
ICONOS, Cabecera Albaranes

•	Modificar: Permite cambiar los datos de la cabecera exceptuando el Número de Albarán.

•	Guardar: Esta opción valida los datos que han sido dados de alta o que han sido modificados en la Cabecera.

•	Salir:. Abandona la pantalla de detalle del Albarán y vuelve al Mantenimiento de Albaranes.

Ver También

Cabecera Albaranes


Menú, Cabecera - Albaranes
MENÚS, Cabecera - Albaranes

•	Cabecera: Permite el acceso a las funciones Guardar/Modificar definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Lista el Detalle de Artículos del Albarán seleccionado.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Cabecera Albaranes


Líneas de Detalle - Albaranes

En las líneas de detalle se introduce el material comprendido en el documento. En las líneas se incluyen las condiciones que se aplican sobre cada Artículo. Con el contenido de las líneas se calcula el importe del documento al que se aplicarán las condiciones establecidas en la cabecera del documento.

En las Líneas de Detalle de los Albaranes encontramos los siguientes campos:

Tipo Línea: Debemos activar uno de los siguientes tipos de línea:

-Cualquier Artículo: Se incluye en el Albarán un Artículo dado de alta en el almacén. En el campo código se podrá introducir cualquiera de los 5 códigos que pueden identificar al Artículo.

-B.D. Electricidad: Acude al Banco de Datos para localizar el Artículo a incluir en el Albarán que no tiene ficha en el almacén. El Artículo debe marcarse con la función Seleccionar en el Banco de Datos. Al salir del Banco, se incluirá en el Albarán un Artículo genérico con las características del artículo elegido.

-B.D. Fontanería: Ver B.D. Electricidad.

-Texto: Introducción de una línea de texto en el Albarán.

Artículo: Debemos introducir el código del Artículo que queremos incluir dentro del albarán.

Marca: Marca del Artículo que vamos a incluir dentro del Albarán.

Coorp.Tel.: Código que Telematel utiliza para identificar el Artículo.

Ref.Fabricante: Código que el Fabricante utiliza para identificar el Artículo.

IVA: Tipo de IVA a aplicar sobre el total del Albarán.

%IVA: Indica el porcentaje de IVA y depende del Tipo de IVA seleccionado.

%RE: Indica el porcentaje de Recargo Equivalente y depende del Tipo de IVA seleccionado.

Cantidad: Cantidad entrada del Artículo. Se expresa en las Unidades de Embalaje que se indica a continuación.

Cantidad Devuelta: Cantidad abonada al Proveedor de las Unidades de Embalaje que se indica a continuación.

Destino a Obra: Esta opción está activada si la línea de Pedido seleccionada está destinada a una Obra.

U.Emb.: Unidad de Embalaje en qué se presenta el Artículo.

Can. Precio: : Número de unidades del tipo embalaje indicado anteriormente en que se expresa el precio de compra del Artículo.

Precio: Precio de Tarifa del Artículo o aquella que nos ofrezca el Proveedor, puede modificarse.

Dto.1/2/3: Descuentos en cadena. Por defecto, surgen los establecidos con el Proveedor, sólo modificables si el Usuario tiene permiso para ello. La cadena de descuentos aparecida depende de las condiciones de compra registradas para el Artículo en cuestión. Ver Jerarquía Aplicación de Condiciones de Compra

Op.Atípica: Si activamos esta opción las operaciones que realizamos con el Artículo no se tienen en cuenta en las previsiones de compras ni en el cálculo del Stock Mínimo y Máximo.

Mat. Ubicado: Opción que activa y desactiva la Aplicación en función de que hayamos o no hayamos Ubicado el material del Albarán.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear Albaranes de Compra


Iconos, Líneas de Detalle - Albaranes
ICONOS, Líneas de Detalle – Albaranes

•	Modificar: Permite cambiar las características del Artículo seleccionado. El código del Artículo no podrá modificarse.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Artículo.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Artículo debe informarse de:

Ver Líneas de Detalle del Albarán

•	Copia:Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Artículo seleccionado.

•	Eliminar: Borra el Artículo seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ubicación de Material: Permite ubicar el material que hay en el Albarán. Ver Ubicación de Material.

•	Destino a Obras: Este icono nos permite Vincular la línea seleccionada a un Parte de Obra o Administración. De esta forma la aplicación genera en el momento de la recepción un parte con la línea seleccionada. Ver Vinculación a Partes.

•	Consulta de Artículos: Permite la consulta de Precios, Stock, Artículos equivalentes, etc. de un determinado Artículo. Ver Consulta de Artículos.

Ver También

Líneas de Detalle del Albarán


Menú, Líneas de Detalle - Albaranes
MENÚS, Líneas de Detalle – Albaranes

•	Líneas: Permite el acceso a parte de las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ubicaciones: Permite Ubicar el material que hay en el Albarán. Ver Ubicación de Material.

•	Obras: Este icono nos permite Vincular una línea de la recepción de pedidos con una Obra de forma que el material se Ubica directamente en la Ubicación reservada para la Obra en cuestión. Dicha Ubicación se informa en el momento de crear la Obra. Ver Destino a Obras. Para poder realizar una Vinculación a Obras el campo Destino a Obras debe estar activado. En caso de no ser así debe activarse pulsando el iconoAyuda: Permite acceder a la ayuda on-line.

Ver También

Líneas de Detalle del Albarán


Como Crear un Albarán de Abono
Como Crear un Albarán de Devolución

1.- Pulsar el icono Albarán de Devolución en el Mantenimiento de Albaranes.

2.-.Introducir los datos de cabecera del Albarán. Ver Cabecera del Albarán.

3.- Pulsar el icono Guardar para validar la cabecera.

4.- Introducir las líneas de detalle del Albarán. Ver Líneas de Detalle Albaranes de Devolución.

Si el Módulo de Ubicaciones está instalado:

5.- Pulsar el icono Ubicar e indicar la Ubicación de la cual sale el material del Albarán de Devolución. Ver Como Asignar Ubicaciones.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos

Ver También

Albaranes Compra


Líneas de Detalle-Albaranes de Abono
Líneas de Detalle – Albaranes de Devolución

1.-Selección Albaranes de Cargo: Todo Albarán de Devolución es consecuencia de un Albarán de Compra. Es por ello que lo primero que debemos hacer es seleccionar el/los Albarán/es de Cargo que contienen el/los artículo/s objeto de la devolución.

Para hacer esta selección de Albaranes de Cargo debemos hacer un filtrado en el que se indica el Artículo a devolver y posteriormente se acotan los Albaranes de Compra en los que está presente este Artículo. El filtrado de los Albaranes de Compra puede ser por Nº Albarán, Fecha de Albarán, Albarán Proveedor y Referencia Proveedor.

2.- Introducción Líneas Albarán de Devolución: Las líneas de todos los Albaranes de Cargo seleccionados aparecerán en la parte derecha de la pantalla. El siguiente paso es seleccionar las líneas que son objeto de la Devolución.

En el caso que la Línea del Albarán de Cargo coincida en cantidad con la Línea del Albarán de Devolución, para introducir una línea en el Albarán de Devolución, seleccionaremos la línea del Albarán de Cargo y pulsaremos el icono flecha hacia la izquierda. Seguidamente observaremos que dicha línea aparece en la parte izquierda de la pantalla en las Líneas del Albarán de Devolución.

Si la Línea del Albarán de Cargo no coincide en cantidad con la Línea del Albarán de Devolución, es decir que no se retornan todas las unidades entradas en el Albarán de Cargo, se debe pulsar el icono Modificar en las líneas de detalle del Albarán de Cargo e introducir la cantidad a retornar.

Botones de interés son:

•	iconos flecha hacia la derecha y flecha hacia la izquierda: Estos dos iconos nos permiten seleccionar y deseleccionar las líneas del Albarán de Devolución.

•	icono doble flecha hacia la izquierda: Este icono nos permite seleccionar en un sólo paso todas las líneas de los Albaranes de Cargo a líneas del Albarán de Devolución.

•	iconos flecha hacia arriba y flecha hacia abajo: Estos iconos nos permiten cambiar el orden de las líneas del Albarán de Devolución.

Si el Módulo de Ubicaciones está instalado:

3.- Indicación Ubicación de salida: Para todas las líneas del Albarán de Devolución debemos indicar la ubicación de la cual procede el material abonado. Para ello pulsaremos el iconoUbicación. Ver Ubicación de Material.

4.- Validar las operaciones realizadas: Finalmente para acabar y validar todas las operaciones realizadas debemos pulsar el icono salir.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear Albaranes de Devolución


Iconos, Líneas de Detalle - Albaranes de Abono
ICONOS, Líneas de Detalle – Albaranes de Devolución

•	Filtrar: Permite hacer un filtrado que puede ser por Artículo, Nº Albarán, Fecha de Albarán, Código Albarán Proveedor y Referencia del Albarán. Para poder hacer el filtrado debemos seleccionar la opción Acotar. Si por el contrario activamos la opción Todos  veremos todos los Albaranes de Cargo existentes.

•	Consulta Albarán: Permite consultar el Albarán de Cargo relacionado con la línea de Albarán de Cargo seleccionada.

•	Copiar Cabecera: Permite cambiar la cabecera del Albarán de Devolución por la cabecera del Albarán de Cargo relacionado con la línea de Albarán de Cargo seleccionada.

•	Modificar: Permite cambiar las características del Artículo seleccionado. El código del Artículo no podrá modificarse.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Artículo.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en la opción de Modificar antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ubicación de Material: Permite Ubicar el material que hay en el Albarán. Ver Ubicación de Material

•	Destino a Obras: Este icono nos permite Vincular una línea de la recepción de pedidos con una Obra de forma que el material se ubica directamente en la Ubicación reservada para la Obra en cuestión. Dicha Ubicación se informa en el momento de crear la Obra. Ver Destino a Obras. Para poder realizar una Vinculación a Obras el campo Destino a Obras debe estar activado. En caso de no ser así debe activarse pulsando el icono Modificar.

•	Consulta de Artículos: Permite la consulta de Precios, Stock, Artículos equivalentes, etc. de un determinado Artículo. Ver Consulta de Artículos.

Ver También

Líneas de Detalle del Albarán de Devolución


Menú, Líneas de Detalle - Albaranes Abono
MENÚS, Líneas de Detalle – Albaranes Devolución

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Cargo: Permite el acceso a parte de las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos.

•	Ubicaciones: Permite el acceso a parte de las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos.

•	Obras: Este icono nos permite vincular una línea de la recepción de pedidos con una Obra de forma que el material se ubica directamente en la Ubicación reservada para la Obra en cuestión. Dicha Ubicación se informa en el momento de crear la Obra. Ver Destino a Obras. Para poder realizar una Vinculación a Obras el campo Destino a Obras debe estar activado. En caso de no ser así debe activarse pulsando el icono Modificar.

Ver También

Líneas de Detalle del Albarán de Devolución


UBICACIÓN DE MATERIAL

Esta opción nos permite indicar el emplazamiento desde el cual se retira el material servido. Por defecto la aplicación retira el material de la Ubicación y coordenadas de almacén indicadas en la ficha del Artículo.

En la Ubicación de Material nos podemos encontrar en cuatro casos:

1.- No existe Multialmacén y no hay control de Ubicaciones. En este caso sólo deberá tenerse en cuenta si el Artículo es bobina para dar de alta su Matrícula.

2.- No existe Multialmacén y hay control de Ubicaciones. En este caso deberá tenerse en cuenta si el Artículo es bobina para dar de alta su Matrícula y además deberá indicarse la Ubicación del material.

3.- Existe Multialmacén. En este caso deberá tenerse en cuenta si el Artículo es bobina para dar de alta su Matrícula, si tiene definido almacén, zona y ubicación de recepción, y si tiene control de lotes y series.

4.- Existe Multialmacén y Logística. En este caso se deberá tener en cuenta todo lo anterior y además si debe existir control por palet y bulto.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Iconos Líneas de Detalle del Albarán de Devolución

Iconos Líneas de Detalle-Albaranes

Iconos Líneas de Detalle Recepción de Pedidos


ICONOS, Ubicación de Material

•	Modificar: Permite cambiar los parámetros que definen la ubicación del Artículo seleccionado.

•	Nuevo Registro: Permite asignar una nueva Ubicación para el Artículo seleccionado.Ver Como Asignar Ubicaciones.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente una determinada asignación de Ubicación del Artículo seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la Ubicación de Material.

Ver También

Ubicación de Material


Como Asignar Ubicaciones

El proceso de asignación varía según en qué situación nos encontremos. Las posibles situaciones son:

1.- No existe Multialmacén y no hay control de Ubicaciones.

2.- No existe Multialmacén y hay control de Ubicaciones.

3.- Existe Multialmacén.

4.- Existe Multialmacén y Logística.

1.-No existe Multialmacén y no hay control de Ubicaciones.

-Artículos no bobina:

Cantidad: Introducir la Cantidad de artículo que se recepciona.

-En los Artículos bobina además debe informarse de:

Matrícula: Introducir la Matrícula de la bobina en cuestión.

2.- No existe Multialmacén y hay control de Ubicaciones.

-Artículos no bobina:

Ubicación: Introducir la Ubicación del Artículo seleccionado.

Cantidad: Introducir la Cantidad de Artículo que se asigna a la Ubicación seleccionada.

-En los Artículos bobina además debe informarse de:

Matrícula: Introducir la Matrícula de la bobina en cuestión.

3.- Existe Multialmacén.

-Artículos no bobina.

Almacén: Asignar almacén del Artículo si existe un almacén definido para dicho Artículo.

Zona: Asignar zona del Artículo si existe una zona definida para dicho Artículo.

Ubicación: Introducir la Ubicación del Artículo seleccionado.

Lote: Introducir Lote al que pertenece el Artículo si existe control de lotes para dicho Artículo. Este campo es opcional.

Serie: Introducir serie a la que pertenece el Artículo si existe control de series para dicho Artículo. Este campo es opcional.

Cantidad: Introducir la Cantidad de Artículo que se asigna a la Ubicación seleccionada.

-En los Artículos bobina además debe informarse de:

Matrícula: Introducir la Matrícula de la bobina en cuestión.

4.- Existe Multialmacén y Logística

-Artículos no bobina.

Almacén: Asignar almacén del Artículo si existe un almacén definido para dicho Artículo.

Zona: Asignar zona del Artículo si existe una zona definida para dicho Artículo.

Ubicación: Introducir la Ubicación del Artículo seleccionado.

Lote: Introducir Lote al que pertenece el Artículo si existe control de lotes para dicho Artículo. Este campo es opcional.

Serie: Introducir serie a la que pertenece el Artículo si existe control de series para dicho Artículo. Este campo es opcional.

Cantidad: Introducir la Cantidad de Artículo que se asigna a la Ubicación seleccionada.

Control por Palet:

Control por Bulto:

-En los Artículos bobina además debe informarse de:

Matrícula: Introducir la Matrícula de la bobina en cuestión.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos

Ver También

Como Crear un Albarán de Compra

Como Crear un Albarán de Devolución

Como Crear una Factura


Menú, Ubicación de Material
MENÚS, Ubicación de Material

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Ubicación de Material


CONSULTAS Y LISTADOS ALBARANES

Consultas

Listados

Ver También

Albaranes


CONSULTAS ALBARANES

Consulta Albaranes por Proveedor

Consulta Albaranes por Artículo

Ver También

Consultas  y Listados


LISTADOS ALBARANES

Listado Variable

Listado Albaranes Pendientes

Listado Albaranes por Proveedor

Listado Albaranes por Artículo

Listado Albaranes Artículos Genéricos

Ver También

Consultas  y Listados


CONSULTAS, Albaranes por Proveedor

Ofrece todos los Albaranes de Compra de un determinado Proveedor. Mediante el filtrado de Albaranes seleccionaremos aquellos que queremos consultar. Ver Funcionamiento Filtros.

Se puede visualizar la cabecera y las líneas de detalle de los Albaranes aunque en esta pantalla sólo podemos ver el detalle de la cabecera del Albarán seleccionado. Los Albaranes que aparecen sombreados de verde corresponden a Albaranes de Devolución.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Consultas


Iconos, Consulta Albaranes por Proveedor
ICONOS; Consulta Albaranes por Proveedor

•	Consulta: Este icono nos permite consultar con detalle un determinado Albarán. En esta opción de consulta podemos ver todos los campos que hay en el Proceso de Alta. Ver Consulta General de Albaranes.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Consulta de Albaranes por Proveedor.

•	Documentos Relacionados: Permite la consulta de los Pedidos de Compra que dan origen del Albarán seleccionado.

Ver También

Consultas, Albaranes por Proveedor


Menú, Consulta Albaranes por Proveedor
MENÚS; Consulta Albaranes por Proveedor

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión..

Ver También

Consultas, Albaranes por Proveedor


CONSULTAS, Albaranes por Artículo

Ofrece todos los Albaranes de Compra en los que aparece un determinado Artículo. De todos los Albaranes en que aparece el Artículo que hayamos seleccionado podemos hacer un filtrado para seleccionar aquellos que queremos consultar. Ver Funcionamiento Filtros.

Se puede visualizar la cabecera y las líneas de detalle de los Albaranes aunque en esta pantalla sólo podemos ver el detalle de la cabecera del Albarán seleccionado.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Consultas


Iconos, Consulta Albaranes por Artículo
ICONOS; Consulta Albaranes por Artículo

•	Consulta: Este icono nos permite consultar con detalle un determinado Albarán. En esta opción de consulta podemos ver todos los campos que hay en el Proceso de Alta. Ver Consulta General Albaranes.

•	Salir: Abandona la pantalla de Consulta de Albaranes por Artículo.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión..

•	Documentos Relacionados: Permite la consulta de los Pedidos de Compra que dan origen del Albarán seleccionado.

Ver También

Consultas, Albaranes por Artículo


Menú, Consulta Albaranes por Artículo
MENÚS; Consulta Albaranes por Artículo

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Consultas, Albaranes por Artículo


LISTADOS, VARIABLE

Listado de Albaranes en el que se pueden seleccionar los campos que deben aparecer en el listado. Los Albaranes a listar pueden seleccionarse por Proveedor, Albarán, Fecha Albarán, Referencia y Albarán Proveedor. La información incluida en los Albaranes puede ser ordenada a criterio del Usuario.

 En los listados podemos seleccionar los campos de información que queremos ver en los Albaranes, teniendo como única limitación, en el caso que queramos imprimir el listado, el número máximo de columnas presente en el listado. Este número máximo de columnas es función del tipo de impresora seleccionada y aparecerá en el campo Total Columnas, mientras que en el campo Seleccionadas podremos ver las columnas que hemos ocupado hasta el momento.

En la pantalla podemos ver como hay una diferenciación entre la cabecera y las líneas del listado. Para cada una de estas partes, cabecera y líneas del listado, debemos seleccionar que información queremos que contengan. La información que queremos que aparezca debe ser seleccionada en la Lista de Origen Cabecera/Líneas  y entonces aparecerá automáticamente en los Campos Seleccionados Cabecera/Líneas. .

Pasos a seguir en la selección de un campo tanto para la Cabecera como para las Líneas:

1.- Seleccionar un campo en la Lista de Origen Cabecera/Líneas.

2.- Pulsar el icono flecha hacia la derecha. Una vez pulsado este icono el campo seleccionado aparecerá en los Campos Seleccionados Cabecera/Líneas.

Pasos a seguir en la anulación de un campo tanto para la Cabecera como para las Líneas:

1.- Seleccionar el campo que queremos anular en los Campos Seleccionados Cabecera/Líneas.

2.- Pulsar el icono flecha izquierda. Una vez pulsado este icono el campo seleccionado desaparecerá de los Campos Seleccionados Cabecera/Líneas.

Pasos a seguir en la ordenación de campos:

1.- Seleccionar el campo que deseamos cambiar de posición.

2.- Desplazar el campo hasta la posición deseada mediante los iconos flecha hacia arriba y flecha hacia abajo.

Además tanto en la Cabecera como en las Líneas tenemos la opción de elegir unos campos ya predeterminados mediante el botón Plantillas. Ver Plantillas

Finalmente para obtener el listado debemos pulsar el icono Aceptar. Podemos delimitar el número de Albaranes listados mediante un filtrado que puede ser por Proveedor, Albarán, Fecha Albarán, Referencia y Albarán Proveedor. También podemos seleccionar como queremos ordenar el listado, éste puede ser ordenado por Número de Albarán, Proveedor, Referencia o Fecha Albarán.

Ver También

Listados


LISTADOS, Albaranes Pendientes

Listado de Albaranes Pendientes, es decir que no han sido facturados. Este listado puede ser filtrado Proveedor, Albarán y Fecha de Albarán.

En el momento de listar estos Albaranes Pendientes tenemos la opción de delimitar la información de éstos mediante las siguientes opciones:

Detalle Albarán: Con esta opción activada en el listado de los Albaranes Pendientes aparecerá el detalle de todos los Artículos.

Valorados: Con esta opción activada conoceremos el valor económico de los Albaranes Pendientes.

Ver También

Listados


LISTADOS, Albaranes por Proveedor

Listado de Albaranes de Compra ordenados por Proveedor. Este listado puede ser filtrado por Proveedor, Albarán y Fecha de Albarán.

En el momento de listar estos Albaranes tenemos la opción de delimitar la información de éstos mediante las siguientes opciones:

Estado del Listado: Lista los Albaranes que están en el Estado seleccionado (Facturados, No Facturados).

Tipo: Lista los Albaranes que son del Tipo seleccionado. (Cargos, Devoluciones).

Contenido del Listado: Selección de la información que aparecerá en el detalle de los Albaranes de cada Artículo del Albarán. Esta información puede ser:

-Cantidad: Muestra las Cantidades Solicitadas ya Recepcionadas del Pedido siempre y cuando se active Detalle Albaranes. En el listado no se ofrece ningún tipo de valoración.

-Importe: Si se activa el Detalle Albaranes aparecen las condiciones de compra de cada línea.

-Total: Aparece la información de Cantidad e Importe.

Detalle de Albaranes: Con esta opción activada en el listado de los Albaranes aparecerá el detalle de todos los Artículos.

Albarán Valorado: Con esta opción activada conoceremos el valor económico de los Albaranes seleccionados.

Ver También

Listados


LISTADOS, Albaranes por Artículo

Listado de Albaranes de Compra que contienen un Artículo o determinado rango de artículos. Este listado puede ser filtrado por Artículo, Albarán y Fecha de Albarán.

En el momento de listar estos Albaranes tenemos la opción de delimitar la información de éstos mediante las siguientes opciones:

Estado del Listado: Lista los Albaranes que están en el Estado seleccionado (Facturados, No Facturados).

Contenido del Listado: Selección de la información deseada de cada Pedido. Esta información puede ser:

-Cantidad: Muestra las Cantidades Solicitadas ya Recepcionadas del Pedido siempre y cuando se active Detalle Albaranes. En el listado no se ofrece ningún tipo de valoración.

-Importe: Si se activa el Detalle Albaranes aparecen las condiciones de compra de cada línea.

-Total: Aparece la información de Cantidad e Importe.

Detalle de Albaranes: Con esta opción activada en el listado de los Albaranes aparecerá el detalle de todos los Artículos.

Ver También

Listados


LISTADOS, Albaranes Detalle Artículos Genéricos

Los Artículos Genéricos son empleados para registrar Artículos que no se adquieren habitualmente y por tanto no tienen ninguna ficha de Artículo asociada. Los Artículos Genéricos se identifican con el código de la Marca, es por ello que en el listado se ordenan los datos por Marcas.

En el momento de listar estos Albaranes tenemos la opción de delimitar la información de éstos mediante las siguientes opciones:

Contenido del Listado: Selección de la información deseada de cada Albarán. Esta información puede ser:

-Cantidad: Muestra las Cantidades Solicitadas ya Recepcionadas del Pedido. En el listado no se ofrece ningún tipo de valoración.

-Importe: Si se activa aparecen las condiciones de compra de cada línea.

-Total: Aparece la información de Cantidad e Importe.

Finalmente tenemos la opción de ordenar los listados según dos criterios que son por Marca o por Proveedor.

Ver También

Listados


BORRADO MASIVO HISTÓRICO ALBARANES

Proceso en el que se eliminan todos los Albaranes ya facturados comprendidos dentro de una serie de intervalos, de esta forma se elimina espacio en el disco duro..

El borrado es un proceso irreversible ya que se borran los Albaranes del histórico y, por tanto, debe hacerse con especial cautela.

Los Albaranes eliminados ya no aparecerán en las Consultas y Listados.

Ver También

Albaranes


FACTURAS DE COMPRA

Mantenimiento de Facturas

Consultas y Listados

Borrado Masivo Histórico Facturas

Cierre Ejercicio (M)

Ver También

Compras


MANTENIMIENTO DE FACTURAS

Mantenimiento desde el que se gestionan las Facturas de Compra. La aplicación permite modificar Facturas ya creadas, siempre y cuando no se haya efectuado pagos parciales. Las Facturas ya actualizadas pueden modificarse con lo que sé desactualizará momentáneamente la Factura.

Desde esta función se permiten crear manualmente Facturas de Compras sin que tengan ningún Albarán creado o bien a partir de Albaranes de Compra.

En esta pantalla podemos ver todas las Facturas de Compra y sus características. Tenemos la opción de delimitar las Facturas que queremos ver mediante un filtrado. El filtrado se puede hacer según el Estado de la Factura, Proveedor, Factura y Fecha Factura. Ver Funcionamiento Filtros.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Como Crear una Factura de Compra Directa

Como Crear una Factura a partir de Albaranes

Como Crear una Factura de Abono Directa

Como Crear una Factura de Abono a partir de Albaranes de Abono

Ver También

Facturas


Estado Factura

Una Factura puede encontrarse en los siguientes Estados:

-Actualizada: una Factura actualizada ya ha originado su correspondiente Asiento contable.

-No Actualizada: una Factura no actualizada es aquella que a pesar de ya estar introducida aún no ha originado ningún Asiento Contable y por lo tanto es susceptible de modificaciones.


Iconos, Mantenimiento de Factutas
ICONOS, Mantenimiento de Facturas

•	Modificar: Esta opción permite cambiar las características de la Factura seleccionada.

•	Guardar: Valida los cambios realizados con la opción Modificar.

•	Nuevo Registro: Permite generar una nueva Factura de Compra. Ver Como Crear una Factura de Compra Directa

•	Factura a partir de Albaranes: Permite crear una Factura a partir de un conjunto de Albaranes. Ver Como Crear una Factura a partir de Albaranes

•	Factura de Abono: Permite crear una Factura de Abono. Ver Como Crear una Factura de Abono Directa

•	Factura Abono a partir de Albaranes de Abono:: Permite crear una Factura de Abono a partir de un conjunto de Albaranes de Abono. Ver Como Crear una Factura de Abono a partir de Albaranes de Abono

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente la Factura seleccionada.

•	Consulta: Permite consultar la Factura que hayamos seleccionado en la pantalla. En esta opción de consulta podemos ver todos los campos que hay en el Proceso de Alta. Ver Consulta General de Facturas.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Facturas de Compra.

•	Desmarcar Facturas en Diferido:

•	Modificación Importe Facturas: Modificar el importe de la Factura seleccionada. Su principal función es la de ajustar los IVAS.

•	Efectos: Permite ver los Efectos de Pago generados por la Factura seleccionada. Ver Consulta Efectos de Pago.

•	Consulta Contabilidad: Permite consultar los movimientos Contables generados por la Factura. Ver Consulta Contabilidad.

•	Consulta de Artículos: Permite la consulta de Precios, Stock, Artículos equivalentes, etc de un determinado Artículo. Ver Consulta de Artículos.

•	Imprimir:

Ver También

Mantenimiento de Facturas de Compra


Efectos Pago Facturas, Consulta
CONSULTA EFECTOS DE PAGO FACTURAS

En esta pantalla aparece la relación de Efectos de Pago generados por la Factura seleccionada. Para cada Efecto de Pago se informa de los siguientes campos:

Nº Efecto: Número identificador del Efecto.

Nº Talón: En el caso que se haya pagado el Efecto con un talón esté campo indica el nº de talón.

Nº Factura: Número de Factura a la cual pertenece el Efecto.

Banco: Banco dónde debe realizarse el pago del Efecto.

Vto.: Fecha de Vencimiento y por lo tanto fecha en que debe hacerse efectivo el pago del Efecto.

Importe: Importe total al cual asciende el Efecto.

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Menú, Mantenimiento de Facturas
MENÚS, Mantenimiento de Facturas

•	Archivo: Permite el acceso a parte de las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Funciones: Permite el acceso a parte de las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos.

•	Imprimir: Permite listar las Facturas de Compra pudiendo acotarlas por Proveedor, Factura, Fecha de Factura y Referencia.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Facturas de Compra


Cabecera - Facturas
Cabecera – Facturas

La cabecera de las Facturas consta de cinco carpetas que son:

-Factura

-Proveedor

-Impuestos

-Observaciones

-Observaciones Proveedor

1.- Factura: En esta carpeta encontramos los siguientes campos:

Factura: Número de identificación que asignamos la Factura.

Fecha: Fecha del documento

Referencia: Literal que a modo de descripción distingue o identifica a la Factura.

F. Contabilización: Fecha en que se contabiliza la Factura mediante su correspondiente Asiento Contable.

Factura de Cargo: Indica el tipo de Factura. Por defecto esta opción está activada indicando así que la Factura es de Cargo. En caso contrario la Factura será de Abono.

Actualizada: Indica el estado en qué se encuentra la Factura. Si el campo está activado la Factura ya ha sido actualizada. En caso contrario la Factura no está actualizada.

Diferida:

Proveedor: Tomarán valor aquellos datos de la cabecera de la Factura que existan en la ficha del Proveedor. En caso que se informe del código de un Proveedor No Habitual se deberán introducir los datos del Proveedor que se incluyen en la carpeta Factura y en la carpeta Proveedor.

Divisa: Código de la Divisa para esta Factura (la del Proveedor)

Cantidad: Unidades de la Divisa que se utilizan para expresar la cotización. Por defecto aparece el valor presente como valor actual del Mantenimiento de Divisas.

Valor:  Valor de la Divisa expresado dependiendo de cual sea la Divisa de Cotización y cual sea la cantidad (Este dato se solicita si es diferente de PT -Peseta- y es únicamente válido para esta Factura). Por defecto, aparece el valor presente como  valor actual del mantenimiento de Divisas.

Forma de Pago: Modo de Pago utilizado para liquidar la Factura. Por defecto se utilizará la definida en la ficha del Proveedor.

Vencimientos: Número de vencimientos de los Efectos de Pago generados por la Factura..

Cadencia: Días que hay entre el pago de dos Efectos.

Días Desplaz.: Días que han de pasar antes del pago del primer Efecto.

Transportista: Código de Transportista a través del cual recibimos el material de la Factura.

Usuario: Este campo es cumplimentado por la aplicación y nos indica la persona que emite la Factura.

Portes: Valor de los Portes por el Transporte del material. En caso de realizar una Factura a partir de Albaranes se debe dejar este campo en blanco puesto que se recoge la suma de los Portes de los distintos Albaranes.

Embalaje: Valor del Embalaje efectuado sobre el material para garantizar su perfecto estado. En caso de realizar una Factura a partir de Albaranes se debe dejar este campo en blanco puesto que se recoge la suma del valor de los Embalajes de los distintos Albaranes.

Dto. Esp.: Porcentaje de Descuento Especial que se aplica sobre el importe de la Factura.

Comun. EDI: Debemos activar esta opción si utilizamos el sistema EDI de transmisión de Facturas.

Estadísticas: En el caso de desmarcar este campo la Factura creada no se acumulará en las Estadísticas de Compras.

Rec. Financiero: Porcentaje de Recargo Financiero aplicado a la Factura.

Asiento: Número de Asiento interno donde se contabiliza la Factura.

2.-Proveedor: Contiene los datos del Proveedor definidos en su ficha. En caso de crearse una Factura de un Proveedor No Habitual se deberá rellenar esta carpeta con los datos del Proveedor.

3.- Impuestos: En esta carpeta aparece el desglose de Impuestos, debiendo validar el importe de la Base Imponible (que no puede modificarse pero sí desglosarse en tres bases según el tipo de IVA aplicado a los distintos Artículos de la Factura) y el importe de IVA. También podemos introducir el porcentaje de IRPF según sea el emisor de la Factura.

4.- Observaciones: Observaciones de la Factura de Compra.

5.-Observaciones Proveedor: Observaciones del Proveedor que emite la Factura. Las Observaciones proceden de la Ficha del Proveedor.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear Facturas de Compra

Como Crear una Factura de Compra a partir de Albaranes

Como Crear una Factura de Abono

Como Crear una Factura de Abono a partir de Albaranes


Iconos, Cabecera - Facturas
ICONOS, Cabecera – Facturas

•	Modificar: Permite cambiar los datos de la cabecera exceptuando el Número de Factura, la Fecha de Factura, Proveedor y Divisa utilizada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos que han sido dados de alta o que han sido modificados en la Cabecera.

•	Salir:. Abandona la pantalla de detalle de la Factura y vuelve al Mantenimiento de Facturas.

Ver También

Cabecera Facturas


Iconos, Cabecera - Facturas
MENÚS, Cabecera – Facturas

•	Cabecera: Permite el acceso a las funciones Guardar/Modificar definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Cabecera Facturas


Líneas de Detalle - Facturas
Líneas de Detalle – Facturas

En las Líneas de Detalle se introduce el material comprendido en el documento. En las Líneas se incluyen las condiciones que se aplican sobre cada Artículo. Con el contenido de las Líneas se calcula el importe del documento al que se aplicarán las condiciones establecidas en la cabecera del documento.

En las Líneas de Detalle de las Facturas encontramos los siguientes campos:

Tipo Línea: Debemos activar uno de los siguientes tipos de Línea:

-Cualquier Artículo: Se incluye en la Factura un Artículo dado de alta en el almacén. En el campo código se podrá introducir cualquiera de los 5 códigos que pueden identificar al Artículo.

-B.D. Electricidad: Acude al Banco de Datos para localizar el Artículo a incluir en la Factura que no tiene ficha en el almacén. El Artículo debe marcarse con la función Seleccionar en el Banco de Datos. Al salir del Banco, se incluirá en la Factura un artículo genérico con las características del Artículo elegido.

-B.D. Fontanería: Ver B.D. Electricidad.

-Texto: Introducción de una Línea de Texto en la factura.

Artículo: Debemos introducir el código del Artículo que queremos incluir dentro de la Factura.

Marca: Marca del Artículo que vamos a incluir dentro de la Factura.

Coorp.Tel.: Código que Telematel utiliza para identificar el Artículo.

Ref.Fabricante: Código que el Fabricante utiliza para identificar el Artículo.

IVA: Tipo de IVA a aplicar sobre el total de la Factura.

%IVA: Indica el porcentaje de IVA dependiendo del Tipo de IVA seleccionado.

%RE: Indica el porcentaje de Recargo Equivalente y depende del Tipo de IVA seleccionado.

Op.Atípica: Si activamos esta opción la Compra realizada del Artículo no se tiene en cuenta en las previsiones de Compras ni en el Cálculo del Stock Mínimo y Máximo.

Material Ubicado: Esta opción es activada por la Aplicación. Si está activada indica que el Material ya ha sido Ubicado.

Destino a Obra: En el caso que se desee vincular la línea a una Obra debe tenerse activada esta opción.

Cantidad: Cantidad de Artículo facturada en Unidades de Embalaje que se indica a continuación.

Cantidad Devuelta: Cantidad de Artículo que ha sido abonada en Unidades de Embalaje que se indica a continuación.

U.Emb.: Unidad de Embalaje en qué se presenta el Artículo.

Cant. Precio: Número de unidades del tipo embalaje indicado anteriormente en que se expresa el Precio de Compra del Artículo.

Precio: Precio de Tarifa del Artículo o aquella que nos ofrezca el Proveedor, puede modificarse.

Dto.1/2/3: Descuentos en Cadena. Por defecto, surgen los establecidos con el Proveedor, sólo modificables si el Usuario tiene permiso para ello. La cadena de Descuentos aparecida depende de las Condiciones de Compra registradas para el Artículo en cuestión. Ver Jerarquía Aplicación de Condiciones de Compra

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear Facturas de Compra


Iconos, Líneas de Detalle - Facturas
ICONOS, Líneas de Detalle – Facturas

•	Modificar: Permite cambiar las características del Artículo seleccionado. El código del Artículo no podrá modificarse.

•	Guardar Esta opción valida los datos del Artículo.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Artículo debe informarse de:

Ver Líneas de Detalle de la Factura

•	Copia:Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Artículo seleccionado.

•	Eliminar: Borra el Artículo seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ubicación de Material: Permite Ubicar el Material existente en el Albarán. Ver Ubicación de Material.

•	Destino a Obras: Este icono nos permite vincular una Línea de la recepción de Pedidos con una Obra de forma que el material se ubica directamente en la Ubicación reservada para la Obra en cuestión. Dicha Ubicación se informa en el momento de crear la Obra. Ver Destino a Obras. Para poder realizar una Vinculación a Obras el campo Destino a Obras debe estar activado. En caso de no ser así debe activarse pulsando el icono Modificar.

•	Consulta de Artículos: Permite la consulta de Precios, Stock, Artículos Equivalentes, etc. de un determinado Artículo. Ver Consulta de Artículos.

Ver También

Líneas de Detalle de la Factura


Menú, Líneas de Detalle - Facturas
MENÚS, Líneas de Detalle – Facturas

•	Líneas: Permite el acceso a parte de las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ubicaciones: Permite Ubicar el Material que hay en el Albarán. Ver Ubicación de Material.

•	Obras: Este icono nos permite vincular una Línea de la recepción de Pedidos con una Obra de forma que el material se ubica directamente en la Ubicación reservada para la Obra en cuestión. Dicha Ubicación se informa en el momento de crear la Obra. Ver Destino a Obras. Para poder realizar una Vinculación a Obras el campo Destino a Obras debe estar activado. En caso de no ser así debe activarse pulsando el icono Modificar.

•	Salir: Abandona la pantalla de detalle del Albarán y vuelve al Mantenimiento de Albaranes.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si el campo está disponible para el campo en

cuestión.

Ver También

Líneas de Detalle de la Factura


Como Crear una Factura de Compra

1.- Pulsar el botón Alta en el Mantenimiento de Facturas.

2.- Introducir los datos de Cabecera de la Factura. Ver Cabecera de la Factura.

3.- Pulsar el icono de Guardar par validar la cabecera.

4.- Introducir las líneas de detalle la Factura. Ver Líneas de Detalle de la Factura.

5.- Tras incluir todos los datos de la línea se debe pulsar el icono Guardar con lo que la Aplicación sé reposicionará de nuevo en el campo Tipo Línea para introducir más Artículos. Finalmente para cancelar el proceso de entrada de Líneas se debe pulsar el icono Stop.

Si el Módulo de Ubicaciones está instalado:

6.- Ubicar material de la Factura de Compra pulsando el icono Ubicación. Ver Como Asignar Ubicaciones.

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos

Facturas Compra


Como Crear una Factura de Compra a partir de Albaranes

1.- Pulsar el icono Factura a partir de Albaranes en el Mantenimiento de Facturas.

2.- Introducir los datos de Cabecera de la Factura. Ver Cabecera de la Factura.

3.- Pulsar el icono de Guardar par validar la cabecera.

4.- Introducir los Albaranes incluidos en la Factura. Ver Líneas de Detalle de la Factura de Compra a partir de Albaranes.

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Líneas de Detalle - Factura de Compra a partir de Albaranes
Líneas de Detalle – Factura de Compra a partir de Albaranes

1.- Selección de Albaranes: Para crear una Factura de Compra a partir de Albaranes uno de los pasos a seguir es seleccionar los Albaranes que queremos incluir en la Factura.

Para hacer esta selección de Albaranes debemos hacer un filtrado. Este filtrado puede ser por Albarán, Fecha de Albarán, Albarán Proveedor y Referencia Albarán.

2.- Introducción de Albaranes en la Factura: Los Albaranes seleccionados aparecerán en la parte derecha de la pantalla. El siguiente paso es introducir los Albaranes en la Factura.

Para Facturar Albaranes seleccionaremos el Albarán que queremos introducir en la Factura y pulsaremos el icono flecha hacia la izquierda. Seguidamente observaremos que dicho Albarán aparece en la parte izquierda de la pantalla como parte de la Factura.

Iconos de interés son:

•	Iconos flecha hacia la derecha y flecha hacia la izquierda Estos dos iconos nos permiten pasar los Albaranes seleccionados como parte de una única Factura y deseleccionar Albaranes que están dentro de una Factura respectivamente.

•	Icono doble flecha hacia la izquierda: Este icono nos permite pasar en un solo paso todos los Albaranes como parte de una Factura.

3.- Validar las operaciones realizadas:  Finalmente, cuando tenemos todos los Albaranes que queremos en la Factura, sólo nos queda crear y actualizar la Factura. Para ello pulsaremos el icono Salir.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear una Factura de Compra a partir de Albaranes


Iconos, Líneas de Detalle - Factura de Compra a partir de Albaranes
ICONOS, Líneas de Detalle – Factura de Compra a partir de Albaranes

•	Filtrar: Permite hacer un filtrado que puede ser por Albarán, Fecha de Albarán, Albarán Proveedor y Referencia Proveedor. Para poder hacer el filtrado debemos seleccionar la opción Acotar. Si por el contrario activamos la opción Todos  veremos todos los Albaranes existentes.

•	Consulta Albarán:  Permite consultar el Albarán seleccionado.

•	Modificar: Permite cambiar las características del Albarán seleccionado.

•	Copiar Cabecera: Permite cambiar la cabecera de la Factura por la cabecera del Albarán seleccionado.

Ver También

Líneas de Detalle Facturas de Compra a partir de Albaranes


Menú, Líneas de Detalle - Factura de Compra a partir de Albaranes
MENÚS, Líneas de Detalle – Factura de Compra a partir de Albaranes

•	Archivo: Permite el acceso a parte de las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.


Como Crear una Factura de Abono a partir de Albaranes
Como Crear una Factura de Abono

1.-Pulsar el icono Factura de Abono en el Mantenimiento de Facturas.

2.-Introducir los datos de la cabecera de la Factura. Ver Cabecera Factura.

3.-Pulsar el icono Guardar para validar la cabecera.

4.-Introducir las líneas de detalle de la Factura. Ver Líneas de Detalle Facturas de Abono.

5.- Tras incluir todos los datos de la línea se debe pulsar el icono Guardar con lo que la Aplicación se posiciona de nuevo en el campo Tipo Línea para introducir más Artículos. Finalmente para cancelar el proceso de entrada de líneas se debe pulsar el icono Stop.

6.- Indicar la ubicación de la cual sale el material de la Factura de Abono pulsando el icono Ubicación. Ver Como Asignar Ubicaciones.

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Ver También

Facturas Compra


Líneas de Detalle-Facturas Abono
Líneas de Detalle – Facturas Abono

1.- Selección Facturas de Cargo: Toda Factura de Abono es consecuencia de una Factura de Compra. Es por ello que lo primero que debemos hacer es seleccionar la/s Factura/s de Cargo que contienen el/los Artículo/s objeto de Abono.

Para hacer esta selección  de Facturas de Abono debemos hacer un filtrado. Este filtrado puede ser por Artículo, Factura, Fecha de Factura y Referencia Proveedor.

2.- Introducción Líneas Factura de Abono: Las líneas de todas las Facturas de cargo seleccionadas aparecerán en la parte derecha de la pantalla. El siguiente paso es seleccionar las líneas que son objeto del Abono.

En el caso que La Línea de la Factura de Cargo coincida con la Línea de la Factura de Abono, para  introducir una línea en la Factura de Abono, seleccionaremos la línea de la Factura de Cargo y pulsaremos el icono flecha hacia la izquierda. Seguidamente observaremos que dicha Línea aparece en la parte izquierda de la pantalla en las Líneas de la Factura de Abono.

Si la Línea de la Factura de Cargo no coincide con la Línea de la Factura de Abono, es decir que no se devuelven todas las unidades entradas en la Factura de Cargo, se debe pulsar el icono Modificar en las Líneas de detalle de la Factura de Cargo e introducir la cantidad a Abonar. Posteriormente se traspasará a la Factura de Abono con el icono correspondiente.

Iconos de interés son:

•	Iconos flecha hacia la derecha y flecha hacia la izquierda: Estos dos iconos nos permiten pasar las líneas de la Factura de Abono a las Líneas de las Facturas de Cargo y a la inversa respectivamente.

•	Icono doble flecha hacia la izquierda: Este icono nos permite pasar en un solo paso todas las líneas de las Facturas de Cargo a líneas de la Factura de Abono.

Si el Módulo Ubicaciones está instalado:

3.- Indicación Ubicación de salida: Para todas las líneas del la Factura de Abono debemos indicar la Ubicación de la cual procede el Material abonado. Para ello pulsaremos el icono Ubicación.  Ver Ubicación de Material.

4.- Validar las operaciones realizadas: Finalmente para acabar y validar todas las operaciones realizadas debemos pulsar el icono salir.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear Facturas de Abono


Iconos, Líneas de Detalle-Facturas de Abono
ICONOS, Líneas de Detalle – Facturas de Abono

•	Filtrar: Permite hacer un filtrado que puede ser por Artículo, Factura, Fecha de Factura, y Referencia Proveedor. Para poder hacer el filtrado debemos seleccionar la opción Acotar. Si por el contrario activamos la opción Todos  veremos todas las Facturas existentes.

•	Consulta Factura: Permite consultar la Factura relacionada con la línea de Factura seleccionada.

•	Copiar Cabecera: Permite cambiar la cabecera de la Factura de Abono por la cabecera de la Factura relacionada con la línea de Factura seleccionada.

•	Modificar: Permite cambiar las características del Artículo seleccionado. El código del Artículo no podrá modificarse.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Artículo.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en la opción de Modificar antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ubicación de Material: Permite indicar la Ubicación de salida del Material abonado. Ver Ubicación de Material

•	Destino a Obras: Este icono nos permite vincular una Línea de la recepción de Pedidos con una Obra de forma que el material se ubica directamente en la Ubicación reservada para la Obra en cuestión. Dicha Ubicación se informa en el momento de crear la Obra. Ver Destino a Obras. Para poder realizar una Vinculación a Obras el campo Destino a Obras debe estar activado. En caso de no ser así debe activarse pulsando el icono Modificar.

•	Consulta de Artículos: Permite la consulta de Precios, Stock, Artículos Equivalentes, etc. de un determinado Artículo. Ver Consulta de Artículos.

Ver También

Líneas de Detalle de la Factura de Abono


Menú, Líneas de Detalle - Facturas Abono
MENÚS, Líneas de Detalle – Facturas Abono

•	Líneas: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ubicaciones: Permite Ubicar el material que hay en el Albarán. Ver Ubicación de Material.

•	Obras: Este icono nos permite vincular una Línea de la recepción de Pedidos con una Obra de forma que el material se ubica directamente en la Ubicación reservada para la Obra en cuestión. Dicha Ubicación se informa en el momento de crear la Obra. Ver Destino a Obras. Para poder realizar una Vinculación a Obras el campo Destino a Obras debe estar activado. En caso de no ser así debe activarse pulsando el icono Modificar.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Líneas de Detalle de la Factura de Abono


Como Crear una Factura de Abono a partir de Albaranes

1.-Pulsar el icono Factura de Abono a partir de Albaranes en el Mantenimiento de Facturas.

2.-Introducir los datos de Cabecera de la Factura. Ver Cabecera de la Factura.

3.-Pulsar el icono de Guardar par validar la cabecera.

4.-Introducir las líneas de detalle la Factura. Ver Líneas de Detalle de la Factura de Abono de Albaranes.

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Líneas de Detalle - Factura de Abono a partir de Albaranes
Líneas de Detalle – Factura de Abono a partir de Albaranes

1.-Selección de Albaranes: Para crear una Factura de Abono a partir de Albaranes de Abono uno de los pasos a seguir es seleccionar los Albaranes que queremos incluir en la Factura.

Para hacer esta selección de Albaranes debemos hacer un filtrado. Este filtrado puede ser por Albarán, Fecha de Albarán, Albarán Proveedor y Referencia del Albarán.

2.-Introducción de Albaranes en la Factura: Los Albaranes seleccionados aparecerán en la parte derecha de la pantalla. El siguiente paso es introducir los Albaranes en la Factura.

Para introducir un Albarán en la Factura seleccionaremos el Albarán que queremos introducir y pulsaremos el icono flecha hacia la izquierda. Seguidamente observaremos que dicha línea aparece en la parte izquierda de la pantalla como parte de la Factura.

Iconos de interés son:

•	Iconos Flecha hacia la derecha y flecha hacia la izquierda: Estos dos iconos nos permiten pasar los Albaranes seleccionados como parte de una única Factura y deseleccionar Albaranes que están dentro de una Factura respectivamente.

•	Icono doble flecha hacia la izquierda: Este icono nos permite pasar en un sólo paso todos los Albaranes como parte de una Factura.

3.-Validar las operaciones realizadas: Finalmente, cuando tenemos todos los Albaranes que queremos en la Factura, sólo nos queda crear y actualizar la Factura. Para ello pulsaremos el icono Confirmar/Actualizar.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear una Factura de Abono a partir de Albaranes


Iconos, Líneas de Detalle - Factura de Compra a partir de Albaranes
ICONOS, Líneas de Detalle – Factura de Abono a partir de Albaranes

•	Filtrar: Permite hacer un filtrado que puede ser por Albarán, Fecha de Albarán, Albarán Proveedor y Referencia Proveedor. Para poder hacer el filtrado debemos seleccionar la opción Acotar. Si por el contrario activamos la opción Todos veremos todos los Albaranes existentes.

•	Consulta Albarán: Permite consultar el Albarán seleccionado.

•	Modificar: Permite cambiar las características del Albarán seleccionado.

•	Copiar Cabecera: Permite cambiar la cabecera de la Factura por la cabecera del Albarán seleccionado.

Ver También

Líneas de Detalle Facturas de Abono a partir de Albaranes


Menú, Líneas de Detalle - Factura de Compra a partir de Albaranes
MENÚS, Líneas de Detalle – Factura de Abono a partir de Albaranes

•	Archivo: Permite el acceso a parte de las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: : Lista el Detalle de Artículos de la Factura seleccionada.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.


CONSULTAS Y LISTADOS FACTURAS

Consultas

Listados

Ver También

Facturas


CONSULTAS FACTURAS

Consulta Facturas por Proveedor

Consulta Facturas por Artículo

Ver También

Consultas  y Listados


LISTADOS FACTURAS

Listado Variable

Listado Facturas Compra

Listado Facturas Artículos Genéricos

Ver También

Consultas  y Listados


CONSULTAS, Facturas por Proveedor

Ofrece todos las Facturas hechas a un determinado Proveedor. De todas las Facturas hechas a un determinado Proveedor podemos hacer un filtrado por Facturas, Fecha de Facturas y Estado de las Facturas. Ver Funcionamiento Filtros.

Se puede visualizar la cabecera y las líneas de detalle de los Albaranes aunque en  esta pantalla sólo podemos ver el detalle de la cabecera de la Factura seleccionada.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Consultas


Iconos, Consulta Facturas por Proveedor
ICONOS; Consulta Facturas por Proveedor

•	Consulta: Este icono nos permite consultar con detalle una determinada Factura. En esta opción de consulta podemos ver todos los campos que hay en el Proceso de Alta. Ver Campos del Proceso de Alta

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Consulta de Facturas por Proveedor.

Ver También

Consultas, Facturas por Proveedor


Menú, Consulta Facturas por Proveedor
MENÚS; Consulta Facturas por Proveedor

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Consultas, Facturas por Proveedor


CONSULTAS, Facturas por Artículo

Ofrece todas las Facturas en las que aparece un determinado Artículo. De todas las Facturas en qué aparece el Artículo que hayamos seleccionado podemos hacer un filtrado por Proveedores, Facturas, Fecha de las Facturas, y Estado de las Facturas. Ver Funcionamiento Filtros.

Se puede visualizar la cabecera y las líneas de detalle de las Facturas aunque en  esta pantalla sólo podemos ver el detalle de la cabecera de la Factura seleccionada.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Consultas


Iconos, Consulta Facturas por Artículo
ICONOS; Consulta Facturas por Artículo

•	Consulta: Este icono nos permite consultar con detalle una determinada Factura. En esta opción de consulta podemos ver todos los campos que hay en el Proceso de Alta. Ver Campos del Proceso de Alta

•	Salir: Abandona la pantalla de Consulta de Facturas por Artículo.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line.si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Consultas, Albaranes por Artículo


Menú, Consulta Facturas por Artículo
MENÚS; Consulta Facturas por Artículo

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Consultas, Facturas por Artículo


LISTADOS, VARIABLE

Listado de Facturas en el que se pueden seleccionar los campos que deben aparecer en el listado. Las Facturas a listar pueden seleccionarse por Nº de Factura, Proveedor, Referencia y Fecha de la Factura.

En los listados podemos seleccionar los campos de información que queremos ver en las Facturas, teniendo como única limitación, en el caso que queramos imprimir el listado, el número máximo de columnas presente en el listado. Este número máximo de columnas es función del tipo de impresora seleccionada y aparecerá en el campo Total Columnas, mientras que en el campo Seleccionadas podremos ver las columnas que hemos ocupado hasta el momento.

En la pantalla podemos ver como hay una diferenciación entre la cabecera y las líneas del listado. Para cada una de estas partes, cabecera y líneas del listado, debemos seleccionar que información queremos que contengan. La información que queremos que aparezca debe ser seleccionada en la Lista de Origen Cabecera/Líneas  y entonces aparecerá automáticamente en los Campos Seleccionados Cabecera/Líneas. .

Pasos a seguir en la selección de un campo tanto para la Cabecera como para las Líneas:

1.- Seleccionar un campo en la Lista de Origen Cabecera/Líneas.

2.- Pulsar el icono flecha hacia la derecha. Una vez pulsado este icono el campo seleccionado aparecerá en los Campos Seleccionados Cabecera/Líneas.

Pasos a seguir en la anulación de un campo tanto para la Cabecera como para las Líneas:

1.- Seleccionar el campo que queremos anular en los Campos Seleccionados Cabecera/Líneas.

2.- Pulsar el icono flecha hacia la izquierda. Una vez pulsado este icono el campo seleccionado desaparecerá de los Campos Seleccionados Cabecera/Líneas.

Pasos a seguir en la ordenación de campos:

1.- Seleccionar el campo que deseamos cambiar de posición.

2.- Desplazar el campo hasta la posición deseada mediante los iconos flecha hacia arriba y flecha hacia abajo.

Además tanto en la Cabecera como en las Líneas tenemos la opción de elegir unos campos ya predeterminados mediante el icono Plantillas. Ver Plantillas.

Finalmente para obtener el listado debemos pulsar el botón Aceptar. Podemos delimitar el número de Facturas listadas mediante un filtrado que puede ser por Facturas, Proveedores, Referencia y Fecha de la Factura. Ver Funcionamiento Filtros.

También podemos seleccionar como queremos ordenar el listado, éste puede ser ordenado por Número de Factura, Proveedor, Referencia o Fecha de la Factura.

Ver También

Listados


Listados, Facturas Compra
LISTADOS, Facturas de Compra

Listado de las Facturas de Compra. Este listado puede ser filtrado por Proveedor, Factura y Fecha Factura.

En el momento de listar las Facturas tenemos la opción de delimitar la información de éstas mediante las siguientes opciones:

Detalle de Factura: Con esta opción activada en el listado de las Facturas aparecerá el detalle de todos los Artículos.

Valorados: Con esta opción activada conoceremos el valor económico de las Facturas seleccionadas.

Finalmente tenemos la opción de ordenar los listados según dos criterios que son por Nº de Factura o Código de Proveedor.

Ver También

Listados


LISTADOS, Facturas Artículos Genéricos

Los Artículos Genéricos son empleados para registrar Artículos que no se adquieren habitualmente y por tanto no tienen ninguna ficha de Artículo asociada. Los Artículos Genéricos se identifican con el código de la Marca, es por ello que en el listado se ordenan los datos por Marcas.

En el momento de listar estas Facturas tenemos la opción de delimitar la información de éstas mediante las siguientes opciones:

Contenido del Listado: Selección de la información deseada de cada Factura. Esta información puede ser:

-Cantidad: Muestra las Cantidades. En el listado no se ofrece ningún tipo de valoración.

-Importe: Si se activa aparecen las Condiciones de Compra de cada línea.

-Total: Aparece la información de Cantidad e Importe.

Finalmente tenemos la opción de ordenar los listados según dos criterios que son por Marca o por Proveedor.

Ver También

Listados


BORRADO MASIVO HISTÓRICO FACTURAS

Proceso en el que se eliminan todas las Facturas comprendidas dentro de varios intervalos. El borrado es un proceso irreversible, y por tanto, debe realizarse con especial cautela. Las Facturas eliminadas se perderán en el histórico y no se podrán volver a visualizar.

La aplicación solamente permite borrar Facturas de ejercicios cerrados, de esta forma se evita perder información de relevancia y repercusiones Contables o Administrativas.

Para delimitar las Facturas que deseamos eliminar podemos hacer un filtrado por Proveedor, Factura y Fecha de la Factura. Ver Funcionamiento Filtros.

Ver También

Facturas de Compra


CIERRE EJERCICIO

Función Sólo Disponible si se ha accedido a la Aplicación en Monopuesto

Proceso que realiza el Cierre de Compras del Ejercicio indicado para la empresa que lo ejecute.

El Cierre de Ejercicio sólo puede realizarse el día registrado en la aplicación como de Cierre. Si la operación se efectúa cualquier otro día debemos cambiar la fecha de proceso por la del día de Cierre.

El Cierre hace que el contador de los Documentos de Compra siguiente pase a ser el actual, creando un nuevo contador siguiente. Una vez realizado este tratamiento no podrán generarse Pedidos, Albaranes o Facturas de Compras del Ejercicio cerrado.

Para ejecutar el Cierre de Ejercicio deben informarse los siguientes campos:

Ejercicio: Ejercicio de compras a cerrar.

Borrado Pedidos: Especificar si se eliminan los pedidos del Ejercicio que ya han sido cerrados.

Borrado Albaranes: Especificar si se eliminan los Albaranes actualizados del Ejercicio a cerrar.

Borrado Facturas: Especificar si se eliminan las Facturas del Ejercicio anterior al que se efectúa el cierre.

Ver También

Facturas de Compra


CONSULTA GENERAL DE FACTURAS

Cabecera

Líneas de Detalle

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos, Mantenimiento de Facturas

Funciones Accesibles con Iconos, Consulta de Facturas por Proveedor

Funciones Accesibles con Iconos, Consulta de Facturas por Artículo


PEDIDOS CLIENTE

Presupuestos

Ofertas Venta

Pedidos

Ver También

Módulos


PRESUPUESTOS

Editar Memorias

Editar Presupuestos

Listados

Mantenimiento Módulos Librería

Unidades de Obra Externas

Borrado Presupuestos no Aceptados

Ver También

Pedidos Cliente


EDITAR MEMORIAS

Gestión de las Memorias descriptivas que se asocian a los Presupuestos y a las Obras. Puede informarse del nombre del fichero de Microsoft Word de la Memoria, de forma que podrá cambiarse su contenido desde la función Edición.

En el parámetro del Módulo Presupuestos se indica la ruta en la que se almacenan todas las Memorias de forma que únicamente indicando el nombre del documento puede accederse al documento con el icono Edición.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Presupuestos


ICONOS, Editar Memorias

•	Modificar: Permite cambiar la descripción  y el nombre del documento que corresponde a la Memoria seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Memoria.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva Memoria en el mantenimiento. Ver Como Crear una Memoria

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Memoria seleccionada.

•	Eliminar: Borra la Memoria seleccionada. Una Memoria no puede borrarse si está referenciada a algún Presupuesto u Obra.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el mantenimiento de Memorias.

•	Edición: La aplicación abre el documento Word informado en el campo documento y que se encuentra en la carpeta definida en los Parámetros del Módulo Presupuestos.

Ver También

Editar Memorias


Como Crear una Memoria

Los campos a informar en el momento de crear una nueva Memoria son:

Código Memoria: Código para identificar la Memoria dentro de la aplicación.

Descripción: Literal descriptivo de la Memoria.

Cliente: Código del Cliente al cual asignamos la Memoria.

Documento: Nombre del archivo que corresponde con la Memoria. En este campo únicamente debe indicarse su nombre completo (incluyendo la extensión). El documento debe estar guardado en la carpeta definida en el Módulo Presupuestos de esta forma puede abrirse desde la aplicación con el icono Edición.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


MENÚS, Editar Memorias

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Edición: La aplicación enlaza con Word para la edición del documento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Editar Memorias


EDITAR PRESUPUESTOS

Desde esta opción se configuran los Presupuestos. En pantalla aparece un listado de los Presupuestos seleccionados con sus principales características. Podemos delimitar este listado de Presupuestos mediante un filtrado. Ver Funcionamiento Filtros.

Un Presupuesto puede corresponder a la totalidad de una Obra o puede ser una parte de la Obra a realizar. Por lo tanto, cuando este Presupuesto es aceptado por el Cliente pasa a ser parte de la Obra a ejecutar.

El contenido del Presupuesto se encuentra estructurado, de forma básica en dos bloques de información:

1.- La cabecera del Presupuesto indica a qué Cliente se le oferta, y bajo qué condiciones globales se le realiza la Oferta.

2.-El detalle del Presupuesto muestra el contenido de la instalación a realizar al Cliente en la futura Obra. Dado el gran volumen de información que puede llegar a describir un Presupuesto, esta información está organizada por Capítulos/Subcapítulos/Partidas.

El detalle del Presupuesto puede estar formado por los siguientes tipos de líneas:

-Artículos Sin Mano de Obra: Es una línea en la que se incluye una relación de Artículos con su correspondiente cantidad.

-Artículos Con Mano de Obra: Es una línea que incluye los Artículos y la mano de obra correspondiente según los tiempos de instalación establecidos para los Artículos.

-Mano de Obra: Se incluye la Mano de Obra requerida especificando la Categoría y número de Horas dedicadas.

-Unidades de Obra: Las Unidades son líneas de Presupuestos que aparecen de forma reiterada en distintos Presupuestos. Para evitar las molestias de tener que repetir un mismo contenido diversas veces, se crean Unidades de Obra que se guardan en la Librería, de esta forma, cada vez que deba implementarse en un Presupuesto el contenido simplemente debe importarse la Unidad de Obra de la Librería.

-Textos: Introducción de Texto valorado o no, puede incluirse Texto en el que se detallen accesorios del Capítulo.

-Accesorios: Importe correspondiente al material Accesorio empleado y que debido a su reducido importe no se controla individualmente sino que se le asigna un porcentaje sobre el total del importe de los Artículos del Subcapítulo donde se encuentre.

Como Crear Presupuestos

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Presupuestos


ICONOS, Editar Presupuestos

•	Modificar: Permite cambiar algunas de las características del Presupuesto seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Presupuesto modificado o dado de alta.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Presupuesto en el mantenimiento. Ver Como Crear un Presupuesto.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Presupuesto seleccionado.

•	Eliminar: Borra el Presupuesto seleccionado. Un Presupuesto no puede borrarse si está referenciado a alguna Obra.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla Editar Presupuestos.

•	Consulta de Artículos: Permite la consulta de Precios, Stocks, Artículos Equivalentes, etc. de un determinado Artículo. Ver Consulta de Artículos.

•	Aceptación: Permite efectuar la confirmación de un Presupuesto. Ver Aceptación Presupuestos.

•	Desaceptación de Presupuestos: Permite des-aceptar un Presupuesto siempre y cuando no se haya imputado ningún Parte sobre éste.

•	Imprimir: Permite listar el Presupuesto seleccionado.

•	Exportación a Fichero: Permite la exportación del Presupuesto seleccionado a un fichero. Mediante el icono de Búsqueda podemos buscar la carpeta donde queremos guardar dicho Presupuesto.

•	Importarción desde Fichero: Permite la importación de un Presupuesto desde un fichero. Mediante el icono de Búsqueda podemos buscar el archivo que contiene el Presupuesto que deseamos importar.

•	Recálculo: Recalcula un Presupuesto no aceptado. Es utilizado para modificar de forma masiva o selectiva el valor de un Presupuesto. Ver Como Recalcular  Presupuestos.

•	Consulta de Presupuestos: permite ver el detalle del Presupuesto seleccionado sin opción a modificar ningún dato del Presupuesto.

•	Incremento/Decremento Certificaciones: Permite incrementar/decrementar el Importe Total del Presupuesto en un cierto valor. Ver Mantenimiento Incrementos.

•	Detalle: Permite acceder al detalle del Presupuesto seleccionado. Ver Detalle Presupuestos.

•	Modificación Presupuesto Aceptado: Permite la modificación de un Presupuesto aceptado siempre y cuando todavía no se hayan imputado Partes sobre éste.

Ver También

Editar Presupuestos


MENÚS, Editar Presupuestos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Consulta de Artículos: Permite la consulta de Precios, Stock, Artículos Equivalentes, etc de un determinado Artículo. Ver Consulta de Artículos.

•	Aceptación: Permite tanto la aceptación como des-aceptación de Presupuestos así como la modificación de Presupuestos ya aceptados. Para más detalle ver Funciones Accesibles con Iconos.

•	Impresión: Permite listar el Presupuesto seleccionado.

•	Diskette: Permite tanto importar como exportar un Presupuesto por medio de disquete.

•	Recálculo: Recalcula un Presupuesto no aceptado. Es utilizado para modificar de forma masiva o selectiva el valor de un Presupuesto. Ver Como Recálcular  Presupuestos.

•	Detalle: Permite acceder al detalle del Presupuesto seleccionado. Ver Detalle Presupuestos.

•	Incrementos: Permite incrementar/decrementar el Importe Total del Presupuesto en un cierto valor. Ver Mantenimiento Incrementos.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Editar Presupuestos


Como Crear Presupuestos

Los pasos a seguir para la creación de un Presupuesto son:

1.- Pulsar el icono Alta e informar de las siguientes carpetas:

Carpeta Principal

Carpeta Cliente

Carpeta Condiciones

Carpeta Cálculo

Carpeta Márgenes

Carpeta Texto Cabecera

Carpeta Texto Pie

2.- Pulsar el icono Guardar.

3.- Pulsar el icono Detalle e informar del detalle del Presupuesto. Ver Detalle Presupuestos.

Otras carpetas de interés son:

Carpeta Impuestos

Carpeta Aceptación

Carpeta Obs. Cliente

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos

Editar Presupuestos


Carpeta Principal, Presupuestos
Carpeta Principal Presupuestos

Presupuesto: Número del Presupuesto.

Fecha: Fecha de creación del Presupuesto y que puede indicarse en la cabecera del documento que se entregue al Cliente.

Referencia: Identificación interna del Presupuesto.

Descripción: Breve descripción del Presupuesto. Esta descripción puede configurarse como cabecera del Presupuesto.

Usuario: Usuario que ha realizado el Presupuesto.

Cliente: Código del Cliente al cual va dirigido el Presupuesto.

Ver Carpeta Cliente

Ver También

Como Crear Presupuestos


Carpeta Cliente, Presupuestos
Carpeta Cliente Presupuestos

Siempre que el Cliente esté dado de alta en el Mantenimiento de Clientes todos los datos de esta carpeta aparecerán informados. Únicamente deberemos informar del siguiente campo:

Tipo Dto.: Tipo de Dto. De los ocho posibles que se aplica al contenido del Presupuesto. Sólo es aplicable cuando el Presupuesto se valora a PVP-Dto. En los Artículos y Mano de Obra se aplicará el Descuento Genérico aquí indicado independientemente del asignado al Cliente en su ficha siempre y cuando no sea aplicable una condición de venta de jerarquía superior.

En caso contrario si se hace un Presupuesto a un Cliente no Habitual además deberemos informar los siguientes datos:

CIF: Identificación fiscal del Cliente. Deben introducirse los dígitos correctos puesto que el programa valida que la letra corresponda con el número.

Razón Social: Razón Social del Cliente.

Dirección: Dirección del Cliente.

Número: Número correspondiente a la dirección del Cliente.

País: País de la dirección del Cliente.

Provincia: Provincia de la dirección del Cliente.

Dist. Postal: Código Postal de la dirección del Cliente.

Población: Población de la dirección del Cliente.

Teléfono: Teléfono del Cliente.

Ver Carpeta Condiciones

Ver También

Como Crear Presupuestos


Carpeta Condiciones, Presupuestos
Carpeta Condiciones Presupuestos

Memoria: Código de la Memoria en la que se describen las condiciones del Presupuesto. Este dato es opcional.

Carpeta Planos: Nombre del documento que contiene la carpeta de planos del Presupuesto. Este dato es opcional.

Representante: Código del Agente Comercial relacionado con el documento.

%Comisión: Comisión del Agente Comercial por la ejecución del Presupuesto.

Divisa: Divisa en la que se expresa el documento.

Cantidad: Cantidad de divisa en la que se expresa el cambio.

Valor: Valor de la divisa en moneda base de la Empresa/Delegación en el momento de crear el documento.

Forma de Pago: Forma de pago del Cliente sobre el Presupuesto emitido. La Forma de Pago definitiva se informa en las Facturas de Certificación.

Dtto. P.P: Descuento que se aplicará por Pronto Pago.

Rec. Financiero: Recargo  Financiero que se aplicará al documento.

Portes: Importe que se aplicará en concepto de Portes.

Embalaje: Importe que se aplicará en concepto de embalajes.

Total Aprox.: Importe aproximado total del Presupuesto estimado inicialmente.

Ver Carpeta Cálculo

Ver También

Como Crear Presupuestos


Carpeta Impuestos, Presupuestos
Carpeta Impuestos Presupuestos

Los datos existentes en esta carpeta informan del desglose de bases imponibles e importe total del Presupuesto.

En un mismo Presupuesto podemos tener hasta tres tipos distintos de IVA:

Los datos que son informados son:

Base Imponible: Tenemos tres posibles bases imponibles para los tres diferentes tipos de IVA a los que puede pertenecer el documento del Presupuesto.

Tipo de IVA: Tenemos tres posibles porcentajes de IVA para los tres diferentes tipos de IVA a los que puede pertenecer el documento del Presupuesto.

Tipo de RE: Tenemos tres posibles porcentajes de Recargo de Equivalencia para los tres diferentes tipos de IVA  a los que puede pertenecer el documento del Presupuesto.

Importe de IVA: Tenemos tres importes de IVA calculados a partir de los porcentajes de IVA aplicados sobre cada Base Imponible.

Importe de RE: Tenemos tres importes de Recargo de Equivalencia calculados a partir de los porcentajes de RE aplicados sobre cada Base Imponible.

Total Artículos: Suma acumulada del total de todas las líneas que son del tipo Artículos sin tener en cuenta los impuestos indirectos.

Total Mano de Obra: Suma acumulada del total de todas las líneas que son del tipo Mano de Obra sin tener en cuenta los impuestos indirectos.

Total Textos: Suma acumulada del total de todas las líneas que son del tipo Texto sin tener en cuenta los impuestos indirectos.

Ver También

Como Crear Presupuestos


Carpeta Cálculo, Presupuestos
Carpeta Cálculo Presupuestos

Carpeta en la que se elige el sistema de Cálculo que se utilizará en el Presupuesto para su Valoración Económica. El sistema de Valoración puede ser:

A Coste + Incremento: Se considera como punto de partida el Coste de cada línea, sobre la que se le aplica un incremento. CASO 1.

A PVP – Descuento:  Se considera como punto de partida el Precio de cada línea, sobre la que se le aplica un descuento. CASO 2.

CASO 1 (Coste+Incremento)

En el caso de elegir como sistema de Valoración Coste + Incremento automáticamente accedemos a la Carpeta de Márgenes.

Coste/Venta: Debemos elegir entre las dos posibilidades existentes dentro del método de Valoración de Coste + Incremento.

-Coste: El incremento que se expresa en % se aplica sobre el Coste de la línea. Ver Fórmula.

-Venta: El incremento que se expresa en % se aplica sobre el Precio de Venta de la línea. Ver Fórmula.

Incremento Artículos: Valor del incremento a utilizar en las líneas de Artículos. Corresponde con el valor calculado en la Carpeta Márgenes aunque puede modificarse manualmente.

Incremento M.O.: Valor del Incremento a utilizar en las líneas de Mano de Obra. Corresponde con el valor calculado en la Carpeta Márgenes aunque puede modificarse manualmente.

Incremento Textos: Valor del incremento a utilizar en las líneas de Texto. Corresponde con el valor calculado en la Carpeta Márgenes aunque puede modificarse manualmente.

CASO 2 (PVP-Descuento)

En el caso que elijamos como sistema de valoración PVP – Descuento, debemos informar de los siguientes campos:

Dto. Automático: Si activamos esta opción los Descuentos de las líneas serán propuestos de forma automática según las Condiciones de Venta. De lo contrario se aplicarán los Descuentos explicados a continuación.

Descuento Artículos: Valor del Descuento a aplicar en las líneas de Artículos.

Descuento M.O.: Valor del Descuento a aplicar en las líneas de Mano de Obra.

Descuento Textos: Valor del Descuento a aplicar en las líneas de Texto.

Ver Carpeta Texto Cabecera

Ver También

Como Crear Presupuestos


Carpeta Márgenes, Presupuestos
Carpeta Márgenes Presupuestos

Los datos a informar en esta carpeta sólo tienen finalidad si se ha elegido como sistema de valoración Coste + Incremento y son:

Accesorios: Es el Porcentaje en concepto de Accesorios que se aplicará en las líneas de Accesorios del Presupuesto. Las líneas de Accesorios son textos valorados que corresponden con los Artículos Accesorios que no se controlan individualmente. El importe del texto se calcula aplicando el porcentaje informado sobre el importe total de Artículos incluidos en el mismo Capítulo/Subcapítulo que la línea de Accesorios.

Material Defectuoso: Es el incremento que se aplica para cubrir el Material Defectuoso.

Mano de Obra Improductiva: Es el incremento que se aplica para cubrir la Mano de Obra Improductiva.

Amortización Herramientas: Es el incremento que se aplica en concepto de la Amortización de las Herramientas.

Transporte: Es el incremento que se aplica para cubrir el Transporte.

Dirección de Obra: Es el incremento que se aplica en concepto de Dirección De Obra.

Beneficio Industrial: Es el incremento que se aplica en concepto de Beneficio Industrial.

Gastos Indirectos: Es el incremento que se aplica en concepto de Gastos Indirectos.

Gastos Comerciales: Es el incremento que se aplica en concepto de Gastos Comerciales.

Gastos Financieros: Es el incremento que se aplica en concepto de Gastos Financieros.

Otros Gastos: Es el incremento que se aplica en concepto de Otros Gastos.

Total: Como resultado de sumar todos los incrementos anteriormente citados excepto el de Accesorios obtenemos un incremento Total.

Finalmente pulsando el icono Aplicar a Incrementos la aplicación automáticamente informará en el los campos Incremento Artículos, MO y Textos de la Carpeta Cálculo a partir del Incremento Total calculado anteriormente.

Ver Carpeta Cálculo

Ver También

Como Crear Presupuestos


Carpeta Texto Cabecera, Presupuestos
Carpeta Texto Cabecera Presupuestos

Texto Inicial del Presupuesto. Habitualmente esta información es utilizada para definir o presentar el contenido del Presupuesto. Este texto puede incluirse en la página inicial del Presupuesto indicando aspectos generales del mismo.

Ver Carpeta Texto pie

Ver También

Como Crear Presupuestos


Carpeta Texto Pie, Presupuestos
Carpeta Texto Pie Presupuestos

Texto final del Presupuesto. Habitualmente esta información es utilizada para exponer el pliego de condiciones del Presupuesto. Este Texto puede incluirse en la página final del Presupuesto indicando aspectos generales del mismo.

Ver También

Como Crear Presupuestos


Carpeta Aceptación, Presupuestos
Carpeta Aceptación Presupuestos

Los datos de esta carpeta se informarán en el momento de aceptar el Presupuesto y son:

Obra/Proy: Obra a la que se asigna el Presupuesto seleccionado.

Fecha Aceptación: Fecha en que se hace efectiva la aceptación del Presupuesto.

Otros campos de interés en esta carpeta son:

T. Certificación: Tipo de Certificación que se utiliza para el Cobro de los trabajos  indicados en el Presupuesto.

Aceptado: Si está activado indica que el Presupuesto ya ha sido Aceptado.

Desv. Facturadas: Si está activado indica que se han Facturado las Desviaciones respecto al Presupuesto original.

Desv. Agrup/Desg.: Nos Indica la manera de visualizar las Desviaciones. En el caso de las Desviaciones Agrupadas a la hora de imputar el material utilizado para realizar el Presupuesto así como para ver las Desviaciones no se diferencia por capítulos. Por en contrario en las Desviaciones Desglosadas se deben indicar los capítulos.

Importe Contratado: Importe inicial al cual asciende el Presupuesto.

Importe Certificado: Importe que ya se ha facturado del Presupuesto.

%Certificado: Porcentaje del Presupuesto que ya se ha facturado.

Ver También

Como Crear Presupuestos


Carpeta Observaciones Cliente, Presupuestos
Carpeta Observaciones Cliente Presupuestos

Espacio destinado a anotar observaciones referentes al Presupuesto.

Ver También

Como Crear Presupuestos


DETALLE PRESUPUESTOS

Esta pantalla nos permite detallar el contenido de los Presupuestos.

Los Presupuestos se estructuran en Capítulos, Subcapítulos y Partidas.

Cada uno de los Subcapítulos/partidas lo forman una serie de bloques que pueden ser de 5 tipos distintos:

-Artículos Sin Mano de Obra: Es un bloque en el que se incluyen todos los Artículos, con su correspondiente cantidad, necesarios para completar el apartado.

-Artículos Con Mano de Obra: El bloque está constituido por Artículos y Mano de Obra, es un bloque en el que se engloba todo el material y Mano de Obra por Artículo requeridos para realizar una actividad.

-Mano de Obra: Se incluye la Mano de Obra requerida para efectuar la actividad, el Coste de la Mano de Obra está en función de su Categoría.

-Unidades de Obra: Las unidades de Obra son bloques de los Presupuestos que aparecen de forma reiterada en distintos Presupuestos. Para evitar las molestias de tener que repetir los mismos bloques diversas veces, se crean Unidades de Obra que se guardan en la Librería, de esta forma, cada vez que deba implementarse en un presupuesto el bloque simplemente debe importarse de la Librería la Unidad de Obra correspondiente.

-Textos: Introducción de un Texto valorado o no.

-Accesorios (Sólo disponible para la valoración Coste + Incremento): Las líneas de Accesorios son Textos valorados que corresponden con los Artículos Accesorios que no se controlan individualmente. El importe del Texto se calcula aplicando el porcentaje informado sobre el importe total de Artículos incluidos en el mismo Capítulo/Subcapítulo que la línea de Accesorios.

En la cabecera de esta pantalla aparecen una serie de datos de carácter general que son:

Presupuesto: Esta línea incluye el código, Descripción  y Fecha en que se emitió el Presupuesto.

Cliente: Cliente a quien va dirigido el Presupuesto.

Dto. Aut.: Si esta opción está activada los Descuentos de las líneas son propuestos de forma automática según las Condiciones de Venta. De lo contrario se aplican los Descuentos detallados en la Carpeta Cálculo.

Div.: Divisa en que se realiza el Presupuesto.

Art.: Importe total de los Artículos Presupuestados.

Txt.: Importe total de los Textos Presupuestados.

M.O.: Importe total de la Mano de Obra Presupuestada.

Importe: Importe total Presupuestado.

Coste: Coste total del Presupuesto.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

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ICONOS, Detalle Presupuestos

•	Modificar: Permite cambiar las características del Capítulo, Subcapítulo o Partida según dónde nos encontremos situados dentro del Presupuesto.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Capítulo, Subcapítulo o Partida según la operación que estemos realizando.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Capítulo, Subcapítulo o Partida según la operación que estemos realizando.

•	 Ver Como Crear Capítulos/Subcapitulos/Partidas, Insertar Artículos,

•	Insertar Mano de Obra,

•	Insertar Artículos con Mano de Obra Inducida,

•	Insertar Texto,

•	Insertar Accesorios

•	Eliminar: Elimina un Capítulo, Subcapítulo o Partida según donde nos encontremos situados dentro del Presupuesto.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Salir: Abandona la pantalla de Detalle de Presupuestos.

•	Consulta de Artículos: Permite la consulta de Precios, Stock, Artículos Equivalentes, etc. de un determinado Artículo. Ver Consulta de Artículos.

•	Importar de Librería: Permite importar un determinado Módulo de la Librería de Módulos. Ver Librerías.

•	Exportar a Librería: Permite exportar a la Librería de Módulos un Presupuesto o parte de éste. Ver Librerías.

•	Importar Unidades de Obra: Permite importar Unidades de Obra de la Librería de Módulos. Ver Unidades de Obra.

•	Exportar a Unidades de Obra: Permite exportar Unidades de Obra a la Librería de Módulos. Ver Unidades de Obra.

•	Valorar Unidades de Obra: Muestra el total valorado de la Unidad de Obra desglosado. Ver Unidades de Obra.

•	Renumeración Líneas Presupuesto: Permite renumerar los Capítulos, Subcapítulos y Partidas del Presupuesto de forma que su numeración sea correlativa.

•	Índice: Permite replegar todo el árbol que aparece en la parte izquierda de la pantalla de manera que el nivel de detalle es en el ámbito de nivel de Capítulos.

•	Selección Tipo de Objeto: Permite seleccionar que objeto vamos a dar de alta o modificar. Los objetos existentes son:

-Cap./SubCap./Partida

-Artículo

-Mano de Obra

-Texto

-Artículo + Mano de Obra Inducida

-Accesorios

Ver También

Detalle Presupuestos


Como Crear Capítulos/Subcapítulos
COMO CREAR CAPÍTULOS/SUBCAPÍTULOS/PARTIDAS

Para Crear un Capítulo/Subcapítulo/Partida los pasos a seguir son:

1.-Seleccionar en la botonera el objeto que queremos crear. En este caso seleccionaremos Cap/Subcap/Partida.

2.-Pulsar el icono Alta e informar de los siguientes campos:

En el caso de Crear un Capítulo:

Cap.: Informamos del número que queremos asignar al capítulo.

Subc./Partida: En estos campos debemos informar 0.

Descripción: Descripción del Capítulo.

En el caso de Crear un SubCapítulo:

Cap: Informamos del número de capítulo al cual pertenece el Subcapítulo.

Subc.: Informamos del número que queremos dar al Subcapítulo.

Partida: En este campo debemos informar 0.

Descripción: Descripción del Subcapítulo.

En caso de Crear una Partida:

Cap: Informamos previamente del número de Capítulo al cual asignaremos la Partida.

Subc.: Informamos del número de Subcapítulo al cual pertenece la Partida.

Partida: Informamos del número que queremos dar a la Partida.

Descripción: Descripción de la Partida.

En los tres casos anteriormente indicados tenemos la opción:

T.Ind.: En el caso de marcar este concepto el Importe de la Mano de Obra que haya en el Capítulo/Subcapítulo se repartirá de forma equitativa en el importe de todos los Artículos presentes en dicho Capítulo/Subcapítulo.

3.- Finalmente debemos pulsar el icono Guardar.

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COMO INSERTAR ARTÍCULOS

Los pasos a seguir a la hora de insertar un Artículo son los siguientes:

1.- Posicionarse en el Capítulo/Subcapítulo/Partida donde deseemos insertar el Artículo.

2.- Seleccionar como tipo de línea a insertar Artículo.

3.- Pulsar el icono Alta e informar de los siguientes datos:

Artículo/Electricidad/Fontanería: Debemos elegir una de estas tres opciones según sea el origen del Artículo:

-Artículo: Se incluye en el Presupuesto un Artículo dado de alta en el almacén. En el campo código se podrá introducir cualquiera de los 5 códigos que pueden identificar al Artículo.

-B.D. Electricidad: Acude al Banco de Datos para localizar el Artículo a incluir en el Presupuesto que no tiene ficha en el almacén. El Artículo debe marcarse con la función Seleccionar en el Banco de Datos. Al salir del Banco, se incluirá en el Presupuesto un artículo genérico con las características del Artículo elegido.

-B.D. Fontanería: Ver B.D. Electricidad.

Artículo: Código del Artículo que deseamos insertar.

Marca: Marca a la que pertenece el Artículo seleccionado.

Tlm: Código Telematel del Artículo.

Ref.: Referencia del Artículo.

T. Instal.: Tiempo de Instalación del Artículo. Sólo aplicable si se introducen Artículos + Mano de Obra Inducida.

Cantidad: Cantidad de Artículos a incluir en el Presupuesto expresado en la unidad de embalaje indicada a continuación.

U.Emb.: Unidad de embalaje en que se expresa la cantidad de Artículo incluida en el Presupuesto.

CASO 1 (Coste+Incremento)

Coste Medio/Cond. Compra: Debemos seleccionar como queremos valorar el coste del Artículo, éste puede ser:

-Coste Medio: Con este sistema de valoración al Artículo asignado al Presupuesto se le asigna un Coste igual al Coste Medio Ponderado en la ficha del Artículo sin tener en cuenta las Condiciones de Compra.

-Cond. Compra: Con este sistema de valoración al Artículo asignado al Presupuesto se le asigna el Coste en función de las Condiciones de Compra que se especifiquen al crear el Presupuesto con los siguientes datos:

Última Condición de Compra: Activando esta función la aplicación busca la última Condición de Compra aplicada sobre el Artículo, es decir, el último Precio de Compra.

Proveedor: Proveedor de compra del Artículo. Si el coste del Artículo se valora por Coste Medio este campo no se tiene que informar.

Divisa: Divisa de compra del Artículo.

U.E.: Unidad de Embalaje en que se expresa la Cant. UE.

Precio Compra: Precio de Compra del Artículo.

Cant. UE:. Número de unidades del tipo embalaje indicado anteriormente en que se expresa el precio de compra del Artículo.

Dtos: Descuentos de Compra que se aplican al Artículo.

Coste: Coste del Artículo. Calculado según las Condiciones de Compra o bien según el Coste Medio Ponderado del Artículo.

Incremento: Incremento de la línea del Presupuesto, la aplicación inicializa el valor de dicho campo con el valor de incremento de artículos informado en la cabecera del Presupuesto.

CASO 2 (PVP-Descuento)

Cant. PVP: Número de unidades del tipo embalaje indicado anteriormente en que se expresa el Precio de Venta del Artículo.

PVP: Precio de Venta del Artículo.

Descuentos: Descuentos de venta que se aplican al Artículo, la aplicación inicializa el valor de dicho campo con el valor de descuento Artículos informado en la cabecera del Presupuesto.

CASO 1 (Coste+Incremento) y CASO 2 (PVP-Descuento)

Recálculo: Si activamos esta opción indicamos que la línea se tendrá en cuenta en el proceso de Recálculo de Incrementos y Descuentos.

IVA: Tipo de IVA. que se aplica a la Línea.

%IVA: Porcentaje de IVA aplicado a la Línea.

%RE: Porcentaje de Recargo Equivalente aplicado a la Línea.

Total Línea: Total a que asciende la Línea después de tener en cuenta los Descuentos o Incrementos según sea el sistema de valoración sin incluir el IVA.

4.- Pulsar el icono Guardar para validar la Línea en que nos encontramos.

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COMO INSERTAR MANO DE OBRA

Los pasos a seguir a la hora de insertar Mano de Obra son los siguientes:

1.- Posicionarse en el Capítulo/Subcapítulo/Partida donde deseamos insertar la Mano de Obra.

2.- Seleccionar como tipo de línea a insertar Mano de Obra.

3.- Pulsar el icono Alta e informar de los siguientes datos:

Categoría: Categoría de la Mano de Obra.

Tipo Hora: Tipo de Hora utilizada en la ejecución de la Mano de Obra.

Cantidad: Horas Presupuestadas.

CASO 1 (Coste+Incremento)

Coste: Coste de la Mano de Obra. Este Coste está expresado en la moneda base de la Empresa/Delegación. El Coste es el que se indica en la ficha de Precio Mano de Obra de esta Categoría y Tipo de Hora.

Incremento: Incremento que se aplica al Coste de la línea de Mano de Obra, la aplicación inicializa el valor de dicho campo con el valor de Incremento de Mano de Obra informado en la cabecera del Presupuesto.

CASO 2 (PVP-Descuento)

PVP: Precio de Venta.

Descuentos: Descuento de Venta, la aplicación inicializa el valor de dicho campo con el valor de descuento Mano de Obra informado en la cabecera del Presupuesto.

CASO 1 (Coste+Incremento) y CASO 2 (PVP-Descuento)

Recálculo: Si activamos esta opción indicamos que la línea se tendrá en cuenta en el proceso de Recálculo de Incrementos y Descuentos.

IVA: Tipo de IVA que se aplica a la Línea.

%IVA: Porcentaje de IVA aplicado a la Línea.

%RE: Porcentaje de Recargo Equivalente aplicado a la Línea.

Total Línea: Total a que asciende la Línea después de tener en cuenta los Descuentos o Incrementos según sea el sistema de valoración sin incluir el IVA.

4.- Pulsar el icono Guardar para validar la línea en que nos encontramos.

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COMO INSERTAR ARTÍCULOS CON MANO DE OBRA INDUCIDA

Los pasos a seguir a la hora de Insertar Artículos con Mano de Obra Inducida son los siguientes:

1.- Posicionarse en el Capítulo/Subcapítulo/Partida donde deseamos Insertar el Artículo con Mano de Obra Inducida.

2.- Seleccionar como tipo de línea a insertar Artículo+M.O Inducida.

3.- Pulsar el icono Alta. Al pulsar dicho icono aparece una pantalla en la que hay dos carpetas. En la primera, la carpeta Artículos, se van anotando los Artículos que tienen Mano de Obra inducida y en la segunda, la carpeta Mano de Obra, se va anotando la Mano de Obra Inducida.

4.- Introducir los Artículos que tienen Mano de Obra Inducida. Para ello debemos situarnos en la Carpeta Artículos, pulsar el icono Alta e informar de los siguientes campos:

Artículo/Electricidad/Fontanería: Debemos elegir una de estas tres opciones según sea el origen del Artículo:

-Artículo: Se incluye en el parte un Artículo dado de alta en el almacén. En el campo código se podrá introducir cualquiera de los 5 códigos que pueden identificar al Artículo.

-B.D. Electricidad: Acude al Banco de Datos para localizar el Artículo a incluir en el parte que no tiene ficha en el almacén. El Artículo debe marcarse con la función Seleccionar en el Banco de Datos. Al salir del Banco, se incluirá en la factura un artículo genérico con las características del Artículo elegido.

-B.D. Fontanería: Ver B.D. Electricidad.

Artículo: Código del Artículo que deseamos insertar.

Marca: Marca a la que pertenece el Artículo seleccionado.

Tlmtl.: Código que Telematel utiliza para identificar el Artículo.

Referencia: Código que el Fabricante utilizada para identificar el Artículo.

Tiempo. Inst.: Es el tiempo de instalación del Artículo. El tiempo de instalación se multiplica por la cantidad del Artículo para determinar el número de horas inducidas.

Cantidad: Cantidad de Artículo a incluir en el Presupuesto expresada en la unidad de embalaje indicada a continuación.

U.Emb.: Unidad de embalaje en que se expresa la cantidad de Artículo incluida en el Presupuesto.

Coste Medio/Cond. Compra: Debemos seleccionar como queremos valorar el coste del Artículo, éste puede ser:

-Coste Medio: Con este sistema de valoración al Artículo asignado al Presupuesto se le asigna un coste igual al coste medio sin tener en cuenta las condiciones de compra.

-Cond. Compra: Con este sistema de valoración al Artículo asignado al Presupuesto se le asigna el coste real, es decir, el coste teniendo en cuenta en que condiciones de compra.

CASO 1 (Coste+Incremento)

Divisa: Divisa en que se expresa el precio de compra del Artículo.

UE: Unidad de Embalaje en que se expresa la Cant. UE.

Última Condición de Compra: Activando esta función la aplicación busca la última condición de compra aplicada sobre el Artículo, es decir el último precio de compra.

Proveedor: Proveedor de compra del Artículo. Si el coste del Artículo se valora por coste medio este campo no se tiene que informar.

Precio Compra: Precio de Compra del Artículo.

Cant. UE:. Número de unidades del tipo embalaje indicado anteriormente en que se expresa el precio de compra del Artículo.

Dtos. Compra: Descuentos que se aplican en la compra del Artículo.

Coste: Coste del Artículo.

Incremento: Incremento de la línea del Presupuesto, la aplicación inicializa el valor de dicho campo con el valor de incremento de artículos informado en la cabecera del Presupuesto.

CASO 2 (PVP-Descuento)

Cant. P.V.P: Número de unidades del tipo embalaje indicado anteriormente en que se expresa el precio de venta del Artículo.

P.V.P: Precio de Venta del Artículo.

Descuentos: Descuentos de venta que se aplican al Artículo, la aplicación inicializa el valor de dicho campo con el valor de descuento Artículos  informado en la cabecera del Presupuesto.

CASO 1 (Coste+Incremento) y CASO 2 (PVP-Descuento)

Recálculo: Si activamos esta opción indicamos que la línea se tendrá en cuenta en el proceso de Recálculo de Incrementos y Descuentos.

Divisa: Divisa de compra del Artículo.

IVA: Tipo de IVA que se aplica a la Línea.

%IVA: Porcentaje de IVA aplicado a la Línea.

%RE: Porcentaje de Recargo Equivalente aplicado a la Línea.

Total Línea: Total a que asciende la Línea después de tener en cuenta los descuentos o incrementos según sea el sistema de valoración sin tener en cuenta el IVA.

Precio Inducido: Precio de la Mano de Obra necesaria para instalar una unidad del Artículo.

Importe Inducido: Precio al que asciende la Mano de Obra para instalar el total de unidades informadas del Artículo.

5.- Pulsar el icono Guardar asociado a los Artículos para validar el Artículo. Repetir el proceso de insertar Artículos hasta haber introducido todos los Artículos deseados. Una vez introducidos todos los Artículos pulsar el icono Stop asociado a los Artículos. Seguidamente se calcula el total de tiempo inducido en función de los tiempos de instalación de los Artículos y las unidades presupuestadas. Este tiempo calculado aparece informado en el campo Total y corresponde con el número de horas de Mano de Obra que deben informarse.

6.- Introducir la Mano de Obra inducida. Para ello debemos situarnos en la carpeta M.O. y pulsar el icono Altae informar de los siguientes campos:

Categoría: Categoría de la Mano de Obra.

Tipo Hora: Tipo de hora utilizada en la ejecución de la Mano de Obra.

Tiempo: Horas Presupuestadas. Por defecto aparecen las horas inducidas que faltan ser incluidas.

CASO 1 (Coste+Incremento)

Coste: Coste de la Mano de Obra. Este Coste está expresado en la moneda base de la Empresa/Delegación.

Incremento: Incremento que se aplica al Coste de la línea de Mano de Obra, la aplicación inicializa el valor de dicho campo con el valor de incremento de Mano de Obra informado en la cabecera del Presupuesto.

CASO 2 (PVP-Descuento)

P.V.P.: Precio de Venta.

Descuentos: Descuento de Venta, la aplicación inicializa el valor de dicho campo con el valor de descuento Mano de Obra informado en la cabecera del Presupuesto.

CASO 1 (Coste+Incremento) y CASO 2 (PVP-Descuento)

I.V.A: Tipo de IVA que se aplica a la Línea.

%I.V.A.: Porcentaje de IVA aplicado a la Línea.

%R.E.: Porcentaje de Recargo Equivalente aplicado a la Línea.

Total Línea: Total a que asciende la Línea después de tener en cuenta los descuentos o incrementos según sea el sistema de valoración sin tener en cuenta el IVA.

Pre. Ind.: Es el precio de la Mano de Obra inducida por cada unidad del Artículo seleccionado. Sólo se utiliza en líneas de Artículos con Mano de Obra inducida.

Imp. Ind.: Es el importe de la Mano de Obra inducida teniendo en cuenta las unidades del Artículo seleccionado. Sólo se utiliza en los apartados que tengan los tiempos inducidos.

5.- Pulsar el icono Guardar asociado a la Mano de Obra para validar la Mano de Obra. Repetir el proceso de insertar Mano de Obra hasta haber introducido toda la Mano de Obra deseada. Una vez introducida toda la Mano de Obra pulsar el icono Stop asociado a la Mano de Obra.

6.- Una vez introducidos todos los Artículos y Mano de Obra debemos pulsar el icono Guardar situado en la parte superior de la pantalla. Si el tiempo total de instalación no coincide con el tiempo de Mano de Obra que hemos introducido la aplicación nos dará un aviso. Para un mejor control tenemos los siguientes campos:

Total Instalación: Tiempo total de Instalación. Resulta de la suma de los tiempos de Instalación de los Artículos introducidos.

Parciales Instalación: Tiempo total de Instalación al que nos falta asignar Mano de Obra.

Parciales Mano de Obra: Tiempo de Instalación al que ya le hemos asignado Mano de Obra.

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COMO INSERTAR TEXTO

Los pasos a seguir a la hora de Insertar un Texto son los siguientes:

1.- Posicionarse en el Capítulo/Subcapítulo/Partida donde deseamos Insertar el Texto.

2.- Seleccionar como tipo de línea a Insertar Texto.

3.- Pulsar el icono Alta e informar de los siguientes datos:

Descripción: Contenido del Texto.

CASO 1 (Coste+Incremento)

Coste: Coste del Texto.

Incremento: Incremento de la línea del Presupuesto, la aplicación inicializa el valor de dicho campo con el valor de incremento de textos informado en la cabecera del Presupuesto.

CASO 2 (PVP-Descuento)

P.V.P.: Precio de Venta.

Descuentos: Descuento de Venta, la aplicación inicializa el valor de dicho campo con el valor de descuento Textos  informado en la cabecera del presupuesto.

CASO 1 (Coste+Incremento) y CASO 2 (PVP-Descuento)

Recálculo: Si activamos esta opción indicamos que la línea se tendrá en cuenta en el proceso de Recálculo de Incrementos y Descuentos.

IVA: Tipo de IVA. A aplicar a la línea.

%IVA: Porcentaje de IVA aplicado a la línea.

%RE: Porcentaje de Recargo Equivalente aplicado a la línea.

Total Línea: Total a que asciende la línea después de tener en cuenta los descuentos o incrementos según sea el sistema de valoración sin incluir el IVA.

4.- Pulsar el icono Guardar para validar la línea en que nos encontramos.

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COMO INSERTAR ACCESORIOS

Se ha de tener en cuenta que sólo podrá existir un Accesorio por Capítulo/Subcapítulo. Además este tipo de línea sólo puede existir en Presupuestos valorados a Coste+Incremento.

Los pasos a seguir a la hora de insertar un Accesorio son los siguientes:

1.- Posicionarse en el Capítulo/Subcapítulo donde deseamos insertar el Accesorio.

2.- Seleccionar como tipo de línea a insertar Accesorios.

3.- Pulsar el icono Alta e informar de los siguientes datos:

Recálculo: Si activamos esta opción indicamos que la línea se tendrá en cuenta en el proceso de Recálculo de Incrementos y Descuentos.

Coste: Coste total del capítulo seleccionado.

%Acces.: % a aplicar al coste del Capítulo/Subcapítulo para determinar el valor de la línea.

PVP: Precio de Venta.

I.V.A: Tipo de IVA que se aplica a la línea.

%I.V.A.: Porcentaje de IVA aplicado a la línea.

%R.E.: Porcentaje de Recargo Equivalente aplicado a la línea.

Total Línea: Total a que asciende la línea sin incluir el IVA..

4.- Pulsar el icono Guardar para validar la línea en que nos encontramos.

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Incrementos, Mantenimiento
MANTENIMIENTO DE INCREMENTOS

Una vez efectuado un Presupuesto puede ser que el importe total de éste se haya de reducir por algún concepto como pueda ser regulación del tráfico mientras se efectúa la tarea presupuestada o bien limpieza de la calzada una vez finalizada la tarea. Para contemplar está reducción en el importe total del Presupuesto se utiliza un Coeficiente a la Baja mediante el cual el importe total del Presupuesto se ve disminuido según la fórmula: Nuevo Importe Total=Importe Total*Coef. a la Baja.

Así mismo también puede haber causas para Aumentar/Disminuir el Importe Total por otros motivos es por ello que la aplicación permite definir tantos motivos como haga falta indicando para cada uno de ellos el % de Incremento/Decremento del importe total del Presupuesto.

Todos los Incrementos/Decrementos citados anteriormente se efectúan en el momento en que se Certifica la Obra.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos, Presupuestos

Carpeta Impuestos, Facturas Venta


Incrementos, Iconos
ICONOS, Mantenimiento de Incrementos

•	Modificar: Permite cambiar la descripción  e Incremento/Decremento  correspondiente a la orden seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la orden Modificada o bien dada de Alta.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva orden en el mantenimiento. Los datos a informar son el Nº de Orden que sirve para identificar la orden dentro de la aplicación así como una breve Descripción de la orden y el % de Incremento/Decremento.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la orden seleccionada.

•	Eliminar: Borra la orden seleccionada.

•	 Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Incrementos.

•	Coef. Baja: Permite Reducir el Importe Total del Presupuesto en un cierto valor según la formula Nuevo Importe Total=Importe Total * Coef. Baja.

Ver También

Mantenimiento de Incrementos


Incrementos, Menús
MENÚS, Mantenimiento de Incrementos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Coef. Baja: Permite reducir el Importe Total del Presupuesto en un cierto valor según la formula Nuevo Importe Total=Importe Total * Coef. Baja.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Incrementos


UNIDADES DE OBRA

Una Unidad de Obra es un grupo de líneas de Artículo, Mano de Obra y Textos, que pueden ser tratadas de forma agrupada. Las Unidades de Obra se guardan en la librería de Módulos y pueden ser incorporadas en los Presupuestos, Partes de administración y Facturas. Con las Unidades de Obra pueden realizarse 4 acciones:

-Exportación: Permite marcar una serie de líneas del Presupuesto y convertirlas en Unidad de Obra, guardándola en la Librería de Módulos. Ver Como Exportar Unidades de Obra.

-Importación: Permite introducir Unidades de Obra presentes en la Librería de Módulos  al Presupuesto. En el momento de importar el Módulo se da la posibilidad de implementar las tarifas actuales de Artículos y Mano de Obra. Ver Como Importar Unidades de Obra.

-Cambio de Cantidad: Para cambiar la cantidad de una Unidad de Obra lo debemos hacer mediante la acción Modificar.

-Valoración: Muestra un total valorado de la Unidad de Obra, desglosando el valor de los Artículos, Mano de Obra y Textos y multiplicando dicho valor por la cantidad de la Unidad de Obra.

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COMO EXPORTAR UNIDADES DE OBRA

Los pasos a seguir si deseamos Exportar unas determinadas líneas del Presupuesto como Unidad de Obra son:

1.- Pulsar el icono Exportar

2.- Seleccionar la primera línea de detalle que deseamos que contenga la Unidad de Obra. A continuación aparecerá una lista con las restantes líneas de detalle del Capítulo/Subcapítulo.

3.- Seleccionar la última línea de detalle que deseamos que contenga la Unidad de Obra. De esta manera se incluirán en la Unidad de Obra todas las líneas incluidas en el intervalo.

4.- Una vez hemos seleccionado las líneas de detalle que forman la Unidad de Obra, debemos informar de los siguientes datos:

Módulo: Código que identifica la Unidad de Obra.

Descripción: Breve descripción de la Unidad de Obra.

Referencia: Referencia de la Unidad de Obra.

Cantidad: Número por el que se divide la Cantidad, Precios de los Artículos, Mano de Obra... en el momento de Exportar dicha Unidad de Obra a la librería.

5.- Pulsar el icono Exportar

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COMO IMPORTAR UNIDADES DE OBRA

Los pasos a seguir si deseamos Importar una determinada Unidad de Obra de la librería de módulos son:

1.- Pulsar el icono Importar

2.- Indicar el Capítulo, Subcapítulo o Partida donde deseamos insertar la Unidad de Obra.

3.- Informar de los siguientes datos:

U. Obra: Código que identifica la Unidad de Obra.

Ref. U.O.: Referencia de la Unidad de Obra. Puede modificarse esta referencia para cada Presupuesto. La referencia aquí indicada es la que aparece al imprimir el Presupuesto.

Cantidad: Cantidad de la Unidad de Obra que deseamos Importar.

U. Obra Desglosable: En caso de marcar este campo al imprimir el Presupuesto aparecerá el detalle del contenido de la Unidad de Obra.

T.Ind.: En el caso de marcar este concepto en el apartado únicamente se incluyen líneas de Artículos. En los precios de estas líneas se incorpora automáticamente el importe de la Mano de Obra.

4.- Pulsar el icono Guardar.

Al final de la importación tendremos la opción de implementar las Tarifas actuales para actualizar los Precios de la Unidad de Obra importada. De esta forma en el Presupuesto se incorporan las líneas de detalle de la Unidad de Obra con su precio actual.

Volver a Unidades de Obra


LIBRERÍAS

Las acciones posibles en una Librería son:

-Exportación: Permite exportar a la Librería todo el Presupuesto o una parte del mismo (un grupo de capítulos o subcapítulos). En el momento de incorporar el contenido a librería de Módulos se creará un módulo de tipo P, C o S en función de que se exporte todo un Presupuesto, Capítulos o bien Subcapítulos. Ver Como Exportar Librerías.

-Importación: Permite importar de la Librería un Presupuesto o una parte del mismo (un grupo de capítulos o subcapítulos). Se ha de tener en cuenta que no se podrán importar Presupuestos enteros si ya hay líneas dadas de alta en el Presupuesto. En el momento de importar el Módulo se da la posibilidad de implementar las tarifas actuales de Artículos y Mano de Obra. Ver Como Importar Librerías.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


COMO EXPORTAR LIBRERÍAS

Los pasos a seguir si deseamos Exportar todo un Presupuesto o parte del mismo son:

1.- Pulsar el icono Exportar

2.- Seleccionar el Presupuesto, Capítulo o Subcapítulo a Exportar.

3.- Con el icono Eliminar podemos acabar de ajustar el módulo exportado eliminando subcapítulos o partidas que no quieren exportarse al Módulo.

4.- Informar de los siguientes datos:

Desea Exportarlo Como Presupuesto/Capítulos: Debemos indicar el modo de Exportación. Podemos guardar la parte del Presupuesto seleccionada como Presupuesto o bien como Capítulos.

Módulo: Código identificativo del Presupuesto o parte del Presupuesto exportado.

Descripción: Breve descripción del módulo exportado.

Referencia: Referencia del módulo exportado.

5.- Pulsar el botón Exportar

Volver a Librerías


COMO IMPORTAR LIBRERÍAS

Los pasos a seguir si deseamos importar una determinado Módulo de la librería de módulos son:

1.- Pulsar el botón Importar

2.- Indicar el Capítulo, Subcapítulo o Partida donde deseamos insertar la Librería.

3.- Informar de los siguientes datos:

Mód.: Código identificativo de la librería que deseamos importar.

Ref. UO: Referencia de la Unidad de Obra. Puede modificarse esta referencia para cada Presupuesto. La referencia aquí indicada es la que aparece al imprimir el Presupuesto.

T.Ind.: En el caso de marcar este concepto en el apartado únicamente se incluyen líneas de Artículos. En los precios de estas líneas se incorpora automáticamente el importe de la Mano de Obra.

Volver a Librerías


MENÚS, Detalle Presupuestos

•	Archivo: Permite el acceso a parte de las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Librería: Permite exportar e importar Módulos de la librería de módulos.Ver Librería.

•	Unidades de Obra: Permite exportar e importar Unidades de Obra. Ver Unidades de Obra.

•	Consulta de Artículos:  Permite la consulta de Precios, Stock, Artículos Equivalentes, etc de un determinado Artículo. Ver Consulta de Artículos.

•	Reenumerar: Permite Renumerar los Capítulos, Subcapítulos y Partidas del Presupuesto de forma que su numeración sea correlativa.

•	Salir: Abandona la pantalla de Detalle de Presupuestos.

Ver También

Detalle Presupuestos


ACEPTACIÓN DE PRESUPUESTOS

Opción que permite efectuar la confirmación de un Presupuesto y prepararlo para la realización del seguimiento de la Obra.

Los Presupuestos que se hayan transmitido a los Clientes pueden aceptarse de forma que se realiza la confirmación explícita del mismo, en este momento se prepara el Presupuesto y se incorpora a una Obra / Proyecto del Cliente.

Los Presupuestos aceptados pueden ser modificados siempre y cuando no tenga Partes de Obras relacionados.

Ver Como Aceptar un Presupuesto

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos


COMO ACEPTAR PRESUPUESTOS

Los pasos a seguir en el momento de aceptar un Presupuesto son:

1.- Pulsar el icono de Aceptación y seguidamente informar de los siguientes datos:

Obra/Proyecto: Código de la Obra/Proyecto al que se asigna el Presupuesto.

Fecha Acep.: Fecha en que se acepta el Presupuesto.

2.- Pulsar el icono Guardar.

Volver a Aceptación de Presupuestos


RECÁLCULO DE PRESUPUESTOS

El objetivo es Recalcular los importes de Artículos, Mano de Obra, Textos, Tiempos y Accesorios de un Presupuesto no aceptado. Para ello se modifican los Porcentajes de Descuentos o Incrementos. Las líneas marcadas como no Recalculables no se modificarán.

Tenemos la opción de acotar la zona de Recálculo. Únicamente se modifican las líneas del Presupuesto que estén incluidas en los límites del Recálculo y que estén marcadas como Recalculables. Dicha acotación puede ser:

Presupuesto: Presupuesto sobre el que se ejecuta el Recálculo.

Desde/Hasta Capítulo: Límite de Capítulos sobre los que se ejecuta el Recálculo.

Desde/Hasta Subcapítulo: Límite de Subcapítulos sobre los que se ejecuta el Recálculo.

Desde/Hasta Partida: Límite de Partidas sobre los que se ejecuta el Recálculo.

Desde/Hasta Artículo: Límite de artículos sobre los que se ejecuta el Recálculo.

Desde/Hasta Categoría: Límite de categorías sobre los que se ejecuta el Recálculo.

Desde/Hasta Tipo de Hora: Límite de Tipos de Hora sobre los que se ejecuta el Recálculo.

Una vez realizada la acotación de la zona de Recálculo deberemos indicar que tipo de Recálculo deseamos hacer. Dichos tipos de Recálculo son:

Inicializar a Cero: Esta opción inicializa a 0 todos los Descuentos e Incrementos de las líneas seleccionadas.

Costes: Esta opción permite Recalcular los costes de las líneas de detalle del Presupuesto que están seleccionadas. Para cada línea de Artículos se recuperará el coste medio ponderado o aplicará la rutina de descuentos de compra para calcular el coste, dependiendo del tipo de coste que hayamos elegido. Si la línea es de Mano de Obra se recuperará el coste de la Categoría de Mano de Obra. Los costes de los textos no se recalcularán.

Márgenes: Opción sólo disponible si hemos elegido para el Presupuesto el sistema de cálculo Coste+Incremento. Nos permite modificar los valores de los Márgenes y gastos introducidos en la cabecera del Presupuesto. Los cambios aquí realizados afectan al Porcentaje de incremento que se aplica en las líneas del Presupuesto marcadas como recalculables.

Incrementos y Dtos: Esta opción permite incrementar o reducir los incrementos y descuentos de un Presupuesto a nivel de Artículos, Mano de Obra, Textos, Tiempos y Accesorios de forma independiente. Sólo debemos activar los objetos que queremos incrementar o reducir e indicar en que cantidad. Los cambios aquí realizados afectan al porcentaje de incremento que se aplica en las líneas del Presupuesto marcadas como recalculables.

Precio: Esta opción permite modificar el precio de venta de un Artículo o Mano de Obra dentro de un Presupuesto. Sólo afecta a los Presupuestos valorados a PVP-Descuento. Debemos indicar si se trata de un Artículo o de Mano de Obra.

En el caso de que se trate de un Artículo debemos indicar los siguientes campos:

Artículo: Código del Artículo al que deseamos cambiar el precio.

Precio: Nuevo precio del Artículo.

Descuentos: Descuentos sumatorios aplicables al Artículo.

En el caso de que se trate de Mano de Obra debemos indicar los siguientes campos:

Categoría: Categoría de Empleado a la que pertenece la Mano de Obra.

Tipo de Hora: Tipo de Hora a la que pertenece la Mano de Obra.

Precio: Nuevo precio de la Mano de Obra.

Descuento: Descuento aplicable a la Mano de Obra.

Precio Final: Proceso que ajusta el Precio final del Presupuesto al importe pactado con el Cliente. Esta opción realiza una modificación general del precio de venta de las líneas seleccionadas en la acotación. El objetivo final es que el importe resultante de la suma de las líneas seleccionadas sea igual al valor informado por el usuario como precio final. Para ello la aplicación actuará de forma proporcional sobre el importe de cada línea del Presupuesto.

Tiempos de Instalación: Proceso que permite modificar el importe asociado a la Mano de Obra incrementando/decrementando las horas imputadas en un cierto porcentaje. Si activamos la opción Sólo Artículos + Mano de Obra Inducida únicamente se modificarán las horas introducidas como Mano de Obra Inducida.

Una vez hemos acotado la zona de recálculo y hemos elegido el tipo sólo queda pulsar el icono de Recálculo.

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MANTENIMIENTO MÓDULOS LIBRERÍA

Pantalla que permite el mantenimiento de los distintos Módulos que se pueden importar dentro de un Presupuesto. Los distintos tipos de Módulo con los que nos podemos encontrar son:

-Presupuesto (P): Módulo que contiene un determinado Presupuesto.

-Capítulo (C): Módulo que contiene un determinado Capítulo.

-Subcapítulo (S): Módulo que contiene un determinado Subcapítulo.

-Unidad de Obra (U): Módulo que contiene una determinada Unidad de Obra.

Estos Módulos pueden tener distinto origen:

-Manual: El Módulo es creado desde el mismo Mantenimiento Módulos Librería.

-Textos: El Módulo procede de una Unidad de Obra Externa. Estos Módulos son suministrados por Telematel mediante el Banco de Datos.

-FIEBDC-3: El Módulo procede de una Unidad de Obra Externa. Estos Módulos proceden de un fichero ASCII con formato FIEBDC-3.

-Otros: El Módulo procede de una Unidad de Obra Externa. Estos Módulos proceden de un fichero ASCII con un formato predefinido por Telematel.

Para poder facilitar la selección de un determinado Módulo tenemos un filtro que nos permite acotar los Módulos que aparecen en pantalla.  Ver Funcionamiento Filtros.

Como Crear un Módulo

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Presupuestos


ICONOS, Mantenimiento Módulos Librería

•	Modificar: Permite cambiar la Descripción y Referencia del Módulo seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Módulo modificado o dado de alta.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Módulo en el mantenimiento. Ver Como Crear un Módulo.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Módulo seleccionado.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Módulo seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Mantenimiento de Módulos Librería.

•	Consulta/Detalle: Permite acceder al detalle del Módulo seleccionado y ver su contenido con detalle. Ver Detalle Módulos de Librería.

•	Imprimir: Permite listar los Módulos existentes en la librería.

•	Importar: Permite la importación de las Unidades de Obra Externas al Mantenimiento Módulos Librería. Ver Importación Unidades de Obra Externas.

Ver También

Módulos Librería


Detalle Módulos de Librería
DETALLE MÓDULOS LIBRERÍA

Pantalla que nos permite el mantenimiento de los distintos objetos que incluimos dentro de un determinado Módulo. Dichos objetos pueden ser:

-Capítulos/Subcapítulos/Partidas: Es la forma de estructurar un Módulo. Esta misma estructura se reproduce en el Presupuesto sobre el que se importa el Módulo.

-Artículos: Es una línea en la que se incluye una relación de Artículos con su correspondiente cantidad.

-Artículos Con Mano de Obra: Es una línea que incluye los Artículos y la Mano de Obra correspondiente según los tiempos de instalación establecidos para los Artículos.

-Mano de Obra: Se incluye la Mano de Obra requerida especificando la Categoría Tipo de Hora y número de horas dedicadas.

-Textos: Introducción de Texto valorado o no, puede incluirse Texto en el que se detallen accesorios del Capítulo.

Si el Módulo que introducimos es una Unidad de Obra no se permite el alta de Capítulos, sólo puede darse de alta Artículos, Mano de Obra y Textos.

Como Introducir Contenido en el Módulo

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Volver a Módulos Librería


Iconos, Detalle Módulos de Librería
ICONOS, Detalle Módulos Librería

•	Modificar: Permite cambiar las características del Capítulo, Subcapítulo o Partida según dónde nos encontremos situados dentro del Módulo.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Capítulo, Subcapítulo o Partida según .la operación que estemos realizando.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Capítulo, Subcapítulo o Partida según la operación que estemos realizando. Ver Como Introducir Contenido en el Módulo.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Presupuesto seleccionado.

•	Eliminar: Elimina un Capítulo, Subcapítulo o Partida según donde nos encontremos situados dentro del Presupuesto.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Salir: Abandona la pantalla de Edición de Librerías.

•	Actualizar Tarifas: Permite la actualización de los precios del Módulo según las tarifas vigentes.

•	Índice:  Permite replegar todo el árbol que aparece en la parte izquierda de la pantalla de manera que el nivel de detalle es a nivel capítulos.

•	Renumeración Líneas Presupuesto (R):  Permite renumerar los Capítulos, Subcapítulos y Partidas del Módulo de forma que su numeración sea correlativa.

•	Selección Tipo de Objeto: Permite seleccionar que objeto vamos a dar de alta o modificar. Los objetos existentes son:

-Cap./SubCap./Partida

-Artículo

-Mano de Obra

-Texto

-Artículo + M.O. Inducida

-Accesorios

Ver También

Detalle Módulos Librería


Como Crear un Objeto
Como Introducir Contenido en el Módulo

Los pasos a seguir en el momento de dar de alta un objeto son los siguientes:

1.- Seleccionar el tipo de contenido que deseamos introducir en el Módulo. Los objetos que podemos introducir son:

-Capítulos/Subcapítulos/Partidas: Es la forma de estructurar un Módulo. Esta misma estructura se reproduce en el Presupuesto sobre el que se importa el Módulo.

-Artículos: Es una línea en la que se incluye una relación de Artículos con su correspondiente cantidad.

-Mano de Obra: Se incluye la Mano de Obra requerida especificando la categoría tipo de hora y número de horas dedicadas.

-Textos: Introducción de Texto valorado o no, puede incluirse Texto en el que se detallen accesorios del Capítulo.

Recordar que si el Módulo que estamos dando de alta es una Unidad de Obra no se permite el alta de Capítulos, sólo puede darse de alta Artículos, Mano de Obra y Textos.

2.- Pulsar el icono Alta e informar de los campos expuestos a continuación según el objeto que hayamos seleccionado anteriormente.

Capítulos, Subcapítulos y Partidas

Artículos

Mano de Obra

Artículos + Mano de Obra inducida

Texto

3.- Pulsar el icono Guardar y repetir los pasos expuestos hasta haber introducido todos los objetos que deseemos.

4.- Pulsar el iconoSalir.

Ver También

Como Crear un Módulo

Funciones Accesibles con Iconos


Menús, Detalle Módulos de Librería
MENÚS, Detalle Módulos Librería

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Renumeración Líneas Presupuesto (R):  Permite renumerar los Capítulos, Subcapítulos y Partidas del Presupuesto de forma que su numeración sea correlativa.

Ver También

Detalle Módulos Librería


Como Crear un Módulo

Los pasos a seguir en el  momento de crear un Módulo son:

1.- Pulsar el icono Alta e informar de los siguientes campos:

Código Módulo: Código que nos servirá para identificar posteriormente el Módulo dentro de la aplicación.

Descripción: Breve descripción del Módulo.

Origen: Indicador de la procedencia del Módulo.

Referencia: Referencia que asignamos al Módulo.

Tipo Módulo: Indica el tipo de Módulo que estamos creando.

Ref. Origen: Referencia del Módulo como Unidad de Obra externa.

Divisa: Código de la Divisa en que se expresarán las líneas del Módulo.

Cantidad: Unidades de la Divisa que se utilizan para expresar la cotización. Por defecto aparece el valor presente como  valor actual del Mantenimiento de Divisas.

Valor: Valor de la Divisa expresado dependiendo de cual sea la Divisa de Cotización y cual sea la cantidad.

Artículos: Importe total al que asciende el total de Artículos incluidos en el Módulo.

MO: Importe total al que asciende el total de Mano de Obra incluidos en el Módulo.

Textos: Importe total al que asciende el total de Textos incluidos en el Módulo.

2.- Pulsar el icono Guardar y a continuación pulsar el icono Consulta/Detalle.

3.- Introducir los objetos que deseemos en el Módulo. Como Introducir Contenido en el Módulo.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Menús, Módulos de Librería
MENÚS, Módulos Librería

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Detalle: Permite acceder al detalle del Módulo seleccionado y ver su contenido con detalle. Ver Detalle Módulos de Librería.

•	Imprimir: Permite listar los Módulos que hay en la librería.

•	Importar: Permite la importación de las Unidades de Obra Externas al Mantenimiento Módulos Librería. Ver Importación Unidades de Obra Externas.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si esta disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Módulos Librería


LISTADOS PRESUPUESTOS

Situación Presupuestos

Artículos por Presupuesto

Margen Real

Precios Unitarios

Ver También

Presupuestos


SITUACIÓN PRESUPUESTOS

Este listado nos permite listar los distintos Presupuestos que se encuentran en un determinado estado y están dentro de la selección efectuada. Dicha selección se puede hacer por Cliente, Nº de Presupuesto y Fecha de los Presupuestos.

Los estados en que se puede encontrar un Presupuesto son:

-No Aceptados: Los Presupuestos no aceptados son aquellos Presupuestos que todavía no han sido aceptados por el Cliente.

-Aceptados: Los Presupuestos aceptados son aquellos Presupuestos que ya han sido aceptados por el Cliente y por lo tanto ya se han asignado a una Obra/Proyecto.

En el momento de efectuar el listado podemos elegir si queremos ver la valoración del Presupuesto a Coste o a Venta o Ambos. En este último caso se informa del margen que se obtiene en cada Presupuesto.

Finalmente podemos elegir el criterio de ordenación de los distintos Presupuestos. Éstos pueden ordenarse por Nº de Presupuesto o bien por Cliente.

Ver También

Listados Presupuestos


Artículos por Presupuestos
ARTÍCULOS POR PRESUPUESTO

Este listado nos permite conocer los Artículos que son necesarios para la ejecución de los Presupuestos que se encuentran dentro de la selección. La selección de los Artículos se puede efectuar por Obras, Presupuestos y Artículos.

En el listado aparecen los Artículos utilizados junto con información de carácter general como es su Descripción, Marca, Referencia Fabricante, Cantidad, Unidad de Embalaje y Proveedor. En el caso de activar la opción Valorado también aparece el Coste unitario del Artículo y el Coste Total teniendo en cuenta la cantidad de Artículo presupuestada.

Si en el listado queremos que aparezca la Mano de obra y Texto presupuestados activaremos dichas opciones.

Desde esta misma pantalla tenemos la posibilidad de generar una propuesta de pedido a un determinado Proveedor para el rango de Artículos seleccionado. En el caso de generar una propuesta de pedido tenemos la posibilidad de Incluir Artículos con Proveedor Diferente en su Condición de Compra así como Incluir Artículos con Tipo de Coste ‘Coste Medio Ponderado’.

Ver También

Listados Presupuestos


MARGEN REAL

Este listado nos permite conocer el Margen Real de los distintos Artículos, Mano de obra y Textos incluidos en el Presupuesto seleccionado.

De cada Artículo/Mano de Obra/Textos se informa de la cantidad Presupuestada, coste unitario, coste total (teniendo en cuenta la cantidad presupuestada), venta unitaria, total venta (teniendo en cuenta la cantidad presupuestada) y Margen.

Al final del listado aparece un resumen del Coste Total, la Venta Total y el Margen del total de Artículos, Mano de obra y Textos.

Ver También

Listados Presupuestos


PRECIOS UNITARIOS

Listado que nos permite conocer del Presupuesto seleccionado los Artículos/Mano de Obra/Textos presupuestados en cada Capítulo/Subcapítulo.

Para cada Artículo/Mano de Obra/Textos se informa de su coste si activamos la opción de Valoración a Coste o bien de su precio de venta si activamos la opción de Valoración a Venta.

Ver También

Listados Presupuestos


MANTENIMIENTO UNIDADES DE OBRA EXTERNAS

Pantalla que nos permite la gestión de las Unidades de Obra que proceden de fuentes externas a la aplicación. El origen de dichas Unidades de Obra puede ser:

-Textos: Son suministrados por Telematel mediante el Banco de Datos y no tienen detalle.

-FIEBDC-3: Proceden de un fichero ASCII con formato FIEBD-3 y pueden tener detalle.

-Otros: Pueden o no tener detalle y proceden de ficheros ASCII con un formato predefinido por Telematel.

Una vez importadas las Unidades de Obra Externas mediante un nuevo proceso de importación, Ver Importación Unidades de Obra Externas, se integrarán en el Mantenimiento Módulos Librería y ya podrá procederse a su uso dentro de la aplicación.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Presupuestos


Iconos, Unidades de Obra Externas
ICONOS, Mantenimiento Unidades de Obra Externas

•	Modificar: Permite cambiar la Descripción de la Unidad de Obra seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Unidad de Obra modificada o bien de alta.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente la Unidad de Obra seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Mantenimiento Unidades de obra Externas.

•	Desglose: Permite consultar los elementos que forman la Unidad de Obra Externa seleccionada.

•	Mantenimiento Elementos: Permite acceder a la pantalla donde se relacionan los elementos externos que conforman el detalle de la Unidad de Obra con elementos de la aplicación. Ver Mantenimiento de Elementos.

•	Importación Textos: Permite la importación de las Unidades de Obra formadas por un texto y que provienen del Banco de Datos de Telematel.

•	Importación de Ficheros FIEBDC-3: Permite la importación de Unidades de Obra con formato FIEBDC-3.

•	Importación de Ficheros Formato Standard: Permite la importación de Unidades de Obra con formato Standard. Ver Formato Standard.

•	Imprimir: Permite listar las Unidades de Obra Externas junto con su detalle.

Ver También

Mantenimiento Unidades de Obra Externas


Menús, Unidades de Obra Externas
MENÚS, Mantenimiento Unidades de Obra Externas

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Desglose: Permite consultar el detalle de las Unidades de Obra Externas.

•	Elementos: Permite acceder a la pantalla donde se relacionan los elementos externos que conforman el detalle de la Unidad de Obra con elementos de la aplicación. Ver Mantenimiento de Elementos.

•	Importar: Permite acceder a la importación de las Unidades de Obra Externas.

•	Listar: Permite listar el detalle de las Unidades de Obra.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento Unidades de Obra Externas


MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS

Al crear el detalle de las Unidades de Obra Externa, éste puede estar formado por líneas de Texto, Artículos o bien Mano de Obra. Las líneas de Articulo y Mano de Obra inicialmente son introducidas como líneas de Texto y es en esta pantalla donde se procede a la identificación de estas líneas con los Artículos y Mano de Obra definidos en la aplicación.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

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Iconos, Mantenimiento de Elementos
ICONOS, Mantenimiento Elementos

•	Modificar: Permite relacionar los elementos externos con los Artículos y Mano de Obra definidos en la aplicación. Ver Como Relacionar Elementos.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Unidad de Obra modificada o bien de alta.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente la Unidad de Obra seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Mantenimiento Unidades de obra Externas.

Ver También

Mantenimiento de Elementos


Como Relacionar Elementos

Para poder Relacionar los Elementos externos con los elementos definidos en la aplicación debemos pulsar el icono Modificar y a continuación informar de los siguientes campos:

Tipo: Indica el tipo de elemento, texto(T), artículo(A) o mano de obra(M), que estamos tratando.

Validado: Opción activada una vez se ha identificado el elemento externo con un elemento de la aplicación.

En el caso que el elemento sea un ARTÍCULO los datos a informar son:

Artículo: Código del Artículo que deseamos insertar.

U.Emb.: Unidad de embalaje en que se expresa la cantidad de Artículo incluida en la Unidad de Obra.

Marca: Marca a la que pertenece el Artículo seleccionado.

Tlm: Código Telematel del Artículo.

Ref.: Referencia del Artículo.

Coste Medio/Cond. Compra: Debemos seleccionar como queremos valorar el coste del Artículo, éste puede ser:

-Coste Medio: Con este sistema de valoración al Artículo asignado al Presupuesto se le asigna un coste igual al coste medio ponderado en la ficha del Artículo sin tener en cuenta las condiciones de compra.

-Cond. Compra: Con este sistema de valoración al Artículo asignado al Presupuesto se le asigna el coste en función de las condiciones de compra que se especifiquen al crear el Presupuesto con los siguientes datos:

Última Condición de Compra: Activando esta función la aplicación busca la última condición de compra aplicada sobre el Artículo, es decir, el último precio de compra.

Proveedor: Proveedor de compra del Artículo. Si el coste del Artículo se valora por coste medio este campo no se tiene que informar.

Divisa: Divisa de compra del Artículo.

U.E.: Unidad de Embalaje en que se expresa la Cant. UE.

Precio Compra: Precio de Compra del Artículo.

Cant. UE:. Número de unidades del tipo embalaje indicado anteriormente en que se expresa el precio de compra del Artículo.

Dtos: Descuentos de compra que se aplican al Artículo.

Coste: Coste del Artículo. Calculado según las condiciones de compra o bien según el coste medio ponderado del Artículo.

Cant. UE: Número de unidades del tipo embalaje indicado anteriormente en que se expresa el precio de venta del Artículo.

PVP: Precio de Venta del Artículo.

IVA: Tipo de IVA. qué se aplica a la línea.

%IVA: Porcentaje de IVA aplicado a la línea.

%RE: Porcentaje de Recargo Equivalente aplicado a la línea.

En el caso que el elemento sea MANO DE OBRA los datos a informar son:

Coste: Coste informado en la ficha del operario según el tipo de hora.

PVP: Precio de Venta de la Mano de Obra.

IVA: Tipo de IVA. qué se aplica a la línea.

%IVA: Porcentaje de IVA aplicado a la línea.

%RE: Porcentaje de Recargo Equivalente aplicado a la línea.

En el caso que el elemento sea una línea de TEXTO los datos a informar son:

Descripción: Texto de la Unidad de Obra Externa.

Coste: Coste de la línea de Texto.

PVP: Precio de Venta de la línea de Texto.

IVA: Tipo de IVA. que se aplica a la Línea.

%IVA: Porcentaje de IVA aplicado a la Línea.

%RE: Porcentaje de Recargo Equivalente aplicado a la Línea.

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Menús, Mantenimiento de Elementos
MENÚS, Mantenimiento Elementos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Elementos


FORMATO STANDARD

El formato requerido para las Unidades de Obra Externas a importar a la librería de Telematel consistirá en un fichero con 3 tipos de línea, con los campos separados por el carácter #

-Partidas: P#COD_PAR#DES_PAR#TEX_PAR

-Desglose: D#COD_PAR#COD_ELE#CANTIDAD

-Elementos: E#COD_ELE#DES_ELE#TIP_LIN#COD_UM

En el caso de no querer detallar las Unidades de Obra el fichero únicamente estará formado por líneas tipo Partida (P).

En las líneas tipo P los datos a informar son:

Cod_Par: Lo informado aquí es equivalente al Código/Referencia de la Unidad de Obra

Des_Par: Lo informado aquí es equivalente a la Descripción de la Unidad de Obra

Tex_Par: En esta zona podemos introducir una línea de texto la cual aparece como detalle de la Unidad de Obra.

En las líneas tipo D los datos a informar son:

Cod_Par: Referencia de la Unidad de Obra de la que se está detallando el elemento.

Cod_Ele: Código identificativo del Elemento.

Cantidad: Cantidad de elemento a incluir en la Unidad de Obra.

En las líneas tipo E: los datos a informar son:

Cod_Ele: Código del elemento a detallar

Des_Ele: Descripción del elemento.

Tip_Lin: Informar A en caso qué el elemento sea un Artículo, M en caso qué sea Mano de Obra o T en caso qué sea Texto.

Cod_Um: Unidad de Medida del elemento.

Las líneas tipo E únicamente deben crearse una vez para cada elemento. De esta forma una vez definido un elemento mediante el tipo de línea E, éste ya puede ser utilizado tantas veces como se desee dentro del mismo fichero.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos, Unidades de Obra Externas


BORRADO PRESUPUESTOS NO ACEPTADOS

Desde está pantalla podemos borrar de forma rápida todos los Presupuestos no aceptados que cumplan con el rango indicado. Los Presupuestos a borrar pueden acotarse por Nº de Presupuesto y Fecha.

Ver También

Presupuestos


OFERTAS DE VENTA

Mantenimiento de Ofertas

Consulta de Ofertas

Listado Variable de Ofertas

Borrado Masivo de Ofertas

Ver También

Pedidos Cliente


Ofertas de Venta
MANTENIMIENTO OFERTAS DE VENTA

Pantalla en la que se realizan y consultan todas las Ofertas de Venta realizadas. Las Ofertas de Venta se realizan a un determinado Cliente y en ellas se registran tantos Artículos como se desee junto con sus condiciones de venta.

Las Ofertas pueden encontrarse en los siguientes estados:

-Pendientes: Ofertas pendientes de confirmación y aceptación por parte del Cliente.

-Aceptadas: Ofertas ya confirmadas y aceptadas. Como consecuencia se genera automáticamente un Pedido de Venta.

-Parcialmente Aceptadas: Ofertas en las que únicamente nos han sido Aceptadas una ó varias líneas.

-Rechazadas :Ofertas finalmente no aceptadas y que no generarán ningún Pedido de Venta.

Desde esta pantalla tenemos la opción de acceder a una Consulta de Artículos donde podemos consultar Precios de Artículos, Artículos Equivalentes, Stock.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Ofertas de Venta


Iconos, Ofertas de Venta
ICONOS, Mantenimiento Ofertas de Venta

•	Modificar: Permite cambiar tanto las características de carácter general como las líneas de detalle de la Oferta seleccionada. Para poder proceder a la modificación de una Oferta, ésta debe estar en estado de Pendiente.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Oferta que está siendo dada de alta o  modificada.

•	Nuevo Registro: Crea una nueva Oferta de Venta. Ver Como Realizar una Oferta de Venta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente la Oferta de Venta seleccionada. Para poder proceder al borrado de una Oferta de Venta, ésta debe estar en estado de Pendiente.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Ofertas de Venta.

•	Bloqueo: Bloquea y Desbloquea la Oferta de Venta seleccionada. Una vez se ha bloqueado una Oferta ya no se podrá realizar ninguna operación con ella. Para poder bloquear una Oferta, ésta debe estar en estado de Pendiente.

•	Rechazo: Permite no dar por válida la Oferta seleccionada. De esta manera la Oferta no genera ningún pedido de venta. Para poder Rechazar una oferta, ésta debe estar en estado de Pendiente.

•	Aceptación: Permite dar por válida la Oferta seleccionada. Automáticamente a partir de la Oferta aceptada se genera un Pedido de Venta.

•	Recálculo de Precios: Permite hacer un Recálculo de los precios ofertados en la Oferta de Venta seleccionada. La aplicación permite el aumento o disminución de todos los precios en un cierto Porcentaje. Para poder realizar un recálculo de precios en una Oferta, ésta debe estar en estado de Pendiente.

•	Actualización de Precios y Costes: Permite revisar tanto las condiciones de venta del Cliente Ofertado así como el coste medio de los Artículos incluidos en la Oferta. Modificando dichos valores en la Oferta seleccionada si fuese necesario. Para poder actualizar los precios y costes de una Oferta, ésta debe estar en estado de Pendiente.

•	Consulta: Permite la Consulta del detalle de la Oferta de Venta seleccionada.

•	Consulta de Artículos: Permite la consulta de Precios, Stocks, Artículos Equivalentes, etc de un determinado Artículo. Ver Consulta de Artículos.

Ver También

Mantenimiento Ofertas de Venta


Creación Ofertas de Venta
Como Crear Ofertas de Venta

Los pasos a seguir al crear una Oferta de Venta son:

1.- Pulsar el icono Alta en el Mantenimiento de Ofertas de Venta.

2.- Introducir los datos de la cabecera de la Oferta de Venta. Ver Cabecera Oferta de Venta.

3.- Pulsar el icono de Guardar para validar la cabecera.

4.- Introducir las líneas de detalle de la Oferta de Venta. Ver Líneas de Detalle de la Oferta de Venta.

5.- Tras incluir todos los datos de la línea se debe pulsar el icono Guardar con lo que la aplicación se reposiciona de nuevo en el campo Tipo Línea para proceder a la introducción de más Artículos. Finalmente para acabar el proceso de entrada de líneas debemos pulsar el icono Stop.

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Cabecera - Ofertas Venta
Cabecera – Ofertas Venta

La cabecera de las Ofertas de Venta consta de cinco Carpetas. Las carpetas que debemos informar en el momento de crear una Oferta de Venta son:

Principal

Cliente

Ventas

Otras Carpetas de interés son:

Impuestos

Observaciones: Permite anotar observaciones referentes a la Oferta seleccionada.

Obs. Cliente: Permite anotar observaciones referentes al Cliente al cual hace referencia la Oferta seleccionada.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear Ofertas de Venta


Carpeta Principal - Ofertas Venta
Carpeta Principal – Ofertas Venta

Oferta: Número de la Oferta sobre la que nos encontramos.

Fecha: Fecha en que se realiza la Oferta.

Pendiente/Actualizada/Rechazada: Indica el estado en que se encuentra la Oferta seleccionada.

Bloqueo: Indicador del estado de la Oferta. Sobre una Oferta bloqueada no se puede realizar ninguna operación.

Cliente: Cliente a quién va dirigida la Oferta.

Telef. Contacto: Teléfono que tenemos para ponernos en contacto con el Cliente junto con el nombre de la persona en cuestión.

Ref.: Código identificativo de la Oferta que en caso de aceptarse la Oferta se traspasa a los Pedidos y Albaranes.

Usuario: Usuario de la aplicación que emite el documento.

Fecha de Resolución: Fecha en la que se aprueba/rechaza la Oferta.

Ver Carpeta Cliente

Ver También

Cabecera Oferta Venta


Carpeta Cliente - Ofertas Venta
Carpeta Cliente – Ofertas Venta

Siempre que el cliente esté dado de alta en el Mantenimiento de Clientes todos los datos de esta carpeta aparecerán informados. Únicamente deberemos informar del siguiente campo:

Tipo Dto.: Tipo de Dto. de los ocho posibles que se aplica al contenido de la Oferta.

En caso contrario si se hace una Oferta a un Cliente no Habitual, debemos informar los siguientes datos:

CIF: Identificación fiscal del Cliente. Debe introducirse de forma correcta puesto que el programa valida que la letra corresponda con el número.

Razón Social: Razón Social del Cliente.

Dirección: Dirección del Cliente.

Número: Número correspondiente a la dirección del Cliente.

Población: Población de la dirección del Cliente.

Dist. Postal: Código Postal de la dirección del Cliente.

País: País de la dirección del Cliente.

Provincia: Provincia de la dirección del Cliente.

Dirección Envio: Dirección dónde se envía la Oferta de Venta.

Teléfono: Teléfono del Cliente.

Ver Carpeta Ventas

Ver También

Cabecera Ofertas Venta


Carpeta Ventas - Ofertas Venta
Carpeta Ventas – Ofertas Venta

Agente Comercial: Agente Comercial responsable de la Oferta. Según el valor informado en el Mantenimiento de Agentes Comerciales a éste le corresponderá una comisión en caso de que  la Oferta se convierta en Pedido de Venta.

Divisa: Código de la Divisa para esta Oferta.

Cantidad: Unidades de la Divisa que se utilizan para expresar la cotización.

Valor: Valor de la divisa teniendo en cuenta cual sea la Divisa de Cotización y cual sea la cantidad.

Forma de Pago: Modo de Pago utilizado para liquidar la Oferta.

Documento: Documento generado por la Oferta.

Cadencia: Días que hay entre el Cobro de dos Efectos.

Vencimientos: Número de vencimientos de los Efectos de Cobro generados por la Factura.

Dias Desplaz.: Días que han de pasar antes del Cobro del primer Efecto.

Contado/Variable/Definida: Indica las características de la Forma de Pago.

Dto PP: Porcentaje de descuento que se aplica a la Oferta por Pronto Pago.

Rec. Financiero: Porcentaje de Recargo Financiero aplicado a la Oferta.

Portes: Valor de los portes correspondientes al transporte del material.

Embalaje: Valor del embalaje efectuado sobre el material para garantizar su perfecto estado.

Ver También

Cabecera Ofertas Venta


Carpeta Impuestos - Ofertas Venta
Carpeta Impuestos – Facturas Venta

Los datos existentes en esta carpeta informan del desglose de bases imponibles e importe total de la Oferta.

En una misma Oferta podemos tener hasta tres tipos distintos de IVA:

Los datos que son informados son:

Base Imponible: Tenemos tres posibles bases imponibles para los tres diferentes tipos de IVA a los que puede pertenecer el documento de la Oferta.

Tipo de IVA: Tenemos tres posibles porcentajes de IVA para los tres diferentes tipos de IVA a los que puede pertenecer el documento de la Oferta.

Tipo de RE: Tenemos tres posibles porcentajes de Recargo de Equivalencia para los tres diferentes tipos de IVA a los que puede pertenecer el documento de la Oferta.

Importe de IVA: Tenemos tres importes de IVA calculados a partir de los porcentajes de IVA aplicados sobre cada Base Imponible.

Importe de RE: Tenemos tres importes de Recargo de Equivalencia calculados a partir de los porcentajes de RE aplicados sobre cada Base Imponible.

Total Oferta: Importe total al cual asciende la Oferta seleccionada.

Ver También

Cabecera Ofertas Venta


Iconos, Cabecera - Ofertas Venta
ICONOS, Cabecera – Ofertas Venta

•	Modificar: Permite cambiar los datos de la cabecera.

•	Guardar: Esta opción valida los datos que han sido dados de alta o que han sido modificados en la Cabecera.

•	Salir:. Abandona la pantalla de detalle de la Oferta y vuelve al Mantenimiento de Ofertas de Venta.

Ver También

Cabecera Ofertas Venta


Menús, Cabecera - Ofertas Venta
MENÚS, Cabecera – Ofertas Venta

•	Cabecera: Permite el acceso a las funciones Guardar/Modificar definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: : Lista el Detalle de Artículos de la Oferta seleccionada.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Cabecera Ofertas Venta


Detalle - Ofertas Venta
Detalle– Ofertas Venta

Tipo Línea: Debemos activar uno de los siguientes tipos de línea:

-Cualquier Artículo: Se incluye en la Oferta un Artículo dado de alta en el almacén. En el campo código se podrá introducir cualquiera de los 5 códigos que pueden identificar al Artículo.

-B.D. Electricidad: Acude al Banco de Datos para localizar un Artículo a incluir en la Oferta que no tiene ficha en el almacén. El Artículo debe marcarse con la función Seleccionar en el Banco de Datos. Al salir del Banco, se incluirá en el pedido un artículo genérico con las características del Artículo elegido.

-B.D. Fontanería: Ver B.D. Electricidad.

-Texto: Permite introducir una línea de texto entre las líneas de detalle de la Oferta.

Artículo: Debemos introducir el código del Artículo que queremos incluir dentro de la Oferta.

Cod.Telematel.: Código que Telematel utiliza para identificar el Artículo.

Ref.Fabricante: Código que el Fabricante utiliza para identificar el Artículo.

Marca: Marca del Artículo que vamos a incluir dentro de la Oferta.

IVA: Tipo de IVA que se aplica a la línea.

%IVA: Porcentaje de IVA aplicado a la línea.

%RE: Porcentaje de Recargo de Equivalencia aplicado a la línea.

Stock Disponible:  Stock que disponemos del Artículo informado anteriormente. Esta cantidad está expresada en Unidades de Embalaje de Stock.

Margen: Margen comercial de la línea. El cálculo del margen se efectúa de la siguiente manera:

Margen =

Cantidad : Cantidad del Artículo seleccionado expresada en las Unidades de Embalaje que se indican a continuación.

U.Emb.: Unidad de Embalaje en qué se presenta el Artículo.

Cant. PVP: Número de unidades del tipo embalaje indicado anteriormente en que se expresa el precio de venta del Artículo.

PVP: Precio de Venta del Artículo.

Dto.1/2/3: Descuentos sumatorios aplicados al Artículo.

Coste: Coste Medio Ponderado del Artículo que aparece en la Carpeta Comercial de la ficha del Artículo.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear Ofertas de Compra


Iconos, Detalle - Ofertas Venta
ICONOS, Detalle– Ofertas Venta

•	Modificar: Permite cambiar las características de la línea seleccionada.

•	Guardar: Valida los datos del artículo introducido o modificado en la Oferta.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva línea en la Oferta.

•	Copia:Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la línea seleccionada.

•	Eliminar: Borra de la Oferta la línea seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Insertar al Inicio: Permite introducir la línea que estamos dando de alta como primera línea de la Oferta.

•	Consultar Artículos: Permite la consulta de Precios, Stocks, Artículos Equivalentes, etc. de un determinado Artículo. Ver Consulta de Artículos.

Ver También

Detalle – Ofertas Venta


Menús, Detalle - Ofertas Venta
MENÚS, Detalle– Ofertas Venta

•	Líneas: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Consulta de Artículos: Permite la consulta de precios, stocks, artículos equivalentes, etc de un determinado artículo. Ver Consulta de Artículos.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Detalle – Ofertas Venta


Menús, Ofertas de Venta
MENÚS, Mantenimiento Ofertas de Venta

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Opciones: permite bloquear, rechazar o bien aceptar una determinada Oferta. Para más detalle ver Funciones Accesibles con Iconos.

•	Recalcular: Permite recalcular los Precios y Descuentos de las Ofertas. En el Recálculo tenemos dos opciones:

-Recalcular Precios: Permite hacer un Recálculo de los Precios ofertados en la Oferta de Venta seleccionada. La aplicación permite el aumento o disminución de todos los Precios en un cierto porcentaje. Para poder realizar un Recálculo de Precios en una Oferta, ésta debe estar en estado de Pendiente.

-Actualizar Tarifas: Permite revisar tanto las condiciones de venta del Cliente Ofertado así como el coste medio de los Artículos incluidos en la Oferta. Modificando dichos valores en la Oferta seleccionada si fuese necesario. Para poder actualizar los precios y costes de una Oferta, ésta debe estar en estado de Pendiente.

•	Imprimir: Permite listar el rango de Ofertas de Venta indicado.

•	Consulta Artículos: Permite la consulta de Precios, Stock, Artículos Equivalentes, etc. de un determinado Artículo. Ver Consulta de Artículos.

•	Consulta Detalle Ofertas: Permite la Consulta del detalle de la Oferta de Venta seleccionada.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento Ofertas de Venta


CONSULTA DE PRECIOS

Pantalla que nos permite realizar una Consulta de Precios y Descuentos de un Artículo para un determinado Cliente. Dentro de esta misma pantalla tenemos funciones que nos pueden ser de mucha utiliza como son la localización de Artículos Equivalentes (Artículos pertenecientes a la misma Familia de 3er o 4º Nivel), consulta de Stock y Códigos de Barras.

Como Realizar una Consulta

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos, Ofertas de Venta

Funciones Accesibles con Iconos, Detalle Ofertas de Venta

Funciones Accesibles con Iconos, Pedidos de Venta

Funciones Accesibles con Iconos, Detalle Ventas Mostrador


ICONOS, Consulta de Precios

•	Artículos Equivalentes: Permite la consulta de los Artículos Equivalentes al Artículo seleccionado. Se consideran Artículos Equivalentes todos aquellos Artículos que pertenecen a la misma Familia de último nivel del Artículo seleccionado.

•	Ubicaciones: Permite la consulta de las distintas Ubicaciones donde se encuentra localizado el Artículo seleccionado.

•	Código de Barras: Permite la consulta de los distintos Códigos de Barras utilizados para la identificación del Artículo seleccionado.

•	Artículos Equivalentes: Permite la consulta de los Artículos Equivalentes al Artículo seleccionado. Se consideran Artículos Equivalentes todos aquellos Artículos que tienen asignado el mismo código de Equivalencia.

•	Últimos Precios: Permite la consulta de los Últimos Precios en que se ha comprado y vendido el Artículo seleccionado junto con sus condiciones.

•	Aceptación: Valida los datos del Cliente e inmediatamente nos aparecen las Condiciones de Compra, Tarifas de Venta y Condiciones de Compra.

Ver También

Consulta de Precios


REALIZACIÓN, Consulta de Precios

Los pasos a seguir para poder realizar una Consulta de Precios son:

1.- Informar de los siguientes campos:

Cliente: Cliente para el cual deseamos realizar la Consulta de Precios.

Tipo de Descuento: Tipo de descuento (Dtos 1-8) que se aplica al Cliente.

Divisa: Divisa en que trabaja el Cliente.

Tarifa de Venta: Tarifa de Venta que se aplica al Cliente.

Artículo: Código del Artículo del cual deseamos realizar la consulta.

Cantidad: Cantidad de Artículo del cual queremos realizar la consulta. A continuación aparece la Unidad de Embalaje en que se expresa dicha cantidad.

2.- Pulsar el icono Aceptación. A continuación aparece la siguiente información:

Condiciones de Venta

Tarifas Venta: Permite ver en qué Tarifas de Venta se encuentra el Artículo seleccionado.

Condiciones Compra

Ver También

Consulta de Precios


Condiciones Venta - Consulta de Precios
Condiciones Venta – Consulta de Precios

En esta carpeta aparece la siguiente información:

Marca: Marca a la cual pertenece el Artículo seleccionado.

Corp/Tel.: Código Telematel para la identificación del Artículo.

Unidad de Embalaje de Stock: Unidad de Embalaje que se utiliza para contabilizar el Stock y Movimientos de Almacén.

Unidad de Embalaje de Ventas: Unidad de Embalaje que se utiliza por defecto al realizar las ventas de este Artículo.

Unidad de Embalaje de Compras: Unidad de Embalaje que se utiliza por defecto al realizar las compras de este Artículo.

Stock Real: Stock que existe en la Empresa/Delegación, el valor de este Stock es igual a la cantidad física de material que está presente en la Empresa/Delegación. Se expresa en Unidades de Embalaje de Stock.

Stock Reservado: Es el Stock Pendiente de Servir del Artículo en la Empresa/Delegación que está marcado como Reservado y cuyo Stock no está disponible. Está expresado en Unidades de Embalaje de Stock.

Stock Asignado: Es el Stock de los Artículos que se envían a una Obra, éste se utiliza cuando se instala el material en la Obra. Está expresado en Unidades de Embalaje de Stock.

Stock Pdte. de Servir: Es el Stock solicitado por los Clientes en los Pedidos de Venta. Teóricamente, aunque tengamos físicamente el Stock en la Empresa/Delegación,  es como si ya no dispusiéramos de éste ya que está asignado para un determinado Cliente.

Stock Pdte. de Recibir:.Es el que procede de los Pedidos de Compra que hemos solicitado y ya han sido confirmados por los Proveedores. Está expresado en Unidades de Embalaje de Stock.

Stock Pendiente de Fabricar:  Es el Stock de Artículos que reservan para la fabricación de nuevos productos.

Stock Disponible: El Stock Disponible es aquel Stock que tenemos físicamente en el almacén pero del que además podemos disponer. El Stock Disponible resulta del siguiente cálculo:

Stock Disponible = Stock Real – Stock Asignado – Stock Reservado

Cantidad PVP: Número de Unidades de Embalaje de Venta en que se expresa el precio de Venta del Artículo.

PVP: Precio de Venta del Artículo que ofrecemos al Cliente teniendo en cuenta la Cantidad PVP.

Descuentos: Descuentos Sumatorios que se aplican sobre el PVP.

Ver También

Como Realizar una Consulta de Precios


Condiciones Compra - Consulta de Precios
Condiciones Compra – Consulta de Precios

En esta carpeta aparece la siguiente información:

Proveedor: Proveedor Habitual del Artículo seleccionado.

Coste Medio Ponderado: Coste Medio Ponderado del Artículo seleccionado. El Coste Medio Ponderado resulta del siguiente cálculo:

Cantidad Precio: Número de Unidades de Embalaje de Compra en que se expresa el precio de Compra del Artículo.

Precio: Precio de Compra del Artículo que nos ofrece el Proveedor Habitual teniendo en cuenta la Cantidad Precio.

Descuentos: Descuentos Sumatorios que se aplican sobre el Precio de Compra.

Ver También

Como Realizar una Consulta de Precios


MENÚS, Consulta de Precios

•	Ayuda: Permite Acceder a la ayuda on-line.

•	Artículos Equivalentes: Permite la consulta de los Artículos equivalentes al Artículo seleccionado.

•	Ubicaciones: Permite la consulta de las distintas Ubicaciones donde se encuentra localizado el Artículo seleccionado.

Ver También

Consulta de Precios


Listado Ofertas Venta, Variable
LISTADOS, VARIABLE

Listado de Ofertas de Venta en el que se pueden seleccionar los campos que deben aparecer en el listado. Las Ofertas de Venta a listar pueden seleccionarse por Cliente, Nº Oferta, Fecha Oferta, Referencia, Agente Comercial, Estado y Situación. La información incluida en las Ofertas puede ser ordenada a criterio del usuario.

En los listados podemos seleccionar los campos de información que queremos ver en las Ofertas, teniendo como única limitación, en el caso que queramos imprimir el listado, el número máximo de columnas presente en el listado. Este número máximo de columnas es función del tipo de impresora seleccionada y aparecerá en el campo Total Columnas, mientras que en el campo Seleccionadas podremos ver las columnas que hemos ocupado hasta el momento.

En la pantalla podemos ver como hay una diferenciación entre la cabecera y las líneas del listado. Para cada una de estas partes, cabecera  y líneas del listado, debemos seleccionar que información queremos que contengan. La información que queremos que aparezca debe ser seleccionada en la Lista de Origen Cabecera/Líneas  y entonces aparecerá  automáticamente en los Campos Seleccionados Cabecera/Líneas.

Pasos a seguir en la selección de un campo tanto para la Cabecera como para las Líneas:

1.- Seleccionar un campo en la Lista de Origen Cabecera/Líneas.

2.- Pulsar el icono flecha hacia la derecha Una vez pulsado este icono el campo seleccionado aparecerá en los Campos Seleccionados Cabecera/Líneas.

Pasos a seguir en la anulación de un campo tanto para la Cabecera como para las Líneas:

1.- Seleccionar el campo que queremos anular ó retroceder en los Campos Seleccionados Cabecera/Líneas.

2.- Pulsar el icono flecha hacia la izquierda.. Una vez pulsado este icono el campo seleccionado desaparecerá de los Campos Seleccionados Cabecera/Líneas.

Pasos a seguir en la ordenación de campos:

1.- Seleccionar el campo que deseamos cambiar de posición.

2.- Desplazar el campo hasta la posición deseada mediante los iconos flecha hacia arriba y flecha hacia abajo.

Además tanto en la Cabecera como en las Líneas tenemos la opción de elegir unos campos ya predeterminados mediante el icono Plantillas. Ver Plantillas

Finalmente para obtener el listado debemos pulsar el icono Aceptar. Podemos delimitar el número de Pedidos listados mediante un filtrado que puede ser por Pedidos, Proveedores, Referencia y Fecha Pedido. Ver Funcionamiento Filtros.

También podemos seleccionar como queremos ordenar el listado, éste puede ser ordenado por Oferta, Cliente, Referencia, Fecha o Agente Comercial.

Ver También

Ofertas de Venta


Ofertas Venta, Borrado Masivo
BORRADO MASIVO OFERTAS VENTA

Efectúa el borrado de las Ofertas de Venta seleccionadas.

Las Oferta de Venta eliminadas no aparecen en las Consultas y Listados.

Ver También

Ofertas de Venta


PEDIDOS DE VENTA

Mantenimiento Pedidos

Consultas y Listados

Borrado de Pedidos

Ver También

Pedidos Cliente


Pedidos Venta, Consultas y Listados
CONSULTAS Y LISTADOS

Consultas

Listados

Ver También

Pedidos de Venta


Pedidos de Venta, Consultas
CONSULTAS PEDIDOS VENTA

Pedidos por Artículo

Ver También

Consultas y Listados


Pedidos Venta, Listados
LISTADOS PEDIDOS VENTA

Listado Variable

Cartera de Pedidos

Por Cliente

Por Artículo

Por Fecha de Entrega

Detalle Artículos Genéricos

Por Agente Comercial/Zona

Cantidades Reservadas

Pedidos Vinculados con Compras

Ver También

Consultas y Listados


Pedidos de Venta
MANTENIMIENTO PEDIDOS DE VENTA

Pantalla en la que se encuentran todos los Pedidos de Venta realizados por nuestros Clientes. Estos Pedidos de Venta se pueden crear manualmente desde este Mantenimiento o bien pueden proceder de la aceptación de Ofertas de Venta.

Los Pedidos de Venta pueden encontrarse en los siguientes estados:

-Abierto: Pedido de Venta que tiene líneas de material pendientes de servir. Mientras un Pedido se encuentre abierto podremos realizar modificaciones sobre éste.

-Cerrado: Pedido de Venta que ya ha sido servido. Una vez se ha cerrado un Pedido, no podrán realizarse modificaciones.

-Bloqueados: Sobre un Pedido de Venta bloqueado no se puede realizar ninguna operación.

-Vinculados: Un Pedido de Venta vinculado tiene su contenido asignado a algún Pedido de Compra.

El material solicitado por los Clientes (incluido en Pedidos en estado Abierto) y que aún no se han servido se contabilizan como Stock Pendiente de Servir.

Desde esta pantalla tenemos la opción de acceder a una Consulta de Artículos donde podemos consultar precios de Artículos, Artículos equivalentes, stock...

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Pedidos de Venta


Iconos, Pedidos de Venta
ICONOS, Mantenimiento Pedidos de Venta

•	Modificar: Permite cambiar tanto las características de carácter general como las líneas de detalle del Pedido de Venta seleccionado. Para poder proceder a la modificación de un Pedido, éste debe estar en estado de Abierto.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Pedido que está siendo dada de alta o  modificado.

•	Nuevo Registro: Crea una nuevo Pedido de Venta. Ver Como Realizar un Pedido de Venta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Pedido de Venta seleccionado. Para poder proceder al borrado de un Pedido de Venta, ésta debe estar en estado de Abierto.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Pedidos de Venta.

•	Vincular a Pedido Compra: Permite realizar la vinculación de los Pedidos de Venta. Ver Vinculación a Pedido de Compra.

•	Bloqueo: Bloquea y Desbloquea el Pedido de Venta seleccionado. Una vez se ha bloqueado un Pedido ya no se podrá realizar ninguna operación con él. Para poder bloquear un Pedido, éste debe estar en estado de Abierto.

•	Cerrar: Permite cerrar el Pedido, por lo que si existe algún material pendiente de suministrar, la línea quedará cerrada y no se servirá.

•	Imprimir: Permite listar el rango de Pedidos seleccionado.

•	Consulta: Permite la Consulta del detalle del Pedido de venta seleccionado.

•	Consulta de Artículos: Permite la consulta de Precios, Stock, Artículos Equivalentes, etc. de un determinado Artículo. Ver Consulta de Artículos.

•	Consulta Ofertas: Permite consultar la Oferta relacionada con el Pedido seleccionado.

Ver También

Mantenimiento Pedidos de Venta


Como Crear un Pedido de Venta

Los pasos a seguir al crear un Pedido de Venta son:

1.- Pulsar el icono Alta en el Mantenimiento de Pedidos de Venta.

2.- Introducir los datos de la cabecera del Pedido de Venta. Ver Cabecera Pedido de Venta.

3.- Pulsar el icono de Guardar para validar la cabecera.

4.- Introducir las líneas de detalle del Pedido de Venta. Ver Líneas de Detalle Pedidos de Venta.

5.- Tras incluir todos los datos de la línea se debe pulsar el icono Guardar con lo que la aplicación se posiciona de nuevo en el campo Tipo Línea para proceder a la introducción de más Artículos. Finalmente para acabar el proceso de entrada de líneas debemos pulsar el icono Stop.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Pedidos de Venta, Vinculación
VINCULACIÓN DE PEDIDOS DE VENTA

Pantalla que nos permite realizar la Vinculación de Pedidos de Venta a Pedidos de Compra.

Las Vinculaciones permiten generar automáticamente Pedidos de Compra a partir de Pedidos de Venta. En la recepción de los Pedidos de Compra, en todo momento, se mantiene información referente a la Vinculación de forma que al recepcionar el material inmediatamente podemos asignar este material a un Albarán de Venta.

Las Vinculaciones pueden ser de dos tipos:

-Generación Nuevo Pedido de Compra: Se genera un nuevo Pedido de Compra con las líneas que hayamos seleccionado en la Vinculación.

-Completar Pedido de Compra: Se adjuntan a los últimos Pedidos de Compra abiertos, de los Proveedores indicados en las líneas a Vincular, las líneas que hayamos seleccionado en la Vinculación.

Como Realizar una Vinculación

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos


Vinculación Pedidos Venta, Iconos
ICONOS, Vinculación de Pedidos de Venta

•	Modificar: Permite cambiar las características de la línea a Vincular.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la línea a Vincular que ha sido modificada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la Vinculación a Pedidos de Compra.

•	Imprimir: Permite listar las Vinculaciones seleccionadas.

•	Vincular: Permite asignar/desasignar la línea seleccionada. Una línea no asignada no será incluida en la Vinculación que realicemos.

•	Nuevo Pedido de Compra: Permite realizar un nuevo Pedido de Compra a partir de las líneas seleccionadas.

•	Completar Pedido Existente: Se adjuntan a los últimos Pedidos de Compra abiertos, de los Proveedores indicados en las líneas a Vincular, las líneas que hayamos seleccionado en la Vinculación.

Ver También

Vinculación de Pedidos de Venta


Vinculación Pedidos Venta, Alta
Como Crear Vinculaciones de Pedidos de Venta

Para realizar la Vinculación de Pedidos de Venta a Pedidos de Compra debemos seguir los siguientes pasos:

1.- Mediante el filtrado debemos seleccionar los Pedidos de Venta que deseamos Vincular. El filtrado se puede realizar por Cliente, Pedido, Fecha y Artículo. Ver Funcionamiento Filtros.

2.- Una vez realizado el filtrado nos muestra todas las líneas de los Pedidos que cumplen con las condiciones indicadas en el filtro. Dichas líneas aparecen por defecto como Asignadas, es decir, como líneas a Vincular. Si no deseamos Vincular todas las líneas filtradas debemos seleccionar las líneas que no deseemos Vincular y seguidamente pulsar el icono Vincular.

3.- Una vez tenemos como Asignadas las líneas que deseamos Vincular sólo queda pulsar el icono Nuevo Pedido Compra o el icono Completar Pedido Existente según queramos generar nuevos Pedidos de Compra o agregar las líneas Vinculadas a Pedidos de Compra ya existentes.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Vinculación Pedidos Venta, Menús
MENÚS, Vinculación de Pedidos de Venta

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Asignar/Desasignar: Permite asignar/desasignar la línea seleccionada. Una línea no asignada no será incluida en la Vinculación que realicemos.

•	Crear Pedido: Permite generar un nuevo Pedido de Compra a partir de las líneas seleccionadas.

•	Completar Pedido: Se adjuntan a los últimos Pedidos de Compra abiertos, de los Proveedores indicados en las líneas a Vincular, las líneas que hayamos seleccionado en la Vinculación.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Vinculación de Pedidos de Venta


Cabecera - Pedidos Venta
Cabecera – Pedidos Venta

La cabecera de los Pedidos de Venta consta de siete Carpetas. La carpeta que debemos informar en el momento de crear un Pedido de Venta es la siguiente:

Principal

Cliente

Riesgo Cliente

Ventas

Otras Carpetas de interés son:

Impuestos

Observaciones: Permite anotar observaciones referentes al Pedido seleccionado.

Obs. Cliente: Permite anotar observaciones referentes al Cliente al cual hace referencia el Pedido seleccionado.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear Pedidos de Venta


Carpeta Principal - Pedidos Venta
Carpeta Principal – Pedidos Venta

Número Pedido: Número del Pedido sobre el que nos encontramos.

Fecha Pedido: Fecha en que se realiza el Pedido.

Procedencia: Indica la procedencia del Pedido. Un pedido puede haberse gestionado por Fax, Mostrador, mediante Representante, Teléfono o Varios.

Impreso: Indica si el Pedido seleccionado ha sido Impreso.

Cerrado: Indica si el Pedido está en estado de Cerrado.

Bloqueo: Indicador del estado del Pedido. Sobre un Pedido bloqueado no se puede realizar ninguna operación.

Cliente: Cliente a quién va dirigido el Pedido.

Telef. Activo: Teléfono que tenemos para ponernos en contacto con el Cliente junto con el nombre de la Persona de contacto.

Referencia: Código identificativo del Pedido que en caso de proceder de una Oferta es la misma que en la indicada en ésta.

Usuario: Usuario de la aplicación que crea el documento.

Ver Carpeta Cliente

Ver También

Cabecera Oferta Venta


Carpeta Cliente - Pedidos Venta
Carpeta Cliente – Pedidos Venta

Siempre que el Cliente esté dado de alta en el Mantenimiento de Clientes todos los datos de esta carpeta aparecerán informados. Únicamente deberemos informar de los siguientes campos:

Tipo Dto.: Tipo de Descuento a aplicar de los ocho posibles que se aplica al contenido del Pedido.

Dirección de Envío: Dirección donde se debe enviar el Material incluido en el Pedido.

En caso contrario si se hace un Pedido a un Cliente No Habitual deberemos informar de los siguientes datos:

CIF: Identificación Fiscal del Cliente. Debe introducirse de forma correcta puesto que el programa valida que la letra corresponda con el número.

Razón Social: Razón Social del Cliente.

Dirección: Dirección del Cliente.

Número: Número correspondiente a la dirección del Cliente.

Población: Población de la dirección del Cliente.

Dist. Postal: Código del distrito postal de la dirección del Cliente.

País: País de la dirección del Cliente.

Provincia: Provincia de la dirección del Cliente.

Ver Carpeta Riesgo Cliente

Ver También

Cabecera Facturas Venta


Riesgo Cliente - Pedidos Venta
Carpeta Riesgo Cliente – Pedidos Venta

En esta carpeta encontramos los siguientes campos:

Zona/Subzona Comercial: Zona y Subzona Comercial a la cual pertenece el Cliente.

Actividad/Subactividad: Actividad y Subactivad a la que pertenece el negocio del Cliente.

Grupo/SubGrupo de Gestión: Grupo y Subgrupo de gestión en el que se encuentra encuadrado el Cliente.

Riesgo Concedido: Riesgo concedido al Cliente. Este campo se informa en la ficha del Cliente.

Pdte. Facturar: Cantidad en unidades monetarias que tenemos pendiente de Facturar al Cliente.

Ver Carpeta Ventas

Ver También

Cabecera Pedidos Venta


Carpeta Ventas - Pedidos Venta
Carpeta Ventas – Pedidos Venta

Agente Comercial: Agente Comercial responsable del Pedido. Según el valor informado en el Mantenimiento de Agentes Comerciales a éste le corresponderá una comisión.

Comisión: Porcentaje de comisión que percibirá al Agente Comercial por la tramitación del Pedido.

Transportista: Transportista que lleva a cabo el Transporte del material del Pedido hasta su destino.

Divisa: Código de la Divisa para este Pedido.

Cantidad: Unidades de la Divisa que se utilizan para expresar la cotización.

Valor: Valor de la divisa teniendo en cuenta cual sea la Divisa de Cotización y cual sea la cantidad.

Forma de Pago: Modo de Pago utilizado para liquidar el Pedido.

Documento: Documento generado por el Pedido.

Pedido Completo: Si esta opción está activada el Pedido no se puede cerrar si no ha sido servido totalmente.

Cadencia: Días que hay entre el cobro de dos efectos.

Vencimientos: Número de vencimientos de los efectos de cobro generados por el Pedido.

Dias Desplaz.: Días que han de transcurrir antes del cobro del primer efecto.

Contado/Variable/Definida: Indica las características de la Forma de Pago.

Agrupar Albaranes Si/No/Referencia: Este campo es informado en la ficha del Cliente. Si indicamos que queremos agrupar Albaranes en el momento de facturarlos en una misma factura podemos facturar todos los Albaranes, por el contrario si contestamos negativamente efectuaremos una Factura por Albarán. Finalmente si indicamos que queremos agrupar los Albaranes por referencia en una misma Factura se incluirán todos los Albaranes que tengan la misma referencia.

Dto PP: Porcentaje de descuento que se aplica al Pedido en concepto de Pronto Pago.

Rec. Financiero: Porcentaje de Recargo Financiero aplicado al Pedido.

Periodicidad: Dato informado en la ficha del Cliente y que nos informa de la Periodicidad de facturación que tiene el Cliente en cuestión.

Portes: Valor de los Portes por el transporte del material.

Embalaje: Valor del Embalaje efectuado sobre el material para garantizar su perfecto estado.

Ver También

Cabecera Pedidos Venta


Carpeta Impuestos - Pedidos Venta
Carpeta Impuestos – Facturas Venta

Los datos existentes en esta carpeta informan del desglose de bases imponibles e importe total de la Oferta.

En una misma Oferta podemos tener hasta tres tipos distintos de IVA:

Los datos que son informados son:

Base Imponible: Tenemos tres posibles bases imponibles para los tres diferentes tipos de IVA a los que puede pertenecer el documento de la Oferta.

Tipo de IVA: Tenemos tres posibles porcentajes de IVA para los tres diferentes tipos de IVA a los que puede pertenecer el documento de la Oferta.

Tipo de RE: Tenemos tres posibles porcentajes de Recargo de Equivalencia para los tres diferentes tipos de IVA. a los que puede pertenecer el documento de la Oferta.

Importe de IVA: Tenemos tres importes de IVA calculados a partir de los porcentajes de IVA aplicados sobre cada Base Imponible.

Importe de RE: Tenemos tres importes de Recargo de Equivalencia calculados a partir de los porcentajes de RE aplicados sobre cada Base Imponible.

Total Pedido: Importe al cual asciende el Pedido seleccionado.

Ver También

Cabecera Pedidos Venta


Iconos, Cabecera - Pedidos Venta
ICONOS, Cabecera – Pedidos Venta

•	Modificar: Permite cambiar los datos de la cabecera.

•	Guardar: Esta opción valida los datos que han sido dados de alta o que han sido modificados en la Cabecera.

•	Salir:. Abandona la pantalla de detalle del Pedido y vuelve al Mantenimiento de Pedidos de Venta.

Ver También

Cabecera Pedidos Venta


Menús, Cabecera - Pedidos Venta
MENÚS, Cabecera – Pedidos Venta

•	Líneas: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Opciones: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Detalle – Pedidos Venta


Menús, Pedidos de Venta
MENÚS, Mantenimiento Pedidos de Venta

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Acciones: Permite el acceso a las funciones de Bloquear, Cerrar e Imprimir definidas en  el apartado Funciones Accesibles con Iconos.

•	Consulta: Permite la consulta de Artículos, Pedidos y Ofertas explicadas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento Pedidos de Venta


Detalle - Pedidos Venta
Detalle – Pedidos Venta

Tipo Línea: Debemos activar uno de los siguientes tipos de línea:

-Cualquier Artículo: Se incluye en el pedido un Artículo dado de alta en el almacén. En el campo código se podrá introducir cualquiera de los 5 códigos que pueden identificar al Artículo.

-B.D. Electricidad: Acude al Banco de Datos para localizar un Artículo a incluir en el pedido que no tiene ficha en el almacén. El Artículo debe marcarse con la función Seleccionar en el Banco de Datos. Al salir del Banco, se incluirá en el pedido un artículo genérico con las características del artículo elegido.

-B.D. Fontanería: Ver B.D. Electricidad.

-Texto: Permite introducir una línea de Texto entre las líneas de detalle del Pedido.

Artículo: Debemos introducir el código del Artículo que queremos incluir dentro del Pedido.

Cod.Telematel.: Código que Telematel utiliza para identificar el Artículo.

Ref.Fabricante: Código que el Fabricante utiliza para identificar el Artículo.

Marca: Marca del Artículo que vamos a incluir dentro del Pedido.

IVA: Tipo de IVA que se aplica a la línea.

%IVA: Porcentaje de IVA aplicado a la línea.

%RE: Porcentaje de Recargo de Equivalencia aplicado a la línea.

Prioridad: Prioridad que asignamos a la línea en cuestión. La prioridad de la línea va de 1 a 9 siendo 1 la prioridad más alta y 9 la prioridad más baja en el proceso de asignación masiva de Pedidos. Ante dos líneas de pedidos distintos a servir en una misma fecha si sólo disponemos de material para servir a uno siempre serviremos la línea que tenga una prioridad más alta.

Entrega: Fecha en que se debe hacer efectiva la entrega del Pedido.

Cerrada: Indica el estado del Pedido. Cuando una línea está cerrada se da por servido el Artículo de la línea aunque la cantidad servida sea inferior a la cantidad pedida.

Can. Servida: Cantidad servida hasta el momento de la línea seleccionada.

Stock Disponible:  Stock que disponemos en el almacén del Artículo informado anteriormente. Esta cantidad está expresada en Unidades de Embalaje de Stock.

Margen: Margen comercial de la línea. El cálculo del Margen se efectúa de la siguiente manera:

Margen =

Cantidad : Cantidad del Artículo seleccionado expresada en las Unidades de Embalaje que se indican a continuación.

U.Emb.: Unidad de Embalaje en qué se sirve el Artículo.

Cant. PVP: Número de unidades del tipo embalaje indicado anteriormente en que se expresa el precio de venta del Artículo.

Reservada: Cantidad de Artículo, expresada en las Unidades de Embalaje indicadas anteriormente, que se reserva automáticamente al efectuar automáticamente el Pedido. Esta cantidad reservada no podrá ser servida en ningún otro Pedido y pasa a formar parte del Stock Reservado.

PVP: Precio de Venta del Artículo.

Dto.1/2/3: Descuentos sumatorios aplicados al Artículo.

Coste: Coste Medio Ponderado del Artículo que aparece en la Carpeta Comercial de la ficha del Artículo.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear Pedidos de Compra


Iconos, Detalle - Pedidos Venta
ICONOS, Detalle – Pedidos Venta

•	Modificar: Permite cambiar las características de la línea seleccionada.

•	Guardar: Valida los datos del Artículo introducido o modificado en la oferta.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva línea en la Oferta.

•	Copia:Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la línea seleccionada.

•	Eliminar: Borra de la Oferta la línea seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Insertar al Inicio: Permite introducir la línea que estamos dando de alta como primera línea del Pedido.

•	Cerrar Línea: Este icono nos permite marcar como servida la línea del Pedido seleccionada aunque el material no se haya servido totalmente.

•	Programar: Este icono nos permite Programar la recepción de Pedidos en diferentes fechas, en este caso la línea Programada se dividirá en tantas líneas como plazos de entrega haya. Ver Programación Pedidos..

•	Consultar Artículos: Permite la consulta de Precios, Stock, Artículos Equivalentes, etc. de un determinado Artículo. Ver Consulta de Artículos.

Ver También

Detalle – Pedidos Venta


Menús, Detalle - Pedidos Venta
MENÚS, Detalle– Pedidos Venta

•	Líneas: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Opciones: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Detalle – Pedidos Venta


CONSULTAS, Pedidos por Artículo

Muestra todos los Pedidos en los que aparece un determinado Artículo. De todos los Pedidos en que aparece el Artículo que hayamos seleccionado podemos hacer un filtrado por Clientes, Nº Pedido, Fecha de Pedidos, Referencia de Pedido, Estado de los Pedidos y Agentes Comerciales. Ver Funcionamiento Filtros.

Se puede visualizar la cabecera y las líneas de detalle de los Pedidos aunque en  esta pantalla sólo podemos ver el detalle de la cabecera del Pedido seleccionado.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Consultas


Iconos, Consulta Pedidos por Artículo.
ICONOS; Consulta Pedidos por Artículo

•	Consulta: Este icono nos permite consultar con detalle un determinado Pedido. En esta opción de consulta podemos ver todos los campos que hay en el Proceso de Alta.

•	Salir: Abandona la pantalla de Consulta de Pedidos por Artículo.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Consultas, Pedidos por Artículo


Menú, Consulta Pedidos por Artículo
MENÚS; Consulta Pedidos por Artículo

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Detalle: Permite acceder al detalle del Pedido seleccionado.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Consultas, Pedidos por Artículo


Listado Pedidos Venta, Variable
LISTADOS, VARIABLE

Listado de Pedidos de Venta en el que se pueden seleccionar los campos que deben aparecer en el listado. Los Pedidos de Venta a listar pueden seleccionarse por Cliente, Nº Pedido, Fecha Pedido, Referencia, Agente Comercial, Estado y Situación. La información incluida en los Pedidos puede ser ordenada a criterio del Usuario.

En los listados podemos seleccionar los campos de información que queremos ver en los Pedidos, teniendo como única limitación, en el caso que queramos imprimir el listado, el número máximo de columnas presente en el listado. Este número máximo de columnas es función del tipo de impresora seleccionada y aparecerá en el campo Total Columnas, mientras que en el campo Seleccionadas podremos ver las columnas que hemos ocupado hasta el momento.

En la pantalla podemos ver como hay una diferenciación entre la cabecera y las líneas del listado. Para cada una de estas partes, cabecera  y líneas del listado, debemos seleccionar que información queremos que contengan. La información que queremos que aparezca debe ser seleccionada en la Lista de Origen Cabecera/Líneas  y entonces aparecerá automáticamente en los Campos Seleccionados Cabecera/Líneas.

Pasos a seguir en la anulación de un campo tanto para la Cabecera como para las Líneas:

1.- Seleccionar un campo en la Lista de Origen Cabecera/Líneas.

2.- Pulsar el icono flecha hacia la derecha  Una vez pulsado este icono el campo seleccionado aparecerá en los Campos Seleccionados Cabecera/Líneas.

Pasos a seguir en la anulación de un campo tanto para la Cabecera como para las Líneas:

1.- Seleccionar el campo que queremos anular en los Campos Seleccionados Cabecera/Líneas.

2.- Pulsar el icono flecha hacia la izquierda.. Una vez pulsado este icono el campo seleccionado desaparecerá de los Campos Seleccionados Cabecera/Líneas.

Pasos a seguir en la ordenación de campos:

1.- Seleccionar el campo que deseamos cambiar de posición.

2.- Desplazar el campo hasta la posición deseada mediante los iconos flecha hacia arriba y flecha hacia abajo.

Además tanto en la Cabecera como en las Líneas tenemos la opción de elegir unos campos ya predeterminados mediante el icono Plantillas. Ver Plantillas

Finalmente para obtener el listado debemos pulsar el icono Aceptar. Podemos delimitar el número de Pedidos listados mediante un filtrado que puede ser por Pedidos, Proveedores, Referencia y Fecha Pedido. Ver Funcionamiento Filtros.

También podemos seleccionar como queremos ordenar el listado, éste puede ser ordenado por Pedido, Cliente, Referencia, Fecha o Agente Comercial.

Ver También

Listados Pedidos Venta


Listado Pedidos Venta, Cartera Pedidos
LISTADOS, Cartera Pedidos de Venta

Listado en el que aparecen todos los Pedidos de venta seleccionados. Para facilitar la selección de dichos Pedidos podemos realizar un filtrado por Delegación, Cliente, Zona, Pedido, Fecha Pedido, Referencia, Agente Comercial, Estado y Situación.

Entre las varias opciones de formato en el momento de listar la cartera de pedidos tenemos:

Resumen por Delegación: Únicamente se informa del importe al que asciende el total de Pedidos seleccionados para cada Delegación.

Detalle de Pedidos: Para cada uno de los Pedidos se informa el detalle de las líneas.

Valorado: Los Pedidos aparecen valorados económicamente.

Ver También

Listados Pedidos Venta


Listado Pedidos Venta, Por Cliente
LISTADOS, Pedidos Venta por Cliente

Listado en el que aparecen todos los Pedidos de venta seleccionados ordenados por Cliente. Para facilitar la selección de dichos Pedidos podemos realizar un filtrado por Delegación, Cliente, Zona, Pedido, Fecha Pedido, Referencia, Agente Comercial, Estado y Situación.

Entre las varias opciones de formato en el momento de listar los Pedidos de Venta por Cliente tenemos:

Resumen por Delegación: Únicamente se informa del importe al que asciende el total de Pedidos seleccionados para cada Delegación.

Detalle de Pedidos: Para cada uno de los Pedidos se informa el detalle de las líneas.

Valorado: Los Pedidos aparecen valorados económicamente.

Paginar por Cliente: Al acabar de listar los Pedidos de un Cliente se realiza un salto de página antes de empezar a listar los Pedidos del siguiente Cliente.

Paginar por Delegación: Al acabar de listar los Pedidos de una Delegación se realiza un salto de página antes de empezar a listar los Pedidos de la siguiente Delegación.

Ver También

Listados Pedidos Venta


Listado Pedidos Venta, Por Artículo
LISTADOS, Pedidos Venta por Artículo

Listado en el que aparecen todos los Pedidos de Venta seleccionados ordenados por Artículo. Para facilitar la selección de dichos Pedidos podemos realizar un filtrado por Delegación, Artículo, Cliente, Zona, Pedido, Fecha Pedido, Referencia.

Entre las varias opciones de formato en el momento de listar los Pedidos de Venta por Artículo tenemos:

Resumen por Delegación: Únicamente se informa del importe al que asciende el total de Pedidos seleccionados para cada Delegación.

Detalle de Pedidos: Para cada uno de los Pedidos se informa el detalle de las líneas.

Valorado: Los Pedidos aparecen valorados económicamente.

Paginar por Artículo: Al acabar de listar los Pedidos de un Artículo se realiza un salto de página antes de empezar a listar los Pedidos del siguiente Artículo.

Paginar por Delegación: Al acabar de listar los Pedidos de una Delegación se realiza un salto de página antes de empezar a listar los Pedidos de la siguiente Delegación.

Ver También

Listados Pedidos Venta


Listado Pedidos Venta, Por Artículo
LISTADOS, Pedidos Venta por Fecha Entrega

Listado en el que aparecen todos los Pedidos de Venta seleccionados ordenados por Fecha de Entrega. Para facilitar la selección de dichos Pedidos podemos realizar un filtrado por Fecha de Entrega, Cliente, Zona, Pedido, Artículo y Proveedor.

Entre las varias opciones de formato en el momento de listar los Pedidos por Fecha de Entrega tenemos:

Resumido: Listado de Artículos contenidos en los Pedidos seleccionados, sin detallar a que Pedido pertenecen, indicando la cantidad de Stock Pendiente de Recibir y la cantidad de Stock Pendiente de Servir.

Detalle de Pedidos: Para cada uno de los Pedidos se informa el detalle de las líneas.

Valorado: Los Pedidos aparecen valorados económicamente.

Paginar por Fecha de Entrega: Al acabar de listar los Pedidos de una determinada fecha de entrega se realiza un salto de página antes de empezar a listar los Pedidos de la siguiente Fecha de Entrega.

Paginar por Delegación: Al acabar de listar los Pedidos de una Delegación se realiza un salto de página antes de empezar a listar los Pedidos de la siguiente Delegación.

Ver También

Listados Pedidos Venta


Listado Pedidos Venta, Por Fecha Entrega
LISTADOS, Pedidos Venta por Fecha Entrega

Listado en el que aparecen todos los Pedidos de Venta seleccionados ordenados por Fecha de Entrega. Para facilitar la selección de dichos Pedidos podemos realizar un filtrado por Delegación, Cliente, Zona, Pedido, Fecha Pedido, Referencia, Agente Comercial, Estado y Situación.

Entre las varias opciones de formato en el momento de listar la cartera de Pedidos tenemos:

Resumen por Delegación: Únicamente se informa del importe al que asciende el total de Pedidos seleccionados para cada Delegación.

Detalle de Pedidos: Para cada uno de los Pedidos se informa el detalle de las líneas.

Valorado: Los Pedidos aparecen valorados económicamente.

Paginar por Fecha de Entrega: Al acabar de listar los Pedidos de una determinada fecha de entrega se realiza un salto de página antes de empezar a listar los Pedidos de la siguiente fecha de entrega.

Paginar por Delegación: Al acabar de listar los Pedidos de una Delegación se realiza un salto de página antes de empezar a listar los Pedidos de la siguiente Delegación.

Ver También

Listados Pedidos Venta


Listado Pedidos Venta, Por Fecha Entrega
LISTADOS, Pedidos Venta por Fecha Entrega

Listado en el que aparecen todos los Pedidos de Venta seleccionados ordenados por Fecha de Entrega. Para facilitar la selección de dichos Pedidos podemos realizar un filtrado por Fecha de Entrega, Cliente, Zona, Pedido, Artículo y Proveedor.

Entre las varias opciones de formato en el momento de listar la cartera de Pedidos tenemos:

Resumen por Delegación: Únicamente se informa del importe al que asciende el total de Pedidos seleccionados para cada Delegación.

Detalle de Pedidos: Para cada uno de los Pedidos se informa el detalle de las líneas.

Valorado: Los Pedidos aparecen valorados económicamente.

Paginar por Fecha de Entrega: Al acabar de listar los Pedidos de una determinada fecha de entrega se realiza un salto de página antes de empezar a listar los Pedidos de la siguiente Fecha de Entrega.

Paginar por Delegación: Al acabar de listar los pedidos de una Delegación se realiza un salto de página antes de empezar a listar los Pedidos de la siguiente Delegación.

Ver También

Listados Pedidos Venta


OBRAS/PROYECTOS

Control Partes de Trabajo

Gestión de Obras/Proyectos

Control Stock en Obras

Facturación Obras/Proyectos

Borrado Masivo Histórico de Obras

Ver También

Módulos


GESTIÓN DE OBRAS/PROYECTOS

Mantenimiento de Obras/Proyectos

Necesidades de Material

Mediciones

Partes

Certificaciones

Desviaciones

Listado Situación Obra

Ver También

Obras//Proyectos


MANTENIMIENTO DE OBRAS/PROYECTOS

Ventana que contiene todas las Obras creadas en la aplicación. Una Obra es un trabajo que se realiza contra un determinado Cliente. Dichas Obras están formadas por Presupuestos que previamente han sido aceptados por el Cliente. Finalmente para realizar el seguimiento de estas Obras se utilizan los Partes de Obra.

Cada Cliente puede tener abiertas distintas Obras simultáneamente, estas Obras se gestionarán de forma autónoma. Así mismo cada Obra puede estar formado por distintos Presupuestos.

Tenemos la posibilidad de realizar Obras sin la asignación previa de Presupuestos siempre y cuando definamos la Obra como Obra de Administración. El seguimiento de este tipo de Obras se realizará mediante Partes de Administración.

Desde el Mantenimiento de Obras se puede consultar de forma rápida, mediante la función Datos, todos los documentos (Presupuestos, Partes de Obra y Partes de Administración) relacionados con una determinada Obra.

Para facilitar la selección de una determinada Obra disponemos de un filtro. El filtrado puede ser por Cliente, Obra y Estado de la Obra. Ver Funcionamiento Filtros.

Una Obra puede estar:

-Abierta: En el momento en que se crea una Obra ésta adquiere el estado de Abierta.

-Cerrada: En el momento en que se ha terminado una Obra ésta se cierra y adquiere el estado de Cerrada. Después de Cerrada una Obra no podrá ser modificada.

-Garantía: En el momento en que se ha terminado una Obra ésta se puede cerrar en Garantía. Después de cerrada en Garantía en una Obra pueden imputarse trabajos..

Como Crear una Obra

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Gestión de Obras/Proyectos


ICONOS, Mantenimiento de Obras/Proyectos

•	Modificar: Permite cambiar todos los campos informados en el alta.

•	Guardar: Valida los datos de la Obra que se está dando de alta o  que ha sido modificada.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva Obra. Ver Como Crear una Obra.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Obra seleccionada.

•	Eliminar: Da de baja de forma irreversible la Obra seleccionada siempre y cuando no existan ni Presupuestos ni Partes de Administración asociados.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Mantenimiento de Obras/Proyectos.

•	Cierre Obra/Projecto: Permite dar por Cerrada una Obra. Una Obra se da por Cerrada cuando ya se ha realizado todo el trabajo relacionado con ella. En el momento en que se Cierra una Obra ya no pueden imputarse más trabajos a ésta. Al cerrar una Obra tenemos la opción de facturar las Desviaciones de Artículos, Mano de Obra y Textos. Finalmente podemos eliminar todos los Presupuestos y Partes asociados a dicha Obra mediante la opción Borrar Partes y Presupuestos.

•	Garantía: Permite dar por cerrada una Obra pero con una Garantía. A las Obras en Garantía todavía pueden imputarse nuevos trabajos que reducen el margen final de la Obra.

•	Consulta Retenciones: Permite consultar los Efectos de Cobro resultantes de las Retenciones. Ver Consulta Retenciones.

•	Consulta Importes Facturados: Permite consultar el importe total de la Obra Facturado hasta el momento, el pendiente de Facturar y el importe total al que ascienden las retenciones aplicadas hasta el momento en la Obra.

•	Listado: Listado: Permite listar de las Obras seleccionadas los datos que nosotros indiquemos en el listado variable. Ver Listado Variable Obras.

Ver También

Mantenimiento de Obras y Proyectos


Como Crear una Obra

Los pasos a seguir en el momento de crear una Obra son:

1.- Pulsar el icono Alta e informar de los siguientes campos:

1.- Carpeta Principal:

Obra/Proyecto: En el primer campo aparece un número identificativo de la Obra, éste es asignado automáticamente por la aplicación. En el segundo campo debemos introducir una breve descripción de la Obra.

Fecha Creación: Fecha en que se crea la Obra.

Fecha de Cierre: Fecha en que se ha dado por cerrada la Obra.

Estado: Es un campo informativo del estado de la Obra. Una Obra puede estar:

-Sin Actividad: La Obra está creada pero aún no se le ha imputado ningún parte.

-En Curso: La Obra está creada y ya tiene algún parte asignado.

-Cerradas: En el momento en que se ha terminado una Obra ésta se cierra y adquiere el estado de cerrada. Después de cerrada una Obra no puede efectuarse ningún movimiento sobre la misma.

-Garantía: En el momento en que se ha terminado una Obra ésta se puede cerrar en Garantía. Después de cerrada en Garantía una Obra todavía pueden imputarse nuevos trabajos.

Desviaciones: Sistema de valoración de las Desviaciones. Estas pueden ser:

-Agrupadas: Seleccionando este tipo de Desviación en el momento de imputar el Material, Mano de Obra y Textos en los partes no tenemos que indicar a qué capítulo pertenece. Así mismo en el momento de ver las Desviaciones éstas no aparecen desglosadas por capítulos.

-Desglosadas: Seleccionando este tipo de Desviación en el momento de imputar el Material, Mano de Obra y Textos en los partes tenemos que indicar a que capítulo pertenece. Así mismo en el momento de ver las Desviaciones éstas aparecen desglosadas por capítulos.

Código Cliente: Cliente al cual asignamos la Obra.

Referencia Interna: Código que utilizamos para identificar la Obra. Esta referencia interna aparece en todos los Partes relacionados con la Obra.

Referencia Cliente: Código que el Cliente utiliza para identificar la Obra.

Tipo Certificación: Tipo de Certificación de la Obra.

Memoria: Memoria asociada a la Obra.

Divisa: Divisa utilizada en la facturación de la Obra.

Ubicación: Ubicación en la que se deposita el material destinado a la Obra.

Retención: % de Retención. En la facturación de las Obras pueden practicarse diversos tipos de Retenciones. De esta forma se retrasa el Pago de una parte de las Facturas generadas por las Obras. Los diversos tipos de Retención son:

-Base Imponible: En cada factura generada por la Obra la Retención se aplica sobre la base imponible. Por ejemplo si la base imponible es de 100.000 €  el IVA es del 16% y la retención del 10% el último efecto de cobro sería un efecto de 10.000  €.

-Total Factura: En cada factura generada por la Obra la retención se aplica sobre el Total de la Factura (IVA incluido). Teniendo como base el anterior ejemplo se generaría un efecto de cobro de 16.000  €.

-Pendiente de Facturar: Las Retenciones  se consideran como documentos Pendientes de Facturar. El porcentaje aquí indicado se excluye de la Factura y se guarda en un registro de Retenciones endientes de Facturar de la Obra.

Contacto: Persona de Contacto con el Cliente.

Responsable: Empleado Responsable de la Obra.

Director: Director de la Obra.

Comercial: Comercial relacionado con la Obra.

2.- Carpeta Dirección Envío:

Dirección Envío: Dirección donde se efectúa la realización de la Obra.

Dirección: Calle donde se realiza la Obra.

Número: Número de la calle donde se realiza la Obra.

Población: Población donde se realiza la Obra.

Código Postal: Código Postal de la población donde se realiza la Obra.

País: País donde se realiza la Obra.

Provincia: Provincia donde se realiza la Obra.

Teléfono: Teléfono de Contacto con la Obra.

Todos estos datos son definidos en la ficha del Cliente al cual se realiza la Obra.

2.- Pulsar el icono Guardar.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Retenciones, Consulta
CONSULTA DE RETENCIONES

Pantalla que nos permite consultar los Efectos de Cobro en los que se encuentran las Retenciones de la Obra seleccionada. Así mismo en el caso que dichos efectos estén incluidos en una Remesa se indica el Nº de Remesa. Otros datos de interés son el Nº de Factura origen del vencimiento, la Fecha de Vencimiento del Efecto así como el importe a que asciende.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

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Retenciones Consulta, Iconos
ICONOS, Consulta de Retenciones

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Consulta de Retenciones.

Ver También

Consulta de Retenciones


Retenciones Consulta, Menús
MENÚS, Consulta de Retenciones

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Consulta de Retenciones


MENÚS, Mantenimiento de Obras/Proyectos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Datos:  Permite hacer una consulta de los Presupuestos, Partes de Administración y Partes de Obra de la Obra seleccionada.

•	Cierre: Permite dar por cerrada una Obra. Una Obra se da por cerrada cuando ya se ha realizado todo el trabajo relacionado con ella. En el momento en que se cierra una Obra ya no pueden imputarse más trabajos a ésta. Al cerrar una Obra tenemos la opción de facturar las desviaciones de Artículos, Mano de Obra y Textos. Finalmente podemos eliminar todos los Presupuestos y Partes asociados a dicha obra mediante la opción Borrar Partes y Presupuestos.

•	Garantía: Permite dar por cerrada una Obra pero con una Garantía. Esta Garantía permite la posterior imputación de nuevos trabajos.

•	Retenciones: Permite consultar los Efectos de Cobro resultantes de las Retenciones. Ver Consulta Retenciones.

•	Situación: Permite consultar el importe total de la Obra facturado hasta el momento, el pendiente de facturar y el importe total al que ascienden las Retenciones aplicadas hasta el momento en la Obra.

•	Listado: Permite listar de las Obras seleccionadas los datos que nosotros indiquemos en el listado variable. Ver Listado Variable Obras.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Obras y Proyectos


Listado Variable Obras

Listado de Obras en el que se pueden seleccionar los campos que deben aparecer en el listado para cada Obra. Las Obras a listar pueden seleccionarse por Obra, Cliente, Responsable, Fecha, Referencia y Estado. La información incluida en las Obras puede ser ordenada a criterio del usuario.

En los listados podemos seleccionar los campos de información que queremos ver en las Obras, teniendo como única limitación, en el caso de que queramos imprimir el listado, el número máximo de columnas presente en el listado. Este número máximo de columnas es función del tipo de impresora seleccionada y aparecerá en el campo Total Columnas, mientras que en el campo Seleccionadas podremos ver las columnas que hemos ocupado hasta el momento.

En la pantalla podemos ver como hay dos listados diferenciados. La información que queremos que aparezca debe ser seleccionada en la Lista de Origen y entonces aparecerá  automáticamente en los Campos Seleccionados Cabecera/Líneas.

Pasos a seguir en la selección de un campo:

1.- Seleccionar un campo en la Lista de Origen.

2.- Pulsar el icono flecha hacia la derecha. Una vez pulsado este icono el campo seleccionado aparecerá en los Campos Seleccionados Cabecera/Líneas.

Pasos a seguir en la anulación de un campo:

1.- Seleccionar el campo que queremos anular en los Campos Seleccionados.

2.- Pulsar el icono flecha hacia la izquierda.. Una vez pulsado este icono el campo seleccionado desaparecerá de los Campos Seleccionados Cabecera/Líneas.

Además tenemos la opción de elegir unos campos ya predeterminados mediante el icono Plantillas. Ver Plantillas.

Pasos a seguir en la ordenación de los campos seleccionados:

1.-Seleccionar el campo que queremos cambiar de orden.

2.- Desplazar el campo seleccionado mediante los iconos flecha hacia arriba y flecha hacia abajo.

Finalmente para obtener el listado debemos pulsar el icono Aceptar. Podemos delimitar el número de Artículos mediante un filtrado que puede ser por Obra, Cliente, Responsable, Fecha, Referencia y Estado. Ver Funcionamiento Filtros.

También podemos seleccionar como queremos ordenar el listado.

Ver También

Funciones Accesibles con Menús


NECESIDADES DE MATERIAL

Pantalla que permite el cálculo de las necesidades de material para hacer frente a las Obras en curso. El cálculo de Necesidades de Material se puede hacer para toda una Obra y Presupuesto o bien podemos delimitar el cálculo a un  determinado grupo de capítulos y artículos.

El cálculo de Necesidades ofrece como resultado el número de Artículos que deben ser adquiridos para poder hacer frente a las necesidades de instalación. Las necesidades de Artículos están en función de la cantidad presupuestada y la cantidad disponible en stock. Ver Fórmula de Cálculo.

Si seleccionamos la opción Propuesta de Compras las necesidades de material son convertidas en Propuestas de Compras que posteriormente con la aceptación de ofertas pasan a pedidos. Por el contrario si seleccionamos la opción Listado las necesidades de material pueden ser listadas sin que se efectúe ninguna propuesta.

En todo momento para el cálculo de las Necesidades de material podemos tener o no tener en cuenta el stock que disponemos en nuestro Almacén mediante la opción Tener en Cuenta Stock Disponible.

Ver También

Gestión de Obras/ProyectosMEDICIONES

Mantenimiento Medicionesmtto_mediciones

Certificaciones

Agrupación Presupuestos a Certificar

Tipos de Presupuestos

Ver También

Gestión de Obras/Proyectos


Iconos Mediciones
ICONOS, Mantenimiento de Mediciones

•	Modificar: Permite cambiar todos los campos informados en el alta.

•	Guardar: Valida los datos de la Obra que se está dando de alta o  que ha sido modificada. .

•	Eliminar: Da de baja de forma irreversible la Obra seleccionada siempre y cuando no existan ni Presupuestos ni Partes de Administración asociados.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Mantenimiento de Obras/Proyectos.


MANTENIMIENTO MEDICIONES

Las  Mediciones son el paso previo a la certificación de una determinada Obra/Proyecto y tienen como objetivo permitir realizar una propuesta de certificación para poder enviarla al cliente y esperar su aceptación.

Una vez aceptada la Medición por parte del cliente ya puede procederse a la creación de la factura correspondiente a la certificación.


PARTES

Mantenimiento Partes de Obra

Mantenimiento Partes de Administración

Mano de Obra no Imputable

Listado Horas por Operario/Obra

Listado Horas por Operario/Fecha

Borrado Masivo Histórico de Partes

Ver También

Gestión de Obras/Proyectos


MANTENIMIENTO PARTES DE OBRA

Los Partes de Presupuestos expresan en magnitudes reales los recursos utilizados en las Obras, lo que se confronta con los recursos que deberían haber sido utilizados a priori y que están recogidos en el Presupuesto. Las diferencias existentes entre las magnitudes Presupuestadas y las reales documentadas en los Partes, crean unas Desviaciones que posteriormente pueden ser consultadas y facturadas.

Para hacer una selección de los Partes que deseamos visualizar podemos hacer un filtrado. Ver Funcionamiento Filtros.

Como Crear Partes de Obras

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Partes


ICONOS, Mantenimiento Partes de Obra

•	Modificar: Permite cambiar algunas de las características de la cabecera del Parte de Obra así como las líneas de detalle de éste.

•	Nuevo Registro: Crea un nuevo Parte de Obra. Ver Como Crear Partes de  Obra.

•	Eliminar: Anula el Parte de Obra seleccionado. Dicha anulación deshace todos los movimientos generados por el Parte (Movimientos de Almacén, Avance de la Obra...)

•	Consulta: Permite ver el detalle del Parte de Obra seleccionado sin la posibilidad de realizar modificaciones.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Mantenimiento de Partes de Obra.

•	Bloqueo: Bloquea el parte de Obra seleccionado. Un parte de Obra bloqueado no puede ser modificado ni borrado.

•	Valoración Total de los Partes: Informa del importe total al que ascienden todos los Partes de Obras filtrados.

•	Convertir en Parte de Administración: Convierte en Parte de Administración el Parte de Obra seleccionado. Al realizar dicho traspaso automáticamente se desactualiza del seguimiento de Obra las imputaciones relacionadas con el Parte.

•	Listado de Partes: Permite listar los partes de Obra que se encuentran dentro de la selección. Dicha selección se puede efectuar por Obra, Presupuesto, Fecha, Nº de Fecha y Referencia. Para los Partes que se encuentren dentro del criterio de selección podemos listar su detalle y si es así podemos elegir si queremos ver los precios unitarios de las distintas líneas. Finalmente podemos ver de cada línea su coste y su precio de venta.

•	Impresión de Partes: Permite listar el contenido de los partes de Obra que seleccionemos. La selección se puede efectuar por Obra, Presupuesto, Nº de Parte y Referencia. Dentro de los Partes seleccionados podemos listarlos todos o bien únicamente aquellos partes que aún no han sido efectuados.

Ver También

Mantenimiento Partes de Obras


Cabecera - Partes de Obra
Cabecera – Partes de Obra

En el momento de dar de alta un nuevo Parte de Obra en la cabecera debe informarse de:

Carpeta Principal

Otras carpetas de interés son:

Carpeta Cliente

Carpeta Ventas

Carpeta Impuestos

Obs. Parte: Observaciones referentes al Parte en cuestión.

Obs. Cliente: Observaciones referentes al cliente al cual hace referencia el Parte.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear Partes de Obras


Carpeta Principal - Partes Obra
Carpeta Principal – Partes Obra

Los campos con que nos encontramos en esta carpeta son:

Número Albarán: Número de Albarán Asignado al Parte.

Fecha: Fecha de trabajo del Parte. Los movimientos de almacén y horas trabajadas se asignarán a esta fecha.

Factura/Abono: Debemos seleccionar si el Parte es una Factura o un Abono. El modo de Abono se suele utilizar para reponer en el almacén el material sobrante del Parte al final del día.

Bloqueo: Si esta opción está activada no se puede ni borrar ni modificar el Parte.

Impreso: Si esta opción está activada nos indica que el Parte ya ha sido impreso.

Obra/Proyecto: Obra a la cual hace referencia el Parte.

Presupuesto: Presupuesto al cual hace referencia el Parte.

Cliente: Cliente titular de la Obra.

Usuario: Usuario que ha creado el Parte.

Referencia: Referencia indicada en el momento de Crear la Obra en el campo Referencia Interna. Esta referencia indicada en el momento de crear una Obra aparece en todos los Partes relacionados con dicha Obra aunque puede modificarse. Esto permite hacer una agrupación de Partes.

Número Pedido: Es el número de Pedido de Compra relacionado con el material incluido en el Parte. Si informamos de este número de Pedido los costes de los Artículos se calculan a partir de los precios de compra informados en el Pedido. En caso contrario se utiliza el coste de la ficha del Artículo o el informado al crear el Parte.

Responsable: Responsable de la ejecución del Parte.

Categoría: Categoría de empleado a la cual pertenece el responsable de la ejecución del Parte.

Ver También

Cabecera Partes de Obra


Carpeta Cliente - Partes Obra
Carpeta Cliente – Partes Obra

En caso de ejecutar la Obra para un cliente habitual esta carpeta es informada automáticamente. En caso contrario debemos informar de:

CIF: CIF del cliente.

Razón Social: Razón Social del cliente.

Tipo Dto: Tipo de Descuento asociado al Cliente de los ocho posibles en los que se categorizan las condiciones genéricas de venta.

Dirección: Dirección fiscal del Cliente.

Número: Número de la dirección fiscal del Cliente.

Población: Población de la dirección fiscal del Cliente.

Dist. Postal: Distrito Postal de la dirección fiscal del Cliente.

País: País de la dirección fiscal del Cliente.

Provincia: Provincia de la dirección fiscal del Cliente.

Dirección de Envío: Dirección de Envío de la mercancía que contiene este Parte.

Teléfono: Teléfono del Cliente.

Ver También

Cabecera Partes de Obra


Carpeta Ventas - Partes Obra
Carpeta Ventas – Partes Obra

Valorado: Desactivando esta opción en el momento de la impresión del Parte no aparecerá la valoración del mismo.

Divisa: Código de la Divisa del Cliente.

Cantidad: Unidades de la Divisa que se utilizan para expresar la cotización.

Valor: Valor de la Divisa expresado dependiendo de cual sea la Divisa de Cotización y cual sea la cantidad.

Transportista: Transportista que realizará el transporte del material utilizado para la ejecución del Parte a la dirección de envío indicada en la Carpeta del Cliente.

Ver También

Cabecera Partes de Obra


Carpeta Impuestos - Partes Obra
Carpeta Impuestos – Partes Obra

Los datos existentes en esta carpeta informan del desglose de bases imponibles e importe total del Parte.

En un mismo Presupuesto podemos tener hasta tres tipos distintos de IVA:

Los datos que son informados son:

Base Imponible: Tenemos tres posibles bases imponibles para los tres diferentes tipos de IVA a los que pueden pertenecer las líneas del Parte.

Tipo de IVA: Tenemos tres posibles porcentajes de IVA para los tres diferentes tipos de IVA a los que pueden pertenecer las líneas del Parte..

Tipo de RE: Tenemos tres posibles porcentajes de Recargo de Equivalencia para los tres diferentes tipos de IVA  a los que puede pertenecer las líneas del Parte.

Importe de IVA: Tenemos tres importes de IVA calculados a partir de los porcentajes de IVA aplicados sobre cada Base Imponible.

Importe de RE: Tenemos tres importes de Recargo de Equivalencia calculados a partir de los porcentajes de RE aplicados sobre cada Base Imponible.

Importe Total: Suma de los importes finales de las tres Bases Imponibles.

Ver También

Cabecera Partes de Obra


Iconos, Cabecera - Partes de Obra
ICONOS, Cabecera – Partes de Obra

•	Modificar: Permite cambiar algunas de las características de la cabecera del Parte de Obra.

•	Guardar: Esta opción valida los datos que han sido dados de alta o que han sido modificados en la Cabecera.

•	Salir: Abandona la pantalla de detalle del Parte de Obra y vuelve al Mantenimiento de Partes de Obra.

Ver También

Cabecera Partes de Obra


Menús, Cabecera - Partes de Obra
MENÚS, Cabecera – Partes de Obra

•	Cabecera: Permite el acceso a las funciones Guardar/Modificar definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Lista el Detalle de Artículos del Parte seleccionado.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de detalle del Parte de Obra y vuelve al Mantenimiento de Partes de Obra.

Ver También

Cabecera Partes de Obra


Detalle - Partes de Obra
Líneas de Detalle – Partes de Obra

Si la obra mantiene las desviaciones desglosadas inicialmente debe seleccionarse el capítulo/sucapítulo/partída del Presupuesto en el que se contempla el trabajo documentado en el Parte. Para ello debe pulsarse el icono Capítulos.

En las Líneas de Detalle de Partes de Obra en la parte izquierda hay una tabla con todos los Artículos, Texto y Mano de Obra imputados en el Presupuesto que origina el Parte de Obra. En la parte derecha se puede leer la cantidad que ha sido utilizada en el Parte de Obra.

Artículo/Texto/Mano de Obra: Indicador del tipo de objeto que estamos dando de alta o sobre el que nos encontramos.

Artículos

Mano de Obra

Textos

Gastos

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear Partes de Obras


Artículos, Líneas de Detalle - Partes de Obra
Artículos, Líneas de Detalle – Partes de Obra

Tipo Línea: Debemos activar uno de los siguientes tipos de línea:

-Cualquier Artículo: Se incluye en el Pedido un Artículo dado de alta en el almacén. En el campo código se podrá introducir cualquiera de los 5 códigos que pueden identificar al Artículo.

-B.D. Electricidad: Acude al Banco de Datos para localizar el Artículo a incluir en el pedido que no tiene ficha en el almacén. El Artículo debe marcarse con la función Seleccionar en el Banco de Datos. Al salir del Banco, se incluirá en el pedido un artículo genérico con las características del artículo elegido.

-B.D. Fontanería: Ver B.D. Electricidad.

Artículo: Debemos introducir el código del Artículo que queremos incluir dentro del Parte.

Cod.Telematel.: Código que Telematel utiliza para identificar el Artículo.

Ref.Fabricante: Código que el fabricante utiliza para identificar el Artículo.

Marca: Marca del Artículo que vamos a incluir dentro del Parte.

IVA: Tipo de IVA. que se aplica a la línea.

%IVA: Porcentaje de IVA aplicado a la línea.

%RE: Porcentaje de Recargo de Equivalencia aplicado a la línea.

Ubicación:  Indica si el Artículo seleccionado está o no está ubicado.

Cantidad Parte: Cantidad del Artículo seleccionado asignada al parte expresada en la Unidad de Embalaje que se indica a continuación.

U.Emb.: Unidad de Embalaje en qué se presenta el Artículo.

Presupuesto Valorado a PVP – Descuento

Cant. PVP: Número de unidades del tipo embalaje indicado anteriormente en que se expresa el precio de venta del Artículo.

PVP: Precio de Venta del Artículo.

Dto.1/2/3: Descuentos sumatorios aplicados al Artículo. Dichos descuentos son los indicados en el momento de crear el presupuesto.

Presupuesto Valorado a Coste + Incremento

Coste: Coste del Artículo. Este coste es el indicado en el momento de efectuar el Presupuesto.

Inc.: Incremento indicado en el momento de crear el Presupuesto que se aplica a los Artículos.

Precio Compra: Precio de Compra del Artículo. Si en el parte hemos indicado el Número de Pedido en la Carpeta Principal la aplicación inicializa el valor al precio de compra indicado en el pedido.

Descuentos: Descuentos sumatorios aplicados al Artículo. Si en el parte hemos indicado el Número de Pedido en la Carpeta Principal la aplicación inicializa el valor de dichos descuentos al valor de éstos en el pedido.

El resultado de estos campos ofrece un cálculo del coste real de adquisición del Artículo.

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Mano de Obra, Líneas de Detalle - Partes de Obra
Mano de Obra, Líneas de Detalle – Partes de Obra

Operario: Operario que ha efectuado el trabajo documentado en el Parte.

Categoría: Categoría del Operario.

Tipo Hora: Tipo de hora utilizada en la ejecución del Parte por parte del Operario.

IVA: Tipo de IVA que se aplica a la línea.

%IVA: Porcentaje de IVA aplicado a la línea.

%RE: Porcentaje de Recargo Equivalencia aplicado a la línea.

Tiempo: Horas imputadas en el Parte.

Presupuesto Valorado a PVP – Descuento

PVP: Precio de Venta de la Mano de Obra indicada anteriormente.

Descuentos: Descuento aplicado a la Mano de Obra. Este descuento es el indicado en el momento de crear el Presupuesto.

Presupuesto Valorado a Coste + Incremento

Coste: Coste de la Mano de Obra. Este Coste es el coste indicado en el momento de efectuar el Presupuesto.

Inc.: Incremento indicado en el momento de crear el Presupuesto que se aplica a la Mano de Obra.

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Textos, Líneas de Detalle - Partes de Obra
Textos, Líneas de Detalle – Partes de Obra

IVA: Tipo de IVA que se aplica a la línea.

%IVA: Porcentaje de IVA aplicado a la línea.

%RE: Porcentaje de Recargo Equivalencia aplicado a la línea.

PVP: Precio de Venta del texto.

Coste: Coste del texto.

Instalado: Parte del Texto introducido ya en los Partes.

Importe Parte: Importe del Texto que deseamos introducir en el Parte.

Ver También

Volver a Líneas Detalle


Gastos, Líneas de Detalle - Partes de Obra
Gastos, Líneas de Detalle – Partes de Obra

Los Gastos son un sobrecoste de los trabajos de administración que no se cargan al Cliente. Ejemplos de Gastos serían las dietas o los costes de desplazamiento. En caso de querer facturar estos conceptos deben introducirse como Artículos.

Los Gastos se asocian a un determinado Empleado controlando posteriormente los Gastos por Empleado.

Los datos a informar son:

Operario: Código del Operario al que se le imputarán los Gastos que aquí se determinen.

Artículo: Código de Artículo de Gastos. Este Artículo debe ser de servicios y debe estar incluido en alguna de las Marcas de Gastos definidas en los Parámetros de Obras.

Marca: Marca del Artículo de Gastos que vamos a incluir dentro del Parte.

IVA: Tipo de IVA. Aplicable a la línea.

%IVA: Porcentaje de IVA aplicado a la línea.

%RE: Porcentaje de Recargo de Equivalencia aplicado a la línea.

Cantidad: Cantidad del Artículo de servicios asignada al Parte.

Cant. PVP: Cantidad del Artículo de servicios en que se expresa el precio y coste del Artículo de servicios.

Precio: Precio de Venta del Artículo.

Coste: Coste del Artículo.

Ver También

Volver a Líneas Detalle


Iconos, Detalle - Partes de Obra
ICONOS, Líneas de Detalle – Partes de Obra

•	Modificar: Permite introducir la cantidad de Artículo a introducir en el Parte partiendo del Artículo introducido en el Presupuesto.

•	Guardar: Valida los datos del Artículo introducido o modificado en el Parte de Obra.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Artículo en el Parte de Obra.

•	Eliminar: Borra del Parte el Artículo seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Búsqueda: Permite localizar un determinado Artículo, Mano de Obra o Texto dentro del Parte de Obra.

•	Ubicar Permite la Ubicación del material. Ver Ubicación de Material.

•	Capítulos: En el caso que en la Obra a la cual hace referencia el Parte se hayan seleccionado las Desviaciones Desglosadas mediante este icono deberemos indicar a que Capítulo hacen referencia los Artículos introducidos en el Parte.

Ver También

Líneas de Detalle


Menús, Detalle - Partes de Obra
MENÚS, Líneas de Detalle – Partes de Obra

•	Líneas: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ubicaciones: Permite la Ubicación del material. Ver Ubicación de Material.

Ver También

Líneas de Detalle


Como Crear Partes de Obra

Los pasos a seguir en el momento de crear un Parte de Obra son:

1.- Pulsar el icono Alta e informar de las distintas carpetas de la cabecera Cabecera. Ver Cabecera.

2.- Pulsar el icono Guardar.

Si en el Parte se imputa un recurso (Artículo, Mano de Obra o Texto) no presente en el Presupuesto:

3.- Pulsar el icono Alta e introducir los datos del objeto seleccionado. Ver Detalle Líneas Artículo.

4.- Pulsar el icono Guardar y repetir el proceso de introducción de objetos hasta haber introducido todos los objetos deseados.

5.- Pulsar el icono Stop.

6.- Si deseamos introducir un nuevo objeto distinto del anterior pulsar el icono Alta. En caso contrario pulsar el icono Salir.

 Si en el Parte se imputa un recurso (Artículo, Mano de Obra o Texto) existente en el Presupuesto:

7.- En el caso que hayamos seleccionado en la obra Desviación Desglosada pulsar el icono Capítulos y seleccionar el Capítulo donde se encuentra el recurso que está incluido en el Parte.

8.- Seleccionar la línea que deseamos incluir en el parte. Una vez seleccionada pulsar el icono Modificar e introducir la cantidad instalada (documentada en el Parte). Debe informase del coste real del recurso, éste será el empleado en el cálculo de las desviaciones.

9.- Pulsar el icono Guardar. Repetir el proceso tantas veces como sea necesario.

10.- Pulsar el icono Stop.

11.- En caso de no querer introducir más líneas en el parte pulsar el icono Salir.

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MENÚS, Mantenimiento Partes de Obra

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función

•	Imprimir: Permite listar el contenido de los Partes de Obra que seleccionemos. La selección se puede efectuar por Obra, Presupuesto, Nº de Parte y Referencia. Dentro de los Partes seleccionados podemos listarlos todos o bien únicamente aquellos Partes que aún no han sido efectuados.

•	Bloquear: Bloquea el Parte de Obra seleccionado. Un Parte de Obra bloqueado no puede ser modificado ni borrado.

•	Valoración: Informa del importe al que ascienden todos los Partes de Obras filtrados.

•	Conversión: Convierte en Parte de Administración el Parte de Obra seleccionado. Al realizar dicho traspaso automáticamente se desactualiza del seguimiento de obra las imputaciones relacionadas con el parte.

•	Listado: Permite listar los partes de Obra  que se encuentran dentro de la selección. Dicha selección se puede efectuar por Obra, Presupuesto, Fecha, Nº de Fecha y Referencia. Para los Partes que se encuentren dentro del criterio de selección podemos listar su detalle y si es así podemos elegir si queremos ver los precios unitarios de las distintas líneas. Finalmente podemos ver de cada línea su coste y su precio de venta.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line.

Ver También

Mantenimiento Partes de Obras


MANO DE OBRA NO IMPUTABLE

Pantalla que permite la entrada y posterior control de las horas de operarios no imputables a una Obra ni a trabajos de administración.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Partes


ICONOS, Mano de Obra no Imputable

•	Modificar: Permite cambiar el número de horas del empleado y día seleccionado.

•	Guardar: Valida los datos de la Mano de Obra no imputable que se está dando de alta o  que ha sido modificada.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva Mano de Obra no imputable. Ver Como Registrar Mano de Obra no Imputable.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Mano de Obra no imputable seleccionada.

•	Eliminar: Da de baja de forma irreversible la Mano de Obra no imputable seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Mantenimiento de Mano de Obra no Imputable.

•	Listado: Permite listar la Mano de Obra no Imputable. Este listado se puede acotar por Empleado y Fecha.

•	Borrado Histórico: Elimina toda la Mano de Obra no Imputable hasta la fecha indicada.

Ver También

Mano de Obra no Imputable


Como Registrar Mano de Obra no Imputable

Los campos a informar en el momento de registrar Mano de Obra no Imputable son:

Empleado: Código del empleado al cual quiere registrar Mano de Obra no Imputable.

Tipo Hora: Tipo de Hora de la Mano de Obra no Imputable.

Fecha: Fecha en que se registra la Mano de Obra no Imputable.

Nro. Horas: Número de Horas de Mano de Obra no Imputable.

Descripción: Breve descripción del motivo de la Mano de Obra no Imputable.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


MENÚS, Mano de Obra no Imputable

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Listado: Permite listar la Mano de Obra no Imputable. Este listado se puede acotar por Empleado y Fecha.

•	Borrado Histórico: Elimina toda la Mano de Obra no Imputable hasta la fecha indicada.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mano de Obra no Imputable


Listado Total Horas Trabajadas

Ver También

Partes


LISTADO HORAS POR OPERARIO/OBRA

Se solicita el intervalo de Obras/Proyectos, Operarios, fechas y Tipos de Hora que deseamos listar.

Seguidamente se muestran los Operarios con las horas realizadas en cada Obra con subtotales de tiempo en el ámbito de obra y operario. Las Horas son recogidas de los Partes de Presupuesto y Partes de Administración de cada Obra.

Ver También

Partes


LISTADO HORAS POR OPERARIO/FECHA

Se solicita el intervalo de Operarios, tipos de Hora y fechas que deseamos listar.

La consulta se realiza sobre la base de los Partes de Presupuestos y a los de Administración. También se deben indicar los tipos de Hora en los que se efectuará una comparación entre lo presupuestado y lo existente en los Partes. Estos tipos de Hora se indican en el campo T. Hora Comprar.

En la Consulta se indica el total de Horas trabajadas por el trabajador cada día, sumando el total de Horas trabajadas durante un mes, que se compara con las Horas previstas en la ficha del operario.

Ver También

Partes


MANTENIMIENTO PARTES DE ADMINISTRACIÓN

Los Partes de Administración se utilizan en el caso de que se ejecuten trabajos no contemplados en Presupuestos. Estos trabajos, que surgen habitualmente a iniciativa del Cliente, tienen un coste que sí se puede facturar. Una vez finalizada la introducción del Parte, se le asigna un número automático y correlativo.

A veces, ocurre que se inicia un trabajo a un Cliente sin hacer un Presupuesto previo así que se efectúa un Parte de Administración. Si a media ejecución decide ejecutarse un Presupuesto del trabajo realizado tenemos la posibilidad de transformar el Parte de Administración en un Parte de Obra.

Los Partes pueden encontrarse en dos Estados que son:

-Actualizados: Partes que ya han sido facturados.

-Pendientes: Partes pendientes de facturar.

Para hacer una selección de los Partes que deseamos visualizar podemos hacer un filtrado. En este filtrado podemos seleccionar qué Partes queremos filtrar según el Cliente, Nº de Parte, Fecha Parte, Referencia, Obra y Estado en que se encuentren. Ver Funcionamiento Filtros.

Como Crear Partes de Administración

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Partes


ICONOS, Mantenimiento Partes de Administración

•	Modificar: Permite cambiar algunas de las características de la cabecera del Parte de Administración  así como las líneas de detalle de éste.

•	Nuevo Registro: Crea un nuevo Parte de Administración.

•	Eliminar: Anula el Parte de Administración seleccionado. Dicha anulación deshace todos los movimientos generados por el parte (Movimientos de Almacén, Mano de Obra Asignada...)

•	Consultar: Permite la consulta del detalle del Parte de Administración seleccionado sin la posibilidad de realizar modificaciones.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Mantenimiento de Partes de Administración.

•	Abono: Permite crear un Abono del Parte de Administración seleccionado. Bloqueo: Bloquea el Parte de Administración seleccionado. Un Parte de Administración bloqueado no puede ser modificado ni borrado.

•	Agrupación Partes: Permite agrupar los Partes de Administración seleccionados en un único Parte de Administración. Ver Agrupación Partes de Administración.

•	Valoración Total de los Partes: Informa del importe al que ascienden todos los Partes de Administración filtrados.

•	Convertir en Parte de Obra: Convierte en Parte de Obra el Parte de Administración seleccionado. Automáticamente el Parte de Administración desaparece del mantenimiento. En este proceso debemos indicar a que Obra y Presupuesto deseamos vincular el Parte de Obra resultante.

•	Listado de Partes: Permite listar los partes de Administración que se encuentran dentro de la selección. Dicha selección se puede efectuar por Obra, Presupuesto, Fecha, Nº de Fecha y Referencia. Para los Partes que se encuentren dentro del criterio de selección podemos listar su detalle y si es así podemos elegir si queremos ver los precios unitarios de las distintas líneas. Finalmente podemos ver de cada línea su coste y su precio de venta.

•	Impresión de Partes: Permite listar el contenido de los Partes de Administración que seleccionemos. La selección se puede efectuar por Obra, Presupuesto, Nº de Parte y Referencia. Dentro de los Partes seleccionados podemos listarlos todos o bien únicamente aquellos Partes que aún no han sido facturados.

Ver También

Mantenimiento Partes de Administración


Cabecera - Partes de Administración
Cabecera – Partes de Administración

En el momento de dar de alta un nuevo Parte de Administración en la cabecera debe informarse de:

Carpeta Principal

Otras carpetas de interés son:

Carpeta Cliente

Carpeta Ventas

Carpeta Impuestos

Obs. Parte: Observaciones referentes al Parte en cuestión.

Obs.-Cliente: Observaciones referentes al Cliente al cual hace referencia el Parte.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear Partes de Administración


Carpeta Principal - Partes Administración
Carpeta Principal – Partes Administración

Los campos con que nos encontramos en esta carpeta son:

Número Albarán: Número de Albarán Asignado al Parte.

Fecha: Fecha de trabajo del Parte. Los movimientos de almacén y horas trabajadas se asignarán a esta fecha.

Factura/Abono: Debemos seleccionar si el Parte es una Factura o un Abono. El modo de Abono se suele utilizar para reponer en el almacén el material sobrante.

Bloqueo: Si esta opción está activada no se puede ni borrar ni modificar el Parte.

Impreso: Si esta opción está activada nos indica que el Parte ya ha sido impreso.

Obra/Proyecto: Obra a la que se asigna el Parte. En caso de que el trabajo documentado en el Parte no se asigne a ninguna Obra omitiremos este campo.

Cliente: Cliente al que hace referencia el Parte.

Usuario: Usuario que ha creado el Parte.

Referencia: Referencia que nos puede servir para identificar y agrupar Partes. Si el Parte se asigna a una Obra esta Referencia coincide con la indicada en el momento de Crear la Obra en el campo Referencia Interna.

Responsable: Responsable del trabajo documentado en el Parte.

Categoría: Categoría de Empleado del responsable de la ejecución del Parte.

Ver Carpeta Cliente

Ver También

Cabecera Partes de Administración


Carpeta Cliente - Partes Administración
Carpeta Cliente – Partes Administración

En caso de ejecutar la Obra para un Cliente habitual esta carpeta es informada automáticamente. En caso contrario debemos informar de:

CIF: CIF del cliente.

Razón Social: Razón Social del Cliente.

Tipo Dto: Tipo de Descuento asociado al Cliente de los ocho posibles en los que se categorizan las condiciones genéricas de venta.

Dirección: Dirección fiscal del Cliente.

Número: Número de la dirección fiscal del Cliente.

Población: Población de la dirección fiscal del Cliente.

Dist. Postal: Distrito Postal de la dirección fiscal del Cliente.

País: País de la dirección fiscal del Cliente.

Provincia: Provincia de la dirección fiscal del Cliente.

Dirección de Envío: Dirección de Envío de la mercancía que contiene este parte.

Teléfono: Teléfono del Cliente.

Ver Carpeta Ventas

Ver También

Cabecera Partes de Obra


Carpeta Ventas - Partes Administración
Carpeta Ventas – Partes Administración

Representante: Representante que ha facilitado la ejecución del Parte.

%Comisión: Comisión asignada al representante por la ejecución del Parte.

Valorado: Desactivando esta opción en el momento de la impresión del Parte no aparecerá la valoración del mismo.

Actualizado: Indica el estado del Parte. Si esta opción está marcada indica que el Parte ya ha sido facturado.

Divisa: Código de la Divisa del Cliente.

Cantidad: Unidades de la Divisa que se utilizan para expresar la cotización.

Valor: Valor de la Divisa expresado dependiendo de cual sea la Divisa de Cotización y cual sea la cantidad.

Forma Pago: Modo de Pago utilizado para liquidar la factura resultante del Parte. Por defecto se utilizará la definida en la ficha del Cliente.

Documento: Documento generado en la forma de pago mencionada anteriormente.

Vencimientos: Número de vencimientos de los efectos de cobro generados por la factura.

Cadencia: Días que hay entre el cobro de dos efectos.

Dias Desplaz.: Días que han de pasar antes del cobro del primer efecto.

Periodicidad: Periodicidad de pago de la factura resultante del Parte.

Dto. PP: Descuento efectuado por Pronto Pago.

Rec. Financiero:  Recargo Financiero.

Transportista: Transportista que realizará el transporte del material utilizado para la ejecución del Parte a la dirección de envío indicada en la Carpeta del Cliente.

Portes: Valor de los portes debidos al transporte del material.

Embalaje: Valor del embalaje efectuado sobre el material para garantizar su perfecto estado.

Ver Carpeta Impuestos

Ver También

Cabecera Partes de Administración


Carpeta Impuestos - Partes Administración
Carpeta Impuestos – Partes Administración

Los datos existentes en esta carpeta informan del desglose de bases imponibles e importe total del Parte.

En un mismo Presupuesto podemos tener hasta tres tipos distintos de IVA:

Los datos que son informados son:

Base Imponible: Tenemos tres posibles bases imponibles para los tres diferentes tipos de IVA a los que pueden pertenecer las líneas del Parte.

Tipo de IVA: Tenemos tres posibles porcentajes de IVA para los tres diferentes tipos de IVA a los que pueden pertenecer las líneas del Parte..

Tipo de RE: Tenemos tres posibles porcentajes de Recargo de Equivalencia para los tres diferentes tipos de IVA  a los que puede pertenecer las líneas del Parte.

Importe de IVA: Tenemos tres importes de IVA calculados a partir de los porcentajes de IVA aplicados sobre cada Base Imponible.

Importe de RE: Tenemos tres importes de Recargo de Equivalencia calculados a partir de los porcentajes de RE aplicados sobre cada Base Imponible.

Importe Total: Suma de los importes finales de las tres Bases Imponibles.

Ver También

Cabecera Partes de Administración


Como Crear Partes de Administración

Los pasos a seguir en el momento de crear un Parte de Administración son:

1.- Pulsar el icono Alta e informar de las distintas carpetas de la cabecera Cabecera. Ver Cabecera.

2.- Pulsar el icono Guardar.

3.- Pulsar el icono Alta e introducir los datos del objeto seleccionado. Ver Detalle Líneas Artículo.

4.- Pulsar el icono Guardar y repetir el proceso de introducción de objetos hasta haber introducido todos los objetos deseados.

5.- Pulsar el icono Stop.

6.- Si deseamos introducir un nuevo objeto distinto del anterior pulsar el icono Alta. En caso contrario pulsar el icono Salir.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Iconos, Cabecera - Partes de Administración
ICONOS, Cabecera – Partes de Administración

•	Modificar: Permite cambiar algunas de las características de la cabecera del Parte de Administración.

•	Guardar: Esta opción valida los datos que han sido dados de alta o que han sido modificados en la Cabecera.

•	Salir: Abandona la pantalla de detalle del Parte de Administración y vuelve al Mantenimiento de Partes de Administración.

Ver También

Cabecera Partes de Administración


Menús, Cabecera - Partes de Administración
MENÚS, Cabecera – Partes de Administración

•	Cabecera: Permite el acceso a las funciones Guardar/Modificar definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Lista el Detalle de Artículos del Parte seleccionado.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de detalle del Parte de Administración y vuelve al Mantenimiento de Partes de Administración.

Ver También

Cabecera Partes de Administración


Detalle - Partes de Administración
Líneas de Detalle – Partes de Administración

Pantalla que permite introducir las diferentes líneas que configuran el Parte. Los campos que nos encontramos en el momento de dar de Alta una Línea son:

Artículo/Texto/Mano de Obra: Indicador del tipo de objeto que estamos dando de alta o sobre el que nos encontramos.

Artículos

Mano de Obra

Textos

Gastos

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear Partes de Administración


Artículos, Líneas de Detalle - Partes de Administración
Artículos, Líneas de Detalle – Partes de Administración

Tipo Línea: Debemos activar uno de los siguientes tipos de línea:

-Cualquier Artículo: Se incluye en el pedido un Artículo dado de alta en el almacén. En el campo código se podrá introducir cualquiera de los 5 códigos que pueden identificar al Artículo.

-B.D. Electricidad: Acude al Banco de Datos para localizar el Artículo a incluir en el pedido que no tiene ficha en el almacén. El Artículo debe marcarse con la función Seleccionar en el Banco de Datos. Al salir del Banco, se incluirá en el pedido un artículo genérico con las características del Artículo elegido.

-B.D. Fontanería: Ver B.D. Electricidad.

Artículo: Debemos introducir el código del Artículo que queremos incluir dentro del Parte.

Cod.Telematel.: Código que Telematel utiliza para identificar el Artículo.

Ref.Fabricante: Código que el fabricante utiliza para identificar el Artículo.

Marca: Marca del Artículo que vamos a incluir dentro del Parte.

IVA: Tipo de IVA. que se aplica a la línea.

%IVA: Porcentaje de IVA aplicado a la línea.

%RE: Porcentaje de Recargo de Equivalencia aplicado a la línea.

Ubicación:  Indica si el Artículo seleccionado está o no está ubicado.

Cantidad: Cantidad del Artículo seleccionado asignada al parte expresada en la Unidad de Embalaje que se indica a continuación.

U.Emb.: Unidad de Embalaje en qué se presenta el Artículo.

Cant. PVP: Número de unidades del tipo embalaje indicado anteriormente en que se expresa el precio de venta del Artículo.

PVP: Precio de Venta del Artículo.

Dto.1/2/3: Descuentos sumatorios aplicados al Artículo.

Coste: Coste del Artículo.

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Mano de Obra, Líneas de Detalle - Partes de Administración
Mano de Obra, Líneas de Detalle – Partes de Administración

Operario: Operario que ha efectuado el trabajo documentado en el Parte.

Categoría: Categoría del Operario.

Tipo Hora: Tipo de hora utilizada en la ejecución del Parte por parte del Operario.

IVA: Tipo de IVA que se aplica a la línea.

%IVA: Porcentaje de IVA aplicado a la línea.

%RE: Porcentaje de Recargo Equivalencia aplicado a la línea.

Tiempo: Horas imputadas en el Parte.

Precio: Precio de Venta de la Mano de Obra indicada anteriormente.

Coste: Coste de la Mano de Obra.

Volver a Líneas Detalle


Textos, Líneas de Detalle - Partes de Administración
Textos, Líneas de Detalle – Partes de Administración

IVA: Tipo de IVA que se aplica a la línea.

%IVA: Porcentaje de IVA aplicado a la línea.

%RE: Porcentaje de Recargo Equivalencia aplicado a la línea.

Precio: Precio de Venta del Texto.

Coste: Coste del Texto.

Volver a Líneas Detalle.


Gastos, Líneas de Detalle - Partes de Administración
Gastos, Líneas de Detalle – Partes de Administración

Los Gastos son un sobre-coste de los trabajos de administración que no se cargan al Cliente. Ejemplos de Gastos serían las dietas o los costes de desplazamiento. En caso de querer facturar estos conceptos deben introducirse como Artículos.

Los Gastos se asocian a un determinado Empleado controlando posteriormente los Gastos por Empleado.

Los datos a informar son:

Operario: Código del Operario al que se le imputarán los gastos que aquí se determinen.

Artículo: Código de Artículo de Gastos. Este Artículo debe ser de servicios y debe estar incluido en alguna de las Marcas de Gastos definidas en los Parámetros de Obras.

Marca: Marca del Artículo de Gastos que vamos a incluir dentro del Parte.

IVA: Tipo de IVA. a aplicar a la línea.

%IVA: Porcentaje de IVA aplicado a la línea.

%RE: Porcentaje de Recargo de Equivalencia aplicado a la línea.

Cantidad: Cantidad del Artículo de servicios asignada al Parte.

Cant. PVP: Cantidad del Artículo de servicios en que se expresa el precio y coste del Artículo de servicios.

Precio: Precio de Venta del Artículo.

Coste: Coste del Artículo.

Ver También

Volver a Líneas Detalle


Iconos, Detalle - Partes de Administración
ICONOS, Líneas de Detalle – Partes de Administración

•	Modificar: Permite introducir la cantidad de Artículo a introducir en el Parte partiendo del Artículo introducido en el Presupuesto.

•	Guardar: Valida los datos del Artículo introducido o modificado en el Parte de Administración.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Artículo en el Parte de Obra.

•	Eliminar: Borra del Parte el Artículo seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Importar Unidades de Obra: Permite importar una Unidad de Obra dentro del Parte de Administración.

•	Insertar al Inicio: Permite introducir la línea que vayamos a dar de alta como primera línea del Parte.

•	Ubicar Permite la Ubicación del material. Ver Ubicación de Material.

Ver También

Líneas de Detalle


Menús, Detalle - Partes de Administración
MENÚS, Líneas de Detalle – Partes de Administración

•	Líneas: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ubicaciones: Permite la Ubicación del material. Ver Ubicación de Material.

Ver También

Líneas de Detalle


AGRUPACIÓN PARTES DE ADMINISTRACIÓN

Esta pantalla nos permite seleccionar una serie de Partes de Administración y agruparlos en un único Parte. De esta forma la facturación de toda la obra realizada fuera de Presupuesto se puede concentrar en un único documento.

Para facilitar la selección de Partes a agrupar podemos hacer un filtrado de Partes o bien por Cliente o bien por Obra. Ver Funcionamiento Filtros.

Una vez efectuado el filtrado sólo queda seleccionar con el ratón los Partes que deseamos agrupar. Una vez seleccionados sólo nos queda pulsar el icono Agrupar y seguidamente informar el número de Parte sobre el cual deseamos hacer la agrupación.

Durante el proceso de agrupación mediante la activación de la opción Imprimir Partes antes de Borrarlos podemos obtener un listado de los Partes antes de que sean agrupados.

Funciones Accesibles con Iconos.

Funciones Accesibles con Menús.

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ICONOS, Agrupación Partes de Administración

•	Agrupación Partes: Permite agrupar los Partes de Administración seleccionados en un único Parte de Administración.

•	Consulta Partes: Permite acceder al detalle del Parte de Administración seleccionado.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Agrupación de Partes de Administración.

Ver También

Agrupación Partes de Administración


MENÚS, Agrupación Partes de Administración

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Agrupación Partes: Permite agrupar los Partes de Administración seleccionados en un único Parte de Administración.

•	Consulta Partes: Permite acceder al detalle del Parte de Administración seleccionado.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Agrupación Partes de Administración


MENÚS, Mantenimiento Partes de Administración

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función

•	Imprimir: Permite listar el contenido de los Partes de Administración que seleccionemos. La selección se puede efectuar por Obra, Presupuesto, Nº de Parte y Referencia. Dentro de los Partes seleccionados podemos listarlos todos o bien únicamente aquellos Partes que aún no han sido efectuados.

•	Bloquear: Bloquea el Parte de Administración seleccionado. Un Parte de Administración bloqueado no puede ser modificado ni borrado.

•	Valoración: Informa del importe al que ascienden todos los Partes de Administración filtrados.

•	Conversión: Convierte en Parte de Obra el Parte de Administración seleccionado. Automáticamente el Parte de Administración desaparece del mantenimiento. En este proceso debemos indicar a que Obra y Presupuesto deseamos vincular el Parte de Obra resultante.

•	Agrupar: Permite agrupar los Partes de Administración seleccionados en un único Parte de Administración. Ver Agrupación Partes de Administración.

•	Listado: Permite listar los partes de Administración que se encuentran dentro de la selección. Dicha selección se puede efectuar por Obra, Presupuesto, Fecha, Nº de Fecha y Referencia. Para los Partes que se encuentren dentro del criterio de selección podemos listar su detalle y si es así podemos elegir si queremos ver los precios unitarios de las distintas líneas. Finalmente podemos ver de cada línea su coste y su precio de venta.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento Partes de Administración


BORRADO MASIVO HISTÓRICO PARTES

Esta pantalla nos permite borrar de forma irreversible los Partes tanto de Obra/Presupuestos como los Partes de Administración. El borrado lo que hace es borrar la información que ya no nos es necesaria seguir conservando.

Para facilitar la selección de Partes a borrar podemos hacer una selección por Clientes, Nº de Parte y Fecha. En el momento de ejecutar el borrado debemos indicar si el borrado se hace sobre Partes de Obra/Presupuestos o bien partes de Administración.

Ver También

Partes


CERTIFICACIONES

Por Importe

Por Porcentaje

A Orígen

Ver También

Gestión de Obras/Proyectos


CERTIFICACIONES, POR IMPORTE

Por Obra

Por Presupuesto

Ver También

Certificaciones


CERTIFICACIONES, POR IMPORTE Y POR OBRA

Supone la Facturación de una Obra informando del importe a incluir en la Factura. En pantalla aparecen todas las Obras que tengan una certificación por importe y Obra.

Las certificaciones facturan parte de una Obra. Las Facturas creadas con la certificación se gestionan desde Facturación Obras / Proyecto. Las Certificaciones pueden realizarse de Obras a las que no se haya realizado ningún Parte.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Certificaciones por Importe


Certificación

Proceso realizado para la facturación de los Presupuestos de Obras. Los Presupuestos siempre deben Certificarse siguiendo el mismo criterio, es decir, un Presupuesto Certificado parcialmente por importe, no puede certificarse posteriormente por porcentaje.


ICONOS, Certificaciones, por Importe y por Obra

•	Nuevo Registro: Se crea una nueva Certificación de la Obra seleccionada. Aparece una pantalla que mostrará los importes totales de la obra seleccionada, desglosados en Artículos, Mano de Obra y Textos, y el importe certificado hasta el momento de la misma. Deberemos informar del importe a certificar y seguidamente se generará una factura de venta con dicho importe, ésta debe confirmarse pulsando el icono Guardar y seguidamente el iconoSalir.

•	Modificar: Permite modificar el valor de la última certificación que hemos efectuado.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Certificaciones por Importe y por Obra.

Ver También

Certificaciones por Importe y por Obra


MENÚS, Certificaciones, por Importe y por Obra

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Certificaciones por Importe y por Obra


CERTIFICACIONES, POR IMPORTE Y POR PRESUPUESTO

Supone la Facturación de un Presupuesto de una Obra informando del importe a incluir en la factura. En pantalla aparecen todas los Presupuestos de la Obra seleccionada.

Las certificaciones facturan parte de una Obra. Las facturas creadas con la certificación se gestionan desde Facturación Obras / Proyecto. Las certificaciones pueden realizarse sobre Obras a las que no se haya realizado ningún parte.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Certificaciones por Importe


ICONOS, Certificaciones, por Importe y por Presupuesto

•	Nuevo Registro: Se crea una nueva Certificación del Presupuesto seleccionado. Aparece una pantalla que mostrará los importes totales de la obra seleccionada, desglosados en Artículos, Mano de Obra y Textos, y el importe certificado hasta el momento del mismo. Deberemos informar del importe a certificar y seguidamente se generará una factura de venta con dicho importe, ésta debe confirmarse pulsando el icono Guardar y seguidamente el icono Salir.

•	Modificar: Permite modificar el valor de la última certificación que hemos efectuado.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Certificaciones por Importe y por Presupuesto.

Ver También

Certificaciones por Importe y por Presupuesto


MENÚS, Certificaciones, por Importe y por Presupuesto

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Certificaciones por Importe y por Presupuesto


CERTIFICACIONES, POR PORCENTAJE

Por Obra

Por Presupuesto

Ver También

Certificaciones


CERTIFICACIONES, POR PORCENTAJE Y POR OBRA

Supone la facturación de un Presupuesto de una Obra informando del porcentaje sobre el importe total a incluir en la factura. En pantalla aparecen todas las Obras que tengan una certificación por Porcentaje y Obra.

Las certificaciones facturan parte de una Obra. Las facturas creadas con la certificación se gestionan desde Facturación Obras / Proyecto. Las certificaciones pueden realizarse de Obras a las que no se haya realizado ningún Parte.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Certificaciones por Porcentaje


ICONOS, Certificaciones, por Porcentaje y por Obra

•	Nuevo Registro: Se crea una nueva Certificación de la Obra seleccionada. Aparece una pantalla que mostrará los importes totales de la obra seleccionada, desglosados en Artículos, Mano de obra y textos, y el porcentaje sobre el importe total certificado hasta el momento. Deberemos informar del porcentaje sobre el importe total a certificar y seguidamente se generará una factura de venta con dicho importe, ésta debe confirmarse pulsando el icono Guardar y seguidamente el icono Salir.

•	Modificar: Permite modificar el valor de la última certificación que hemos efectuado.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Certificaciones por Porcentaje y por Obra.

Ver También

Certificaciones por Porcentaje y por Obra


MENÚS, Certificaciones, por Porcentaje y por Obra

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Certificaciones por Porcentaje y por Obra


CERTIFICACIONES, POR PORCENTAJE Y POR PRESUPUESTO

Supone la facturación de un Presupuesto de una Obra informando del porcentaje sobre el importe total a incluir en la factura. En pantalla aparecen todas los Presupuestos de la Obra seleccionada.

Las certificaciones facturan parte de una Obra. Las facturas creadas con la certificación se gestionan desde Facturación Obras / Proyecto. Las Certificaciones pueden realizarse de Obras a las que no se haya realizado ningún parte.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Certificaciones por Porcentaje


ICONOS, Certificaciones, por Porcentaje y por Presupuesto

•	Nuevo Registro: Se crea una nueva Certificación del Presupuesto seleccionado. Aparece una pantalla que mostrará los importes totales del Presupuesto, desglosados en Artículos, Mano de obra y Textos, y el importe Certificado hasta el momento del mismo. Deberemos informar del porcentaje sobre el importe total a certificar y seguidamente se generará una factura de venta con dicho importe, ésta debe confirmarse pulsando el icono Guardar y seguidamente el icono Salir.

•	Modificar: Permite modificar el valor de la última Certificación que hemos efectuado.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Certificaciones por Porcentaje y por Presupuesto.

Ver También

Certificaciones por Porcentaje y por Presupuesto


MENÚS, Certificaciones, por Porcentaje y por Presupuesto

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Certificaciones por Porcentaje y por Presupuesto


CERTIFICACIONES, A ORIGEN

U.O. Instaladas

Importe Capítulos

Importe Subcapítulos

Porcentaje Capítulos

Porcentaje Subcapítulos

Cantidad Instalada

Ver También

Certificaciones


Certificaciones a Origen Unidad de Obra Instalada
CERTIFICACIONES, A ORIGEN UNIDAD DE OBRA INSTALADA

Las Certificaciones a Origen son mucho más detalladas, lo que conlleva un meticuloso proceso de elaboración. Supone la facturación de unas determinadas Unidades de Obra pertenecientes a un determinado Presupuesto informando la cantidad a certificar para cada una de las Unidades de Obra seleccionadas. En pantalla aparecen todas las Unidades de Obra de la Obra seleccionada.

Las certificaciones facturan parte de una Obra. Las facturas creadas con la certificación se gestionan desde Facturación Obras / Proyecto. Las certificaciones pueden realizarse de Obras a las que no se haya realizado ningún parte.

Como Certificar a Origen Unidad Obra Instalada

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Certificaciones a Origen


Iconos, Certificaciones a Origen Unidad de Obra Instalada
ICONOS, Certificaciones a Origen Unidad Obra Instalada

•	Nuevo Registro: Se crea una nueva Certificación de la Obra seleccionada. Ver Como Certificar a Origen Unidad de Obra Instalada.

•	Modificar: Permite modificar el valor de la última certificación que hemos efectuado.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Certificaciones a Origen Unidad de Obra Instalada.

Ver También

Certificaciones a Origen Cantidad Instalada


Como Crear Certificaciones a Origen Unidad de Obra Instalada
Como Crear Certificaciones a Origen Unidad Obra Instalada

Los pasos a seguir para hacer una Certificación a Origen Cantidad Instalada son:

1.- Indicar en el campo Obra la obra sobre la cual queremos certificar sus Unidades de Obra y pulsar el icono de filtrado. Seguidamente  nos aparecerán todos los presupuestos relacionados con dicha Obra.

2.- Seleccionar el Presupuesto cuyas unidades de Obra deseamos Certificar y pulsar el icono Alta. Accedemos a una pantalla en la que se muestran todas las Unidades de Obra del Presupuesto seleccionado.

3.- En el caso que la Obra seleccionada tenga desviaciones desglosadas debemos seleccionar el capítulo/subcapítulo a certificar. A continuación debemos seleccionar la Unidad de Obra a certificar y pulsar el icono Modificar. A continuación nos aparecen campos con información referente a la línea seleccionada. Los campos que nos interesan en el momento de hacer una certificación son:

Cantidad Certificada: Cantidad de Unidades de Obra certificadas hasta el momento de la Unidad de Obra seleccionada.

Cantidad a Certificar: Cantidad de Unidades de Obra que deseamos Certificar de la Unidad de Obra seleccionada.

4.- Pulsar el icono Guardar.

5.- Repetir el proceso hasta haber Certificado todas las cantidades deseadas. Para seleccionar el nuevo capítulo/subcapítulo a certificar pulsar el icono Capítulos.

6.- Pulsar el icono Salir.

7.- Pulsar el icono Guardar para confirmar la factura de venta generada.

8.- Pular el icono Salir.

Iconos de interés son:

•	Valoración: Este icono nos da información sobre el importe total desglosado por Artículos, Mano de Obra y Textos.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opción de Modificar antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

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MENÚS, Certificaciones a Origen Unidad de Obra Instalada

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Certificaciones a Origen Unidad de Obra Instalada


CERTIFICACIONES, A ORIGEN IMPORTE CAPÍTULOS

Las Certificaciones a Origen son mucho más detalladas, lo que conlleva un meticuloso proceso de elaboración. Supone la facturación de unos determinados capítulos de un Presupuesto informando del importe de cada capítulo a incluir en la factura. En pantalla aparecen todos los Presupuestos de la Obra seleccionada.

Las certificaciones facturan parte de una Obra. Las facturas creadas con la certificación se gestionan desde Facturación Obras / Proyecto. Las certificaciones pueden realizarse de Obras a las que no se haya realizado ningún parte.

Como Certificar a Origen Importe Capítulos.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Certificaciones a Origen


Iconos, Certificaciones, a Origen Importe Capítulos
ICONOS, Certificaciones a Origen Importe Capítulos

•	Nuevo Registro: Se crea una nueva Certificación del Presupuesto seleccionado. Ver Como Certificar a Origen Importe Capítulos.

•	Modificar: Permite modificar el valor de la última Certificación que hemos efectuado.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Certificaciones a Origen Importe Capítulos.

Ver También

Certificaciones a Origen Importe Capítulos


Como Crear Certificaciones a Origen Importe Capítulos

Los pasos a seguir para hacer una Certificación a Origen Importe Capítulos son:

1.- Indicar en el campo Obra la obra que deseamos certificar y pulsar el icono de filtrado. Seguidamente nos aparecerán todos los Presupuestos relacionados con dicha Obra.

2.- Seleccionar el Presupuesto cuyos capítulos deseamos certificar y pulsar el icono Alta. Accedemos a una pantalla en la que se muestran todos los capítulos del Presupuesto seleccionado.

3.- Seleccionar el Capítulo a certificar y pulsar el icono Modificar. A continuación nos aparecerá un campo con el Total del Importe Certificado hasta el momento de dicho Capítulo. En el campo Importe a Certificar introduciremos el importe del capítulo que queremos certificar.

4.- Pulsar el icono Guardar.

5.- Repetir el proceso hasta haber Certificado todos los capítulos deseados.

6.- Pulsar el icono Salir.

7.- Pulsar el icono Guardar para confirmar la factura de venta generada.

8.- Pular el icono Salir.

Iconos de interés son:

•	Valoración: Este icono nos da información sobre el importe total desglosado por Artículos, Mano de Obra y Textos.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opción de Modificar antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

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MENÚS, Certificaciones a Origen Importe Capítulos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Certificaciones a Origen Importe Capítulos


CERTIFICACIONES, A ORIGEN IMPORTE SUBCAPÍTULOS

Las certificaciones a origen son mucho más detalladas, lo que conlleva un meticuloso proceso de elaboración. Supone la facturación de unos determinados subcapítulos de un Presupuesto informando del importe de cada subcapítulo a incluir en la factura. En pantalla aparecen todos los Presupuestos de la obra seleccionada.

Se ha de tener en cuenta que en este tipo de certificación todas las líneas de detalle del Presupuesto deben estar contenidas dentro de subcapítulos.

Las certificaciones facturan parte de una Obra. Las facturas creadas con la certificación se gestionan desde Facturación Obras / Proyecto. Las certificaciones pueden realizarse de Obras a las que no se haya realizado ningún parte.

Como Certificar a Origen Importe Subcapítulos.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Certificaciones a Origen


Iconos, Certificaciones, a Origen Importe Subcapítulos
ICONOS, Certificaciones a Origen Importe Subcapítulos

•	Nuevo Registro: Se crea una nueva Certificación del Presupuesto seleccionado. Ver Como Certificar a Origen Importe Subcapítulos.

•	Modificar: Permite modificar el valor de la última Certificación que hemos efectuado.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Certificaciones a Origen Importe SubCapítulos.

Ver También

Certificaciones a Origen Importe Subcapítulos


Como Crear Certificaciones a Origen Importe Subcapítulos

Los pasos a seguir para hacer una Certificación a Origen Importe Subcapítulos son:

1.- Indicar en el campo Obra la obra que deseamos certificar y pulsar el icono de filtrado. Seguidamente nos aparecerán todos los Presupuestos relacionados con dicha Obra.

2.- Seleccionar el Presupuesto cuyos subcapítulos deseamos Certificar y pulsar el icono Alta. Accedemos a una pantalla en la que se muestran todos los subcapítulos del Presupuesto seleccionado.

3.- Seleccionar el subcapítulo a Certificar y pulsar el icono Modificar. A continuación nos aparecerá un campo con el Total del Importe Certificado hasta el momento de dicho subcapítulo. En el campo Importe a Certifcar introduciremos el importe del subcapítulo que queremos certificar.

4.- Pulsar el icono Guardar.

5.- Repetir el proceso hasta haber Certificado todos los subcapítulos deseados.

6.- Pulsar el icono Salir.

7.- Pulsar el icono Guardar para confirmar la factura de venta generada.

8.- Pular el icono Salir.

Iconos de interés son:

•	Valoración: Este icono nos da información sobre el importe total desglosado por Artículos, Mano de Obra y Textos.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en la opción de Modificar antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

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MENÚS, Certificaciones a Origen Importe Subcapítulos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Certificaciones a Origen Importe Subcapítulos


Certificaciones a Origen Porcentaje Capítulos
CERTIFICACIONES, A ORIGEN PORCENTAJE CAPÍTULOS

Las Certificaciones a origen son mucho más detalladas, lo que conlleva un meticuloso proceso de elaboración. Supone la facturación de unos determinados capítulos de un Presupuesto informando del porcentaje sobre el importe total de los capítulos a incluir en la factura. En pantalla aparecen todos los Presupuestos de la Obra seleccionada.

Las certificaciones facturan parte de una Obra. Las facturas creadas con la certificación se gestionan desde Facturación Obras / Proyecto. Las certificaciones pueden realizarse de obras a las que no se haya realizado ningún parte.

Como Certificar a Origen Porcentaje Capítulos.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Certificaciones a Origen


Iconos, Certificaciones a Origen Porcentaje Capítulos
ICONOS, Certificaciones a Origen Importe Capítulos

•	Nuevo Registro: Se crea una nueva Certificación del Presupuesto seleccionado. Ver Como Certificar a Origen Porcentaje Capítulos.

•	Modificar: Permite modificar el valor de la última certificación que hemos efectuado.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Certificaciones a Origen Porcentaje Capítulos.

Ver También

Certificaciones a Origen Porcentaje Capítulos


Como Crear Certificaciones a Origen Porcentaje Capítulos

Los pasos a seguir para hacer una certificación a Origen Porcentaje Capítulos son:

1.- Indicar en el campo Obra la obra que deseamos certificar y pulsar el icono de filtrado. Seguidamente  nos aparecerán todos los presupuestos relacionados con dicha Obra.

2.- Seleccionar el Presupuesto cuyos capítulos deseamos certificar y pulsar el icono Alta. Accedemos a una pantalla en la que se muestran todos los Capítulos del Presupuesto seleccionado.

3.- Seleccionar el capítulo a certificar y pulsar el icono Modificar. A continuación nos aparecerá un campo con el Porcentaje Total Certificado hasta el momento de dicho capítulo. En el campo Porcentaje a Certificar introduciremos el porcentaje sobre el importe total del capítulo que queremos certificar.

4.- Pulsar el icono Guardar.

5.- Repetir el proceso hasta haber certificado todos los capítulos deseados.

6.- Pulsar el icono Salir.

7.- Pulsar el icono Guardar para confirmar la factura de venta generada.

8.- Pular el icono Salir.

Iconos de interés son:

•	Valoración: Este icono nos da información sobre el importe total desglosado por Artículos, Mano de Obra y Textos.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opción de Modificar antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


MENÚS, Certificaciones a Origen Porcentaje Capítulos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Certificaciones a Origen Porcentaje Capítulos


CERTIFICACIONES, A ORIGEN PORCENTAJE SUBCAPÍTULOS

Las certificaciones a origen son mucho más detalladas, lo que conlleva un meticuloso proceso de elaboración. Supone la facturación de unos determinados subcapítulos de un Presupuesto informando del porcentaje sobre el importe total de los subcapítulos a incluir en la factura. En pantalla aparecen todos los Presupuestos de la obra seleccionada.

Se ha de tener en cuenta que en este tipo de certificación todas las líneas de detalle del Presupuesto deben estar contenidas dentro de subcapítulos.

Las certificaciones facturan parte de una Obra. Las facturas creadas con la certificación se gestionan desde Facturación Obras / Proyecto. Las certificaciones pueden realizarse de obras a las que no se haya realizado ningún parte.

Como Certificar a Origen Porcentaje Subcapítulos.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Certificaciones a Origen


Iconos, Certificaciones, a Origen Porcentaje Subcapítulos
ICONOS, Certificaciones a Origen Porcentaje Subcapítulos

•	Nuevo Registro: Se crea una nueva Certificación del Presupuesto seleccionado. Ver Como Certificar a Origen Importe Subcapítulos.

•	Modificar: Permite modificar el valor de la última certificación que hemos efectuado.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Certificaciones a Origen Porcentaje SubCapítulos.

Ver También

Certificaciones a Origen Porcentaje Subcapítulos


Como Crear Certificaciones a Origen Porcentaje Subcapítulos

Los pasos a seguir para hacer una certificación a Origen Porcentaje Subcapítulos son:

1.- Indicar en el campo Obra la obra que deseamos certificar y pulsar el icono de filtrado. Seguidamente  nos aparecerán todos los Presupuestos relacionados con dicha Obra.

2.- Seleccionar el Presupuesto cuyos subcapítulos deseamos certificar y pulsar el icono Alta. Accedemos a una pantalla en la que se muestran todos los subcapítulos del Presupuesto seleccionado.

3.- Seleccionar el capítulo/subcapítulo a certificar y pulsar el icono Modificar. A continuación nos aparecerá un campo con el Porcentaje Total Certificado hasta el momento de dicho subcapítulo. En el campo Porcentaje a Certificar introduciremos el porcentaje sobre el importe total del subcapítulo que queremos certificar.

4.- Pulsar el icono Guardar.

5.- Repetir el proceso hasta haber certificado todos los subcapítulos deseados.

6.- Pulsar el icno Salir.

7.- Pulsar el icono Guardar para confirmar la factura de venta generada.

8.- Pular el icono Salir.

Iconos de interés son:

•	Valoración: Este icono nos da información sobre el importe total desglosado por Artículos, Mano de Obra y Textos.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en la opción de Modificar antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

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MENÚS, Certificaciones a Origen Porcentaje Subcapítulos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Certificaciones a Origen Porcentaje Subcapítulos


Certificaciones a Origen Cantidad Instalada
CERTIFICACIONES, A ORIGEN CANTIDAD INSTALADA

Las certificaciones a origen son mucho más detalladas, lo que conlleva un meticuloso proceso de elaboración. Supone la facturación de unos determinados capítulos/subcapítulos de un Presupuesto informando de la cantidad a incluir en la factura de las líneas de los capítulos/subcapítulos seleccionados. En pantalla aparecen todos los Presupuestos de la Obra seleccionada.

Las certificaciones facturan parte de una Obra. Las facturas creadas con la certificación se gestionan desde Facturación Obras / Proyecto. Las certificaciones pueden realizarse de Obras a las que no se haya realizado ningún parte.

Como Certificar a Origen Cantidad Instalada

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Certificaciones a Origen


ICONOS, Certificaciones a Origen Cantidad Instalada

•	Nuevo Registro: Se crea una nueva Certificación del Presupuesto seleccionado. Ver Como Certificar a Origen Cantidad Instalada.

•	Modificar: Permite modificar el valor de la última certificación que hemos efectuado.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Certificaciones a Origen Cantidad Instalada.

Ver También

Certificaciones a Origen Cantidad Instalada


Como Crear Certificaciones a Origen Cantidad Instalada

Los pasos a seguir para hacer una certificación a Origen Cantidad Instalada son:

1.- Indicar en el campo Obra la obra que deseamos certificar y pulsar el icono de filtrado. Seguidamente  nos aparecerán todos los presupuestos relacionados con dicha Obra.

2.- Seleccionar el Presupuesto cuyos capítulos/subcapítulos deseamos certificar y pulsar el icono Alta. Accedemos a una pantalla en la que se muestran todos los capítulos/subcapítulos del Presupuesto seleccionado. En esta pantalla debemos seleccionar el capítulo/subcapítulo que queremos certificar y a continuación pulsar el icono Salir.

3.- Seleccionar la línea a certificar y pulsar el icono Modificar. A continuación nos aparecen campos con información referente a la línea seleccionada. Los campos que nos interesan en el momento de hacer una certificación son:

Cantidad/Horas Presupuestadas: Canitdad/Horas que se han presupuestado para la línea seleccionada.

Cantidad/Horas Certificadas: Cantidad/Horas que se han certificado hasta el momento.

Cantidad/Horas a Certificar: Informar de la Cantidad/Horas que deseamos certificar e incluir en la factura de venta.

4.- Pulsar el icono Guardar.

5.- Repetir el proceso hasta haber certificado todas las cantidades deseadas. Para seleccionar el nuevo capítulo/subcapítulo a certificar pulsar el icono Capítulos.

6.- Pulsar el icono Salir.

7.- Pulsar el icono Guardar para confirmar la factura de venta generada.

8.- Pular el icono Salir.

Iconos de interés son:

•	Valoración: Este icono nos da información sobre el importe total por Artículos, Mano de Obra y Textos.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opción de Modificar antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


MENÚS, Certificaciones a Origen Cantidad Instalada

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Certificaciones a Origen Cantidad Instaladas


DESVIACIONES

Desviaciones Desglosadas

Desviaciones Agrupadas

Ver También

Gestión de Obras/Proyectos


DESVIACIONES DESGLOSADAS

Por Cantidad

Valoración a Coste o Venta

Resumen de Artículos por Niveles

Ver También

Desviaciones


DESVIACIONES AGRUPADAS

Por Cantidad

Valoración a Coste o Venta

Resumen de Artículos por Niveles

Ver También

Desviaciones


DESVIACIONES DESGLOSADAS, POR CANTIDAD

Cálculo de la diferencia entre las cantidades Presupuestadas y las instaladas hasta el momento. Los datos de Desviaciones, al ser Desviaciones desglosadas se calculan por capítulo o subcapítulo dependiendo de la opción que seleccionemos. Para calcular las Desviaciones por subcapítulo debemos activar la opción Detalle por Subcapítulos.

Como Consultar Desviaciones Desglosadas por Cantidad

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Desviaciones Desglosadas


Iconos, Desviaciones Desglosadas por Cantidad
ICONOS, Desviaciones Desglosadas, por Cantidad

•	Consulta Desviaciones: Permite Consultar las Desviaciones del Presupuesto seleccionado. Ver Como Consultar Desviaciones Desglosadas por Cantidad.

•	Listado Desviaciones: Lista las Desviaciones del Presupuesto seleccionado.

•	Consulta Presupuesto: Permite acceder al Presupuesto seleccionado, pudiendo consultar el detalle de éste.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Desviaciones Desglosadas por Cantidad.

Ver También

Desviaciones Desglosadas por Cantidad


Como Consultar Desviaciones Desglosadas por Cantidad

Los pasos a seguir si queremos consultar las Desviaciones Desglosadas por Cantidad son:

1.- Indicar en el campo Obra la Obra de la cual deseamos consultar sus Desviaciones por Cantidad. A continuación pulsar el icono de filtrado. Seguidamente nos aparecerán todos los Presupuestos relacionados con dicha Obra.

2.- Si queremos el Detalle por Subcapítulos debemos activar dicha opción, en caso contrario dejar la opción desactivada.

3.- Seleccionar el Presupuesto de cuyos Capítulos/Subcapítulos deseamos ver las Desviaciones y pulsar el icono Consulta Desviaciones. Accedemos a una pantalla en la que se muestran todos los Capítulos/Subcapítulos del Presupuesto seleccionado.

3.- Seleccionar el Capítulo/Subcapítulo del cual queremos consultar sus Desviaciones y pulsar el icono Consulta Desviaciones. A continuación nos aparecen campos con información referente a la línea seleccionada. Los campos que nos interesan en el momento de hacer una consulta para conocer las Desviaciones son:

Cantidad/Horas Presupuestadas: Cantidad/Horas que se han presupuestado para la línea seleccionada.

Cantidad/Horas Instaladas: Cantidad/Horas que se han utilizado en la ejecución de la Obra hasta el momento.

Desviación: Informa de la diferencia entre la Cantidad/Horas Presupuestadas y la Cantidad/Horas Instaladas.

4.- Pulsar el icono Salir.

5.- Repetir el proceso hasta haber consultado las Desviaciones de todos los Capítulos/subcapítulos deseados.

6.- Pulsar el icono Salir.

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MENÚS, Desviaciones Desglosadas, por Cantidad

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Desviaciones Desglosadas por Cantidad


Desviaciones Desglosadas, por Valoración a Coste/Venta
DESVIACIONES DESGLOSADAS, VALORACIÓN A COSTE/VENTA

Pantalla que efectúa la valoración de las Desviaciones del Presupuesto, es decir, cuantifica económicamente las Desviaciones de las cantidades. La valoración de las cantidades Desviadas puede realizarse según el precio de venta de los elementos instalados, o según su coste. En éste último caso podemos elegir entre obtener la Desviación (diferencia) o el margen (%).

Tanto en el momento de listar las Desviaciones como en el momento de consultarlas tenemos una serie de opciones que son:

-Detalle Subcapítulos: Activando esta opción las Desviaciones están divididas por subcapítulos, en caso contrario agregan al capítulo respectivo los componentes de cada subcapítulo.

-Valoración a Coste o Venta: Especificar si se muestran las Desviaciones utilizando el coste de la obra o  el precio de venta de la misma.

-Ver Cantidades: En caso afirmativo por pantalla aparecen las cantidades Presupuestadas e instaladas de cada componente.

-Detallado o Resumido: Si seleccionamos detallado en el listado aparecen cada uno de los artículos, categorías o textos. En caso contrario aparecen únicamente tres bloques (artículos, texto y mano de obra) para cada capítulo/subcapítulo.

-Código Propio o Referencia: Especificar el código de los Artículos que aparecerán en el listado, por Código Propio (P) o Referencia Fabricante (R).

-Margen/Desviación: En el caso de haber seleccionado Valoración a Coste para ver las Desviaciones en tanto por ciento deberemos seleccionar Margen. En caso contrario las Desviaciones se verán como la diferencia entre el valor Presupuestado y el valor instalado.

-Valoración Coste: En el caso de haber seleccionado Valoración a Coste deberemos indicar que coste vamos a utilizar. Los costes son:

-Presupuestado: Recoge el coste indicado en el momento de crear el Presupuesto.

-Ficha: Recoge el coste que el Artículo tiene en la ficha, es decir el Coste Medio Ponderado.

-Real: Se coge el coste real del Artículo. Para este Coste es necesario haber indicado en el parte de obra el Pedido origen del material. De esta manera se conocen las condiciones de compra del Artículo y se puede conocer su coste real.

Como Consultar Desviaciones Desglosadas por Valoración a Coste o Venta

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Desviaciones Desglosadas


Iconos, Desviaciones Desglosadas por Valoración a Coste/Venta
ICONOS, Desviaciones Desglosadas, por Valoración a Coste/Venta

•	Consulta Desviaciones: Permite consultar las Desviaciones del Presupuesto seleccionado. Ver Como Consultar Desviaciones Desglosadas por Valoración a Coste/Venta.

•	Listado Desviaciones: Lista las Desviaciones del Presupuesto seleccionado.

•	Consulta Presupuesto: Permite acceder al Presupuesto seleccionado, pudiendo consultar el detalle de éste.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Desviaciones Desglosadas por Valoración a Coste/Venta.

Ver También

Desviaciones Desglosadas por Valoración a Coste/Venta


Como Consultar Desviaciones Desglosadas por Valoración a Coste/Venta

Los pasos a seguir si queremos consultar las Desviaciones Desglosadas por valoración a Coste/Venta son:

1.- Indicar en el campo Obra la obra sobre la cual queremos consultar sus Desviaciones por Valoración a Coste/Venta. . A continuación pulsar el icono de filtrado. Seguidamente  nos aparecerán todos los Presupuestos relacionados con dicha obra.

2.- Seleccionar según nuestras necesidades los siguientes parámetros:

Detalle Subcapítulos: Activando esta opción las Desviaciones están divididas por subcapítulos, en caso contrario agregan al capítulo respectivo los componentes de cada subcapítulo.

Valoración a Coste o Venta: Especificar si se muestran las Desviaciones utilizando el coste de la obra o el precio de venta de la misma.

Ver Cantidades: En caso afirmativo por pantalla aparecen las cantidades presupuestadas e instaladas de cada componente.

Detallado o Resumido: Si seleccionamos detallado en el listado aparecen cada uno de los Artículos, Categorías o Textos. En caso contrario aparecen únicamente tres bloques (Artículos, Texto y Mano de obra) para cada capítulo/subcapítulo.

Código Própio o Referencia: Especificar el código de los Artículos que aparecerán en el listado, por Código Propio  o Referencia Fabricante.

Margen/Desviación: En el caso de haber seleccionado Valoración a Coste para ver las Desviaciones en porcentaje debemos seleccionar Margen. En caso contrario las Desviaciones se verán como la diferencia entre el valor Presupuestado y el valor Instalado.

Valoración Coste: En el caso de haber seleccionado Valoración a Coste indicaremos que coste vamos a utilizar. Los costes son:

-Presupuestado: Recoge el coste indicado en el momento de crear el Presupuesto.

-Ficha: Recoge el coste que el Artículo tiene en la ficha (Coste Medio Ponderado).

-Real: Recoge el coste real del Artículo. Para este coste es necesario haber indicado en el Parte de Obra el Pedido origen del material. De esta manera se conocen las condiciones de compra del Artículo y su coste real.

3.- Seleccionar el Presupuesto de cuyos capítulos/subcapítulos deseamos ver las desviaciones y pulsar el icono Consulta Desviaciones. Accedemos a una pantalla en la que se muestran todos los capítulos/subcapítulos del Presupuesto seleccionado.

3.- Seleccionar el capítulo/subcapítulo del cual queremos consultar sus Desviaciones y pulsar el  icono Consulta Desviaciones. A continuación nos aparecen campos con información referente a la línea seleccionada. Los campos que nos interesan en el momento de hacer una consulta para conocer las desviaciones son:

Cantidad/Horas Presupuestada/Instalada: Canitdad/Horas que se han presupuestado e instalado para la línea seleccionada.

Precio Unitario Presupuestado/Instalado: Importe al que asciende cada unidad de artículo/texto/mano de obra presupuestado en la línea seleccionada.

Importe Presupuestado/Instalado: Importe Presupuestado e Instalado para la línea seleccionada.

Desviación Cantidad/Horas Presupuestada/Instalada: Diferencia entre la Cantidad/Horas que se han presupuestado y las que se han instalado.

Desviación Importe Presupuestado/Instalado: Diferencia entre el Importe presupuestado y el instalado.

4.- Pulsar el icono Salir.

5.- Repetir el proceso hasta haber consultado las Desviaciones de todos los capítulos/subcapítulos deseados.

6.- Pulsar el icono Salir.

Iconos de interés son:

•	Valoración: Este icono nos muestra información sobre el importe total e instalado del Presupuesto desglosado por Artículos, Mano de Obra y Textos así como sus Desviaciones. También nos informa del Total Certificado y el Importe que falta por Certificar de dicho Presupuesto.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la consulta de Desviaciones desglosadas por valoración a coste/venta.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Menús, Desviaciones Desglosadas por Valoración a Coste/Venta
MENÚS, Desviaciones Desglosadas, por Valoración a Coste/Venta

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Desviaciones Desglosadas por Valoración a Coste/Venta


DESVIACIONES  DESGLOSADAS, RESUMEN DE ARTÍCULOS POR NIVELES

Cálculo de las Desviaciones de los Artículos de un Presupuesto, la información se presenta por niveles de familia de los Artículos.

Las opciones que tenemos en el momento de listar el Resumen de Artículos por niveles son:

-Presupuesto: Presupuesto del cual queremos listar las Desviaciones.

-Valoración: Tipo de Valoración a utilizar. Los Tipos de Valoración son:

-No Valorar: En este caso las Desviaciones sólo se calculan por cantidades.

-Venta: Para el cálculo de las Desviaciones se utiliza el precio de venta de las líneas del Presupuesto.

-Coste: Para el cálculo de las Desviaciones se utiliza el coste de las líneas del Presupuesto. Los posibles costes a utilizar son:

-Presupuestado: Recoge el coste indicado en el momento de crear el Presupuesto.

-Ficha: Recoge el coste que el Artículo tiene en la ficha, es decir el Coste Medio Ponderado.

-Real: Recoge el coste real del Artículo. Para este coste es necesario haber indicado en el parte de Obra el Pedido origen del material. De esta manera se conocen las condiciones de compra del Artículo y se puede conocer su Coste Real.

-Nivel: Nivel de las Familias de Artículos que estarán presentes en el listado.

Ver También

Desviaciones Desglosadas


DESVIACIONES AGRUPADAS, POR CANTIDAD

Cálculo de la diferencia entre las cantidades Presupuestadas y las Instaladas hasta el momento. Al ser Desviaciones Agrupadas las desviaciones no se pueden calcular por capítulo/subcapítulo, éstas sólo aparecen desglosadas por tipo de líneas (artículos, mano de obra y textos).

Como Consultar Desviaciones Agrupadas por Cantidad

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Desviaciones Agrupadas


Iconos, Desviaciones Agrupadas por Cantidad
ICONOS, Desviaciones Agrupadas, por Cantidad

•	Consulta Desviaciones: Permite Consultar las Desviaciones del Presupuesto seleccionado. Ver Como Consultar Desviaciones Agrupadas por Cantidad.

•	Listado Desviaciones: Lista las Desviaciones del Presupuesto seleccionado.

•	Consulta Presupuesto:Permite acceder al Presupuesto seleccionado, pudiendo consultar el detalle de éste.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Desviaciones Agrupadas por Cantidad.

Ver También

Desviaciones Agrupadas por Cantidad


Como Consultar Desviaciones Agrupadas por Cantidad

Los pasos a seguir si queremos consultar las Desviaciones Agrupadas por Cantidad son:

1.- Indicar en el campo Obra la obra sobre la cual queremos consultar sus Desviaciones por Cantidad. A continuación pulsar el iconode filtrado. Seguidamente  nos aparecerán todos los Presupuestos relacionados con dicha Obra.

2.- Seleccionar el Presupuesto del cual deseamos ver las desviaciones y pulsar el icono Consulta Desviaciones. Accedemos a una pantalla en la que se muestran todas las Desviaciones del tipo de línea (Artículos, Mano de Obra, Textos) seleccionada.

3.- Seleccionar el tipo de línea (artículos, mano de obra, textos) de la cual queremos conocer las Desviaciones. Los campos de interés en el momento de consultar Desviaciones son:

Cantidad/Horas Presupuestadas: Cantidad/Horas que se han presupuestado para el tipo de línea seleccionada.

Cantidad/Horas Instaladas: Cantidad/Horas que se han utilizado en la ejecución de la Obra hasta el momento.

Desviación: Informa de la diferencia entre la Cantidad/Horas Presupuestadas y la Cantidad/Horas Instaladas.

4.- Pulsar el icono Salir.

Iconos de interés son:

•	Búsqueda: Este icono nos facilita la localización de un determinado Artículo.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la consulta de Desviaciones agrupadas por cantidad.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


MENÚS, Desviaciones Agrupadas, por Cantidad

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión

Ver También

Desviaciones Agrupadas por Cantidad


Desviaciones Agrupadas, por Valoración a Coste/Venta
DESVIACIONES AGRUPADAS, VALORACIÓN A COSTE/VENTA

Pantalla que efectúa la valoración de las Desviaciones del Presupuesto, es decir, cuantifica económicamente las Desviaciones de las cantidades. La valoración de las cantidades desviadas puede realizarse según el precio de venta de los elementos instalados, o según su coste. En éste último caso podemos elegir entre obtener la Desviación (diferencia) o el margen (%).

. Al ser Desviaciones Agrupadas las Desviaciones no se pueden calcular por capítulo/subcapítulo, éstas sólo aparecen desglosadas por tipo de líneas (artículos, mano de obra y textos).

Tanto en el momento de listar las Desviaciones como en el momento de consultarlas tenemos una serie de opciones que son:

-Valoración a Coste o Venta: Especificar si se muestran las desviaciones utilizando el coste de la obra o  el precio de venta de la misma.

-Ver Cantidades: En caso afirmativo por pantalla aparecen las cantidades presupuestadas e instaladas de cada componente.

-Detallado o Resumido: Si seleccionamos detallado en el listado aparecen cada uno de los Artículos, categorías o textos. En caso contrario aparecen únicamente tres bloques (Artículos, Texto y Mano de obra) para cada capítulo/subcapítulo.

-Código Propio o Referencia: Especificar el código de los Artículos que aparecerán en el listado, por Código Propio (P) o Referencia Fabricante (R).

-Detalle Certificaciones: En el caso de activar esta opción junto con la información sobre las Desviaciones aparecerán las cantidades Certificadas hasta el momento y la cantidad restante por Certificar.

-Partes de Administración: En el caso de activar esta opción en el momento de calcular las Desviaciones se tendrán en cuenta los Partes de Administración asignados a la obra.

-Margen/Desviación: En el caso de haber seleccionado Valoración a Coste para ver las desviaciones en porcentaje debemos seleccionar Margen. En caso contrario las Desviaciones se verán como la diferencia entre el valor Presupuestado y el valor instalado.

-Valoración Coste: En el caso de haber seleccionado Valoración a Coste deberemos indicar que coste vamos a utilizar. Los costes son:

-Presupuestado: Recoge el coste indicado en el momento de crear el Presupuesto.

-Ficha: Recoge el coste que el Artículo tiene en la ficha, (Coste Medio Ponderado).

-Real: Recoge el coste real del Artículo. Para este coste es necesario haber indicado en el parte de obra el Pedido origen del material. De esta manera se conocen las condiciones de compra del Artículo y se puede conocer su coste real.

Como Consultar Desviaciones Agrupadas por Valoración a Coste o Venta

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Desviaciones Agrupadas


Iconos, Desviaciones Agrupadas por Valoración a Coste/Venta
ICONOS, Desviaciones Agrupadas, por Valoración a Coste/Venta

•	Consulta Desviaciones: Permite Consultar las Desviaciones del Presupuesto seleccionado. Ver Como Consultar Desviaciones Agrupadas por  Valoración a Coste/Venta.

•	Listado Desviaciones: Lista las Desviaciones del Presupuesto seleccionado.

•	Consulta Presupuesto:Permite acceder al Presupuesto seleccionado, pudiendo consultar el detalle de éste.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Desviaciones Agrupadas por Valoración a Coste/Venta.

Ver También

Desviaciones Agrupadas por Valoración a Coste/Venta


Como Consultar Desviaciones Agrupadas por Valoración a Coste/Venta

Los pasos a seguir si queremos consultar las Desviaciones Agrupadas por Valoración a Coste/Venta son:

1.- Indicar en el campo Obra la obra sobre la cual queremos consultar sus Desviaciones por Cantidad. A continuación pulsar el icono de filtrado. Seguidamente  nos aparecerán todos los Presupuestos relacionados con dicha Obra.

2.- Seleccionar según nuestras necesidades los siguientes parámetros:

Detalle Subcapítulos: Activando esta opción las Desviaciones están divididas por subcapítulos, en caso contrario agregan al capítulo respectivo los componentes de cada subcapítulo.

Valoración a Coste o Venta: Especificar si se muestran las Desviaciones utilizando el coste de la obra o el precio de venta de la misma.

Ver Cantidades: En caso afirmativo por pantalla aparecen las cantidades Presupuestadas e Instaladas de cada componente.

Detallado o Resumido: Si seleccionamos detallado en el listado aparecen cada uno de los artículos, categorías o textos. En caso contrario aparecen únicamente tres bloques (artículos, texto y mano de obra) para cada capítulo/subcapítulo.

Código Propio o Referencia: Especificar el código de los Artículos que aparecerán en el listado, por Código Propio o Referencia Fabricante.

Detalle Certificaciones: En el caso de activar esta opción junto con la información sobre las Desviaciones aparecerán las cantidades Certificadas hasta el momento y la cantidad restante por Certificar.

Partes de Administración: En el caso de activar esta opción en el momento de calcular las Desviaciones se tendrán en cuenta los Partes de Administración asignados a la obra.

Margen/Desviación: En el caso de haber seleccionado Valoración a Coste para ver las Desviaciones en tanto por ciento deberemos seleccionar Margen. En caso contrario las Desviaciones se verán como la diferencia entre el valor Presupuestado y el valor instalado.

Valoración Coste: En el caso de seleccionar Valoración a Coste deberemos indicar que coste vamos a utilizar. Los costes son:

-Presupuestado: Recoge el coste indicado en el momento de crear el Presupuesto.

-Ficha: Recoge el coste que el Artículo tiene en la ficha, (Coste Medio Ponderado).

-Real: Recoge el coste real del Artículo. Para este Coste es necesario haber indicado en el Parte de Obra el Pedido origen del material. De esta manera se conocen las condiciones de compra del Artículo y se puede conocer su Coste Real.

2.- Seleccionar el presupuesto del cual  deseamos ver las Desviaciones y pulsar el icono Consulta Desviaciones. Accedemos a una pantalla en la que se muestran todas las Desviaciones del tipo de línea (Artículos, Mano de Obra, Textos) seleccionada.

3.- Seleccionar el tipo de línea (Artículos, Mano de Obra, Textos) de la cual queremos conocer las Desviaciones. Los campos de interés en el momento de consultar Desviaciones son:

Cantidad/Horas Presupuestadas: Cantidad/Horas que se han Presupuestado para el tipo de línea seleccionada.

Cantidad/Horas Instaladas: Cantidad/Horas que ya se han utilizado en la ejecución de la Obra hasta el momento.

Desviación: Informa de la diferencia entre la Cantidad/Horas Presupuestadas y la Cantidad/Horas Instaladas.

4.- Pulsar el icono Salir.

Iconos de interés son:

•	Búsqueda: Este icono nos facilita la localización de un determinado Artículo.

•	Valoración: Este icono nos da información sobre el importe total e instalado del Presupuesto desglosado por Artículos, Mano de Obra y Textos así como sus Desviaciones. También nos informa del Total Certificado y el Importe que falta por Certificar de dicho Presupuesto.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la consulta de Desviaciones agrupadas por Valoración a Coste/Venta.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


MENÚS, Desviaciones Agrupadas, por Valoración a Coste/Venta

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Desviaciones Agrupadas por Valoración a Coste/Venta


DESVIACIONES AGRUPADAS, RESUMEN DE ARTÍCULOS POR NIVELES

Cálculo de las Desviaciones de los Artículos de un Presupuesto, la información se presenta por niveles de Familia de los Artículos.

 Las  opciones que tenemos en el momento de listar el Resumen de Artículos por niveles son:

-Presupuesto: Presupuesto del cual queremos listar las Desviaciones.

-Valoración: Tipo de Valoración a utilizar. Los Tipos de Valoración son:

-No Valorar: En este caso las Desviaciones sólo se calculan por cantidades.

-Venta: Para el Cálculo de las Desviaciones se utiliza el precio de venta de las líneas del Presupuesto.

-Coste: Para el Cálculo de las Desviaciones se utiliza el coste de las líneas del Presupuesto. Los posibles Costes a utilizar son:

-Presupuestado: Se coge el coste indicado en el momento de crear el Presupuesto.

-Ficha: Recoge el Coste que el Artículo tiene en la ficha, (el coste medio ponderado).

-Real: Recoge el Coste Real del Artículo. Para este Coste es necesario haber indicado en el Parte de Obra el Pedido origen del material. De esta manera se conocen las condiciones de compra del Artículo y se puede conocer su coste real.

-Nivel: Nivel de las familias de Artículos que estarán presentes en el listado.

Ver También

Desviaciones Agrupadas


FACTURACIÓN DE OBRAS / PROYECTOS

Mantenimiento de Facturas

Facturación de Partes

Facturación de Desviaciones

Situación de Facturas

Borrado Masivo Histórico

Cierre Ejercicio (M)

Ver También

Obras//Proyectos


FACTURACIÓN DE DESVIACIONES

Pantalla en la que podemos seleccionar las Obras de las cuales queremos Facturar sus Desviaciones.

Las Desviaciones que supongan un aumento del coste presupuestado (valor instalado es superior al valor presupuestado), pueden Facturarse. La cantidad Facturada ya no se tiene en cuenta en el momento de volver a calcular las Desviaciones, es decir en el cálculo de la nueva Desviación sólo se tendrán en cuenta las cantidades pendientes de Facturar y que han superado la cantidad presupuestada.

Como Facturar Desviaciones

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Facturación de Obras/Proyectos


 ICONOS, Facturación de Desviaciones

•	Nuevo Registro: Permite la Facturación de las Desviaciones del Presupuesto seleccionado. Ver Como Facturar Desviaciones.

•	Consulta Presupuesto: Permite acceder al Presupuesto seleccionado, pudiendo consultar el detalle de éste.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Facturación de Desviaciones.

Ver También

Facturación de Desviaciones


Como Facturar Desviaciones

Los pasos a seguir en el momento de Facturar las Desviaciones de un Presupuesto son:

1.- Indicar en el campo Obra la Obra a la cual pertenece el Presupuesto del que queremos Facturar sus Desviaciones y pulsar el icono Filtrar. Seguidamente aparecerán todos los Presupuestos de la Obra seleccionada.

2.- Seleccionar el Presupuesto del que queremos Facturar sus Desviaciones y pulsar el icono Alta. A continuación accedemos a una pantalla donde se muestran las Desviaciones que suponen un aumento del coste presupuestado (valor instalado es superior al valor presupuestado).

3.- Seleccionar el tipo de línea (Artículos, Mano de Obra o Textos) del cual queremos Facturar sus Desviaciones. De esta manera nos aparecerán todas las líneas con Desviaciones del tipo de línea seleccionado.

4.- Seleccionar la línea de las Desviaciones queremos Facturar y pulsar el icono Modificar. A continuación en el campo Cant. a Facturar debemos introducir la cantidad que queremos Facturar.

5.- Pulsar el icono Guardar. Si deseamos seguir Facturando Desviaciones del mismo tipo de línea pulsaremos nuevamente el icono Modificar y repetiremos el proceso descrito anteriormente.

6.- Si deseamos Facturar Desviaciones de un tipo de línea distinto pulsaremos el icono Stop y seleccionaremos el nuevo tipo de línea. El proceso de Facturación de las líneas es el descrito anteriormente.

7.- Una vez hemos Facturado todas las Desviaciones que queríamos pulsaremos el icono Salir.

8.- Pulsar el icono Guardar para confirmar la factura de venta generada.

9.- Pulsar el icono Salir.

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MENÚS, Facturación de Desviaciones

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Facturación de Desviaciones


FACTURACIÓN DE PARTES

Pantalla que nos permite la Facturación de Partes de Administración bien sea por Obra o por Cliente.

En la Factura se podrán incluir tantos Partes como se desee. La información que aparecerá en la Factura se puede presentar según las necesidades del usuario. Con la opción Imprimir podemos imprimir los Partes antes de proceder a su Facturación.

Para facilitar la localización de los Partes a Facturar podemos hacer un filtrado por Obra/Cliente, Nº Parte, Fecha Parte y Referencia. Ver Funcionamiento Filtros

Si seleccionamos la opción Totalizar Partes se entiende que la Factura será sin detalle, es decir en la factura aparecerá una única línea de texto con el importe total de todos los Partes facturados.

Por otro lado si seleccionamos la opción Detalle en la Factura aparecerán todos los Partes con sus respectivas líneas de detalle; con la opción Agrupar Líneas se agruparán las líneas de Artículos y Mano de Obra que tengan las mismas condiciones de Venta; finalmente con la opción Totalizar por Tipos de Hora podremos agrupar en una sola línea por categoría y tipo de hora las distintas líneas de mano de obra facturadas.

Finalmente si no seleccionamos ninguna de las dos opciones citadas anteriormente en la Factura aparecerán tantas líneas como partes se hayan Facturado indicando el número de Parte, fecha y importe de dichos Partes.

Una vez facturados los Partes se creará una Factura. En dicha Factura se podrá modificar la cabecera e introducir nuevas líneas de Detalle pero nunca dar de baja líneas ya existentes.

Como Facturar Partes

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Facturación de Obras/Proyectos


ICONOS, Facturación de Partes

•	Factura a partir de Partes: Permite generar la Factura de los Partes seleccionados. Ver Como Facturar Partes.

•	Consulta: Permite Consultar con detalle el Parte seleccionado.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Facturación de Partes.

Ver También

Facturación Partes


MENÚS, Facturación de Partes

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Facturación: Permite crear la Factura de los Partes seleccionados.

•	Consulta: Permite Consultar con detalle el Parte seleccionado.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si esta disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Facturación Partes


Como Facturar Partes

Los pasos a seguir en el momento de Facturar Partes son:

1.- Indicar si queremos seleccionar los Partes por Cliente o por Obra e introducir el Cliente o Obra del que queremos Facturar los Partes. Si queremos podemos limitar los Partes del Cliente/Obra haciendo un filtrado por Nº Parte, Fecha Parte y Referencia. Seguidamente pulsaremos el icono Filtrar. A continuación aparecerán todos los Partes seleccionados.

2.- Informar de los parámetros necesarios para determinar la presentación del Detalle de la Factura. Ver Explicación Facturación Partes.

3.- Seleccionar los Partes que queremos Facturar y pulsar el icono Facturación de Partes. Seguidamente accedemos a la Factura de venta generada como consecuencia de la Facturación de los Partes.

4.- Para confirmar la Factura de Venta generada pulsar el icono Guardar y seguidamente pulsar el icono Salir para volver a la pantalla de Facturación de Partes.

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MANTENIMIENTO DE FACTURAS DE VENTA

Pantalla que nos permite el mantenimiento de las Facturas que resultan tanto de las Certificaciones de las Obras como de  los Partes de Administración y Facturación de las Desviaciones.

En esta pantalla también se pueden crear Facturas de Venta sin ninguna vinculación con Obras o Partes.

En esta pantalla podemos ver todas las Facturas de Venta y sus características. Tenemos la opción de delimitar las Facturas que queremos ver mediante un filtrado. El filtrado se puede hacer según el Estado de la Factura, Cliente, Factura, Fecha Factura y Referencia. Ver Funcionamiento Filtros.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Como Crear una Factura de Venta

Como Crear una Factura de Abono


ICONOS, Mantenimiento de Facturas de Venta

•	Modificar: Esta opción permite cambiar las características de la Factura seleccionada.

•	Guardar: Valida los datos de la Factura sobre la que nos encontramos.

•	Nuevo Registro: Permite emitir una nueva Factura de Venta. Ver Como Crear una Factura de Venta.

•	Factura de Abono: Permite emitir una Factura de Abono. Ver Como Crear una Factura de Abono

•	Consulta: Permite consultar la Factura que hemos seleccionado en la pantalla. En esta opción de consulta podemos ver todos los campos que hay en el Proceso de Alta. Ver Consulta General de Facturas.

•	Eliminar: Elimina de forma irreversible la Factura de Venta seleccionada.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Facturas de Venta.

•	Impresión:Permite listar el rango de Facturas de Venta indicado.

•	Valoración: Informa del Importe Total al que asciende la Factura seleccionada. Dicho importe está desglosado en Artículos, Mano de Obra  y Textos.

•	Bloqueo: Permite Bloquear la Factura sobre la que nos encontremos. Una Factura Bloqueada no puede ser ni modificada ni actualizada.

•	Consulta Contabilidad: Permite consultar los Movimientos Contables generados por la Factura. Ver Consulta Contabilidad.

•	Efectos: Permite ver los Efectos de Cobro generados por la Factura seleccionada. Ver Consulta Efectos de Cobro.

Ver También

Mantenimiento de Facturas de Venta


MENÚS, Mantenimiento de Facturas de Venta

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar el rango de Facturas de Venta indicado.

•	Bloquear: Permite Bloquear la Factura sobre la que nos encontremos. Una Factura Bloqueada no puede ser ni modificada ni actualizada.

•	Valorar: Informa del Importe Total al que asciende la Factura seleccionada. Dicho importe está desglosado en Artículos, Mano de Obra  y Textos.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Facturas de Venta


Cabecera - Facturas Venta
Cabecera – Facturas Venta

La cabecera de las Facturas de Venta consta de cinco Carpetas. Las carpetas que debemos informar en el momento de crear una Factura de Venta son:

Principal

Cliente

Ventas

Otras Carpetas de interés son:

Impuestos

Observaciones: Permite anotar observaciones referentes a la Factura seleccionada.

Obs. Cliente: Permite anotar observaciones referentes al Cliente al cual hace referencia la Factura seleccionada.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear Facturas de Compra


Carpeta Principal - Facturas Venta
Carpeta Principal – Facturas Venta

Factura: Número de la Factura sobre la que nos encontramos.

Fecha: Fecha en que se realiza la Factura.

Factura/Abono: Indica la naturaleza del documento que puede ser Factura o Abono.

Bloqueo: Indicador del estado de la Factura. Una Factura Bloqueada no puede ser ni modificada ni actualizada.

Impreso: Indica si la Factura ha sido impresa. Una Factura no puede ser actualizada hasta que no ha sido impresa. Al modificar una Factura, ésta queda des-actualizada automáticamente.

Obra/Proyecto: Obra/Proyecto relacionado con la Factura. Este campo es opcional.

Cliente: Cliente titular de la Factura. Si se informa de una Obra será el definido en la Obra.

Referencia: Referencia interna de la Factura, por defecto se informa de la referencia de la Obra.

Usuario: Usuario de la aplicación que crea el documento.

Ver Carpeta Cliente

Ver También

Cabecera Facturas Venta


Carpeta Cliente - Facturas Venta
Carpeta Cliente – Facturas Venta

Siempre que el Cliente esté dado de alta en el Mantenimiento de Clientes todos los datos de esta carpeta aparecerán informados. Únicamente deberemos informar del siguiente campo:

Tipo Dto.: Tipo de Descuento de los ocho posibles que se aplica al contenido de la Factura.

 En caso contrario si se hace un Presupuesto a un Cliente No Habitual además deberemos informar los siguientes datos:

CIF: Identificación fiscal del Cliente. Debe introducirse de forma completa puesto que el programa valida que la letra corresponda con el número.

Razón Social: Razón Social del Cliente.

Dirección: Dirección del Cliente.

Número: Número correspondiente a la dirección del Cliente.

País: País de la dirección del Cliente.

Provincia: Provincia de la dirección del Cliente.

Cod. Postal: Código Postal de la dirección del Cliente.

Población: Población de la dirección del Cliente.

Teléfono: Teléfono del Cliente.

Ver Carpeta Ventas

Ver También

Cabecera Facturas Venta


Carpeta Ventas - Facturas Venta
Carpeta Ventas – Facturas Venta

Divisa: Código de la Divisa para esta Factura.

Cantidad: Unidades de la Divisa que se utilizan para expresar la cotización.

Valor: Valor de la divisa teniendo en cuenta cual sea la Divisa de Cotización y cual sea la cantidad.

Actualizado: Indica el estado en qué se encuentra la Factura. Si el campo está activado la Factura ya ha sido actualizada.

Forma de Pago: Modo de Pago utilizado para liquidar la Factura.

Documento: Documento generado por la Factura.

Vencimientos: Número de vencimientos de los efectos de cobro generados por la Factura.

Dias Desplaz.: Días que han de pasar antes del cobro del primer efecto.

Cadencia: Días que hay entre el cobro de dos efectos.

Dto PP: Porcentaje de descuento por Pronto Pago que se aplica a la Factura.

Rec. Financiero: Porcentaje de Recargo Financiero aplicado a la Factura.

Transportitsta: Código del Transportista a través del cual se envía el material incluido en la Factura.

Portes: Valor de los Portes relativos al transporte del material.

Embalaje: Valor del Embalaje efectuado sobre el material para garantizar su perfecto estado.

Ver También

Cabecera Facturas Venta


Carpeta Impuestos - Facturas Venta
Carpeta Impuestos – Facturas Venta

Los datos existentes en esta carpeta informan del desglose de bases imponibles e importe total del Presupuesto.

En un mismo Presupuesto podemos tener hasta tres tipos distintos de IVA:

Los datos que son informados son:

Importe Bruto: Importe Bruto al que asciende la Factura.

IC: Incremento/Decremento que se aplica sobre el importe bruto de la Factura. Dicho incremento se informa en el momento de crear el Presupuesto. Ver Mantenimiento de Incrementos.

Impr.: Importe al cual ascienden los Imprevistos surgidos en el momento de la Certificación. Ver Mantenimiento de Imprevistos.

Coef. Baja: Coeficiente cuyo valor puede oscilar entre 0 y 1. El importe total de la Factura se multiplica por este coeficiente de forma que si vale 0.97 el 3% del total de la Factura no se cobrará. Ver Mantenimiento de Incrementos.

Base Imponible: Tenemos tres posibles Bases Imponibles para los tres diferentes tipos de IVA a los que puede pertenecer el documento del Presupuesto.

Tipo de IVA: Tenemos tres posibles porcentajes de IVA para los tres diferentes tipos de IVA a los que puede pertenecer el documento del Presupuesto.

Tipo de RE: Tenemos tres posibles porcentajes de Recargo de Equivalencia para los tres diferentes tipos de IVA. a los que puede pertenecer un Artículo.

Importe de IVA: Tenemos tres importes de IVA calculados a partir de los porcentajes de IVA aplicados sobre cada Base Imponible.

Importe de RE: Tenemos tres importes de Recargo de Equivalencia calculados a partir de los porcentajes de RE aplicados sobre cada Base Imponible.

Total: Suma acumulada del total de todas las bases imponibles sin tener en cuenta los impuestos indirectos.

Ver También

Cabecera Facturas Venta


Iconos, Cabecera - Facturas Venta
ICONOS, Cabecera– Facturas Venta

•	Modificar: Permite cambiar los datos de la cabecera.

•	Guardar: Esta opción valida los datos que han sido dados de alta o que han sido modificados en la Cabecera.

•	Imprevistos: Permite modificar el valor de la Factura resultante de la certificación en concepto de Imprevistos. Ver Mantenimiento de Imprevistos

•	Salir:. Abandona la pantalla de detalle de la Factura y vuelve al Mantenimiento de Facturas de Venta.

Ver También

Cabecera Facturas Venta


Imprevistos, Mantenimiento
MANTENIMIENTO DE IMPREVISTOS

En el momento de certificar una Obra (Facturar una parte o totalidad de una obra) puede ser que haya algún imprevisto y queramos sumar al importe total de la Factura un cierto importe. Para ello disponemos del mantenimiento de imprevistos en el cual puede sumarse al importe total resultante de la certificación ciertas cantidades indicando para cada una de ellas el motivo.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

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Imprevistos, Iconos
ICONOS, Mantenimiento de Imprevistos

•	Modificar: Permite cambiar la descripción  e importe correspondiente a la orden seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la orden Modificada o bien dada de Alta.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva orden en el mantenimiento. Los datos a informar son el Nº de Orden que sirve para identificar la orden dentro de la aplicación así como una breve Descripción de la orden e importe a sumar al importe a certificar.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la orden seleccionada.

•	Eliminar: Borra la orden seleccionada.

•	 Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Imprevistos.

Ver También

Mantenimiento de Imprevistos


Imprevistos, Menús
MENÚS, Mantenimiento de Imprevistos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Coef. Baja: Permite reducir el Importe Total del Presupuesto en un cierto valor según la formula Nuevo Importe Total=Importe Total * Coef. Baja.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Imprevistos


Menús, Cabecera - Facturas Venta
MENÚS, Cabecera– Facturas Venta

•	Cabecera: Permite el acceso a las funciones Guardar/Modificar definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: : Lista el Detalle de Artículos de la Factura seleccionada.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión..

Ver También

Cabecera Facturas Venta


Detalle - Facturas Venta
Detalle– Facturas Venta

Tipo Línea: Debemos activar uno de los siguientes Tipos de Línea:

-Cualquier Artículo: Se incluye en el pedido un Artículo dado de alta en el almacén. En el campo código se podrá introducir cualquiera de los 5 códigos que pueden identificar al Artículo.

-B.D. Electricidad: Acude al Banco de Datos para localizar el Artículo a incluir en la Factura de Venta que no tiene ficha en el almacén. El Artículo debe marcarse con la función Seleccionar en el Banco de Datos. Al salir del Banco, se incluirá en la Factura de Venta un artículo genérico con las características del Artículo elegido.

-B.D. Fontanería: Ver B.D. Electricidad.

Artículo: Debemos introducir el código del Artículo que queremos incluir dentro del Parte.

Cod.Telematel.: Código que Telematel utiliza para identificar el Artículo.

Ref.Fabricante: Código que el Fabricante utiliza para identificar el Artículo.

Marca: Marca del Artículo que vamos a incluir dentro del Parte.

IVA: Tipo de IVA. que se aplica a la línea.

%IVA: Porcentaje de IVA aplicado a la línea.

%RE: Porcentaje de Recargo de Equivalencia aplicado a la línea.

Ubicación:  Indica si el Artículo seleccionado está o no está Ubicado.

Cantidad : Cantidad del Artículo seleccionado expresada en la Unidad de Embalaje que se indica a continuación.

U.Emb.: Unidad de Embalaje en qué se presenta el Artículo.

Cant. PVP: Número de unidades del tipo embalaje indicado anteriormente en que se expresa el precio de venta del Artículo.

PVP: Precio de Venta del Artículo.

Dto.1/2/3: Descuentos sumatorios aplicados al Artículo. Dichos Descuentos son los indicados en el momento de crear el Presupuesto.

Coste: Coste del Artículo. Este coste es el coste indicado en el momento de efectuar el Presupuesto.

Descuentos: Descuentos sumatorios aplicados al Artículo.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear Facturas de Compra


Iconos, Detalle - Facturas Venta
ICONOS, Detalle– Facturas Venta

•	Modificar: Permite cambiar las características de la línea seleccionada.

•	Guardar: Valida los datos del Artículo introducido o modificado en la Factura.

•	Nuevo Registro: Registra un nueva línea en la Factura.

•	Copia:Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la línea seleccionada.

•	Eliminar: Borra de la Factura la línea seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Insertar al Inicio: Permite introducir la línea que estamos dando de alta como primera línea de la Factura.

•	Importar Unidades de Obra: Permite introducir Unidades de Obra en la Factura. Para ello debemos informar de la U.Obra a introducir, la Cantidad  y si queremos insertar la línea que contiene la Unidad de Obra como primera línea de la Factura (activando la opción Insertar al Inicio).

•	Ubicar Permite la Ubicación del material. Ver Ubicación de Material.

Ver También

Detalle – Facturas Venta


Menús, Detalle - Facturas Venta
MENÚS, Detalle– Facturas Venta

•	Líneas: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Utilidades: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión..

Ver También

Detalle – Facturas Venta


Como Crear una Factura de Venta

1.- Pulsar el icono Alta en el Mantenimiento de Facturas.

2.- Introducir los datos de Cabecera de la Factura. Ver Cabecera de la Factura.

3.- Pulsar el icono de Guardar par validar la cabecera.

4.- Introducir las líneas de detalle la Factura. Ver Líneas de Detalle de la Factura.

5.- Tras incluir todos los datos de la línea se debe pulsar el icono Guardar con lo que la Aplicación se reposiciona de nuevo en el campo Tipo Línea para introducir más Artículos. Finalmente para cancelar el proceso de entrada de líneas se debe pulsar el icono Stop.

Si el Módulo de Ubicaciones está instalado:

6.- Indicar la Ubicación de donde sale el material de la Factura de Venta pulsando el icono Ubicación. Ver Como Asignar Ubicaciones.

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos

Facturas Venta


CONSULTA GENERAL DE FACTURAS DE VENTA

Cabecera

Líneas de Detalle

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos


SITUACIÓN DE FACTURAS

Pantalla que nos permite obtener un listado de las Facturas relacionadas con las obras. Sobre estas Facturas se nos facilita información sobre el número de Factura, la referencia, si la Factura ha sido o no ha sido impresa, el importe al cual asciende y si ya ha sido actualizada.

Para facilitar la selección de un determinado rango de Facturas podemos seleccionar las Facturas por un determinado rango de números así como según si su estado es de Pendientes o Actualizadas.

Ver También

Facturación de Obras/Proyectos


BORRADO MASIVO HISTÓRICO FACTURAS VENTA

Proceso en el que se eliminan todas las Facturas comprendidas dentro de un intervalo, el borrado es un proceso irreversible, y por tanto debe hacerse con máxima precaución.

La aplicación solamente permite borrar Facturas de ejercicios cerrados, de esta forma se evita perder información con relevancia y repercusiones contables o administrativas del ejercicio en curso.

Ver También

Obras//Proyectos


BORRADO MASIVO HISTÓRICO OBRAS

Función que elimina de forma irreversible todos los Partes de Presupuestos, Partes de Administración y Presupuestos asociados a las obras seleccionadas así como la misma Obra.

Para poder hacer el borrado masivo en una Obra, ésta tiene que estar cerrada.

Para facilitar la selección de las obras se acotan por Cliente, Nº de Obra y Fecha.

Ver También

Facturación de Obras/Proyectos


CONTROL DE PARTES DE TRABAJO

Mantenimiento de Partes de Trabajo

Registro de Imputaciones de Horas

Consulta de Partes de Trabajo

Listado de Imputaciones

Borrado Histórico Partes de Trabajo

Ver También

Obras//Proyectos


MANTENIMIENTO DE PARTES DE TRABAJO

Este mantenimiento permite consultar y actualizar toda la información relacionada con los Partes de Trabajo existentes en la Empresa/Delegación.

Todo Parte de Trabajo está asociado a un determinado Capítulo/Subcapítulo de un Presupuesto y se imputa a un Empleado notificándole así que tarea debe realizar. De esta forma al imputar los Partes de Trabajo la aplicación puede ir calculando las Desviaciones que hay entre lo Presupuestado y lo que realmente se ha realizado en la Obra/Proyecto.

Cada vez que se asigna cierta cantidad de horas a un Parte de Trabajo se realiza automáticamente un Parte de Obra asociado a dicha ejecución, de esta forma se mantendrán actualizados los registros de Desviaciones de la Obra/Proyecto.

Para facilitar la localización de los Partes de Trabajo existentes en la Empresa/Delegación podemos hacer un filtrado según los distintos atributos que éstos tienen asociados.

Según su estado los Partes de Trabajo pueden estar:

-Creados: Se ha creado el Parte de Trabajo pero aún no se le ha imputado horas de Mano de Obra.

-En Curso: Parte al cual ya se ha iniciado a imputar horas de Mano de Obra pero que aún no ha sido terminado.

-Finalizado: Parte el cual ya se ha realizado y por tanto ya se le ha imputado toda la Mano de Obra.

Según el estado de Bloqueo pueden estar:

-Bloqueados: Partes con los cuales no se puede realizar ninguna operación.

-No bloqueados: Partes en los cuales se pueden realizar operaciones.

A más a más podemos hacer un filtrado de Partes por Obra, Presupuesto y Capítulo/Subcapítulo/Partida. Finalmente tenemos la opción de hacer un filtrado de los Partes que, habiendo superado las horas Presupuestadas, todavía no han sido finalizados, para ello debemos activar la opción Sin Horas Pendientes.

Ver Como Crear un Parte de Trabajo

Ver Como Crear una Imputación Manual de Horas

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Control de Partes de Trabajo


ICONOS, Mantenimiento de Partes de Trabajo

•	Modificar: Permite cambiar la Descripción, Horas Previstas y Tipo de Hora del Parte de Trabajo seleccionado.

•	Guardar: Valida los datos del Parte de trabajo que se está dando de alta o que ha sido modificado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Parte de Trabajo. Ver Como Crear un Parte de Trabajo.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Parte de Trabajo seleccionado.

•	Eliminar: Anula el Parte de Trabajo seleccionado siempre y cuando éste se haya finalizado. La anulación conlleva el Borrado de todas las transacciones que el Parte de Trabajo haya generado hasta el momento.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Mantenimiento de Partes de Trabajo.

•	Finalizar Parte: Al finalizar la ejecución de un Parte de Trabajo debe pulsarse este icono. Una vez se ha indicado que un Parte de Trabajo se ha finalizado ya no se pueden realizar más imputaciones.

•	Bloqueo: Con esta opción Bloqueamos y desbloqueamos los Partes seleccionados. Cuando un Parte está Bloqueado no podemos realizar ninguna operación sobre éste.

•	Impresión de Partes: Función que permite imprimir:

-Vales de Trabajo: Partes de Trabajo creados que se remiten a un Empleado para indicar las tareas que debe realizar.

0	-Empleados: Etiquetas de identificación de los Empleados con la utilización de Códigos de Barras.

1	-Tipos de Hora: Etiquetas de identificación de los Tipos de Horas trabajadas con la utilización de Códigos de Barras.

•	Detalle Partes de Trabajo: Permite acceder al detalle de los Partes de Trabajo y realizar manualmente las imputaciones de éstos. Ver Imputación Manual Partes de Trabajo.

Ver También

Mantenimiento de Partes de Trabajo


Como Crear un Parte de Trabajo

Los pasos a seguir en el momento de crear un Parte de Trabajo son:

1.-Pulsar el icono Alta y a continuación informar de los siguientes campos:

Descripción: Literal con las instrucciones de la tareas a realizar.

Presupuesto: Presupuesto al cual hace referencia el Parte de Trabajo.

Capítulo: Capítulo al que hace referencia el Parte de Trabajo.

SubCapítulo: SubCapítulo al que hace referencia el Parte de Trabajo.

Partida: Partida al que hace referencia el Parte de Trabajo.

Obra/Proyecto: Obra/Proyecto al que hace referencia la ejecución del Parte de Trabajo.

Horas Previstas: Horas Previstas para la ejecución del Parte de Trabajo. Por defecto sale el valor total de tiempo asignado en el Capítulo/Subcapítulo/Partida seleccionado.

Fecha Creación: Fecha en que se da de alta el Parte de Trabajo.

Tipo Hora: Tipo de Hora en que se realiza el Parte de Trabajo. El Tipo de Hora efectivo será informado en el detalle del Parte.

2.- Pulsar el icono Guardar.

Otros campos de interés son:

Número de Parte: Código que identifica el Parte dentro de la aplicación.

Ref.: Referencia del Presupuesto al que asociamos el Parte de Trabajo.

Bloqueo: Indicador del estado de bloqueo en que se encuentra el Parte de Trabajo. Si esta opción está activada indica que el Parte de Trabajo está bloqueado y por lo tanto no se puede realizar ninguna operación con éste.

Estado: Indicador del estado del Parte de Trabajo. Éste puede estar creado, en curso o finalizado.

Fecha Finalización: Indica la fecha en que se ha dado por finalizado el Parte de Trabajo.

Horas Trabajadas: Horas que hasta el momento han sido imputadas en el Parte de Trabajo.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


MENÚS, Mantenimiento de Partes de Trabajo

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Finalizar Parte: Al finalizar la ejecución de un Parte de Trabajo debe pulsarse este icono. Una vez indicado que un Parte de Trabajo se ha finalizado ya no se podrán realizar más imputaciones.

•	Bloquear Parte: Con esta opción Bloqueamos y Desbloqueamos los Partes seleccionados. Cuando un Parte está Bloqueado no podemos realizar ninguna operación sobre éste.

•	Impresiones: Función que permite imprimir:

-Vales de Trabajo: Partes de Trabajo creados que se remiten a un Empleado con indicación de las tareas que debe realizar.

-Empleados: Etiquetas de identificación de los Empleados con la utilización de Códigos de Barras.

-Tipos de Hora: Etiquetas de identificación de los Tipos de Horas trabajadas con la utilización de Códigos de Barras.

•	Detalle: Permite acceder al detalle de los Partes de Trabajo y realizar manualmente las imputaciones de éstos. Ver Imputación Manual Partes de Trabajo.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Partes de Trabajo


DETALLE DE PARTES DE TRABAJO

Pantalla que nos permite visualizar las imputaciones realizadas hasta el momento del Parte de Trabajo seleccionado así como realizar nuevas imputaciones de forma manual. Ver Como Crear Imputación Manual de Horas.

Para facilitar la localización de imputaciones podemos realizar un filtrado según distintos atributos. Estos atributos son:

Una imputación puede estar:

-Bloqueada: Si una imputación se encuentra en estado de bloqueo no podemos realizar ninguna operación con ella.

-No bloqueada: Se puede realizar cualquier operación con la imputación.

El origen de la imputación puede ser:

-Manual: La imputación de las horas trabajadas se realiza desde esta misma pantalla de forma manual, es decir, introduciendo la hora de inicio y terminación de trabajo manualmente así como el empleado y tipo de hora.

-Registro: La imputación de las horas trabajadas se realiza a partir del Parte de trabajo que va identificada con un Código de Barras. Ver Registro de Imputaciones de Horas.

El Parte de Trabajo puede estar:

-Actualizado: Una imputación si está actualizada ya ha generado el Parte de Obra correspondiente con lo que se actualiza el registro de Desviaciones de la Obra/Proyecto.

-Sin Actualizar: Aunque se ha realizado la imputación en el Parte de Trabajo aún no se han generado las transacciones asociadas.

Finalmente también se puede realizar el filtrado por Empleado y Día.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Mantenimiento de Partes de Trabajo


ICONOS, Detalle de Partes de Trabajo

•	Modificar: Permite cambiar las características de la imputación seleccionada.

•	Guardar: Valida los datos de la imputación que se está dando de alta o  que ha sido modificada.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva Imputación. Ver Como Crear una Nueva Imputación Manual..

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la imputación seleccionada.

•	Eliminar: Borra de forma irreversible la imputación seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Detalle de Partes de Trabajo.

•	Bloqueo: Con esta opción bloqueamos y desbloqueamos las imputaciones seleccionadas. Cuando una imputación está bloqueada no podemos realizar ninguna operación sobre ésta.

•	Actualizar: Permite actualizar las imputaciones con origen Registro. Al actualizar estas imputaciones se traspasan los datos de horas al cómputo de las desviaciones de la Obra/Proyecto.

Ver También

Detalle de Partes de Tabajo


Como Crear una Nueva Imputación Manual
Como Crear una Imputación Manual de Horas

Los pasos a seguir en el momento de crear una Nueva Imputación Manual en un Parte de Trabajo son:

1.- Seleccionar el Parte de Trabajo sobre el que queremos realizar la imputación y pulsar el icono de Detalle Partes de Trabajo.

2.- Pulsar el icono Alta y informar de los siguientes campos:

Fecha Inicio: Fecha en que se inicia la ejecución.

Fecha Final: Fecha en que se finaliza la ejecución.

Hora Inicio: Hora en que se inicia la ejecución.

Hora Final: Hora en que se finaliza la ejecución. La aplicación calcula el número de horas transcurridas entre la Hora de Inicio y la Hora Final.

Empleado: Empleado que realiza la ejecución.

Tipo Hora: Tipo de Hora que se va a contabilizar en la ejecución.

La aplicación valida que un empleado no pueda estar imputando las mismas horas en distintos Partes, es decir, no puede estar realizando dos trabajos al mismo tiempo. Si se activa el parámetro Imputación por Empleado y Tipo de Hora del Módulo de Obras se permite que un mismo empleado pueda estar trabajando en dos Partes a la vez siempre que se realice en distintos Tipos de Hora.

Otros campos de interés son:

Actualizado: Si esta opción está activada indica que la imputación se ha actualizado, es decir, se han generado todas las transacciones que la imputación conlleva.

Bloqueo: Si esta opción está activada indica que la imputación está activada con lo cual no se puede realizar ninguna operación sobre ella.

Total Horas: Indica el total de horas trabajadas en la imputación sobre la que nos encontremos.

Origen: Indica el origen de la imputación. Ésta puede ser:

-Manual: La imputación de las horas trabajadas se realiza desde esta misma pantalla de forma manual ,es decir, introduciendo la hora de inicio y terminación de trabajo manualmente así como el empleado y tipo de hora.

-Registro: La imputación de las horas trabajadas se realiza a partir del parte de los trabajos que va identificada con un código de barras.

3.- Pulsar el icono Guardar.

La aplicación genera automáticamente un Parte de Obra que es utilizado para actualizar los registros de desviaciones de la Obra/Proyecto.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


MENÚS, Detalle de Partes de Trabajo

•	Archivo: Permite el acceso a parte de las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Bloquear: Con esta opción bloqueamos y desbloqueamos las imputaciones seleccionadas. Cuando una imputación está bloqueada no podemos realizar ninguna operación sobre ésta.

•	Validar Imputaciones: Permite actualizar las imputaciones con origen Registro. Al actualizar estas imputaciones se traspasan los datos de hors al cómputo de las desviaciones de la Obra/Proyecto.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Detalle de Partes de Tabajo


REGISTRO DE IMPUTACIONES DE HORAS

Pantalla que permite la introducción de imputaciones de horas trabajadas en un parte de trabajo. Desde esta pantalla la imputación de horas trabajadas se realiza de forma rápida minimizando la introducción de datos por parte del usuario.

Cuando un Empleado se identifica por primera vez debe introducir su código de Empleado, Tipo de Hora y Número de Parte en el que trabaje. Al identificarse por segunda vez sólo es necesario introducir el código de empleado, puesto que la aplicación ya entiende que se finaliza el trabajo identificado la primera vez.

Si está activado el parámetro Imputación por Empleado y Tipo de Hora del Módulo de Obras el empleado puede estar trabajando en distintos partes simultáneamente. La aplicación entenderá como fin de trabajo siempre y cuando el empleado introduzca un Tipo de Hora ya informado anteriormente.

La introducción de estos datos podrá realizarse mediante lectura de código de barras.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Detalle de Partes de Trabajo

Control de Partes de Trabajo


ICONOS, Registro de Imputaciones de Horas

•	Guardar: Valida los datos de la imputación que se está dando de alta.

•	 Nuevo Registro: Registra una nueva Imputación. Únicamente debemos informar del Empleado que realiza la imputación de horas, el Tipo de Hora que se va a contabilizar y el parte de trabajo a que hace referencia la imputación. La aplicación automáticamente a través del Código de Barras recoge la hora de inicio así como la hora de terminación.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la imputación seleccionada.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Registro de Imputaciones de Horas.

Ver También

Registro de Imputaciones de Horas


MENÚS, Registro de Imputaciones de Horas

•	Archivo: Permite el acceso a parte de las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Registro de Imputaciones de Horas


CONSULTA DE PARTES DE TRABAJO

Pantalla que permite la consulta de los Partes de Trabajo sin poder realizar ninguna operación (altas, bajas...) sobre dichos Partes. Para mayor detalle sobre los campos que aparecen en los Partes de Trabajo Ver Mantenimiento de Partes de Trabajo.

Ver También

Control de Partes de Trabajo


Control Partes de Trabajo, Listado Imputaciones
LISTADO IMPUTACIONES

Esta opción permite listar las Imputaciones, en lo referente a Mano de Obra, efectuadas en unos determinados Capítulos/Subcapítulos pertenecientes a una determinado Presupuesto. Activando la opción de Detalle podemos ver las imputaciones al nivel de operario.

En dicho listado se informa de las Horas Previstas y las Horas Trabajadas hasta el momento, así como si ya se ha dado por finalizado el trabajo o si aún se está realizando.

Ver También

Control de Partes de Trabajo


Borrado Histórico Partes de Trabajo
BORRADO HISTÓRICOS PARTES DE TRABAJO

Esta pantalla permite borrar del mantenimiento todos aquellos Partes de Trabajo que se encuentren dentro del rango seleccionado. Para facilitar la localización de los Partes a borrar se puede hacer un filtrado por Obra, Presupuesto, Capítulo, Subcapítulo, Parte y Fecha.

Ver También

Control de Partes de Trabajo


VENTAS

Albaranes

Facturación

Reparaciones

Comisiones

Ver También

Módulos


Albaranes Venta
ALBARANES

Ventas Mostrador

Asignación de Pedidos

Mantenimiento de Albaranes y Tickets

Asignación Masiva de Pedidos

Gestión de Cajas

Borrado Albaranes

Ver También

Ventas


VENTAS MOSTRADOR

Esta pantalla nos permite efectuar Ventas en Mostrador, es decir, una sección de Venta directa al Público. Este tipo de Venta genera automáticamente Albaranes de Venta o bien ticket de Venta.

Las Ventas realizadas en el Mostrador pueden documentarse en Albaranes de Contado, de Crédito o como ticket. En los dos primeros casos los documentos se administrarán como si de un Albarán de Venta se tratara, siendo idéntico su método utilizado para transformarlos a Facturas.

Los tickets tienen un tratamiento diferenciado de los Albaranes ya que posteriormente no debe enviarse una Factura al Cliente origen de la Venta.

Como Crear Ventas de Mostrador

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Albaranes


Ventas Mostrador, Iconos
ICONOS, Ventas Mostrador

Funciones Accesibles con Iconos, Cabecera

Funciones Accesibles con Iconos, Detalle

Ver También

Ventas Mostrador


Cabecera Ventas Mostrador, Iconos
ICONOS, Cabecera Ventas Mostrador

•	Modificar: Permite modificar los datos de la cabecera del Albarán/Ticket seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Albarán/Ticket que ha sido dado de alta o que ha sido modificado.

•	Nuevo Registro: Permite dar de alta un nuevo Albarán/Ticket. Ver Proceso de Alta Ventas Mostrador.

•	Salir: Abandona las Ventas de Mostrador.

•	Datos Albaran: Permite acceder a los datos de carácter general del Albarán seleccionado. Ver Datos Albarán.

•	Datos Cliente: Permite acceder a los datos del Cliente a quien va dirigido el Albarán seleccionado. Ver Datos Cliente.

•	Riesgo Cliente: Permite conocer el Riesgo Concedido y el Pendiente de Facturar del Cliente a quien va dirigido el Albarán seleccionado.

•	Ventas: Permite acceder a los datos referentes a las características de la venta. Ver Datos Ventas

•	Impuestos: Permite consultar el importe del Albarán seleccionado desglosado en las tres posibles bases imponibles que puede tener un Albarán así como el % de IVA,  Descuentos por Pronto Pago, IRPF..

•	Observaciones Albarán: Permite consultar e introducir observaciones referentes al Albarán seleccionado.

•	Observaciones Cliente: Permite consultar las observaciones referentes al Cliente a quien va dirigido el Albarán. Dichas observaciones se recogen de la ficha del Cliente.

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CABECERA VENTAS MOSTRADOR, Datos Albarán

Fecha: Fecha de realización de la Venta.

Valorado: Mediante la activación de esta opción podemos hacer que en la impresión del Albarán aparezca el detalle del importe de las distintas líneas que lo conforman.

Impreso: Activado este campo nos indica que el Albarán ya ha sido impreso.

Teléfono Activo: Teléfono de Contacto con el Cliente.

Referencia: Referencia con la que se relaciona el Albarán. Estas referencias son definidas en el Mantenimiento de Clientes-Datos-Referencias Abiertas.

Usuario: Usuario que ha emitido el Albarán seleccionado.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos, Cabecera Ventas Mostrador


CABECERA VENTAS MOSTRADOR, Datos Cliente

Siempre que el Cliente esté dado de alta en el Mantenimiento de Clientes todos los datos de esta carpeta aparecerán informados. El único dato que puede modificarse es el siguiente:

Tipo Dto.: Tipo de Descuento de los ocho posibles que se aplica al contenido del Albarán. Este dato incide en los Descuentos que se apliquen en el material vendido.

En caso contrario si se hace un Albarán a un Cliente No Habitual, informaremos los campos de los siguientes datos.

CIF: Identificación fiscal del Cliente. Debe introducirse de forma correcta ya que la aplicación valida los datos introducidos.

Razón Social: Razón Social del Cliente.

Dirección: Dirección del Cliente.

Número: Número de la dirección del Cliente.

Población: Población de la dirección del Cliente.

Cod. Postal: Código Postal de la dirección del Cliente.

País: País de la dirección del Cliente.

Provincia: Provincia de la dirección del Cliente.

Dirección Envío: Dirección dónde se envía el Albarán de Venta.

Teléfono: Teléfono del Cliente.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos, Cabecera Ventas Mostrador


CABECERA VENTAS MOSTRADOR, Datos Ventas

Agente Comercial: Agente Comercial que tiene asignado el Cliente.

Comisión: Comisión que se asigna al Agente Comercial por la ejecución de la Venta.

Agrupación: Indica si los Albaranes del Cliente pueden o no agruparse en una única Factura. Este dato es muy importante en el proceso de Facturación de Albaranes.

Divisa: Código de la Divisa en que se realiza la Venta de este Albarán.

Cantidad: Unidades de la Divisa que se utilizan para expresar la cotización.

Valor: Valor de la divisa expresado con relación a la moneda de la Empresa.

Cuadrado: Indica si el documento ya ha sido validado en cuadre de Caja.

Forma de Pago: Modo de Pago utilizado para liquidar el Albarán.

Documento: Documento generado por el Albarán.

Vencimientos: Número de vencimientos de los efectos de cobro generados por la Factura de esta Venta.

Días Desplaz.: Días que han de pasar antes del cobro del primer efecto.

Cadencia: Días que hay entre el vencimiento de dos efectos.

Etiqueta de Expedición: En caso que sea necesaria una Etiqueta para la gestión de la Expedición del material vendido debemos activar esta opción.

Bultos: En el caso de haber activado la opción Etiqueta de Expedición informaremos del número de bultos que conforman la expedición del material.

Envío: En el caso de haber activado la opción Etiqueta de Expedición indicaremos la fecha de envío de los bultos.

Mensaje: Código del mensaje que aparece al final del Albarán/Ticket de Venta.

Periodicidad: Indica la periodicidad de Facturación de la Venta.

Dto. PP: Porcentaje de descuento por Pronto Pago que se aplica al Albarán.

Rec. Financiero: Porcentaje de Recargo Financiero aplicado a la Venta.

Transportista: Transportista encargado de efectuar el transporte del material resultante de la Venta.

Portes: Valor de los portes correspondientes al transporte del material.

Embalaje: Valor del Embalaje efectuado sobre el material para garantizar su perfecto estado.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos, Cabecera Ventas Mostrador


Detalle Ventas Mostrador, Iconos
ICONOS, Detalle Ventas Mostrador

•	Consultar Artículos: Permite la consulta de Precios, Stocks, Artículos equivalentes, etc de un determinado Artículo. Ver Consulta de Artículos.

•	Ubicación de Material: Permite indicar la ubicación de donde sale el material origen de la Venta. Ver Ubicación de Material.

•	Modificar: Permite cambiar las características de la línea seleccionada.

•	Guardar: Valida los datos del Artículo introducido o modificado en el Albarán/Ticket.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva línea en el Albarán/Ticket. Ver Proceso de Alta Ventas Mostrador.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la línea seleccionada.

•	Eliminar: Borra del Albarán/Ticket la línea seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Ventas Mostrador, Como Realizar
Como Realizar una Venta de Mostrador

Los pasos a seguir para realizar una Venta de Mostrador son los siguientes:

1.- Pulsar el icono Alta de la cabecera e informar de los siguientes datos:

Cliente: Código del Cliente a quien se realiza la Venta.

Tipo: Debemos informar qué tipo de documento va a generar la Venta de Mostrador. Los tipos de documento que se pueden originar son:

-Contado: El documento generado es un Albarán de Contado el cual posteriormente debe ser incluido en una Factura. Estos Albaranes pueden tener la misma validez que el documento Factura Final si así se define en el Parámetro de Ventas Albarán Contado=Factura Contado. (Ficheros-Configuración-Paràmetros)

-Crédito: El documento generado es un Albarán de Crédito el cual posteriormente será incluido en una Factura.

-Ticket: El documento generado es un Ticket y como tal posteriormente no se envía en ninguna Factura al Cliente.

Caja: Caja desde la cual se realiza la Venta y a la cual irán dirigidos los flujos monetarios provocados por el Albarán correspondiente (únicamente en el caso de que esté activado el parámetro Control de Caja del módulo Ventas)

Al informar de estos datos se crea la cabecera del documento con los datos definidos en la ficha del Cliente. No obstante, tenemos la posibilidad de modificar estos datos. Estos datos son el Tipo de Dto. Ver Datos Cliente y todos los datos de Venta. Ver Datos Venta.

2.- Pulsar el icono Alta del detalle o bien su tecla equivalente (F3) Los datos se introducen escribiendo en filas, saltando de campo en campo mediante la tecla TAB. Los datos a introducir son los siguientes:

Artículo: Código del Artículo vendido. Mediante la tecla F1 podemos localizar este Artículo.

Cantidad: Cantidad que se vende del Artículo indicado anteriormente.

Otros datos de interés son:

Unidad de Embalaje: Unidad de embalaje en que se expresa la cantidad a vender del Artículo en cuestión.

Cantidad UE: Número de Unidades de Embalaje en que se expresa el precio de venta del Artículo.

Precio de Venta: Precio de Venta del Artículo teniendo en cuenta la Unidad de Embalaje y la Cantidad UE.

Dtos. 1/2/3: Descuentos sumatorios que se aplican a la línea del Albarán/Ticket.

IVA: Tipo de IVA que se aplica a la línea del Albarán/Ticket.

3.- Pulsar el icono Guardar o su tecla equivalente (F5). En el caso de querer introducir más artículos volver al paso 2, de lo contrario pulsar el icono Stop.

4.- Finalmente debemos pulsar nuevamente el icono Alta de la cabecera. Seguidamente nos aparecerá una pantalla en la que en el campo Total Importe se nos mostrará el importe a cobrar. En el campo A Pagar debemos introducir el importe pagado por el Cliente de forma que al pulsar el icono Aceptar la aplicación calcula el importe a devolver al Cliente.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos, Cabecera Ventas Mostrador

Volver a Funciones Accesibles con Iconos, Detalle Ventas Mostrador


Ventas Mostrador, Menús
MENÚS, Ventas Mostrador

•	Cabecera: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, Cabecera Ventas Mostrador, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Detalle: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, Detalle Ventas Mostrador, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite imprimir el Albarán o Ticket, según sea el caso, resultado de la Venta de Mostrador.

Ver También

Ventas Mostrador


Pedidos Venta, Asignación
ASIGNACIÓN DE PEDIDOS

Los Pedidos de Venta pueden a ser servidos en cualquier momento, lo que supone la creación de Albaranes de Venta y la salida de material del almacén. Ambas acciones se efectúan automáticamente mediante la Asignación de Pedidos.

Cada Asignación de Pedido puede realizarse por cantidades inferiores a las estipuladas en la línea de pedido, lo que se realiza con la delimitación de la cantidad servida, el Albarán generado se efectúa por valor de las cantidades servidas. Cuando la cantidad servida de todos los Artículos iguale a la del pedido, éste queda inmediatamente cerrado. No obstante, una línea del pedido puede cerrarse de forma manual en el momento de la asignación antes de que se haya enviado todo el material.

Los estados en que pueden encontrarse los Albaranes resultantes de la asignación son:

-No Actualizados: Albaranes que todavía no han sido Facturados.

-Actualizados: Albaranes que ya han sido Facturados.

Las situaciones en que pueden encontrarse los Albaranes resultantes de la asignación son:

-Bloqueados: Sobre un Albarán bloqueado no puede realizarse ninguna operación.

-No Bloqueados

Como Asignar Pedidos

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Albaranes


Pedidos Venta, Iconos Asignación
ICONOS, Asignación de Pedidos

•	Modificar: Permite cambiar el Albarán seleccionado siempre y cuando éste se haya generado a partir de una Asignación de Pedidos.

•	Nuevo Registro: Permite efectuar una Asignación de Pedidos. Ver Como Asignar Pedidos.

•	Eliminar: Da de baja de forma irreversible el Albarán seleccionado.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la Asignación de Pedidos de Venta.

•	Impresión Albaranes: Permite listar los Albaranes/Tickets que se encuentren dentro del rango seleccionado.

•	Bloqueo de Albaranes: Permite bloquear/desbloquear el Albarán seleccionando de forma que se pueden o no pueden realizar operaciones sobre éste.

•	Consulta de Albaranes: Permite consultar el detalle del Albarán seleccionado. Ver Consulta General de Albaranes.

•	LDT:

•	Hoja de Almacén:

Ver También

Asignación de Pedidos


Pedidos Venta, Menús Asignación
MENÚS, Asignación de Pedidos

•	Archivo: Permite el acceso a parte de las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar los Albaranes/Tickets que se encuentren dentro del rango seleccionado.

•	Bloquear: Permite Bloquear/Desbloquear el Albarán seleccionando de forma que se pueden o no pueden realizar operaciones sobre éste.

•	Consulta Detalle: Permite consultar el detalle del Albarán seleccionado. Ver Consulta General de Albaranes.

•	LDT:

•	Hoja Almacén:

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Asignación de Pedidos


Pedidos Venta, Como Asignar
Como Asignar Pedidos de Venta

Los pasos a seguir para asignar Pedidos de Venta a Albaranes o Tickets son:

1.- Pulsar el icono Alta.

2.-.Introducir los datos de la cabecera del Albarán de envío de material resultante de la Asignación de Pedidos. Ver Cabecera del Albarán.

3.- Pulsar el icono de Guardar para validar la cabecera. Inmediatamente aparecen en la ventana derecha el detalle de todos los pedidos de venta confirmados del Cliente informado en la cabecera.

4.-Introducir las líneas de detalle del Albarán. Ver Líneas de Detalle Asignación Pedidos de Venta.

Si el Módulo de Ubicaciones está instalado:

5.-Pulsar el icono Ubicación e indicar la ubicación de salida del material incluido en el Albarán. Ver Como Asignar Ubicaciones.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Albaranes Venta, Cabecera
Cabecera – Albaranes Venta

La cabecera de los Albaranes de Venta consta de siete carpetas que son:

Principal

Cliente

Riesgo Cliente: Permite conocer el Riesgo Concedido y el Pendiente de Facturar del cliente a  quien va dirigido el Albarán resultante de la Asignación de Pedidos.

Ventas

Impuestos: Permite consultar el importe del Albarán seleccionado desglosado en las tres posibles bases imponibles que puede tener un albarán así como el % de IVA,  Descuentos por Pronto Pago, IRPF...

Observaciones: Permite introducir observaciones referentes al Albarán seleccionado.

Observaciones Cliente: Permite consultar las observaciones referentes al Cliente a quien va dirigido el Albarán. Dichas observaciones se recogen de la ficha del Cliente.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Asignar Pedidos de Venta

Como Crear Albaranes y Tickets de Venta


Cabecera Albaranes Venta, Principal
Principal – Cabecera Albaranes Venta

Los datos que contiene esta carpeta son los siguientes:

Cliente: Cliente a quien va dirigido el material que se envía con la Asignación de Pedidos.

Contado/Credito/Ticket: Debemos seleccionar que tipo de documento que vamos a generar como consecuencia de la asignación de pedidos. Los documentos generados pueden ser Albaranes de Contado, Albaranes de Crédito o Tickets.

Albarán: Número del Albarán resultante de la Asignación de Pedidos.

Caja: Caja donde se contabiliza la Venta y en la cual irán dirigidos los flujos monetarios provocados por el Albarán correspondiente (únicamente en el caso de Albaranes de Contado y cuando esté activado el parámetro Control de Caja del módulo Ventas (Ficheros-Configuración-Parámetros)

Fecha: Fecha de salida del material. Corresponde con la fecha del Albarán.

Valorado: Si esta opción está activada, en la impresión del Albarán resultante de la Asignación de Pedidos aparecerá el detalle de los importes, en caso contrario éstos no aparecerán.

Impreso: Indica si el documento resultante de la Asignación de Pedidos ha sido o no ha sido impreso.

Bloqueo: Indica si el Albarán está o no está Bloqueado. Cabe recordar que sobre un Albarán Bloqueado no puede realizarse ninguna operación por lo que no puede ser facturado.

Actualizado: Opción que aparece activada en el caso que el Albarán ya haya sido facturado.

Teléfono Activo: Teléfono de Contacto con el Cliente.

Referencia: Referencia del Albarán. Estas referencias son definidas en el Mantenimiento de Clientes-Datos-Referencias Abiertas.

Usuario: Usuario que ha emitido el Albarán seleccionado.

Ver Carepta Cliente

Ver También

Cabecera Albaranes Venta


Cabecera Albaranes Venta, Cliente
Cliente – Cabecera Albaranes Venta

Siempre que el Cliente esté dado de alta en el Mantenimiento de Clientes todos los datos de esta carpeta aparecerán informados. Únicamente deberemos informar del siguiente campo:

Tipo Dto.: Tipo de Dto.de los ocho posibles que se aplica al contenido del Albarán.

En caso contrario si se hace un Albarán a un Cliente No Habitual, además, deberemos informar los siguientes datos:

CIF: Identificación fiscal del Cliente. Debe introducirse de forma completa puesto que el programa valida que la letra corresponda con el número.

Razón Social: Razón Social del Cliente.

Dirección: Dirección del Cliente.

Número: Número correspondiente a la dirección del Cliente.

Población: Población de la dirección del Cliente.

Cod. Postal: Código Postal de la dirección del Cliente.

País: País de la dirección del Cliente.

Provincia: Provincia de la dirección del Cliente.

Dirección Envío: Dirección dónde se envía el Albarán de Venta.

Teléfono: Teléfono del Cliente.

Ver Carpeta Ventas

Ver También

Cabecera Albaranes Venta


Cabecera Albaranes Venta, Ventas
Ventas – Cabecera Albaranes Venta

Agente Comercial: Agente Comercial que tiene asignado el Cliente.

Comisión: Comisión que se asigna al Agente Comercial por la ejecución de la Venta.

Agrupación: Indica si los Albaranes del Cliente pueden o no agruparse en una única Factura. Este dato es muy importante en la Asignación Masiva de Pedidos.

Divisa: Código de la Divisa en que se realiza la venta de este Albarán.

Cantidad: Unidades de la Divisa que se utilizan para expresar la cotización.

Valor: Valor de la divisa teniendo en cuenta cual sea la Divisa de Cotización y cual sea la cantidad.

Cuadrado: Indica si el documento ya ha sido validado en él cuadre de Caja.

Forma de Pago: Modo de Pago utilizado para liquidar el Albarán.

Documento: Documento generado por el Albarán.

Vencimientos: Número de vencimientos de los efectos de cobro generados por la Factura.

Días Desplaz.: Días que han de pasar antes del cobro del primer efecto.

Cadencia: Días que hay entre el cobro de dos efectos.

Etiqueta de Expedición: En el caso que sea necesaria una Etiqueta para la gestión de la expedición del material vendido debemos activar esta opción.

Bultos: En el caso de haber activado la opción Etiqueta de Expedición debe indicar el número de bultos que conforman la expedición del material.

Envío: En el caso de haber activado la opción Etiqueta de Expedición deberá indicar la fecha de envío de los bultos.

Mensaje: Código del Mensaje que aparece al final del Albarán/Ticket de Venta.

Periodicidad: Indica la periodicidad de Facturación de las Ventas.

Dto PP: Porcentaje de descuento que se aplica al Albarán por Pronto Pago.

Rec. Financiero: Porcentaje de Recargo Financiero aplicado a la Venta.

Transportista: Transportista encargado de efectuar la entrega del material resultante de la Venta.

Portes: Valor de los Portes correspondientes al transporte del material.

Embalaje: Valor del Embalaje efectuado sobre el material para garantizar su perfecto estado.

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Cabecera Albaranes Venta, Iconos
ICONOS, Cabecera Albaranes Venta

•	Modificar: Permite cambiar los datos de la cabecera exceptuando el Número de Albarán/Ticket.

•	Guardar: Esta opción valida los datos que han sido dados de alta o que han sido modificados en la Cabecera.

•	Salir:. Abandona la pantalla de detalle del Albarán/Ticket.

Ver También

Cabecera Albaranes Venta


Cabecera Albaranes Venta, Menús
MENÚS, Cabecera Albaranes Venta

•	Cabecera: Permite el acceso a las funciones Guardar/Modificar definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Lista el Detalle de Artículos del Albarán seleccionado.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Cabecera Albaranes Venta


Detalle Asignación Pedidos Venta
Detalle – Líneas Asignación Pedidos Venta

1.-Selección de los Pedidos de Venta: Debemos seleccionar los Pedidos que queremos asignar al Albarán.

Para hacer esta selección de Pedidos de Venta debemos seleccionar la opción Acotar y hacer un filtrado. Este filtrado puede ser por Pedido, Fecha Pedido, Referencia, Artículo, Fecha de Entrega y Prioridad. Así mismo podemos filtrar únicamente las líneas de Pedido que tengan cantidades reservadas.

2.- Introducción Líneas del Albarán generado por la Asignación de Pedidos: En el caso que se entregue totalmente una línea de un Pedido, es decir, que todo el contenido de la Línea pase a formar parte del Albarán, seleccionaremos la línea del Pedido de Compra y pulsaremos el icono flecha hacia la izquierda. Seguidamente observaremos que dicha línea aparece en la parte izquierda de la pantalla en las Líneas del Albarán de Venta.

Si la asignación es parcial (no se entrega todo el material solicitado), es decir que sólo parte del contenido de la línea pasa a formar parte del Albarán, se debe pulsar el icono Modificar de las líneas de detalle del Albarán de Venta e introducir la cantidad a asignar. Posteriormente pulsaremos el icono Guardar para validar la cantidad servida.

Iconos de interés son:

•	Iconos flecha hacia la derecha y flecha hacia la izquierda. Estos iconos nos permiten asignar y deshacer la asignación.

•	Icono doble flecha hacia la  izquierda Este icono nos permite la asignación total del Pedido o Pedidos seleccionados en la ventana de la derecha.

•	Iconos flecha hacia arriba y flecha hacia abajo Estos iconos nos permiten cambiar el orden de las líneas del Albarán de Venta.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Si el Módulo de Ubicaciones está instalado:

3.- Indicar la Ubicación del material entrante: Para todos los Artículos recepcionados debemos indicar su ubicación. Para ello pulsaremos el icono Ubicar. Ver Ubicación de Material.

4.- Validar las operaciones realizadas: Finalmente para acabar y validar todas las operaciones realizadas debemos pulsar el icono salir.

Ver También

Como Asignar Pedidos de Venta


Detalle Asignación Pedidos Venta, Iconos
ICONOS, Detalle Asignación Pedidos Venta

•	Filtrar: Permite hacer un filtrado que puede ser por Pedido, Fecha Pedido, Referencia, Artículo, Fecha de Entrega y Prioridad. Así mismo podemos filtrar únicamente las líneas de pedido que tengan cantidades reservadas. Para poder hacer el filtrado debemos seleccionar la opción Acotar. Si por el contrario activamos la opción Todos  veremos todos los Pedidos de Venta existentes.

•	Consulta Pedidos de Venta: Permite consultar los datos del Pedido de Venta relacionado con la línea del Pedido de Venta seleccionada.

•	Copiar Cabecera: Permite copiar en la cabecera del Albarán de Venta las condiciones registradas en el Pedido de Venta relacionado.

•	Modificar: Permite cambiar las características de la línea seleccionada.

•	Nuevo Registro: Permite introducir una nueva línea en el Albarán de Venta no perteneciente a ningún pedido.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la línea seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en la opción Modificar antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ubicación de Material: Permite indicar la ubicación de la cual sale el material que hay en el Albarán. Ver Ubicación de Material.

•	Consultar Artículos: Permite la consulta de Precios, Stocks, Artículos equivalentes, etc de un determinado Artículo. Ver Consulta de Artículos.

•	Informar Rappel:

•	Modificar Comisión:

Ver También

Líneas de Detalle Asignación Pedidos de Venta


Detalle Asignación Pedidos Venta, Menús
MENÚS, Detalle Asignación Pedidos Venta

•	Líneas: Permite el acceso a parte de las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ubicación de Material: Permite indicar la ubicación de la cual sale el material que hay en el Albarán. Ver Ubicación de Material.

•	Consulta Artículos: Permite la consulta de Precios, Stocks, Artículos equivalentes, etc de un determinado Artículo. Ver Consulta de Artículos.

•	Comisiones

•	Rappels:

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Líneas de Detalle Asignación Pedidos de Venta


Albaranes y Tickets, Mantenimiento
MANTENIMIENTO ALBARANES Y TICKETS

Esta pantalla permite el Mantenimiento y consulta de los Albaranes y Ticket de venta. Los Albaranes y Ticket de Venta pueden tener su origen en la Venta de Mostrador,  en la Asignación de Pedidos o bien pueden crearse directamente desde este Mantenimiento.

Los estados en que pueden encontrarse los Albaranes y Ticket son:

-No Actualizados: Albaranes/Ticket que todavía no han sido Facturados.

-Actualizados: Albaranes/Ticket que ya han sido Facturados.

Las situaciones en que pueden encontrarse los Albaranes y Ticket:

-Bloqueados: Sobre un Albarán/Ticket Bloqueado no puede realizarse ninguna operación.

-No Bloqueados

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Albaranes


Albaranes y Tickets, Iconos
ICONOS, Mantenimiento Albaranes y Tickets

•	Modificar: Permite cambiar las características del Albarán/Ticket seleccionado.

•	Guardar: Valida los datos del Albarán/Ticket creado o modificado.

•	Nuevo Registro: Permite generar un nuevo Albarán/Ticket. Ver Como Crear Albaranes y Tickets.

•	Copia:Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Albarán seleccionado.

•	Eliminar: Da de baja de forma irreversible el Albarán/Ticket seleccionado.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Albaranes/Ticket.

•	Impresión Albaranes: Permite listar los Albaranes/Ticket que se encuentren dentro del rango seleccionado.

•	Bloqueo de Albaranes: Permite Bloquear/Desbloquear el Albarán/Ticket seleccionando de forma que se pueden o no pueden realizar operaciones sobre éste.

•	Consulta de Albaranes: Permite consultar el detalle del Albarán/Ticket seleccionado. Ver Consulta General de Albaranes.

•	Consultar Artículos: Permite la consulta de Precios, Stocks, Artículos Equivalentes, etc. de un determinado Artículo. Ver Consulta de Artículos.

Ver También

Mantenimiento de Albaranes y Tickets


Albaranes y Tickets, Como Crear
Como Crear Albaranes y Tickets

1.- Pulsar el icono Alta.

2.-.Introducir los datos de la cabecera del Albarán/Ticket. Ver Cabecera del Albarán/Ticket.

3.- Pulsar el icono de Guardar para validar la cabecera.

4.- Introducir las líneas de detalle del Albarán. Ver Líneas de Detalle Albaranes/Tickets.

Si el Módulo de Ubicaciones está instalado:

5.-Pulsar el icono Ubicación e indicar la ubicación de salida del material incluido en el Albarán. Ver Como Asignar Ubicaciones.

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Albaranes y Tickets, Detalle
Detalle – Líneas Albaranes Venta

En las Líneas de detalle se introduce el material comprendido en el documento. En las Líneas se incluyen las condiciones que se aplican sobre cada Artículo. Con el contenido de las Líneas se calcula el importe del documente al que se aplicarán las condiciones establecidas en la cabecera del documento.

En las Líneas de Detalle de los Albaranes de Venta encontramos los siguientes campos:

Tipo Línea: Debemos activar uno de los siguientes tipos de Línea:

-Cualquier Artículo: Se incluye en el pedido un Artículo dado de alta en el almacén. En el campo código se podrá introducir cualquiera de los 5 códigos que pueden identificar al Artículo.

-B.D. Electricidad: Acude al Banco de Datos para localizar un Artículo a incluir en el pedido que no tiene ficha en el almacén. El Artículo debe marcarse con la función Seleccionar en el Banco de Datos. Al salir del Banco, se incluirá en el pedido un artículo genérico con las características del Artículo elegido.

-B.D. Fontanería: Ver B.D. Electricidad.

-Texto: Permite introducir una Línea de Texto entre las líneas de detalle del pedido.

Artículo: Debemos introducir el código del Artículo que queremos incluir en el Albarán/Ticket.

Cod.Telematel.: Código que Telematel utiliza para identificar el Artículo.

Ref.Fabricante: Código que el Fabricante utiliza para identificar el Artículo.

Marca: Marca del Artículo que vamos a incluir en el Albarán/Ticket.

IVA: Tipo de IVA que se aplica a la línea.

%IVA: Porcentaje de IVA aplicado a la línea.

%RE: Porcentaje de Recargo de Equivalencia aplicado a la línea.

Mat. Ubicado: Indicador de sí el material de la línea seleccionada ha sido o no Ubicado.

Cantidad : Cantidad del Artículo seleccionado expresada en las Unidades de Embalaje que se indican a continuación.

U.Emb.: Unidad de Embalaje en qué se sirve el Artículo.

Cant. PVP: Número de unidades del tipo embalaje indicado anteriormente en que se expresa el precio de venta del Artículo.

PVP: Precio de Venta del Artículo.

Dto.1/2/3: Descuentos sumatorios aplicados al Artículo.

Coste: Coste Medio Ponderado del Artículo que aparece en la Carpeta Comercial de la ficha del Artículo.

Margen: Margen comercial de la línea. El cálculo del Margen se efectúa de la siguiente manera:

Margen =

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear Albaranes y Tickets


Albaranes y Tickets, Iconos Detalle
ICONOS, Detalle – Líneas Albaranes Venta

•	Modificar: Permite cambiar las características de la línea seleccionada.

•	Nuevo Registro: Permite introducir una nueva línea en el Albarán de Venta. Ver Detalle Albaranes Venta

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la línea seleccionada.

•	Copia:Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Albarán seleccionado.

•	Eliminar: Da de baja de forma irreversible el Albarán/Ticket seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en la opción de Modificar antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla

•	Stop: Cancela la operación que se este realizando en ese momento.

•	Insertar al Inicio: Permite introducir la línea que estamos dando de alta como primera línea del Albarán/Ticket de Venta.

•	Ubicación de Material: Permite indicar la Ubicación de la cual sale el material que hay en el Albarán. Ver Ubicación de Material.

•	Consultar Artículos: Permite la consulta de Precios, Stocks, Artículos Equivalentes, etc. de un determinado Artículo. Ver Consulta de Artículos.

Ver También

Líneas de Detalle Asignación Pedidos de Venta


Albaranes y Tickets, Menús Detalle
MENÚS, Detalle – Líneas Albaranes Venta

•	Líneas: Permite el acceso a parte de las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Insertar: Permite introducir la línea que estamos dando de alta como primera línea del Albarán/Ticket de Venta.

•	Consulta Artículos: Permite la consulta de Precios, Stock, Artículos Equivalentes, etc. de un determinado Artículo. Ver Consulta de Artículos.

•	Ubicación de Material: Permite indicar la Ubicación de la cual sale el material que hay en el Albarán. Ver Ubicación de Material.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Líneas de Detalle Albaranes/Tickets de Venta


Albaranes y Tickets, Menús
MENÚS, Mantenimiento Albaranes y Tickets

•	Archivo: Permite el acceso a parte de las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Bloquear: Permite Bloquear/Desbloquear el Albarán/Ticket seleccionando de forma que se pueden o no pueden realizar operaciones sobre éste.

•	Imprimir: Permite listar los Albaranes/Ticket que se encuentren dentro del rango seleccionado.

•	Consulta: Permite consultar el detalle del Albarán/Ticket seleccionado. Ver Consulta General de Albaranes así como Precios, Stock, Artículos equivalentes, etc de un determinado Artículo. Ver Consulta de Artículos.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Albaranes y Tickets


ASIGNACIÓN MASIVA DE PEDIDOS

Los Pedidos de Venta pueden empezar a ser servidos en cualquier momento, lo que supone la creación de Albaranes de Venta y la salida de material del almacén.

Para facilitar y efectuar de forma rápida la creación de los Albaranes de Venta podemos utilizar la Asignación Masiva de Pedidos. Podemos seleccionar los Pedidos que queremos asignar a Albaranes de Venta según distintos criterios tales como Zona, Subzona, Fecha Pedido, Fecha Entrega y Cliente.

Otras opciones presentes en la Asignación Masiva de Pedidos son la de poder Excluir los Pedidos que deben servirse Completos. De esta forma se evita que alguno de estos Pedidos llegue a servirse parcialmente. Cabe resaltar que en la Asignación Masiva si no tenemos suficiente material para servir por completo un Pedido, por defecto la aplicación servirá todo el material disponible quedando el restante como material pendiente de servir.

También tenemos la posibilidad de agrupar en un mismo Albarán todos los Pedidos pertenecientes a un mismo cliente. Para ello debemos activar la opción Agrupar por Cliente.

El Coste del Artículo puede ser el Coste informado en el momento de crear el pedido o bien el Coste informado en la ficha del Artículo.

Finalmente en el campo Fecha Albaranes debemos informar de la fecha que queremos que aparezca en los Albaranes de Venta creados.

Ver También

Albaranes


GESTIÓN DE CAJAS

Si activamos en los parámetros de Ventas (Ficheros-Configuración-Parámetros-Ventas) el Control de Cajas cada vez que se efectúe una Venta de Mostrador y se genere un Albarán de Contado o un Ticket se registrarán en la caja seleccionada todos los flujos monetarios resultantes de la Venta.

Si se modifica algún Albaran de Contado o Ticket automáticamente se registrarán los movimientos monetarios necesarios para ajustar el saldo de la Caja seleccionada a la nueva situación.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Albaranes


Gestión de Cajas, Iconos
ICONOS, Gestión de Cajas

•	Movimientos de Caja Manuales: Permite realizar movimientos de Caja que no están relacionados con ninguna Venta de Mostrador. Ver Movimientos Manuales de Caja.

•	Cuadre Caja: Permite cuadrar la Caja. Para ello primero debemos seleccionar la Caja y seguidamente pulsar el icono correspondiente. A continuación debemos indicar la fecha de cierre de la Caja. La aplicación automáticamente actualiza el saldo de la caja recuperando el saldo de la última fecha de cierre y sumándole todos los movimientos realizados desde entonces.

•	Imprimir:

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la Gestión de Cajas.

Ver También

Gestión de Cajas


Gestión de Cajas, Menús
MENÚS, Gestión de Cajas

•	Archivo: Permite el acceso a parte de las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Movimientos: Permite realizar movimientos de Caja que no estén relacionados con ningún ticket ni Albarán de Contado. Ver Movimientos Manuales de Caja.

•	Cuadre: Permite cuadrar la Caja. Para ello primero debemos seleccionar la Caja y seguidamente pulsar el icono correspondiente. A continuación debemos indicar la fecha de cierre de la Caja. La aplicación automáticamente actualiza el saldo de la Caja recuperando el saldo de la última fecha de cierre y sumándole todos los movimientos realizados desde entonces.

•	Imprimir:

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Gestión de Cajas


Movimientos de Caja Manuales
MOVIMIENTOS MANUALES DE CAJA

Permite realizar movimientos de Caja que no estén relacionados con ningún ticket ni Albarán de Venta. Estos movimientos pueden ser tanto de entrada como de salida y pueden realizarse con cualquier Divisa.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

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Movimientos de Caja Manuales, Iconos
ICONOS, Movimientos Manuales de Caja

•	Modificar: Permite modificar los datos del movimiento manual seleccionado.

•	Guardar: Valida los datos del movimiento de Caja introducido o modificado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo movimiento manual de Caja. Ver Proceso de Alta Movimientos Manuales de Caja.

•	Copia:Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del movimiento seleccionado.

•	Eliminar: Borra irreversiblemente el movimiento seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona los Movimientos de Caja Manuales.

Ver También

Movimientos de Caja Manuales


Movimientos Manuales de Caja, Alta
Proceso de Alta Movimientos de Caja Manuales

Los pasos a seguir en proceso de alta de un movimiento de Caja manual son:

1.- Pulsar el icono Alta e informar de los siguientes campos:

Caja: Código de la Caja en la cual queremos registrar el movimiento de Caja manual.

Entrada/Salida: Tipo de Movimiento que realizamos.

Fecha: Fecha en la que se contabiliza el movimiento.

Descripción: Breve descripción del movimiento.

Importe: Importe total origen del movimiento.

Divisa: Código de la Divisa en que se realiza la venta de este Albarán.

Cantidad: Unidades de la Divisa que se utilizan para expresar la cotización.

Valor: Valor de la divisa teniendo en cuenta cual sea la Divisa de Cotización y cual sea la cantidad.

2.- Pulsar el icono Guardar.

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Movimientos de Caja Manuales, Menús
MENÚS, Movimientos Manuales de Caja

•	Archivo: Permite el acceso a parte de las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Movimientos de Caja Manuales


Albaranes Venta, Borrado
BORRADO ALBARANES

Los Albaranes que hayan sido actualizados (generado facturas) pueden ser borrados con lo que se elimina información que ocupa cierto espacio en disco y que puede ser irrelevante en el desarrollo de la actividad comercial de la empresa.

Los borrados son irreversibles, por lo que se recomienda la máxima precaución en el momento de seleccionar la información a eliminar.

Los Albaranes eliminados no aparecerán en las funciones de Consultas y Listados.

Ver También

Albaranes


Facturación, Ventas
FACTURACIÓN

Facturación de Albaranes y Tickets

Mantenimiento de Facturas

Consultas

Listados

Borrado de Facturas

Cierre Ejercicio

Ver También

Ventas


Facturación, Albaranes y Tickets
FACTURACION DE ALBARANES Y TICKETS

El proceso de Facturación tanto de los Albaranes como de los Tickets de Venta puede realizarse de forma Manual o bien de forma Automática.

En el primer caso nos aparece una relación de todas las Facturas que cumplen con los datos indicados en el filtro (Delegación, Cliente, Periodicidad, Documento, Fecha y Forma de Pago.) pudiendo seleccionar los Albaranes/ticket a agrupar en cada Factura.

En el segundo caso la aplicación agrupa los Albaranes automáticamente teniendo como referencia, en el caso de los ticket Máximo en Facturas de Ticket (Configuración-Parámetros-Facturación) y en el caso de los Albaranes Importe Mínimo Facturas (Mantenimiento de Clientes-Datos Ventas). Al facturar ticket al llegar al importe máximo (expresado en la divisa de la empresa) la aplicación cierra automáticamente la Factura y abre una de nueva. Por el contrario en el caso de los Albaranes si el total de la Factura no llega al importe mínimo la aplicación no realiza la Factura.


Mantenimiento Facturas Venta
MANTENIMIENTO FACTURAS DE VENTA

Pantalla que nos permite el mantenimiento de las Facturas que resultan de la Facturación de los Albaranes de Venta, tanto de Crédito como de Contado ó Tickets.

En esta pantalla también se pueden crear Facturas de Venta sin ninguna vinculación con Albaranes ó Tickets de Venta.

En esta pantalla podemos ver todas las Facturas de Venta y sus características. Tenemos la opción de delimitar las Facturas que queremos ver mediante un filtrado. El filtrado se puede hacer según el Estado de la Factura, Cliente, Factura, Fecha Factura y Referencia. Ver Funcionamiento Filtros.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Como Crear una Factura de Venta

Como Crear una Factura de Abono


ICONOS, Mantenimiento de Facturas de Venta

•	Modificar: Esta opción permite cambiar las características de la Factura seleccionada.

•	Guardar: Valida los datos de la Factura sobre la que nos encontramos.

•	Nuevo Registro: Permite emitir una nueva Factura de Venta. Ver Como Crear una Factura de Venta.

•	Factura de Abono: Permite emitir una Factura de Abono. Ver Como Crear una Factura de Abono

•	Consulta: Permite consultar la Factura que hemos seleccionado en la pantalla. En esta opción de consulta podemos ver todos los campos que hay en el Proceso de Alta. Ver Consulta General de Facturas.

•	Eliminar: Elimina de forma irreversible la Factura de Venta seleccionada.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Facturas de Venta.

•	Impresión:Permite listar el rango de Facturas de Venta indicado.

•	Valoración: Informa del Importe Total al que asciende la Factura seleccionada. Dicho importe está desglosado en Artículos, Mano de Obra  y Textos.

•	Bloqueo: Permite Bloquear la Factura sobre la que nos encontremos. Una Factura Bloqueada no puede ser ni modificada ni actualizada.

•	Consulta Contabilidad: Permite consultar los Movimientos Contables generados por la Factura. Ver Consulta Contabilidad.

•	Efectos: Permite ver los Efectos de Cobro generados por la Factura seleccionada. Ver Consulta Efectos de Cobro.

Ver También

Mantenimiento de Facturas de Venta


MENÚS, Mantenimiento de Facturas de Venta

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar el rango de Facturas de Venta indicado.

•	Bloquear: Permite Bloquear la Factura sobre la que nos encontremos. Una Factura Bloqueada no puede ser ni modificada ni actualizada.

•	Valorar: Informa del Importe Total al que asciende la Factura seleccionada. Dicho importe está desglosado en Artículos, Mano de Obra  y Textos.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Facturas de Venta


Cabecera - Facturas Venta
Cabecera Facturas Venta

La cabecera de las Facturas de Venta consta de cinco Carpetas. Las carpetas que debemos informar en el momento de crear una Factura de Venta son:

Principal

Cliente

Ventas

Otras Carpetas de interés son:

Impuestos

Observaciones: Permite anotar observaciones referentes a la Factura seleccionada.

Obs. Cliente: Permite anotar observaciones referentes al Cliente al cual hace referencia la Factura seleccionada.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear Facturas de Compra


Carpeta Principal - Facturas Venta
Carpeta Principal Facturas Venta

Factura: Número de la Factura sobre la que nos encontramos.

Fecha: Fecha en que se realiza la Factura.

Factura/Abono: Indica la naturaleza del documento que puede ser Factura o Abono.

Bloqueo: Indicador del estado de la Factura. Una Factura Bloqueada no puede ser ni modificada ni actualizada.

Impreso: Indica si la Factura ha sido impresa. Una Factura no puede ser actualizada hasta que no ha sido impresa. Al modificar una Factura, ésta queda des-actualizada automáticamente.

Obra/Proyecto: Obra/Proyecto relacionado con la Factura. Este campo es opcional.

Cliente: Cliente titular de la Factura. Si se informa de una Obra será el definido en la Obra.

Referencia: Referencia interna de la Factura, por defecto se informa de la referencia de la Obra.

Usuario: Usuario de la aplicación que crea el documento.

Ver Carpeta Cliente

Ver También

Cabecera Facturas Venta


Carpeta Cliente - Facturas Venta
Carpeta Cliente Facturas Venta

Siempre que el Cliente esté dado de alta en el Mantenimiento de Clientes todos los datos de esta carpeta aparecerán informados. Únicamente deberemos informar del siguiente campo:

Tipo Dto.: Tipo de Descuento de los ocho posibles que se aplica al contenido de la Factura.

 En caso contrario si se hace un Presupuesto a un Cliente No Habitual además deberemos informar los siguientes datos:

CIF: Identificación fiscal del Cliente. Debe introducirse de forma completa puesto que el programa valida que la letra corresponda con el número.

Razón Social: Razón Social del Cliente.

Dirección: Dirección del Cliente.

Número: Número correspondiente a la dirección del Cliente.

País: País de la dirección del Cliente.

Provincia: Provincia de la dirección del Cliente.

Cod. Postal: Código Postal de la dirección del Cliente.

Población: Población de la dirección del Cliente.

Teléfono: Teléfono del Cliente.

Ver Carpeta Ventas

Ver También

Cabecera Facturas Venta


Carpeta Ventas - Facturas Venta
Carpeta Ventas Facturas Venta

Divisa: Código de la Divisa para esta Factura.

Cantidad: Unidades de la Divisa que se utilizan para expresar la cotización.

Valor: Valor de la divisa teniendo en cuenta cual sea la Divisa de Cotización y cual sea la cantidad.

Actualizado: Indica el estado en qué se encuentra la Factura. Si el campo está activado la Factura ya ha sido actualizada.

Forma de Pago: Modo de Pago utilizado para liquidar la Factura.

Documento: Documento generado por la Factura.

Vencimientos: Número de vencimientos de los efectos de cobro generados por la Factura.

Dias Desplaz.: Días que han de pasar antes del cobro del primer efecto.

Cadencia: Días que hay entre el cobro de dos efectos.

Dto PP: Porcentaje de descuento por Pronto Pago que se aplica a la Factura.

Rec. Financiero: Porcentaje de Recargo Financiero aplicado a la Factura.

Transportitsta: Código del Transportista a través del cual se envía el material incluido en la Factura.

Portes: Valor de los Portes relativos al transporte del material.

Embalaje: Valor del Embalaje efectuado sobre el material para garantizar su perfecto estado.

Ver También

Cabecera Facturas Venta


Carpeta Impuestos - Facturas Venta
Carpeta Impuestos Facturas Venta

Los datos existentes en esta carpeta informan del desglose de bases imponibles e importe total de la Factura de Venta.

En una misma Factura de Venta podemos tener hasta tres tipos distintos de IVA:

Los datos que son informados son:

Importe Bruto: Importe Bruto al que asciende la Factura.

Dto.Pronto Pago: Importe correspondiente al concepto citado

Recargo Financiero: Importe correspondiente al concepto citado

Base Imponible: Tenemos tres posibles Bases Imponibles para los tres diferentes tipos de IVA a los que puede pertenecer el documento del Presupuesto.

Tipo de IVA: Tenemos tres posibles porcentajes de IVA para los tres diferentes tipos de IVA a los que puede pertenecer el documento del Presupuesto.

Tipo de RE: Tenemos tres posibles porcentajes de Recargo de Equivalencia para los tres diferentes tipos de IVA. a los que puede pertenecer un Artículo.

Importe de IVA: Tenemos tres importes de IVA calculados a partir de los porcentajes de IVA aplicados sobre cada Base Imponible.

Importe de RE: Tenemos tres importes de Recargo de Equivalencia calculados a partir de los porcentajes de RE aplicados sobre cada Base Imponible.

Total: Suma acumulada del total de todas las bases imponibles sin tener en cuenta los impuestos indirectos.

Ver También

Cabecera Facturas Venta


Iconos, Cabecera - Facturas Venta
ICONOS, Cabecera Facturas Venta

•	Modificar: Permite cambiar los datos de la cabecera.

•	Guardar: Esta opción valida los datos que han sido dados de alta o que han sido modificados en la Cabecera.

•	Salir:. Abandona la pantalla de detalle de la Factura y vuelve al Mantenimiento de Facturas de Venta.

Ver También

Cabecera Facturas Venta


ADMINISTRACIÓN

Ejercicio/Divisa

Cobros

Pagos

Gestión IVA

Contabilidad

Ver También

Módulos


Ejercicio / Divisa, Mantenimiento
EJERCICIO / DIVISA

Pantalla que nos permite definir para el año en curso la Divisa con que se van a contabilizar toda la Contabilidad de la Empresa es decir, Asientos Contables, Balances, Costes.....

Independientemente de la Divisa utilizada el Ejercicio anterior la aplicación realiza todas las conversiones necesarias.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Administración


Ejercicio / Divisa, Iconos
ICONOS, Ejercicio / Divisa

•	Modificar: : Permite cambiar la Divisa del Ejercicio seleccionado. No es aconsejable realizar esta operación en después de haber iniciado el Ejercicio ya que no se realizará ningún recálculo y por lo tanto en los Balances se sumarán importes de distintas Divisas con lo que ello comporta.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Ejercicio seleccionado.

•	Nuevo Registro: Permite definir una Divisa para el Ejercicio seleccionado. Los datos a informar son el Ejercicio del cual queremos definir la Divisa interna así como la Divisa con que queremos que se contabilicen todos los movimientos Contables y Costes.

•	 Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Ejercicio seleccionado.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible la Divisa del Ejercicio seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Ejercicios/Divisa.

Ver También

Ejercicio / Divisa


Ejercicio / Divisa, Menús
MENÚS, Ejercicio / Divisa

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar los distintos orígenes de Acciones Comerciales.

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Ejercicio / Divisa


COBROS

Mantenimiento Efectos de Cobro

Consultas y Listados

Impresión de Cartas

Gestión de Remesas

Impagados

Riesgo

Ver También

Administración


MANTENIMIENTO EFECTOS DE COBRO

En esta sección se gestionan los Efectos generados por las Facturas de Venta. Los Efectos dependen de la forma de cobro de la Factura, recogiendo el número de vencimientos y fechas introducidas en la creación de la Factura.

Los Efectos se generan en el mismo instante en que se emite la Factura y pueden gestionarse aunque la Factura no se haya actualizado.

Cada uno de los Efectos de Cobro está asociado al número de la Factura que lo ha generado. En caso de que una Factura provoque distintos documentos de cobro, cada Efecto tiene un número correlativo asociado a la misma Factura, expresando el número y orden en el cobro de los Efectos.

Desde el presente mantenimiento puede bloquearse un Efecto, puede ser modificado su importe, modificar su vencimiento o pueden agruparse distintos efectos.

La Aplicación permite la introducción de efectos manualmente y que no provienen de ninguna Factura, está función se realiza pulsando el icono Alta. Estos efectos se contabilizan como anticipos.

En todo momento la aplicación nos permite la consulta del histórico del Efecto seleccionado. Mediante este histórico podremos conocer las operaciones realizadas sobre el efecto seleccionado.

Esta misma pantalla nos permitirá marcar los Efectos como impagados.

Para poder seleccionar un determinado grupo de Efectos de Cobro disponemos de un filtro. Mediante éste podemos hacer un filtrado por Factura, Número de Efecto, Cliente, Fecha de Vencimiento, Banco, Importe y Estado. Ver Funcionamiento Filtros.

Los Estados en que puede encontrarse un Efecto son:

-Normal: Incluye todos aquellos Efectos que no han sido cobrados, ni remesados, ni declarados como impagados.

-Remesados: Incluye todos los Efectos incluidos en una Remesa.

-Cobrados:  Incluye todos los Efectos que han sido cobrados.

-Impagados: Incluye todos los Efectos que nos han sido devueltos a su vencimiento.

-Sumarizados: Incluye todos aquellos Efectos que han sido sumarizados, es decir que han sido incluidos dentro de otro Efecto.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Cobros


ICONOS, Mantenimiento Efectos de Cobro

•	Modificar: Permite cambiar los datos del Efecto como su forma de pago, referencia, vencimiento. En caso de modificar el importe del Efecto se muestra el movimiento contable correspondiente en la cuenta del Cliente y en las Ventas.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de los Efectos de Cobro que han sido dados de alta o que han sido modificados.

•	Nuevo Registro: Crea un nuevo Efecto de cobro directamente, éste se contabiliza como anticipo. Ver Como Crear Efectos de Cobro.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Efecto de cobro seleccionado. Para poder eliminar un Efecto éste debe estar en estado normal y no debe estar bloqueado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona el Mantenimiento Efecto de Cobro.

•	Bloqueo Efectos de Cobro: Bloquea el Efecto seleccionado. Mientras un Efecto esté Bloqueado no se podrán realizar operaciones con dicho Efecto.

•	Sumarizar Efectos de Cobro: Agrupa Efectos. Sólo es válida en caso de que los Efectos correspondan al mismo Cliente o Grupo de Gestión. El Efecto que se agrega a otro es dado de baja automáticamente, y su importe se acumula en el Efecto destino sin modificar otras características del Efecto como la fecha de vencimiento. Debe seleccionarse en pantalla el Efecto Destino, tras pulsar el icono aparece una ventana con los posibles Efectos a agregar.

•	Nuevo Vencimiento: Con esta función se puede generar un Nuevo Vencimiento del Efecto seleccionado, es decir el Efecto se fracciona en dos o más Efectos con distinto vencimiento. Esta función también puede ser utilizada para registrar cobros parciales. Ver Nuevo Vencimiento..

•	Cobro Efectos: Permite el cobro de los Efectos. Ver Cobro Efectos.

•	Impagados: Permite marcar el Efecto de Cobro como Impagado.

•	Consulta Contabilidad: Permite consultar y modificar los movimientos contables generados por un Efecto. Ver Consulta Contabilidad.

•	Movimimientos Gestión de Cobro: Permite conocer las acciones que se han realizado en el Efecto seleccionado. Ver Movimientos Gestión de Cobro.

•	Anular Efectos de Cobro: Permite anular del Mantenimiento el Efecto seleccionado. Aún eliminando el Efecto se siguen mantenimiento todos los registros contables referentes al Efecto.

•	Consulta Efectos Sumarizados: Permite consultar los Efectos que se han sumarizado sobre el Efecto seleccionado.

•	Anular Cobro Efecto: Permite anular el cobro del Efecto seleccionado deshaciendo los apuntes contables correspondientes.

Ver También

Mantenimiento Efectos de Cobro


Como Crear Efectos de Cobro

Los pasos a seguir en la creación de los Efectos de cobro son:

1.- Pulsar el icono Alta e informar de:

Factura: Número de Documento de cobro, la Aplicación posibilita que se introduzca el número de una Factura ya creada, asignándole el nº de Efecto posterior al último registrado. Si se introduce un número de Factura ficticio es aconsejable introducir un valor que sea improbable su coincidencia con una Factura generada posteriormente por la Aplicación.

Nº Efecto: Número asignado automáticamente al efecto por la Aplicación. Los efectos de una misma Factura son numerados por orden de fecha de vencimiento.

Fecha: Fecha de la Factura que genera el Efecto.

Fecha Vto: Fecha en la que debe hacerse efectivo el Efecto.

Referencia: Literal identificativo del Efecto.

Tipo: Especifica si el documento procede de una Factura o de un Abono.

Cliente: Código del Cliente que debe pagar el Efecto.

Usuario: Usuario que ha generado el Efecto. Este campo es asignado automáticamente por la Aplicación.

Situación: Condición del Efecto, tiene tres posibles valores:

-Enviar: Efecto que debe ser enviado para su aceptación..

-Enviada: Efecto que ya ha sido remitido al cliente para su aceptación..

-Aceptada: Efecto que ha sido aceptado por el Cliente. Los Efectos en situación de Aceptada ya pueden ser incluidos en cualquier remesa.

Divisa: Divisa en la que se cobra el Efecto.

Cantidad: Unidades de la divisa seleccionada anteriormente a las que hace referencia el cambio de divisa.

Valor: Valor de la divisa en que se expresa el cambio.

Importe: Valor del importe que debe cobrarse con el Efecto.

Gastos: Valor del importe de gastos de los impagados. Un impagado produce gastos siempre que haya sido incluido en una remesa. En dicho caso la aplicación nos pregunta que gastos deseamos imputar al Efecto.

Impreso: Indicador de que el Efecto ha sido impreso. Si una vez impreso el recibo se modifica el  Efecto este indicador será desactivado automáticamente.

Impagado: Indicador de que el Efecto ha sido considerado como impagado.

Bloqueado: Indicador del estado del Efecto. Los Efectos bloqueados no pueden incluirse en ninguna operación.

Retención:

Forma de Pago: Forma de pago de la Factura. El mantener la forma de contado no impide que se dispongan vencimientos superiores a la fecha de proceso.

Vtos: Número de vencimientos que tiene la Factura relacionada con el Efecto seleccionado.

Cad.: Número de días que pasan entre el cobro de dos vencimientos referentes a una misma Factura.

Desplaz.: Número de días transcurridos desde la emisión de la Factura hasta el cobro del primer Efecto.

Doc.: Documento en el que se materializa el Efecto.

Representante: Código del Representante del Cliente que gestiona el cobro.

Nº Remesa: Número de Remesa que hemos asignado al Efecto si es que éste ha sido remesado.

Dir. Cobro: Código de la dirección de cobro del Cliente para el Efecto.

Cuenta: Cuenta donde debe realizarse el cobro del Efecto.

En la carpeta Clientes podemos ver con detalle todos los datos referentes al Cliente relacionado con el Efecto seleccionado.

2.-Pulsar el icono Guardar.

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Nuevo Vencimiento
NUEVO VENCIMIENTO, Efectos de Cobro

Con esta función se pueden generar nuevos Efectos a partir del Efecto seleccionado. Esto permite fraccionar el Efecto seleccionado en dos o más Efectos, actuación que resulta útil para efectuar el cobro parcial de Efectos.

Con la misma función se pueden modificar los campos de Referencia, Forma de Pago, Fecha Vencimiento, Importe y Banco del nuevo Efecto. El importe imputado al nuevo Efecto se reducirá del Efecto seleccionado.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos, Mantenimiento Efectos de Cobro

Funciones Accesibles con Menús, Mantenimiento Efectos de Cobro


Iconos, Nuevo Vencimiento
ICONOS, Nuevo Vencimiento Efectos de Cobro

•	Modificar: Permite cambiar la referencia, forma de cobro, fecha de vencimiento, importe y banco del Efecto seleccionado. En caso de modificar el importe del Efecto se muestra el movimiento contable subsiguiente en la cuenta del Cliente y en las ventas.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de los Efectos de cobro que han sido dados de alta o que han sido modificados.

•	Nuevo Registro: Crea nuevos vencimientos de un Efecto de cobro. Ver Como Crear Nuevo Vencimiento

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Efecto de cobro seleccionado. Para poder eliminar un Efecto éste debe estar en estado normal y no debe estar bloqueado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona la pantalla de Nuevos Vencimientos.

Ver También

Nuevo Vencimiento


Como Crear Nuevo Vencimiento
Como Crear Nuevo Vencimiento Efectos de Cobro

Los pasos a seguir en el fraccionamiento de un Efecto de cobro en distintos vencimientos son:

1.- Pulsar el icono Nuevo Vencimiento e informar de:

Referencia: Literal que identifica el Efecto.

Fecha Vto.: Fecha en la que debe hacerse efectivo el Efecto.

Dir. Cobro: En el caso que los Efectos sean de Cobro debe indicarse la dirección donde debe efectuarse el Cobro. Dicha dirección está informada en la Ficha del Cliente.

Cuenta:  Cuenta Bancaria donde se domicilia el cobro del Efecto.

F.Cobro: Forma de cobro de la Factura. La forma de cobro propuesta corresponde con la del Efecto inicial.

Vtos: Número de Vencimientos que tiene el Efecto.

Cad.: Días que transcurren entre dos vencimientos consecutivos.

Desplaz.: Días que transcurren desde la emisión del Efecto hasta el cobro del primer vencimiento.

Importe: Valor del importe que debe cobrarse con este nuevo Efecto, es decir, valor del importe diferido. El importe restante se mantendrá como importe del Efecto inicial.

Campos que ayudan en el momento de hacer Nuevos Vencimientos son:

Importe Origen: Valor del importe del Efecto origen del cual deseamos generar nuevos vencimientos.

Suma Importes Vencimientos: Valor de la suma de los importes de los vencimientos realizados hasta el momento.

Importe Restante: Importe que resta para que la Suma de los Importes de los nuevos vencimientos sea igual al efecto origen.

2.-Pulsar Aceptar para confirmar los nuevos Efectos.

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Menús, Nuevo Vencimiento
MENÚS, Nuevo Vencimiento Efectos de Cobro

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Nuevo Vencimiento


COBRO EFECTOS

Pasos a seguir en el cobro de Efectos:

1.- Pulsar el icono Cobro Efectos.

2.- Seleccionar con el ratón o con la barra espaciadora los Efectos que quieran cobrarse. Los cobros se asocian a una cuenta contable de una caja/banco por  la que se realiza el cobro

3.-Indicar la fecha de cobro de los Efectos así como la cuenta en que se va a contabilizar dicho cobro. El asiento contable se creará con la fecha aquí informada.

4.-Pulsar Aceptar para confirmar el cobro del Efecto.

Finalmente se muestra el asiento contable correspondiente al cobro. Ver Consulta Contabilidad.

En esta pantalla tenemos las siguientes funciones:

-Todas: Selecciona todos los Efectos.

-Limpiar: Deselecciona todos los Efectos.

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús


CONSULTA CONTABILIDAD

Esta pantalla nos permite consultar los movimientos contables que ha generado un determinado documento.

Las únicas funciones permitidas son la modificación de las cuentas contables, sus descripciones, el libro y la sección en la que se acumulará el asiento. Las modificaciones efectuadas únicamente son validas si tras pulsar el icono Guardar abandonamos la pantalla con el icono Aceptar.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos, Facturas de Compra

Funciones Accesibles con Menús, Facturas de Compra

Funciones Accesibles con Iconos, Mantenimiento Efectos de Cobro

Funciones Accesibles con Menús, Mantenimiento Efectos de Cobro

Funciones Accesibles con Iconos, Mantenimiento Efectos de Pago

Funciones Accesibles con Menús, Mantenimiento Efectos de Pago

Cobro Efectos

Pago Efectos

Funciones Accesibles con Iconos, Gestión Confirming

Funciones Accesibles con Menús, Gestión Confirming


ICONOS, Consulta Contabilidad

•	Modificar: Permite cambiar la Cuenta, el Comentario, el Libro y la Sección del movimiento contable.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del movimiento contable ha sido dado de alta o que ha sido modificado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona la pantalla de consultas.

Ver También

Consulta Contabilidad


MENÚS, Consulta Contabilidad

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Consulta Contabilidad


MENÚS, Mantenimiento Efectos de Cobro

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite tanto la impresión de recibos resultantes de los Efectos de cobro Ver Impresión Recibos como la impresión de talones que corresponden al pago de abonos Ver Impresión Talones.

•	Utilidades: Permite las siguientes utilidades:

-Bloquear-Desbloquear: Bloquea el Efecto seleccionado. Mientras un Efecto esté bloqueado no se podrán realizar operaciones con el mismo.

-Sumarizar: Agrupa Efectos. Sólo es válida en caso de que los Efectos correspondan al mismo Cliente o grupo de gestión. El Efecto que se agrupa a otro es dado de baja automáticamente, y su importe se acumula en el Efecto destino sin modificar otras características del Efecto como la fecha de vencimiento. El Efecto origen es el Efecto seleccionado en pantalla mientras que el destino se selecciona al ejecutar la función Sumarizar.

-Nuevo Vencimiento: Con esta función se puede generar un nuevo vencimiento del Efecto seleccionado, es decir, el Efecto se disgrega en dos Efectos con distinto vencimiento. Ver Nuevo Vencimiento.

-Cobro Efectos: Permite el cobro de los Efectos. Ver Cobro Efectos.

-Marcar Impagados: Permite marcar el Efecto de Cobro como Impagado.

-Consulta Contabilidad: Permite consultar y modificar los movimientos contables generados por un Efecto. Ver Consulta Contabilidad.

-Consulta Contabilidad: Permite consultar los movimientos contables generados por un Efecto. Ver Consulta Contabilidad.

-Movimientos del Efecto: Permite conocer los movimientos (sumarizaciones y fraccionamientos) del Efecto seleccionado. Ver Movimientos de Gestión de Efectos de Cobro..

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento Efectos de Cobro


MOVIMIENTOS DE GESTIÓN DE COBROS

Pantalla que nos permite controlar los movimientos de un determinado Efecto.

En el caso que un efecto haya sido agrupado o fraccionado podemos conocer el número de agrupaciones o fracciones realizadas sobre dicho Efecto, según sea el caso. Así mismo en los efectos agrupados podemos conocer el Efecto sobre el cual se ha realizado la agrupación y en el caso del fraccionamiento, el Efecto origen del fraccionamiento.

Campos de Interés

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

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Movimientos de Gestión de Cobros, Iconos
ICONOS, Movimientos de Gestión de Cobros

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona la pantalla de Movimientos de Gestión de Cobros.

Ver También

Movimentos de Gestión de Cobros


Movimientos de Gestión de Cobros, Menús
MENÚS, Movimientos de Gestión de Cobros

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Movimentos de Gestión de Cobros


Movimientos de Gestión de Cobros, Campos de Interés
CAMPOS DE INTERÉS, Movimientos de Gestión de Cobros

Los campos de más interés en la consulta de Movimientos de Gestión de Cobros se encuentran en la carpeta Principal y son:

Nº Mov.: Indica el número de movimiento.

Acción: Indica la operación realizada en el movimiento seleccionado. (S) indica que se ha realizado una sumarización y (F) indica que se ha realizado un fraccionamiento.

Fecha: Fecha en la que se ha realizado el movimiento seleccionado.

Fra.Origen/Destino: En el caso de seleccionar un Efecto que ha sido sumarizado dentro de otro Efecto nos indica el Efecto donde se ha realizado la sumarización. En el caso de los fraccionamientos, al seleccionar los Efectos resultantes del fraccionamiento nos indica el Efecto origen de dicho fraccionamiento.

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IMPRESIÓN RECIBOS

Se imprime un documento en formato Recibo correspondiente a cada uno de los Efectos de cobro seleccionados en los límites. La impresión de Recibos puede ordenarse por Cliente, forma de pago, fecha de vencimiento o número de Factura. Para facilitar la selección de los límites podemos seleccionar los Recibos a efectuar por Cliente, Documento, Fecha, Vencimiento y Forma de Pago.

También tenemos la posibilidad de imprimir únicamente los Efectos pendientes de ser impresos.

En el campo Nº Formulario se indicará el formulario a seguir en la impresión de los recibos.

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IMPRESIÓN TALONES

Creación de Talones para el pago de Efectos de abono. Se emite un Talón para cada uno de los efectos incluidos en los limites de selección.

En el campo Nº Formulario  se indicará el formulario a utilizar en la impresión de los Talones.

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CONSULTAS Y LISTADOS EFECTOS COBRO

Consultas

Listados

Ver También

Cobros


CONSULTAS EFECTOS COBRO

Cartera de Efectos

Por Cliente

Por Representante

Previsiones de Cobro

Efectos Remesados

Ver También

Consultas y Listados


Consultas Efectos Cobro
CONSULTAS, Cartera de Efectos

En la consulta aparecen todos los Efectos de cobro existentes en la aplicación.

Los campos que aparecen en esta pantalla son:

Factura: Número de documento de cobro.

Nº Efecto: Número asignado automáticamente al Efecto por la Aplicación. Los Efectos de una misma Factura son numerados por orden de fecha de vencimiento.

Fecha: Fecha de la Factura que genera el Efecto.

Referencia: Literal identificativo del Efecto.

Cliente: Código del Cliente que debe pagar el Efecto.

Teléfono: Teléfono de Contacto del Cliente.

Tipo: Especifica si el documento procede de una Factura (F) o de un Abono (A).

Divisa: Divisa en la que se cobra el Efecto.

Usuario: Usuario que ha generado el Efecto. Este campo es asignado automáticamente por la Aplicación.

Delegación: Código de la Delegación desde donde se efectúa la consulta.

Forma de Pago: Forma de pago de la Factura, el mantener la forma de contado no impide que se dispongan vencimientos superiores a la fecha de proceso.

Vtos: Número de vencimientos que tiene la Factura relacionada con el Efecto seleccionado.

Cad.: Número de días que transcurren entre dos vencimientos referentes a una misma Factura.

Desplaz.: Número de días que transcurren desde la emisión de la Factura hasta el cobro del primer Efecto.

Fecha Vto: Fecha en la que debe hacerse efectivo el Efecto.

Situación: Condición del Efecto, tiene tres posibles valores:

-Enviar (E): Efecto que debe ser enviado para su Aceptación.

-Enviada (V): Efecto que ya ha sido remitido al Cliente para su Aceptación.

-Aceptada (A): Efecto que ha sido aceptado por el Cliente.

Importe: Valor del importe que debe cobrarse con el Efecto.

Gastos: Valor del importe de gastos de los impagados. Se informará en el momento en que el Efecto se declare como impagado.

Representante: Código del representante del Cliente que gestiona el cobro.

Dir. Cobro: Código de la dirección de cobro del Cliente que se establece en la ficha del Cliente.

Cuenta: Número de cuenta correspondiente a la dirección de cobro.

Impreso: Indicador de que el Efecto ha sido impreso. Si una vez impreso el talón/recibo se modifica el Efecto este indicador será desactivado automáticamente.

Impagado: Indicador del estado del Efecto. Si este indicador está activado el Efecto se considera Impagado.

Fecha Impagado: Fecha a partir de la cual el Efecto se ha considerado como impagado.

Nº Remesa: Número de remesa que hemos asignado al Efecto si es que éste ha sido remesado.

Cód. Banco: Código del banco desde dónde se gestiona el cobro del Efecto.

Cuenta: Número de cuenta donde se gestiona el cobro del Efecto.

También hace un desglose del total de los Efectos de cobro separando:

-Total Facturas: Importe total de los Efectos de cobro que son Facturas.

-Total Abonos: Importe total de los Efectos de cobro que son Abonos.

-Total: Diferencia entre el total de Facturas y Abonos.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Consultas


Iconos, Consulta Efectos Cobro
ICONOS, Consulta Cartera Efectos

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona la pantalla de consultas.

Ver También

Consulta Cartera Efectos


Menús, Consulta Efectos Cobro
MENÚS, Consulta Cartera Efectos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión..

Ver También

Consulta Cartera Efectos


Consulta por Cliente
CONSULTAS, Por Cliente

Muestra todos los Efectos de cobro de un Cliente determinado.

Los campos que aparecen en esta pantalla son:

Factura: Número de documento de cobro.

Nº Efecto: Número asignado automáticamente al Efecto por la Aplicación. Los Efectos de una misma Factura son numerados por orden de fecha de vencimiento.

Fecha: Fecha de la Factura que genera el Efecto.

Referencia: Literal identificativo del Efecto.

Cliente: Código del Cliente que debe pagar el Efecto.

Teléfono: Teléfono de Contacto con el Cliente.

Tipo: Especificar si el documento procede de una Factura (F) o de un Abono (A).

Divisa: Divisa en la que se cobra el Efecto.

Usuario: Usuario que ha generado el Efecto. Este campo es asignado automáticamente por la Aplicación.

Delegación: Código de la Delegación desde donde se efectúa la consulta.

Forma de Pago: Forma de Pago de la Factura, el mantener la forma de contado no impide que se dispongan vencimientos superiores a la fecha de proceso

Vtos: Número de Vencimientos que tiene la Factura relacionada con el efecto seleccionado.

Cad.: Número de días que pasan entre el cobro de dos vencimientos referentes a una misma Factura.

Desplaz.: Número de días que pasan desde la emisión de la Factura hasta el cobro del primer Efecto.

Fecha Vto: Fecha en la que debe hacerse efectivo el Efecto.

Situación: Condición del Efecto, tiene tres posibles valores:

-Enviar (E): Efecto que debe ser enviado para su Aceptación..

-Enviada (V): Efecto que ya ha sido remitido al cliente para su Aceptación.

-Aceptada (A): Efecto que ha sido Aceptado por el Cliente.

Importe: Valor del importe que debe cobrarse con el Efecto.

Gastos: Valor del importe de gastos de los impagados. Se informará en el momento en que el Efecto se declare como impagado.

Representante: Código del Representante del Cliente que gestiona el cobro.

Dir. Cobro: Código de la dirección de cobro del Cliente que se establece en la ficha del Cliente.

Cuenta: Número de cuenta correspondiente a la dirección de cobro.

Impreso: Indicador de que el Efecto ha sido impreso. Si una vez impreso el talón/recibo se modifica el Efecto este indicador será desactivado automáticamente.

Impagado: Indicador del estado del Efecto. Si este indicador está activado el Efecto se considera impagado.

Fecha Impagado: Fecha a partir de la cual el Efecto se ha considerado como impagado.

Nº Remesa: Número de remesa que hemos asignado al Efecto si es que éste ha sido remesado.

Cód. Banco: Código del banco desde dónde se gestiona el cobro del Efecto.

Cuenta: Número de cuenta donde se gestiona el cobro del Efecto.

También hace un desglose del total de los Efectos de cobro separando:

-Total Facturas: Importe total de los Efectos de cobro que son Cargos.

-Total Abonos: Importe total de los Efectos de cobro que son Abonos.

-Total: Diferencia entre el total de Facturas y Abonos.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Consultas


Iconos, Consulta Efectos por Cliente
ICONOS, Consulta por Cliente

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona la pantalla de consultas.

Ver También

Consulta por Cliente


Menús, Consulta Efectos por Cliente
MENÚS, Consulta por Cliente

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Consulta por Cliente


Consulta por Representante
CONSULTAS, Por Representante

Muestra todos los Efectos de cobro de un Representante determinado.

Los campos que aparecen en esta pantalla son:

Factura: Número de documento de cobro.

Nº Efecto: Número asignado automáticamente al Efecto por la Aplicación. Los Efectos de una misma Factura son numerados por orden de fecha de vencimiento.

Fecha: Fecha de la Factura que genera el Efecto.

Referencia: Literal identificativo del Efecto.

Cliente: Código del Cliente que debe pagar el Efecto.

Teléfono: Teléfono de Contacto con el Cliente.

Tipo: Especificar si el documento procede de una Factura (F) o de un Abono (A).

Divisa: Divisa en la que se cobra el Efecto.

Usuario: Usuario que ha generado el Efecto. Este campo es asignado automáticamente por la Aplicación.

Delegación: Código de la Delegación desde donde se efectúa la consulta.

Forma de Pago: Forma de pago de la Factura, el mantener la forma de contado no impide que se dispongan vencimientos superiores a la fecha de proceso.

Vtos: Número de vencimientos que tiene la Factura relacionada con el Efecto seleccionado.

Cad.: Número de días que pasan entre el cobro de dos vencimientos referentes a una misma Factura.

Desplaz.: Número de días que pasan desde la emisión de la Factura hasta el cobro del primer Efecto.

Fecha Vto: Fecha en la que debe hacerse efectivo el Efecto.

Situación: Condición del Efecto, tiene tres posibles valores:

-Enviar (E): Efecto que debe ser enviado para su Aceptación.

-Enviada (V): Efecto que ya ha sido remitido al cliente para su Aceptación

-Aceptada (A): Efecto que ha sido aceptado por el Cliente.

Importe: Valor del importe que debe cobrarse con el Efecto.

Gastos: Valor del importe de gastos de los impagados. Se informará en el momento en que el Efecto se declare como impagado.

Representante: Código del representante del Cliente que gestiona el cobro.

Dir. Cobro: Código de la dirección de cobro del Cliente que se establece en la ficha del Cliente.

Cuenta: Número de cuenta correspondiente a la dirección de cobro.

Impreso: Indicador de que el Efecto ha sido impreso. Si una vez impreso el talón/recibo se modifica el Efecto este indicador será desactivado automáticamente.

Impagado: Indicador del estado del Efecto. Si este indicador está activado el Efecto se considera impagado.

Fecha Impagado: Fecha a partir de la cual el Efecto se ha considerado como impagado.

Nº Remesa: Número de remesa que hemos asignado al Efecto si es que éste ha sido remesado.

Cód. Banco: Código del banco desde dónde se gestiona el cobro del Efecto.

Cuenta: Número de cuenta donde se gestiona el cobro del Efecto.

También hace un desglose del total de los Efectos de cobro separando:

-Total Facturas: Importe total de los Efectos de cobro que son cargos.

-Total Abonos: Importe total de los Efectos de cobro que son abonos.

-Total: Diferencia entre el total de Facturas y Abonos.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Consultas


ICONOS, Consulta por Representante

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona la pantalla de consultas.

Ver También

Consulta por Representante


MENÚS, Consulta por Representante

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Consulta por Representante


Consulta Previsiones de Cobros
CONSULTAS, Previsiones de Cobros

Ventana que permite ver todos Efectos que deben cobrarse entre unas determinadas fechas. Dichos efectos también pueden seleccionarse para un determinado grupo de Clientes, Representantes y Formas de Pago.

Los campos que aparecen en esta pantalla y que nos dan información sobre el Efecto seleccionado son:

Factura: Número de documento de cobro.

Nº Efecto: Número asignado automáticamente al Efecto por la Aplicación. Los Efectos de una misma Factura son numerados por orden de fecha de vencimiento.

Fecha: Fecha de la Factura que genera el Efecto.

Referencia: Literal identificativo del Efecto.

Cliente: Código del Cliente que debe pagar el Efecto.

Teléfono: Teléfono de Contacto con el Cliente.

Tipo: Especificar si el documento procede de una Factura (F) o de un Abono (A).

Divisa: Divisa en la que se cobra el Efecto.

Usuario: Usuario que ha generado el Efecto. Este campo es asignado automáticamente por la Aplicación.

Delegación: Código de la Delegación desde donde se efectúa la consulta.

Forma de Pago: Forma de pago de la Factura, el mantener la forma de contado no impide que se dispongan vencimientos superiores a la fecha de proceso

Vtos: Número de vencimientos que tiene la Factura relacionada con el efecto seleccionado.

Cad.: Número de días que transcurren entre el cobro de dos vencimientos referentes a una misma Factura.

Desplaz.: Número de días que transcurren desde la emisión de la Factura hasta el cobro del primer Efecto.

Fecha Vto: Fecha en la que debe hacerse efectivo el Efecto.

Situación: Condición del Efecto, tiene tres posibles valores:

-Enviar (E): Efecto que debe ser enviado para su Aceptación.

-Enviada (V): Efecto que ya ha sido remitido al Cliente para su Aceptación.

-Aceptada (A): Efecto que ha sido aceptado por el Cliente.

Importe: Valor del importe que debe cobrarse con el Efecto.

Gastos: Valor del importe de gastos de los impagados. Se informará en el momento en que el Efecto se declare como impagado.

Representante: Código del representante del Cliente que gestiona el cobro.

Dir. Cobro: Código de la dirección de cobro del Cliente que se establece en la ficha del Cliente.

Cuenta: Número de cuenta correspondiente a la dirección de cobro.

Impreso: Indicador de que el Efecto ha sido impreso. Si una vez impreso el talón/recibo se modifica el Efecto este indicador será desactivado automáticamente.

Impagado: Indicador del estado del Efecto. Si este indicador está activado el efecto se considera impagado.

Fecha Impagado: Fecha a partir de la cual el Efecto se ha considerado como impagado.

Nº Remesa: Número de remesa que hemos asignado al Efecto si es que éste ha sido remesado.

Cód. Banco: Código del banco desde dónde se gestiona el cobro del Efecto.

Cuenta: Número de cuenta donde se gestiona el cobro del Efecto.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Consultas


ICONOS, Consulta Previsiones de Cobros

•	Valoración por Fecha: Permite ver el Importe Total de Facturas y Abonos que deben hacerse efectivos ordenados por Fecha.

•	Valoración por Representante: Permite ver el Importe Total de Facturas y Abonos que deben hacerse efectivos ordenados por Representante.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona la pantalla de consultas.

Ver También

Consulta Previsiones de Cobros


MENÚS, Consulta Previsiones de Cobros

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Valoración: Permite seleccionar si queremos hacer una valoración de las previsiones de cobro por:

-Fecha: Permite ver el Importe Total de Facturas y Abonos que deben hacerse efectivos ordenados por Fecha.

-Representante: Permite ver el Importe Total de Facturas y Abonos que deben hacerse efectivos ordenados por Representante.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Consulta Previsiones de Cobros


Consulta Cartera de Efectos Remesados
CONSULTAS, Cartera de Efectos Remesados

Ventana que permite ver todos Efectos que han sido incluidos en alguna Remesa.

Los campos que aparecen en esta pantalla y que nos dan información sobre el Efecto seleccionado son:

Factura: Número de documento de cobro.

Nº Efecto: Número asignado automáticamente al Efecto por la Aplicación. Los Efectos de una misma Factura son numerados por orden de fecha de vencimiento.

Fecha: Fecha de la Factura que genera el Efecto.

Referencia: Literal identificativo del Efecto.

Cliente: Código del Cliente que debe pagar el Efecto.

Teléfono: Teléfono de Contacto con el Cliente.

Tipo: Especificar si el documento procede de una Factura (F) o de un Abono (A).

Divisa: Divisa en la que se cobra el Efecto.

Usuario: Usuario que ha generado el Efecto. Este campo es asignado automáticamente por la Aplicación.

Delegación: Código de la Delegación desde donde se efectúa la consulta.

Forma de Pago: Forma de pago de la Factura, el mantener la forma de contado no impide que se dispongan vencimientos superiores a la fecha de proceso

Vtos: Número de vencimientos que tiene la Factura relacionada con el Efecto seleccionado.

Cad.: Número de días que pasan entre el cobro de dos vencimientos referentes a una misma Factura.

Desplaz.: Número de días que pasan desde la emisión de la Factura hasta el cobro del primer Efecto.

Fecha Vto: Fecha en la que debe hacerse efectivo el Efecto.

Situación: Condición del Efecto, tiene tres posibles valores:

-Enviar (E): Efecto que debe ser enviado para su Aceptación.

-Enviada (V): Efecto que ya ha sido remitido al cliente para su Aceptación.

-Aceptada (A): Efecto que ha sido aceptado por el Cliente.

Importe: Valor del importe que debe cobrarse con el Efecto.

Gastos: Valor del importe de gastos de los impagados. Se informará en el momento en que el Efecto se declare como impagado.

Representante: Código del representante del Cliente que gestiona el cobro.

Dir. Cobro: Código de la dirección de cobro del Cliente que se establece en la ficha del Cliente.

Cuenta: Número de cuenta correspondiente a la dirección de cobro.

Impreso: Indicador de que el efecto ha sido impreso. Si una vez impreso el talón/recibo se modifica el Efecto este indicador será desactivado automáticamente.

Impagado: Indicador del estado del Efecto. Si este indicador está activado el Efecto se considera impagado.

Fecha Impagado: Fecha a partir de la cual el Efecto se ha considerado como impagado.

Nº Remesa: Número de remesa que hemos asignado al Efecto si es que éste ha sido remesado.

Cód. Banco: Código del banco desde dónde se gestiona el cobro del Efecto.

Cuenta: Número de cuenta donde se gestiona el cobro del Efecto.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Consultas


Iconos, Consulta Cartera Efectos Remesados
ICONOS, Consulta Cartera de Efectos Remesados

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona la pantalla de consultas.

Ver También

Consulta Cartera de Efectos Remesados


Menús, Consulta Cartera Efectos Remesados
MENÚS, Consulta Cartera de Efectos Remesados

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Consulta Cartera Efectos Remesados


LISTADOS EFECTOS COBRO

Cartera de Efectos

Por Cliente

Por Representante

Previsiones de Cobro

Riesgo por Cliente

Efectos Remesados

Planificación de Cobros

Ver También

Consultas y Listados


LISTADOS, Cartera de Efectos

Listado de todos los Efectos de cobro existentes. En el listado aparecen todos aquellos Efectos que están presentes en la acotación marcada.

La acotación puede ser por Delegación, Cliente, Nº y Fecha de Factura, Vencimiento y Forma de Pago.

Además podemos listar los Efectos que se encuentren en una determinada situación. Las situaciones en que se puede encontrar un Efecto son:

-Envíar

-Enviado

-Aceptado

También podemos listar un determinado tipo de Efectos. Las opciones que tenemos son:

  -Abonos

  -Facturas

  -Todos

El listado de los Efectos puede ser ordenado por Forma de Pago, Nº Factura o Vencimiento.

Activando la opción Paginar por Proveedor en el listado de los Efectos entre Proveedor y Proveedor se producirá un salto de página.

Finalmente tenemos la opción de opción de listar un Resumen por Delegación en el cual se nos muestra la cantidad total en unidades monetarias a la que ascienden los Efectos a cobrar de cada Delegación.

Ver También

Listados


LISTADOS, Por Cliente

Listado formado por todos los Efectos de cobro existentes dentro de la acotación marcada. El listado puede ordenarse por código de Cliente, o por la cuenta contable del Cliente.

La acotación puede ser por Delegación, Cliente, Nº Factura, Vencimiento y Forma de Pago.

Además podemos listar los Efectos que se encuentren en una determinada situación. Las situaciones en que se puede encontrar un Efecto son:

-Envíar

-Enviado

-Aceptado

El listado de los Efectos puede ser ordenado por Forma de Pago, Nº Factura o Vencimiento.

Activando la opción Todos se listarán los Efectos pendientes de cobro así como los ya cobrados por el contrario si no activamos la opción sólo se listan los pendientes de cobro. Otra opción que tenemos es la opción Efectos Remesados, con ésta en el listado se incluyen aquellos Efectos que han sido remesados. Igualmente, activando la opción Paginar se produce un salto de página. Entre Cliente y Cliente o Cuenta Contable y Cuenta Contable, según la opción que hayamos elegido.

Ver También

Listados


LISTADOS, Por Representante

Listado formado por todos los Efectos de cobro ordenados por representantes.

La acotación puede ser por Representante, Nº Factura, Vencimiento y Forma de Pago.

Además podemos listar los Efectos que se encuentren en una determinada situación. Las situaciones en que se puede encontrar un Efecto son:

-Envíar

-Enviado

-Aceptado

Activando la opción Paginar entre los Efectos de un Representante y otro Representante se produce un salto de página.

Ver También

Listados


LISTADOS, Por Previsiones de Cobro

Ventana que permite ver todos Efectos que deben cobrarse en unas determinadas fechas. La selección de dichos Efectos puede acotarse por Cliente, Representante y Formas de Pago.

Además podemos listar los Efectos que se encuentren en una determinada situación. Las situaciones en que se puede encontrar un Efecto son:

-Envíar

-Enviado

-Aceptado

Mediante la opción Documentos Remesados en el listado de los Efectos de cobro se incluyen los Efectos que  están incluidos en alguna Remesa.

Podemos obtener el valor total al que ascienden los Efectos de cobro de las distintas Delegaciones mediante la opción Resumen por Delegación. Además activando la opción Paginar por Delegación entre los Efectos de una Delegación y otra Delegación se produce un salto de página.

Ver También

Listados


LISTADOS, Riesgo por Cliente

Ventana que permite mantener un control del riesgo de los Clientes existentes dentro de la acotación marcada. El riesgo incluye las ventas pendientes de facturar, de los importes facturados se acumulan los totales por intervalos, mostrando todo lo que debe cobrarse en los próximos 30 días, entre 30 y 60 días y así sucesivamente. Dicha acotación puede realizarse para un determinado grupo de Clientes y representantes así como según el estado en que se encuentren los Efectos. Si seleccionamos enviar en el cálculo del riesgo sólo se tienen en cuenta los Efectos pendientes de enviar, si seleccionamos la opción enviados sólo se tienen en cuenta los Efectos enviados y si seleccionamos aceptados sólo se tienen en cuenta los Efectos aceptados por los Clientes.

En el listado tenemos la opción de que sólo aparezcan los Clientes que han excedido su riesgo mediante la opción Excedido apareciendo aquellos Clientes cuyo riesgo acumulado sea mayor al riesgo concedido en la ficha del Cliente. Si elegimos cero aparecen los Clientes con los que no hay ningún tipo de relación financiera.

Finalmente podemos obtener un listado en el cual únicamente aparezca el riesgo total por Delegación sin especificar los Clientes. Esto se realiza mediante la opción Resumen por  Delegación.

Ver También

Listados


LISTADOS, Efectos Remesados

Ventana que permite ver todos los Efectos que han sido remesados. Los Efectos remesados a visualizar se pueden acotar por Cliente, Nº Factura, Fecha Factura, Vencimiento Efectos y Banco.

En el listado se informa del nombre de la remesa en la que está incluido el Efecto.

El listado se puede ordenar por Banco, Cliente o Número de Factura.

Ver También

Listados


LISTADOS, Planificación Cobros

Ventana que nos permite listar todos los Efectos de cobro con fecha de vencimiento posterior a la indicada, mostrando los totales de Efectos a 30, 60, 90, 120 y superior a 120 días. Estos Efectos son agrupados por Cliente.

Para incluir en el listado los Efectos de cobro remesados debemos activar la opción Recibos Remesados.

Mediante la opción Total por Actividad podemos obtener los efectos agrupados según las distintas actividades de los Clientes.

Finalmente mediante la opción Clientes con Saldo podemos hacer que en el listado únicamente aparezcan los Clientes que nos deben efectuar algún pago.

En el caso que queramos conocer únicamente el total de Efectos de cobro por delegación sin hacer la diferenciación por Cliente debemos activar la opción Resumen por Delegación.

Ver También

Listados


IMPRESIÓN DE CARTAS

Esta pantalla nos permite la impresión de una serie de cartas. Las cartas que podemos imprimir desde esta pantalla son:

-Cartas a Clientes: Hace referencia a las cartas creadas en el módulo Ficheros. Las cartas son de carácter abierto en las que puede incluirse un texto libre. La carta seleccionada por su contenido (Formularios - Gestión de Cartas) y formato (Formularios –Cartas – Clientes - Clientes) se envía a todos los Clientes marcados en la selección. La acotación también puede marcarse por Zona, Representantes y Código Postal.

-Notificación Impagados: Carta seleccionada por su formato (Formularios – Cartas – Clientes - Notificación Impagados) que se emite a todos los clientes marcados en la selección en referencia a unos Efectos de cobro que constan como impagados. En la carta puede incluirse una relación con todos los impagados del Cliente seleccionado. La acotación también puede hacerse por Fecha de Vencimiento.

-Envío Cheque: Carta seleccionada por su formato (Formularios – Cartas – Clientes - Envío Cheques) que se envía a todos los Clientes marcados en la selección en la que se adjunta un cheque, formado por todos los Efectos de abono del Cliente que son seleccionados. Debe informarse del nombre del Banco contra el que se emite el cheque y el número del cheque. La acotación también puede marcarse por Fecha de Factura, Nº Factura y Vencimiento. El envío del cheque no contabiliza como liquidados los Efectos incluidos en el cheque, por lo que deben liquidarse con la función Cobro Efectos.

-Aviso Giro: Carta seleccionada por su formato (Formularios – Cartas - Avisos de Giro) que se remite al Cliente en la que se agregan una serie de Efectos de cobro a un mismo Cliente. La suma de Efectos da lugar a un giro que tiene como importe la suma de los importes de los Efectos, y fecha de vencimiento que se introduce manualmente. El concepto cartera hace referencia al conjunto de Efectos de cobro existentes en la aplicación.

Ver También

Cobros


GESTIÓN DE REMESAS

Gestión de los Efectos que se presentan conjuntamente a una entidad bancaria para proceder a su cobro. La aplicación permite presentar las remesas en Soporte Magnético, así como calcular de forma automática los costes bancarios de la remesa en función de los datos informados en la ficha Gastos Remesas localizada en el Mantenimiento de Bancos.

Con la liquidación de la remesa desaparecen del mantenimiento los Efectos de cobro remesados y se producirá una entrada de dinero.

Debemos diferenciar entre dos tipos de remesas:

-Remesas al Cobro: Son aquellas que al ser presentadas al banco, éste gestiona el cobro de los recibos y por lo tanto nos abona el valor de los mismos una vez vencidos y cobrados. El banco por este servicio nos cobra un importe, el cual deberá ser considerado como una factura de acreedor. Este tipo de remesas se caracteriza por una liquidación múltiple y continua, es decir, a medida que el banco cobra recibos nos abona este importe, el cual la empresa lo registra mediante liquidaciones parciales. Cuando la suma de las liquidaciones parciales es igual al total de la remesa, ésta se considera liquidada completamente.

-Remesas al Descuento: Son aquellas que al ser presentadas al banco, en primer lugar son abonadas a la empresa. Es decir, el banco adelanta el importe de los vencimientos. Por este adelanto el banco cobra unos intereses y gastos que están en función de los importes y alejamiento de los vencimientos, así como del trato preferencial que pueda tener el banco para la empresa.

Para poder seleccionar un determinado grupo de remesas podemos hacer un filtrado por Número de Remesa y Estado de éstas. Ver Funcionamiento Filtros.

Los Estados en que se puede encontrar un Efecto remesado son:

-Todas: Remesas tanto Creadas como Liquidadas.

-Creadas: Remesas Creadas pero no aceptadas todavía por el Banco.

-Liquidadas: Remesas aceptadas por el Banco y que ya han sido liquidadas, es decir, ya se han abonado los importes correspondientes.

Como Crear una Remesa

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Cobros


ICONOS, Gestión de Remesas

•	Modificar: Permite cambiar la descripción de la remesa, el banco al que se remite y la cotización de la divisa utilizada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de las remesas que han sido dadas de alta o que han sido modificadas.

•	Nuevo Registro: Crea una nueva Remesa. Ver Como Crear Remesas.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente la remesa seleccionada. Para poder dar de baja una remesa, ésta no puede estar ni Total ni Parcialmente liquidada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Remesas a Cobrar.

•	Asignación Efectos: Permite seleccionar los Efectos a cobrar que queremos incluir en la remesa seleccionada. Ver Como Seleccionar Efectos.

•	Listar Remesas: Permite listar  la remesa seleccionada apareciendo el detalle de sus Efectos a cobrar.

•	Calcular Costes: Los costes de las remesas se separan en los de correo, timbre, descuento comercial y comisiones bancarias. Los datos necesarios para el cálculo de los costes se establecen en la carpeta Gastos Remesas. El proceso de cálculo de costes sólo es válido para las Remesas al Descuento.

•	Soporte Magnético: Registra en un fichero en soporte magnético la remesas seleccionadas. Este fichero se puede realizar según el formato de la norma 19, 32, 58 y debe indicarse la ruta de acceso al fichero.

•	Liquidación Remesas: Permite el abono en cuenta del cobro total o parcial de la remesa que fue presentada al banco en su día. Ver Liquidación Remesas.

•	Marcar Efectos Descontados: Los Efectos incluidos en la remesa de cobro se contabilizan como Efectos  Descontados del cliente contabilizándose también la deuda con la entidad bancaria. Para seleccionar los Efectos a Descontar podemos acotar por Remesa, Cliente, Recibo  y Vencimiento.

•	Desmarcar Efectos Descontados: Proceso que se aplica sobre los Efectos incluidos en una Remesa y que son cobrados por el banco. En el proceso se cancela la deuda con el banco y con el cliente por los Efectos correspondientes.

•	Consulta Efectos Remesa: Permite acceder a una pantalla en la que se nos muestra una relación de todos los Efectos incluidos dentro de la remesa seleccionada. Ver Consulta de Efectos.

Ver También

Gestión Remesas


Como Crear Remesas

Los pasos a seguir en la creación de las Remesas son los siguientes:

1.- Pulsar el icono Alta e informar de los siguientes datos:

Remesa: Código identificativo de la Remesa.

Descripción: Literal que identifica a la Remesa.

Tipo: Indicar de qué tipo de Remesa se trata. Una Remesa puede ser:

-Remesas al Cobro: Son aquellas que al ser presentadas al Banco, éste gestiona el cobro de los recibos y por lo tanto nos abona el valor de los mismos una vez vencidos y cobrados. El Banco por este servicio nos cobrará un importe, el cual deberá ser considerado como una factura de acreedor. Este tipo de Remesas se caracteriza por una liquidación múltiple y continua, es decir, a medida que el banco cobra recibos nos abona este importe, el cual la empresa delegación lo registra mediante liquidaciones parciales. Cuando la suma de las liquidaciones parciales es igual al total de la Remesa, ésta se considera liquidada.

-Remesas al Descuento: Son aquellas que al ser presentadas al Banco, en primer lugar son abonadas a la Empresa/Delegación. Es decir, el Banco adelanta el importe de los vencimientos. Por este adelanto el Banco cobra unos intereses y gastos que están en función de los importes y alejamiento de los vencimientos, así como del trato preferencial que pueda tener el banco para la Empresa/Delegación.

Estado: Estado en que se encuentra la Remesa. Es un campo informativo. Una remesa se puede encontrar:

-Creada: Remesa Creada pero no aceptada todavía por el Banco.

-Liquidada: Remesa aceptada por el Banco y que ya ha sido liquidada, es decir, ha sido cobrada.

Banco: Banco al que se presenta la Remesa.

Cuenta: Número de cuenta donde se realiza el cobro de la Remesa.

Divisa: Divisa en la que se cobra el Efecto.

Cantidad: Unidades de la divisa seleccionada anteriormente a las que hace referencia el cambio de divisa.

Valor: Valor de la divisa en que se expresa el cambio.

Importe: Importe de la Remesa. Campo que se calcula al asignar efectos a la Remesa.

Importe Acumulado: En el caso de las Remesas al cobro nos indica la cantidad liquidada de la Remesa hasta el momento, es decir el importe de los Efectos ya cobrados. Este valor nunca será superior al importe de la Remesa.

Asiento: Número interno del Asiento de la Remesa.

Impresa: Campo que informa que la Remesa se ha impreso y por tanto puede ser liquidada.

2.-Seleccionar los efectos a cobrar que queremos incluir en la remesa. Ver Como Seleccionar Efectos.

3.-Registrar la remesa en soporte magnético para enviarla al Banco. Para ello pulsar el icono Soporte Magnético.

4.- Liquidar la remesa. Ver Liquidación Remesas.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos

Ver También

Gestión Remesas


Como Seleccionar Efectos

Permite seleccionar los Efectos que queremos incluir en un determinado documento.

Los pasos a seguir para la selección de Efectos son:

1.-Selección de Efectos: El primer paso a seguir es seleccionar los Efectos que pueden ser incluidos en documento seleccionado. Para ello pulsaremos el icono de Selección.

Para hacer esta selección de Efectos debemos hacer un filtrado. Mediante este filtrado podemos delimitar los Efectos que posteriormente vamos a seleccionar. Ver Funcionamiento Filtros.

2.-Introducción de los Efectos: Los Efectos seleccionados aparecerán en la parte derecha de la pantalla. El siguiente paso es introducir los Efectos en el documento.

Para introducir un Efecto en documento seleccionaremos el Efecto que queremos introducir y pulsaremos el icono flecha hacia la izquierda. Seguidamente observaremos que dicha línea aparece en la parte izquierda de la pantalla como parte del documento, aumentando automáticamente el importe de dicho documento.

Iconos de interés son:

•	Iconos flecha hacia la derecha y flecha hacia la izquierda Estos dos iconos nos permiten pasar los Efectos seleccionados como parte del documento y deseleccionar los Efectos que están dentro de un documento respectivamente.

•	Icono doble flecha hacia la izquierda: Este icono nos permite pasar en un sólo paso todos los Efectos como parte del documento.

3.-Validar las operaciones realizadas y si estamos de acuerdo con las operaciones realizadas pulsar el icono Salir.

Ver También

Como Crear Remesas

Funciones Accesibles con Iconos, Remesas

Como Crear Confirming

Funciones Accesibles con Iconos, Confirming

Como Crear Pagarés

Funciones Accesibles con Iconos, Pagarés


LIQUIDACIÓN REMESAS

Permite el abono en cuenta del cobro total o parcial de la remesa que fue presentada al banco en su día.

Cuando la remesa es al descuento su liquidación es única, mientras que cuando la remesa es al cobro, ésta puede tener múltiples liquidaciones. Pero nunca la liquidación acumulada puede superar el valor del importe remesado.

1.- Remesa al Descuento: En este caso los campos a informar son:

Remesa: Número identificativo asociado a la remesa y descripción literal de ésta.

Importe Total: Importe Total remesado.

Fecha Liquidación: Fecha en que se realiza la liquidación.

Gastos Financieros: Gastos financieros resultantes de la remesa.

Cta. Gastos Financieros: Cuenta en la que se van a contabilizar los gastos financieros.

Retención Riesgo: Gastos resultantes del riesgo que aporta la liquidación de la remesa por parte del banco.

Cta. Retención Riesgo: Cuenta en la que se van a contabilizar los gastos resultantes del riesgo.

Libro: Código del libro al que asociamos los movimientos contables resultantes de la liquidación de la remesa.

Sección: Código de la sección a la cual asociamos la remesa.

Una vez informados los anteriores campos si estamos de acuerdo con las operaciones realizadas debemos pulsar Aceptar, en caso contrario pulsaremos el icono Cancelar.

2.- Remesa al Cobro. En este caso los campos a informar son:

Remesa: Número identificativo asociado a la remesa y descripción literal de ésta.

Importe Total: Importe Total remesado.

Fecha Liquidación: Fecha en que se realiza la liquidación.

Gastos Financieros: Gastos financieros resultantes de la remesa.

Libro: Código del libro al que asociamos los movimientos contables resultantes de la liquidación de la remesa.

Sección: Código de la sección a la cual asociamos la remesa.

Una vez informados los anteriores campos debemos seleccionar los Efectos al cobro que deseamos liquidar. Finalmente si estamos de acuerdo con las operaciones realizadas debemos pulsar Aceptar, en caso contrario pulsaremos el icono Cancelar.

Tras liquidar la Remesa se crea automáticamente una Factura en Compras, la Factura se crea a nombre del banco con su código de acreedor. El importe de la Factura corresponde con los gastos de la Remesa.

Ver También

Como Crear Remesas

Funciones Accesibles con Iconos


Consulta Efectos Remesa
CONSULTA EFECTOS DE UNA REMESA

Pantalla que nos permite conocer todos los Efectos que están incluidos dentro de la remesa seleccionada y que todavía no han sido cobrados.

Se da información sobre los Efectos todavía no cobrados de la Remesa así como información referente al Cliente relacionado con dichos Efectos.

Además el campo Importe Total nos indica el importe total al que asciende la Remesa y el campo Acumulado nos indica la cantidad que ya se ha cobrado.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

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Iconos, Consulta Efectos Remesa
ICONOS, Consulta Efectos de una Remesa

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Consulta de Efectos de una Remesa.

Ver También

Consulta Efectos de una Remesa


Menús, Consulta Efectos Remesa
MENÚS, Consulta Efectos de una Remesa

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Consulta Efectos de una Remesa


MENÚS, Gestión de Remesas

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Efectos: Permite seleccionar los Efectos a cobrar que queremos incluir en la remesa seleccionada. Ver Como Seleccionar Efectos.

•	Listar: Permite listar todas las remesas con sus respectivos Efectos a cobrar.

•	Procesos: Permite ejecutar los siguientes procesos:

-Calcular Costes: Los costes de las remesas se separan en los de correo, timbre, descuento comercial y comisiones bancarias. Los datos necesarios para el cálculo de los costes se establecen en la carpeta Gastos Remesas.

-Soporte Magnético: Registra la remesa en un fichero en soporte magnético, este fichero se puede realizar según el formato de la norma 19, 32, 58 y debe indicarse la ruta de acceso al fichero.

-Liquidar Remesas: Permite el abono en cuenta del cobro total o parcial de la remesas que fue presentada al banco en su día. Ver Liquidación Remesas.

-Marcar Efectos Descontados: Los Efectos incluidos en la remesa de cobro se contabilizan como Efectos Descontados del Cliente contabilizándose también la deuda con la entidad bancaria.

-Desmarcar Efectos Descontados: Proceso que se aplica sobre los Efectos incluidos en una Remesa y que son cobrados por el banco. En el proceso se cancela la deuda con el banco y con el Cliente por los Efectos correspondientes.

-Consulta Efectos Remesa: Permite acceder a una pantalla en la que se nos muestra una relación de todos los Efectos incluidos dentro de la remesa seleccionada. Ver Consulta de Efectos.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Gestión Remesas


IMPAGADOS

Consulta Impagados

Ver También

Cobros


CONSULTA IMPAGADOS

Muestra todos los Efectos que constan como Impagados y que están presentes dentro del Mantenimiento de Efectos de Cobro. La aplicación nos informa del montante total de los impagados.

Los campos que aparecen en esta pantalla son:

Factura: Número de documento de cobro.

Nº Efecto: Número que asigna al Efecto la Aplicación en caso de que la Forma de Pago de la Factura sea fraccionado. Los efectos son numerados por el orden que tengan los vencimientos.

Fecha: Fecha de la Factura que generó el Efecto.

Referencia: Literal identificativo del Efecto.

Cliente: Código del Cliente que debe pagar el Efecto.

Teléfono: Teléfono de Contacto con el Cliente.

Tipo: Especifica si el documento corresponde a  una Factura (F) o Abono (A).

Divisa: Divisa en la que se cobra el Efecto.

Usuario: Usuario que ha generado el Efecto Impagado. Este campo es asignado automáticamente por la Aplicación.

Delegación: Código de la Delegación desde donde se efectúa la consulta.

Forma de Pago: Forma de pago de la Factura, el mantener la forma de contado no impide que se dispongan vencimientos superiores a la fecha de proceso.

Vtos: Número de vencimientos que tiene la Factura relacionada con el Efecto seleccionado.

Cad.: Número de días existentes entre dos vencimientos pertenecientes a una misma Factura.

Desplaz.: Número de días desde la emisión de la Factura hasta el primer vencimiento.

Fecha Vto: Fecha en la que debe atenderse el pago del Efecto.

Situación: Condición del Efecto, tiene tres posibles valores:

-Enviar (E): Efecto que debe ser enviado para su Aceptación.

-Enviada (V): Efecto que ya ha sido remitido al cliente para su Aceptación.

-Aceptada (A): Efecto que ha sido aceptado por el Cliente y que obra en nuestro poder.

Importe: Valor del importe que debe cobrarse con el Efecto.

Gastos: Importe de los gastos de devolución producidos por el impagado. Se informará en el momento de dar de alta el impagado..

Representante: Código del representante del Cliente que gestiona el cobro.

Dir. Cobro: Código de la dirección de cobro del Cliente que se establece en la ficha del Cliente.

Cuenta: Número de cuenta correspondiente a la dirección de cobro.

Impreso: Indicador de que el Efecto ha sido impreso. Si una vez impreso el talón/recibo se modifica el Efecto este indicador será desactivado automáticamente.

Impagado: Marcado este campo nos indica que el efecto en cuestión está declarado como impagado.

Fecha Impagado: Fecha a partir de la cual el Efecto se ha considerado como impagado.

Nº Remesa: Número de remesa en la cual se encontraba incluido el efecto.

Cód. Banco: Código del Banco dónde se gestionó el cobro del efecto Impagado..

Cuenta: Número de cuenta donde se domicilia el cobro del efecto.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Impagados


Iconos, Consulta de Impagados
ICONOS, Consulta Impagados

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona la pantalla de consultas.

Ver También

Consulta Impagados


Menús, Consulta Efectos por Cliente
MENÚS, Consulta Impagados

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Consulta Impagados


RIESGO

Consulta

Listado

Borrado

Ver También

Cobros


CONSULTA RIESGO

Consulta Riesgo por Banco

Consulta Riesgo por Cliente

Ver También

Riesgo


LISTADO RIESGO

Listado Riesgo por Banco

Listado Riesgo por Cliente

Ver También

Riesgo


BORRADO RIESGO

Borrado Riesgo por Banco

Borrado Riesgo por Cliente

Ver También

Riesgo


Consulta Riesgo por Banco
CONSULTA RIESGO, por Banco

El Riesgo del Banco se calcula a partir de los Efectos remesados al Banco. Con el valor de la liquidación de las remesas se incrementa el valor del Riesgo del Banco, el Riesgo se compensa paulatinamente en las fechas de vencimiento de los Efectos incluidos en las remesas.

En ventana aparecen los Efectos que tienen fecha de vencimiento superior a la indicada en el campo Fecha. Como Riesgo Acumulado Anterior se calcula el importe del Riesgo con fecha de vencimiento anterior a la fecha límite.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Consulta Riesgo


ICONOS, Consulta Riesgo por Banco

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona la pantalla de Consulta de Riesgo por Banco.

Ver También

Consulta Riesgo por Banco


MENÚS, Consulta Riesgo por Banco

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Consulta Riesgo por Banco


Consulta Riesgo por Cliente
CONSULTA RIESGO, por Cliente

El riesgo del Cliente se calcula a partir de los Efectos emitidos al Cliente. En el cálculo del Riesgo no se incluyen los Efectos impagados ni los remesados.

En ventana aparecen los Efectos que tienen una fecha de vencimiento superior a la indicada en el campo Fecha. Como Riesgo Acumulado Anterior se calcula el importe de los Efectos con fecha de vencimiento anterior a la fecha límite. El riesgo del Cliente se reduce automáticamente en la fecha del vencimiento de los Efectos.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Consulta Riesgo


ICONOS, Consulta Riesgo por Cliente

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona la pantalla de Consulta de Riesgo por Cliente.

Ver También

Consulta Riesgo por Cliente


MENÚS, Consulta Riesgo por Cliente

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Consulta Riesgo por Cliente


Listado Riesgo por Banco
LISTADO RIESGO, por Banco

Efectúa un listado con el Riesgo calculado por Banco.

El riesgo del banco se calcula a partir de los Efectos remesados al banco. Con el valor de la liquidación de las remesas se incrementa el valor del riesgo del banco, el riesgo se compensa paulatinamente en las fechas de vencimiento de los Efectos incluidos en las remesas.

En el listado aparecen los Efectos que tienen fecha de vencimiento superior a la indicada en el campo Fecha. Como Riesgo Acumulado Anterior se calcula el importe del riesgo con fecha de vencimiento anterior a la fecha límite.

Ver También

Listado Riesgo


Listado Riesgo por Cliente
LISTADO RIESGO, por Cliente

Efectúa un listado con el Riesgo calculado por Banco.

El riesgo del Cliente se calcula a partir de los Efectos emitidos al Cliente. En el cálculo del riesgo no se incluyen los Efectos impagados ni los remesados.

En el listado aparecen los Efectos que tienen una fecha de vencimiento superior a la indicada en el campo Fecha. Como Riesgo Acumulado Anterior se calcula el importe de los Efectos con fecha de vencimiento anterior a la fecha límite. El riesgo del Cliente se reduce automáticamente en la fecha del vencimiento de los Efectos.

Ver También

Listado Riesgo


Borrado Riesgo por Banco
BORRADO RIESGO, por Banco

Función que elimina los movimientos de riesgo por Banco que debido a la antigüedad de su fecha no tengan trascendencia. Los movimientos borrados ya no aparecerán detallados en las consultas y listados pero sus valores se utilizan igualmente en los cálculos.

Al indicar una fecha tope de borrado de movimientos, se eliminan todos los movimientos anteriores a esta fecha. Acumulándose en la primera fecha activa todos los movimientos anteriores que han sido eliminados.

Ver También

Borrado Riesgo


Borrado Riesgo por Cliente
BORRADO RIESGO, por Cliente

Función que elimina los movimientos de riesgo por Banco que debido a la antigüedad de su fecha no tengan trascendencia. Los movimientos borrados ya no aparecerán detallados en las consultas y listados pero sus valores se utilizan igualmente en los cálculos.

Al indicar una fecha tope de borrado de movimientos, se eliminan todos los movimientos anteriores a esta fecha. Acumulándose en la primera fecha activa todos los movimientos anteriores que han sido eliminados.

Ver También

Borrado Riesgo


PAGOS

Mantenimiento Efectos de Pago

Impresión Talones

Gestión Pagarés

Gestión Confirming

Consultas y Listados

Impresión de Cartas

Ver También

Administración


MANTENIMIENTO EFECTOS DE PAGO

En esta sección se gestionan los Efectos generados por las Facturas de Compra. Los Efectos dependen de la forma de Pago de la Factura, recogiendo el número de vencimientos y fechas introducidos en la creación de la Factura.

Cada uno de los Efectos de Pago está asociado al número de la Factura que lo ha generado. En caso de que una Factura provoque distintos documentos de Pago (Pagos con más de un vencimiento), cada Efecto tiene un número correlativo asociado a la misma Factura.

Desde el presente mantenimiento puede ser modificado el importe de un Efecto, puede asociársele un nuevo vencimiento o pueden agruparse distintos Efectos.

La Aplicación permite la introducción de Efectos individuales que no provienen de ninguna Factura, lo que se realiza con la función Nuevo Efecto. También puede crearse manualmente una Factura con sus Efectos de Pago correspondientes y sin líneas de detalle con la función Nuevo Registro.

Para poder seleccionar un determinado grupo de Efectos de Pago disponemos de un filtro. Mediante éste podemos hacer un filtrado por Factura, Número de Efecto, Proveedor, Fecha de Vencimiento, Banco, Importe y Estado. Ver Funcionamiento Filtros.

Los Estados en que se puede encontrar un Efecto son:

-Pendiente: Incluye todos aquellos Efectos que no han sido Pagados ni se ha realizado ninguna gestión de pago (Pagarés, Confirming...)

-Pagaré: Incluye todos aquellos Efectos en que se ha emitido un Pagaré.

-Confirming: Incluye todos los Efectos que han sido incluidos en un Confirming.

-Pagados: Incluye todos los Efectos que han sido liquidados.

-Sumarizados: Incluye todos los Efectos que han sido agrupados dentro de otro Efecto.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Pagos


ICONOS, Mantenimiento Efectos de Pago

•	Modificar: Permite cambiar los datos del Efecto como su forma de Pago, referencia, vencimiento... En caso de modificar el importe del Efecto se muestra el movimiento contable subsiguiente en la cuenta del Proveedor y en las compras.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de los Efectos de Pago que han sido dados de alta o que han sido modificados.

•	Nuevo Registro: Crea una nueva Factura con sus efectos de Pago correspondientes. Ver Como Crear Efectos de Pago.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Efecto de Pago seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona el Mantenimiento Efecto de Pago.

•	Bloqueo Efectos de Pago: Bloquea el Efecto seleccionado. Mientras un Efecto esté bloqueado no se podrán realizar operaciones con dicho Efecto.

•	Sumarizar Efectos de Pago: Agrupa Efectos. Sólo es válida en caso de que los Efectos correspondan al mismo Proveedor. El Efecto que se agrega a otro es dado de baja automáticamente, y su importe se acumula en el Efecto destino sin modificar otras características del Efecto como la fecha de vencimiento. Debe seleccionarse en pantalla el Efecto Destino, tras pulsar el icono aparece una ventana con los posibles Efectos a agrupar.

•	Nuevo Vencimiento: Con esta función se puede generar un nuevo vencimiento del Efecto seleccionado. Esta función también puede ser usada para registrar Pagos parciales. Ver Nuevo Vencimiento.

•	Pago Efectos: Permite el Pago de los Efectos. Ver Pago Efectos.

•	Consulta Contabilidad: Permite consultar los movimientos contables generados por un Efecto. Ver Consulta Contabilidad.

•	Movimientos del Efecto: Permite conocer los movimientos (sumarizaciones y fraccionamientos) del Efecto seleccionado. Ver Movimientos de Gestión de Efectos de Pago.

•	Anular Efectos de Pago: Permite anular del Mantenimiento el Efecto seleccionado. Aún eliminando el Efecto se siguen mantenimiento todos los registros contables referentes al Efecto.

•	Consulta Efectos Sumarizados: Permite consultar los Efectos que se han sumarizado sobre el Efecto seleccionado.

•	Anular Cobro Efecto: Permite anular el Pago del Efecto seleccionado deshaciendo los apuntes contables correspondientes.

Ver También

Mantenimiento Efectos de Pago


Como Crear Efectos de Pago

Los pasos a seguir en la creación de los efectos de Pago son:

1.- Pulsar el icono Alta e informar de:

Factura: Número de documento de Pago. Es aconsejable introducir un valor que sea improbable su coincidencia con una Factura generada posteriormente por la Aplicación.

Nº Efecto: Número asignado automáticamente al efecto por la Aplicación. Los Efectos de una misma Factura son numerados por orden de fecha de Vencimiento.

Fecha: Fecha de la Factura que genera el Efecto.

Fecha Vto: Fecha en la que debe hacerse efectivo el Efecto.

Bloqueado: Indicador del estado del Efecto. Los Efectos bloqueados no pueden incluirse en ninguna operación.

Tipo: Indicar si el documento procede de una Factura o de un Abono.

Proveedor: Proveedor al cual debemos efectuar el Pago del Efecto.

Referencia: Literal identificativo del Efecto.

Usuario: Usuario que ha efectuado el Efecto. Este campo es asignado automáticamente por la Aplicación.

Impreso: Indicador de que el Efecto ha sido impreso. Si una vez impreso el recibo se modifica el  Efecto este indicador será desactivado automáticamente.

Comun. Edi: Indicador de sí se está usando comunicación EDI.

Importe: Valor del importe que debe pagarse con el Efecto.

Divisa: Divisa en la que se paga el Efecto.

Cantidad: Unidades de la divisa seleccionada anteriormente a las que hace referencia el cambio de divisa.

Valor: Valor de la divisa en que se expresa el cambio.

Forma de Pago: Forma de Pago de la Factura. El mantener la forma de contado no impide que se dispongan vencimientos superiores a la fecha de proceso.

Vtos: Número de vencimientos que tiene la Factura relacionada con el Efecto seleccionado.

Cad.: Número de días que pasan entre el Pago de dos vencimientos referentes a una misma Factura.

Desplaz.: Número de días que pasan desde la emisión de la Factura hasta el Pago del primer Efecto.

Doc.: Documento en el que se materializa el Efecto.

Cód. Banco: Código del Banco dónde se realiza el Pago.

Cuenta: Número de Cuenta donde se domicilia el Pago.

Nº Talón: Número de Talón que hemos asignado al Efecto si es que éste es pagado con un Talón.

Nº Pagaré: Número de Pagaré que hemos asignado al Efecto si es que éste es pagado con un Pagaré.

Nº Confirming: Número de Confirming al que hemos asignado al Efecto si es que éste es pagado Confirming.

En la carpeta Proveedor podemos ver con detalle todos los datos referentes al Proveedor relacionado con el Efecto seleccionado.

2.-Pulsar el icono Salvar.

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos


PAGO EFECTOS

Pasos a seguir en el pago de Efectos:

1.- Pulsar el icono Pago Efectos.

2.- Seleccionar con el ratón o con la barra espaciadora los Efectos que quieran pagarse. Los Pagos se asocian a una Cuenta Contable de una Caja/Banco por lo que únicamente deben marcarse los Efectos que se pagan en la misma Caja/Banco.

3.-Indicar la fecha de Pago de los Efectos así como la cuenta en que se va a depositar dicho Pago.

4.-Pulsar Aceptar si estamos de acuerdo con las operaciones realizadas, por el contrario pulsar Cancelar.

Finalmente se muestra el asiento contable correspondiente al pago. Ver Consulta Contabilidad.

En esta pantalla tenemos las siguientes funciones:

-Todas: Selecciona todos los Efectos.

-Limpiar: Deselecciona todos los Efectos.

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MENÚS, Mantenimiento Efectos de Pago

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Lista los Efectos de Pago Seleccionados junto con sus principales características.

•	Utilidades: Permite las siguientes utilidades:

-Bloquear-Desbloquear: Bloquea el Efecto seleccionado. Mientras un Efecto esté bloqueado no se podrán realizar operaciones con dicho Efecto.

-Sumarizar: Agrupa efectos. Sólo es válida en caso de que los Efectos correspondan al mismo Proveedor. El Efecto que se agrega a otro es dado de baja automáticamente, y su importe se acumula en el Efecto destino sin modificar otras características del Efecto como la fecha de vencimiento. El Efecto origen es el Efecto seleccionado en pantalla mientras que el destino se selecciona al ejecutar la función Sumarizar.

-Nuevo Vencimiento: Con esta función se puede generar un nuevo vencimiento del Efecto seleccionado. Ver Nuevo Vencimiento.

-Pago Efectos: Permite el pago de los efectos. Ver Pago Efectos.

-Consulta Contabilidad: Permite consultar los movimientos contables generados por un Efecto. Ver Consulta Contabilidad.

-Movimientos del Efecto: Permite conocer los movimientos (sumarizaciones y fraccionamientos) del Efecto seleccionado. Ver Movimientos de Gestión de Efectos de Pago.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento Efectos de Pago


Nuevo Vencimiento
NUEVO VENCIMIENTO, Efectos de Pago

Con esta función se pueden generar nuevos Efectos a partir del Efecto seleccionado. Esto permite fraccionar el Efecto seleccionado en dos o más Efectos, acción que resulta útil para efectuar el pago parcial de Efectos.

Con la misma función se pueden modificar los campos de Referencia, Forma de Pago, Fecha Vencimiento, Importe y Banco del nuevo efecto. El importe imputado al nuevo Efecto se reducirá del Efecto seleccionado.

La aplicación genera tantos Efectos como vencimientos haya creados.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos, Mantenimiento Efectos de Pago

Funciones Accesibles con Menús, Mantenimiento Efectos de Pago


Iconos, Nuevo Vencimiento
ICONOS, Nuevo Vencimiento Efectos de Pago

•	Modificar: Permite cambiar la referencia, forma de cobro/pago, fecha de vencimiento, importe y banco del Efecto seleccionado. En caso de modificar el importe del Efecto se muestra el movimiento contable subsiguiente en la cuenta del Cliente y en las ventas.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de los Efectos de cobro/pago que han sido dados de alta o que han sido modificados.

•	Nuevo Registro: Crea nuevos vencimientos de un Efecto de cobro/pago. Ver Como Crear Nuevo Vencimiento

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Efecto de cobro seleccionado. Para poder eliminar un Efecto éste debe estar en estado normal y no debe estar bloqueado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona la pantalla de Nuevos Vencimientos.

Ver También

Nuevo Vencimiento


Como Crear Nuevo Vencimiento
Como Crear Nuevo Vencimiento Efectos de Pago

Los pasos a seguir en el fraccionamiento de un Efecto de Pago en distintos vencimientos son:

1.- Pulsar el icono Nuevo Vencimiento e informar de:

Referencia: Literal identificativo del Efecto.

Fecha Vto.: Fecha en la que debe hacerse efectivo el Pago del Efecto.

F.Pago: Forma de Pago de la factura. La forma de Pago propuesta corresponde con la del Efecto inicial.

Vtos: Número de Vencimientos que tiene el Efecto.

Cad.: Días que transcurren entre dos vencimientos.

Desplaz.: Días que transcurren desde la emisión del Efecto hasta la fecha del primer vencimiento.

Banco: Código del Banco por el cual se efectuará el Pago del Efecto.

Cuenta: Cuenta donde se domicilia el Pago del Efecto.

Importe: Valor del importe que debe pagarse con este nuevo Efecto es decir valor del importe diferido. El importe restante se mantendrá como importe del Efecto inicial.

Campos que ayudan en el momento de hacer Nuevos Vencimientos son:

Importe Origen: Valor del importe del Efecto origen del cual deseamos hacer nuevos vencimientos.

Suma Importes Vencimientos: Valor de la suma de los importes de los vencimientos realizados hasta el momento.

Importe Restante: Importe que resta para que la Suma de los Importes de los nuevos vencimientos sea igual al Efecto origen.

2.-Pulsar Aceptar para confirmar los nuevos Efectos.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Menús, Nuevo Vencimiento
MENÚS, Nuevo Vencimiento Efectos de Pago

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible el campo en cuestión.

Ver También

Nuevo Vencimiento


MOVIMIENTOS DE GESTIÓN DE PAGOS

Pantalla que nos permite controlar los movimientos de un determinado Efecto.

En el caso que un Efecto haya sido agrupado o fraccionado podemos conocer el número de agrupaciones o fracciones realizadas sobre dicho Efecto, según sea el caso. Así mismo en los efectos agrupados podemos conocer el Efecto sobre el cual se ha realizado la agrupación y en el caso del fraccionamiento, el Efecto origen del fraccionamiento.

Campos de Interés

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Movimientos de Gestión de Pagos, Iconos
ICONOS, Movimientos de Gestión de Pagos

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona la pantalla de Movimientos de Gestión de Pagos.

Ver También

Movimentos de Gestión de Pagos


Movimientos de Gestión de Pagos, Menús
MENÚS, Movimientos de Gestión de Pagos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión..

Ver También

Movimentos de Gestión de Pagos


Movimientos de Gestión de Pagos, Campos de Interés
CAMPOS DE INTERÉS, Movimientos de Gestión de Pagos

Los campos de más interés en la consulta de Movimientos de Gestión de Pagos se encuentran en la carpeta Cartera y son:

Nº Mov.: Indica el número de movimiento.

Acción: Indica la operación realizada en el movimiento seleccionado. (S) indica que se ha realizado una sumarización y (F) indica que se ha realizado un fraccionamiento.

Fecha: Fecha en la que se ha realizado el movimiento seleccionado.

Fra.Origen/Destino / Efecto: En el caso de seleccionar un efecto que ha sido sumarizado dentro de otro efecto nos indica el Efecto donde se ha realizado la sumarización. En el caso de los fraccionamientos, al seleccionar los Efectos resultantes del fraccionamiento nos indica el Efecto origen de dicho fraccionamiento.

Volver a Movimientos de Gestión de Efectos de Pagos


IMPRESIÓN TALONES

Se imprime un documento en formato de talón correspondiente a cada uno de los Efectos de Pago seleccionados en los límites. La impresión de talones puede ordenarse por Nº de Factura o por Fecha de Vencimiento. Para facilitar la selección de los límites podemos seleccionar los talones a efectuar por Documento y por Fecha.

En campo Nº Formulario  se indicará el formulario a seguir en la impresión de los talones.

Ver También

Pagos


GESTIÓN DE PAGARÉS

Los pagarés agrupan a Efectos de Pago que se liquidarán simultáneamente a un determinado Proveedor. Los Pagarés tienen un soporte papel identificado por un número de talón. Al liquidar el Pagaré se eliminarán del Mantenimiento todos los Efectos de Pago incluidos.

Los distintos estados en que se puede encontrar un Pagaré son:

-Creado: Un Pagaré se crea en el momento en que le asignamos un número de identificación interno dentro de la aplicación y definimos sus características generales.

-Emitido: Un Pagaré será emitido en el momento en que ya hemos incluido en el todos los Efectos de Pago que deseamos y lo hemos enviado al Proveedor.

-Liquidado: Un Pagaré es liquidado en el momento en que el Banco nos notifica que los efectos incluidos en el Pagaré han sido pagados.

Para poder seleccionar un determinado grupo de Pagarés hacer un filtrado por Nº de Pagaré y Estado. Ver Funcionamiento Filtros.

Como Crear un Pagaré

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Pagos


ICONOS, Gestión de Pagarés

•	Modificar: Permite cambiar las características generales del Pagaré seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de los Pagarés que han sido dados de alta o que han sido modificados.

•	Nuevo Registro: Crea un nuevo Pagaré. Ver Como Crear un Pagaré.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Pagaré seleccionado. Un Pagaré una vez emitido o liquidado no podrá ser eliminado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona la Gestión de Pagarés.

•	Efectos Pagaré: Permite seleccionar los efectos a incluir en el Pagaré seleccionado. Ver Como Seleccionar Efectos.

•	Emisión Pagarés: Permite emitir los Pagarés, es decir, enviar el Pagaré al Proveedor en una fecha fijada.

•	Liquidación Pagarés: Contabiliza todos los Efectos de Pago del Pagaré como Pagados y dichos efectos desaparecen del Mantenimiento de Efectos de Pago.

Ver También

Gestión de Pagarés


Iconos, Gestión de Pagarés
Como Crear un Pagaré

Los pasos a seguir en la creación de los Pagarés son los siguientes:

1.- Pulsar el icono Alta e informar de los siguientes datos:

Pagaré: Descripción del Pagaré.

Fecha: Fecha de creación del Pagaré.

F. Emisión: Este campo se debe informar en el momento de emitir el Pagaré.

F. Vencimiento: Fecha en que se hace efectivo el pago del Pagaré.

Estado: Indica el estado en que se encuentra el Pagaré. Este puede estar:

-Creado: Un Pagaré se crea en el momento en que le asignamos un número de identificación interno dentro de la aplicación y definimos sus características generales.

-Emitido: Un Pagaré será emitido en el momento en que ya hemos incluido en el todos los efectos de Pago que deseamos y lo hemos enviado al Proveedor.

-Liquidado: Un Pagaré es liquidado en el momento en que el banco nos notifica que los Efectos incluidos en el Pagaré han sido Pagados.

Proveedor: Proveedor al cual va dirigido el Pagaré.

Banco: Banco en el cual se hace efectivo el pago del Pagaré.

Cuenta: Cuenta perteneciente al Banco definido anteriormente donde está domiciliado el pago del Pagaré.

Importe: Importe total al cual asciende el Pagaré.

Nº Talón: Nº de talón asociado al Pagaré.

Divisa: Divisa mediante la cual se hace efectivo el Pagaré.

Cantidad: Unidades de la divisa seleccionada anteriormente a las que hace referencia el cambio de divisa.

Valor: Valor de la divisa en que se expresa el cambio.

2.- Seleccionar los Efectos a pagar que queremos incluir en un Pagaré. Ver Como Seleccionar Efectos.

3.- Emitir el Pagaré. Para ello debemos pulsar el icono Emisión Pagarés e indicar la fecha en que enviamos el Pagaré al Proveedor.

4.- Liquidación del Pagaré. Para ello debemos pulsar el icono Liquidación Pagarés una vez el banco nos ha confirmado el pago del Pagaré.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


MENÚS, Gestión de Pagarés

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Utilidades: Permite acceder a distintas funciones que son:

-Selección Efectos: Permite seleccionar los Efectos a incluir en el Pagaré seleccionado. Ver Como Seleccionar Efectos.

-Emisión de Pagarés: Permite emitir los Pagarés, es decir, enviar el Pagaré al Proveedor en una fecha fijada.

-Liquidación de Pagarés: Contabiliza todos los Efectos de Pago del Pagaré como pagados y dichos efectos desaparecen del Mantenimiento de Efectos de Pago.

•	Imprimir: Seleccionando la opción Imprimir Pagarés se  imprimen los Pagarés que estén dentro del rango indicado. Por el contrario con la opción Listar Pagarés únicamente obtenemos un listado de todos los Pagarés que están dentro del rango indicado sin entrar en detalle.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Gestión de Pagarés


GESTIÓN DE CONFIRMING

El confirming es la notificación a los Proveedores de un Pago confirmado, por lo que los Proveedores podrán obtener crédito del banco que emite el confirming debido a la solvencia que acredita la empresa que debe hacer efectivo los Pagos.

El confirming agrega una serie de Efectos de Pago de un Banco determinado, recogiendo el valor total de todos los Efectos de Pago agregados.

Para poder seleccionar un determinado grupo de confirming podemos hacer un filtrado por Nº de Confirming y Estado. Ver Funcionamiento Filtros.

Los estados en que se puede encontrar un Confirming son:

-Creado: El Confirming ha sido creado pero el Banco aún no lo ha aceptado.

-Liquidado: El Confirming ha sido aceptado por el Banco con lo que ya no existe deuda con nuestros Proveedores. Por el contrario la deuda la tenemos con el Banco.

-Descontado: Todos los Efectos incluidos en el Confirming ya han sido cobrados por el Banco con lo que deja de existir una deuda con el Banco.

-Todos: Incluye los Confirming Creados, Liquidados y Descontados.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Pagos


ICONOS, Gestión de Confirming

•	Modificar: Permite  las características del Confirming seleccionado.

•	.Guardar: Esta opción valida los datos del Confirming que ha sido dado de alta o que ha sido modificado.

•	Nuevo Registro: Crea un nuevo Confirming. Ver Como Crear un Confirming.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Da de baja irreversiblemente el Confirming seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona la Gestión de Confirming.

•	Efectos Confirming: Permite seleccionar los Efectos a incluir en el Confirming seleccionado. Ver Como Seleccionar Efectos.

•	Soporte Magnético: Registra el Confirming en un fichero en soporte magnético. Debe indicarse la ruta de acceso al fichero, el Cedente y la Forma de Pago (Cheque o Transferencia).

•	Liquidación Confirming: Contabiliza todos los efectos de Pago del Confirming como pagados. Al liquidar el Confirming desaparece del mantenimiento por lo que debe siempre presentarse antes el Confirming que proceder a su liquidación. Para liquidar un Confirming debemos informar de Importe Gastos, Libro y Sección.

•	Descuento Efectos Pagados: Elimina las deudas existentes en el banco como consecuencia del Efecto seleccionado. Esta operación se realiza cuando el banco ya a cobrado el Efecto.

•	Consulta Contabilidad: Permite consultar los movimientos contables generados por un Confirming. Ver Consulta Contabilidad.

Ver También

Gestión Confirming


Como Crear un Confirming

Los pasos a seguir en la creación de los Confirmings son los siguientes:

1.- Pulsar el icono Alta e informar de los siguientes datos:

Descripción: Literal que identifica al Confirming.

Cód. Banco: Código del Banco que realiza la gestión del Confirming. Únicamente podrán agregarse al Confirming los efectos del banco seleccionado.

Otros Campos de interés son:

Fecha: Fecha de creación del Confirming.

Impreso: Indicador de que el Confirming ha sido impreso. Si una vez impreso el Confirming se modifica este indicador será desactivado automáticamente.

Cuenta: Cuenta de Confirming del Banco. Ésta es informada en la Ficha del Banco.

Importe: Importe total del Confirming. Éste resulta de la suma de los importes de los Efectos incluidos en el Confirming.

Descontado: Importe del Confirming que ha sido descontado hasta el momento.

Divisa: Divisa en la que se cobra el Efecto.

Cantidad: Unidades de la divisa seleccionada anteriormente a las que hace referencia el cambio de divisa.

Valor: Valor de la divisa en que se expresa el cambio.

2.- Seleccionar los Efectos a pagar que queremos incluir en el Confirming. Ver Como Seleccionar Efectos.

3.-Registrar el Confirming en soporte magnético para enviarlo al banco. Para ello pulsar el icono Soporte Magnético. Debe indicarse la ruta de acceso al fichero, el Cedente y la Forma de Pago (Cheque o Transferencia).

4.- Liquidar el Confirming. Para ello pulsar el icono Liquidación Confirming e informar de los campos Importe Gastos, Libro y Sección.

5.- Descontar los Efectos Pagados. Para ello pulsar el icono Descontar Efectos Pagados. Ver Como Seleccionar Efectos. Al descontar los Efectos pagados se entiende que se ha pagado al banco el valor total de los Efectos incluidos en el Confirming y por lo tanto deja de tenerse la deuda con éste.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


MENÚS, Gestión de Confirming

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Efectos: Permite seleccionar los efectos a pagar que queremos incluir en el Confirming seleccionado. Ver Como Seleccionar Efectos.

•	Listar: Permite listar todos los Confirming con sus respectivos efectos a pagar.

•	Procesos: Permite ejecutar los siguientes procesos:

-Soporte Magnético: Registra el Confirming en un fichero en soporte magnético. Debe indicarse la ruta de acceso al fichero, el Cedente y la Forma de Pago (Cheque o Transferencia).

-Liquidación Confirming: Contabiliza todos los Efectos de pago del Confirming como pagados. Al liquidar el Confirming desaparece del mantenimiento por lo que debe siempre presentarse antes el Confirming que proceder a su liquidación. Para liquidar un Confirming debemos informar de Importe Gastos, Libro y Sección.

-Descuento Efectos Pagados: Elimina las deudas existentes en el banco como consecuencia del Efecto seleccionado. Esta operación se realiza cuando el banco ya a cobrado el Efecto.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Gestión Confirming


IMPRESIÓN DE CARTAS

Esta pantalla nos permite la impresión de una serie de cartas. Las cartas que podemos imprimir desde esta pantalla son:

-Cartas a Proveedores: Hace referencia a las cartas creadas en el módulo Ficheros. Las cartas son de carácter abierto en las que puede incluirse un texto libre. La carta seleccionada por su código (Formularios - Gestión de Cartas) y formato (Formularios –Cartas – Proveedores - Proveedores) se envía a todos los Proveedores marcados en la selección. La acotación también puede marcarse por Código Postal.

-Envío Cheque: Carta seleccionada por su código (Formularios – Cartas – Proveedpres - Envío Cheques) que se envía a todos los proveedores marcados en la selección en la que se adjunta un cheque, formado por todos los efectos de pago al proveedor que han sido seleccionados. Debe informarse del nombre del banco contra el que se hace el cheque y el número del cheque. La acotación también puede marcarse por Fecha de Factura, Nº Factura y Vencimiento. El envío del cheque no contabiliza como liquidados los efectos incluidos en el cheque, por lo que deben liquidarse con la función Pago Efectos.

-Envío Pagaré: Carta seleccionada por su código (Formularios – Cartas – Proveedpres - Envío Pagarés) que se envía a todos los Proveedores marcados en la selección en la que se adjunta un pagaré, formado por todos los efectos de pago al Proveedor que han sido seleccionados. Debe informarse del nombre del banco contra el que se hace el Pagaré y el número del Pagaré. La acotación también puede marcarse por Fecha de Factura, Nº Factura y Vencimiento. El envío del cheque no contabiliza como liquidados los efectos incluidos en el cheque, por lo que deben liquidarse con la función Pago Efectos.

Ver También

Pagos


CONSULTAS Y LISTADOS EFECTOS PAGO

Consultas

Listados

Ver También

Pagos


CONSULTAS EFECTOS PAGO

Por Proveedor

Por Banco

Previsiones de Pago

Ver También

Consultas y Listados


Consulta por Proveedor
CONSULTAS, Por Proveedor

Muestra todos los efectos de Pago de un Proveedor determinado. Se informa tanto del importe total de las Facturas como de los Abonos así como el importe final a pagar al Proveedor calculado a partir de la diferencia entre el importe total de las Facturas y los Abonos.

Los campos que aparecen en esta pantalla y que nos dan información del efecto que seleccionemos son:

Factura: Número de documento de Pago. Es aconsejable introducir un valor que sea improbable su coincidencia con una factura generada posteriormente por la Aplicación.

Nº Efecto: Número asignado automáticamente al Efecto por la Aplicación. Los Efectos de una misma factura son numerados por orden de fecha de vencimiento.

Fecha: Fecha de la Factura que genera el Efecto.

Fecha Vto: Fecha en la que debe hacerse efectivo el Efecto.

Bloqueado: Indicador del estado del Efecto. Los Efectos bloqueados no pueden incluirse en ninguna operación.

Tipo: Indica si el documento procede de una Factura o de un Abono.

Proveedor: Proveedor al cual se efectúa el pago del Efecto.

Referencia: Literal identificativo del Efecto.

Usuario: Usuario que ha generado el efecto. Este campo es asignado automáticamente por la Aplicación.

Impreso: Indicador de que el Efecto ha sido impreso. Si una vez impreso el recibo se modifica el  efecto este indicador será desactivado automáticamente.

Comun. Edi: Indicador de sí se está usando comunicación EDI.

Importe: Valor del importe que debe pagarse con el Efecto.

Divisa: Divisa en la que se paga el Efecto.

Cantidad: Unidades de la divisa seleccionada anteriormente a las que hace referencia el cambio de divisa.

Valor: Valor de la divisa en que se expresa el cambio.

Forma de Pago: Forma de pago de la factura. El mantener la forma de contado no impide que se dispongan vencimientos superiores a la fecha de proceso.

Vtos: Número de vencimientos que tiene la factura relacionada con el Efecto seleccionado.

Cad.: Número de días que pasan entre el pago de dos vencimientos referentes a una misma Factura.

Desplaz.: Número de días que pasan desde la emisión de la Factura hasta el pago del primer Efecto.

Doc.: Documento en el que se materializa el Efecto.

Cód. Banco: Código del banco dónde se realiza el pago.

Cuenta: Número de cuenta donde se domicilia el pago.

Nº Talón: Número de Talón al que hemos asignado el Efecto si es que éste es pagado por el medio indicado.

Nº Pagaré: Número de Pagaré al que hemos asignado el Efecto si es que éste es pagado por el medio indicado.

Nº Confirming: Número de Confirming al que hemos asignado al Efecto si es que éste es pagado por el medio indicado.

En la carpeta Proveedor podemos ver con detalle todos los datos referentes al Proveedor relacionado con el Efecto seleccionado.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Consultas


ICONOS, Consulta por Proveedor

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona la pantalla de consultas.

Ver También

Consulta por Proveedor


MENÚS, Consulta por Proveedor

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Consulta por Proveedor


Consulta por Banco
CONSULTAS, por Banco

Muestra todos los Efectos de Pago que deben liquidarse en un determinado banco. Se informa tanto del importe total de las Facturas como de los Abonos así como la diferencia entre éstos.

Los campos que aparecen en esta pantalla y que nos dan información sobre el Efecto seleccionado son:

Factura: Número de documento de pago. Es aconsejable introducir un valor que sea improbable su coincidencia con una factura generada posteriormente por la Aplicación.

Nº Efecto: Número asignado automáticamente al efecto por la Aplicación. Los Efectos de una misma Factura son numerados por orden de fecha de vencimiento.

Fecha: Fecha de la Factura que genera el Efecto.

Fecha Vto: Fecha en la que debe hacerse efectivo el Efecto.

Bloqueado: Indicador del estado del Efecto. Los Efectos bloqueados no pueden incluirse en ninguna operación.

Tipo: Especificar si el documento procede de una Factura o de un Abono.

Proveedor: Proveedor al cual debemos efectuar el pago del Efecto.

Referencia: Literal identificativo del Efecto.

Usuario: Usuario que ha efectuado el Efecto. Este campo es asignado automáticamente por la Aplicación.

Impreso: Indicador de que el Efecto ha sido impreso. Si una vez impreso el recibo se modifica el  efecto este indicador será desactivado automáticamente.

Comun. Edi: Indicador de sí se está usando comunicación EDI.

Importe: Valor del importe que debe pagarse con el Efecto.

Divisa: Divisa en la que se paga el Efecto.

Cantidad: Unidades de la divisa seleccionada anteriormente a las que hace referencia el cambio de divisa.

Valor: Valor de la divisa en que se expresa el cambio.

Forma de Pago: Forma de pago de la Factura. El mantener la forma de contado no impide que se dispongan vencimientos superiores a la fecha de proceso.

Vtos: Número de vencimientos que tiene la factura relacionada con el Efecto seleccionado.

Cad.: Número de días que pasan entre el pago de dos vencimientos referentes a una misma Factura.

Desplaz.: Número de días que pasan desde la emisión de la Factura hasta el pago del primer Efecto.

Doc.: Documento en el que se materializa el Efecto.

Cód. Banco: Código del Banco dónde se realiza el Pago.

Cuenta: Número de cuenta donde debe realizarse el Pago.

Nº Talón: Número de Talón al que hemos asignado el Efecto si es que éste es pagado con un Talón.

Nº Pagaré: Número de Pagaré al que hemos asignado el Efecto si es que éste es pagado con un Pagaré.

Nº Confirming: Número de Confirming al que hemos asignado al Efecto si es que éste es pagado Confirming.

En la carpeta Proveedor podemos ver con detalle todos los datos referentes al Proveedor relacionado con el Efecto seleccionado.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Consultas


ICONOS, Consulta por Banco

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona la pantalla de consultas.

Ver También

Consulta por Banco


MENÚS, Consulta por Banco

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Consulta por Banco


Consulta Previsiones de Pagos
CONSULTAS, Previsiones de Pagos

Ventana que permite ver todos Efectos que deben pagarse en unas determinadas fechas. Dichos Efectos también pueden seleccionarse para un determinado grupo de Proveedores y Bancos.

Se informa tanto del importe total de las Facturas como de los Abonos así como la diferencia entre éstos.

Los campos que aparecen en esta pantalla y que nos dan información sobre el Efecto seleccionado son:

Factura: Número de documento de pago. Es aconsejable introducir un valor que sea improbable su coincidencia con una factura generada posteriormente por la Aplicación.

Nº Efecto: Número asignado automáticamente al Efecto por la Aplicación. Los Efectos de una misma Factura son numerados por orden de fecha de vencimiento.

Fecha: Fecha de la Factura que genera el Efecto.

Fecha Vto: Fecha en la que debe hacerse efectivo el Efecto.

Bloqueado: Indicador del estado del Efecto. Los Efectos bloqueados no pueden incluirse en ninguna operación.

Tipo: Especificar si el documento procede de una Factura o de un Abono.

Proveedor: Proveedor al cual debemos efectuar el pago del Efecto.

Referencia: Literal identificativo del Efecto.

Usuario: Usuario que ha efectuado el Efecto. Este campo es asignado automáticamente por la Aplicación.

Impreso: Indicador de que el Efecto ha sido impreso. Si una vez impreso el recibo se modifica el  Efecto este indicador será desactivado automáticamente.

Comun. Edi: Indicador de sí se está usando comunicación EDI.

Importe: Valor del importe que debe pagarse con el Efecto.

Divisa: Divisa en la que se paga el Efecto.

Cantidad: Unidades de la divisa seleccionada anteriormente a las que hace referencia el cambio de divisa.

Valor: Valor de la divisa en que se expresa el cambio.

Forma de Pago: Forma de pago de la Factura. El mantener la forma de contado no impide que se dispongan vencimientos superiores a la fecha de proceso.

Vtos: Número de vencimientos que tiene la Factura relacionada con el Efecto seleccionado.

Cad.: Número de días que pasan entre el pago de dos vencimientos referentes a una misma Factura.

Desplaz.: Número de días que pasan desde la emisión de la Factura hasta el pago del primer Efecto.

Doc.: Documento en el que se materializa el Efecto.

Cód. Banco: Código del banco dónde se realiza el Pago.

Cuenta: Número de cuenta donde debe realizarse el Pago.

Nº Talón: Número de Talón al que hemos asignado el Efecto si es que éste es pagado con un Talón.

Nº Pagaré: Número de Pagaré al que hemos asignado el Efecto si es que éste es pagado con un Pagaré..

Nº Confirming: Número de Confirming al que hemos asignado al Efecto si es que éste es pagado Confirming.

En la carpeta Proveedor podemos ver con detalle todos los datos referentes al Proveedor relacionado con el Efecto seleccionado.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Consultas


ICONOS, Consulta Previsiones de Pagos

•	Valoración por Fecha: Permite ver el Importe Total de Facturas y Abonos por Fecha.

•	Valoración por Banco: Permite ver el Importe Total de Facturas y Abonos por Banco.

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona la pantalla de consultas.

Ver También

Consulta Previsiones de Pagos


MENÚS, Consulta Previsiones de Pagos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Consulta Previsiones de Pagos


LISTADOS EFECTOS PAGO

Por Proveedor

Por Banco

Previsiones de Pagos

Planificación de Pagos

Ver También

Consultas y Listados


LISTADOS, por Proveedor

Ventana que nos permite listar todos los Efectos que seleccionemos agrupados por Proveedor.

Para seleccionar un determinado grupo de Efectos podemos acotar por Proveedor, Fecha de Vencimiento, Banco y Número de Factura. Dentro de dicha selección en el momento de listar podemos seleccionar si queremos listar todos los Efectos (Factura y Abono) o únicamente los de un determinado tipo.

Mediante la opción Paginar por Proveedor entre los Efectos de Pago de dos Proveedores distintos se efectuará un salto de página.

Ver También

Listados


LISTADOS, por Banco

Ventana que nos permite listar todos los Efectos que seleccionemos agrupados por Banco.

Para seleccionar un determinado grupo de Efectos podemos acotar por Banco, Fecha de Vencimiento y Número de Factura.

Mediante la opción Paginar por Banco entre los Efectos de Pago de dos bancos distintos se efectuará un salto de página.

Finalmente los Efectos de un determinado Banco se pueden ordenar por Proveedor o de más a menos Importe.

Ver También

Listados


LISTADOS, Planificación de Pagos

Ventana que nos permite listar todos los Efectos de Pago con fecha de vencimiento posterior a la indicada, mostrando los totales de Efectos a 30, 60, 90, 120 y más de 120 días. Estos Efectos son agrupados por Proveedor.

Mediante la opción Total por Actividad podemos obtener los Efectos agrupados según las distintas actividades de los Proveedores.

Finalmente mediante la opción Proveedores con Saldo podemos hacer que en el listado únicamente aparezcan los Proveedores a los cuales debemos efectuar algún Pago.

Ver También

Listados


LISTADOS, Previsión de Pagos

Ventana que nos permite listar todos los Efectos de Pago con fecha de vencimiento dentro del intervalo marcado. El listado está ordenado por fecha de vencimiento.

Tenemos la opción de hacer la previsión de pagos para un determinado grupo de Proveedores, Bancos, Formas de Pago y Facturas.

Ver También

Listados


GESTIÓN IVA

Registro de Facturas Emitidas

Registro de Facturas Recibidas

Listado Clientes Volumen Venta

Listado Proveedores Volumen Compra

Cartas de Volumen de Ventas

Cartas de Volumen de Compras

Declaración Anual de Operaciones

Ver También

Administración


REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS

Muestra todas las Facturas que se han emitido a los Clientes y que están presentes en el histórico del módulo de Ventas. La selección de Facturas a listar se puede hacer por Delegación, Cliente, Nº Factura, Fecha Factura y para un determinado rango de tipos de IVA. También podemos seleccionar el Tipo de Documento a listar.

Los Tipos de Documentos que podemos listar son:

-Facturas

-Abonos

-Todos: incluye Facturas y Abonos.

Si una Factura incluye distintas Bases Imponibles con distintos Tipos de IVA en el listado aparece el desglose de las distintas bases.

Al final del listado se ofrece un resumen con el desglose de la cuota y las bases de IVA pertenecientes a todas las Facturas seleccionadas.

Ver También

Gestión IVA


REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Muestra todas las Facturas que se han recibido de los Proveedores y que están presentes en el histórico del módulo de Compras. La selección de Facturas a listar se puede hacer por Delegación, Proveedor, Nº Factura, Fecha Factura y para un determinado rango de tipos de IVA. También podemos seleccionar el Tipo de Documento a listar y las Facturas emitidas por una determinada entidad.

Los Tipos de Documentos que podemos listar son:

-Facturas

-Abonos

-Todos: incluye Facturas y Abonos.

Las Facturas pueden ser emitidas por:

-Proveedores

-Acreedores

-Todos

Si una Factura incluye distintas bases imponibles con distintos Tipos de IVA en el listado aparece el desglose de las distintas bases.

Al final del listado se ofrece un resumen con el desglose de la cuota y las bases de IVA pertenecientes a todas las Facturas seleccionadas.

Ver También

Gestión IVA


 LISTADO CLIENTES VOLUMEN VENTA

Aparece un listado en la que están presentes todos los Clientes que durante el intervalo seleccionado hayan facturado por valor superior al importe marcado en el campo Importe Superior a. Para facilitar la selección podemos acotar el listado por  Delegación, Cliente, Nº Factura y Fecha Factura.

Si activamos la opción Modelo Oficial 347 el listado se efectuará según el formato de dicho modelo.

Como paso previo al listado aparece una ventana de consulta y modificación en la que se muestra la relación de Clientes y su Volumen de Venta correspondiente. En esta ventana pueden ajustarse los importes. Los importes modificados quedan guardados en memoria hasta que se solicite un nuevo listado con la opción Inicializar Datos activada. Esta opción recalcula los importes del listado a partir de la lectura de las Facturas de Venta perdiendo los valores modificados en la ventana de consulta.

La aplicación acumula el Volumen de Ventas según aquellas Facturas emitidas con el mismo CIF, por lo que es muy importante que cada Cliente tenga informado su CIF correctamente.

Ver También

Gestión IVA


LISTADO PROVEEDORES VOLUMEN COMPRA

Aparece un listado en la que están presentes todos los Proveedores que durante el intervalo seleccionado hayan facturado por valor superior al importe marcado en el campo Importe Superior a.

Si activamos la opción Modelo Oficial 347 el listado se efectuará según el formato de dicho modelo.

Como paso previo al listado aparece una ventana de consulta y modificación en la que se muestra la relación de Proveedores y su Volumen de Compra correspondiente. En esta ventana pueden ajustarse los importes. Los importes modificados quedan guardados en memoria hasta que se solicite un nuevo listado con la opción Inicializar Datos activada. Esta opción recalcula los importes del listado a partir de la lectura de las Facturas de Compra perdiendo los valores modificados en la ventana de consulta.

La aplicación acumula el Volumen de Compras según aquellas facturas recibidas con el mismo CIF, por lo que es muy importante que cada Proveedor tenga informado su CIF correctamente.

Ver También

Gestión IVA


CARTAS DE VOLUMEN DE VENTAS

Emite una carta que se remite a aquellos clientes que durante el ejercicio marcado hayan facturado un valor superior al indicado en el campo Importe superior a.

Para facilitar la selección de los Clientes podemos agruparlos por Nº Cliente y CIF.

Finalmente antes de listar las cartas debemos informar el Formato de Carta a utilizar en el campo Formato. (Formularios – Cartas – Clientes – Volumen Ventas)

Ver También

Gestión IVA


CARTAS DE VOLUMEN DE COMPRAS

Emite una carta que se remite a aquellos Proveedores que durante el ejercicio hayamos comprado un valor superior al indicado en el campo Importe superior a.

Para facilitar la selección de los Proveedores podemos agruparlos por Nº Proveedor y CIF.

Finalmente antes de listar las cartas debemos informar el Formato de Carta a utilizar en el campo Formato. (Formularios – Cartas – Proveedores – Volumen Compras)

Ver También

Gestión IVA


DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES

Función utilizada para presentar la Declaración Anual de Operaciones a Hacienda. La función está configurada para automatizar el proceso de presentación en formato magnético a través del programa informático que facilita anualmente Hacienda.

Las funciones de la declaración son:

-Listado: es un resumen de los datos de Compras y Ventas a presentar.

-Soporte Magnético: Se crea un fichero con los datos de los Clientes y Proveedores incluidos en la Declaración. Desde el programa facilitado por Hacienda se importan los datos del fichero creado con esta función.

En el caso de querer la presentación en soporte magnético debemos informar de los siguientes campos:

Fichero Salida: Nombre del fichero que se genera y contiene la información para la Declaración anual de Operaciones a Hacienda.

Ejercicio: Ejercicio del cual deseamos hacer la Declaración anual de Operaciones.

Delegación: Delegación de la cual emitimos la Declaración anual de Operaciones.

Ver También

Gestión IVA


CONTABILIDAD

Plan de Cuentas

Asientos y Apuntes

Informes Contables

Presupuestos

Ejercicios

Inmovilizado

Ver También

Administración


PLAN DE CUENTAS

Mantenimiento de Cuentas

Listado Cuentas por Código

Listado Cuentas por Descripción

Fichas Mayor

Extracto de Cuentas

Ver También

Contabilidad


MANTENIMIENTO DE CUENTAS

Todas las Cuentas Contables están reflejadas en este mantenimiento. La aplicación tiene creadas por defecto las Cuentas Contables de 3 y 4 dígitos.

Las Cuentas que sean necesarias en la actividad de la Empresa pueden hacerse hábiles pulsando el icono Alta. La aplicación crea automáticamente las Cuentas Contables que tienen el Mayor definido en los Mnemotécnicos (Ficheros-Configuración-Parámetros-Contabilidad).

Las Cuentas de Contabilización deberán tener tantos dígitos como los informados en los parámetros del Módulo Contabilidad “Longitud Cuentas Contabilización”. Todas las Cuentas de nivel máximo pueden acumular asientos por lo que el campo Bloqueo está definido como “No” mientras que el campo Nivel indica el número de dígitos de  la Cuenta.

El Plan Contable es propio para cada Empresa, en caso de querer importar el plan de Cuentas de una Empresa determinada deberemos pulsar el icono Importar.

Como Crear una Cuenta Contable

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Plan de Cuentas


ICONOS, Mantenimiento de Cuentas

•	 Modificar: Permite cambiar la descripción de la Cuenta seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de las Cuentas que han sido dadas de alta o modificadas.

•	 Nuevo Registro: Crea nuevas Cuentas Contables en el Plan de Cuentas. Ver Como Crear una Cuenta Contable.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Elimina la Cuenta seleccionada. No pueden eliminarse Cuentas que tengan movimientos Contables asociados.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona el Mantenimiento de Cuentas.

•	Importar: Incorpora las Cuentas presentes en otra Empresa con la misma aplicación. Los campos a informar son:

-Desde Entidad: Código de la Empresa de la que se importan las Cuentas.

-Desde Delegación: Código de la Delegación de la que se importan las Cuentas.

-Copiar Ctas. Clientes: Importa de la Empresa origen las Cuentas de Clientes creadas desde su ficha.

-Copiar Ctas. Proveedor: Importa de la Empresa origen las Cuentas de Proveedores creadas desde su ficha.

-Desde/Hasta Cuenta: Acotación de Cuentas a importar.

-Sustituir ya Existentes: En caso negativo permanecen las Cuentas de la Empresa, importando únicamente de la Empresa informada aquellas Cuentas que no estén presentes en la Empresa activa.

Ver También

Mantenimiento de Cuentas


Como Crear Cuentas Contables

1.- Pulsar el icono Alta e informar de los siguientes campos:

Cuenta: Código de la Cuenta Contable, puede emplearse el punto para crear automáticamente la Cuenta con el nivel máximo definido. Ver Ejemplo.

Descripción: Nombre que identifica a la Cuenta, este nombre se aplica también a la Cuenta de Nivel 4 en caso de que esta se cree automáticamente.

Otros campos de interés son:

Bloqueo: Si en el campo tenemos “SI” en dicha Cuenta no puede efectuarse ningún asiento.

Nivel: Número de dígitos de la Cuenta.

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MENÚS, Mantenimiento de Cuentas

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar las Cuentas Contables. Podemos limitar dicho listado a un determinado rango de cuentas.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Cuentas


LISTADO CUENTAS POR CÓDIGO

Realiza el listado de todas las Cuentas existentes en el intervalo marcado. La delimitación del intervalo se efectúa introduciendo la Cuenta de inicio y final, así como los niveles de las Cuentas que deben aparecer en el listado. En el listado las Cuentas aparecen ordenadas por el código Contable.

Ver También

Plan de Cuentas


LISTADO CUENTAS POR DESCRIPCIÓN

Listado de todas las Cuentas dispuestas en orden alfabético según su Descripción. En el listado aparecen todas las Cuentas existentes en el intervalo que se delimita con la introducción de la Cuenta inicio y final, así como los niveles de las Cuentas que deben aparecer en el listado.

Ver También

Plan de Cuentas


FICHAS MAYOR

Muestra todos los apuntes en las Cuentas de nivel máximo seleccionadas.

En los límites del listado se especifica de qué Cuentas queremos conocer sus datos y los Movimientos Contables a tener en cuenta en función de los períodos contables seleccionados, las secciones y la acotación de asientos.

En el listado se detallan todos los apuntes realizados en cada Cuenta, con su fecha y número de asiento correspondiente. Para cada Cuenta se muestra el siguiente contenido:

-S.Ant Deb/Hab: Saldo anterior de la Cuenta Contable hasta el primer período seleccionado en el listado. Recoge los valores correspondientes al período de apertura y a los subsiguientes hasta llegar al período inferior informado en el listado.

-Tot. Debe/Haber: Saldo total de los apuntes de la cuenta que aparecen por pantalla.

-Sal. Debe/Haber: Saldo acumulado efectivo incluyendo el saldo de los períodos seleccionados.

Ver También

Plan de Cuentas


EXTRACTO DE CUENTAS

Consulta por pantalla de los apuntes de las Cuentas seleccionadas.

En los límites del Listado se especifica qué Cuentas queremos consultar su extracto. Los movimientos contables a tener en cuenta están en función de los períodos Contables seleccionados, las secciones y la acotación de asientos. Ver Funcionamiento Filtros.

Una vez realizado el filtrado en la cabecera aparece el número de Cuenta del cual se muestran los apuntes junto con el saldo anterior al período indicado en el filtro. A continuación aparecen los apuntes que cumplen con los datos indicados en el filtro. Para poder ver los apuntes de otras Cuentas debemos utilizar los iconos de navegación para pasar a la Cuenta anterior o siguiente según deseemos.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Plan de Cuentas


ICONOS, Extracto de Cuentas

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla Extracto de Cuentas.

•	Documentos Relacionados: Permite el acceso a la consulta de los Documentos Relacionados con el apunte seleccionado.

•	Terceros Relacionados: Permite el acceso a la consulta de los Terceros Relacionados con el apunte seleccionado (Clientes, Proveedores....)

Ver También

Extracto de Cuentas


MENÚS, Extracto de Cuentas

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Extracto de Cuentas


ASIENTOS Y APUNTES

Introducción Asientos

Datos Tipificados

Diario

Recalcular Acumulados

Diario Oficial

Asientos Tipificados

Ver También

Contabilidad


INTRODUCCIÓN ASIENTOS

Entrada Asientos

Comprobación de Apuntes

Ver También

Asientos y Apuntes


ENTRADA ASIENTOS

Ventana utilizada para la introducción y consulta de Asientos Contables. En pantalla aparecen ordenados por número los Asientos pertenecientes al presente ejercicio, aunque se puede cambiar de ejercicio con el campo Ejercicio. También tenemos la opción de consultar los documentos y terceros relacionados con un determinado Asiento. Para facilitar la búsqueda de un determinado Asiento tenemos la opción de hacer un filtrado por Asiento, Fecha, Cuenta e Importe. Ver Funcionamiento Fitros.

Condiciones relativas a la creación de Asientos:

-El Ejercicio de trabajo por defecto es el del año de proceso

-Sólo pueden crearse Asientos con fecha de Alta dentro de los límites especificados como Inicio Margen y Final Margen en los parámetros del Módulo Contabilidad.

-Las cuentas informadas deben obligatoriamente ser de nivel máximo y estar creadas.

-No se permite la actualización de Asientos descuadrados.

-Aún cuando un ejercicio está cerrado, se permite crear o modificar Asientos (si se cumplen los límites descritos).

-El número asignado al Asiento es provisional, en el Diario Oficial se enumeran correctamente los Asientos por fecha.

Como Introducir Asientos

Como Modificar un Asiento

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Introducción Asientos


ICONOS, Entrada Asientos

•	Modificar: Permite cambiar los datos del Asiento Contable seleccionado. Ver Como Modificar un Asiento.

•	Nuevo Registro: Permite la creación de un nuevo Asiento Contable. Ver Como Introducir un Asiento Contable.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Elimina los apuntes del Asiento Contable seleccionado. No se puede borrar un Asiento Contable que tenga asociado un documento, es decir sólo se pueden borrar Asientos manuales.

•	Consulta: Permite consultar con más detalle el Asiento seleccionado. Ver Cabecera Asiento y Ver Detalle Asiento.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona la pantalla de Entrada de Asientos.

•	Consulta Documentos Relacionados:  Permite acceder al documento que ha generado el Asiento Contable seleccionado.

•	Consulta Terceros Relacionados: Permite acceder a la ficha del Cliente, Proveedor, relacionado con el Asiento Contable seleccionado.

Ver También

Entrada Asientos


Como Introducir un Asiento Contable
COMO INTRODUDIR UN ASIENTO CONTABLE

Esta pantalla nos permite introducir manualmente un Asiento Contable. La pantalla esta dividida en dos partes diferenciadas:

-Cabecera: Información general del Asiento Contable. Ver Cabecera Asiento.

-Detalle Asiento: Información referente a los distintos apuntes que configuran el Asiento Contable. Ver Detalle Asiento.

Los pasos a seguir en la creación de un Asiento Contable son:

1.- Pulsar el icono Alta seguidamente informar de la fecha en que queremos contabilizar dicho Asiento y pulsar el icono Guardar.

2.- Introducir los distintos Apuntes del asiento. Ver Como Introducir un Apunte.

3.- Pulsar el icono Salir.

La creación de nuevos Asientos se realiza en esta misma ventana simplemente es necesario pulsar el icono Alta y se crea un nuevo Asiento con su correspondiente número.

Ver También

Como Modificar un Asiento Contable

Funciones Accesibles con Iconos


Como Modificar un Asiento Contable

1.- Seleccionar el Asiento que debe ser modificado. Para buscarlo emplearemos el filtro. Mediante esta búsqueda podemos localizar rápidamente el Asiento, filtrando por importe del Asiento, fecha, número, Asiento Contable o Cuenta. Funcionamiento Filtros.

2.- Pulsar el icono Modificar. Inicialmente se permite cambiar la fecha del Asiento. Al pulsar el icono Guardar accedemos a las líneas del Asiento. En éstas puede realizarse cualquier modificación. Ver Como Introducir un Asiento Contable.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos

Ver También

Iconos, Comprobación de Apuntes


Cabecera - Asiento Contable
Cabecera – Asiento Contable

La Cabecera contiene información general del Asiento Contable. Esta información es:

Delegación: Delegación en la que se contabiliza el Asiento Contable.

Asiento: Número interno del Asiento. En el Diario Oficial se enumeran correctamente los Asientos por fecha.

Fecha: Fecha del Asiento.

Descuadre: Valor del importe descuadrado del Asiento.

Contrapartida: Campo opcional. Este campo facilita la introducción masiva de apuntes contra una misma Cuenta. En el detalle se dispone de un icono que recupera automáticamente la Cuenta indicada en este campo.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Introducir un Asiento Contable


Iconos, Cabecera - Asiento Contable
ICONOS, Cabecera – Asiento Contable

•	Modificar: Permite cambiar la fecha del Asiento Contable.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la cabecera.

•	Nuevo Registro: Permite la introducción de un nuevo Asiento Contable sin abandonar la pantalla.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona la pantalla de los Asientos Contables.

Ver También

Cabecera – Asiento Contable


Menús, Cabecera - Asiento Contable
MENÚS, Cabecera – Asiento Contable

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Imprimir: Permite listar el Asiento Contable Seleccionado.

Ver También

Cabecera – Asiento Contable


Detalle - Asiento Contable
Detalle – Asiento Contable

El Detalle del Asiento Contable contiene información referente a los distintos apuntes que lo configuran.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Introducir un Asiento Contable


Iconos, Detalle - Asiento Contable
ICONOS, Detalle – Asiento Contable

•	Modificar: Permite cambiar los datos del Apunte seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Apunte sobre el que nos encontremos.

•	Nuevo Registro: Crea un nuevo Apunte Contable en el asiento. Ver Como Introducir un Apunte.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Borra el apunte seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Alta Dos Líneas: Agiliza la introducción de un Asiento Contable pudiéndose realizar al mismo tiempo dos apuntes Contables, uno correspondiente a la Cuenta de Debe y otro correspondiente a la Cuenta de Haber.

•	Generar Contrapartida: Pulsando este icono en el detalle aparece por defecto la Cuenta informada en la cabecera como Contrapartida.

•	Memorizar Apunte: Durante las acciones de alta, copia y modificación el usuario puede grabar en memoria el contenido del Apunte que tiene en ese momento. Deben memorizarse los Apuntes que se utilizan repetidamente. Este Apunte se puede recuperar en futuros Asientos puesto que queda en memoria.

•	Recuperar Apunte: Durante las acciones de alta, copia y modificación el usuario puede recuperar de la memoria el contenido del Apunte e insertarlo en el Asiento en que se encuentre.

•	Importar Asiento Tipificado; Permite la importación de un Asiento Tipificado. Una vez importado el Asiento debe modificarse cada una de las líneas del Asiento para la introducción del importe o para la modificación de algún dato del Apunte si así se permite en el Asiento tipificado.

Ver También

Detalle – Asiento Contable


Como Introducir un Apunte

Los pasos a seguir en el momento de introducir un Apunte son:

1.- Pulsar el icono Alta e informar de los siguientes datos:

Comentario: Comentario relacionado con el apunte.

Debe/Haber: Según sea la naturaleza del apunte debemos seleccionar si se trata de un Apunte de Debe o Haber.

Cuenta: Cuenta Contable del Apunte.

Saldo: Saldo de la Cuenta para el ejercicio seleccionado.

Importe: Importe del Apunte. Siempre son grabados en la divisa de trabajo de la Empresa/Delegación.

Sección: Sección donde se imputa el asiento Contable.

Libro: Libro Contable donde se imputa el Asiento Contable.

2.- Pulsar el icono Guardar y seguir introduciendo Apuntes como se ha indicado anteriormente.

3.- Una vez hemos acabado de introducir todos los Apuntes pulsar el icono Stop.

Para crear un nuevo Asiento simplemente debe pulsarse el icono Alta de la parte superior de la ventana. El Asiento anterior se guarda automáticamente. Si un Apunte debe ser utilizado repetitivamente en otros Asientos debemos seleccionar el Apunte y pulsar el icono Memorizar. En los próximos Asientos se podrá recuperar el Apunte pulsando el icono Recuperar.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos

Ver También

Como Introducir un Asiento Contable


Menús, Detalle - Asiento Contable
MENÚS, Detalle – Asiento Contable

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los icono de función.

•	Utilidades: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

Detalle – Asiento Contable


MENÚS, Entrada Asientos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Utilidades: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos.

•	Imprimir: Permite listar un determinado rango de Asientos Contables.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Entrada Asientos


COMPROBACIÓN DE APUNTES

Pantalla que nos permite hacer una comprobación de los Apuntes realizados hasta el momento contra una determinada Cuenta Contable. Para facilitar la localización de los apuntes podemos hacer un filtrado por número de Asiento, Cuenta e importe. Ver Funcionamiento de los Filtros.

La pantalla consta de tres partes diferenciadas:

-Cabecera: Informa del número de Cuenta de la cual se están mostrando los apuntes.

-Detalle de Apuntes: Detalla todos los Apuntes efectuados contra la cuenta indicada en la cabecera y que cumplen con los datos informados en el filtro.

-Detalle Asiento: Detalla el asiento del cual proviene el Apunte seleccionado en el Detalle de Apuntes.

Para poder ver los Apuntes de otras Cuentas debemos utilizar los iconos de navegación para pasar a la Cuenta anterior o siguiente según deseemos.

Una vez localizados los Apuntes podemos marcarlos para así saber en todo momento los Apuntes ya comprobados. Para marcarlos sólo debemos seleccionar el Apunte deseado y hacer doble clic sobre el icono izquierdo del ratón. En cualquier momento podemos desmarcar un determinado Apunte realizando la misma operación.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Introducción Asientos


ICONOS, Comprobación de Apuntes

•	Consulta: Permite consultar con más detalle el Asiento seleccionado. Ver Cabecera Asiento y Ver Detalle Asiento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona la Comprobación de Apuntes.

•	Consulta Documentos Relacionados: Permite acceder al documento que ha generado el Asiento Contable seleccionado.

•	Consulta Terceros Relacionados: Permite acceder a la ficha del Cliente, Proveedor... relacionado con el Asiento Contable seleccionado.

Ver También

Comprobación de Apuntes


MENÚS, Comprobación de Apuntes

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Utilidades: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos. También podemos marcar y desmarcar Apuntes con esta opción de menú.

•	 Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Comprobación de Apuntes


DATOS TIPIFICADOS

Comentarios

Apuntes por Proceso Auto.-Contable

Libros

Secciones

Ver También

Asientos y Apuntes


COMENTARIOS TIPIFICADOS

En esta ventana se definen los comentarios que se emplean en los Apuntes Contables.

En los Apuntes por Proceso Auto-Contable se especifican los Comentarios que se utilizan en los Apuntes de los Asientos Automáticos de la aplicación. En los Asientos Manuales se pueden insertar estos Comentarios mediante la localización de éstos.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Datos Tipificados


ICONOS, Comentarios Tipificados

•	Modificar: Permite cambiar el Comentario seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los Comentarios que han sido dados de alta o modificados.

•	Nuevo Registro: Crea nuevos Comentarios. Debe informarse del Código que nos servirá para identificar el Comentario dentro de la aplicación y el Comentario.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Elimina irreversiblemente el Comentario seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Comentarios.

Ver También

Comentarios Tipificados


MENÚS, Comentarios Tipificados

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar un determinado grupo de comentarios.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Comentarios Tipificados


APUNTES POR PROCESO AUTO-CONTABLE

Pantalla en la que se muestran los diferentes Procesos Contables que la aplicación realiza de forma automática junto con sus Apuntes Contables. Estos Apuntes Contables tienen un comentario asignado que puede cambiarse desde esta ventana.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Parámetros, Contabilidad

Datos Tipificados


ICONOS, Apuntes por Proceso Auto-Contable

•	Modificar: Permite cambiar la descripción del Apunte Contable seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida la asignación del comentario al Apunte Contable.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en la opción de Modificar antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Apuntes por Proceso Auto-Contable.

Ver También

Apuntes por Proceso Auto-Contable


MENÚS, Apuntes por Proceso Auto-Contable

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar todos los Procesos Contables con sus respectivos apuntes.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Apuntes por Proceso Auto-Contable


LIBROS

Los Libros son entidades que mantienen Asientos Contables. Cada Asiento puede asignarse a un Libro Contable determinado, en los listados e informes Contables se solicitarán los Libros Contables a utilizar en la acotación de Asientos. En el libro 000 se acumulan todos los Asientos de los demás Libros.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Datos Tipificados


ICONOS, Libros

•	Modificar: Permite cambiar la descripción del Libro seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los Libros que han sido dados de alta o modificados.

•	Nuevo Registro: Crea nuevos Libros. Debe informarse del Código que nos servirá para identificar el Libro dentro de la aplicación  y su Descripción.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Elimina irreversiblemente el Libro contable seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Libros Contables.

Ver También

Libros


MENÚS, Libros

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar un determinado grupo de Libros.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Libros


SECCIONES

Los Asientos también pueden agruparse en distintas Secciones, con lo que se pueden obtener Listados y Balances particulares por sección. En los parámetros de contabilidad se especifica en el campo Sección el código de la Sección en que se agrega toda la información de las restantes Secciones. Las Secciones pueden ser empleadas para acumular los datos contables de una unidad de negocio de la Empresa. Para aquellas aplicaciones configuradas con Delegaciones las Secciones tienen especial utilidad al poder separarse los Asientos Contables de cada Delegación al incluirlos en Secciones distintas, de esta forma se pueden conocer los movimientos Contables de cada Delegación a pesar de que toda la Contabilidad se realice en la Central.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Datos Tipificados


ICONOS, Secciones

•	Modificar: Permite cambiar la descripción de la Sección seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida las Secciones que han sido dadas de alta o modificadas.

•	Nuevo Registro: Crea nuevas Secciones. Debe informarse del Código que nos servirá para identificar la Sección dentro de la aplicación  y su Descripción. Las Secciones pueden corresponder con centros de la Empresa (departamentos, divisiones...) o con Delegaciones comerciales.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Elimina irreversiblemente la Sección Contable seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona el Mantenimiento de Secciones.

Ver También

Secciones


MENÚS, Secciones

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar un determinado grupo de Secciones.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Secciones


DIARIO

Opción que permite obtener un listado de los Asientos generados durante un período y ejercicio ordenados por su número de entrada (provisional y de trabajo), de acuerdo con las acotaciones y condiciones especificadas.

Los números de los Asientos del Diario son los que aparecen en la Entrada de Asientos, que difieren de aquellos del Diario Oficial que están ordenados cronológicamente.

Los límites del Diario son los siguientes:

-Ejercicio: Ejercicio Contable a considerar.

-Desde/Hasta Período: Periodos Inferior y Superior (0=Apertura, 1 a 12=meses naturales, 13=Cierre).

-Desde/Hasta Asiento: Números de Asiento Inicial y Final.

-Desde/Hasta Sección: Secciones Primera y Ultima (“000” es total).

-Desde/Hasta Libro: Libros Inicial y Final (“000” es general).

Ver También

Asientos y Apuntes


RECALCULAR ACUMULADOS

Proceso que permite la actualización del saldo de las Cuentas a partir de la acumulación de los importes de los Asientos Contables. Este proceso puede realizarse tantas veces como se desee ya que los Asientos quedan marcados y no acumulan una segunda vez.

El programa recalcula todos los Acumulados de una Cuenta, Recalculando de nuevo los importes a partir de los Asientos comprendidos entre los períodos determinados.

Tras marcar los datos de acotación debe pulsarse el icono Filtrar.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Asientos y Apuntes


Iconos, Recalcular Asientos
ICONOS, Recalcular Acumulados

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Recalcular Acumulados.

Ver También

Recalcular Acumulados


Menús, Recalcular Asientos
MENÚS, Recalcular Acumulados

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Recalcular Acumulados


DIARIO OFICIAL

Opción que permite obtener el Diario Oficial de Contabilidad, con los Asientos numerados de acuerdo a su fecha de creación.

En el Diario Oficial se puede mantener una referencia del código interno del Asiento que se especifica en la Entrada de Asientos y que puede ser útil para localizar en la aplicación un Asiento determinado del Diario Oficial. Para ello debemos activar la opción Asiento Real.

Los límites del Diario son los siguientes:

-Ejercicio: Ejercicio Contable a considerar.

-Desde/Hasta Período: Periodos Inferior y Superior (0=Apertura, 1 a 12=meses naturales, 13=Cierre).

-Desde/Hasta Fecha: Fechas Inferior y Superior que queremos tener en cuenta en el momento de Listar el Diario.

-Desde/Hasta Sección: Secciones Primera y Ultima (“000” es total).

-Desde/Hasta Libro: Libros Inicial y Final (“000” es general).

En caso de que una impresión del listado de Diario Oficial quede entrecortada a mitad de proceso, puede reemprenderse a partir de la hoja correctamente impresa, para ello debe informarse de lo siguiente en los límites del listado:

-Importe Debe Anterior: Acumulado del Debe hasta la última página correctamente impresa.

-Importe Haber Anterior: Acumulado del Haber hasta la última página correctamente impresa.

Desde Asiento Real: Número de Asiento Real, es decir el número de Asiento correspondiente al orden de introducción de éstos sin tener en cuenta la fecha.

Desde Asiento Oficial: Número de Asiento Real, es decir el número de Asiento correspondiente a los Asientos ordenados por fecha.

Desde Página: Número de la última página impresa correctamente.

El listado de Diario Oficial empezará a acumular a partir de estos valores indicados. Por lo que el primer Total Debe de la nueva impresión surgirá de la suma del Imp. Debe Anterior y los importes de Debe de los Asientos subsiguientes.

Ver También

Asientos y Apuntes


ASIENTOS TIPIFICADOS

Los Asientos Tipificados son Asientos que se realizan repetidamente y que no son creados automáticamente por la aplicación. Para evitar tener que introducir este tipo de Asientos repetidas veces se puede configurar como Asiento Tipificado de esta forma en el momento de crearlo simplemente deberá introducirse los importes.

Como Crear Asientos Tipificados.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Asientos y Apuntes


ICONOS, Asientos Tipificados

•	Modificar: Permite cambiar la descripción del Asiento Tipificado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Asiento que ha sido dado de alta o modificado.

•	Nuevo Registro: Crea un nuevo Asiento. Ver Como Crear Asientos Tipificados.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Elimina el Asiento seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona la pantalla de Asientos Tipificados.

•	Líneas: Permite introducir los apuntes correspondientes al Asiento seleccionado. Ver Introducción Líneas Asientos Tipificados..

Ver También

Asientos Tipificados


Como Crear Asientos Tipificados

1.- Pulsar el icono de Alta y informar de los siguientes datos:

Asiento: Código identificador del Asiento.

Descripción: Literal del Asiento. Estos datos aparecen al seleccionar el Asiento tipificado en la ventana de Entrada de Asientos.

2.- Pulsar el icono Introducción de Líneas e introducir los apuntes del asiento. Ver Introducción Lineas en Asientos Tipificados.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos.


Líneas Asientos Tipificados
LÍNEAS ASIENTOS TIPIFCADOS

Esta pantalla nos permite introducir las diferentes líneas que conforman el Asiento.

Ver Como Crear una Línea.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear Asientos Tipificados

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús


ICONOS, Introducción Líneas Asientos Tipificados

•	Modificar: Permite cambiar las características de la línea seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la línea que ha sido dada de alta o modificada.

•	Nuevo Registro: Crea una nueva línea. Ver Como Crear una Línea.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Elimina la línea seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Insertar:: Permite introducir una nueva línea entre dos líneas ya existentes. La línea se crea justo por encima de la línea seleccionada.

Ver También

Líneas Asientos Tipificados


Como Crear una Línea Asiento Tipificado

Los pasos a seguir en la creación de una línea son:

1.- Pulsar el icono Alta e informar de los siguientes datos:

Cuenta Debe: Si es el caso, indicar el número de Cuenta de debe donde debe realizarse el Apunte.

Cuenta Haber: Si es el caso, indicar el número de Cuenta de haber donde debe realizarse el Apunte.

Comentario: Literal descriptivo del Apunte.

Libro: Libro donde debe anotarse el Asiento.

Cuenta Debe Modificable: Activando esta opción podremos variar la cantidad en unidades monetarias de la cuenta de Debe cuando utilicemos el asiento tipificado.

Cuenta Haber Modificable: Activando esta opción podremos variar la cantidad en unidades monetarias de la Cuenta de Haber cuando utilicemos el Asiento Tipificado.

Comentario Modificable: Activando esta opción podremos cambiar el literal descriptivo del Apunte.

Libro Contable Modificable: Activando esta opción podremos cambiar el Libro Contable asociado a los Apuntes del asiento.

2.-Pulsar el icono Guardar.

3.- Iterar hasta crear hasta haber creado todas las líneas del Asiento.

4.- En el caso de querer insertar una línea entre dos líneas ya existentes debemos colocarnos sobre la línea que deseamos que quede por debajo de la que deseamos crear y seguidamente debemos pulsar el icono Insertar . Los pasos a seguir para la creación de dicha línea son los anteriormente explicados.

5.- Finalmente una vez introducidas todas las Líneas del Asiento pulsar el icono Aceptar.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


MENÚS, Introducción Líneas Asientos Tipificados

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Insertar: Permite introducir una nueva línea entre dos líneas ya existentes.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Líneas Asientos Tipificados


MENÚS, Asientos Tipificados

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Líneas: Permite introducir una nueva Línea entre dos líneas ya existentes.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si esta disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Asientos Tipificados


INFORMES CONTABLES

Balance de Sumas y Saldos

Mantenimiento Guías de Informes

Listado de Informes

Consolidación de Empresas

Ver También

Contabilidad


BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Balance de Sumas y Saldos de las cuentas con todos los datos de los asientos acumulados. Los Datos a informar para efectuar el listado son:

Ejercicio: Ejercicio Contable a tener en cuenta.

Período Inferior: Período Inferior a considerar en el listado.

Período Superior: Período Superior a considerar en el listado.

Cuenta Inferior/Superior: Cuentas a considerar en el listado de Sumas y Saldos.

Nivel Inferior/Superior: Niveles de las cuentas a considerar en el listado de Sumas y Saldos. En las Cuentas de nivel superior se acumularán todos los datos de las Cuentas de nivel inferior.

Dicho Balance informa de los siguientes campos:

Saldo Anterior: Corresponde al Saldo de la Cuenta anterior al Periodo Inferior.

Debe Período: Corresponde al total de Apuntes imputados en la Cuenta de Debe durante el período comprendido entre el Período Inferior y Período Superior.

Haber Período: Corresponde al total de Apuntes imputados en la cuenta de Haber durante el período comprendido entre el Período Inferior y Período Superior.

Saldo Período: El Saldo del Período resulta de la diferencia entre el Debe y el Haber del Período.

Saldo Actual: Resulta de la suma del Saldo Anterior y el Saldo del Período.

Ver También

Informes Contables


MANTENIMIENTO GUÍAS DE INFORMES

Configura la estructura de los Informes Contables realizados por la aplicación: Balance de Situación, Pérdidas y Ganancias, y Cuadro de Financiación. Con las Guías pueden crearse otros Informes Contables según las necesidades del usuario.

Un mismo Informe Contable (por ejemplo Balance de Situación), puede tener distintas modalidades que se identifican por el número de Guía. La aplicación permite recuperar las Guías de otras Empresas configuradas en la aplicación.

Las Guías determinan el tipo de información Contable que se utiliza en la creación de los Informes Contables, definen la estructura de la información y el formato de presentación.

Como Crear Guías Informes Contables.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Informes Contables


ICONOS, Mantenimiento Guías de Informes

•	Modificar:  Permite cambiar la disposición y la identificación de la línea de informe seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la línea de informe que estamos dando de alta o bien modificando.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva línea de informe. Ver Como Crear Guías Informes Contables.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro.

•	Eliminar: Borra irreversiblemente la línea del informe seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Guías de Informes.

•	Detalle: Permite detallar con más precisión las características de la línea seleccionada.

•	Importar Guía Incorpora la guía de informe de otra Empresa/Delegación registrada en la aplicación. Debe identificarse la Guía de la Empresa/Delegación origen y los datos de identificación de la Guía en la Empresa destino.

Ver También

Mantenimiento Guías de Informes


Como Crear Guías de Informes Contables

Los pasos a seguir para la creación de cada línea de la Guía del Informe Contable son:

Pulsar el icono Alta  e informar de los siguientes datos:

Tipo Guía: Clase de informe a configurar. En función de lo informado la Guía será utilizada en uno u otro documento. Si se informa “BA” corresponderá a un Balance de Situación, “PG” a Pérdidas y Ganancias y “FI” a Cuadro de Financiación. En caso de informar cualquier otro código de Informe será visualizado desde la opción Otros Informes.

Guía: Identificación de la Guía. Un mismo Informe Contable puede tener distintos formatos en función del Código de Guía.

Orden: Orden numérico de aparición del dato. Es conveniente establecer una cadencia de 5 en el orden correlativo (5, 10, 15...), de esta forma pueden intercalarse datos posteriormente.

Lado: Especificar si el dato se dispone en la parte izquierda o derecha del listado.

Literal: Texto que aparece en la línea del Informe.

Tipo de Registro: Determina el Tipo de Registro configurado. Las posibilidades que tenemos son:

-Texto (T): Línea de totales. Se deberá informar las líneas que deseamos agrupar, indicando el número de orden y la operación (sumar o restar) a realizar con ellas. Para ello primero debemos pulsar el icono Guardar y seguidamente pulsar el icono Detalle. Ver Mantenimiento Datos de Títulos.

-Detalle (D): Solicita los códigos de cuenta a agrupar. Para ello primero debemos pulsar el icono Guardar y seguidamente pulsar el icono Detalle. Ver Mantenimiento Cuentas de Detalle.

-Pendiente (P): El saldo de esta Línea se pregunta al ejecutar el informe. Por lo tanto se informa manualmente.

-Subcabecera (S): Línea de subcabecera, suma todas las líneas de Total hasta que encuentre una nueva línea “S”.

-Resumen (R): Suma todas las líneas de detalle posteriores que aparecen de forma consecutiva justo después de la línea Resumen.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Mantenimiento Datos de Totales
MANTENIMIENTO DATOS DE TÍTULOS

Pantalla en la que se deberá informar de las agrupaciones que se realizan. Para ello deberemos informar el número de Orden así como de la operación (+/-) a realizar con ellos.  El número de Orden corresponde con una Línea de la Guía de Informe. De esta forma si indicamos 50 + 55 + la línea de totales sumará el importe de la línea 50 y el importe de la línea 55.

Hay que tener en cuenta que en caso de informar del número de orden de este dato los saldos se duplicarán.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear Guías de Informes Contables


Iconos, Mantenimiento Datos de Totales
ICONOS, Mantenimiento Datos de Títulos

•	Modificar:  Permite cambiar la operación a realizar (suma o resta) en la línea seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Línea de Informe que estamos dando de alta o bien modificando.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva línea de informe. Los campos a informar son el número de Orden de la línea a introducir así como si queremos sumar o restar su valor.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro.

•	Eliminar: Borra irreversiblemente la línea del informe seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Datos de Títulos.

Ver También

Mantenimiento Datos de Títulos


Menús, Mantenimiento Datos de Totales
MENÚS, Mantenimiento Datos de Títulos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento Datos de Títulos


MANTENIMIENTO CUENTAS DE DETALLE

Pantalla que nos permite indicar los códigos de Cuenta a agrupar en una única línea. El importe de la línea definida se calculará como la suma de los saldos de todas las Cuentas que hayan sido incluidas. En condiciones normales en esta ventana se indican Cuentas Contables de nivel 2, 3 o 4.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear Guías de Informes Contables


ICONOS, Mantenimiento Cuentas de Detalle

•	Modificar:  Permite activar o desactivar la función Depende de Saldo.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Cuenta dada de alta o bien modificada incluida en la Línea seleccionada.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva cuenta a incluir en la línea. Los campos a informar son el código Contable y debemos activar o desactivar la función Depende de Saldo.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro.

•	Eliminar: Borra irreversiblemente la cuenta de la Línea del informe seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Cuentas de Detalle.

Ver También

Mantenimiento Cuentas de Detalle


MENÚS, Mantenimiento Cuentas de Detalle

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento Cuentas de Detalle


MENÚS, Mantenimiento Guías de Informes

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Lista el Tipo y Número de Guía que seleccionemos.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento Cuentas de Detalle


LISTADO DE INFORMES

Pantalla que permite la impresión de los distintos informes que tenemos definidos. Estos informes son:

-Balance de Situación

-Pérdidas y Ganancias

-Cuadro de Financiación

-Otros Informes

Los tres primeros informes son Informes predefinidos por la aplicación cosa que no ocurre con el cuarto. El cuarto Informe incluye todos aquellos Informes que hemos generado aparte de los anteriores. Para identificarlos debemos indicar el Tipo de Guía que corresponde al Informe que queremos listar.

Una vez seleccionado el Informe a listar debemos informar de una serie de campos:

Tipo de Guía: Indica el tipo de Guía que vamos a imprimir. Las Guías ya definidas por la aplicación son:

-Balance de Situación (BA)

-Pérdidas y Ganancias (PG)

-Cuadro de Financiación (FI)

Número de Guía: Indica la plantilla que vamos a utilizar para la impresión del informe.

Ejercicio: Indica el ejercicio al cual corresponde el Informe que vamos a listar. En todos los casos aparecen los datos del ejercicio anterior.

Desde/Hasta Periodo: Indica los periodos que queremos ver reflejados en el Informe.

Con Signo:

Título Listado: Título que aparece en la cabecera del listado.

En función de la guía, a continuación aparece una ventana con todas las Líneas del informe cuyo importe debe ser informado manualmente. Ver Cuentas de Captura Manual.

Ver También

Informes Contables


CUENTAS DE CAPTURA MANUAL

Pantalla en la que aparecen todas las Líneas del Informe cuyo importe debe ser informado manualmente.

 Para informar de dichos importes se debe seleccionar la línea deseada y a continuación pulsar el icono Modificar. Una vez introducidos todos los importes sólo queda pulsar el icono Guardar.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Listado de Informes

Consolidación Empresas


ICONOS, Cuentas de Captura Manual

•	Modificar:  Permite cambiar tanto el Saldo Actual como el Saldo anterior.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la línea modificada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Cuentas de Detalle.

Ver También

Cuentas de Captura Manual


MENÚS, Cuentas de Captura Manual

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si esta disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Cuentas de Captura Manual


CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS

Consolidación Empresas

Listado de Informes Consolidados

Ver También

Informes Contables


CONSOLIDACIÓN EMPRESAS

Tratamiento que permite obtener Informes Contables a partir de la agregación de los informes de las empresas registradas en la aplicación. La consolidación se limita a aspectos informativos y no altera los valores de la contabilidad de cada una de las empresas.

Los datos a informar son:

Desde/Hasta Ejercicio: Grupo de Ejercicios que queremos Consolidar.

Desde/Hasta Período: Grupo de Períodos que queremos Consolidar.

Desde/Hasta Sección: Grupo de Secciones que queremos Consolidar.

Porcentaje: Porcentaje a fusionar de cada empresa. Los informes se calculan con el acumulado de los saldos de las empresas seleccionadas, en función del porcentaje a consolidar.

Posteriormente se debe marcar las empresas que consolidan. Finalizado el proceso de Consolidación mediante los Listados de Informes Consolidados podemos obtener Balances y listados Consolidados.

Ver También

Listados de Informes Consolidados

Consolidación de Empresas


LISTADO DE INFORMES CONSOLIDADOS

Pantalla que permite la impresión de los distintos informes que tenemos definidos. Estos informes tienen en cuenta los distintos grados de Consolidación definidos en Consolidación de Empresas.

-Balance de Situación

-Pérdidas y Ganancias

-Cuadro de Financiación

-Otros Informes

Los tres primeros informes son informes predefinidos por la aplicación cosa que no ocurre con el cuarto. El cuarto informe incluye todos aquellos informes que hemos generado aparte de los anteriores. Para identificarlos debemos indicar el Tipo de Guía que corresponde al informe que queremos listar.

Una vez seleccionado el informe a listar debemos informar de una serie de campos:

Tipo de Guía: Indica el tipo de Guía que vamos a imprimir. Las Guías ya definidas por la aplicación son:

-Balance de Situación (BA)

-Pérdidas y Ganancias (PG)

-Cuadro de Financiación (FI)

Número de Guía: Indica la plantilla que vamos a utilizar para la impresión del informe.

Ejercicio: Indica el ejercicio al cual corresponde el informe que vamos a listar.

Desde/Hasta Periodo: Indica los periodos que queremos ver reflejados en el informe.

Con Signo:

Título Listado: Título que aparece en la cabecera del listado.

Ver También

Consolidación de Empresas


PRESUPUESTOS

Mantenimiento Presupuestos

Listado Presupuestos General

Listado Presupuestos por Sección

Ver También

Contabilidad


MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTOS

Los Presupuestos son utilizados para conocer la desviación producida entre los datos previstos y los reales. La presupuestación por períodos permite mantener un continuo control de la desviación con respeto a los valores previstos. Los Presupuestos se pueden hacer a distintos niveles de detalle de cuentas y para las distintas secciones en que hemos separado la Empresa/Delegación.

Desde los listados se podrá saber qué desviación han sufrido los Presupuestos.

Como Crear un Presupuesto

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Presupuestos


ICONOS, Mantenimiento de Presupuestos

•	Modificar:  Permite cambiar la Descripción y el Nivel de cuentas del Presupuesto seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Presupuesto dado de alta o bien modificado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Presupuesto. Ver Como Crear un Presupuesto.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro.

•	Eliminar: Borra irreversiblemente el Presupuesto seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Presupuestos.

•	Detalle Presupuestos: Permite acceder al detalle de presupuestos, es decir a todas cuentas que se incluyen en el Presupuesto. Ver Detalle Presupuestos

•	Importar Presupuestos: Creación de un Presupuesto a partir de los valores indicados en otro Presupuesto o de los valores reales de otro año. Ver Importación Presupuestos.

Ver También

Mantenimiento de Presupuestos


MENÚS, Mantenimiento de Presupuestos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Utilidades: Permite acceder a dos funciones que son:

-Líneas: Permite acceder al detalle de Presupuestos, es decir a todas cuentas que se incluyen en el Presupuesto. Ver Detalle Presupuestos

-Importar Presupuestos: Creación de un Presupuesto a partir de los valores indicados en otro Presupuesto o de los valores reales de otro año. Ver Importación Presupuestos.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Presupuestos


DETALLE MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTOS

Pantalla que nos permite asignar a cada uno de los trece periodos contables en que se divide un año contable la cantidad Presupuestada para la sección y cuenta seleccionada.

Los valores Presupuestados hacen referencia a los saldos de la cuenta al final del período indicado.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos


ICONOS, Detalle Mantenimiento de Presupuestos

•	Modificar:  Permite cambiar las cantidades Presupuestadas de la cuenta seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del  Presupuesto de una determinada cuenta contable que se ha  dado de alta o bien modificado.

•	Nuevo Registro: Registra el Presupuesto de una nueva cuenta contable. Ver Como Presupuestar una Cuenta Contable.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Artículo seleccionado. Para poder crear este nuevo Artículo tenemos que cambiar el código de la copia.

•	Eliminar: Borra irreversiblemente el Presupuesto de la cuenta contable seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Detalle del Mantenimiento de Presupuestos.

•	Modificación Múltiple: Permite cambiar la cantidad Presupuestada para un determinado grupo de cuentas. Ver Modificación Múltiple.

Ver También

Detalle Mantenimiento Presupuestos


Modificación Múltiple, Detalle Mantenimiento de Presupuestos

Esta función nos permite cambiar la cantidad Presupuestada para un determinado grupo de cuentas. Para facilitar la selección de dichas cuentas podemos hacer una selección por:

Desde/Hasta Cuenta: Rango de cuentas que deseamos modificar.

Desde/Hasta Sección: Rango de secciones que deseamos modificar.

Desde/Hasta Período: Rango de períodos que deseamos modificar.

La modificación afectará a las cuentas seleccionadas en los períodos indicados.

Para efectuar la modificación de la cantidad Presupuestada disponemos de varias opciones que son:

Importe Cero: Inicializa las cantidades Presupuestadas que se encuentran dentro del grupo seleccionado a cero.

Incremento %: Incrementa las cantidades Presupuestadas que se encuentran dentro del grupo seleccionado en el porcentaje indicado.

Decremento %: Decrementa las cantidades Presupuestadas que se encuentran dentro del grupo seleccionado en el porcentaje indicado.

Sumar Importe: Suma a las cantidades Presupuestadas que se encuentran dentro del grupo seleccionado la cantidad aquí indicada.

Restar Importe: Resta a las cantidades presupuestadas que se encuentran dentro del grupo seleccionado la cantidad aquí indicada.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Como Presupuestar una Cuenta Contable

Los pasos a seguir en el momento de Presupuestar una Cuenta Contable son:

1.- Pulsar el icono Alta e informar de los siguientes datos:

Cuenta: Número de cuenta que deseamos presupuestar. La longitud de dicha cuenta debe coincidir con la longitud indicada en la información general del Presupuesto en el campo Nivel.

Sección: Sección a la cual asignamos la cantidad Presupuestada.

Períodos 0/13: Cantidad Presupuestada para cada período.

Para facilitar la asignación de las cantidades Presupuestadas a cada período disponemos de dos funciones:

Asignar el Importe a los Períodos Seleccionados: Asigna el importe indicado a todos los períodos.

Periodificar el Importe a los Períodos Seleccionados: Reparte equitativamente en todos los períodos la cantidad aquí indicada.

2.- Pulsar el icono Guardar.

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MENÚS, Detalle Mantenimiento de Presupuestos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Modificación Múltiple: Permite cambiar la cantidad Presupuestada para un determinado grupo de cuentas. Ver Modificación Múltiple.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Detalle Mantenimiento Presupuestos


Como Crear un Presupuesto

1.- Pulsar el icono Alta e informar de los siguientes campos:

Ejercicio: Ejercicio Contable al cual hace referencia el Presupuesto.

Presupuesto: Código identificador del Presupuesto dentro de la aplicación.

Descripción: Breve descripción del Presupuesto.

Nivel: Número de dígitos de las cuentas a Presupuestar. En función del nivel de las cuentas la información será de mayor o menor detalle.

2.- Pulsar el icono Guardar.

3.- Pulsar el icono Detalle para poder acceder al detalle del Presupuesto poder Presupuestar las cuentas deseadas. Ver Como Presupuestar una Cuenta Contable.

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Importación Presupuestos, Mantenimiento de Presupuestos

Permite cambiar los importes de los Presupuestos según lo informado en otros Presupuestos o según importes acumulados (valores reales)  de años precedentes.

Los pasos a seguir en la importación de Presupuestos son:

1.- Pulsar el icono Importar e informar de los siguientes datos:

Desde Acumulados: Se crea un Presupuesto a partir de los saldos acumulados de un ejercicio. Muy útil para realizar Presupuestos con base de partida de los datos reales de años precedentes.

Desde Otro Presupuesto: Se crea un Presupuesto a partir de lo informado en otros Presupuestos.

Origen:

En el caso de haber seleccionado la importación Desde Acumulados debemos informar de:

Ejercicio: Ejercicio del cual extraemos la información.

Desde/Hasta Cuenta: Rango de Cuentas de los cuales extraemos la información.

En el caso de haber seleccionado la importación desde Otro Presupuesto debemos informar de:

Ejercicio: Ejercicio del cual extraemos la información.

Presupuesto: Código del Presupuesto del cual extraemos la información.

Destino:

Ejercicio: Ejercicio al cual importamos el Presupuesto.

Presupuesto: Código del Presupuesto al cual importamos el Presupuesto.

Cambio de Importe:

Importe Cero: Inicializa las cantidades Presupuestadas a cero.

Incremento %: Incrementa las cantidades en el porcentaje indicado.

Decremento %: Decrementa las cantidades en el porcentaje indicado.

Sumar Importe: Suma a las cantidades Presupuestadas la cantidad aquí indicada.

Restar Importe: Resta a las cantidades Presupuestadas la cantidad aquí indicada.

2.- Pulsar el botón Aceptar.

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LISTADOS PRESUPUESTOS GENERAL

Listado con la comparación entre los importes Presupuestados y el saldo real, calculando el porcentaje de desviación. La información se presenta separada por cuentas contables, agregando los importes de las secciones incluidas en los límites de acotación.

Ver También

Presupuestos


LISTADOS PRESUPUESTOS POR SECCIÓN

Listado con la comparación entre los importes Presupuestados y el saldo real, calculando el porcentaje de desviación. La información se presenta separada por cuentas contables, y por secciones, separando las desviaciones incurridas por cada una de las secciones incluidas en los límites de acotación.

Ver También

Presupuestos


INMOVILIZADO

Tipos de Amortización

Mantenimiento de Familias Bienes/Elementos

Mantenimiento Bienes/Elementos

Amortizaciones

Listado Bienes/Elementos

Listado Bienes por Familia

Borrado Bienes/Elementos

Ver También

Contabilidad


Tipos de Amortización
TIPOS AMORTIZACIÓN

Mantenimiento en el que se definen los distintos Tipos de Amortización de los bienes de la Empresa. Los Tipos de Amortización configuran la cadencia de las Amortizaciones y su porcentaje. Por tanto, el Tipo de Amortización define la vida útil del bien y la frecuencia en la realización de los Asientos de Amortización.

Deben existir tantos Tipos de Amortización como condiciones diferentes de Amortización tengan los bienes. Los bienes de mismas características pueden Amortizarse según el mismo Tipo.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Inmovilizado


Iconos, Tipos de Amortización
ICONOS, Tipos Amortización

•	Modificar: Permite cambiar las características de la Amortización seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de las Amortizaciones que han sido dadas de alta o modificadas.

•	Nuevo Registro: Crea nuevas amortizaciones. Ver Campos Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Elimina la Amortización seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona la pantalla de Tipos de Amortización.

Ver También

Tipos de Amortización


Alta Tipos de Amortización
Proceso de Alta de los Tipos de Amortización

Los campos a informar en el proceso de alta de un Tipo de Amortización son:

Código: Código de identificación del tipo de Amortización.

Descripción: Literal que identifica al tipo de Amortización.

Período: Número de meses de vida útil del inmovilizado, establece el período de duración de la Amortización. No influye en el cálculo de la Amortización.

Cadencia: Intervalo de tiempo que transcurre entre cada Amortización, una M (mensual) indica que cada mes se realizará el asiento correspondiente a la Amortización, una T (trimestral) indica que el asiento se realiza cada tres meses, una S (semestral) cada seis meses y una A (anual) cada año.

% Amortización: Porcentaje de Amortización anual. El valor del inmovilizado que se dota en cada asiento depende del porcentaje anual y de la cadencia de la Amortización. Ver Cálculo Amortización.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Cálculo de Amortización

Para efectuar el cálculo de las cuotas a Amortizar se realizan las siguientes operaciones:

Cuota Anual de Amortización = (Importe – Valor Residual) * Porcentaje Tipo Amort.

Amortización Mensual = Cuota Anual Amortización / 12

Otras Amortizaciones = Se efectúa el cálculo en función del tiempo transcurrido desde la última Amortización.


Menús, Tipos de Amortización
MENÚS, Tipos Amortización

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar los diferentes tipos de Amortización.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Tipos de Amortización


MANTENIMIENTO DE FAMILIAS BIENES/ELEMENTOS

Relación de las familias a las que pertenecen los Bienes/Elementos del inmovilizado.

Cada Elemento se asocia a una Familia en su ficha. Al mismo tiempo cada uno de los Bienes pueden tener distintos elementos, no es necesario que cada uno de los Bienes tengan elementos creados, aunque es recomendable separar los Bienes en elementos para así efectuar un control más exhaustivo del inmovilizado.

La aplicación permite mantener un control de los Bienes inmovilizados por Familias, comprobando la Amortización total realizada sobre los Bienes de una Familia.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Inmovilizado


ICONOS, Mantenimiento de Familias Bienes/Elementos

•	Modificar: Permite cambiar las características de la Familia seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de las Familias que han sido dadas de alta o modificadas.

•	Nuevo Registro: Crea nuevas Familias. Para dar de alta una nueva Familia debemos informar de un Código identificativo de la Familia y de su Descripción.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Elimina la Familia seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona el Mantenimiento de Familias Bienes/Elementos.

Ver También

Mantenimiento de Familias Bienes/Elementos


MENÚS, Mantenimiento de Familias Bienes/Elementos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar las diferentes Familias.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Familias Bienes/Elementos


MANTENIMIENTO BIENES/ELEMENTOS

Ficha de cada uno de los Bienes que son amortizados. En la ficha se incluyen los datos que configuran las características del bien y que condicionarán el cálculo automático de las Amortizaciones.

En la ficha también se incorporan los datos de Amortizaciones efectuadas al Bien. Los Bienes agrupan a Elementos de parecidas características y que por regla general tienen el mismo tipo de Amortización. Los bienes se identifican con el código del Elemento igual a 00. Los Bienes se agrupan al mismo tiempo en Familias.

Ver Como Crear un Bien/Elemento

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Inmovilizado


Iconos, Mantenimiento de Familias Bienes/Elementos
ICONOS, Mantenimiento Bienes/Elementos

•	Modificar: Permite cambiar las características del Bien/Elemento seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de los Bienes/Elementos que han sido dados de alta o modificados.

•	Nuevo Registro: Crea nuevos Bienes/Elementos. Ver Campos Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del registro seleccionado.

•	Eliminar: Elimina el Bien/Elemento seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:: Abandona el Mantenimiento de Bienes/Elementos.

Ver También

Mantenimiento Bienes/Elementos


Alta Familias Bienes/Elementos
Proceso de Alta Bienes/Elementos

Los pasos a seguir en la creación de Bienes/Elementos son los siguientes:

1.- Pulsar el icono Alta, e informar de:

Bien/Elemento: Código del bien, en caso de que exista aparecerá el código correlativo del Elemento asociado al Bien.

Descripción: Literal de identificación. La primera línea identifica al Bien y la segunda al Elemento.

Familia: Código de la familia del Bien/Elemento, la aplicación realiza listados con el control de todos los Elementos de una misma Familia.

Proveedor: Proveedor al que se adquirió el Bien/Elemento.

Fecha Compra: Fecha de adquisición del Bien/Elemento.

Importe: Valor del Bien/Elemento que será la base para su Amortización. Influye en el cálculo de amortización.

Valor Residual: Valor del Bien/Elemento al final de su vida útil. Influye en el cálculo de amortización.

Fecha 1ª Amort.: Fecha en la que se produjo la primera amortización.

Fecha Ult. Amort.: Fecha en la que se produjo la última amortización.

Tipo Amort.: Código del tipo de amortización que se le aplica al Elemento. Debe estar presente en Tipos de Amortización. Influye en el cálculo de amortización.

Nº Amortizaciones: Nº de Amortizaciones que han sido aplicadas al elemento.

Acum. Amort.: Importe acumulado de las Amortizaciones realizadas al Elemento hasta la fecha, se va actualizando a medida que se Amortice el Elemento.

Cta. Amort.: Código de la cuenta de Amortización de este Elemento.

Cta. Dotación Amort.: Código de la cuenta de las dotaciones de Amortizaciones de este Elemento.

Observaciones: Campo en el que se incluye un literal que actúa a modo de observación.

2.- Pulsar el icono Guardar.

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


Menús, Mantenimiento Bienes/Elementos
MENÚS, Mantenimiento de Familias Bienes/Elementos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar los diferentes bienes/elementos.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento Bienes/Elementos


AMORTIZACIONES

Función que efectúa el cálculo de amortización para cada Bien/Elemento. La Amortización genera el Asiento Contable correspondiente y actualiza los datos en la ficha del Elemento.

La Amortización se separa por Tipos, pudiendo realizar la Amortización conjunta de todos los Bienes/Elementos con un mismo tipo. El tipo de Amortización a aplicar siempre estará en función de lo informado en la ficha del Bien/Elemento.

Los Datos a informar para realizar una Amortización son:

Tipo: Indicar el Tipo de Amortización que queremos amortizar.

Desde Bien/Elemento: Indicar el rango de Bienes/Elementos que queremos Amortizar.

Mes Amortización: Número del mes al que hacen referencia las Amortizaciones. Cada mes se identifica por su número, en el que Enero=1 y Diciembre=12.

Fecha: Fecha en la que se contabiliza el Asiento Contable relacionado con las Amortizaciones seleccionadas anteriormente.

Agrupar por Bien: En caso de activar esta opción la aplicación agrupa las Amortizaciones de todos los Elementos de un Bien en un mismo Asiento Contable. Los Bienes siempre se contabilizan con Asientos separados.

Listado Previo: En caso de activar esta opción la aplicación emite un listado con los Asientos generados por la Amortización con anterioridad a la confirmación de la contabilización.

Contabilización: Si se activa esta opción se crea el Asiento Contable correspondiente. Si no está activa sólo se crea el listado sin confirmar ningún movimiento Contable.

Ver También

Inmovilizado


LISTADO BIENES/ELEMENTOS

Listado de todos los Elementos presentes en el intervalo seleccionado. Los Elementos se muestran ordenados por Bienes. El listado puede ser:

Detallado: Muestra todos los datos incluidos en la ficha el Elemento. Se presenta una ficha de datos para cada Bien.

Resumido: Muestra los datos Contables asociados a cada Elemento, como el acumulado Amortizado o el tipo de Amortización. Los datos de Importe Compra, Valor Residual, Acumulado Amortizado se agregan en familias que a la vez se suman para ofrecer los datos totales generales.

Ver También

Inmovilizado


LISTADO BIENES POR FAMILIA

Listado de los Elementos seleccionados. Muestra los datos Contables asociados a cada elemento, como el acumulado Amortizado o el tipo de Amortización. Los datos de Importe Compra, Valor Residual, Acumulado Amortizado se agregan en Familias que a la vez se suman para ofrecer los datos totales generales.

Ver También

Inmovilizado


BORRADO BIENES/ELEMENTOS

Borra irreversiblemente los Elementos presentes en el intervalo seleccionado. Sólo pueden eliminarse los Bienes/Elementos que estén totalmente Amortizados.

Ver También

Inmovilizado


CALIDAD

Gestión Documental

Control Proveedores

Inspección y Ensayo

Gestión de Reclamaciones

No Conformidades

Ver También

Módulos


GESTIÓN DOCUMENTAL

Mtto Tipo de Documentos

Mtto Documentos

Mtto Documentos Externos

Histórico Documentos

Borrado Histórico Documentos

Ver También

Calidad


MANTENIMIENTO TIPOS DE DOCUMENTOS

Mantenimiento en el que deben estar incluidos todos los tipos de Documentos, tanto internos como externos que van a ser gestionados por el módulo de Calidad. Ejemplos de tipos Documentos internos son el Manual de Calidad, Procedimientos Generales, Instrucciones de Trabajo. Por otro lado ejemplos de Documentos externos son Tarifas, Normativas...

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Gestión Documental


ICONOS, Mantenimiento Tipos de Documentos

•	Modificar:. Permite cambiar la descripción del Tipo de Documento seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Tipo de Documento seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Tipo de Documento. En el campo Tipo debemos informar del Código que nos servirá para identificar el Tipo de Documento dentro de la Aplicación. A continuación en el campo Descripción debemos introducir una breve descripción del Tipo de Documento.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Tipo de Documento seleccionado.

•	Eliminar: Da de baja de forma irreversible el Tipo de Documento seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Mantenimiento Tipos de Documentos.

Ver También

Mantenimiento Tipos de Documentos


Menú, Mantenimiento Tipos de Documentos
MENÚS, Mantenimiento Tipos de Documentos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite Listar los Tipos de Documentos definidos.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión..

Ver También

Mantenimiento Tipos de Documentos


Mantenimiento de Documentos
MANTENIMIENTO DOCUMENTOS

Mantenimiento en el que están incluidos todos los Documentos internos del Sistema de Calidad. En este Mantenimiento deben incluirse todos los Procedimientos, el Manual, Las Instrucciones de Trabajo.

De los Documentos aquí introducidos se mantiene un control de las distintas revisiones efectuadas así como las copias controladas enviadas.

En la función Imprimir se ofrecen los listados que permiten mantener el control de la Documentación. Incluye los listados básicos definidos en el Sistema de Calidad tales como el control de la Distribución de Documentos o el listado de Documentos Vigentes.

Mediante un filtrado podemos limitar la visualización de Documentos. Este filtrado puede ser por Código de Documentos, Tipo de Documentos y Status Documentos (Aprobado o Pdte. Aprobar) Ver Funcionamiento Filtros.

De cada documento se mantiene la siguiente información: Responsable de Preparación, Fecha de Preparación, Responsable de Aprobación y Fecha de Aprobación.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Gestión Documental


ICONOS, Mantenimiento Documentos

•	Modificar:. Permite cambiar las características del Documento seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Documento seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Documento. Ver Campos Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Documento seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop:Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir:Abandona la pantalla de Mantenimiento Documentos.

•	Copias Documento:Permite llevar el control de todas aquellas entidades (empleados y clientes) que disponen de copias controladas del Documento seleccionado. Ver Copias Documento.

•	Revisiones Documento: Permite el acceso al detalle de las revisiones del Documento seleccionado. Ver Revisiones Documento.

•	Anular el Documento: La anulación de un Documento no supone un borrado de éste simplemente supone que el Documento pasa a un histórico de Documentos obsoletos. El proceso de anulación se aplica por ejemplo cuando un Procedimiento General pierde vigencia debido a un cambio del funcionamiento interno de la empresa.

•	Acceso al Documento: Permite acceder al contenido del Documento. La Aplicación busca el Documento en directorio definido en los Parámetros (Ficheros-Configuración-Parámetros) del módulo de Calidad.

Ver También

Mantenimiento Documentos


Alta Mantenimiento de Documentos
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Documentos

En el Proceso de Alta del Mantenimiento de Documentos nos encontramos con dos carpetas en las que debemos informar de:

1.-Principal:

Código: Código identificativo del Documento.

Descripción: Breve descripción del Documento.

Tipo: Tipo de Documento que corresponde con la naturaleza del Documento (Manual de Calidad, Procedimiento General...)

Status: Debemos seleccionar en que estado se encuentra el Documento. Un Documento se puede encontrar:

-Pdte. Aprobar: Documento creado pero que no ha sido aprobado y por tanto aún no es valido.

-Aprobado: Documento ya válido, debe tener informado el código del empleado que ha aprobado el Documento y la fecha de aprobación.

Preparado por: Código del empleado que ha preparado el Documento. A continuación de dicho código aparece el nombre del empleado.

Fecha de Preparación: Fecha en qué se ha efectuado la preparación.

Aprobado por: Código del Empleado que a aprobado el Documento. A continuación de dicho Código aparece el nombre del Empleado.

Fecha de Aprobación: Fecha en qué se ha efectuado la aprobación del Documento.

Documento: Permite acceder al contenido del Documento. La Aplicación accede al directorio definido en los Parámetros (Ficheros-Configuración-Parámetros) del módulo de Calidad para localizar el Documento a abrir. Sólo debe especificarse el nombre del Documento con su extensión.

2.- Observaciones: Observaciones referentes al Documento.

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Menú, Mantenimiento de Documentos
MENÚS, Mantenimiento Documentos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir:  Permite efectuar los listados de control de los Documentos de calidad más útiles:

-Listado Documentos: listado de todos los Documentos del Sistema, este listado permite conocer todos los Documentos vigentes con su estado de revisión actual.

-Control Distribución Documentos: Permite conocer qué Documentos están distribuidos, mostrando el detalle de qué revisión de Documento tiene en poder cada Empleado.

-Listado Revisiones: Detalle de todas las revisiones efectuadas sobre cada Documento.

•	Opciones: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento Documentos


COPIAS DOCUMENTO

Esta pantalla nos permite el control de las entidades (Empleados y Clientes) que disponen de copias controladas del Documento seleccionado. No es necesario incluir aquellos que dispongan de copias no controladas ya que con éstos no estamos obligados a enviarles las revisiones de los Documentos.

Al efectuar la revisión de un Documento la Aplicación anota por defecto que todas las entidades con copias controladas deben recibir dicha revisión. Esto permite mantener actualizado el listado de Control de la Distribución de Documentos.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

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ICONOS, Copias Documento

•	Modificar:. Permite cambiar las observaciones de la entidad (Clientes o Empleados) que mantiene una copia controlada del Documento seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la entidad (Clientes o Empleados) a la que se mantiene una copia del Documento seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva entidad (Clientes o Empleados) a la que se mantiene una copia controlada del Documento seleccionado. En el proceso de alta debemos indicar si la entidad recepcionadora de la copia es Cliente o Empleado así como el Código de dicha entidad. También tenemos la posibilidad de anotar Observaciones sobre la copia.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Entidad seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Copias Documento.

Ver También

Copias Documento


Menú, Mantenimiento de Documentos
MENÚS, Copias Documento

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Copias Documento


REVISIONES DOCUMENTO

Pantalla que nos permite llevar un control de las revisiones efectuadas sobre el Documento seleccionado. Para cada revisión tenemos un campo de observaciones en que se indican las modificaciones efectuadas. Pulsando el icono Copias Revisiones podemos conocer qué entidades disponen de copia controlada de la revisión seleccionada.

Al efectuar la revisión de un Documento la Aplicación anota por defecto que todas las entidades con copias controladas deben recibir dicha revisión. Esto permite mantener actualizado el listado de Control de la Distribución de Documentos.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


ICONOS, Revisiones Documento

•	Modificar:. Permite cambiar los datos de la Revisión seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Revisión seleccionada.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva Revisión. Al efectuar la Revisión de un documento en el campo Revisión debemos informar el número de Revisión. También debemos informar del nombre del Documento junto con su extensión en el campo Documento. Finalmente tenemos un espacio destinado a anotar los cambios realizados en el Documento y que provoca la revisión del mismo. Al pulsar el icono Guardar la Aplicación solicita si queremos enviar las copias de esta Revisión a todas las entidades con copia controlada. En caso de responder afirmativamente se considera se ha efectuado el envío de esta revisión a todas las entidades con copia controlada. Finalmente sólo será necesario pulsar el icono Copias Revisiones Documento e informar de la fecha de acuse de recibo de estos Documentos. La aplicación permite también enviar un mensaje de correo electrónico, en el que se incluye el Documento de la Revisión, a todas las entidades con copia controlada.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Revisión seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Revisiones Documento..

•	Copias Revisiones Documento: Permite el acceso al detalle de las revisiones del documento seleccionado. Ver Copias Revisiones Documento.

Ver También

Revisiones Documento


Copias de Documentos de las Revisiones
Copias de las Revisiones de Documentos

Pantalla que nos permite saber qué miembros de la organización disponen de copia, tanto controlada como no controlada, de la Revisión seleccionada.

Para cada entidad (cliente o empleado) se define una fecha de envío del Documento revisado y una fecha de acuse de recibo, fecha a partir de la cual puede considerarse que la Revisión esta en poder de la entidad.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús, Revisiones Documento


ICONOS, Copias de Documentos de las Revisiones

•	Modificar:. Permite cambiar la Fecha de Envío, la Fecha de Acuse de Recibo y las Observaciones referentes a la copia del documento de la Revisión seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la copia del Documento de la Revisión seleccionada.

•	Nuevo Registro: Permite definir un nuevo destinatario de la Revisión seleccionada. Para que se considere que el nuevo destinatario dispone de copia controlada previamente deberemos definirlo en Copias Documento. En caso de no hacerlo la entidad no se considera que disponga de copia controlada del Documento de Calidad, simplemente se le envía ex profeso esta Revisión. En posteriores Revisiones no se le enviará copia de forma automática a esta entidad. Para dar de alta esta nueva entidad debemos indicar si es Cliente o Empleado así como el Código que este tiene asignado dentro de la Aplicación. También debemos indicar la Fecha de Envío de la revisión así como la Fecha de Acuse de Recibo. Finalmente tenemos la posibilidad de anotar observaciones referentes a la copia de la Revisión.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Entidad destinataria seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Copias de Documentos de las Revisiones.

•	Enviar  e-mail: Permite envíar por correo electrónico las Copias de las Revisiones.

Ver También

Copias de Documentos de las Revisiones


Menú, Copias de las Revisiones de Documentos
 MENÚS, Copias de Documentos de las Revisiones

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Copias de Documentos de las Revisiones


Menú, Revisiones Documento
MENÚS, Revisiones Documento

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Opciones: Permite el acceso a Copias de Documentos de las Revisiones

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Revisiones Documento


Mantenimiento de Documentos
MANTENIMIENTO DOCUMENTOS EXTERNOS

Mantenimiento en el que están incluidos todos los Documentos Externos. En este Mantenimiento deben incluirse todos los Documentos Externos al Sistema de Calidad pero que deban archivarse y controlarse. A este tipo de documentos pertenecen las Tarifas de los Proveedores, las Normativas Vigentes...

Mediante un filtrado podemos limitar la visualización de Documentos. Este filtrado puede ser por Código de Documentos y Tipo de Documentos. Ver Funcionamiento Filtros.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Gestión Documental


ICONOS, Mantenimiento de Documentos Externos

•	Modificar:. Permite cambiar las características del Documento seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Documento seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Documento. Ver Campos Proceso de Alta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Documento seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Mantenimiento Documentos Externos.

•	Copias Documento: Permite llevar el control de todas aquellas entidades (clientes o empleados) a las que se les debe dar conocimiento de la existencia del documento. Ver Copias Documento Externo.

•	Revisiones Documento: Permite el acceso al detalle de las Revisiones del Documento seleccionado. Ver Revisiones Documento Externo.

•	Acceso al Documento: Permite acceder al contenido del Documento. La Aplicación busca el Documento en el directorio definido en los Parámetros (Ficheros-Configuración-Parámetros) del módulo de Calidad.

Ver También

Mantenimiento de Documentos Externos


Alta Mantenimiento de Documentos Externos
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Documentos Externos

En el Proceso de Alta en el Mantenimiento de Documentos Externos nos encontramos con dos carpetas en las que debemos informar de:

1.-Principal:

Código: Código identificativo del Documento.

Descripción: Breve descripción del Documento.

Tipo: Tipo de Documento corresponde a la naturaleza del documento (Tarifas, Normativas...)

Responsable: Código del Empleado que mantiene el control y archivo del documento.

Fecha de Alta: Fecha en la que se recepciona el Documento.

Fecha de Baja: Fecha en la que el Documento pierde su vigencia.

Documento: Permite acceder al contenido del Documento. La Aplicación accede al directorio definido en los Parámetros (Ficheros-Configuración-Parámetros) del módulo de Calidad para localizar el Documento a abrir. Sólo debe especificarse el nombre del Documento con su extensión.

2.- Observaciones: Observaciones referentes al Documento.

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Menú, Mantenimiento de Documentos Externos
MENÚS, Mantenimiento Documentos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite efectuar los listados de control de los Documentos de calidad más útiles:

-Listado Documentos: Listado de todos los Documentos del Sistema, este listado permite conocer todos los Documentos vigentes con su estado de revisión actual.

-Control Distribución Documentos: Permite conocer qué Documentos están distribuidos, mostrando el detalle de qué revisión de Documento tiene en poder cada Empleado.

-Listado Revisiones: Detalle de todas las revisiones efectuadas sobre cada Documento.

•	Opciones: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento Documentos Externos


COPIAS DOCUMENTO EXTERNO

Esta pantalla nos permite el control de las Entidades a las que se les envía copia controlada de los Documentos externos. No es necesario incluir aquellas Entidades que dispongan de copias no controladas ya que con éstas no estamos obligados a enviarles las revisiones de los Documentos.

Al efectuar la revisión de un Documento la Aplicación anota por defecto que todas las Entidades con copias controladas deben recibir dicha Revisión. Esto permite mantener actualizado el listado de Control de la Distribución de Documentos.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


ICONOS, Copias Documento Externo

•	Modificar:. Permite cambiar las observaciones del empleado al que se mantiene conocimiento del Documento.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la entidad (Clientes o Empleados) a la que se mantiene conocimiento del Documento.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva entidad (Clientes o Empleados) en la lista de entidades a las que se mantiene copia controlada del Documento seleccionado. En el proceso de alta debemos indicar si la entidad recepcionadora de la copia es Cliente o Empleado así como el Código de dicha entidad. También tenemos la posibilidad de anotar Observaciones sobre la copia.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Entidad seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Copias Documento Externo.

Ver También

Copias Documento Externo


Menú, Copias Documento Externo
MENÚS, Copias Documento  Externo

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Copias Documento Externo


REVISIONES DOCUMENTO EXTERNO

Pantalla que nos permite llevar un control de las revisiones o ediciones del Documento seleccionado. Para cada revisión tenemos un campo de observaciones en que se indican las modificaciones efectuadas en este Documento respecto el anterior. Pulsando el icono Copias Revisiones podemos conocer que entidades disponen de copia de la revisión seleccionada.

Al efectuar la revisión de un Documento la Aplicación anota por defecto que todas las Entidades con copias controladas deben recibir dicha revisión. Esto permite mantener actualizado el listado de Control de la Distribución de Documentos.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Volver a Funciones Accesibles con Iconos


ICONOS, Revisiones Documento Externo

•	Modificar:. Permite cambiar los datos de la revisión seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Revisión seleccionada.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva Revisión o edición del documento. Al efectuar una nueva revisión de un Documento en el campo Revisión debemos informar el número de revisión. También debemos informar del nombre del Documento junto con su extensión en el campo Documento. Finalmente sólo será necesario pulsar el icono Copias Revisiones e informar de la fecha de acuse de recibo de estos Documentos.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Revisión seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Revisiones Documento Externo.

•	Copias Revisiones Documento: Permite el acceso al detalle de las revisiones del Documento seleccionado. Ver Copias Revisiones Documento.

Ver También

Revisiones Documento Externo


Copias de las Revisiones de Documentos Externos
:Copias de las Revisiones de Documentos Externos

Pantalla que nos permite saber que miembros de la organización disponen de copia, tanto controlada como no controlada, de la Revisión seleccionada.

Para cada entidad (Cliente o Empleado) se define una fecha de envío del Documento Revisado y una fecha de acuse de recibo, fecha a partir de la cual puede considerarse que la Revisión esta en poder de la Entidad.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús, Revisiones Documento


Iconos, Copias de las Revisiones de Documentos Externos
ICONOS, Copias de Documentos de las Revisiones

•	Modificar:. Permite cambiar la Fecha de Envío, la Fecha de Acuse de Recibo y las Observaciones referentes a la copia del Documento de la Revisión seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la copia del Documento de la Revisión seleccionada.

•	Nuevo Registro: Permite definir un nuevo destinatario de la Revisión seleccionada. Para que se considere que el nuevo destinatario dispone de copia controlada previamente deberemos definirlo en Copias Documento. En caso de no hacerlo la entidad no se considera que disponga de copia controlada del Documento de calidad, simplemente se le envía ex profeso esta revisión. En posteriores revisiones no se le enviará copia de forma automática a esta entidad. Para dar de alta esta nueva entidad debemos indicar si es Cliente o Empleado así como el Código que este tiene asignado dentro de la Aplicación. También debemos indicar la Fecha de Envío de la revisión así como la Fecha de Acuse de Recibo. Finalmente tenemos la posibilidad de anotar observaciones referentes a la copia de la Revisión.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Entidad destinataria seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Copias de Documentos de las Revisiones.

Ver También

Copias de Documentos de las Revisiones


Menú, Copias de las Revisiones de Documentos
 MENÚS, Copias de Documentos de las Revisiones

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Copias de Documentos de las Revisiones


Menú, Revisiones Documento Externo
MENÚS, Revisiones Documento Externo

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Opciones: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Revisiones Documento


HISTÓRICO DOCUMENTOS

Mantenimiento en el que están incluidos todos los Documentos internos y externos que han sido anulados y por tanto son considerados como obsoletos. De cada Documento se puede consultar las copias controladas y Revisiones que se han establecido.

Mediante un filtrado podemos limitar la visualización de Documentos. Este filtrado puede ser por Código de Documentos, Tipo de Documentos y Status Documentos (Aprobado o Pendiente Aprobar) Ver Funcionamiento Filtros.

Las funciones Accesibles con Iconos y Menús son las mismas que en el Mantenimiento de Documentos con la limitación que sólo podemos acceder a funciones de consulta.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Gestión Documental


Histórico Documentos, Borrado
BORRADO HISTÓRICO DOCUMENTOS

Pantalla que permite eliminar todos los Documentos incluidos en el Histórico que estén dentro de la selección marcada.

Ver También

Gestión Documental


INSPECCIÓN Y ENSAYO

Maestros

Ordenes de Calidad

Ver También

Calidad


Inspección y Ensayo, Maestros
MAESTROS

Tipos de Procesos

Equipos de Medida

Gamas de Artículos

Procedimientos

Ver También

Inspección y Ensayo


Tipos de Procesos, Mantenimiento
MANTENIMIENTO TIPOS DE PROCESO

Pantalla que nos permite definir los distintos Procesos (recepción, entrega, ..)  en los que se realiza alguna operación relacionada con la Calidad del Producto.

Lo más habitual es definir los procedimientos de Calidad en relación con los distintos Procesos por los que es interesante tener en cuenta la Calidad en el momento de realizar la definición de Procesos.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Maestros


Tipos de Procesos, Iconos
ICONOS, Tipos de Proceso

•	Modificar: : Permite cambiar la Descripción del Tipo de Proceso seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Tipo de Proceso seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Tipo de Proceso en el Mantenimiento. Los datos a informar son el Código Tipo de Proceso utilizado para identificar el Tipo de Proceso en la aplicación así como una breve Descripción de éste.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Tipo de Proceso seleccionado.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible el Tipo de Proceso seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Tipos de Proceso.

Ver También

Tipos de Proceso


Tipos de Procesos, Menús
MENÚS, Tipos de Proceso

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar los distintos Tipos de Proceso que tenemos definidos en la aplicación.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Tipos de Proceso


Equipos de Medida, Mantenimiento
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE MEDIDA

Pantalla que nos permite definir los distintos Equipos de Medida utilizados para llevar a cabo la inspección de la Calidad. En el momento de definir un determinado procedimiento en el caso que deba utilizarse un Equipo de Medida se deberá definir previamente en este mantenimiento.

De estos Equipos de Medida se lleva un estricto control de su calibrado e inspecciones, su identificación y localización.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Maestros


Equipos de Medida, Iconos
ICONOS, Equipos de Medida

•	Modificar: : Permite cambiar las características del Equipo de Medida seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Equipo de Medida seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Equipo de Medida en el Mantenimiento. Ver Alta Equipos de Medida

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Equipo de Medida seleccionado.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible el Equipo de Medida seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Equipos de Medida.

Ver También

Equipos de Medida


Equipos de Medida, Alta
Alta Equipos de Medida

Los pasos a seguir para dar de alta un nuevo Equipo de Medida son:

1.- Pulsar el icono Alta e informar de los siguientes campos:

Instrucción Calibración: Código del documento de calidad relacionado con la calibración del Equipo de Medida.

Periodo de Recalibrado: Periodicidad con que debe realizarse la calibración del Equipo de Medida.

Fecha Ult. Calibración: Fecha en que se ha realizado la última calibración del Equipo de Medida.

Resul. Calibración: Resultado de la calibración. Éste puede ser correcto si ha superado las especificaciones indicadas en la Instrucción de Calibración o incorrecto en caso contrario.

Fecha Prox. Calibración: Fecha en que debe realizarse la próxima calibración teniendo en cuenta la Fecha de la Última Calibración y el Periodo de Recalibrado.

Núm. Equipo: Código identificador del Equipo de Medida dentro de la aplicación.

Descripción: Breve descripción del Equipo de Medida.

Ubicación: Ubicación del Equipo de Medida.

Empleado: Empleado que está en posesión del Equipo de Medida.

Fabricante: Nombre del Fabricante del Equipo de Medida.

Núm. Serie: Número de Serie del Equipo de Medida.

Fecha Compra: Fecha de compra del Equipo de Medida.

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Equipos de Medida, Menús
MENÚS, Equipos de Medida

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar las distintos Equipos de Medida definidos en la aplicación.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Equipos de Medida


Gamas de Productos, Mantenimiento
MANTENIMIENTO GAMAS DE ARTÍCULOS

Pantalla que nos permite definir distintas Gamas de Productos. Esto hace que podamos especificar para los distintos Proveedores que tenemos dados de alta las gamas de Productos que nos sirven. En la ficha del Artículo se indica la Gama a la que pertenece cada Artículo.

De esta forma puede darse el caso que para un mismo Proveedor para una determinada Gama de Productos sea un Proveedor válido pero para otra sea rechazado, puesto que se puede evaluar la calidad ofrecida por los Proveedores en las distintas Gamas de Artículos.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Maestros


Gamas de Productos, Iconos
ICONOS, Gamas de Productos

•	Modificar: : Permite cambiar la Descripción de la Gama de Productos seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Gama de Productos seleccionada.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva Gama de Productos. Los campos a informar son el código identificador de la Gama dentro de la aplicación así como una breve Descripción de ésta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Gama seleccionada.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible la Gama de Productos seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Gamas de Productos.

Ver También

Gamas de Productos


Gamas de Productos, Menús
MENÚS, Gamas de Productos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar las distintas Gamas de Productos definidas en la aplicación.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Gamas de Productos


Procedimientos, Mantenimiento
MANTENIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS

Pantalla que nos permite definir los distintos procedimientos de Inspección de la Calidad.

Para cada Procedimiento se definen una serie de operaciones a seguir para poder evaluar correctamente la Calidad de los Artículos asociados a dicho Procedimiento. Es en el Mantenimiento de Artículos, en la Carpeta Calidad, donde se define el Procedimiento a seguir para evaluar la Calidad de cada Artículo.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Maestros


Procedimientos, Iconos
ICONOS, Mantenimiento de Procedimientos

•	Modificar:: Permite cambiar las características del Procedimiento seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Procedimiento seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra una nuevo Procedimiento. Ver Como Crear un Procedimiento.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Procedimiento seleccionado.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible el Procedimiento seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Procedimientos.

•	Operaciones: Permite consultar y definir las distintas operaciones a seguir para llevar a cabo el Procedimiento seleccionado. Ver Operaciones Procedimiento.

•	Documento Calidad: Permite acceder al Documento de Calidad relacionado con el Procedimiento seleccionado.

•	Documento Procedimiento: Permite acceder al Documento relacionado con el Procedimiento seleccionado definido previamente.

Ver También

Mantenimiento de Procedimientos


Procedimientos, Como Crear
Como Crear un Procedimiento

Los pasos a seguir a la hora de definir un Procedimiento son:

1.- Pulsar el icono Alta e informar de los siguientes campos:

Procedimiento: Código identificador del Procedimiento dentro de la aplicación.

Descripción: Breve descripción del Procedimiento.

Documento: Ruta de acceso al Documento en la que se detallan las acciones a efectuar en el Procedimiento.

Doc. Calidad: Código identificador del Documento de Calidad relacionado con el Procedimiento. El Documento debe estar incluido en el Mantenimiento de Documentos de la Gestión Documental.

Observaciones: Permite anotar observaciones referentes al Procedimiento.

2.- Pulsar el icono Guardar.

3.- Una vez definidas las características generales se debe informar de las operaciones a realizar para poder llevar a cabo correctamente el procedimiento. Ver Operaciones Procedimiento.

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Procedimientos, Menús
MENÚS, Mantenimiento de Procedimientos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar los distintos Procedimientos definidos en la aplicación.

•	Operaciones: Permite consultar y definir las distintas operaciones a seguir para llevar a cabo el Procedimiento seleccionado. Ver Operaciones Procedimiento.

•	Office: Permite el acceso al documento de Calidad relacionado con el Procedimiento así como el Documento descriptivo de éste.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Procedimientos


Operaciones de Procedimientos, Mantenimiento
MANTENIMIENTO DE OPERACIONES DE PROCEDIMIENTOS

Pantalla que nos permite definir las Operaciones que hay que llevar a cabo para efectuar la inspección de la calidad que marca el Procedimiento seleccionado.

Cada Operación tiene un peso específico sobre la puntuación total del Procedimiento lo que se marca con el porcentaje de ponderación. En el caso que para llevar a cabo la Operación se necesite un determinado Equipo también se deberá informar de éste y tener controlado en todo momento desde el Mantenimiento de Equipos de Medida que se hayan efectuado las calibraciones oportunas.

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Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear Procedimientos

Funciones Accesibles con Iconos, Mantenimiento de Procedimientos


Operaciones de Procedimientos, Iconos
ICONOS, Operaciones de Procedimientos

•	Modificar:: Permite cambiar las características de la Operación seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Operación seleccionada.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva Operación. Ver Como Crear una Operación.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Operación seleccionada.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible la Operación seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Operaciones de Procedimientos.

•	Valoración: Permite describir la forma de puntuar la Operación seleccionada según el resultado de ésta. Ver Valoración Operaciones

Ver También

Operaciones de Procedimientos


Operaciones de Procedimientos, Como Crear
Como Crear Operaciones de Procedimientos

Los pasos a seguir para crear Operaciones son los siguientes:

1.- Pulsar el icono Alta e informar de los siguientes campos:

Núm. Operación: Código identificador de la Operación dentro de la aplicación. Es aconsejable numerarlos de forma correlativa a su orden de ejecución.

Descripción: Breve descripción de la Operación.

Rtado Óptimo: Valor óptimo del resultado de la Operación.

Cantidad Muestra Op.: En el caso que para realizar la Operación deba realizarse sobre una muestra del producto debe indicarse la cantidad de muestra.

UM Muestra: Unidades en que se expresa la cantidad de muestra.

Ponderación %: Peso que tiene el resultado de la Operación sobre la puntuación total del Procedimiento expresado en %. Todas las puntuaciones tienen una puntuación numérica, que se multiplica por el porcentaje aquí indicado para acumular la puntuación final del Procedimiento de Inspección.

Núm. Equipo Medida: En caso de que para la ejecución de la Operación deba usarse algún Equipo de Medida debe indicarse que equipo debe usarse.

Documento: Ruta de acceso al Documento relacionado con la ejecución de la Operación.

Instrucciones: Espacio destinado a la descripción de los pasos a seguir para la correcta ejecución de la Operación.

Observaciones: Observaciones referentes a la Operación.

2.- Pulsar el icono Guardar.

3.- Una vez definida las características generales de la Operación debe indicarse la valoración de ésta según el resultado obtenido. Ver Valoración Operaciones.

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Operaciones de Procedimientos, Menús
MENÚS, Operaciones de Procedimientos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Valoraciones: Permite describir la forma de puntuar la Operación seleccionada según el resultado de ésta. Ver Valoración Operaciones.

•	Imprimir: Permite listar las distintas Operaciones asociadas a los Procedimientos definidos en la aplicación.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Operaciones de Procedimientos


Modos Evaluación, Mantenimiento
MANTENIMIENTO MODOS EVALUACION

Permite definir las distintas puntuaciones de una determinada Operación según el resultado obtenido en ésta. Según sea el resultado obtenido en una determinada Operación podemos forzar a que se dé por NO CONFORME el resultado total del Procedimiento aún teniendo buenas puntuaciones en el resto de Operaciones.

Para facilitar el control de la calidad se pueden definir unos rangos de resultados que marcan la puntuación final de la Operación de forma que va valoración sea lo más objetiva posible.

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Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear Operaciones de Procedimientos

Funciones Accesibles con Iconos, Operaciones de Procedimientos


Modos Evaluación, Iconos
ICONOS, Modos Evaluación

•	Modificar:: Permite cambiar las características de la Valoración seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Valoración seleccionada.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva Valoración. Los campos a informar son el Rango de valores para los cuales es válida la valoración informada así como el Resultado de la puntuación. En el caso que la valoración definida para la operación seleccionada haga que el resultado del Procedimiento sea NO CONFORME, independientemente del resultado de las restantes Operaciones, debemos activar la opción Restrictivo. Los valores aquí indicados aparecen en forma de consulta en el momento de asignar la valoración de una Operación.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Valoración seleccionada.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible la Valoración seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la Operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la Valoración de Operaciones.

Ver También

Valoración Operaciones


Modos Evaluación, Menús
MENÚS, Modos Evaluación

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar las distintas Valoraciones de las Operaciones asociadas a los Procedimientos definidos en la aplicación.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Valoración Operaciones


GESTIÓN DE RECLAMACIONES

Productos

Agrupaciones

Estados

Reclamaciones

Consultas

Ver También

Calidad


PRODUCTOS

Mantenimiento de Versiones / Modelos

Mantenimiento de Revisiones / Nº de Serie

Mantenimiento de Clientes / Artículos

Ver También

Gestión de Reclamaciones


Versiones, Mantenimiento
MANTENIMIENTO DE VERSIONES / MODELOS

Esta pantalla nos permite mantener un control de los distintos Modelos o Versiones de un determinado producto. Con esta clasificación podemos identificar con más exactitud un determinado producto definido en el almacén.

Al crear una reclamación no es necesario informar del Modelo del Artículo siendo un dato que puede introducirse opcionalmente por si queremos analizar con más precisión la calidad de los productos.

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Ver También

Productos


Versiones, Iconos
ICONOS, Mantenimiento de Versiones / Modelos

•	Modificar: Permite cambiar la descripción de la Versión seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Versión seleccionada.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva Versión. En el campo Artículo debemos informar del Código del Artículo del cual queremos registrar una nueva versión. A continuación en el campo Versión debemos introducir la Versión del Artículo en cuestión. Finalmente en el campo Descripción debemos introducir una breve descripción de la Versión.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la versión seleccionada.

•	Eliminar: Da de baja de forma irreversible la versión seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Mantenimiento de Versiones.

Ver También

Mantenimiento de Versiones


Versiones, Menús
MENÚS, Mantenimiento de Versiones / Modelos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Versiones


Revisiones, Mantenimiento
MANTENIMIENTO DE REVISIONES / Nº DE SERIE

En este Mantenimiento se pueden detallar los números de serie de las Versiones o Modelos definidos.

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Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Productos


Revisiones, Iconos
ICONOS, Mantenimiento de Revisiones / Nº de Serie

•	Modificar: Permite cambiar la descripción de la Revisión seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Revisión seleccionada.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva Revisión. En el campo Artículo debemos informar del Código del Artículo del cual queremos registrar una nueva Revisión. A continuación en el campo Versión debemos introducir la Versión del Artículo de la cual queremos registrar una nueva Revisión. Finalmente en el campo Revisión debemos indicar el código identificador de la Revisión junto con una breve descripción de ésta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Revisión seleccionada.

•	Eliminar: Da de baja de forma irreversible la Revisión seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Mantenimiento de Revisiones.

Ver También

Mantenimiento de Revisiones


Revisiones, Menús
MENÚS, Mantenimiento de Revisiones / Nº de Serie

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Revisiones


Clientes/Artículos, Mantenimiento
MANTENIMIENTO DE CLIENTES / ARTÍCULOS

En este apartado introducimos los artículos de que dispone el cliente y que son susceptibles de que generen alguna Reclamación. En este apartado se incluyen todos los productos que están en régimen de Garantía.

Al crear una Reclamación se informa del código de Cliente que efectúa la Reclamación, pudiendo consultar rápidamente los productos del Cliente que puedan estar sujetos a reclamaciones. No obstante la reclamación puede hacer referencia a un Artículo que no esté relacionado con el Cliente.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Productos


Clientes/Artículos, Iconos
ICONOS, Mantenimiento de Clientes / Artículos

•	Modificar: Permite cambiar las características (versión y revisión) del Artículo seleccionado el cual está asignado a un determinado Cliente.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la relación Artículo-Cliente.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva relación Artículo-Cliente. Ver Proceso de Alta Mantenimiento de Clientes / Artículos.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la relación Artículo-Cliente seleccionados.

•	Eliminar: Da de baja de forma irreversible la relación Artículo-Cliente seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Mantenimiento de Clientes/Artículos.

Ver También

Mantenimiento de Clientes / Artículos


Clientes/Artículos, Proceso de Alta
Proceso de Alta de Clientes / Artículos

Los campos a informar en el momento de dar de alta una nueva relación Artículo-Cliente son:

Cliente: Código del Cliente del cual vamos a indicar que Artículo posee.

Artículo: Código del Artículo que el Cliente posee.

Versión: Versión a la cual pertenece el Artículo que posee el Cliente.

Revisión: Revisión a la cual pertenece el Artículo que posee el Cliente.

Descripción: Breve descripción referente a la relación Artículo-Cliente.

Fecha Inicio: Fecha desde que el cliente dispone de este Artículo.

Fecha Final: Fecha en la que finaliza la garantía o mantenimiento de este Artículo, por lo que se considera que ya no pueden generarse reclamaciones.

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Clientes/Artículos, Menús
MENÚS, Mantenimiento de Clientes / Artículos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Revisiones


AGRUPACIONES

Mantenimiento Agrupaciones de 1er Nivel

Mantenimiento Agrupaciones de 2do Nivel

Ver También

Gestión de Reclamaciones


Agrupaciones 1er Nivel, Mantenimiento
MANTENIMIENTO AGRUPACIONES 1er NIVEL

Las Agrupaciones permiten determinar el tipo de Reclamación. Éstas posteriormente nos permiten analizar las Reclamaciones que se producen, y poder determinar cuáles son las que se producen con mayor frecuencia y así definir las posibles acciones correctoras a efectuar.

Las Agrupaciones se dividen en dos niveles, un Primer nivel de menos detalle y un segundo nivel de más detalle.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Agrupaciones


Agrupaciones 1er Nivel, Iconos
ICONOS, Mantenimiento Agrupaciones 1er Nivel

•	Modificar: Permite cambiar la descripción del tipo de Reclamación de primer nivel.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la agrupación seleccionada.

•	Nuevo Registro: Registra una nuevo Tipo de reclamación de primer nivel. Los campos a informar son el Código identificador del tipo de Reclamación, que servirá posteriormente para identificar el tipo de Reclamación de primer nivel dentro de la aplicación, y la Descripción.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos seleccionados.

•	Eliminar: Da de baja de forma irreversible el tipo de Reclamación de primer nivel seleccionada. Para poder eliminar un tipo de Reclamación de primer nivel previamente debemos haber eliminado todos los tipos de Reclamación de segundo nivel relacionadas con ésta.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Mantenimiento de Agrupaciones de 1er Nivel.

Ver También

Mantenimiento Agrupaciones 1er Nivel


Agrupaciones 1er Nivel, Menús
MENÚS, Mantenimiento Agrupaciones 1er Nivel

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento Agrupaciones 1er Nivel


Agrupaciones 2do Nivel, Mantenimiento
MANTENIMIENTO AGRUPACIONES 2do NIVEL

Las Agrupaciones permiten determinar el tipo de Reclamación. Éstas posteriormente nos permiten analizar las Reclamaciones que se producen, y poder determinar cuáles son las que se producen con mayor frecuencia y así definir las posibles acciones correctoras a efectuar.

Las Agrupaciones se dividen en dos niveles, un primer nivel de menos detalle y un segundo nivel de más detalle.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Agrupaciones


Agrupaciones 2do Nivel, Iconos
ICONOS, Mantenimiento Agrupaciones 2do Nivel

•	Modificar: Permite cambiar la descripción del tipo de Reclamación de segundo nivel.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Agrupación seleccionada.

•	Nuevo Registro: Registra una nuevo Tipo de Reclamación de segundo nivel. Los campos a informar son el Código 1er Nivel que deseamos detallar, el Código 2do Nivel que vamos a dar de alta y que sirve para identificar el tipo de Reclamación de segundo nivel dentro de la aplicación y su Descripción.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos seleccionados.

•	Eliminar: Da de baja de forma irreversible el tipo de Reclamación de segundo nivel seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Mantenimiento de Agrupaciones de 2do Nivel.

Ver También

Mantenimiento Agrupaciones 2do Nivel


Agrupaciones 2do Nivel, Menús
MENÚS, Mantenimiento Agrupaciones 2do Nivel

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento Agrupaciones 2do Nivel


Reclamaciones, Estados
ESTADOS

Mantenimiento de Estados

Mantenimiento Estados/Estados

Mantenimiento Estados/Personal

Ver También

Gestión de Reclamaciones


Estados, Mantenimiento
MANTENIMIENTO DE ESTADOS

En esta pantalla debemos definir los diferentes Estados en los que se puede encontrar una Reclamación. Una Reclamación puede estar en proceso de recepción, en resolución o bien solucionada. Todas las posibles situaciones de una Reclamación deben crearse como Estados de forma que posteriormente podremos tener un control de las Reclamaciones existentes en cada uno de los Estados.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Estados


Estados, Iconos
ICONOS, Mantenimiento de Estados

•	Modificar: Permite cambiar la descripción del Estado seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Estado seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Estado. Los campos a informar son el Código, que sirve para identificar el Estado dentro de la aplicación y su Descripción.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos seleccionados.

•	Eliminar: Da de baja de forma irreversible el Estado seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Mantenimiento de Estados.

Ver También

Mantenimiento de Estados


Estados, Menús
MENÚS, Mantenimiento de Estados

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Estados


Estados/Estados, Mantenimiento
MANTENIMIENTO ESTADOS / ESTADOS

Esta pantalla nos permite definir el circuito de resolución de las Reclamaciones, es decir nos indica de qué Estado a qué Estado debe circular la Reclamación. Los Estados definen la Situación de la Reclamación, por tanto, el tránsito entre Estados define las etapas por las que transcurre una Reclamación hasta su resolución.

Una Reclamación sólo puede ser traspasada a los Estados destino del primero aquí definidos.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Estados


Estados/Estados, Iconos
ICONOS, Mantenimiento Estados / Estados

•	Modificar: Permite cambiar el comentario de la relación entre Estados seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la relación entre Estados seleccionada.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva relación entre Estados. Los campos a informar son el Código Origen, que indica el Estado de partida de la Reclamación y el Código Destino, que sirve para identificar el Estado de destino de la Reclamación. Finalmente podemos introducir un pequeño comentario sobre la relación.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos seleccionados.

•	Eliminar: Da de baja de forma irreversible la relación entre Estados seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Mantenimiento Estados/Estados.

Ver También

Mantenimiento Estados / Estados


Estados/Estados, Menús
MENÚS, Mantenimiento Estados / Estados

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Estados


Estados/Personal, Mantenimiento
MANTENIMIENTO DE ESTADOS / PERSONAL

Esta pantalla nos permite definir la relación de Estados que están asociados a un determinado empleado. Cuando un Empleado accede a la Gestión de las Reclamaciones, únicamente puede acceder a aquellas que están en alguno de los Estados que tiene asignados.

La aplicación identifica al empleado que accede a la Reclamación según el usuario con el que ha entrado en el programa.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Estados


Estados/Personal, Iconos
ICONOS, Mantenimiento de Estados / Personal

•	Modificar: Permite cambiar la relación entre Estados y Personal seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la relación entre Estados y Personal seleccionada.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva relación entre Estados y Personal. Los campos a informar son el Código del Estado del cual queremos definir un nuevo Empleado y el Código de Empleado que queremos relacionar con el Estado informado anteriormente.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos seleccionados.

•	Eliminar: Da de baja de forma irreversible la relación entre Estados seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla del Mantenimiento de Estados/Personal.

Ver También

Mantenimiento Estados/Personal


Estados/Personal, Menús
MENÚS, Mantenimiento de Estados / Personal

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento Estados/Personal


RECLAMACIONES

Origenes de la Reclamación

Mantenimiento de Reclamaciones

Ver También

Gestión de Reclamaciones


Reclamaciones, Origen, Mantenimiento
MANTENIMIENTO ORÍGENES DE LA RECLAMACIÓN

Esta pantalla nos permite definir los motivos por los cuales se puede producir una Reclamación. Es decir una vez hemos clasificado la Reclamación según su tipo (Agrupaciones de 1er y 2do nivel) únicamente nos queda indicar la causa. Por ejemplo si un cliente notifica que se ha entregado un producto dañado podríamos clasificar dicha Reclamación como una Deficiencia en la Entrega en lo referente a Agrupación de 1er Nivel y como un Embalaje Roto en lo referente a Agrupación de 2do Nivel. Finalmente la causa y motivo de la Reclamación podría ser una Incorrecta manipulación del material por parte del Transportista.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Reclamaciones


Reclamaciones, Origen, Iconos
ICONOS, Orígenes de la Reclamación

•	Modificar: Permite cambiar la Descripción del Origen de Reclamación seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Origen de Reclamación seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Origen de Reclamación. Los campos a informar son el Código Origen, que nos permite identificar el Origen de la Reclamación dentro de la aplicación junto con su Descripción.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos seleccionados.

•	Eliminar: Da de baja de forma irreversible el Origen de Reclamación seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Mantenimiento Orígenes de la Reclamación.

Ver También

Mantenimiento Orígenes de la Reclamación


Reclamaciones, Origen, Menús
MENÚS, Orígenes de la Reclamación

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento Orígenes de la Reclamación


Reclamaciones, Mantenimiento
MANTENIMIENTO DE RECLAMACIONES

Pantalla desde la cual se introducen y gestionan de forma fácil y ágil todas las reclamaciones. En el Mantenimiento de Reclamaciones se van anotando todas las acciones que se efectúan sobre las Reclamaciones. El resultado final es que se mantiene un control sobre todas las acciones efectuadas por cada usuario, en qué día, y el tiempo que ha invertido en ello.

En esta ventana únicamente aparecen las Reclamaciones que están Abiertas, disponiendo de un Código de Prioridad que permite reconocer a las Reclamaciones más importantes o urgentes.

Desactivando Todos los Usuarios hacemos que cada usuario únicamente visualice las Reclamaciones que le han sido dirigidas, de forma que rápidamente pueda conocer las tareas que debe realizar.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Reclamaciones


Reclamaciones, Iconos
ICONOS, Mantenimiento de Reclamaciones

•	Modificar: Permite cambiar las características de la Reclamación seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Reclamación seleccionada.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva Reclamación. Ver Proceso de Alta de Reclamaciones.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos seleccionados.

•	Eliminar: Da de baja de forma irreversible la Reclamación seleccionada. Una Reclamación borrada no es traspasada al histórico.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla del Mantenimiento de Reclamaciones.

•	Consulta de Incidencias Relacionadas:Permite consultar todas las reclamaciones relacionadas con el Cliente seleccionado.

•	Cerrar Incidencia: Permite cerrar la reclamación seleccionada. Una vez cerrada una reclamación ya no puede realizarse ninguna operación con ésta, manteniéndose en un histórico para Consultas y Estadísticas.

Ver También

Mantenimiento de Reclamaciones


Reclamaciones, Alta
Proceso de Alta en el Mantenimiento de Reclamaciones

Los campos a informar en la creación de reclamaciones son:

1.- Carpeta Reclamaciones

Cliente: Cliente qué efectúa la reclamación.

Representante: Representante del Cliente de quién proviene la Reclamación.

Teléfono: Teléfono de contacto del Cliente que efectúa la Reclamación.

Artículo: Código del Artículo por el que se produce la Reclamación. El Artículo puede ser de Servicios lo que será utilizado para las Reclamaciones procedentes de un Servicio.

Versión/Modelo: Versión/Modelo a la que pertenece el Artículo origen de la Reclamación.

Revisión/Nº Serie: Revisión/Nº Serie a la que pertenece el Artículo origen de la Reclamación.

Fecha Inicio: Fecha de inicio de la garantía del Artículo.

Fecha Final: Fecha en que finaliza la garantía del Artículo.

1er/2do Nivel: Clasificación de la Reclamación en tipos de Reclamación de primer y segundo nivel. Identifica la naturaleza de la Reclamación.

Código Origen: Motivo por el cual se ha producido la Reclamación.

Fecha Seguimiento: Fecha en que se ha recibido la Reclamación.

Fecha Probable de Cierre: Fecha en que se piensa que pueda quedar resulta la Reclamación.

Abierta: Indica el estado de la Reclamación. Si esta opción está activa indica que la Reclamación aún está en proceso de resolución en caso contrario la Reclamación ya ha sido solucionada y dada por cerrada.

Envío de E-mail: Al activar esta opción, tras guardar la Reclamación creada se envía automáticamente un mensaje de correo interno al empleado destinatario de la Reclamación.

2.- Carpeta Destino

Estado: Estado en que se encuentra la Reclamación.

Prioridad: Prioridad que asignamos a la resolución de la Reclamación. La prioridad va de 0 a 9 y cuanto más alta sea más urgente es la resolución de la Reclamación.

Empleado: Empleado a quién se ha asignado la resolución de la Reclamación en el estado indicado anteriormente.

Descripción: Breve descripción de la Reclamación.

Solución: Breve descripción de la solución aplicada a la Reclamación. En la parte inferior de esta carpeta se puede incluir el detalle de la Reclamación.

3.- Movimientos:

Esta carpeta nos permite conocer los movimientos de la Reclamación desde su recepción hasta su solución.

Tras pulsar el icono Guardar la Reclamación queda guardada en el Estado asignado. Cualquier acción efectuada en la Reclamación se debe anotar en la carpeta Destino pulsando el icono Modificar.

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Reclamaciones, Menús
MENÚS, Mantenimiento de Reclamaciones

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite la impresión de varios listados. Estos listados son:

-Reclamaciones: Permite listar el detalle de todas las Reclamaciones que cumplan con los datos indicados en el filtro.

-Estadísticas por Producto: Estadística de las Reclamaciones de los productos seleccionados que cumplan con los datos indicados en el filtro. En la Estadística se calcula el número de Reclamaciones cerradas y abiertas en cada situación.

-Estadísticas por Origen: Estadística de las Reclamaciones que sean consecuencia de los orígenes seleccionados y que cumplan con los datos indicados en el filtro. En la Estadística se calcula el número de Reclamaciones cerradas y abiertas en cada situación.

-Estadísticas por Agrupación/Producto: Estadística de las Reclamaciones que estén agrupadas en los tipos de Reclamación seleccionados y que cumplan con los datos indicados en el filtro. Pudiendo filtrar dichas Reclamaciones por Artículo. En la Estadística se calcula el número de Reclamaciones cerradas y abiertas en cada situación.

-Estadísticas por Agrupación/Origen: Estadística de las Reclamaciones que estén agrupadas en los tipos de Reclamación seleccionados y que cumplan con los datos indicados en el filtro. Pudiendo filtrar dichas Reclamaciones por origen/causa de la Reclamación. En la Estadística se calcula el número de Reclamaciones cerradas y abiertas en cada situación.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Reclamaciones


Reclamaciones, Consultas
CONSULTAS

Consultas de Reclamaciones Cliente/Estado

Consultas de Reclamaciones Representante/Estado

Consultas de Reclamaciones por Producto

Consultas de Reclamaciones por Grupos

Estadísticas

Ver También

Reclamaciones


Reclamaciones, Consultas, Cliente/Estado
CONSULTAS DE RECLAMACIONES CLIENTE / ESTADO

Pantalla que nos permite consultar las Reclamaciones de los Clientes que seleccionemos. Estas Reclamaciones pueden filtrarse según su Estado, Fecha y Origen. Así mismo podemos seleccionar si queremos ver únicamente las Reclamaciones abiertas, las cerradas o ambas.

Con la ordenación de las Reclamaciones por Cliente se pueden localizar fácilmente, por ejemplo, las Reclamaciones abiertas de un determinado Cliente que están pendientes de resolución o bien que ya hayan sido solucionadas.

Ver También

Consultas Reclamaciones


Reclamaciones, Consultas, Representante/Estado
CONSULTAS DE RECLAMACIONES REPRESENTANTE / ESTADO

Pantalla que nos permite consultar las Reclamaciones de los Clientes que tengan como representantes los representantes que seleccionemos. Estas Reclamaciones pueden filtrarse según su Estado, Fecha y Origen. Así mismo podemos seleccionar si queremos ver únicamente las Reclamaciones abiertas, las cerradas o ambas.

Con la ordenación de las Reclamaciones por representante se pueden localizar fácilmente, por ejemplo, las Reclamaciones abiertas a los Clientes que tengan un determinado representante que están pendientes de resolución o bien que ya hayan sido solucionadas.

Ver También

Consultas Reclamaciones


Reclamaciones, Consultas, Producto
CONSULTAS DE RECLAMACIONES POR PRODUCTO

Pantalla que nos permite consultar las Reclamaciones de originadas por los Artículos que seleccionemos. Estas Reclamaciones se pueden filtrar según la Versión/Modelo, Revisión/nº de Serie y origen. Así mismo podemos seleccionar si queremos ver únicamente las Reclamaciones abiertas, las cerradas o ambas.

Con la ordenación de las Reclamaciones por producto se pueden localizar fácilmente, por ejemplo, las Reclamaciones abiertas de un determinado producto que se hayan producido por una misma razón.

Ver También

Consultas Reclamaciones


Reclamaciones, Consultas, Grupos
CONSULTAS DE RECLAMACIONES POR GRUPOS

Pantalla que nos permite consultar las Reclamaciones pertenecientes a los tipos de Reclamación seleccionados. Estas Reclamaciones pueden ser filtradas según su origen. Así mismo podemos seleccionar si queremos ver únicamente las Reclamaciones abiertas, las cerradas o ambas.

Con la ordenación de las Reclamaciones por grupos se pueden localizar fácilmente, por ejemplo, las Reclamaciones abiertas pertenecientes a un mismo tipo de Reclamación y originadas por una misma causa. Por ejemplo todas las Reclamaciones de error de envío causadas por el transportista.

También

Consultas Reclamaciones


Reclamaciones, Consultas, Estadísticas
ESTADÍSTICAS

Consulta rápida de la situación del servicio al cliente. Las Estadísticas permiten ver de forma rápida el número de Reclamaciones cerradas, las pendientes o las que han entrado un determinado día.

La Estadística se divide en dos partes diferenciadas, en la izquierda se recoge el cómputo global de Reclamaciones, y en la parte derecha se recoge el cómputo de las Reclamaciones de los Estados seleccionados

También

Consultas Reclamaciones


SERVICIOS A CLIENTES

Gestión de Entidades

Seguimiento Comercial

Gestión de Avisos

Contratos Mantenimientos/Servicios

Ver También

Módulos


GESTIÓN DE ENTIDADES

Maestro Entidades

Entidades

Consulta

Listado Variable

Listado Entidades/Delegaciones

Estadísticas

Impresión Etiquetas

Borrado de Entidades

Ver También

Servios a Clientes


Maestro Entidades
MAESTRO DE ENTIDADES

Formas Jurídicas

Actividades

Subactividades

Criterios de Procedencia

Sectores

Subsectores

Asociaciones

Ver También

Gestión Entidades


Entidades, Mantenimiento
MANTENIMIENTO ENTIDADES

Mantenimiento de las Entidades controladas por la aplicación. Estas Entidades pueden corresponder a Clientes o Proveedores, y están divididas en tres situaciones en función del nivel de relación comercial con la Empresa. Estas tres situaciones son:

-Presuntas: Entendemos como presuntas todas aquellas Entidades con las que aún no se ha establecido ningún tipo de relación.

-Posibles: Entendemos como posibles todas aquellas Entidades con las que ya se ha mantenido algún tipo de contacto y éste ha sido favorable.

-Actual: Entendemos como actuales todas aquellas Entidades que actualmente son o bien Clientes o Proveedores nuestros.

Para facilitar la localización de las Entidades tenemos la posibilidad de realizar un filtrado. Los datos pueden ser filtrados por Nombre, Código, Agente, Zona, Subzona, Teléfono, Código Postal. Ver Funcionamiento Filtros.

Desde este mantenimiento podemos modificar los datos de las Entidades, asignarles criterios de selección y actividades, consultar el seguimiento comercial o modificarles su situación comercial.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Gestión Entidades


Entidades, Iconos
ICONOS, MANTENIMIENTO ENTIDADES

•	Modificar: : Permite cambiar los datos de la Entidad seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Entidad seleccionada.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva Entidad en el Mantenimiento. Ver Como Crear Entidades.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Entidad seleccionada.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible la Entidad seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Entidades.

•	Sectores: Permite definir el sector al cual pertenece la Entidad seleccionada. Ver Sectores de una Entidad y Subsectores de una Entidad.

•	Asociaciones: En el caso que sea necesario permite indicar cual es la asociación a la cual pertenece la Entidad seleccionada. Ver Criterios de Asociación de una Entidad.

•	Profesionales: Permite consultar e introducir las distintas personas de contacto de la Entidad seleccionada. Ver Profesionales de una Entidad.

•	Delegaciones: En el caso que la Entidad sea una Central con distintas Delegaciones permite consultar y crear dichas Delegaciones. Ver Delegaciones de la Entidad.

•	Criterios de Procedencia: Permite definir como se ha efectuado el primer contacto con la Entidad seleccionada. Ver Criterios de Procedencia de una Entidad.

•	Cliente/Proveedor:  En el caso de haber asignado a la Entidad un código de Cliente/Proveedor, previamente dado de alta en los Ficheros Maestros, nos permite consultar la ficha de dicho Cliente/Proveedor.

•	Seguimiento Comercial:

•	Actividades de Negocio: Permite definir la Actividad y Subactividad a la que se dedica la Entidad seleccionada. Ver Actividades de una Entidad. y Subactividades de una Entidad.

•	Productos:

•	Asignar Cliente: Permite asignar a la Entidad seleccionada un Cliente que previamente debe haber sido dado de alta en el Mantenimiento de Clientes.

•	Asignar Proveedor: Permite asignar a la Entidad seleccionada un Proveedor que previamente debe haber sido dado de alta en el Mantenimiento de Proveedores.

Ver También

Mantenimiento de Entidades


Entidades, Como Crear
Como Crear Entidades

Los pasos a seguir en la creación de Entidades son:

1.- Pulsar el icono Alta e informar de los siguientes campos:

Entidad: Código con el cual se identifica la Entidad dentro de la aplicación. A continuación debe introducirse una breve descripción identificativa.

CIF: CIF de la Entidad.

Central/Delegación: Debemos indicar si la Entidad es una Central o bien es una Delegación, es decir depende de una Central.

Razón Social: Razón Social de la Entidad.

Fecha de Alta: Fecha en que se da de alta la Entidad.

Actual/Posible/Presunto: Estado en que puede encontrarse una Entidad.

Zona/SubZona: Zona/Subzona a la cual pertenece la Entidad.

Domicilio: Domicilio de la Entidad.

Número: Número correspondiente al domicilio de la Entidad.

Código Postal: Código Postal de la población donde se encuentra ubicada la Entidad.

Población: Población donde se encuentra ubicada la Entidad.

País: País en el que se encuentra ubicada la Entidad.

Provincia: Provincia en la que se encuentra ubicada la Entidad.

Fecha Act.: Fecha en que el Estado de la Entidad a pasado a ser de actual.

P. de Contacto: Persona que tenemos como contacto con la Entidad.

F. Jurídica:

Web: Dirección de la Web de la Entidad.

Logo: Dirección donde tenemos ubicado el logo de la Entidad.

Idioma: Idioma propio de la Entidad.

Asociación: Asociación a la cual pertenece la Entidad.

Ag. Comercial: Código del Agente asignado a la Entidad. Los Agentes Comerciales se crean en el Módulo Ficheros. Los Agentes son intermediarios entre el Cliente y la Empresa, por lo que reciben una comisión pactada sobre las ventas aportadas.

Vídeo:

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Sectores, Mantenimiento
SECTORES DE UNA ENTIDAD

Pantalla que nos permite definir los distintos sectores a los cuales puede pertenecer una Entidad (sector eléctrico, fontanería, construcción....)

Este tipo de clasificación nos será muy útil a la hora de localizar y trabajar con las Entidades.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Maestro Entidades

Funciones Accesibles con Iconos, Gestión Entidades


Sectores, Iconos
ICONOS, Sectores de una Entidad

•	Modificar: : Permite cambiar los datos del Sector seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Sector seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra una nuevo Sector en el Mantenimiento. Los campos a informar son código identificativo del Sector dentro de la aplicación seguido de su Nombre.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Sector seleccionado.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible el Sector seleccionado. Para poder eliminar un determinado Sector previamente debemos eliminar todos los Subsectores relacionados con éste.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Sectores.

Ver También

Sectores de una Entidad


Sectores, Menús
MENÚS, Sectores de una Entidad

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar el grupo de Sectores definidos en la aplicación.

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line.

Ver También

Sectores de una Entidad


Subsectores, Mantenimiento
SUBSECTORES DE UNA ENTIDAD

Pantalla que nos permite definir los distintos subsectores que puede haber dentro de un determinado sector. Por ejemplo dentro del sector eléctrico podemos encontrar los Fabricantes, los Instaladores, los Almacenistas. Etc.

Este tipo de clasificación nos será muy útil a la hora de localizar y trabajar con las Entidades.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Maestro Entidades

Funciones Accesibles con Iconos, Gestión Entidades


Subsectores, Iconos
ICONOS, Subsectores de una Entidad

•	Modificar: : Permite cambiar los datos del Subsector seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Subsector seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra una nuevo Subsector en el Mantenimiento. Los campos a informar son el Sector al cual pertenece el Subsector a definir. A continuación debe informarse el código identificativo del Subsector seguido de su Nombre.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Subsector seleccionado.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible Subsector seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Subsectores.

Ver También

Subsectores de una Entidad


Subsectores, Menús
MENÚS, Subsectores de una Entidad

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar el grupo de subsectores que tenemos definidos.

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Subsectores de una Entidad


Asociaciones
CRITERIOS DE ASOCIACIÓN DE UNA ENTIDAD

Pantalla que nos permite definir, si es el caso, la Asociación a la cual pertenece la Entidad seleccionada.

Este tipo de clasificación nos será muy útil a la hora de localizar y trabajar con las Entidades.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Maestro Entidades

Funciones Accesibles con Iconos, Gestión de Entidades


Asociaciones, Iconos
ICONOS, Criterios de Asociación de una Entidad

•	Modificar: : Permite cambiar los datos de la Asociación seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Asociación seleccionada.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva Asociación en el Mantenimiento. Los campos a informar son la Asociación (código identificador de la asociación dentro de la aplicación) y el Tipo de Asociación (Institucional, de Compras o de Ventas).

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Asociación seleccionada.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible la Asociación seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Criterios de Asociación de una Entidad.

Ver También

Criterios de Asociación de una Entidad


Asociaciones, Menús
MENÚS, Criterios de Asociación de una Entidad

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar un grupo de Entidades pertenecientes a unas determinadas Asociaciones.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Criterios de Asociación de una Entidad


PROFESIONALES DE UNA ENTIDAD

Pantalla que nos permite mantener una relación de los distintos Profesionales o personas de contacto pertenecientes a una determinada Entidad.

De cada Profesional o persona de contacto se mantiene información referente a su nombre, departamento, teléfono de contacto, E-mail...

Esta pantalla nos permite conocer con más detalle con quien debemos ponernos en contacto dependiendo de las necesidades que tengamos.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

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Profesionales de una Entidad, Iconos
ICONOS, Profesionales de una Entidad

•	Modificar: : Permite cambiar los datos del Profesional seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Profesional seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Profesional en la Asociación seleccionada. Ver Proceso de Alta Profesionales de una Entidad.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Profesional seleccionado.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible el Profesional seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Profesionales de una Entidad.

Ver También

Profesionales de una Entidad


Profesionales de una Entidad, Como Crear
Como Crear Profesionales de una Entidad

Los pasos a seguir en la creación de Profesionales pertenecientes a una determinada Entidad son:

1.- Seleccionar la Entidad de la cual queremos definir sus Profesionales y pulsar el icono Profesionales.

2.- Pulsar el icono Alta e informar de los siguientes datos:

Profesional: Código identificador del Profesional dentro de los Profesionales pertenecientes a una misma Entidad. A continuación debemos informar de su nombre.

Departamento: Departamento al cual pertenece el Profesional informado anteriormente. El departamento informado debe existir en el Mantenimiento de Ficheros Maestros.

Perfil Profesional: Categoría a la que pertenece el Profesional informado. Dicha categoría debe existir en el Mantenimiento de Ficheros Maestros.

Teléfono: Teléfono que tenemos para ponernos en Contacto con el Profesional.

Fax: Fax que tenemos para ponernos en Contacto con el profesional.

E-mail: Dirección de E-mail que tenemos para ponernos en Contacto con el Profesional.

Web: .Dirección de la Web de la Entidad a la cual pertenece el Profesional.

3.- Pulsar el icono Guardar.

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Profesionales de una Entidad, Menús
MENÚS, Profesionales de una Entidad

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar un grupo de Profesionales pertenecientes a unas determinadas Entidades, Departamentos y Categorías pudiendo escoger distintos criterios de ordenación del listado.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Profesionales de una Entidad


CRITERIOS DE PROCEDENCIA DE UNA ENTIDAD

Esta Pantalla nos permite definir de que forma se ha iniciado el contacto con una determinada Entidad.

El indicar la procedencia de las Entidades es muy útil ya que nos permitirá evaluar la eficacia de los distintos métodos utilizados (ferias, mailings...)

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Maestro Entidades

Funciones Accesibles con Iconos, Gestión de Entidades


Criterios de Procedencia de una Entidad, Iconos
ICONOS,Criterios de Procedencia de una Entidad

•	Modificar:  Opción no válida en este mantenimiento.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Criterio de Procedencia seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Criterio de Procedencia. Los datos a informar son el Código identificador del criterio de Procedencia dentro de la aplicación junto con una breve Descripción de éste.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir del Criterio de Procedencia seleccionado.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible el Criterio de Procedencia seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona la pantalla de Criterios de Procedencia de una Entidad.

Ver También

Criterios de Procedencia de una Entidad


Criterios de Procedencia de una Entidad, Menús
MENÚS,Criterios de Procedencia de una Entidad

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar un grupo de Profesionales pertenecientes a unas determinadas Entidades, Departamentos y Categorías pudiendo escoger distintos criterios de ordenación del listado.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Criterios de Procedencia de una Entidad


ACTIVIDADES DE UNA ENTIDAD

Pantalla que nos permite definir las distintas actividades a las cuales puede dedicarse una determinada Entidad (Instaladores, Almacenistas, venta al público...)

Este tipo de clasificación nos será muy útil a la hora de localizar y trabajar con las Entidades.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Maestro Entidades

Funciones Accesibles con Iconos, Gestión de Entidades


Actividades de una Entidad, Iconos
ICONOS, Actividades de una Entidad

•	Modificar:  Permite cambiar el Nombre de la Actividad seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Actividad seleccionada.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva Actividad. Los datos a informar son el código identificativo de la Actividad  dentro de la aplicación así como su Descripción.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de la Actividad seleccionada.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible la Actividad seleccionada. Para poder anular una Actividad previamente debemos haber eliminado todas las subactividades relacionadas.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Actividades.

Ver También

Actividades de una Entidad


Actividades de una Entidad, Menús
MENÚS, Actividades de una Entidad

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar las distintas actividades definidas en la aplicación.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está para el campo en cuestión.

Ver También

Actividades de una Entidad


SUBACTIVIDADES DE UNA ENTIDAD

Pantalla que nos permite definir las distintas Subactividades a las cuales puede dedicarse una determinada Entidad. Por ejemplo dentro de la Actividad Construcción podría definirse la Subactividad Construcción Civil.

Este tipo de clasificación nos será muy útil a la hora de localizar y trabajar con las Entidades.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Maestro Entidades

Funciones Accesibles con Iconos, Gestión de Entidades


Subactividades de una Entidad, Iconos
ICONOS, Subactividades de una Entidad

•	Modificar:  Permite cambiar el Nombre de la Subactividad seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Subactividad seleccionada.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva Subactividad. Los datos a informar son el código identificativo de la Subactividad  dentro de la aplicación así como su Descripción.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de la Subactividad seleccionada.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible la Subactividad seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Subactividades.

Ver También

Subactividades de una Entidad


Subactividades de una Entidad, Menús
MENÚS, Subactividades de una Entidad

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar las distintas Subactividades definidas en la aplicación.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Subactividades de una Entidad


Formas Jurídicas de una Entidad, Mantenimiento
FORMAS JURÍDICAS DE UNA ENTIDAD

Pantalla que nos permite definir las distintas formas jurídicas en que puede estar constituida una determinada Entidad. Este dato es de carácter informativo y sirve para definir una determinada Entidad.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear Entidades

Maestro Entidades


Formas Jurídicas de una Entidad, Iconos
ICONOS, Formas Jurídicas de una Entidad

•	Modificar:  Permite cambiar la Descripción de la Forma Jurídica seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Forma Jurídica seleccionada.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva Forma Jurídica. Los datos a informar son el código identificador de la Forma Jurídica dentro de la aplicación así como su Descripción.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de la Subactividad seleccionada.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible la Forma Jurídica seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Formas Jurídicas.

Ver También

Formas Jurídicas de una Entidad


Formas Jurídicas de una Entidad, Menús
MENÚS, Formas Jurídicas de una Entidad

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar las distintas formas jurídicas definidas en la aplicación.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Formas Jurídicas de una Entidad


Entidades, Menús
MENÚS, MANTENIMIENTO ENTIDADES

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Datos: Permite definir los atributos característicos de una determinada Entidad. Ver Funciones Accesibles con Iconos

•	Procesos: Permite asignar la Entidad seleccionada a un Cliente o Proveedor, según proceda, definido anteriormente en los Ficheros Maestros de la aplicación.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Entidades


SEGUIMIENTO COMERCIAL

Origen Acción Comercial

Estadios Seguimiento

Seguimiento Comercial

Consulta

Listados

Ver También

Servios a Clientes


Acción Comercial, Origen
ORIGEN ACCIÓN COMERCIAL

El usuario podrá definir los posibles orígenes o motivos que han impulsado el Seguimiento Comercial del presunto o posible Cliente.

Todo Seguimiento Comercial debe tener informado su origen, por lo que es necesario indicar en este mantenimiento todos los posibles orígenes que pueden propiciar un Seguimiento Comercial (teléfono, fax, mailing, ferias).

Una correcta definición de los orígenes de las Acciones Comerciales permitirá más adelante sacar conclusiones sobre la efectividad de los contactos establecidos en función de su Origen.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Seguimiento Comercial


Origen Acción Comercial, Iconos
ICONOS, Origen Acción Comercial

•	Modificar: : Permite cambiar la descripción del Origen seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Origen seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Origen de Seguimiento Comercial. Los datos a informar son el Origen que es utilizado para identificar el Origen de Seguimiento Comercial dentro de la aplicación así como una breve Descripción del mismo. El dato incluido en el campo Origen será utilizado al introducir los seguimientos.

•	 Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Origen seleccionado.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible el Origen seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Orígenes de Seguimientos Comerciales.

Ver También

Origen Acción Comercial


Origen Acción Comercial, Menús
MENÚS, Origen Acción Comercial

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar los distintos Orígenes de Acciones Comerciales.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Origen Acción Comercial


Estadios Seguimiento, Mantenimiento
ESTADIOS SEGUIMIENTO

Desde este mantenimiento el usuario podrá definir las diferentes situaciones en las que puede encontrarse el Seguimiento Comercial de un presunto o posible Cliente. Todo Seguimiento tiene un Estadio, por lo que debemos configurar los Estadios como 1era visita, refuerzo, visita cliente...

El Estadio es la herramienta empleada para definir el grado de arranque de un contacto con un Cliente.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Seguimiento Comercial


Estadios Seguimiento, Iconos
ICONOS, Estadios Seguimiento

•	Modificar: : Permite cambiar la descripción del Estadio seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Estadio seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Estadio. Los datos a informar son el Estadio que es utilizado para identificar el Estadio de Seguimiento dentro de la aplicación así como una breve Descripción del mismo.

•	 Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Estadio seleccionado.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible el Estadio seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Estadios de Seguimiento.

Ver También

Estadios Seguimiento


Estadios Seguimiento, Menús
MENÚS, Estadios Seguimiento

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar los distintos Estadios de Seguimiento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Estadios Seguimiento


Control Seguimiento Comercial, Mantenimiento
CONTROL SEGUIMIENTOS COMERCIALES

Desde esta pantalla podemos introducir y actualizar todo Seguimiento realizado a cada Entidad y personalizarla para cada Comercial de la Empresa.

Un Seguimiento se entiende como un contacto realizado con un Cliente con la intención de establecer una relación comercial. Todas las acciones efectuadas posteriormente para  finalizar la acción se introducirán como acciones comerciales de este Seguimiento.

Los datos introducidos nos permiten llevar un gran control de todos los posibles y presuntos Clientes, informar datos relacionados de rápida consulta en forma de notas y asociar un documento Word para la posible elaboración de informes, presupuestos o cualquier otro documento relacionado con la acción comercial.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Seguimiento Comercial


Control Seguimiento Comercial, Iconos
ICONOS, Control Seguimiento Comercial

•	Modificar: : Permite cambiar las características del Seguimiento Comercial seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Seguimiento Comercial seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Seguimiento Comercial. Ver Como Crear un Seguimiento Comercial.

•	 Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Seguimiento Comercial seleccionado.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible el Seguimiento Comercial seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Control de Seguimientos Comerciales.

•	Cerrar: Todo Seguimiento finalizado debe cerrarse mediante esta función. De esta forma se mantiene el control de los Seguimientos que ya han culminado y por lo tanto en los que no se efectuarán nuevas acciones.

•	Artículos Origen Seguimiento: Permite acceder al mantenimiento en el cual hay una relación de todos los artículos que se ofertan al Cliente y que están incluidos en la ficha de seguimiento seleccionada. Ver Mantenimiento Artículos del Servicio.

•	Acción Comercial: Permite acceder al mantenimiento de las Acciones Comerciales efectuadas hasta el momento en el Seguimiento Comercial seleccionado. Ver Mantenimiento Acciones Comerciales.

•	Documentos Relacionados: Permite acceder al mantenimiento de los Documentos relacionados con el Seguimiento Comercial seleccionado. Ver Documentos Asociados al  Seguimiento.

Ver También

Control Seguimientos Comerciales


Control Seguimiento Comercial, Como Crear
Como Crear un Seguimiento Comercial

Los pasos a seguir para crear un Seguimiento Comercial son:

1.- Pulsar el icono Alta e informar de los siguientes campos:

Carpeta Principal:

Seguimiento: Código con que identificamos el Seguimiento Comercial.

Abierto/Cerrado: Indica si el Seguimiento en cuestión está o no finalizado. Sobre un Seguimiento cerrado no pueden efectuarse más acciones comerciales.

Lugar: Lugar en el que se realiza el Seguimiento

Fecha: Fecha en que se realiza el Seguimiento.

Hora: Hora en que se realiza el Seguimiento.

Origen: Indica la procedencia de la Acción Comercial (mailing, raport, fax...)

Ag. Comer.: Código del Comercial que efectúa el Seguimiento.

Entidad: Código de la Entidad a la que se efectúa el Seguimiento.

Profesional: Persona de contacto en la Entidad.

Notas: Información sobre el resultado del Seguimiento.

Carpeta Acc. del Seguimiento: Carpeta que nos permite consultar la relación de Acciones efectuadas en el Seguimiento Comercial seleccionado.

Artículos: Carpeta que nos permite consultar la relación de Artículos origen del Seguimiento Comercial.

Documentos: Carpeta que nos permite consultar la relación de Documentos relacionados con el seguimiento comercial. Mediante el icono xxxx podemos acceder dichos Documentos.

2.- Pulsar el icono Guardar.

3.- Pulsar el icono Artículos Origen del Seguimiento e informar de los Artículos que se ofertan en el seguimiento. Ver Mantenimiento Artículos del Servicio.

4.- Pulsar el icono Documentos Relacionados e informar de los Documentos relacionados con el seguimiento (ofertas realizadas en procesador de textos...). Ver Documentos Asociados al Seguimiento.

5.- Pulsar el botón Acción Comercial e informar de la Acción Comercial. Desde esta opción se introduce a posteriori la relación de todas las actividades efectuadas en el Seguimiento. Ver Mantenimiento Acciones Comerciales.

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Gestión Comercial, Artículos del Servicio
MANTENIMIENTO DE ARTÍCULOS DEL SERVICIO

Pantalla que nos permite definir la relación de Artículos que se ofertan o muestran al Cliente en el Seguimiento Comercial.

Estos Artículos deben corresponder con Artículos creados en el Módulo Almacén de la aplicación.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos, Control Seguimiento Comercial

Como Crear un Seguimiento Comercial


Artículos del Servicio,.Iconos
ICONOS, Mantenimiento de Artículos del Servicio

•	Modificar: : Permite cambiar las Observaciones asociadas al Artículo seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Artículo seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Artículo. Los datos a informar son el código del Artículo así como las Observaciones que deseemos anotar sobre el Artículo.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Artículo seleccionado.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible el Artículo seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Artículos del Servicio.

Ver También

Mantenimiento de Artículos del Servicio


Artículos del Servicio, Menús
MENÚS, Mantenimiento de Artículos del Servicio

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar los distintos Artículos origen del seguimiento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Artículos del Servicio


Acciones Comerciales, Mantenimiento
MANTENIMIENTO DE ACCIONES COMERCIALES

Pantalla que nos permite definir las Acciones Comerciales realizadas sobre el Seguimiento Comercial seleccionado, o bien aquellas acciones que están previstas realizar.

Un Seguimiento se entiende como un contacto realizado con un Cliente con la intención de entablar una relación comercial. Todas las actividades efectuadas posteriormente para finalizar la acción se introducirán como Acciones Comerciales de este Seguimiento.

En todo momento podemos conocer el estado en que se encuentran las distintas Acciones Comerciales. Éstas pueden estar:

-Pendientes: aún no se ha llevado a cabo la correspondiente Acción Comercial.

-Realizado: ya se ha llevado a cabo la correspondiente Acción Comercial.

-Anulado: finalmente se ha decidido no llevar a cabo la Acción Comercial.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos, Control Seguimiento Comercial

Como Crear un Seguimiento Comercial


Acciones Comerciales, Iconos
ICONOS, Mantenimiento de Acciones Comerciales

•	Modificar: : Permite cambiar la Fecha y Estado (Pendiente, Realizado, Anulado) de la Acción Comercial seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Acción Comercial seleccionada.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva Acción Comercial. Los datos a informar son la Fecha, el Estadio que identifica la Acción Comercial y el Resultado (Pendiente, Realizado, Anulado) en que se encuentra la Acción Comercial. Junto con estos datos es recomendable introducir en el apartado Observaciones una breve descripción de la Acción efectuada. Estas observaciones aparecen en la consulta de Acciones de un Seguimiento y son empleadas en la creación de los Raports Comerciales.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Artículo seleccionado.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible la Acción Comercial seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Acciones Comerciales.

Ver También

Mantenimiento Acciones Comerciales


Acciones Comerciales, Menús
MENÚS, Mantenimiento de Acciones Comerciales

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar las distintas Acciones Comerciales del Seguimiento seleccionado.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento Acciones Comerciales


Documentos Asociados al Seguimiento, Mantenimiento
DOCUMENTOS ASOCIADOS AL SEGUIMIENTO

Esta pantalla permite definir toda la relación de Documentos relacionados con  el Seguimiento Comercial seleccionado. Igualmente, desde esta misma pantalla, se tiene la posibilidad de acceder al detalle de estos Documentos.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos, Control Seguimiento Comercial

Como Crear un Seguimiento Comercial


Documentos Asociados al Seguimiento, Iconos
ICONOS, Documentos Asociados al Seguimiento

•	Modificar: : Permite cambiar la Descripción y Documento de Office relacionado del Documento seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Documento seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Documento. Los datos a informar son el Documento (código identificativo del documento dentro de la aplicación), una breve Descripción y finalmente debemos indicar el nombre del Documento Office junto con su extensión. Los Documentos deben estar localizados en el directorio definido en Ficheros-Configuración-Parámetros-Servicio al Cliente.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Documento seleccionado.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible el Documento seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Documentos Asociados al Seguimiento.

• Permite acceder al detalle del Documento seleccionado.

Ver También

Mantenimiento Documentos Asociados al Seguimiento


Documentos Asociados al Seguimiento, Menús
MENÚS, Documentos Asociados al Seguimiento

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Documento: Permite acceder al detalle del Documento seleccionado.

•	Imprimir: Permite listar los distintos Documentos Asociados al Seguimiento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento Documentos Asociados al Seguimiento


Control Seguimientos Comerciales, Menús
MENÚS, Control Seguimientos Comerciales

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Opciones: Permite acceder a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos.

•	Imprimir: Permite listar los distintos Seguimientos Comerciales.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Control Seguimiento Comercial


Avisos, Gestión
GESTIÓN DE AVISOS

Tipos de Aviso

Control de Avisos

Ver También

Servios a Clientes


Avisos, Tipos
TIPOS DE AVISO

Pantalla que nos permite definir los distintos tipos de Aviso que podemos recibir. De esta forma al recibir una llamada telefónica, al tener estandarizados los distintos avisos, se agiliza notablemente la creación de los mismos.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Gestión Avisos


Tipos de Avisos, Iconos
ICONOS, Tipos de Aviso

•	Modificar: : Permite cambiar la descripción del Tipo de Aviso seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del tipo de aviso seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Tipo de Aviso en el Mantenimiento. Los datos a informar son Tipo de Aviso que es utilizado para identificar el tipo definido dentro de la aplicación así como una breve Descripción del Tipo de Aviso.

•	 Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Tipo de Aviso seleccionado.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible el Tipo de Aviso seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Tipos de Aviso.

Ver También

Tipos de Aviso


Tipos de Avisos, Menús
MENÚS, Tipos de Aviso

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los botones de función.

•	Imprimir: Permite listar los distintos Tipos de Aviso.

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Tipos de Aviso


Avisos, Control
CONTROL DE AVISOS

Pantalla que nos permite gestionar los distintos avisos que se reciben en la empresa. Desde esta pantalla podemos efectuar desde la recepción de un aviso hasta la consulta, seguimiento y cierre de éste.

Un aviso siempre es recepcionado por un usuario (empleado origen) y va destinado a una tercera persona (empleado destino). De esta forma, mediante un filtrado un determinado empleado puede conocer todos los avisos que tiene asignados y quién los ha recepcionado. Como usuario origen/destino la aplicación identifica el empleado relacionado con el usuario de se informa al entrar en la aplicación.

Según sea el motivo del aviso éste puede generar un parte de administración, un pedido de venta o bien una reclamación. Dicha operación puede realizarse desde esta misma pantalla.

Según el estado en que se encuentre un Aviso puede estar:

-Abierto: Un aviso estará abierto siempre y cuando éste no esté resuelto.

-Cerrado: Un aviso estará cerrado siempre que éste esté resuelto.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Gestión Avisos


Control de Avisos, Iconos
ICONOS, Control de Avisos

•	Modificar: : Permite cambiar las características del Aviso seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Aviso seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Aviso en el Mantenimiento. Ver Como Crear Avisos.

•	 Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Aviso seleccionado.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible el Aviso seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Control de Avisos.

•	Cerrar: Permite el cierre de un aviso una vez éste a sido solucionado.

•	Documentos de Aviso: En el caso que se haya definido un documento de Ofimática mediante este botón podemos acceder al documento en cuestión.

•	Generar Reclamación: Permite generar a partir del aviso seleccionado una reclamación. La reclamación creada recuperará de forma automática los datos introducidos en el aviso. Ver Mantenimiento de Reclamaciones.

•	Generar Parte de Administración: Permite generar a partir del aviso seleccionado un parte de administración. El parte se genera al cliente relacionado con el aviso, indicando en el detalle del Parte el código del aviso que lo ha generado. Ver Mantenimiento Partes Administración.

•	Generar Pedido de Venta: Permite generar a partir del aviso seleccionado un pedido de venta. El Pedido se genera al cliente relacionado con el aviso. Ver Mantenimiento Pedidos Venta.

•	Consulta Documento Generado por el Aviso:En el caso de haber generado algún documento (reclamación, pedido de venta o parte de administración) permite realizar una consulta del detalle de dicho documento.

•	Consulta Avisos  Relacionados: Permite la consulta de todos los avisos generados por un determinado Cliente/Entidad.

Ver También

Control de Avisos


Control de Avisos, Como Crear
Como Crear un Aviso

Los pasos a seguir en el momento de crear un aviso son:

1.- Pulsar el icono Alta e informar de los siguientes campos:

Carpeta Principal:

Fecha: Fecha en que se recibe el aviso.

Hora: Hora en que se recibe el aviso.

Descripción: Breve descripción del aviso.

Obra/Proyecto: En el caso que el aviso esté relacionado con la ejecución de alguna obra debemos indicar el código de dicha obra.

Cliente/Entidad: Según sea cliente o entidad la persona origen del aviso seleccionaremos una u otra opción. Debiendo de informar en ambos casos el código de cliente o entidad asociado.

Tipo de Aviso: Código del Tipo de Aviso con que se puede identificar el aviso recibido.

Empl. Origen: Código del empleado que recibe el aviso.

Empl. Destino: Código del empleado a quien va dirigido el aviso.

Doc. Office: Documento relacionado con el aviso. Debemos indicar la ruta de acceso del documento informando de su nombre y extensión.

Documento: En el caso que el aviso haya generado algún tipo de documento (reclamación, pedido de venta o parte de administración) este campo indica el tipo documento así como su número.

Carpeta Comentarios: En el caso de querer detallar más el aviso en esta carpeta podemos hacerlo.

Carpeta Movimientos: Podemos consultar los movimientos del aviso seleccionado pudiendo consultar el día y hora de creación y cierre del aviso así como el usuario origen y destino del aviso.

3.- Pulsar el icono Guardar.

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Control de Avisos, Menús
MENÚS, Control de Avisos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los botones de función.

•	Opciones: Permite realizar las siguientes funciones:

-Cerrar: Permite el cierre de un aviso una vez éste ha sido solucionado.

-Documentos de Aviso: En el caso que se haya definido un documento de Ofimática mediante este botón podemos acceder al documento en cuestión.

-Consulta Avisos  Relacionados: Permite la consulta de todos los avisos generados por un determinado Cliente/Entidad.

•	Imprimir: Permite listar los distintos Avisos.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Control de Avisos


Contratos Mantenimiento/Servicios
CONTRATOS, MANTENIMIENTO/SERVICIOS

Contratos

Tipos Contrato

Causas de Baja

Características de Artículos

Consultas y Listados

Renovación de Periodicidades Automaticamente

Facturación Masiva

Ver También

Servicios a Clientes


Contratos, Mantenimiento
MANTENIMIENTO DE CONTRATOS

Pantalla que nos permite definir los distintos Contratos. Se entiende por Contrato el documento que garantiza la prestación de un servicio a cambio del pago de un importe fijo acordado con anterioridad.

Los Contratos tienen asociados los servicios que deben ofrecerse al Cliente, pudiendo hacer referencia a unos Artículos concretos. Dichos servicios tienen asociado un importe anual y pueden tener un periodo de garantía durante el cual se presta el servicio sin coste alguno.

Otro aspecto a tener en cuenta es la periodicidad con que se factura un contrato pudiéndose hacer anualmente, trimestralmente, según se desee. En cada periodo de Facturación se genera de forma automática una Factura con el importe proporcional de los servicios incluidos en el Contrato.

Finalmente cabe resaltar que en cualquier momento un Contrato puede ser bloqueado o dado de baja. En el primer caso durante el periodo en que el contrato esté bloqueado no se podrá realizar ninguna operación sobre éste. En el caso de darlo de baja se dejará de llevar a cabo las acciones estipuladas en éste.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Contratos, Mantenimiento/Servicios


Contratos, Iconos
ICONOS, Mantenimiento de Contratos

•	Modificar: : Permite cambiar las características del Contrato seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Contrato seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Contrato en el Mantenimiento. Ver Como Crear Contratos.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Contrato seleccionado.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible el Contrato seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Contratos.

•	Bloqueo: Permite bloquear/desbloquear un determinado contrato. Sobre un contrato bloqueado no puede realizarse ninguna operación.

•	Baja: Permite dar de baja el contrato seleccionado. En el momento de dar de baja el contrato debe indicarse el motivo de dicha baja. También tenemos un espacio destinado a anotar las observaciones que consideremos oportunas.

•	Servicios del Contrato: Permite definir los distintos servicios que se incluyen en el contrato. Ver Servicios del Contrato.

•	Periodicidades del Contrato: Permite definir los distintos periodos de facturación del contrato seleccionado. Ver Periodos del Contrato.

Ver También

Mantenimiento de Contratos


Tipos de Contrato, Mantenimiento
MANTENIMIENTO TIPOS DE CONTRATO

Pantalla que nos permite definir los distintos tipos de contrato a través de los cuales damos servicio. Como tipos de contrato se pueden entender contratos de Mantenimiento de Maquinaria, de Equipos Informáticos... Lo que tienen en común todos estos contratos es que a cambio de pagar un precio fijo estipulado con anterioridad se da un cierto servicio dependiendo del tipo de contrato.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Contratos, Mantenimiento/Servicios


Tipos de Contrato, Iconos
ICONOS, Tipos de Contrato

•	Modificar: : Permite cambiar la Descripción del Tipo de Contrato seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Tipo de Contrato seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra una nuevo Tipo de Contrato en el Mantenimiento. Los campos a informar son código identificativo del Tipo de Contrato dentro de la aplicación seguido de su Descripción.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Tipo de Contrato seleccionado.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible el Tipo de Contrato seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Tipos de Contrato.

Ver También

Tipos de Contrato


Tipos de Contrato, Menús
MENÚS, Tipos de Contrato

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los botones de función.

•	Imprimir: Permite listar los distintos Tipos de Contrato que tenemos definidos en la aplicación.

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line.

Ver También

Tipos de Contrato


Motivos Baja, Mantenimiento
MANTENIMIENTO MOTIVOS DE BAJA

Pantalla que nos permite mantener una relación de todos los motivos por los que un contrato puede ser dado de baja. Ejemplos de estos motivos pueden ser el  descontento por el servicio recibido, el cierre de la actividad....

Al dar de baja cualquier contrato deberemos indicar el motivo de ésta. Pudiendo obtener más adelante información relevante. Un ejemplo podría ser el motivo por el cual se han dado más contratos de baja y tomar acciones correctores según convenga.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Contratos, Mantenimiento/Servicios


Motivos Baja, Iconos
ICONOS, Mantenimiento Motivos de Baja

•	Modificar: : Permite cambiar la Descripción del Tipo de Contrato seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Tipo de Contrato seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Motivo de Baja en el Mantenimiento. Los campos a informar son código identificativo del motivo de la Baja dentro de la aplicación seguido de su Descripción.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Motivo de Baja seleccionado.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible el Motivo de Baja seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Motivos de Baja.

Ver También

Motivos de Baja


Motivos Baja, Menús
MENÚS, Mantenimiento Motivos de Baja

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los botones de función.

•	Imprimir: Permite listar los distintos Motivos de Baja que tenemos definidos en la aplicación.

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line.

Ver También

Motivos de Baja


Propiedades de los Artículos, Mantenimiento
MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES DE LOS ARTÍCULOS

Todo contrato tiene asociados una serie de artículos. Dependiendo de los artículos puede ser interesante tener informadas sus características de forma que en cualquier momento (por ejemplo en el momento de efectuar una revisión) podamos acceder a ellas. Es en esta pantalla donde se definen las diferentes propiedades de los artículos (Potencia, Dimensiones...). Estas propiedades pueden concretarse posteriormente dentro del detalle del contrato.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Contratos, Mantenimiento/Servicios


Propiedades de los Artículos, Iconos
ICONOS, Mantenimiento de Propiedades de los Artículos

•	Modificar: : Permite cambiar las propiedades del Artículo seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida las propiedades del Artículo seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva Propiedad del Artículo seleccionado. Los campos a informar son código del Artículo del cual se quiere definir una propiedad y la descripción de la propiedad. Si la propiedad tiene un valor concreto debemos activar la opción Valores, dicha opción es de carácter informativo.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Propiedad seleccionada.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible la Propiedad seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Propiedades de los Artículos.

Ver También

Propiedades de los Artículos


Propiedades de los Artículos, Menús
MENÚS, Mantenimiento Propiedades de los Artículos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los botones de función.

•	Imprimir: Permite listar las propiedades de los artículos seleccionados.

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line.

Ver También

Propiedades de los Artículos


Contratos, Como Crear
Como Crear, Mantenimiento de Contratos

Los pasos a seguir en la creación de contratos son:

1.- Pulsar el botón Alta e informar de los siguientes campos:

Principal:

Contrato: Código identificativo del contrato dentro de la aplicación seguido de una breve descripción de éste.

Fecha: Fecha en que se realiza el contrato.

Tipo de Contrato: Tipo de Contrato al cual pertenece el contrato que estamos dando de alta. Ver Tipos de Contrato.

Obra/Proyecto: Si es el caso debemos informar de la Obra/Proyecto asociada al contrato seleccionado. Hace referencia a la instalación sobre la que realizamos el servicio de mantenimiento.

Cliente: Código del cliente a quien se realiza el contrato.

Forma de Pago: Forma de pago en que va a realizarse el pago del contrato.

Periodicidad: Periodicidad con que va a efectuarse la facturación del contrato. La aplicación realiza una Factura con la cadencia de los días definidos en el código de periodicidad.

Referencia: Código identificativo del contrato.

Referencia Interna: Código identificativo del contrato.

Observaciones: Carpeta destinada a la anotación de observaciones referentes al contrato.

Causa de Bloqueo: Carpeta destinada a la anotación de las causas de un determinado bloqueo.

Carpeta Baja: Carpeta en la cual se informa del motivo y fecha de la baja del contrato así como observaciones referentes a ésta.

2.- Pulsar el botón Guardar.

3.- Pulsar el botón Servicios del Contrato e informar de los servicios incluidos en el contrato. Ver Servicios del Contrato.

4.- Pulsar el botón Periodicidades del Contrato e informar de los distintos periodos de facturación del contrato. Ver Periodos del Contrato

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Servicios del Contrato, Mantenimiento
MANTENIMIENTO SERVICIOS DEL CONTRATO

Pantalla que nos permite definir los distintos servicios incluidos dentro de un contrato. Cada servicio se identifica con un Artículo de Servicios que debe ser creado en el Mantenimiento de Artículos.  Estos Servicios tienen asociados un precio anual. Así mismo también pueden tener un período de garantía durante el cual no hay coste alguno por parte del cliente.

En el detalle de las facturas resultantes de la facturación de los contratos aparecen los artículos de servicio aquí definidos.

Cada Servicio tiene asociados unos determinados artículos que son sobre los cuales se realizan las acciones definidas en el contrato. Estos artículos también deben estar dados de alta en el Mantenimiento de Artículos.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Como Crear Contratos

Funciones Accesibles con Iconos, Contratos


Servicios del Contrato, Iconos
ICONOS, Mantenimiento Servicios del Contrato

•	Modificar: : Permite cambiar el precio anual del servicio así como el periodo de garantía.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Servicio seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Servicio en el Contrato seleccionado. Los datos a informar son el Artículo de servicios asociado al Servicio  así como el precio anual de éste. En el caso que el Servicio disponga de un período de garantía debemos activar la opción Garantía e informar de la Fecha Inicio/Final de ésta.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Servicio seleccionado.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible el Servicio seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Servicios del Contrato.

•	Artículos del Servicio: Permite definir los distintos artículos sobre los que se realiza el servicio seleccionado. Ver Artículos del Servicio

Ver También

Servicios del Contrato


Servicios del Contrato, Menús
MENÚS, Mantenimiento Servicios del Contrato

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los botones de función.

•	Artículos del Servicio: Permite definir los distintos artículos que se incluyen en el servicio seleccionado. Ver Artículos del Servicio.

•	Imprimir: Permite listar las propiedades de los artículos seleccionados.

•	Ayuda:Permite acceder a la ayuda on-line.

Ver También

Servicios del Contrato


Artículos del Servicio, Mantenimiento
MANTENIMIENTO ARTÍCULOS DEL SERVICIO

Una vez definido un determinado servicio que se da en un contrato, tenemos la posibilidad de definir los artículos que están incluidos en el servicio. Esta información es muy útil a la hora de llevar a cabo los contratos ya que podemos realizar un listado con todos los servicios incluidos en éste incluyendo el detalle de los artículos incluidos en cada servicio. De esta forma al ir a realizar un determinado servicio sabemos exactamente sobre que artículos debemos actuar.

Sobre estos artículos pueden planificarse  una serie de revisiones periódicas que se irán facturando, efectuando seguimientos sobre las revisiones que se deben efectuar por días, semanas, meses...

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Volver a Funciones Accesibles con Iconos, Servicios del Contrato


Artículos del Servicio, Iconos
ICONOS, Artículos del Servicio

•	Modificar: : Permite cambiar las características del Artículo seleccionado.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Artículo seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Artículo en el Servicio seleccionado. Los datos a informar son la Cantidad del artículo, el Código del artículo, el Nº de Serie y la Periodicidad con que deben realizarse las revisiones del artículo.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Artículo seleccionado.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible el Artículo seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Artículos del Servicio.

•	Propiedades del Artículo: Permite consultar y definir las propiedades del artículo seleccionado. Ver Propiedades de los Artículos

•	Revisiones del Artículo: Permite llevar un control de las revisiones realizadas sobre el artículo seleccionado. Ver Revisiones del Artículo

Ver También

Artículos del Servicio


Artículos del Servicio, Menús
MENÚS, Artículos del Servicio

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los botones de función.

•	Opciones: Permite acceder a la consulta de Propiedades y Revisiones del artículo seleccionado. Ver Propiedades de los Artículos y Revisiones del Artículo.

•	Imprimir: Permite listar las propiedades de los artículos seleccionados.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Artículos del Servicio


Revisiones del Artículo, Mantenimiento
MANTENIMIENTO REVISIONES DEL ARTÍCULO

Pantalla que nos permite llevar un control de las revisiones de se deben realizar sobre un determinado artículo.

Según sea el artículo tendrá una u otra periodicidad (mensual, trimestral...) de revisión. Así mismo cada revisión está asociada a un determinado empleado y puede encontrarse en tres estados:

-Pendiente: Revisión programada pero que aún no se ha llevado a cabo.

-Realizada: Revisión que ya se ha llevado a cabo.

Anulada: Revisión programada pero que finalmente se ha decidido no llevar a cabo.

Para cada revisión tenemos la posibilidad de asociarle un documento Word en el cual podemos detallar la descripción de los pasos a seguir en la revisión.

Mediante los listados podemos conocer las revisiones pendientes de realizar en un período concreto.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos, Artículos del Servicio


Revisiones del Artículo, Iconos
ICONOS, Mantenimiento Revisiones del Artículo

•	Modificar: : Permite cambiar las características de la Revisión seleccionada.

•	Guardar: Esta opción valida los datos de la Revisión seleccionada.

•	Nuevo Registro: Registra una nueva Revisión del Artículo seleccionado. Los datos a informar son la Fecha en que debe realizarse la revisión junto con una breve descripción de ésta, así como el Empleado que debe llevarla a cabo. También debemos indicar el Estado y si es el caso el documento de Word (incluyendo la extensión) asociado a la Revisión. El documento debe estar ubicado en la carpeta informada en Ficheros-Configuración-Parámetros-Ser vicio al Cliente.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos de la Revisión seleccionada.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible la Revisión seleccionada.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Revisiones.

Ver También

Revisiones del Artículo


Revisiones del Artículo, Menús
MENÚS, Mantenimiento Revisiones del Artículo

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los iconos de función.

•	Imprimir: Permite listar las propiedades de los artículos seleccionados.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Revisiones del Artículo


Periodos del Contrato, Mantenimiento
MANTENIMIENTO PERIODOS DEL CONTRATO

Mantenimiento de los distintos periodos de facturación del contrato. Desde esta pantalla podemos generar los albaranes o partes de administración (según lo informado en Ficheros-Configuración-Parámetros-Servicio Cliente) y facturas resultantes de un determinado periodo del contrato así como realizar consultas sobre el estado (albaraneado o facturado) de éste.

Los períodos del contrato definen también el período de vigencia del mismo, efectuándose una Factura por cada uno de los períodos.

Funciones Accesibles con Iconos

Funciones Accesibles con Menús

Ver También

Funciones Accesibles con Iconos, Contratos


Periodos del Contrato, Iconos
ICONOS, Periodos del Contrato

•	Modificar: : Permite cambiar la fecha en que finaliza el último Periodo.

•	Guardar: Esta opción valida los datos del Periodo seleccionado.

•	Nuevo Registro: Registra un nuevo Periodo en el Contrato seleccionado. Los datos a informar son la Fecha Inicial / Final del periodo.

•	Copia: Crea un Nuevo Registro a partir de los datos del Periodo seleccionado.

•	Eliminar: Anula de forma irreversible el Periodo seleccionado.

•	Deshacer: Permite borrar los datos, introducidos en las opciones de Modificar y Nuevo Registro antes de guardarlos, e introducir unos nuevos sin abandonar la pantalla.

•	Stop: Cancela la operación que se realiza en ese momento.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

•	Salir: Abandona el Mantenimiento de Periodos.

•	Generar Albaranes: Permite generar el Albaran o Parte de Administración (según lo informado en Ficheros-Configuración-Parámetros-Servicio Cliente) del contrato.

•	Generar Factura: Permite generar la factura resultante del pago del periodo seleccionado.

Ver También

Periodos del Contrato


Periodos del Contrato, Menús
MENÚS, Periodos del Contrato

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los botones de función.

•	Opciones: Permite generar el Albaran o Parte de Administración (según lo informado en Ficheros-Configuración-Parámetros-Servicio Cliente) del contrato.

•	Imprimir: Permite listar las propiedades de los artículos seleccionados.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Periodos del Contrato


Contratos, Menús
MENÚS, Mantenimiento de Contratos

•	Archivo: Permite el acceso a las funciones definidas en el apartado Funciones Accesibles con Iconos, dándonos a conocer las diferentes teclas correspondientes a los botones de función.

•	Opciones: Permite bloquear, cancelar y definir los servicios y periodos de un determinado contrato. Ver Funciones Accesibles con Iconos

•	Imprimir: Permite listar las propiedades de los artículos seleccionados.

•	Ayuda: Permite acceder a la ayuda on-line si está disponible para el campo en cuestión.

Ver También

Mantenimiento de Contratos


RENOVACIÓN DE PERIODOS AUTOMÁTICAMENTE

Pantalla que nos permite renovar los contratos que cumplan con los datos informados en el filtro. Como consecuencia de la renovación del contrato se crea automáticamente el Mantenimiento de Periodos del Contrato una nueva periodicidad con fecha de inicio la fecha final de la última periodicidad y duración la indicada en el Mantenimiento de Contratos en el campo Periodicidad.

Los campos a informar en la renovación de periodos automáticamente son:

Fecha Superior a: Todos los contratos vigentes hasta la fecha indicada aquí serán renovados automáticamente.

Desde/Hasta Cliente: Rango de clientes a quién se renovará los contratos.

Desde/Hasta Contratos: Rango de Contratos que serán renovados automáticamente.

Contratos, Mantenimiento/Servicios


FACTURACIÓN MASIVA

Pantalla que permite generar de forma automática los Albaranes o Partes de Administración (según lo informado en Ficheros-Configuración-Parámetros-Servicio al Cliente) y las Facturas de los Contratos de forma automática.

Los datos a informar son:

Fecha Alb./Fact.: Todos los contratos vigentes hasta la fecha indicada aquí serán facturados o albaraneados según se desee.

Generar Albaranes y Facturas: En el caso de querer facturar los contratos debemos activar esta opción. En el caso que únicamente queramos crear los Albaranes o Partes ((según lo informado en Ficheros-Configuración-Parámetros-Servicio al Cliente) debemos dejar este campo sin activar.

Desde/Hasta Cliente: Rango de clientes de los que se va a realizar el albaraneado o facturación según se desee.

Desde/Hasta Referencia: Rango de Referencias de los Contratos de los que se va a realizar el albaraneado o facturación según se desee.

Desde/Hasta Periodicidad: Rango de Periodicidades de los Contratos de los que se va a realizar el albaraneado o facturación según se desee.

Responsable: Responsable que se va a imputar en el Parte de Administración.